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Evaluación financiera de proyectos 8º semestre Clave: 09144843 Unidad 3. Evaluación del proyecto Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 1 Índice Presentación .................................................................................................................................................................................. 2 Competencia específica ................................................................................................................................................................. 3 Logros ............................................................................................................................................................................................ 3 Actividad 1. Indicadores de mercadotecnia .................................................................................................................................... 4 Actividad 2. Indicadores financieros ............................................................................................................................................... 5 Actividad 3. Evaluación financiera .................................................................................................................................................. 7 Evidencia de aprendizaje: Proyecto ejecutivo .............................................................................................................................. 10 Autorreflexiones ........................................................................................................................................................................... 11 Cierre ........................................................................................................................................................................................... 12 Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 2 Presentación Dentro de la evaluación del proyecto, has cubierto diferentes etapas que te han llevado a revisar varios de sus componentes; sabes ahora que cada área que integra al proyecto debe ser analizada de manera especial para asegurar una adecuada valuación y una correcta toma de decisiones. El objetivo final de la evaluación de proyectos es determinar si es conveniente o no ponerlo uno en marcha. El último paso es tomar la decisión final con base en toda la información revisada. Los indicadores de mercadotecnia te ayudan a evaluar segmentos de mercado y de clientes; indican si existen o no áreas que pueden ser explotadas de mejor manera, o bien, si el proyecto considera algunas que no contribuyen de manera satisfactoria a la consecución del objetivo final. Estás evaluando el comportamiento del mercado del proyecto para identificar si pueden realizarse mejoras para hacerlo más competitivo. Los indicadores financieros permiten tener una base clara para la evaluación financiera del proyecto; brindan herramientas que son comunes entre proyectos de inversión para conocer si hay viabilidad financiera; es el concentrado de toda la información del proyecto, reflejada en términos monetarios que llevan a la toma de la decisión final sobre la viabilidad el proyecto; es decir, una aceptación o rechazo. La presentación final de la idea de inversión en un proyecto ejecutivo busca reflejar toda la información relativa al proyecto de manera que presente los elementos y conclusiones más representativos y necesarios para poder evaluarlo, como una herramienta de apoyo para los inversionistas que podrían estar interesados en aportar los recursos necesarios para la puesta en marcha; este documento puede ser una estrategia y un ventaja competitiva al hacer más atractiva y fácil de entender la idea de inversión y dar a los interesados la certeza de que su inversión será recuperada. Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 3 En las actividades y evidencias de aprendizaje de esta unidad te concentrarás en analizar distintos indicadores que demuestren la viabilidad de la puesta en marcha del proyecto, cubriendo aspectos financieros y de mercado. Competencia específica Competencia específica Fuente: Windows. The Big Box of Art 1 Million 2010 Evaluar financieramente un proyecto con la aplicación de métricas mercadológicas y herramientas financieras: periodo de recuperación, valor presente neto, tasa interna de rendimiento, análisis de riesgos que permita sustentar la propuesta a través de su viabilidad. Logros Logro Fuente: https://goo.gl/zRfPBp Relacionar los indicadores de resultados en mercadotecnia con el proyecto de inversión. Calcular los indicadores financieros. Evaluar el proyecto de inversión. Justificar la toma de decisiones en la evaluación del proyecto de inversión. https://goo.gl/zRfPBp Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 4 Actividad 1. Indicadores de mercadotecnia Como sabes, existen indicadores de mercado, cliente y marca que pueden ayudar a que la empresa conozca mejor las necesidades del segmento de mercado en el que se desenvuelve; deben buscar identificar la manera en que se está logrando alcanzar los objetivos para los cuales fue creada y la manera en que se puede conservar o ampliar la penetración de mercado. El propósito de la actividad es relacionar los indicadores de resultados en mercadotecnia con el proyecto de inversión, así como contrastar opiniones respecto a los indicadores de mercadotecnia, su importancia en el desarrollo de las actividades de la empresa y la relación que guardan con el área administrativa y financiera. Respecto a dar solución al problema prototípico, esta actividad contribuye a identificar nichos de competitividad, identificando los segmentos de mercado y de cliente en los que la empresa debe plantear estrategias para obtener mejores resultados. Para esto se solicita lo siguiente: 1. Participa en el foro y debate con tus compañeros. Tu docente en línea te enviará las cuestiones que debes responder y los puntos a cubrir en la discusión. 2. Se espera que tus aportaciones sean producto de la reflexión y aprendizaje obtenido durante el desarrollo de los temas de la unidad y que también reflejen lo que has aprendido y desarrollado en materias anteriores. Es momento de integrar tus saberes. 3. Revisa los criterios de evaluación donde se indican los aspectos que se evalúan en esta actividad. Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 5 4. Revisa la información de dos compañeros. 5. Cuida que tu aportación no presente errores ortográficos o de sintaxis. Actividad 2. Indicadores financieros Los indicadores financieros tienen como objetivo general determinar la repercusión que tiene sobre la inversión el valor del dinero en el tiempo; los de mayor aceptación son el periodo de recuperación, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento, y se utilizan en empresas de productoras de bienes o servicios, y se basan en los beneficios monetarios generados por el proyecto. El propósito de la actividad es calcular los indicadores financieros, complementar la definición de los indicadores financieros, el estudio de su método, aplicación, la relación que guardan con el valor del dineroen el tiempo y su papel en la evaluación financiera de la empresa. En relación con dar solución al problema prototípico, esta actividad te ayudará a obtener elementos necesarios para evaluar financieramente un proyecto de inversión, aportando elementos de juicio que permitan tomar la decisión de emprenderlo o de rechazarlo. 1. Retoma los conceptos de los indicadores financieros que se han estudiado en esta unidad, con base en tu idea de proyecto de las evidencias de aprendizaje. 2. El docente en línea te enviará los lineamientos para que continúes con el desarrollo de la actividad. 3. Presenta tu desarrollo en un documento con formato Word; recuerda que puedes integrar imágenes, tablas, gráficas o Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 6 cualquier elemento que sustente lo que estas exponiendo. 4. Cuida que tu aportación no presente errores ortográficos o de sintaxis; incluye las referencias bibliográficas de donde obtuviste la información, en formato APA. 5. Revisa los criterios de evaluación para que conozcas como será evaluada tu aportación. 6. Envía tú aportación con la nomenclatura IEFP_U3_A2_XXYZ. Sustituye las XX por las dos letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno. 7. El docente en línea te enviará la retroalimentación. *No olvides citar las fuentes que consultaste; deben ser serias y confiables. Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 7 Actividad 3. Evaluación financiera La evaluación financiera es el último paso dentro del proceso para la toma de decisiones de un proyecto de inversión; con base en la información generada en los estudios administrativo, de mercado, técnico y económico, se procede a analizar, en términos monetarios, las operaciones que se espera que reporte el proyecto para identificar si la idea de inversión reportará o no beneficios que justifiquen la inversión. El propósito de la actividad es evaluar, mediante los indicadores financieros, el proyecto de inversión que has creado. Respecto a dar solución al problema prototípico, esta actividad te dará los elementos necesarios para aceptar o rechazar tu proyecto de inversión, con base en información financiera que es el reflejo de la información obtenida en los demás estudios que integran el proyecto. Para desarrollar esta actividad se solicita lo siguiente: 1. Retoma la idea de proyecto de inversión que has desarrollado en las evidencias de aprendizaje de las unidades anteriores. 2. El docente en línea te enviará los lineamientos para que continúes con el desarrollo de la actividad. 3. Presenta tu desarrollo en un documento con formato Word; recuerda que puedes integrar imágenes, tablas, gráficas o cualquier elemento que sustente lo que estás exponiendo. 4. Cuida que tu aportación no presente errores ortográficos o de sintaxis; incluye las referencias bibliográficas de donde obtuviste la información, en formato APA. Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 8 5. Revisa los criterios de evaluación para que conozcas cómo será evaluada tu aportación. 6. Envía tú aportación con la nomenclatura IEFP_U3_A3_XXYZ. Sustituye las XX por las dos letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno. 7. El docente en línea te enviará la retroalimentación. Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 9 Evidencia de aprendizaje: Proyecto ejecutivo Los conocimientos obtenidos en esta unidad te ayudaron a comprender otra parte del proceso de evaluación de proyectos de inversión. Ha llegado el momento de evaluar financieramente un proyecto con la aplicación de métricas mercadológicas y las herramientas financieras: periodo de recuperación, valor presente neto, tasa interna de rendimiento, análisis de riesgos que permita sustentar la propuesta a través de su viabilidad; así como justificar la toma de decisiones en la evaluación del proyecto de inversión. El propósito de la evidencia de aprendizaje es integrar y relacionar los conceptos estudiados en esta unidad con tu idea de proyecto, de manera más formal y adecuada a las necesidades específicas de información que se requieran en cada caso particular. Respecto al problema prototípico, la actividad te ayudará a realizar una adecuada presentación del proyecto con la finalidad de aportar información que brinde mayor seguridad al evaluar su puesta en marcha que demuestre la competitividad del proyecto, de manera que sea atractivo para los inversionistas. 1. Retoma la metodología has desarrollado en esta unidad y en las anteriores. 2. El (la) docente en línea te enviará los lineamientos para que continúes con la generación de la evidencia de aprendizaje. 3. Presenta tu aportación en el formato que el (la) docente en línea determine. Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 10 4. Cuida que tu aportación no presente errores ortográficos o de sintaxis; incluye las referencias bibliográficas de donde obtuviste la información, en formato APA. 5. Revisa los criterios de evaluación para que conozcas cómo será evaluada tu aportación. 6. Guarda y envía tu aportación con la nomenclatura IEFP_U3_EA_XXYZ. Sustituye las XX por las dos letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno. Tu docente te enviará la retroalimentación correspondiente y en caso necesario te brindará los indicadores para mejorar tu trabajo. Autorreflexiones Ingresa al foro de Planeación didáctica y consulta las interrogantes que tu docente en línea presente; a partir de ellas, elabora tu autorreflexión en un archivo de texto titulado IEFP _U3_ATR_XXYZ. Es importante que entregues un solo archivo por unidad para poder obtener el 10% de tu evaluación final. Evaluación financiera de proyectos Unidad 3. Evaluación del proyecto Actividades División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 11 Cierre ¡Felicidades! Has terminado de estudiar esta asignatura, adquiriste conocimientos que son necesarios para evaluar financieramente un proyecto; te diste cuenta de que para iniciar el análisis financiero de un proyecto mercadológico tienes que integrar un conjunto de datos, cálculos, estudios y documentos explicativos que deriven en parámetros de cómo ha de ser, cómo se va a realizar, cuánto va a costar y los beneficios económicos que se obtendrán; todo ello habrá de someterse a una evaluación cualitativa y cuantitativa. El problema prototípico queda resuelto en esta unidad; cada uno de los componentes de la elaboración y evaluación de proyectos de inversión te brinda elementos de estudio diagnóstico de la organización de un proyecto, cubriendo distintos enfoques, fuentes de información y distintas áreas que lo integran; de esta manera, generas los recursos necesarios para hacer una adecuada venta del proyecto, atrayendo a los inversionistas con bases sólidas que demuestran la viabilidad financiera de éste. Como parte de la evaluación financiera del proyecto de marketing, contarás con métodos que deberás aplicar para obtener resultados para determinar la rentabilidad y factibilidadfinanciera para que los inversionistas o instituciones financieras decidan si aceptan o rechazan el proyecto. ¡Adelante con el buen trabajo!
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