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Estrategia Competitiva Clase 4 Sustituibilidad de la oferta - Capacidad de las empresas suministradoras de productos no directamente sustitutos para, sin excesivos costos y en un plazo breve (corto plazo, un año) pasar a fabricar productos sustitutos del de la empresa cuyo análisis se está realizando. - Respuesta menos inmediata ante incrementos de precios que la de optar por productos que ya están en el mercado - No obstante, constituye una restricción competitiva importante que no se considera a menudo de manera adecuada. - Constituye un elemento relevante para determinar la competencia potencial y valorar la eventual posición de dominio por parte de una empresa. Identificación de la competencia y definición del mercado ● No se puede analizar la competencia sin identificar primero a los competidores. ● La identificación de competidores comienza con la siguiente idea simple: 1. Los competidores son las empresas cuyas elecciones estratégicas se afectan directamente entre sí (competencia directa, disciplina o amenaza directa) 2. Sin embargo, las empresas también compiten indirectamente cuando las elecciones estratégicas de una afecta el desempeño de la otra, pero solo a través de las elecciones estratégicas de una tercera empresa. - Los métodos para sistematizar la identificación de competidores obligan a los gerentes a identificar cuidadosamente las características que definen los mercados en los que compiten y, a menudo, revelan aspectos de la competencia que un análisis “rápido y con ruido” podría pasar por alto (por ejemplo características y ocasión/tiempo) - También es importante recordar que las empresas compiten en los mercados de insumos y productos, y que los competidores y la naturaleza de la competencia pueden ser bastantes diferentes en cada uno. Clase 2 → 3/8/2022 Método básico de definición del mercado - Según el DOJ un mercado está bien definido y todos los competidores dentro de él están identificados, si una fusión entre ellos da lugar a un aumento no transitorio pequeño pero significativo en el precio (donde el efecto precio superaría al efecto volumen en dicho ejercicio teórico) - “no transitorio” generalmente se define como “al menos un año” - “pequeño” se define como “más del 5 por ciento y menos de 10” - Esto se conoce como criterio SSNIP. La prueba SSNIP proporciona una forma conceptual (posible y plausible / incentivos) - También es conocido como TEST de Monopolista Hipotético Incluso la dimensión temporal, diferente a la estacional, sino el momento cuando se realiza el análisis del mercado puede determinar resultados disímiles en el tiempo en lo que a la definición de un mercado se refiere (la dinámica impacta y puede transformar los mercados) A nivel intuitivo, los productos tienden a ser sustitutos cercanos cuando cumplen 3 condiciones 1. Tienen caracteristicas de desempeño del producto iguales o similares 2. Tienen ocasiones de uso iguales o similares (contra ejemplo, un menú en un restaurante al mediodía versus a la noche) 3. Se venden en el mismo mercado geográfico. A veces son mismos productos pero mercados diferentes por la diferencia de precio → es otra propuesta de valor. Ejemplo Bic vs parker, estan en otro mercado. En general, dos productos se encuentran en mercados geográficos diferentes si: a. Se venden en diferentes lugares. b. Es costoso transportar los bienes. c. Es costoso para los consumidores viajar para comprar los bienes → Algunos métodos empíricos: - El grado en que los productos se sustituyen entre sí se mide por la elasticidad precio cruzada de la demanda - Si los productos en cuestión son X e Y, entonces la elasticidad precio cruzada mide el cambio porcentual en la demanda del bien Y que resulta en un cambio del 1% en el precio del bien X. Si yo estoy investigando cual es el mercado del producto X, por excelencia el concepto de la elasticidad cruzada me permite aplicar la lógica del SSNIP test y saber por un aumento porcentual del precio del producto X, cuanto de mi demanda se va a consumir el producto Y. → El análisis de regresión utiliza estimaciones estadísticas para aislar los efectos de los cambios de precios en los patrones de compra, mientras se mantienen constantes otros factores del lado de la demanda, como las caracteristicas del producto y el gasto en publicidad →El análisis de desvios (Diversion Analysis) Ofrece otra forma de identificar a los competidores. Una aplicación simple sería realizar un cuestionario a un número significativo de clientes de un producto (supongamos de un vehículo deportivo utilitario “SUV”) consultándoles cuál sería el modelo / marca segundo deseado de no haber comprado el producto bajo análisis (ejemplo BMW x3) → Se calculo los porcentajes por modelo / marca que denominaremos Diversion Ratio - Se calcula la participación de mercado de SUV de cada modelo / marca (llamaremos market share del segmento) - Se compara el diversion ratio con el market share 1. Si diversion ratio > market share → Constituye un sustituto cercano 2. Si diversion ratio < market share → No constituye sustituto cercano. Método básico de definición del mercado (3) Cuando no se dispone de datos adecuados, la definición de mercado de productos ad hoc puede ser una alternativa necesaria al análisis de regresión. Respecto al mercado geográfico - En lugar de depender de los limites del mercado ad hoc, es preferible identificar a los competidores examinando directamente el flujo de bienes y servicios a través de las regiones geográficas. 1. Aplicar una encuesta a sus clientes para averisugar donde suelen comprar: - Adicionalmente, pregunte a sus clientes dónde viven - Puede identificar el área contigua de la que se alimenta la mayoría de sus clientes, a veces llamada area de captación. Aunque el análisis de flujo es un buen punto de partida para identificar competidores geográficos, no es infalible (pueden existir preferencias o características del consumidor que lo motiven a ir más allá de lo apriorístico razonable en terminos geográficos) 2. Realizar una segunda encuesta a los residentes locales (no solo a sus propios clientes) para averiguar donde compran Este es un ejemplo de Analisis de flujo: examinar datos sobre los patrones de viaje de los consumidores.
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