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Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que el contenido de este reporte se basa en información recolectada de buena fe, de fuentes públicas y propietarias. De forma tal que, el Departamento de Investigación Aplicada, Monitoreo y Evaluación de CINDE no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños producidos como consecuencia de la utilización de este informe, ya sea en su formato electrónico o impreso. Invierta con propósito Dispositivos Médicos en Costa Rica: Un caso de éxito Clima de inversión y su efecto sobre el sector de Ciencias de la Vida OCTUBRE, 2022 Invierta con propósito COSTA RICA EN NÚMEROS Zona Horaria GMT-6 Población 5.2 millones Fuerza laboral 2.3 millones Tasa de alfabetización en adultos 98% Tasa de desempleo 11.1% Inflación 3.3% Exportaciones de bienes US$14,487 millones Exportaciones de servicios US$8,990 millones PIB US$64,282 millones PIB per cápita PPA US$21,592 Invierta con propósito Evolución de la industria Empresas, empleo y exportaciones 2000 2021 US$288* DISPOSITIVOS MÉDICOS: EVOLUCIÓN SUBSECTORES DE CIENCIAS DE LA VIDA HAN CRECIDO DE 5 A 16 EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 2000 2021 1,500 43,637 8 83 2000 2021 Salud Femenina Dispositivos Quirúrgicos Estética Dental Sistemas de Adm. de Medicamentos Salud Femenina Dispositivos Quirúrgicos Estética Dental Sistemas de Adm. de Medicamentos Radiología Ostomía Neuroendovascular Óptico Cardiovascular Endoscopía Orthopédico Neuromodulación Farmacia Sistemas aféresis 2000 2021 Source: CINDE, PROCOMER and CCSS, 2021-2022 US$5,231* mn EVOLUCIÓN *Exportaciones para los años señalados, en millones de dólares. Cluster Ciencias de la vida Costa Rica cuenta con 13 de las 30 empresas de tecnologías médicas más grandes a nivel global Ciencias de la vida: Ecosistema de suplidores y contratistas *Año de establecimiento en Costa Rica Cluster Ciencias de la vida RZF HA DIVERSIFICADO LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS Fuente: CINDE con base en datos de Procomer, 2022 Manufactura de Dispositivos Médicos ha transformado las exportaciones de bienes bajo el RZF Equipo de precisión y médico 2004 2021 17 % 62% Muestra el porcentaje del total de exportaciones de bienes bajo zona franca Exportaciones del Régimen de Zona Franca Source: CINDE based on data from PROCOMER and Duke University Trade Classification, 2022. • Exportaciones totales 2021: $5.1 billion. Representanto un crecimiento del 35% respecto al 2020 • Costa Rica es el 2do mayor esportador de DM en América Latina • DM desechables respresentan hoy el 40% de las exportaciones, respect al 90% en el 2001 ✔ El empleo ha crecido a un promedio de 12% cada año desde el 2011 ✔ Más de 40.000 empleos en 2021 MD Exports Sophistication RESULTADOS DEL SECTOR CIENCIAS DE LA VIDA Las Exportaciones de Dispositivos Médicos crecen más rápido que el resto de los sectores Source: Datos de CINDE basedos en los reports de PROCOMER, 2021 • Exportaciones de equipo de precisión y medico dentro re RZF ha crecido en promedio 12% cada año desde el 2011 • En el año 2020 las exportaciones de equipo de precisión y medico representaron: – 61% del total de las exportaciones del Régimen de Zona Franca (39% en el 2011) – 34% de las exportaciones totales de bienes del país (15% en el 2011) Nota: Incluye sets intravenosos, implantes, dispositivos de diagnóstico, entre otros.. • Fuerza laboral altamente capacitada • En cumplimiento con los estandares de calidad de la industria: o ISO’s: 13485, 9001:2003, 14000 o BPM’s (Lean, Six Sigma, JIT, 5s) • Experiencia trabajando en cuartos limpios (clase 100/10,000/100,000) • Capacitada para la manufactura de dispositivos Clase III aprobados por la FDA • Fuerza laboral multilingue • Afinidad cultural con los EE.UU, que genera una ambiente favorable y adaptable de la fuerza laboal. Oferta de TALENTO que cumple con los rigurosos estandares de calidad Talent Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) • Seminario Técnico en Fundamentos para la Fabricación de DM • Programa de Transformación de Plásticos • Programa Técnico de Electromecánica • Mantenimiento y Operación de Salas Blancas Ministerio de Educación Pública: Educación Técnica (CTPs) • Técnico de Calidad • Técnico de Logística • Técnico Bilingüe de Calidad • Técnico Bilingüe de Logística • “Train the Trainers” • Proyecto de Articulación de Dibujo Técnico, MEP - TEC Universidades locales • Programa Técnico de Microbiología, UCR • Programa Técnico de Metrología, TEC • Programa Técnico de Control de Calidad para la Industria de DM, TEC - MICITT • Maestría en Electrónica, TEC • Certificación: SolidWorks (contenido integrado a la currícula de Ingeniería), TEC Universidades Internacionales • Maestría en Ingeniería de DM, TEC – Universidad de Minnesota • Diseño para Ingeniería, RICE University • Programa de Capacitación Modular en Plásticos, TEC – Universidad de Zaragoza • Fundamentales de Tecnología de Empaques, IoPP • Especialización en Empaques Médicos, UW Stout Programas actuales: Ciencias de la Vida y Manufactura Avanzada ALIANZAS ACADÉMICAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES Programas especializados desarrollados con instituciones internacionales, el apoyo de empresas y la academia local (pública y privada) para acelerar la transferencia de nuevos conocimientos y tecnologías University of Minnesota Programa de Maestría en Ingeniería de Dispositivos Médicos RICE University - Bioengineering Department Especialización: Ingeniería y Diseño en Innovación Médica University of Wisconsin Stout Programa: Fundamentos de la Tecnología de Empacado por IoPP Especialización: Empaque Médico Georgia Tech Certificado: Gestión de la cadena de suministro y adquisiciones Curso: Ciberseguridad para la industria Formación especializada en idiomas IXL Center Certificado: Instituto de Gestión de la Innovación Global (GIMI) Copenhagen Institute of Interaction Design Escuela de verano: Diseño de Interacción Arizona State University Curso y Plan de Estudios a Medida: 5G y Telecomunicaciones Apoyar el diseño de nuevos planes de estudio para la industria de DM Oportunidad para desarrollar nuevos planes de estudio en nuevos sectores Global Center for Medical Innovation Colaboración para establecer un Centro de Innovación Médica en Costa Rica Capacitación en innovación médica para 9 empresas de DM Primer campus de TTU ubicado fuera de los Estados Unidos. Oferta académica de programas de ingeniería y cursos de educación profesional. Habilidades locales para la I&D de Dispositivos Médicos I&D Investigación y pruebas preclínicas Laboratorio Animal en el Hospital Animal de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entrenamiento Médico Entrenamiento de anatomía para ingenieros y médicos con UCIMED, Universidad de Costa Rica y la Asociación Nacional de Gastroenterología. Creación de prototipos Prototipos de ventiladores en colaboración con el Instituto de Tecnología de Costa Rica, UCIMED y la Universidad Nacional de Costa Rica. Entrenamiento de habilidades Internacional: AAMI, Oriel Stat, Texas Tech University, ASU partnership with Ulatina, Rice University Nacional: UCIMED, Costa Rica Institute of Technology PERSPECTIVAS FUTURAS COSTA RICA: HUB DE BIENESTAR Y CIENCIAS DE LA VIDA Biodiversidad Personas Infraestructura Regulatorio Sociedad Medio Ambiente LCH Salud Bienestar Industria Tecnológica 4.0 Agrotecnología & Biotecnología Economía plateada Economía verde y circularEconomía naranja Zonas azules y localidades de retiro Turismo 4.0 Localidades de rehabilitación y recuperación Hub de innovación y servicios de salud Localidades de rehabilitación y recuperación Hub de biomateriales Biomasa y energía limpia Hub de talento digital Manufactura inteligente I+D +i ¡Gracias! www.cinde.org
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