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ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PETROQUÍMICO: APUESTA PRODUCTIVA DE LA REGIÓN BOLÍVAR ANGÉLICA GARAVITO ORJUELA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CARTAGENA 2009 ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PETROQUÍMICO: APUESTA PRODUCTIVA DE LA REGIÓN BOLÍVAR ANGÉLICA GARAVITO ORJUELA Tesis de Grado para optar al titulo de Administrador de Empresas Asesor: Profesor William Arellano UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CARTAGENA 2009 CONTENIDO INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 7 0. ANTEPROYECTO ............................................................................................... 8 0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 10 0.2.1. Espacial ....................................................................................................... 10 0.2.2. Temporal ...................................................................................................... 10 0.3. OBJETIVOS .................................................................................................... 10 0.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 10 0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 11 0.4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 12 0.5. MARCOS DE REFERENCIA .......................................................................... 13 0.5.1 Antecedentes ................................................................................................ 13 0.5.2. Marco teórico ........................................................................................... 14 0.5.3. Marco Conceptual ........................................................................................ 15 0.6. SISTEMA DE VARIABLES ............................................................................. 16 0.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................................. 16 0.8. METODOLOGÍA ............................................................................................. 17 0.8.1. Tipo de Estudio ............................................................................................ 17 0.8.2. Diseño de la Investigación ........................................................................... 17 0.8.3. Fuentes y Recolección de la información ..................................................... 18 0.8.3.1. Fuentes Primarias ..................................................................................... 18 0.8.3.2. Fuentes Secundarias ................................................................................ 18 0.8.3.3. Tratamiento de la Información .................................................................. 18 0.9. Aspectos Administrativos ................................................................................ 19 0.9.1. Presupuesto ................................................................................................. 19 1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 20 2. REGIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA ................................................... 25 3. COMPETITIVIDAD EN BOLÍVAR ...................................................................... 28 3.1. Ubicación Geográfica ...................................................................................... 29 3.3. Apuestas Productivas ..................................................................................... 29 3.2. Comercio Exterior ........................................................................................... 31 3.4. Plan Regional de Competitividad (Año 2008) ................................................. 41 4. LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA APUESTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 2004 – 2008 ...................................................... 44 4.1 Cadena Productiva Petroquímica – Plásticos y Fibras Sintéticas .................... 51 4.2. Cadena Productiva Petroquímica – Pinturas, Barnices y Lacas ..................... 54 4.3 Cadena Productiva Petroquímica – Caucho .................................................... 56 5. ESTADO ACTUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA PETROQUÍMICA FRENTE AL TLC ....................................................................... 58 6. CONCLUSIONES .............................................................................................. 63 GLOSARIO Competitividad: Se entiende por competitividad de un país o una región la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercado globalizados, generen crecimiento sostenido a largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones públicas y privadas, el respeto y enriquecimiento del entrono ecológico existente y el entorno macroeconómico. (TLC) Tratado de Libre Comercio: Es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. Productividad: Se entiende por productividad la relación entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un país es determinante para aumentar el ingreso nacional per cápita. Industria Petroquímica: Hace referencia a la industria que utiliza el petróleo o el gas natural como materias primas para la producción de productos químicos (Real Academia Española). 6 RESUMEN Esta investigación tiene por objetivo determinar cuáles son las ventajas, desventajas, temores y oportunidades que tiene el sector Petroquímico frente a un posible TLC con Estados Unidos y cuáles son sus principales retos y necesidades para ser realmente competitivos, especialmente para la Región Bolívar, pues esta región ha sido consistente apostándole a este sector. El documento esta dividido en cuatro grandes capítulos. En el primero se evalúan los antecedentes del tratado de libre comercio que actualmente se negocia con Estados Unidos, la importancia que tiene este para el país y las regiones así como para los diferentes sectores productivos y el avance de las negociaciones para su aprobación y entrada en vigencia. El segundo capítulo describe las diferentes regiones Colombianas y nos muestra un panorama de su actual situación económica. En el tercer capítulo, se hace una breve descripción, se específica la situación de la Región Bolívar y se describen sus diferentes apuestas productivas. El cuarto y quinto capítulo se centra en el sector petroquímico como una de las principales apuestas productivas de la región Bolívar, su situación en el comercio exterior principalmente hacia los Estados Unidos y una comparación de la situación arancelaria actual de los diferentes productos de la cadena con la situación resultante de la entrada en vigencia del TLC. Por último se incluye una reflexión final alrededor de las conclusiones determinantes del estudio realizado, de la importancia de las mejoras en la capacidad productiva de las empresas del sector para la consecución de materias primas, para así aumentar la competitividad.7 INTRODUCCIÓN El fenómeno de la globalización ha hecho que Colombia empiece a ver en los mercados internacionales mejores oportunidades de expansión y ampliación de sus negocios, a través de acuerdos comerciales con diferentes países y la posible realización del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, Colombia ha realizado grandes avances hacia la inmersión en la economía mundial. Se hace evidente el reto que ahora deben afrontar los diferentes sectores de la economía nacional, por esto es necesario prepararse para ello, aunque ya hoy un gran porcentaje de los bienes producidos y distribuidos en Colombia son producto del comercio exterior, se necesita desarrollar estrategias para lograr ser competitivos ante este mercado. Por lo anterior el objeto de este estudio es comprender cuales son los principales retos y necesidades del sector de la industria Petroquímica para ser competitivos frente a un posible TLC con Estados Unidos y aprovechar de manera productiva las oportunidades de expansión que este trae para mejorar el desarrollo socio- económico del país, la generación de mejores oportunidades de empleo y al crecimiento del bienestar de sus habitantes. Para el logro de lo anterior, se estudiará el comportamiento económico del sector en los últimos años, se definirán cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta el sector, y qué necesitan para ser competitivos ante un eventual TLC con Estados Unidos. Este estudio es un análisis puramente descriptivo, donde nuestras principales variables a estudiar serán, el sector Petroquímico, su comportamiento económico (Comercio exterior), la evolución del TLC, y los retos y necesidades a los que se enfrentan para ser competitivos en aras de la globalización. 8 0. ANTEPROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En noviembre de 2003, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, anunció oficialmente la intención de su país de iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio con Colombia, Ecuador y Perú; esto represento un éxito para el Gobierno en sus intentos por insertar activamente la economía nacional en la economía internacional. A partir de ese momento se han adelantado las gestiones gubernamentales pertinentes para dar a los empresarios de los diferentes sectores el apoyo necesario para la comprensión de esta oportunidad, en principio el TLC es una posibilidad de abrir camino para los sectores exportadores pues podrán comercializar sus productos y servicios en este mercado con grandes ventajas arancelarias. De esta forma la interlocución con el sector privado se hace fundamental, pues son ellos los que mejor conocen cuál es la situación de competitividad de cada sector de la actividad económica, cuáles sus ventajas, desventajas, temores y oportunidades; también pueden definir si es necesario un periodo de tiempo para ponerse al nivel de competitividad del país con el cual se va a realizar una negociación. 9 Es objeto de esta investigación conocer las situaciones anteriormente descritas para el sector Petroquímico; esta industria está basada en la producción de compuestos con materias primas derivadas del petróleo como las olefinas y del gas natural como los aromáticos. La transformación de las materias primas básicas nos da como resultado una serie de productos intermedios tales como el cloruro de vinilo, el estíreno, los polímeros, el PVC, poliéster, nylon, etc. Estos son los que finalmente nos dan la base de producción de los productos terminados de la industria: plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras. Cada eslabón de la cadena productiva del sector petroquímico tiene una representación en las exportaciones e importaciones del país, especialmente en el departamento de Bolívar este sector responde por si solo por el 76% de las exportaciones no tradicionales en esta región; en el primer semestre de 2006, el subsector de sustancias y productos químicos exportó US$ 326 millones y el de productos de caucho y plástico registró exportaciones por US$ 48 millones. El principal destino de las exportaciones del sector es Estados Unidos (21,73%), seguido de Perú (12,01%), Ecuador (9,5%) y Venezuela (8,28%)1. Dadas las situaciones anteriormente descritas, debemos preguntarnos, de qué forma los sectores y las diferentes regiones se están preparando para desarrollar sus competencias ante un eventual TLC. Es de gran importancia para este análisis, conocer el contexto general que las diversas causas políticas, económicas y comerciales, han propiciado directa o indirectamente la generación de estrategias de desarrollo económico para el país. Este estudio nos permitirá conocer los retos a los que se enfrenta el sector petroquímico ante el TLC, sus oportunidades, ventajas y desventajas. Adicionalmente, desde la óptica regional del departamento de Bolívar, teniendo en 1 Fuente: Banco de la República; Dane, Informe de coyuntura económica regional departamento de Bolívar, primer semestre de 2006. 10 cuenta que según las apuestas regionales, este departamento identifica el sector Petroquímico como una de sus mayores apuestas productivas. 0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuál es la situación de competitividad del sector petroquímico, cuáles son sus ventajas, desventajas, temores y oportunidades frente a un posible TLC con Estados Unidos; cuáles con las oportunidades en las regiones de este sector: es necesario un periodo de tiempo para ponerse al nivel de competitividad de dicho país? DELIMITACIÓN DEL TEMA 0.2.1. Espacial: En el desarrollo de esta investigación, se tendrán en cuenta el comportamiento económico del sector Petroquímico a nivel regional con una aproximación al departamento de Bolívar. 0.2.2. Temporal: Este estudio será realizado a partir del año 2004 cuando se empezó a negociar un posible TLC, hasta el 2008, con las propuestas recientes de competitividad para el sector. 0.3. OBJETIVOS 0.3.1. OBJETIVO GENERAL Determinar cuáles son las ventajas, desventajas, temores y oportunidades del sector Petroquímico frente a un posible TLC con Estados Unidos, cuáles son sus principales retos y necesidades para ser realmente competitivos, con una aproximación al departamento de Bolívar. 11 0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Identificar las ventajas y desventajas del sector petroquímico en la región Bolívar para ser competitivos ante un eventual TLC. Determinar cuáles son las principales necesidades y retos del sector para ser competitivos frente al comercio internacional con Estados Unidos Diagnosticar la situación arancelaria actual de los principales productos de la cadena petroquímica. Comparar la situación arancelaria actual del sector petroquímico con la situación arancelaria frente a un eventual TLC. Analizar la expresión regional del sector petroquímico en el país. Analizar el comportamiento económico del sector petroquímico en el departamento de Bolívar. 12 0.4. JUSTIFICACIÓN Este estudio es importante para la academia, ya que puede despertar interés en los diferentes actores de las ciencias económicas y administrativas que se quieran desarrollar como profesionales dentro del ámbito del comercio exterior, con el propósito de crear nuevos recursos empresariales en el país, generar nuevas fuentes de empleo, y ampliar los mercados nacionales a nivel internacional. El saber que regiones del país le apuestan a los diferentes sectores nos da una idea de que esperan lograr a través de la internacionalización de sus bienes y servicios, tener este tipo de alianzas comerciales con diferentes países nos brinda facilidades de internacionalización, esto sirvepara que estas activen el uso de sus ventajas para fomentar la competitividad, especialmente con un país como Estados Unidos que es el principal socio comercial de Colombia por ser tanto el principal destinatario de las exportaciones colombianas, como el mayor proveedor de importaciones. Con el auge de la globalización, las empresas deben estar atentas a la oportunidad de internacionalizar sus productos o bienes y servicios, lo que conducirá a una mayor competitividad del país en el mundo, y generando beneficios en los índices socio-económicos, además de generar ampliaciones internas lo que ultimará generando oportunidades laborales para los colombianos y contrarrestar así los niveles de desempleo que hoy nos afectan. El TLC genera oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrán vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el inmenso mercado estadounidense. Pero no sólo a los exportadores. También a todos los demás productores nacionales porque al aumentar las exportaciones se incrementa el 13 empleo, aumenta el ingreso promedio de las personas y la gente va a tener mayor capacidad para consumir lo que se produce en el país. 0.5. MARCOS DE REFERENCIA 0.5.1 Antecedentes El libro de MEISEL ROCA, Adolfo “Regiones, Ciudades, y crecimiento económico en Colombia”. Será una guía utilizada para la orientación por las regiones de Colombia que históricamente han presentado una evolución y un crecimiento económico constante, que servirá de influencia para determinar el desarrollo económico que han presentando las distintas regiones del país y de qué manera han sido determinantes a la hora de abrir espacios de desarrollo empresarial que han sido cimiento para la creación de nuevas empresas en el país. Así mismo esta referencia será el apoyo teórico para el desarrollo de todo el trabajo de investigación y para desarrollar las conclusiones y los objetivos principales de esta investigación. El Crecimiento Económico Sostenible y Generación de Empleo, es un estudio realizado por el Departamento Nacional de planeación (DNP), en el año 2006. En este estudio se hace un reporte de las variaciones que ha tenido el crecimiento económico del país a través de la generación de empleos, por los diversos sectores económicos que lo comprenden, también se analizan las estrategias utilizadas por las diferentes entidades gubernamentales para la generación de nuevos empleos y los resultados de las mismas, demostrando con cifras la evolución de este índice. Así mismo se analizan los efectos de la política comercial y el desarrollo de las exportaciones durante los años 2002 al 2006, concentrándose en los principales sectores exportadores y el fomento a las oportunidades para este sector. 14 La Agenda Interna para La Productividad y La Competitividad, es un texto desarrollado por el DNP donde se establece un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad y competitividad. Se construyó mediante un proceso de concertación y diálogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso2. Este documento comprende análisis tanto sectoriales como regionales y en cada uno se definen las apuestas de las regiones a cada sector, los antecedentes y las variables a definir para el desarrollo de la productividad y la competitividad. Nos servirá en el desarrollo de esta investigación para concertar lo que el sector privado ha definido como sus necesidades para hacerse más competitivos. 0.5.2. Marco teórico Para el correcto desarrollo de esta investigación, se utilizará como guía teórica las características de los negocios internacionales planteado por los autores Daniels John, Radebaugh Lee, y Sullivan Daniels en su texto “Negocios internacionales”, en el cual se describen las características de las empresas pertenecientes al sector exportador. Definen que un exportador debe tener principalmente dos características: la “probabilidad” de ser exportador aumenta según el tamaño de la empresa, el cual está definido por sus ingresos, y la “intensidad” de las exportaciones, es decir, el porcentaje de ingresos totales que provienen de las exportaciones no se correlaciona directamente con el tamaño de la empresa. También se define que las empresas buscan expandirse a nivel internacional y dejar de operar en su ámbito local, ya que perciben que sus oportunidades 2 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena petroquímica - plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras Departamento Nacional de Planeación Bogotá, octubre de 2007 15 internacionales son mayores, así mismo nos expresan que las empresas con mayor tamaño, tienen una mayor capacidad para participar en exportaciones. De esta forma se va definir cómo funcionan las empresas de este sector y nos dará una idea clara de por qué los sectores exportadores se ven tan beneficiados ante alianzas comerciales internacionales como el TLC. 0.5.3. Marco Conceptual Exportaciones: Conjunto de mercancías o productos del país que se venden a nivel internacional, que salen de su país de origen para ser comercializados en otros. Importaciones: Conjunto de mercancías, bienes o servicios que se trae de otro país bien sea por que en el país de origen no se produce o por que así su comercialización es más barata. Competitividad: Se entiende por competitividad de un país o una región la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercado globalizados, generen crecimiento sostenido a largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones públicas y privadas, el respeto y enriquecimiento del entrono ecológico existente y el entorno macroeconómico. (TLC) Tratado de Libre Comercio: Es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. 16 Productividad: Se entiende por productividad la relación entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un país es determinante para aumentar el ingreso nacional per cápita. 0.6. SISTEMA DE VARIABLES Sector Petroquímico Tratado de Libre Comercio Comercio Exterior 0.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES VARIABLE INDICADOR FUENTES Sector Petroquímico Comportamiento económico Banco de la República, DANE, DNP. Tratado de libre comercio Evolución, ventajas y desventajas Banco de la República, DANE, DNP. Comercio Exterior Exportaciones e importaciones Proexport, Analdex, DNP, DANE. 17 0.8. METODOLOGÍA 0.8.1. Tipo de Estudio Esta investigación tendrá un alcance descriptivo ya que como su nombre lo dice se describirán las características y tendencias de los diferentes sectores y regiones de la economía nacional, para definir su capacidad competitiva ante un eventual TLC. Este estudio comprende un análisis del sector de laindustria petroquímica y un estudio de la región Bolívar que es la región que le apuesta a este sector, se analizaran las necesidades de esta industria ventajas, desventajas, oportunidades y debilidades que tiene actualmente y que necesita desarrollar para aprovechar el TLC como oportunidad de comercialización y de expansión. 0.8.2. Diseño de la Investigación Esta investigación será de tipo No Experimental, pues su objeto es determinar ventajas, desventajas, temores y oportunidades del sector Petroquímico frente a un posible TLC con Estados Unidos, cuáles son sus principales retos y necesidades para ser realmente competitivos y cuales regiones le están apostando a este y porque, así este estudio trata de describir este fenómeno tal como se comporta, sin provocar ninguna situación que pueda alterar sus variables. Se definirá esta investigación bajo el diseño transeccional descriptivo. Es un estudio puramente descriptivo, donde no se alterara ninguna de las variables objeto de estudio. 18 0.8.3. Fuentes y Recolección de la información 0.8.3.1. Fuentes Primarias No se utilizaran fuentes primarias para el desarrollo de este estudio. 0.8.3.2. Fuentes Secundarias Para realizar esta investigación se recolectaran datos de fuentes secundarias, es decir, de documentos, textos estadísticas, y cualquier clase de estudio previo, hecho sobre las variables a estudiar. 0.8.3.3. Tratamiento de la Información El tratamiento de estas fuentes será manejado así: Reunir la mayor cantidad de bibliografía y cibergrafía que pueda servir de apoyo. Hacer un juicio crítico de la validez y veracidad de las fuentes recolectadas. Comparar lo juicios y evaluaciones emitidos por diferentes fuentes respecto a las variables para decidir en cual argumentar la tesis. Darle el debido respeto a las fuentes utilizadas para el desarrollo de este estudio, por medio de citas. 19 0.9. Aspectos Administrativos 0.9.1. Presupuesto ASESORIA TÉCNICA $ 0.0 GASTOS SERVICIOS Y EQUIPOS $230.000 - Teléfono $30.000 - Internet $200.000 GASTOS GENERALES $400.000 - Papelería $50.000 - Libros y revistas $100.000 - Fotocopias $100.000 - Imprevistos $150.000 TOTAL PRESUPUESTO $ 630.000 20 1. ANTECEDENTES Los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales regionales o bilaterales que se realizan con el objetivo de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para exportar o importar los bienes y servicios entre las partes. Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes. El Tratado de Libre Comercio (TLC) o Acuerdo de Promoción Comercial, entre Colombia y Estados Unidos se puede definir como una propuesta para impulsar el comercio binacional, en el marco de los Tratados de libre comercio en América Latina y el Caribe, para el beneficio socio económico de los países que integran el acuerdo. En noviembre de 2003, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, anunció oficialmente la intención de su país de iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio con Colombia, Ecuador y Perú; esto represento un éxito para el Gobierno en sus intentos por insertar activamente la economía nacional en la economía internacional. El TLC entre Colombia y Estados Unidos, aún no está en funcionamiento, después de 15 rondas de negociaciones, en este momento se encuentra aprobado por el Congreso de Colombia, pero no por el Congreso de los Estados Unidos, pues aún está en discusión por este gobierno. El TLC entre estos países abarca cuestiones políticas, económicas, institucionales, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, entre otras. 21 Las discusiones de este tratado entre Colombia y Estados Unidos comenzaron el 18 de mayo de 2004 en la ciudad de Cartagena, donde se llevó a cabo la primera Ronda del proceso, el 27 de febrero de 2006 se finiquitó, después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre las partes3. De parte de ambos gobiernos el tratado ya fue aprobado; su aprobación definitiva para entrar en vigor dependerá de los Congresos de ambos países. Al final del mes de agosto de 2006 el presidente George W. Bush entregó al Congreso de los Estados Unidos el texto final del acuerdo, para su discusión y aprobación. El congreso de Colombia aprobó el 14 de junio de 2007 el TLC con Estados Unidos: "55 de los 102 senadores votaron a favor (en la Cámara de Representantes habían votado a favor 85 de sus 164 integrantes). Uno de los propósitos del TLC consiste en integrar la economía colombiana a la mundial, a fin de profundizar en los procesos de apertura y globalización iniciados a principios de los 90. El Libre Comercio con los EE.UU., en teoría, busca profundizar la división del trabajo entre estos dos países, aprovechar sus ventajas relativas en el mercado y eliminar los aranceles. Se pueden deducir así las bondades del libre cambio, como una fuente indefinida de crecimiento y creación de riqueza para los distintos países que participan en este. Uno de los principios que sustenta el TLC es el relativo al mercado internacional: la riqueza de las naciones está asociada a la división del trabajo, que deviene del mercado, fomenta la competencia y aumenta la productividad del mismo. Esta última induce una mayor tasa de producción de bienes y servicios, aumenta los ingresos de la población, su nivel de consumo y procura mejores condiciones de vida. Así, el mercado se expande y el sistema entra en un círculo virtuoso de crecimiento, menos pobreza y más bienestar. 3 Alberto Romero, “El TLC Colombia-USA”, artículo en: Tendencias – Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Vol. VII No.2, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia 2006, p.30 22 En esa lógica, el TLC elimina aranceles, fomenta la competencia, amplía los mercados, profundiza la división internacional del trabajo y aumenta la productividad. La globalización implica expandir, a nivel mundial, las relaciones comerciales internacionales, para explotar las ventajas competitivas con las que cuenta el país en mercados tan grandes como los EE.UU. y la Unión Europea. Por esto es tan importante que se logre la aprobación de este y se ponga en marcha. Igualmente es responsabilidad del gobierno y de los diferentes sectores productivos trabajar en conjunto para estar preparados para este evento en temas como la productividad y competitividad. Un determinado sector o producto es competitivo cuando está acorde con las exigencias mundiales vigentes. Es en términos internacionales que se determina el nivel de competitividad o la pérdida de la misma. Por eso los países y sus empresas o unidades de producción, pueden perder o ganar competitividad dependiendo de que tan preparados estén o no para enfrentar el reto que supone entrar a un mercado nuevo. Se pierde competitividad cuando no se innova, cuando no se está atento a los cambios tecnológicos, a las nuevas exigencias en materia de productividad, a la permanente transformación de los mercados. Estos ineludibles elementos son los que hacen del sistema mundial de comercio un sistema dinámico. Con estos supuestos se pueden delinear las responsabilidades tanto de las políticas públicas como del sector privado, en materia de competitividad. El Gobierno colombiano tiene conciencia de que los acuerdos comerciales o de comercio de servicios, por sí solos, no garantizan la competitividad o el logro de producciones internacionalmentecompetitivas. Por eso, la política comercial debe estar acompañada de políticas para el sector productivo (agrícola, industrial o de servicios), incluso de políticas sectoriales. Dichas políticas tienen componentes 23 básicos como el fomento a la innovación, mejoras educativas, el cambio tecnológico, la mejora de las capacidades empresariales y organizacionales de las unidades de producción, la asesoría permanente en cuanto a oportunidades de negocios y el fomento de una cultura de competitividad. El alcance de estas políticas debe cubrir todos los ámbitos del territorio nacional e incorporar las regiones y las localidades a estas dinámicas. Esto supone un alto nivel de coordinación de los sectores públicos y privados en estos niveles, para fomentar los “clústeres” o conglomerados de empresas en un espacio determinado que generen ambientes propicios para la innovación, la productividad y la competitividad. Finalmente, la competitividad también se conserva llevando a cabo las adecuadas políticas macroeconómicas, tendientes a garantizar apropiados equilibrios fiscales, monetarios y financieros, y sobre todo un clima de garantías tanto jurídicas como macroeconómicas favorables a la inversión nacional y extranjera. Es bien sabido que Estados Unidos es la mayor economía del mundo (32% del PIB mundial en el año 2003), lo que lo convierte en un mercado con alto poder adquisitivo. Igualmente es nuestro principal socio comercial; compró alrededor del 40% de las exportaciones de bienes del país en el año 2005 y le compramos el 30% del total de nuestras importaciones. En principio el TLC con Estados Unidos es una posibilidad de abrir camino para los sectores exportadores pues así podrán comercializar sus productos y servicios en este mercado con grandes ventajas arancelarias. Visto desde una forma más global, el TLC negociado con Estados Unidos, es una clara oportunidad para que el país se encamine hacia una vía positiva; para que piense, se proyecte y actúe en grande, visto así el TLC es un reto para que Colombia y nuestras empresas emprendan obras y estrategias para abrirse a nuevos mercados y aprovechar los retos para convertirnos en un país altamente competitivo. 24 El TLC busca abrir de manera permanente el mercado de los Estados Unidos para nuestros productos con el fin de generar empleos a partir de la inversión y generar recursos para erradicar la pobreza. Algunos estudios revelan que el crecimiento de la economía colombiana puede estar en 4.2% como consecuencia del TLC y el empleo crecerá en 380 mil puestos en un periodo de cinco años aproximadamente. Algunos de los beneficios a saber que trae para Colombia la firma del TLC con Estados Unidos son: El 99.99% del comercio de los bienes industriales que produce Colombia y exporta a los Estados Unidos, tendrá acceso inmediato con cero arancel al mercado de ese país, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio(TLC). Estados Unidos garantizó acceso inmediato a más de 7.000 posiciones arancelarias de productos colombianos, lo que representa un 99.99% del mencionado comercio. El restante 0.01% corresponde a 17 subpartidas de calzado de caucho y 3 de atún enlatado, que quedaron ubicados en la canasta de desgravación C, es decir, a un período de 10 años. Estados Unidos tendrá acceso inmediato con cero arancel para el 81.8% del comercio de bienes industriales que exporta a Colombia. En dos sectores específicos: petroquímica y papel, se definieron unos esquemas especiales de desgravación. En el caso del sector petroquímico se definió una desgravación a siete años. La medida cobija a productos como polietileno, poliestireno y PVC. En papel, la desgravación se hará en cinco años de la siguiente forma: 10% en el primer año; 20% en el segundo; 50% en el tercero; 70% en el cuarto y 100% en el quinto año. Es importante estudiar a través de las diferentes regiones Colombianas el comportamiento del sector petroquímico para evaluar su evolución en la economía para determinar la capacidad competitiva con que cuenta el sector. 25 2. REGIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA Colombia es un país de regiones y culturas diversas que tiene el reto de lograr una inserción exitosa en el nuevo orden económico mundial que le permita aprovechar óptimamente sus potencialidades territoriales, atendiendo las condiciones regionales diferenciales. El país ha asumido el desafío de entrar en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden económico mundial, consciente de que debe introducir urgentemente profundas transformaciones en los factores productivos para lograr un posicionamiento competitivo, que contribuya al desarrollo socioeconómico, acorde a los retos que imponen los acuerdos comerciales internacionales. Las regiones Colombianas para efectos de esta investigación se dividieron en 24 a saber: Antioquia, Atlántico, Bogotá – Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y la región Amazorinquia. Para mejorar su competitividad, Colombia y sus regiones deben enfrentar el reto que supone su baja productividad por hora trabajada. En términos promedio, la productividad relativa del país, ajustada por poder de compra, es tan sólo una quinta parte de la de Estados Unidos. Por sectores, el de servicios financieros, que es el más productivo en términos relativos, apenas tiene el 50% de la productividad del mismo sector en la economía de Estados Unidos4. Los sectores más rezagados en productividad, tales como agricultura y servicios inmobiliarios, 4 Fuente: Informe CPC 26 no superan el 10% de la productividad exhibida por el mismo sector en Estados Unidos5. En este orden de ideas y con el propósito de aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado con los Estados Unidos, así como los acuerdos comerciales que Colombia ha firmado en el pasado y aquellos que espera concretar en el futuro, el Gobierno Nacional a través del documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, asignó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad de coordinar la construcción de la “Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad”. Esta agenda tendría como objetivo el diseño de un plan de acción de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del país y aumentar y consolidar su participación en los mercados6. Esta agenda debe trabajarse mediante un proceso de concertación y diálogo con regiones y sectores y en tres dimensiones: regional, sectorial y transversal. La Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, es un conjunto de planes, proyectos y medidas para el país y cada una de sus regiones productivas, para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos del TLC, y del proceso de internacionalización económica. Por la forma en la que se trabajó la Agenda Interna, se puede decir que esta es un acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales, diferentes actores políticos, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Lo anterior para definir acciones estratégicas para responder a los retos de los acuerdos de integración comercial. El documento CONPES 3297, definió que la Agenda Interna se construiría mediante un proceso de concertación con las diferentes regiones y los sectores productivos; y en tres dimensiones: regional, sectorial y transversal. En el ámbito 5 Fuente: DANE; análisis McKinsey 6 Agenda interna para la productividady la competitividad – Documento Regional Bolívar 27 regional, se trabajó con 30 departamentos en el marco del programa “Sociedad Civil y TLC” para establecer la priorización de las apuestas productivas de los departamentos; en el sectorial, se trabajó con 28 diferentes agrupaciones de bienes y servicios para establecer las estrategias competitivas de cada uno. Una apuesta productiva es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que la región identifica como promisorio y quiere fomentar para hacerse más competitivo. Una apuesta productiva también puede ser un reto de reconversión: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco competitivo, tanto ahora como a la luz del TLC, en uno con un futuro más prometedor y seguro7. El TLC firmado con Estados Unidos, es sin duda uno de los retos de mayor trascendencia y cuidado para la economía nacional y en especial para la región Caribe. Los documentos de Agenda Interna presentan y comentan las Apuestas Productivas definidas por las regiones y las Estrategias Competitivas establecidas por los sectores que han participado en el proceso, así como las necesidades y acciones asociadas a cada una de ellas. Toda esta información es de gran utilidad para las entidades interesadas en la promoción de la competitividad, pues permite reconocer las prioridades y necesidades reales de las regiones y los sectores productivos. De hecho, la Agenda Interna ya le ha servido de insumo al Gobierno Nacional para la definición del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y para el rediseño de la política de productividad y competitividad. 7 (Definición: DNP). 28 3. COMPETITIVIDAD EN BOLÍVAR Mapa 1 29 3.1. Ubicación Geográfica Esta situado en la parte septentrional de Colombia, geográficamente se localiza entre los 07°OO’03” y los 10º48`37”de latitud y los 73°45’15” y los 75°42’18” de longitud al oeste de Greenwich. Morfológicamente semeja una lengüeta que se extiende desde el Mar Caribe en sección nororiente, hasta las selvas del Carare en la línea divisoria con el Departamento de Antioquia. Es el Departamento más alargado del país, y menos concéntrico, con su capital ubicada en su extremo norte, en donde se encuentra la sede del Gobierno Departamental y de casi todas las sedes y seccionales de las entidades del gobierno nacional y de representación del cuerpo diplomático, civil, militar y religioso. Es uno de los ocho Departamentos de la macroregión del Caribe Colombiano. Ocupa un área de 25.978 km2 equivalente al 20% del total de la superficie de esta macroregión y el 2,3% del territorio nacional (ver Mapa No.1). Es el Departamento de mayor tamaño de la Costa Caribe Colombiana y el séptimo en el país, sin contabilizar la porción de aguas continentales sobre el Mar Caribe, de las que le pertenecen al país, que están en jurisdicción del territorio bolivarense. 3.3. Apuestas Productivas: Las apuestas productivas del departamento de Bolívar de frente a las negociaciones del TLC, pueden resumirse en cuatro grandes sectores económicos: El turismo en sus diferentes modalidades, con especial énfasis en el histórico y cultural e integrado con la producción de artesanías y joyería Los servicios de logística y transporte de mercancías basados en el puerto marítimo de Cartagena La cadena petroquímica - Plástico La agroindustria. 30 CUADRO 1. Apuestas productivas del departamento de Bolívar. SECTOR APUESTA PRODUCTIVA Encadenamiento agroindustriales tradicionales y nuevos Ampliar la producción de frutas y hortalizas y convertirse en un proveedor principal de pulpa y jugos. Conformar la cadena productiva piscícola para ser el principal exportador en Colombia en filetes frescos de tilapia. Generar condiciones técnicas y empresariales para incrementar la calidad y competitividad de las hojas de tabaco negro. Ampliar el complejo de producción, desmonte y comercialización de fibra y semilla de algodón a 10.000 hectáreas al año 2010. Conformar una cadena biotecnológica sanitaria bovina para potenciar la exportación de productos de la industria cárnicos y lácteos. Convertir al departamento en un gran productor de aceite de palma con una siembre de 20.000 hectáreas. Incrementar la siembre de cacao en 10.000 hectáreas, aumentar su producción por medio de la instalación de un complejo agroindustrial de procesamiento y comercialización. Ampliar en 50.000 hectáreas los bosques comerciales para convertirse en la principal industria de tableros y muebles del caribe colombiano. Servicios empresariales y personales Consolidar la gama de productos turísticos en las siguientes 31 (excepto salud) modalidades: histórico – cultural; sol – playa y ecoturismo; turismo de veleros, crucero y congresos, convenciones y eventos. Aumentar el flujo comercial por medio de servicios logísticos eficientes de comercio portuario. Artesanías Exportar artesanías mediante el fortalecimiento de la cadena productiva de los tejidos y hamacas de San Jacinto. Minería y Carbón Fortalecer, articular y consolidar la cadena aurífera para posicionar los productos de joyería internacionalmente. Petroquímica Impulsar la cadena petroquímica- plástica a un nivel de competitividad internacional en cuanto a la producción de sustancias químicas y plásticos de consumo. Estas apuestas productivas proyectan hacia el futuro al departamento de Bolívar como una región con un gran potencial exportador, que aprovechará óptimamente su privilegiada posición geográfica, al ser reconocida como uno de los principales puertos del Caribe, y como un enlace internacional de los diferentes sectores comerciales de Colombia para las exportaciones, especialmente dirigidas hacia importantes aliados comerciales como los Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Los criterios del departamento de Bolívar para definir sus apuestas productivas fueron parte de una reflexión que integra el potencial desarrollo de sus actividades productivas con las ventajas competitivas que brinda la Costa Caribe. 3.2. Comercio Exterior El departamento de Bolívar se prepara de manera asertiva para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que trae consigo la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos, para lo que se realizó el ejercicio que comprende la Agenda 32 Interna y el Plan Regional de Competitividad, con lo que se buscó identificar, a la luz de unas Apuestas Productivas, las necesidades más urgentes en términos de productividad y competitividad y las acciones (planes, programas, proyectos y medidas) que se deben emprender en el corto, mediano y largo plazo. El departamento de Bolívar, basa su economía en la industria química – plástica y de refinación del petróleo y en el turismo nacional e internacional, así como el sector logístico y la agroindustria. Con una participación del 3,9% (Ver grafico 1) en el PIB nacional, Bolívar es la séptima economía más grande del país y la segunda de la costa Caribe, después del departamento del Atlántico. Entre 1999 y 2005, el crecimiento de su economía fue superior al promedio nacional y se ubicó en este indicador en el séptimo lugar entre las 33 entidades territoriales colombianas. Grafico 1. Participación del PIB departamental en el total nacional (2005) 0 5 10 15 20 25 B og ot á V al le C un di na m ar ca B ol ív ar B oy ac á C al da s N ar iñ o M et a N or te d e S an ta nd er C au ca G ua jir a S uc re C aq ue tá S an A nd ré s G ua vi ar e A m az on as G ua in ía 33 El comercio exterior del departamento, registró un gran dinamismo durante los últimos años, el flujo comercial (exportaciones mas importaciones),de las empresas del departamento con el exterior, se incremento en un 128%8 entre los años 2002 y 2005, esto nos indica que la economía bolivarense se inserta cada vez más a los mercados mundiales. Las exportaciones del departamento se pueden describir así: más del 98% de las exportaciones no tradicionales del departamento son bienes industriales. El sector agropecuario contribuye con el 1,6%; la pesca, con el 0,03% y el minero, con el 0,02 %. La cadena de petroquímica y plásticos del rubro total de la cadena petroquímica, responde por sí sola por el 76% de las exportaciones no tradicionales. En el primer semestre de 2006, el subsector de sustancias y productos químicos exportó US$ 326 millones y el de productos de caucho y plástico registró exportaciones por US$48 millones9. El principal destino de las exportaciones del departamento es Estados Unidos (21,73%), seguido de Perú (12,01%), Ecuador (9,5%) y Venezuela (8,28%). En términos generales, las exportaciones del departamento se concentran en los mercados de Norte, Centro y Sur América. En cuanto a las importaciones, la mayoría de los bienes importados tienen como destino el sector industrial. Un 57% del valor de las importaciones corresponde a materias primas y productos intermedios para la industria (exceptuando la construcción), mientras que un 9,4%, a bienes de capital para este sector. Los bienes de consumo, por su parte, representan un 17,1%. Por ramas de actividad económica, la fabricación de sustancias y productos químicos tiene nuevamente la mayor participación, con un 50,8% del valor de las importaciones. El origen de la 8 Comportamiento del comercio exterior de Bolívar en 2005, López Pineda, Luis Fernando y Baldovino Villacob, Eric, 2006 9 Fuente: Banco de la República; Dane, Informe de coyuntura económica regional departamento de Bolívar, primer semestre de 2006. 34 mayoría de las importaciones es Estados Unidos (45,38%), seguido de Venezuela (13,28%), México (12,16%), Brasil (6,38%) y China (3,44%). Desde el punto de vista de la diversidad de productos que hacen parte de sus canastas exportadoras e importadoras, Bolívar se ubica respectivamente en el décimo y en el sexto puesto entre los departamentos colombianos según los indicadores de internacionalización en el 200410. Dado el tamaño de su economía y su sólida base industrial, cabría esperar unas exportaciones más diversificadas. Sin embargo, estos datos reflejan una vez más el desequilibrio entre la dinámica de la industria petroquímica y el resto del sector productivo del departamento. La estructura productiva de la industria de Bolívar, se caracteriza por una alta concentración en el sector de bienes intermedios con una participación del 78.2% de la producción bruta industrial, seguido de los bienes de consumo durable (9%), consumo no durable (7.5%), bienes asociados al transporte (4.9%), y bienes de capital (0.4%) (Ver grafico 1), esto indica una relativa profundización del proceso de industrialización en el departamento, basada en la demanda externa, pues este es un sector altamente exportador. 10 DANE – DIAN 35 GRAFICO 2. Estructura productiva de la industria de Bolívar, 2004 Bienes de Consumo Durable 9,0% Bienes de Consumo no Durable 7,5% Bienes de Capital 0,4% Bienes Asociados al Transporte 4,9% Bienes Intermedios 78,2% Fuente: Las apuestas productivas de Bolívar frente al TLC entre Colombia y Estados Unidos. Dairo Novoa Pérez Igualmente podemos analizar por sectores económicos la actividad industrial del departamento, encontrando que para el 2004, la actividad económica que presenta mayor participación es la fabricación de productos de la refinación del petróleo entre los cinco más importantes de industria manufacturera del departamento (Ver cuadro 2). 36 CUADRO 2. Sectores más dinámicos en la producción industrial de Cartagena, 2004 ACTIVIDAD INDUSTRIAL PARTICIPACIÓN (%) Fabricación de productos de la refinación del petróleo 40.1% Fabricación de sustancias químicas básicas 30.7% Fabricación de otros productos químicos 7.1% Fabricación de productos alimenticios 4.9% Fabricación de productos de plástico 4.8% El departamento de Bolívar posee una importante capacidad competitiva basada en la industria petroquímica y en la refinación del petróleo, en un progresivo desarrollo del turismo nacional e internacional. La ciudad de Cartagena (capital del departamento), en este momento esta destacada como gran atractivo turístico, ha alcanzado una imagen competitiva a nivel internacional que necesita consolidarse y fortalecerse, ayudando a otros potenciales sectores productivos que se encuentran desaprovechados a consolidarse como potenciales de exportación. La industria petroquímica, con la refinación de petróleo y sus derivados, constituye la mayoría de la base económica manufacturera del departamento, con reducidos eslabonamientos productivos, el departamento de Bolívar tiene un alto dinamismo exportador (véase Gráfico 2). Excluyendo las exportaciones del sector minero. Bolívar es el departamento de Colombia con mayor nivel de exportaciones por habitante, los polímeros de propileno, estireno y cloruro de vinilo representan una proporción importante (76%) (Ver tabla 1) de las exportaciones, entre los productos más exportados por el departamento, también se encuentran otros productos químicos y productos de pesca. Para el caso específico de la industria 37 petroquímica, la producción de los eslabones esta distribuida así: la cadena petroquímica -plástico se concentra principalmente en los departamentos de Bolívar (32,49%), Bogotá (24,42%), Antioquia (12,55%), Cundinamarca (7,54%) y Valle (5,94%). La cadena petroquímica -pinturas, está concentrada en Antioquia (57,7%), Bogotá (16%), Cundinamarca (9,9%), y Valle (6,8%). Finalmente, la producción de la cadena petroquímica -caucho muestra a los departamentos de Valle (33,9%), Bolívar (31,7%), Cundinamarca (11,1%) y Bogotá (10,6%)11 como aquéllos con las participaciones más significativas en el total de la producción de la cadena. GRAFICO 3. Exportaciones por habitante, 2005 Exportaciones por Habitante 2005* 0 100 200 300 400 500 600 Bo lív ar An tio qu ia C ol om bi a co n C al da s R is ar al da Va lle C un di na m ar ca ** A tlá nt ic o C ol om bi a si n Q ui nd ío M ag da le na C es ar H ui la Sa nt an de r C au ca Sa n An dr és To lim a N or te d e B oy ac á N ar iñ o Ar au ca Su cr e A m az on as La G ua jir a C ór do ba M et a Vi ch ad a C ho có G ua in ía C as an ar e V au pé s C aq ue tá P ut um ay o *Excluye minería y ferroaleaciones ** Incluye Bogotá Fuente: DANE. Cálculos: CPC 11 Agenda interna para la productividad y la competitividad – Documento Regional Bolívar 38 TABLA 1. Productos más Exportados del departamento de Bolívar Participación en las exportaciones totales del Departamento Nombre del Producto Ingreso por habitante promedio de países que exportan el producto (US$ PPP) 4.83% Placas, hojas, películas, bandas etc. de plástico 22,338 17.59% Polímeros de propileno 17,917 6.48% Polímeros de estireno 17,429 19.63% Polímeros de cloruro de vinilo 15,470 15,470 2.28% Carbono 14,764 11.78% Tubos y perfiles huecos de hierro o acero 12,860 10.27% Insecticidas, fungicidas etc. 12,652 3.15% Pescado congelado 12,212 SUMA: 76.00% PROMEDIO PONDERADO 15,724 Fuente: DANE y Hausmann y Klinger (2007). Cálculos CPC. La apuesta productiva del departamento en cuanto a la industria petroquímica, puede resumirse en la siguientepremisa: “Impulsar la cadena petroquímica-plástica a un nivel de competitividad internacional en cuanto a la producción de sustancias químicas y plásticos de consumo. La cadena petroquímica pretende consolidarse como abastecedora de materias primas nacionales para los productores de bienes intermedios y finales contando con empresas innovadoras y competitivas, logrando de esta forma posicionamiento y liderazgo en los mercados nacionales e internacionales”. 39 Para el logro de lo anterior se estableció como principal ventaja comparativa, la cercanía y facilidad del comercio internacional por la infraestructura portuaria, accesibilidad al interior del país y experiencia en el mercado con la que cuenta el departamento. La principal ventaja competitiva es que cuenta con tecnología de punta y producción intensiva en el factor capital, diversidad de grados y la refinería de ECOPETROL, la cual además esta en proyecto de ampliación. De igual manera se preocupó por detectar las oportunidades y efectos de un TLC para sus sectores productivos; el impacto económico y el bienestar de la población, la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento de la infraestructura para la reducción de costos de los medios de transporte, la generación de servicios con alto valor agregado y el desarrollo turístico y cultural. Este ejercicio enfoca principal atención en las acciones para potencializar la ventaja comparativa que tiene el departamento en términos de ubicación estratégica para el comercio nacional e internacional, y el reconocimiento de Cartagena como patrimonio histórico, cultural, y como atractivo turístico. Según las estadísticas de producción nacional, el departamento de Bolívar tiene una importante participación en la producción de la cadena petroquímica. Por ejemplo la producción de la cadena petroquímica-plástico se concentra en los departamentos de Bolívar con un 32.99% de participación, Bogotá (23.61%), Antioquia (14.06%), Cundinamarca (8.07%) y Valle (6.64%). Para el caso de la cadena petroquímica-pinturas, la producción se localiza en Antioquia, que muestra la participación más elevada en la producción de la cadena con 51.09%, Bogotá con 15.69%, Valle con 6.63% y Cundinamarca con 6.12%. Finalmente, la producción de la cadena petroquímica-caucho muestra a los departamentos de Valle (40.67%), Bolívar (20.41%), Cundinamarca (15.36%) y Bogotá (13.48%)12 como aquellos con las participaciones más significativas en el total de la producción. Como vemos, el eslabón más importante para la región lo representa 12 Agenda interna para la productividad y la competitividad – Documento Regional Bolívar 40 la cadena petroquímica - plástico, de aquí parten las ventajas comparativas y competitivas de la región. Esta apuesta productiva está relacionada concretamente con el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena que adelanta actualmente ECOPETROL, el cual permitirá el avance de la propuesta del montaje de la planta de Olefinas y la articulación del Clúster de la Petroquímica en esta región del país. Estas propuestas cuentan con el interés y apoyo de las autoridades gubernamentales, empeñadas en liderar estos procesos que representan una reconversión económica e industrial para la zona. Estas apuestas productivas buscan además desarrollar cadenas integradas a la creación de Mipymes a través de mecanismos como incubadoras empresariales, para el desarrollo económico a gran escala de la región y la mejora social de sus habitantes a través de una marcada generación de empleos. Es importante además que las acciones prioritarias establecidas para consolidar este sector productivo se implementen de manera que faciliten la formación de encadenamientos y clusters productivos. El departamento de Bolívar, se ha propuesto alcanzar un posicionamiento competitivo destacable en los ámbitos nacionales e internacionales, esto traerá consigo grandes exigencias con respecto a las condiciones y relaciones de los factores y sectores productivos y el mejoramiento de las condiciones sociales. Así mismo, espera conseguir la ampliación y modernización la cadena de la industria petroquímica con sus diversos derivados. 41 3.4. Plan Regional de Competitividad (Año 2008) Los Planes Regionales de Competitividad - PRC, son un instrumento de planeación de corto, mediano y largo plazo, cuya formulación y ejecución es una tarea prioritaria de las Comisiones Regionales de Competitividad – CRC incluidos en el Sistema Nacional de Competitividad, las cuales cuentan con insumos nacionales, regionales y sectoriales para su elaboración. Actualmente, las CRC priorizan acciones e incorporan nuevos insumos de transformación productiva, de acuerdo con los lineamientos de la Política de Productividad y Competitividad, para lo anterior, cada CRC aplica una metodología y herramientas estandarizadas que aseguran un plan concertado y de calidad.”13 Estrategias y planes de acción para acelerar la competitividad de las regiones colombianas. Mediante un ejercicio técnico, metodológico y participativo, liderado por la Cámara de Comercio de Cartagena durante 6 meses, se estructuró el plan regional de competitividad de Bolívar. Dentro de las principales estrategias que conformaron este plan podemos nombrar la ampliación de la conectividad turística y logística de la ciudad, la diversificación de la oferta de servicios turísticos en Cartagena, Bolívar y la costa caribe, la atracción de nuevas empresas ampliando la demanda logística y generando carga local, el mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la ciudad, el desarrollo del marketing territorial como promotor de las inversiones en la ciudad, la creación de los centros de vigilancia y monitoreo tecnológico, la consolidación de la ciudad como alternativa tecnológica en la soluciones integrales de la industria naval, marítima y fluvial, el desarrollo de clusters y el fortalecimiento de los sectores afines a las apuestas productivas, entre otros. 13 http://www.comisionesregionales.gov.co/planes_regionales.aspx CONPES 3527 Política Nacional de Copetitividad 42 Es entonces a partir de los sectores reconocidos en la ciudad como el Turismo, Logístico, Petroquímico-Plástico y con un nuevo participante e impulsor de la economía local como lo es la industria de diseño, construcción y reparaciones navieras, donde la ciudad define su vocación y enfoca sus esfuerzos para lograr la transformación productiva e incrementar su competitividad. Este ejercicio inicia con la visión regional del departamento, validada por la comisión regional de Competitividad: “En 2033 Bolívar será unos de los cinco departamentos mas competitivos de Colombia, el primero en la región Caribe colombiana y su capital, Cartagena, será el principal centro logístico del país, su industria turística, naval, marítima y fluvial será reconocida a nivel mundial por sus altos estándares de calidad y servicio, lo cual la posicionará entre la tres ciudades más competitivas del Caribe. El Departamento tendrá un nivel de ingresos por habitante igual o superior al de un país de ingresos medio altos, caracterizado por su alto nivel de desarrollo humano, económico y social convergente territorialmente, a través de un ambiente de negocios que incentive la inversión productiva de alto valor agregado e innovación principalmente a través de su industria petroquímica - plástica y agroindustrial, la formalización empresarial y la generación de empleo, con énfasis en la exportación de bienes y servicios” 43 Grafico 4. Templo Estratégico de Bolívar Fuente: Plan Regional de Competitividad Cartagena y Bolívar Como sectores referentes,con un alto potencial de crecimiento y sobre los cuales se soporta la productividad, la generación de ingresos, la ampliación de la oferta laboral y cuya consecuencia directa será la consolidación de nuestra competitividad regional se definieron 5 sectores: Agroindustria, Turismo, Petroquímica-Plástica, Logística, Diseño, construcciones y reparaciones navieras. 44 4. LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA APUESTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 2004 – 2008 Hace referencia a la industria que utiliza el petróleo o el gas natural como materias primas para la producción de productos químicos (Real Academia Española). La Industria Petroquímica Plástica es una de las actividades económicas que más aporta al PIB nacional y Regional, las empresas de la región cuentan con reconocimiento a nivel nacional e internacional y de acuerdo a los lineamientos de la política nacional de competitividad se le ha considerado como un sector de clase mundial y por tanto se ha definido como una de las apuestas productivas dado su potencial para generar valor agregado. La petroquímica es la industria dedicada a obtener derivados químicos del petróleo y de los gases asociados. Los productos petroquímicos incluyen todas las sustancias químicas que de ahí se derivan. La mayor parte de los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número relativamente pequeño de hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, propano, butano y los aromáticos que derivan del benceno. Los petroquímicos se pueden clasificar en dos grandes subgrupos: 45 Cuadro 3. Clasificación Productos Petroquímicos PETROQUÍMICOS BÁSICOS PETROQUÍMICOS NO BÁSICOS Etano Metano, Pentano, Propano, Butanos, Naftas, Materia prima para negro de humo Otros (incluye hexano y heptano) Amoniaco, Benceno, Dicloroetano, Etileno, Metanol, Óxido de etileno, Paraxileno, Propileno, Tolueno, Xilenos, y Otros Para obtener las materias primas de la industria petroquímica (olefinas o alquenos y aromáticos), se debe hacer un proceso de separación y refinación del petróleo y el gas. La producción de las olefinas o también conocidas como alquenos, es realizada por medio de la explotación de gas natural y la refinación de crudo. La producción de los aromáticos, por su parte, se hace a partir de destilados medios y el procesamiento de gas natural. La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como la textil y del vestido; la automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras. Dado el valor que tiene esta industria como primer eslabón de importantes cadenas productivas, es imprescindible que se fortalezca y pueda así abastecer oportunamente a la industria nacional con los insumos que ésta requiere. 46 Los principales productos de la industria petroquímica son los siguientes: Amoniaco: Es un gas incoloro, tiene olor intenso y sumamente irritante, es muy soluble en agua, alcohol y éter, licua fácilmente por presión, es combustible. Se utiliza principalmente en fertilizantes solo o en forma de compuestos como sulfato de amonio, nitrato de amonio, fibras sintéticas y plásticos (nylon, resinas urea- formaldehído, uretano y melamina), refrigerantes, ácido nítrico, explosivos, y para otros compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como intermediarios en la industria farmacéutica. Metanol: Es un líquido incoloro, altamente polar, miscible con agua, alcohol y éter, inflamable, tóxico por ingestión, causa ceguera. Se utiliza principalmente para síntesis químicas (metil aminas, cloruro de metilo, metil metacrilato), combustible de aviación; anticongelantes automotrices, solvente para nitrocelulosa, desnaturalizante de alcohol etílico, deshidratante de gas natural, materia prima para manufactura de proteínas sintéticas por fermentación continua. Etileno: Es un gas incoloro con aroma y sabor dulce, ligeramente soluble en agua, alcohol y etil éter, gas asfixiante, altamente flamable y explosivo. Se usa para acetato de vinilo, cloruro de etilo, dicloroetano, estireno, oxido de etileno y polietilenos. Cloruro de Vinilo: Es un gas incoloro, licua fácilmente, olor etéreo. Usualmente se maneja como líquido y se le adiciona inhibidor, es inflamable y estable, pero a temperaturas elevadas en presencia de oxígeno o luz solar se polimeriza. Se utiliza para la fabricación de cloruro de polivinilo y copolímeros, síntesis orgánicas y adhesivos para plásticos. Polietileno de Baja Densidad: Es un homopolímero recomendado por su alta fluidez para moldeo por inyección en moldes con cavidades complicadas. Éste producto ofrece excelente procesabilidad y brillo. Se utiliza para hacer bolsas 47 (para empaque de productos de todo tipo), para elaborar rollos para envolver carne, fármacos. Polietileno de Alta Densidad: Es un copolímero grado soplado, con una distribución de peso molecular ancha. Ofrece excelente rigidez, procesabilidad, y resistencia al impacto; así como buena resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental. Se usa para infinidad de artículos plásticos para uso doméstico, automotriz, juguetes, etc. Benceno: Es un líquido incoloro, no polar, de olor característico agradable, sus vapores se queman con alta emisión de humo, forma mezclas explosivas con el aire, es tóxico por ingestión, inhalación y absorción por la piel, es poco soluble en agua, miscible con alcohol, éter y acetona. Se usa para fenol, ciclohexano (para nylon), solvente, resinas, desinfectantes y removedores de pintura. Xileno: Es un líquido incoloro, formado por la mezcla de los isómeros, orto, meta y paraxileno, inflamable; de olor aromático, insoluble en agua, soluble en alcohol y éter. Se utiliza para la elaboración de cosméticos y secantes, esmaltes, lacas, síntesis de químicos orgánicos, solvente de resinas alquidálicas, solventes. A continuación, encontraremos un cuadro que resume las principales debilidades y fortalezas que la región Bolívar ha identificado para su apuesta productiva de Agenda Interna “Cadena Petroquímica”, para tener una idea más concertada de las posibilidades de aumentar la competitividad del este sector ante el TLC, para aprovechar de manera acertada el libre comercio con USA a partir de la entrada en vigencia del tratado: 48 Cuadro 4. Debilidades y Fortalezas del Sector Petroquímico en la Región Bolívar DEBILIDADES FORTALEZAS Importaciones de caucho a pesar de la potencialidad para su cultivo en el país. Oferta nacional insuficiente de materias primas básicas de la industria petroquímica y algunos bienes intermedios. Industria de pinturas, barnices y lacas orientada al mercado interno, sujeta a fluctuaciones del sector automotriz y construcción. Altas necesidades de capital e industria altamente competitiva a nivel internacional. Integrantes de la cadena dispersos y de diversidad de tamaños (ausencia de clusters regionales). Dificultades para encontrar fuentes de financiación para proyectos de infraestructura con altos requerimientos de capital. Ganancias de mercados internos y externos por parte de países competidores. Condiciones desiguales de comercio exterior con países competidores (tributación, infraestructura, seguridad, investigación y desarrollo, y otras políticas estatales). Acceso limitado a la tecnología por procesos de monopolio y oligopolio de las rentas tecnológicas y la innovación en países industrializados Industria petroquímica competitiva, con un flujo creciente de exportaciones en varios de sus eslabones y porcentajes importantes de cubrimiento de la demanda nacional en otros. Procesos yestándares estrictos en las plantas de producción. Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC, que con sus labores de investigación y desarrollo y su infraestructura física de laboratorios ha contribuido a mejorar la competitividad. Iniciativas para generar recordación de producto, fomentar su consumo, generar competitividad y otros beneficios a la industria desde diversos comités especializados apoyados por el sector privado y con acciones específicas tales como Crea PVC, investigaciones sobre recubrimientos y tintas, investigaciones sobre empaques y embalajes, el comité de reencauche de Llantas, el comité de energía, el de tubería y accesorios, entre otras iniciativas promovidas por los actores del sector. Iniciativas para crear nichos de mercado y relaciones comerciales como Colombiaplast Expoempaque. Ampliación de la Refinería de Cartagena y su orientación a la producción de olefinas y aromáticos y otras iniciativas públicas y privadas para ampliar la capacidad instalada. 49 Montaje de clusters en regiones competitivas. Desarrollo de programas de capacitación del recurso humano para incrementar la competitividad de la cadena. Amplias perspectivas de crecimiento de la demanda por productos de la cadena a nivel nacional e internacional. Desarrollo de proyectos de capacitación e innovación con el Centro de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica del SENA. Oportunidades por negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales. Sistemas de información mejorados y estudios sobre inteligencia de mercados, de prospectiva y de necesidades de los productores. Políticas de estímulo a la inversión y fomento a las exportaciones. Posicionamiento de los productos con el consumidor con múltiples estrategias (vínculos con la comunidad, ferias nacionales e internacionales, macrorruedas, capacitación sobre usos de los productos, etc.). Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Documento Sectorial, Cadena petroquímica - plásticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, octubre de 2007 Una de las principales ventajas con las que cuenta el sector para hacerse más competitivo, especialmente para la región Bolívar es el proyecto que se adelanta para la ampliación de la refinería de petróleo de Cartagena, este es un proyecto estratégico para Colombia y para la región, ya que su principal objetivo es duplicar 50 su producción de derivados del petróleo, al pasar su capacidad de carga de 75 mil barriles por día a 150 mil barriles por día, mejorar la calidad de los combustibles para que cumplan con las especificaciones ambientales nacionales e internacionales y optimizar los indicadores financieros y operacionales de la refinería. Además El Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena, busca consolidar la vocación exportadora de la refinería y poder abastecer buena parte de las materias primas que demanda el sector petroquímico, que en la actualidad se ve forzado a importar un alto porcentaje de sus insumos. Pero uno de los beneficios más tangibles del Plan es que posibilitará que los combustibles producidos en la refinería cartagenera estén a la altura de los mercados más exigentes, como el de Estados Unidos. En efecto, con el proyecto la refinería podrá incrementar el rendimiento de productos blancos a niveles competitivos e incorporar mayor valor agregado a sus materias primas de exportación. Para muchos expertos, la ampliación de la refinería a través del Plan Maestro tiene un componente estratégico adicional: fortalecer el sector petroquímico colombiano en la competencia que sobrevendrá en un escenario de libre comercio con Estados Unidos, una vez entre en vigencia el TLC. Otra importante ventaja encontrada es la privilegiada ubicación geográfica con la que cuenta la región Bolívar para el comercio exterior, ya que limita por el norte con el mar Caribe (con la Republica de Jamaica) y el departamento del Atlántico, por el oriente con los departamentos del Magdalena, Cesar y Santander, por el sur con los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre. Esta comunicación con el mar Caribe, le da a la región una ventaja competitiva con respecto de las demás regiones del país pues le permite tener mayor acceso al transporte fluvial de los productos a exportar e importar en un menor tiempo y por un menor costo. 51 La industria petroquímica se divide en varias cadenas productivas dependiendo de los productos finales que se obtengan de sus procesos de producción, para efectos de esta investigación, vamos a analizar la cadena en tres eslabones y a describir cada una de ellas: 1. Cadena petroquímica - plásticos y fibras sintéticas, 2. Cadena petroquímica – pinturas barnices y lacas, 3. Cadena petroquímica – caucho 4.1 Cadena Productiva Petroquímica – Plásticos y Fibras Sintéticas: Los productos de esta cadena, tienen su origen en la transformación del petróleo y el gas natural, se caracterizan por tener la siguiente clasificación: básicos, o los productos derivados de la primera transformación de los hidrocarburos, como los aromáticos y las olefinas; los intermedios y monómeros, producidos a través de procesos en los que pueden o no intervenir otros productos químicos (caprolactama, estireno y cloruro de vinilo), y los polímeros, productos de transformación y bienes finales como las fibras sintéticas y manufacturas de plástico. La producción de de esta cadena productiva tiene diferentes características en cada una de sus fases, el proceso de producción inicia con la refinación del petróleo crudo, con la producción de diferentes gases hidrocarburos (metano, butanos); hidrocarburos acíclicos saturados e insaturados y aromáticos. A partir de esta se obtienen los polímeros, estos constituyen los insumos para la fabricación de las fibras sintéticas, utilizadas en la industria textil y en la fabricación de cordonel para llantas e hilos técnicos diversos. En la producción de los productos de la etapa intermedia y los monómeros, intervienen diferentes etapas y diferentes productos por ejemplo resinas y 52 polímeros como PVC, polietileno, poliestireno, polipropileno y químicos de uso directo. Para la producción de productos transformados plásticos, se utilizan principalmente elastómeros y termoplásticos (polietileno, polipropileno, resinas, acrílico, poliestireno, PVC, etc.) incluyendo otros aditivos. En la obtención de los productos plásticos se mezclan los diferentes ingredientes del compuesto y se somete la mezcla a procesos de moldeo, con algunos aditivos químicos (antioxidantes). De este modo se genera una gran variedad de productos para diferentes usos. “La Industria Petroquímica - Plástica en Cartagena para el año 2033 será líder en Latinoamérica en Diseño, Producción y Comercialización de productos certificados integralmente”. Cartagena contará con: una industria Petroquímica – Plástico competitiva y atractiva para las inversiones y la generación de valor, basada en sistemas de calidad que favorezcan las alianzas estratégicas que conduzcan a la construcción y consolidación de la cadena productiva y el clúster; un nivel de desarrollo del recurso humano que permitirá innovar en productos, crear nuevos modelos de negocios con sostenibilidad medioambiental; un modelo de gestión ágil y transparente para la formalización empresarial que, junto a los aspectos anteriores garanticen el mejoramiento de la calidad de vida en la región14. La balanza comercial para esta cadena productiva fue deficitaria entre 2002 y 200515, los eslabones relacionados con polipropileno, plástico espumado, poliestireno, PVC y poliuretano, fueron los únicos que presentaron balanza comercial positiva gracias a sus altas exportaciones,
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