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EM ESTUDIO DE MERCADO El mercado del aceite de oliva en Finlandia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki 2021 EM ESTUDIO DE MERCADO 15 de julio de 2021 Helsinki Este estudio ha sido realizado por Blanca Devesa Sendra Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki http://finlandia.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. NIPO: 114-21-009-9 http://finlandia.oficinascomerciales.es/ EM 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA Índice 1. Resumen ejecutivo 4 2. Definición del sector 6 3. Oferta – Análisis de competidores 8 3.1. Tamaño del mercado 8 3.2. Producción nacional 9 3.3. Comercio exterior 10 4. Demanda 14 4.1. Nivel de consumo 15 5. Precios 17 5.1. Muestra de precios recogidos localmente (store-check) 17 6. Percepción del producto español 20 7. Canales de distribución 23 7.1. Estructura de la distribución 23 7.2. El comercio electrónico 24 8. Acceso al mercado – Barreras 26 8.1. Características de acceso al mercado 26 8.1.1. Etiquetado 27 8.1.2. Envasado 28 8.2. Impuestos y documentación 29 9. Perspectivas del sector 30 10. Oportunidades 32 11. Información práctica 34 11.1. Ferias 34 11.2. Organismos públicos relevantes 34 11.3. Asociaciones profesionales 35 11.4. Otras direcciones de interés 35 12. Bibliografía 36 EM 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 1. Resumen ejecutivo En la cultura mediterránea el uso del aceite de oliva es muy habitual en la cocina, ya sea para cocinar o para el aliño de platos y ensaladas, al contrario de lo que ocurre en Finlandia, donde se fríe con aceite de colza, las ensaladas se aliñan con salsas y el pan como acompañante, lo untan con mantequilla. El mercado del aceite de oliva en Finlandia es un mercado pequeño que ha crecido mucho en la última década. Desde 2016, el crecimiento del consumo de aceite de oliva se ha mantenido estable, si bien, con una ligera tendencia al alza. Concretamente, durante el período 2016-2020, las importaciones de aceite de oliva español se han incrementado un 8 %. Se espera que esta tendencia continúe en el tiempo dado el aumento de la popularidad de este producto en los últimos años. A pesar de que tradicionalmente los consumidores finlandeses prefieren utilizar otro tipo de grasas vegetales en su cocina, la población está cada vez más interesada por este producto ya que es sinónimo de salud. Además, con la llegada de la pandemia de la COVID-19, el consumidor finlandés apostó por volver a la comida casera, lo que ha llevado a un incremento de las ventas de aceites vegetales, entre ellos el aceite de oliva. España, con unas exportaciones a Finlandia por un valor total de 12 millones de euros en 2020 y con una cuota de mercado de aproximadamente el 43 %, se ha consolidado en los últimos años como el primer proveedor de aceite de oliva de Finlandia, tanto en términos de valor como en términos de volumen. Finlandia, por su parte, ocupa la 38.ª posición como importador global de aceite de oliva español1. Por otro lado, Italia, a pesar de situarse en segunda posición en el ranking de proveedores de aceite de oliva a Finlandia, ha conseguido una mejor asociación producto-país que España en lo que al 1 https://globaltradehelpdesk.org/es/export-150910-from-es-to-fi/market-overview https://globaltradehelpdesk.org/es/export-150910-from-es-to-fi/market-overview EM 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA aceite de oliva se refiere gracias a los mayores esfuerzos en publicidad realizados. Asimismo, el consumidor finlandés valora mucho el aceite de oliva de Grecia, especialmente el de Creta. Debido a que Finlandia es un mercado pequeño, maduro y concentrado donde existen dos grandes cadenas de establecimientos de venta minorista de alimentación (supermercados e hipermercados), que conjuntamente tienen un 85 % de la cuota de mercado, resulta fundamental para las empresas exportadoras que su oferta se diferencie de la competencia. Consideramos que existen oportunidades latentes en el sector ecológico en Finlandia, cuyo auge se espera que continúe en el futuro. Asimismo, la población, preocupada por el impacto de su consumo en el medio ambiente, cada vez da más importancia a la sostenibilidad del producto y a su fabricación. Cada vez más los consumidores apuestan por productos orgánicos, ecológicos o bio que han sido elaborados de manera justa. Por este motivo, ofrecer un producto que cumpla con estas características puede ser muy positivo. Es por eso por lo que resulta de gran importancia transmitir esos valores en el packaging y en el etiquetado del producto. En la misma línea, puede haber oportunidades en la producción de aceites de oliva aromáticos y la promoción de las Denominaciones de Origen españolas, que pueden conferir a las empresas nacionales una imagen de producto artesanal y tradicional con la que poder aprovechar mejor las tendencias actuales de consumo en el mercado finlandés. Asimismo, para el consumidor finlandés conocer la trazabilidad del producto resulta fundamental; de dónde viene, cómo se ha fabricado, quién lo ha hecho y qué historia hay detrás del producto y de su proceso de fabricación. Por último, hay que destacar que en Finlandia, el aceite de oliva se considera un producto gourmet; su consumo se centraliza en las grandes ciudades y sus alrededores y en los restaurantes de calidad. EM 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 2. Definición del sector El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario, que se obtiene de la oliva o aceituna, fruto del olivo. Es un producto ligado al Mediterráneo y concretamente a España, donde se produce casi la mitad del aceite de oliva que se consume en el mundo. El Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015 reserva la denominación de "aceite de oliva" únicamente al aceite procedente del fruto del olivo (Olea europaea L), con exclusión de los obtenidos por disolventes, por procedimientos de reesterificación o de mezcla con aceites de otra naturaleza. El aceite de oliva, dependiendo de cómo se trabaje el cultivo de la aceituna, muestra diferentes tipos de aceite que hacen variar su sabor e intensidad. Concretamente, existen cuatro tipos de aceite de oliva: aceite de oliva virgen extra (AOVE), aceite de oliva virgen (AOV), aceite de oliva (AO) y aceite de orujo de oliva (AOO). Esta clasificación corresponde a las cuatro categorías comerciales de aceite de oliva reconocidas en la legislación de la Unión Europea (Reglamento CE 1019/2002). La acidez es uno de los parámetros químicos más relevantes a la hora de determinar la calidad del aceite de oliva. Indica la cantidad de ácidos grasos libres que contiene el aceite (expresada en porcentaje de ácido oleico). Una acidez baja garantiza que los aceites vírgenes se han elaborado con aceitunas sanas, manteniendo las mejores condiciones en todas las fases del proceso. Por ello, para cada categoría de aceite de oliva se exige que tenga un grado específico de acidez: Aceite de oliva virgen extra: 0,8 % Aceite de oliva virgen: 2,0 % Aceite de oliva: 1,0 % Para la realización del presente estudio de mercado, se ha analizado la partida arancelaria 1509 de la Nomenclatura Combinada, cuya descripción es “Aceite de oliva y sus fracciones, incluso EM 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Españaen Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA refinado, pero sin modificar químicamente”, según el Sistema Armonizado, tal y como aparece en la sección Trade Helpdesk de la Comisión Europea. Dicha partida se desglosa de la siguiente forma: 1509 10. Aceite de oliva virgen: 1509 10 10. Aceite de oliva lampante. 1509 10 90. Aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra. 1509 90. Otros tipos de aceite de oliva (excluido el virgen) La página web de referencia utilizada para la obtención de datos de comercio exterior es la de Aduanas de Finlandia2. En el siguiente capítulo, analizaremos la oferta de aceite de oliva tanto a nivel mundial como nacional, incidiendo en las relaciones comerciales de Finlandia con el exterior. 2 http://uljas.tulli.fi/ http://uljas.tulli.fi/ EM 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 3. Oferta – Análisis de competidores 3.1. Tamaño del mercado Finlandia cuenta con una superficie de 338.450 km2 y una población de 5,5 millones de habitantes. Su renta per cápita en 2020 fue de 48.880 euros, la sexta renta per cápita más alta de la Unión Europea. Debido a que Finlandia es un país de gran superficie que cuenta con una baja densidad de población, la distribución de productos ha tenido que optimizarse, haciendo que el acceso al mercado no sea fácil. GRÁFICO 1. VENTA DE ACEITES COMESTIBLES VEGETALES POR MARCA Valores en porcentaje (%) Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Euromonitor International. El mercado de productos alimenticios finlandés es un mercado muy concentrado en el que dos grandes cadenas de distribución finlandesas, Grupo K y Grupo S, controlan el 85 % de la cuota de mercado. En relación con los aceites vegetales comestibles, como se puede observar en el gráfico, 28% 24%16% 14% 4% 3% 11% Grupo K (Pirkka) Grupo S (Rainbow) Bunge Finland Oy (keiju) Kankaisten Öljykasvit Oy (Keiju) Aceites Borges Pont S.A. (Borges) Unilever Finland Oy (Virgino) Otros EM 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA las marcas blancas Pirkka y Rainbow, que pertenecen a los Grupos K y S, respectivamente, ocupan la mitad de la cuota de mercado. Otras marcas presentes en el mercado son Keiju, Virgino y Borges. El acceso al mercado de los aceites comestibles es complicado por varias razones: - En primer lugar, el consumidor finlandés es un consumidor local, que antepone comprar el producto finlandés al extranjero. - En segundo lugar, el aceite de oliva se considera un producto gourmet. El consumidor finlandés, al contrario que el español, no lo emplea a diario en la cocina. - Por último, el aceite de oliva en Finlandia compite con otros aceites comestibles vegetales como, por ejemplo, el aceite de colza, de fabricación nacional, más empleado en la cocina finlandesa y que atrae a muchos consumidores por su alto contenido en Omega 3. Pese a la amplia variedad de oferta de aceite de oliva que existe en el mercado finés, la oferta de la marca española continúa siendo muy baja, a pesar de que las marcas blancas nacionales en muchas ocasiones son de origen español. En este momento, la empresa española Borges es quien lidera la oferta de aceites de oliva de marca española, con un porcentaje de ventas de alrededor del 4 %, una ínfima parte si lo comparamos con el porcentaje de ventas de las marcas de los grupos líderes K y S. Otros actores que se encuentran en el mercado de aceites comestibles vegetales son Sierra de Cazorla (Jaén), La Gramanosa (Barcelona), Eterno (Vilafranca) y San Leandro (Córdoba). Si bien estos se encuentran sólo en los hipermercados de los Grupos S y K que están mejores equipados, en las grandes ciudades del país. 3.2. Producción nacional La producción finlandesa de aceite de oliva es absolutamente anecdótica debido a las condiciones climatológicas, que no permiten el desarrollo del olivo. Es por eso, por lo que prácticamente el total de la demanda del país se nutre de las importaciones. Según datos de Aduanas de Finlandia, las exportaciones de aceite de oliva de producción nacional apenas han sido de 55 toneladas durante el año 2020. EM 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 3.3. Comercio exterior A continuación, se presentan dos gráficos y cinco tablas para sintetizar la realidad del comercio exterior del aceite de oliva en Finlandia, haciendo hincapié en los datos relativos a las importaciones y atendiendo a la partida arancelaria 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES FINLANDESAS EN TÉRMINOS DE VALOR TARIC 1509. Valores en miles de euros. Período 2016-2020 Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Aduanas de Finlandia. GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES FINLANDESAS EN TÉRMINOS DE VOLUMEN TARIC 1509. Valores en toneladas. Período 2016-2020 Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Aduanas de Finlandia. 13.344 12.515 12.543 12.162 11.734 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Importaciones 3,466 2,820 2,761 2,920 3,083 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Importaciones EM 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA TABLA 1. RANKING DE LOS 10 PAÍSES DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN TARIC 1509. Año 2020 País de origen Toneladas Miles de euros Cuota de importación 1. España 1.462 5.280 45 % 2. Italia 741 2.936 25 % 3. Grecia 585 2.775 23,6 % 4. Suecia 144 183 1,5 % 5. Países Bajos 19 99 0,8 % 6. Alemania 14 67 0,5 % 7. Portugal 6,6 30 0,3 % 8. Chipre 3 25 0,2 % 9. Turquía 5 19 0,2 % 10. Francia 1 10 0,1 % Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Aduanas de Finlandia. TABLA 2. RANKING DE LOS 10 PAÍSES DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN TARIC 1509. Año 2019 País de origen Toneladas Miles de euros Cuota de importación 1. España 1.578 6.088 50 % 2. Italia 682 2.789 23 % 3. Grecia 516 2.538 21 % 4. Países Bajos 50 261 2 % 5. Suecia 10 50 0,4 % 6. Francia 5 45 0,3 % 7. Alemania 7 42 0,3 % 8. Chipre 3,5 29 0,2 % 9. Portugal 5 25 0,2 % 10. Turquía 5 17 0,1 % Tabla de elaboración propia. Datos extraídos de Aduanas de Finlandia. EM 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA TABLA 3. RANKING DE LOS 10 PAÍSES DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN TARIC 1509. Año 2018 País de origen Toneladas Miles de euros Cuota de importación 1. España 1.308 5.762 46 % 2. Italia 848 3.563 28 % 3. Grecia 471 2.465 20 % 4. Países Bajos 37 187 2 % 5. Portugal 17 76 0,6 % 6. Suecia 9 65 0,5 % 7. Francia 3 29 0,2 % 8. Alemania 5 25 0,2 % 9. Chipre 3 21 0,1 % 10. Turquía - - - % Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Aduanas de Finlandia. TABLA 4. RANKING DE LOS 10 PAÍSES DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN TARIC 1509. Año 2017 País de origen Toneladas Miles de euros Cuota de importación 1. España 1.206 5.265 42 % 2. Italia 949 4.068 33 % 3. Grecia 352 1.925 15 % 4. Suecia 108 205 2 % 5. Países Bajos 53 169 1,4 % 6. Alemania 14 63 0,5 % 7. Portugal 12 53 0,4 % 8. Francia 2,4 23 0,2 % 9. Chipre 1,7 13 0,1 % 10. Turquía - - - % Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Aduanas de Finlandia. EM 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA TABLA 5. RANKING DE LOS 10 PAÍSES DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN TARIC 1509. Año 2016 País de origen Toneladas Milesde euros Cuota de importación 1. España 1.347 5.381 40 % 2. Italia 1.151 4.385 33 % 3. Grecia 460 2.179 16 % 4. Países Bajos 46 275 2 % 5. Alemania 15 97 0,7 % 6. Portugal 15 66 0,5 % 7. Suecia 6 32 0,2 % 8. Francia 2 20 0,1 % 9. Chipre 2 19 0,1 % 10. Turquía - - - % Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Aduanas de Finlandia. Haciendo un análisis global, se observa que las importaciones de aceite de oliva se han mantenido estables durante el período analizado, si bien han registrado en los últimos años una ligera tendencia creciente. Concretamente, durante el periodo 2016-2020 las importaciones de aceite de oliva proveniente de España aumentaron un 8 %. Como se puede observar en las tablas anteriores, España es el primer proveedor de aceite de oliva de Finlandia en términos tanto de volumen como de valor. Con un nivel de exportaciones superior a los cinco millones de euros y una cuota de mercado de alrededor del 43 % de media en los últimos cinco años, España se posiciona como líder indiscutible de las exportaciones en el mercado finlandés. Los grandes competidores a los que se enfrenta España son Italia y Grecia. Ambos países mediterráneos, con gran tradición exportadora, ocupan conjuntamente casi la mitad de la cuota de mercado. Mucho más alejados, se encuentran países como Alemania, Portugal o Países Bajos con unas cuotas de mercado muy poco relevantes. EM 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 4. Demanda Finlandia es un país con una densidad de población muy baja. Con 5,5 millones de habitantes su población se concentra en unos pocos núcleos urbanos, siendo los principales: la región de Uusimaa, donde se encuentra la capital del país, Helsinki, y las ciudades de Tampere y Turku. Los grupos de edad más numerosos son los de 20 a 39 años (1,38 millones) y los de 40 a 59 años (1,38 millones), constituyendo en su conjunto, más de la mitad de la población3. El número de personas pertenecientes a los grupos de edad más jóvenes disminuyó durante el período de 2016 a 2020, mientras que el grupo de edad de mayores de 60 años siguió aumentando. A finales de 2020, el número de personas mayores de 60 años superaba el millón y medio, lo que refleja el cambio hacia una estructura de población de mayor edad en el país. Debido al tamaño de su población y a la poca tradición en la cultura finlandesa de usar aceite de oliva, la demanda de este producto es baja. Los finlandeses consideran el aceite de oliva un producto gourmet, por ello, su uso es menor que en otras cocinas. Es una tendencia que progresivamente ha ido cambiando en los últimos años, dado el aumento de la popularidad del aceite de oliva frente a otros aceites como, por ejemplo, el de coco o aguacate por considerarse más saludable. Aparte de preocuparse por la salud, el consumidor finlandés valora muy positivamente otros factores como la innovación del producto, la creatividad y la variedad de sabores nuevos. Otro de los requisitos cada vez más demandado por el consumidor es la sostenibilidad del producto. Es por eso, por lo que las diferentes marcas de aceites del mercado están reinventándose y poniendo de manifiesto la innovación, la ecología y la creatividad, propiciando la creación de distintos tipos de aceite de oliva como, por ejemplo, aceites de oliva con aroma o sabores. 3 https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html EM 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 4.1. Nivel de consumo Según el Consejo Oleícola Internacional (COI), el consumo mundial de aceite de oliva ha experimentado cambios significativos en los últimos años, tanto en volumen como por grupos de países. Una de las características principales de esta evolución es el crecimiento del consumo en los países no pertenecientes al COI, que han aumentado de manera constante durante las últimas décadas pasando de alrededor del 14 % al 30 % del consumo mundial. Cabe destacar que, según datos del Comité de Organización Común de los Mercados Agrícolas, las exportaciones de Aceite de Oliva de la UE al resto del mundo se incrementaron en un 11 % de octubre de 2020 a enero de 2021. Concretamente en Finlandia, el consumo de aceite de oliva se ha visto incrementado considerablemente en la última década. El interés en el aceite de oliva se está dando, en gran parte, por la importancia que tiene España como destino turístico, así como por la gran popularidad que han alcanzado los programas de cocina y las revistas especializadas en gastronomía. Según datos de Euromonitor International, la llegada de la crisis sanitaria propiciada por la expansión de la COVID-19 la pasada primavera de 2020 ha propiciado un aumento del home- cooking y la vuelta a la cocina casera, incrementando considerablemente el consumo de grasas y aceites vegetales. Cabe destacar también el aumento del consumo del aceite de colza, de gran tradición en Finlandia por su versatilidad y perfil saludable. En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de las importaciones de los aceites y grasas más consumidos en Finlandia en los últimos cinco años. EM 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES EN FINLANDIA Valores en toneladas, 2016-2020 Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Aduanas de Finlandia. La margarina y el aceite de colza son las grasas vegetales más importadas y, por tanto, también las más demandadas. Sus cifras distan mucho de las importaciones de aceite de oliva o aceite de girasol. Concretamente, como observamos en la tabla, se importaron un total de 27.000 toneladas de aceite de colza y 22.000 toneladas de margarina, mientras que de aceite de oliva se importaron 3.000 toneladas. Las cifras de importación de la mantequilla son más bajas que las de las demás grasas debido a la producción nacional (53.000 toneladas en 2020), que hace que no sea necesario importar este producto en cantidades tan grandes. El ciudadano medio finlandés consume anualmente entre 3 y 4,4 kilogramos de mantequilla. Por último, según el Informe de Balance Nutricional del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia (Luke) publicado en junio de 2020, los finlandeses están disminuyendo su consumo de carne y lácteos y lo están sustituyendo por una dieta basada más en verduras y frutas, lo que es muy interesante para el aceite de oliva. 900 1,100 1000 1000 900 26,000 27,000 25,000 26,000 22,000 3,500 2,800 2,700 3,000 3,000 9,000 14,000 16,000 15,000 27,000 600 600 800 800 1,000 2016 2017 2018 2019 2020 Mantequilla Margarina Aceite de Oliva Aceite de Colza Aceite de Girasol EM 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 5. Precios Como miembro de la UE, Finlandia utiliza como moneda el euro y se somete a los regímenes comerciales propios de la Unión Europea. En el mercado finlandés, el aceite de oliva tiene de media un precio muy superior a su principal competidor, el aceite de colza. Sin embargo, tiene un precio competitivo en comparación con otros aceites minoritarios de origen vegetal como pueden ser los de soja o aguacate. El precio del litro de aceite en Finlandia comienza en los 5,96 EUR/L (AOVE marca Rainbow) y puede incrementarse mucho más, dependiendo del tipo de aceite de oliva (AOVE, AOV, AO) y su posible categorización como producto bio o gourmet. 5.1. Muestra de precios recogidos localmente (store-check) Para analizar los precios del aceitede oliva en Finlandia, se ha optado por elegir una cadena alimentaria representativa de cada uno de los grupos empresariales de alimentación presentes en el país. Los comercios visitados han sido en su totalidad comercios físicos; en Finlandia no se venden alimentos en las tiendas en línea como en otros países europeos. Si bien, en otoño se prevé que una cadena de alimentos noruega empiece a operar en el país. Tras realizar los store-checks, encontramos un amplio abanico de precios que oscilan entre los 3 y los 8,99 euros por 500 ml en las grandes superficies, y hasta los 24,90 euros por 500 ml en superficies como el hipermercado gourmet del grupo S, que vende una selección de aceites de alta calidad. A continuación, se detallan los precios recogidos en una selección de marcas de cada uno de los comercios visitados: EM 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA TABLA 6. MUESTRA DE PRECIOS DE ACEITES DE OLIVA RECOGIDOS EN STORE-CHECKS Precios recogidos en junio de 2021 Marca Tipo País de origen Cadena alimentaria Cantidad (ml) Envase Precio (EUR) Borges (Varios tipos) AOVE, AOV España K-market 500 Vidrio 6,25 – 6,95 Bertolli AOVE Italia K-market 500 Vidrio 5,49 Memmas Knossos AOVE, AOV Grecia K-market 500 Vidrio 6,35 – 7,25 Lanfranchi AOVE Italia K-market 250 Vidrio 4,75 Urtekram AOVE Ecológico Túnez K-market 500 Vidrio 8,15 Pirkka AOVE España K-market 500 Plástico 5,35 Filos AOVE Grecia K-market 250 Vidrio 4,99 Carapelli AOVE Italia K-market 500 Vidrio 8,99 Monini AOVE Bio Ecológico Italia K-market 500 Vidrio 7,55 Pons AOVE España S-market 500 Vidrio 5,09 Filos AOVE Grecia S-market 500 Vidrio 5,79 – 8,05 Änglamark AOVE Italia S-market 500 Vidrio 4,95 Monini AOVE Italia S-market 450 Plástico 4,95 Borges AOVE España S-market 500 Vidrio 5,79 Natura (Borges) AOVE Ecológico España S-market 250 Vidrio 3,59 Memmas Knossos AOVE Grecia S-market 500 Vidrio 5,98 Fontana AOVE Grecia S-market 250 Vidrio 3,99 Urtekram AOVE Ecológico Túnez S-market 1000 Vidrio 10,05 Terra Creta AOVE Ecológico Grecia S-market 500 Vidrio 9,15 Rainbow AOVE España S-market 500 Plástico 2,98 Keiju AOVE Finlandia S-market 200 Metal 4,79 Primadonna AOVE Italia Lidl 750 Plástico 3,89 Italiamo AOVE Italia Lidl 500 Vidrio 4,99 Eridanous AOVE Grecia Lidl 750 Plástico 6,49 EM 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA Pons AOVE España Groupo S 250 Vidrio 3,19 Sierra de Cazorla AOVE España Grupo S 500 Vidrio 15,90 Mis raíces AOVE España Grupo S 500 Vidrio 14,90 Capirete AOVE España Grupo S 500 Vidrio 13,50 Frantoi Cutrera AOVE Italia Grupo S 250 Vidrio 8,69 - 12,50 Sant Agata AOVE Biológico Italia Grupo S 200 Vidrio 18,90 Frantoio di Riva AOVE Ecológico Italia Grupo S 500 Vidrio 24,90 Fuente: elaboración propia. Como podemos observar en la tabla, la variedad de precios es alta en función del establecimiento, la cantidad de producto por envase y el tipo de aceite (AOVE, AOV, AO, AOVE Ecológico, etc.). Como norma general, las marcas blancas como Pirkka o Rainbow, de origen español y pertenecientes a los grupos S y K, respectivamente, tienen los precios más competitivos. Por el contrario, la selección de aceites recogida en el hipermercado gourmet del grupo S presenta los precios más elevados. Se trata de aceites de oliva de una calidad más alta, que se venden como productos delicatesen o gourmet y cuyo packaging es más elaborado. Destaca que, en ocasiones, las distintas marcas del mercado venden distintas variedades de aceites de oliva (AOVE, AOVE ecológico, AO, con sabores, etc.) en diferentes formatos (1 L, 500 ml, 250 ml, vidrio o plástico). Por ejemplo, en el caso de la española Borges, vende AOVE y AOV en formato tanto de vidrio como de plástico y en envases de 250 ml, 500 ml y 2 L. Además, tiene un AOVE ecológico conocido como Natura. EM 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 6. Percepción del producto español A pesar de la gran representación española en la oferta de aceites de oliva, la variedad de marcas españolas de las que ahora mismo dispone el mercado finlandés es muy baja, y eso que los productos de las marcas blancas nacionales que se encuentran en el mercado son en muchos casos de origen español, pero embotellados en Finlandia. Las ventas de aceites se disputan entre marcas españolas, pero también italianas y griegas, las cuales también han conseguido introducir algunos de sus aceites en el mercado. Hoy en día, el aceite de oliva de Grecia, concretamente el de Creta, tiene muy buena fama y está muy bien valorado en el mercado finlandés. A pesar de que España es líder indiscutible como proveedor de aceite de oliva de Finlandia, suele ser Italia el país al que se asocia el origen de este, gozando así de mayor popularidad. Esto se debe principalmente a la mayor tradición y esfuerzos en publicidad sostenidos en el tiempo llevados a cabo por Italia. Mientras que tanto Italia como Grecia en la mayoría de los casos producen y envasan su propio aceite, España produce aceite, pero no siempre lo envasa, dejando que sean otros países quienes lo hagan, lo que lleva en muchos casos a perder así publicidad y prestigio. Respecto a la publicidad del origen del aceite en los envases, Italia o Grecia, al contrario que España, dan una gran importancia al diseño (normalmente en botella de cristal) del envasado de su producto. Es muy común encontrar la bandera de ambos países y continuas referencias al origen del aceite en los distintos tipos de envases que encontramos en el mercado. Hoy por hoy, la imagen de la oferta española no puede competir contra la de otros países del Mediterráneo para satisfacer las expectativas del cliente finlandés, especialmente contra los productos italianos, los cuales pertenecen a una gama de productos más alta según la percepción de los consumidores. Cabe destacar el posicionamiento del aceite de oliva en los lineales de los comercios. De forma general, suele posicionarse al aceite de oliva en los lineales inferiores, debajo de las salsas. EM 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA Especialmente llama la atención cómo, en muchas ocasiones, es el aceite español el que está posicionado en los lineales inferiores, mientras que, especialmente algunas marcas de origen griego están posicionadas en estantes separados y con mejor visibilidad. FOTO 1. ENVASES DE ACEITE DE OLIVA EN UN SUPERMERCADO DEL GRUPO S Fuente: Imagen propia. FOTO 2. ENVASES DE ACEITE DE OLIVA EN UN SUPERMERCADO DEL GRUPO S Fuente: Imagen propia. EM 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA FOTO 3. ENVASES DE ACEITE DE OLIVA EN UN SUPERMERCADO DEL GRUPO K Fuente: Imagen propia. EM 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 7. Canales de distribución 7.1. Estructura de la distribución En Finlandia tanto el comercio mayorista como el minorista están muy concentrados. Dos organizaciones, KESKO (Grupo K, con el 36 %) y SOK (Grupo S, con el 47 %) agrupan a las principales cadenas de supermercados e hipermercados y suponen conjuntamente el 85 % de la oferta local. La cadena de supermercados alemana Lidl, con una cuota de mercado del 9 %, es la única empresa extranjera presente en el país. Los costes de distribución dentro del país sonmuy elevados por factores determinantes como la concentración de la población en unos pocos núcleos urbanos que distan bastantes kilómetros entre sí, el duro clima o el elevado coste de la mano de obra. La tendencia del mercado en lo que a la distribución de bienes de consumo se refiere es hacia una mayor concentración, de forma que la cadena de distribución es cada vez más corta y el precio es, en la mayoría de los casos, el factor dominante. Sin embargo, los minoristas tradicionales, así como los grandes almacenes e hipermercados utilizan múltiples estrategias de canal, importando directamente en ciertas ocasiones y en otras, utilizando agentes. Este último caso es más frecuente cuando se trata de marcas reconocidas. Concretamente, en lo que se refiere a la distribución de aceites comestibles tan sólo el 1,8 % representa el canal online. Del 98 % que se distribuye en el canal offline, un total del 77 % de la distribución está repartida entre hipermercados y supermercados cercanos a las grandes ciudades de Finlandia. Dada la concentración del mercado, los proveedores deben presentarse con un producto que consiga atraer a estos dos grandes grupos empresariales y llegar al consumidor finlandés. Es imprescindible entender las necesidades del consumidor y adaptarse a ellas, ya que los grupos K y S sólo aceptan productos que se adecúen y encajen con las preferencias del consumidor local. Para ello, será fundamental presentar un producto diferenciado adaptado al consumidor, donde la innovación y la creatividad se pongan en valor. EM 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA En cuanto a las ventas de aceites y grasas a granel (sin envasar), no existen canales de distribución minorista para estos productos y los consumidores finales prefieren confiar en aceites y grasas envasadas. 7.2. El comercio electrónico Según los datos del año 2019, un 79 % de la población de Finlandia usaba Internet varias veces al día y aproximadamente un 50 % realizó compras en línea a través de un dispositivo electrónico. Durante la pandemia se estima que esta última cifra subió hasta el 67 %. Por lo tanto, los hábitos de los consumidores están cambiando. Las compras han aumentado en todos los grupos de edad y en varios sectores, como alimentación, moda, y electrónica. Durante la pandemia, el cambio más significativo ha ocurrido en el hábito de comprar productos de uso diario en Internet. En 2019, solamente un 24 % de los consumidores compraron alimentos o bienes de consumo diario en Internet. Sin embargo, durante el 2020 las compras de alimentos en línea alcanzaron niveles récord. A pesar de esto, las ventas de alimentos representan hoy en día una cuota muy insignificante. Los canales de venta existentes en el mercado corresponden a las tiendas en línea de los grandes grupos nacionales. FOTO 3. ENVASE DE ACEITE DE OLIVA DE LA WEB FOOODIE.FI Fuente: imagen propia, extraída de la web de Foodie.fi. EM 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA Amazon abrió un centro lógistico en Suecia en el otoño 2020, desde donde opera para el mercado finlandés. Se prevé que traduzca su web al finés, lo que le permitirá consolidarse como uno de los principales marketplaces del país. Por otro lado, está previsto que una cadena de productos alimenticios de Noruega amplíe sus operaciones en el mercado finlandés durante el próximo otoño de 2021. Sin embargo, ambas empresas tendrán que hacer un esfuerzo importante para conseguir que los consumidores finlandeses cambien sus hábitos y compren alimentos de una tienda en línea extranjera. Aunque la compras en mercados digitales extranjeros es bastante común en Finlandia, los consumidores no suelen comprar productos alimenticios en estas plataformas. EM 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 8. Acceso al mercado – Barreras 8.1. Características de acceso al mercado Dado que Finlandia pertenece al Espacio Económico Europeo, las operaciones realizadas entre España y el país nórdico están exentas de pagos de aranceles. Sin embargo, existen una serie de barreras sutiles que suponen, o pueden suponer, obstáculos comerciales para las empresas que quieran introducir sus productos en el mercado finlandés. A continuación, se destacan las barreras más importantes: El mercado requiere de un alto cumplimiento de las exigencias de calidad. En Finlandia, tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes, lo que implica que el proveedor tiene que respetar las condiciones de venta estipuladas, cumplir con los plazos de entrega, la calidad pactada, etc. La mayoría del aceite de oliva virgen extra no cumple los requisitos de la UE, según una nueva investigación del Laboratorio de Aduanas de Finlandia publicada en noviembre de 2020. En un comunicado de prensa, la aduana reveló que el laboratorio probó nueve variedades diferentes de aceite de oliva virgen extra este año, y más de la mitad no cumplía los estándares de calidad. De los que fallaron, tres procedían de España, uno de Italia y uno de Túnez. Los aceites se probaron basándose en sus propiedades organolépticas y se encontró que tenían la misma calidad que el aceite de oliva virgen ordinario. El finés, el sueco o el inglés son los idiomas oficiales para hacer negocios. El comprador medio reclama información y comunicación de calidad. La logística y el transporte juegan un papel clave en la cadena de explotación. Dada la geografía del país, contar con una buena logística es fundamental, ya que la mano de obra y el transporte pueden encarecer el precio del producto hasta en un 12 %. Al tratarse de un mercado maduro, las oportunidades comerciales están presentes en los nichos. EM 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA Desde el punto de vista jurídico, cabe destacar que la venta de aceite de oliva en Finlandia se encuentra regulada por el Acuerdo Internacional sobre el Aceite de Oliva, las disposiciones comunitarias y las disposiciones finlandesas. El aceite de oliva es objeto de un acuerdo internacional que incluye el empleo obligatorio de una serie de denominaciones precisas. Este acuerdo fue aprobado en el seno de la UE en el año 2005. Así, las disposiciones comunitarias, además del acuerdo citado, prevén lo siguiente: El empleo obligatorio de denominaciones definidas. La fijación de las características requeridas. Los métodos de análisis correspondientes. Las menciones obligatorias en el etiquetado (país o zona de origen del aceite), así como aquellas indicaciones adicionales autorizadas. En lo relativo a productos alimentarios, los dos principales organismos encargados de la supervisión y control de estos son: La Autoridad Finlandesa para la Seguridad Alimentaria (Ruokavirasto): controla la importación de alimentos de origen animal (carne, leche, huevos, etc.) La Agencia de Aduanas: dedicada al control de la importación del resto de alimentos. 8.1.1. Etiquetado Ruokavirasto es asimismo la entidad responsable, a nivel nacional, de coordinar y establecer las exigencias relativas al etiquetado de productos de alimentación en Finlandia. Los principales objetivos que se pretenden con el correcto etiquetado son: evitar problemas de seguridad alimentaria y asegurar que la información proporcionada es veraz y no puede provocar confusiones en el consumidor. Al realizar el etiquetado, debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos: La presentación de la información debe ser clara y legible, escrita en los dos idiomas oficiales de Finlandia, finés ysueco. Lista de ingredientes presentes en el producto con indicación de la existencia de potenciales alérgenos o gluten, aditivos, contenido en sal. EM 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA Cantidad neta. Indicación de las fechas de consumo preferente y caducidad. Condiciones adecuadas de almacenamiento. Nombre y dirección del fabricante, envasador o vendedor. País de origen. Todos los requisitos sobre etiquetado pueden encontrarse en los siguientes reglamentos4: Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo. Decreto 834/2014 del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia. Decreto 101072014 del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia. A pesar de que no son obligatorios, y que en la mayoría de los puntos de venta analizados no se encontraron referencias de aceites de oliva que los incluyeran, existen sellos de certificación de la Comisión Europea que avalan el control, la transformación y la seguridad de los productos alimentarios5: La Denominación de Origen Protegida (PDO), para aceites de oliva que son producidos, procesados y preparados en un área determinada. La Indicación Geográfica Protegida (PGI) designación dada para aceites de oliva ligados a un área determinada, en la que al menos una de las etapas de elaboración tiene lugar en ese área. 8.1.2. Envasado El envase deber ser adecuado para la conservación del producto, así como para mantener las propiedades del producto. Como referencia en este sentido, se pueden consultar las recomendaciones especificadas en el documento del Ministerio de Industria y Comercio de Finlandia relativo a envases 179/2000, en los anexos I y II del mismo. 4 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/pakkausmerkinnat/food-information-to-be- provided.pdf 5 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/pakkausmerkinnat/food-information-to-be-provided.pdf https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/pakkausmerkinnat/food-information-to-be-provided.pdf https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en EM 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 8.2. Impuestos y documentación En relación con el IVA aplicable en Finlandia existen tres niveles: Tasa general: 24 %. Tasa reducida: 14 %. Aplicada a alimentos, servicios de restauración y catering. Tasa superreducida: 10 %. Es la que se aplica en servicios de transporte de pasajeros y actividades culturales. Para las bebidas alcohólicas, se aplican impuestos especiales. Por tanto, cuando sea de aplicación el IVA en las adquisiciones comunitarias finlandesas, en nuestro caso, fruto de las actividades de comercio exterior entre Finlandia y España, el gravamen se situará en el 14 % sobre el PVP. Asimismo, en el supuesto de que la exportación suponga una operación de adquisición intracomunitaria, es de obligado cumplimiento que el exportador disponga de un NIF o NIE intracomunitario y lo comunique fehacientemente en las facturas que expida a su cliente. De esta forma, el proveedor puede evitar la doble imposición internacional. EM 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 9. Perspectivas del sector Tal y como se ha mencionado en puntos anteriores, el sector del aceite de oliva en Finlandia se encuentra en pleno crecimiento. No obstante, por el uso que se hace de otros tipos de aceites de producción local, nunca alcanzará un nivel de madurez similar al que podamos encontrar en países mediterráneos como Italia, Grecia o España. Es evidente que existe una tendencia de crecimiento en el sector y que puede resultar interesante para los aceites de oliva españoles. El futuro vendrá marcado por el aumento de la variedad y la diferenciación. Es por ello por lo que recomendamos a las empresas españolas seguir una estrategia que haga hincapié en las características diferenciadoras de su aceite: procedencia, historia detrás de un producto o tecnología de fabricación. El cliente objetivo demanda aceites que ofrezcan una mayor imagen de producto ecológico, saludable y de calidad. De hecho, tal y como veremos en el siguiente capítulo acerca de las oportunidades del mercado finlandés, la creciente demanda de productos ecológicos presenta una tendencia a largo plazo muy favorable para las empresas españolas. Por otro lado, con el aumento de la oferta de aceite de oliva en los comercios de Finlandia, se están incorporando progresivamente productos más diversos. Es decir, no sólo hallamos aceite de oliva, aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, etcétera, sino que se está diversificando la gama para incorporar, por ejemplo, aceites de oliva afrutados y con notas de diferentes sabores. Desde el punto de vista de la innovación, existen oportunidades en el área del packaging de los productos. Normalmente, en los supermercados de Finlandia, la mayoría del aceite se vende en formato de botella de cristal o vidrio de entre 250 y 500 ml, por lo que apostar por un formato que se salga de la norma puede ser una opción interesante para diferenciarse. Existen iniciativas muy interesantes como la de L’Olivier, que propone envasar el aceite en lata metálica; o la propuesta de Santa Ágata, que propone una caja “de regalo” en la que incluye dos botellas de aceite. Por último, destaca el formato que propone Olivolja, en botella de cristal con tapón de corcho y la garrafa de 2 L de AOVE de Borges, pensada para un consumo familiar. En Finlandia, es muy importante usar envases que sean herméticos y que cierren bien, ya que existen muchos hogares en los que vive un solo individuo, donde el producto se utiliza EM 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA prolongadamente en el tiempo. De esta forma, se evita el desperdicio de alimentos, algo que el ciudadano finlandés quiere evitar a toda costa. EM 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 10. Oportunidades Apostar por la exportación de aceite de oliva de producción ecológica puede resultar muy interesante. El consumo de alimentos orgánicos en Finlandia ha aumentado en los últimos años. Este desarrollo se puede ver en los crecientes ingresos por ventas minoristas generados por los alimentos orgánicos. En 2019, las ventas de alimentos orgánicos aumentaron a 368 millones de euros, casi 149 millones de euros más que en 2011. De 2015 a 2017, la demanda de alimentos limpios y productos locales aumentó notablemente. Aproximadamente el 85 % de los compradores de comestibles finlandeses prefirieron o consideraron comprar alimentos orgánicos, principalmente motivados por una nutrición más limpia, saludable y de mejor calidad. GRÁFICO 5. VENTAS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS EN FINLANDIA Valores en millones de euros. Periodo 2015-2019 Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la Asociación de Alimentos Orgánicos de Finlandia6. En la actualidad, ya son más de 2,2 millones de finlandeses los que compran productos orgánicos de forma regular. Si bien es cierto que, a pesar del crecimiento continuo desde 2013, el desarrollo no ha sido tan rápido como en otros países nórdicos7. 6 https://proluomu.fi/en/organics-in-finland/7 https://www.statista.com/topics/4234/organic-food-consumption-in-finland/ 273 309 336 368 2015 2016 2017 2018 https://www.statista.com/statistics/705565/survey-on-attractiveness-of-organic-food-in-finland/ https://www.statista.com/statistics/705580/survey-on-reasons-for-buying-organic-food-in-finland/ https://proluomu.fi/en/organics-in-finland/ https://www.statista.com/topics/4234/organic-food-consumption-in-finland/ EM 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA Otras tendencias y oportunidades destacables son la importancia del packaging, que ya hemos mencionado en el capítulo anterior. Presentar un producto de calidad en un envoltorio innovador o ecológico que represente los valores de la marca o su origen de producción, puede ser un gran valor añadido. Además, dar publicidad a la parte saludable de consumir una dieta mediterránea a base de aceite de oliva puede ser de gran interés. La sociedad finlandesa en general otorga una notable importancia a la salud, la apariencia y la buena condición física, dedicando en general mucho tiempo a la práctica de deportes. Esto permite entender la popularidad en el país de los productos bajos en grasa o que, si la contienen, sea basada en perfiles lipídicos más saludables (como sería el aceite de oliva) y bajos o libres de azúcar. En Finlandia existe un gran desconocimiento de las diferentes variedades de aceitunas con las que se elabora el aceite de oliva. Promocionar mediante una cata de aceite, por ejemplo, las distintas variedades para que el consumidor conozca los tipos de aceites que existen y sus diferentes sabores e intensidades puede ayudar a que el consumidor se interese más por el producto. Asimismo, promocionar la trazabilidad del producto y el origen local de la materia prima, resaltando que la aceituna es un producto autóctono en España, que crece de forma completamente natural por las excelentes condiciones climatológicas, es algo que el consumidor finlandés apreciará, además de añadir valor al producto. Por último, se presenta una gran oportunidad debido al aumento de los precios del aceite de colza8. El aceite de colza, de producción nacional, es el aceite vegetal más consumido en Finlandia. Debido a la alta demanda y a la bajada de la oferta, los precios se incrementaron hasta un 40 % en 2020, respecto a 2019. La reducción de los cultivos de 50.000 a 30.000 hectáreas ha propiciado un incremento de los precios, situando el precio actual entre los 500 y 600 euros por tonelada. 8 https://yle.fi/uutiset/osasto/news/rapeseed_oil_prices_skyrocket_as_demand_outstrips_supply/11984767 https://yle.fi/uutiset/osasto/news/rapeseed_oil_prices_skyrocket_as_demand_outstrips_supply/11984767 EM 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 11. Información práctica 11.1. Ferias Feria Gastro. Dirección web: https://gastro.messukeskus.com/ Turku food and wine fair. Dirección web: https://www.turunmessukeskus.fi/en/event/turku-food- and-wine-fair/ 11.2. Organismos públicos relevantes Finnish Food Safety Authority Dirección: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki Web: https://www.ruokavirasto.fi/en/ Teléfono: +358 295300400 Statistics Finland Dirección: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki Web: https://stat.fi/ Aduanas de Finlandia Dirección: Opastinsilta 12, 00520 Helsinki Web: https://tulli.fi/etusivu Teléfono: +358 403322067 (Seppo Raitolathi – Inspector de Aduanas). Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland Dirección: Aleksanterinkatu 4, 00100, Helsinki Web: https://tem.fi/en/frontpage Teléfono: +358 029516001 Ministry of Agriculture and Forestry Dirección: Hallituskatu 3 A, 00170, Helsinki Web: https://mmm.fi/en/frontpage Teléfono: +358 029516001 https://gastro.messukeskus.com/ https://www.turunmessukeskus.fi/en/event/turku-food-and-wine-fair/ https://www.turunmessukeskus.fi/en/event/turku-food-and-wine-fair/ https://www.ruokavirasto.fi/en/ https://stat.fi/ https://tulli.fi/etusivu https://tem.fi/en/frontpage https://mmm.fi/en/frontpage EM 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 11.3. Asociaciones profesionales Finnish Organic Food Association Dirección: Jalmarinpolku 7, 02700, Kauniainen Web: https://proluomu.fi/en/finnish-organic-food-association/ Teléfono: + 358 405819252 (Marja-Riitta Kottiila - directora ejecutiva) Finnish Food and Drink Industries Federation (ETL) Dirección: Pasilankatu 2, 00240, Helsinki Web: www.etl.fi Teléfono: +358 09148871 The Finnish Hospitality Association Dirección: Merimiehenkatu 29, 00150, Helsinki Web: https://www.mara.fi/en/ Teléfono: +358 096220200 11.4. Otras direcciones de interés Foods from Finland: https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/explore-key- industries/food-and-beverages https://proluomu.fi/en/finnish-organic-food-association/ http://www.etl.fi/ https://www.mara.fi/en/front-page.html https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/explore-key-industries/food-and-beverages https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/explore-key-industries/food-and-beverages EM 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Helsinki EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FINLANDIA 12. Bibliografía Reglamento (CE) n.º 1019/2002 de la Comisión de 13 de junio de 2002 sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1019&from=ES Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la organización común de mercados de los productos agrarios. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1308 Global Trade Helpdesk. https://globaltradehelpdesk.org/es 1 de junio de 2021. Aduanas de Finlandia. https://uljas.tulli.fi/v3rti/ 10 de junio de 2021. Estadísticas de Finlandia. https://stat.fi/ 15 de junio de 2021. Consejo Oleícola Internacional. https://www.internationaloliveoil.org/ 15 de abril de 2021. Ruokavirasto. (2020). Guide for Small and Medium-sized Businesses. Finnish Food Authority. Recuperado de https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan- aloittaminen/pk/pakkausmerkinnat/food-information-to-be-provided.pdf 14 de abril de 2021. Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Recuperado de https://unctad.org/ 20 de abril de 2021. Ministerio de Economía y Trabajo de Finlandia. https://tem.fi/en/frontpage 1 mayo de 2021. Aceite de Oliva. Comisión Europea. Recuperado de https://ec.europa.eu/info/food-farming- fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/olive-oil_es Mikkola, E. (2020). What Was Eaten in Finland in 2019? [Informe]. LUKE Natural Resources Institute Finland. Recuperado de https://www.luke.fi/uutinen/mita-suomessa-syotiin-vuonna- 2019/ 30 de junio de 2021. Euromonitor International (2021). Edible Oils in Finland – Datagraphics [Informe]. Euromonitor International. Recuperado de https://www.euromonitor.com/ 13 de marzo de 2021. Euromonitor International (2021). Edible Oils in Finland – Analysis [Informe]. Euromonitor International. 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Resumen ejecutivo 2. Definición del sector 3. Oferta – Análisis de competidores 3.1. Tamaño del mercado 3.2. Producción nacional 3.3. Comercio exterior 4. Demanda 4.1. Nivel de consumo 5. Precios 5.1. Muestra de precios recogidos localmente (store-check) 6. Percepción del producto español 7. Canales de distribución 7.1. Estructura de la distribución 7.2. El comercio electrónico 8. Acceso al mercado – Barreras 8.1. Características de acceso al mercado 8.1.1. Etiquetado 8.1.2. Envasado 8.2. Impuestos y documentación 9. Perspectivas del sector 10. Oportunidades 11. Información práctica 11.1. Ferias 11.2. Organismos públicos relevantes 11.3. Asociaciones profesionales 11.4. Otras direcciones de interés 12. Bibliografía
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