Unidad 2 Planeacion estratégica

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Nombre de la asignatura 
Planeación estratégica 
 
4º semestre 
 
Clave: 07142421 
 
Diseño del plan estratégico 
 
Planeación estratégica 
Unidad 2. Diseño del plan estratégico 
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División de Ciencias Sociales y Administrativas / Gestión y Administración de PyME 2 
Índice 
Presentación .................................................................................................................................................................................................... 3 
Competencia específica ................................................................................................................................................................................... 4 
Metodología de trabajo .................................................................................................................................................................................... 6 
2.1. Diagnóstico situacional a partir del marco filosófico .................................................................................................................................. 7 
2.1.1 Misión, visión ..................................................................................................................................................................................... 9 
2.1.2. Valores organizacionales (aspectos éticos) ......................................................................................................................................... 10 
2.1.3. Cultura organizacional ......................................................................................................................................................................... 11 
2.1.4. Análisis del FODA ................................................................................................................................................................................ 13 
2.1.5. El entorno ............................................................................................................................................................................................ 15 
2.2. Aspectos estratégicos del plan ................................................................................................................................................................ 17 
2.2.1. Objetivos y metas estratégicas (corto, mediano y largo plazo) ............................................................................................................. 18 
2.2.2. Definición de propósitos y políticas organizacionales ........................................................................................................................... 20 
2.2.4. Contingencia y planeación estratégica ................................................................................................................................................. 22 
2.3. Aspectos tácticos y operativos del plan ................................................................................................................................................... 23 
2.3.1. Definición de programas ...................................................................................................................................................................... 24 
2.3.2. Definición de proyectos ........................................................................................................................................................................ 25 
2.3.3. Definición de presupuestos .................................................................................................................................................................. 26 
Cierre ............................................................................................................................................................................................................. 27 
Fuentes de consulta ...................................................................................................................................................................................... 28 
 
 
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Presentación 
 
 
 
Se habla mucho de planear de manera estratégica, pero el detalle 
está en que no se sabe cómo se debe hacer, por lo que en esta 
etapa de la asignatura, se dará esa guía sobre las particularidades 
que se deben considerar al momento de hacer un plan, empezando 
desde el interior de la empresa; es decir, los lineamientos con los 
que funciona, como el marco filosófico que guía sus acciones. 
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Por otra parte, es importante ver hacia afuera y analizar el contexto social, económico, cultural y político en el que está inmersa la PyME, 
para definir los planes con la intención de impactar en su crecimiento, considerando los aspectos contingenciales al crear los planes, 
programas y estrategias empresariales y que, además, se adapten al cambio y hagan frente a la incertidumbre. Esta asignatura da 
herramientas y bases para materias como Plan de negocios, de tal forma que es vital que aprendas a reconocer qué se debe identificar del 
entorno que afecta a la empresa para anticipar las acciones empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Competencia específica 
 
Define estrategias tácticas y operativas para desarrollar un plan estratégico de una PyME mediante el análisis del contexto que permea a la 
empresa, considerando la contingencia y definiendo el curso alternativo de acción. 
 
 
 
 
 
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Problematización 
 
 
 Fuente: Freedigitalphotos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los directivos de la mayoría de las empresas de pequeño 
y mediano tamaño no tienen conocimientos sobre la forma 
en que se planea ni sobre estrategias para cumplir con los 
objetivos planteados. 
 
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Metodología de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este apartado, recuperarás el 
conocimiento teórico adquirido en esta 
asignatura y en anteriores para aplicarlo 
a la realidad actual de una PyME, ya que 
analizarás, de una pequeña y mediana 
empresa, su situación de forma interna y 
externa a través de un FODA y, a partir 
de esta investigación, identificarás 
contingencias a las que está expuesta la 
PyME, considerándolas al momento de 
la generación del plan y sus objetivos a 
corto, mediano y largo plazo.
Teniendo claro este primer análisis 
contextual, desarrollarás un plan 
estratégico, apoyándote en una serie de 
estrategias tácticas y operativas para 
hacer frente a las contingencias 
contextuales, haciendo referencia a dos 
escenarios, de tal manera que se redacte 
un plan estratégico integral que 
promueva el desarrollo de la PyME.
Debe quedar claro que se debe aplicar el 
plan estratégico que crees de manera 
conjunta con los directivos 
empresariales, porque en la siguiente 
unidad temática tendrás que evaluar el 
avance obtenido tras la aplicación de las 
estrategias.
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2.1. Diagnóstico situacional a partir del marco filosófico 
 
 
En primer lugar, se debe determinar cuáles son las premisas sobre las que se da el contexto de la empresa; es decir, establecer ambientes 
predeterminados en los que actuarán los planes diseñados, para lo que se debe conocer el fin de la existencia de la empresa, indicando 
bajo qué código de valores que rigen las acciones, así como la cultura que permea a la empresa. Posteriormente, se considera el análisis 
FODA organizacional; entonces, se reconoce el contexto; en una segunda etapa, se plantean los planes y programas a corto, mediano y 
largo plazo. Finalmente, se aplican los planes, dándoles el seguimiento adecuado a través de evaluaciones periódicas. 
 
 
La base para realizar una planeación estratégica son los objetivos, 
porque si son claros con lo que pretenden alcanzar, se encaminarán 
todas las acciones a su cumplimiento. Los objetivos dependerán del 
giro, tamaño y condiciones de la empresa; es importante que sean 
medibles porque se requiere controlar su alcance cuando se 
apliquen los planes propuestos. 
 
 
 
 
Observación 
 
Para la realización de esta tarea, 
resulta útil la aportación que hace 
Steiner en su modelo de la Figura 3 
de la unidad uno, que ayuda a 
identificar los elementos a 
considerar para que la 
organización estudiada repunte, ya 
que todo plan estratégico requiere 
el análisis de la situación actual de 
la empresa. 
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 Figura 1. El marco filosófico 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.1.1 Misión, visión 
 
 
La misión es entendida como la definición de la empresa; es decir, define qué somos y da respuesta a preguntas, como: ¿por qué la 
existencia de la empresa?, ¿cuál es su propósito?, ¿a qué se dedica?, ¿qué la hace diferente de otras empresas? Cuando se tiene definida 
la razón de la empresa, entonces se tiene una idea de cómo generar planes estratégicos. 
 
 
 
 
 
La visión es cómo se ve la empresa a futuro o qué quiere ser; describe qué se 
pretende obtener, dónde quiere estar la empresa en determinado tiempo, qué 
segmento de marcado alcanzará, qué estatus tendrá. Cuando se define la visión, 
es necesario que se dé a conocer a los empleados, para que tengan un motivo 
inspirador para dar cumplimiento al plan estratégico. 
 
 
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2.1.2. Valores organizacionales (aspectos éticos) 
Un valor es “una cualidad física, intelectual o moral de una persona […] son creencias por las cuales se vive y se lucha […] son el ideal de 
cada persona, aquello a lo que aspiramos y deseamos” (Lechuga, 2004, p. 23). Dentro de las organizaciones, los valores son variados y 
dependen de la formación y cultura de los directivos que los establezcan, dado que ellos se plantean como los principios filosóficos que 
guían el actuar de los miembros de toda la organización que están indicados en códigos de conducta internos bajo los cuales se debe regir 
la población de la empresa. 
 
Imagen 1. Valores organizacionales 
 
 
 
 
 
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2.1.3. Cultura organizacional 
 
La pequeña y mediana empresa, como el resto de las empresas, está impregnada de una cultura particular dada por los directivos de la 
empresa. La cultura, en general, es comprendida como “los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las 
tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da 
a su existencia y a su desarrollo” (Grupo de Friburgo, 1998, p. 5). 
 
 
 
 
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Si bien se habla de cultura organizacional, entonces son esos los elementos culturales que se ven 
mezclados al interior de una empresa. En el caso de la PyME, interactúa una cantidad pequeña 
de personas al realizar una labor determinada; a través de la convivencia se intercambian 
vivencias particulares que se dan en los hogares y que en el trabajo sacan a flote las 
particularidades culturales, pero dentro de las empresas, los directivos tienen la necesidad de 
regular estos aspectos culturales individuales para conjuntarlos en una cultura organizacional; es 
decir, se define una ideología en la que se ve homogeneizadas las diferentes percepciones de la 
población empresarial con un idioma específico, tradiciones y costumbres determinadas que, 
además, sean proyectadas hacia el entorno. 
 
Para aclarar el punto, se enuncia el ejemplo de que algunas empresas tienen la cultura de la limpieza, y ésta se ve proyectada hacia el 
entorno a través de los empleados, porque se forma una ideología de mantener limpia el área de trabajo, de tal manera que al estar en otro 
ambiente, fuera de su centro laboral, también desean una estancia limpia, por lo que permea la cultura organizacional hacia afuera. 
 
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La cultura organizacional siempre buscará el beneficio de la PyME, ya que se pretende interiorizar paulatinamente en las formas de 
comportamiento del personal; dado que la cultura es fácilmente moldeable, es considerada como una variable estratégica (Velasco y De la 
Rosa, 2007, p. 237), y esta conducción de la cultura va definiendo la identidad de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.1.4. Análisis del FODA 
 
FODA son las siglas de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que es el estudio del entorno de la empresa; en este caso, de 
la PyME, considerando los elementos que la afectan directamente, obteniendo un panorama general de la situación en la que se halla la 
empresa en tiempo real. 
 
Tabla 1. Ejemplo de una matriz FODA 
 
Fuente: Thompson y Strikland, en Ponce (2007, p. 116). 
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Para realizar una matriz FODA es necesario contemplar a la empresa desde una perspectiva externa, por lo que es necesario preguntarse: 
¿qué oportunidad tiene la empresa para desarrollarse dentro del mercado? A su vez, se preguntará: ¿cuáles son las amenazas del 
mercado y entorno socioeconómico y cultural me están afectando como empresa? Entonces, ahí estaráequilibrada la balanza. 
 
Por otro lado, también se trabaja la parte interna de la empresa; es decir, se pregunta: ¿qué tiene la empresa que la hace fuerte frente a la 
competencia?, ¿qué hace la diferencia que haga crecer y acaparar cierto mercado? A su vez también se debe preguntar: ¿cuáles son mis 
debilidades como empresa? Siendo realista, ¿por qué tengo esa deficiencia? 
 
Con esta información, podrás darte una idea general de las circunstancias que rodean a la PyME y que la hacen pasar por la situación en la 
que se encuentra actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.1.5. El entorno 
Se ha hablado de comprender por qué las PyME tienen determinada situación financiera; para entenderlo, es necesario que se contemple 
el entorno; es decir, lo que rodea a la empresa. El entorno comprende “todo lo ajeno a la organización” (Mintzberg, 2002, p. 309), la 
situación económica, social, política, cultura, financiera, la competencia, los clientes, etcétera. 
 
Imagen 1. Fenómenos que impactan a la PyME 
 
 
 
 
 
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Cuando se habla del entorno, se le considera estable o inestable; cuando es 
complejo e inestable para una empresa de pequeño tamaño, ésta difícilmente 
logrará la adaptación a ese entorno en constante cambio, aunque no es algo 
generalizado, ya que hay algunas que han logrado la adaptación al cambio de 
manera eficiente. 
 
Comprender el entorno es importante para que la PyME se prepare para 
enfrentar las adversidades que presenta diariamente ese ambiente estudiado, 
porque se tomarán decisiones lo más asertivas posibles para salir avante con 
los objetivos de la empresa. 
Fuente: Freedigitalphotos.com 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iQql7DMbYDI
https://www.youtube.com/watch?v=iQql7DMbYDI
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2.2. Aspectos estratégicos del plan 
 
Para desarrollar planes de manera estratégica, es necesario hacer un planteamiento claro de lo que se espera lograr; es decir, delimitar 
objetivos, propósitos y metas, describiendo qué políticas darán dirección a todas las acciones llevadas a cabo al interior de la empresa. Con 
esta información, además es necesario conocer la situación del entorno y hacer las precisiones de lo que se hará en caso de contingencia, 
porque ante la premisa de que el cambio es una constante, la contingencia siempre será una situación que obligue a mantenerse a la 
expectativa, por lo que conviene plantear mínimamente un par de escenarios con las estrategias a seguir en cada uno de ellos, con la 
claridad de que dichas estrategias “sean coherentes, es decir, que se ‘adecuen’ entre sí” (Koontz, O´Donnell y Heinz, 2013, p. 166). 
 
Los resultados de una planificación estratégica son cuantitativos, en tanto la productividad y ganancias aumentan, se expande la 
distribución a otros mercados, entre otros aspectos. Por otra parte, también se observan resultados cualitativos, tales como el mejor 
desempeño de los empleados, la calidad del ambiente laboral, la competitividad de la empresa en general, afianzamiento de lazos entre los 
miembros de la empresa; el objetivo general de la empresa empata con los objetivos particulares de los empleados, porque se asimila la 
misión de ésta. 
 
 
 
 
 
 
 
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2.2.1. Objetivos y metas estratégicas (corto, mediano y largo plazo) 
Una de las grandes fallas en las PyME es que no tienen definidos sus objetivos o al menos no un gran objetivo; por lo tanto, la empresa se 
dirige sin rumbo fijo, tal como lo afirma Hamernesh en Bower (1995, p. 102), ya que las compañías se desilusionan porque no hay una 
descripción clara de objetivos o tal vez fijan expectativas irrazonablemente altas. 
 
“Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige una actividad” (Koontz, O´Donnell y Heinz, 2013, p. 115), por lo que su 
relevancia recae en que es la base de toda estrategia, dado que la estrategia son los programas que van dirigidos al cumplimiento de los 
objetivos, los cuales tienen una fecha de cumplimiento, como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
Objetivos 
 
Corto plazo De un día a un año 
Mediano plazo De un año a 5 años 
Largo plazo A más de 5 años 
 
 
 
 
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Los objetivos deben ser: medibles para que sea más sencillo evaluar los logros alcanzados; claros, evitando ambigüedades o 
vaguedades, siendo lo más preciso en lo que se espera lograr; el tamaño del objetivo escrito no importa, lo importante es que 
contenga la idea clara de lo que se espera obtener a futuro; deben ser realistas y alcanzables, ya que de nada sirve plantearse 
objetivos que difícilmente se logrará obtener, tal vez porque la capacidad de producción de la empresa no lo permite o porque los 
tiempos son muy cortos para cumplirlos, entre muchos otros factores que no harán realidad ese objetivo; deben ser deseables con 
intensidad; es decir, que en realidad se tenga la intención de llegar a cumplir el objetivo. 
 
Definir la fecha de cumplimiento de cada objetivo, actividad o meta es de vital importancia porque será útil contemplar el tiempo al hacer la 
evaluación del plan estratégico. Para el ejercicio que se da en esta asignatura, es importante que se plantee tiempos cortos, tal vez de una 
semana, quince días, un mes, seis meses y un año, para determinar un primer avance en la siguiente unidad. 
 
 
 
 
 Fuente: Freedigitalphotos.com 
 
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2.2.2. Definición de propósitos y políticas organizacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósitos
• Los propósitos son las 
asignaciones o tareas básicas 
que realizan las empresas; 
también pueden entenderse 
como la misión
• Por ejemplo, el propósito de 
un restaurante es preparar 
alimentos que sean vendidos.
Políticas
• Las políticas son los principios 
que guían el actuar de los 
miembros de la empresa, 
éstas pueden ser 
departamentales o 
empresariales.
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2.2.3. Definición de estrategias o líneas generales de acción para la organización en función de 
recursos 
 
La estrategia es entendida como los “planes de los directivos superiores para obtener resultados compatibles con las misiones y objetivos 
de la organización” (Wright et al., en Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2011, p. 23), pero el concepto va más allá, porque no sólo son planes 
en conjunto, sino que son un patrón a seguir por un tiempo determinado. 
 
Se puede hablar de la estrategia del ‘bien común’, de la ‘calidad total’; no sólo se trata de ver hacia el futuro, sino también de revisar lo que 
ya se ha hecho en el pasado y que ha llevado ala empresa a estar en las condiciones en que se encuentra. Si bien la estrategia tiene que 
ser proyectiva, también es importante que sea retrospectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.2.4. Contingencia y planeación estratégica 
 
Cuando se tiene presente a la contingencia como factor transversal durante la planificación, es evidente que “los planes estén diseñados 
para promover la inflexibilidad […] para imponer estabilidad en una organización” (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2011, p. 91). 
 
Al hablar de inflexibilidad, los planes no tendrían opción de modificarse, pero justo lo que se busca es no elaborar planes rígidos, ya que no 
funcionarán si uno de los factores se mueve un poco, por lo que se repite nuevamente. Es necesario el planteamiento de escenarios o 
situaciones, tal como Porter dice que la planeación “no puede pronosticar el futuro, al especular sobre la variedad de posibilidades aunque 
puede abrir la mente y, tal vez, dar en el clavo” en (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2011, p. 83). Lo anterior siempre con la idea de que 
nada es constante; los planes serán flexibles, considerando escenarios específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.3. Aspectos tácticos y operativos del plan 
Para que la planificación estratégica funcione, se debe segmentar los planes gerenciales de los tácticos y operativos, ya que los planes 
gerenciales contemplan las funciones integrales de toda la empresa con observancia en el futuro sin olvidar el pasado, teniendo claro lo que 
vive la PyME en el presente, considerando el entorno e intorno que le impacta, proyectando el plan a largo plazo. 
 
En cuanto a los planes tácticos, se llevan a cabo en cada departamento de acuerdo a la función encomendada, dando cumplimiento en el 
corto o mediano plazo. Finalmente, los planes operativos son dirigidos a acciones que se deben realizar de manera específica por los 
miembros de cada departamento, y con esto se dará cumplimiento a los objetivos tácticos y, a su vez, a los objetivos estratégicos. 
 
 Diagrama 1. Estructuración de un plan estratégico 
 
 
 
 
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2.3.1. Definición de programas 
Para dar cumplimiento de los planes en sus diferentes estratos, se requiere la formalización de los procesos, y se hace a través de 
diferentes herramientas; entre ellas están los programas, que es donde se entretejen los objetivos que se cumplen bajo la guía de las 
políticas, reglas, tareas, tiempos determinados, recursos y acciones a realizar. 
 
 
 
 
 
Los programas de gran alcance o generales son los 
primarios, y para que se les dé cumplimiento, se 
requiere programas secundarios o derivados, que van 
a sostener al primario. Regularmente, los programas 
derivados son llevados a cabo en los diferentes 
departamentos, para que se cumpla el programa 
general o primario. 
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2.3.2. Definición de proyectos 
 
 
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Se entiende por proyecto a las actividades concretas que son “la combinación 
de recursos, humanos y no humanos, reunidos en una organización temporal 
para conseguir un propósito determinado” (Cleland y King en Serer , 2010, p. 
40), de tal menara que los proyectos permiten que se cumplan los programas 
establecidos en los planes tácticos o departamentales. Para que se dé el 
cumplimiento de los proyectos, se realizan actividades que son divididas en 
tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.3.3. Definición de presupuestos 
 
Finalmente, los presupuestos también son conocidos como programas numéricos, ya que son los datos numéricos de lo que se tiene 
proyectado, ya sea datos financieros, horas-trabajo, resultados, utilidades, productos; siempre y cuando sea mesurable. 
 
 
 
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Cierre 
 
 
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Ahora que has dado un recorrido teórico sobre la forma en que se elabora un plan estratégico, has 
identificado que la parte primordial y base es contener un marco filosófico adecuado, ya que es la 
guía hacia lo que se planeará a detalle, determinando un plan estratégico o general, a través del 
apoyo en los planes tácticos y operativos, programas, proyectos, actividades y tareas dirigidas al 
logro del objetivo general. 
 
Toda esta información teórica verá su aplicación y asimilación cuando diseñes un plan estratégico 
para una PyME, además de aplicarlo para medir resultados. 
Ha sido una unidad enriquecedora, dado que has aprendido conceptos útiles en la práctica laboral 
de las empresas de cualquier tamaño y, gracias a ello, muchas empresas logran crecer o, al 
menos, mantenerse en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Fuentes de consulta 
 Bower, J. (1995). Oficio y arte de la gerencia, vol. II. Colombia: Norma. 
 Chiavenato, I. (2011). Planeación estratégica, fundamentos y aplicaciones. México: McGraw Hill. 
 Serer, Marcos (2010) Gestión integrada de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC 
 Koontz, H., O´Donnell, C. y Weihrich, H. (2013). Administración. México: McGraw Hill. 
 Lechuga, E. (2004). Ruta a la excelencia empresarial. México: ISEF. 
 Mintzberg, H. (2013). La estructuración de las organizaciones. España: Ariel. 
 Mintzberg, H., Ahlstrand, B. y Lampel, J. (2011). Safari a la estrategia. Argentina: Granica. 
 Rendón, M. (2007). Organización y cultura. Tradición, poder y modernidad en México. México: UAM Iztapalapa. 
 Thompson, A. y Strikland, K. (1998). Dirección y administración estratégicas. Conceptos, casos y lecturas. México: 
McGraw Hill Interamericana. 
 Velasco, Enrique y De la Rosa, Ayuzabet. (2007) Cultura Organizacional, empresa integradora y desempeño. En 
Rendón, Marcela. Organización y cultura. Tradición, poder y modernidad en México. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 
 
 
 
 
 
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Fuentes electrónicas 
 Grupo de Friburgo. (1998). Los derechos culturales. Declaración de Friburgo. Suiza: UNESCO. Recuperado de 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Friburgo_Declaracion.pdf 
 Ponce, H. (2007). La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas 
organizaciones. Enseñanza e investigación psicológica. (12). Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212108 
 Rached, A. (2013). ¿Te atreves a soñar? [archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=iQql7DMbYDI 
 Sugerendo. (2013). Cómo hacer un plan estratégico paso a paso con una plantilla [archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=40LGCfzZT2E 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Friburgo_Declaracion.pdfhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212108
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