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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras: JAIME ARMANDO VILLACORTA VELÁSQUEZ – Ingeniería industrial ALEJANDRO SULCA MARTÍNEZ – Ingeniería industrial ERIKA VILLENA LEÓN– Administración de Empresas JULIO ARTURO SALAZAR PAREDES – Administración de Empresas Asesor: Jessika Milagros Vásquez Neyra Lima – Perú 2019 2 Índice ÍNDICE .................................................................................................................................. 2 ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... 9 ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... 18 CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL ................................................................... 21 1.1. Nombre de la empresa y Horizonte de evaluación. ................................................................ 21 1.1.1. Nombre de la empresa. .............................................................................................................. 21 1.1.2. Horizonte de evaluación. ........................................................................................................... 21 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ........................................................ 21 1.2.1. Actividad económica.................................................................................................................. 22 1.2.2. Código CIIU................................................................................................................................... 22 1.2.3. Partida arancelaria. ..................................................................................................................... 22 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS. .............................................................................. 22 1.3.1. Definición del negocio. .............................................................................................................. 22 1.3.2. Modelo de negocio. .................................................................................................................... 23 1.3.3. Criterio de segmentación. ......................................................................................................... 23 1.3.4. Canales de distribución............................................................................................................. 23 1.3.5. Modelo de CANVAS. ................................................................................................................... 24 1.4. Descripción del Producto o servicio. ........................................................................................ 26 1.4.1. Características del producto. ................................................................................................... 26 3 1.4.2. Proceso de crianza. .................................................................................................................... 28 1.4.3. Variedades del producto. .......................................................................................................... 29 1.5. Oportunidad de negocio. ............................................................................................................. 30 1.6. Estrategia genérica. ...................................................................................................................... 32 CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ENTORNO .................................................................. 33 2.1. Análisis del Macro entorno. ........................................................................................................ 33 2.1.1. Del País. ......................................................................................................................................... 33 2.1.2. Del Sector. ..................................................................................................................................... 41 2.2. Análisis del Micro entorno ..................................................................................................... 48 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. .............................................................. 48 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ...................................................................................... 54 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ............................................................................. 54 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.......................................................................................... 55 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ................................................................ 55 CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO ......................................................................... 56 3.1. Planteamiento estratégico. .......................................................................................................... 56 3.1.1. Visión. ............................................................................................................................................ 56 3.1.2. Misión. ............................................................................................................................................ 56 3.2. Análisis Foda. ................................................................................................................................ 56 3.2.1. Análisis Externo. ......................................................................................................................... 56 3.2.2. Análisis Interno. .......................................................................................................................... 57 3.3. Objetivos. ........................................................................................................................................ 58 4 CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................... 59 4.1. Investigación de mercado ........................................................................................................... 59 4.1.1. Criterios de segmentación. ...................................................................................................... 59 4.1.2. Marco muestral. ........................................................................................................................... 59 4.1.3. Entrevistas a profundidad. ....................................................................................................... 61 4.1.4. Focus Group ................................................................................................................................. 69 4.1.5. Encuestas. .................................................................................................................................... 73 4.2. Demanda y oferta. ....................................................................................................................... 103 4.2.1. Estimación del mercado potencial. ...................................................................................... 103 4.2.2. Estimación del mercado disponible. .................................................................................... 104 4.2.3. Estimación del mercado efectivo. ........................................................................................ 106 4.2.4 Estimación del mercado objetivo. ......................................................................................... 109 4.2.5. Frecuencia de compra. ............................................................................................................110 4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. ................................................................................... 112 4.2.7. Estacionalidad. .......................................................................................................................... 113 4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. ................................................................ 114 4.3. Mezcla de Marketing. .................................................................................................................. 123 4.3.1. Producto. ..................................................................................................................................... 123 4.3.2. Precio. .......................................................................................................................................... 126 4.3.3. Plaza. ............................................................................................................................................ 130 4.3.4. Promoción................................................................................................................................... 131 CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ...................................... 138 5.1. Estudio legal. ............................................................................................................................... 138 5.1.1. Forma societaria. ...................................................................................................................... 138 5.1.2. Registro de marcas y patentes. ............................................................................................. 139 5 5.1.3. Licencias y autorizaciones. .................................................................................................... 140 5.1.4. Legislación laboral. .................................................................................................................. 140 5.1.5. Legislación tributaria. .............................................................................................................. 141 5.1.6. Otros aspectos legales. ........................................................................................................... 141 5.1.7. Resumen del capítulo. ............................................................................................................. 142 5.2. Estudio organizacional. ............................................................................................................. 142 5.2.1. Organigrama funcional. ........................................................................................................... 142 5.2.2. Servicios tercerizados. ............................................................................................................ 143 5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ..................................................................................... 143 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ............................................ 146 5.2.5. Aspectos laborales. .................................................................................................................. 146 CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................... 151 6.1. Tamaño del proyecto. ................................................................................................................. 151 6.1.1. Capacidad instalada. ................................................................................................................ 151 6.1.2. Capacidad utilizada. ....................................................................................................................... 151 6.1.3. Capacidad máxima. ........................................................................................................................ 151 6.2. PROCESOS. ............................................................................................................ 152 6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción. .................................................................. 152 6.2.2. Programa de producción. ....................................................................................................... 154 6.3. Tecnología para el proceso. ...................................................................................................... 159 6.3.1. Equipos. ....................................................................................................................................... 159 6.3.2. Maquinaria. ................................................................................................................................. 160 6.3.3. Herramientas. ............................................................................................................................. 160 6.3.4. Utensilios. ................................................................................................................................... 161 6.3.5. Mobiliario..................................................................................................................................... 162 6 6.3.6. Útiles de oficina. ........................................................................................................................ 163 6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ............................................... 164 6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. .................................. 165 6.4. Localización. ................................................................................................................................ 169 6.4.1. Macro localización. ................................................................................................................... 169 6.4.2. Micro localización. .................................................................................................................... 170 6.4.3. Gastos de adecuación. ............................................................................................................ 172 6.4.4. Gastos de servicios. ................................................................................................................. 172 6.4.5. Plano del centro de operaciones. ......................................................................................... 173 6.4.6. Descripción del centro de operaciones. ............................................................................. 174 6.5. Responsabilidad social frente al entorno. .............................................................................. 174 6.5.1. Impacto ambiental. ................................................................................................................... 174 6.5.2. Con los trabajadores. ............................................................................................................... 175 6.5.3. Con la comunidad. .................................................................................................................... 175 CAPÍTULO VII: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO .................................... 179 7.1. Inversiones. .................................................................................................................................. 179 7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. .................................................................................. 179 7.1.2. Inversión en Activo Intangible. .............................................................................................. 181 7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ................................................................................... 184 7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ........................................................................................186 7.1.5. Inversión en capital de trabajo. ............................................................................................. 186 7.1.6. Liquidación del IGV. ................................................................................................................. 187 7.1.7. Resumen de estructura de Inversiones. ............................................................................. 187 7.2. Financiamiento. ........................................................................................................................... 188 7.2.1. Estructura de financiamiento. ................................................................................................ 188 7 7.2.2. Financiamiento del Capital de trabajo. ................................................................................ 189 7.3. Ingresos anuales. ........................................................................................................................ 191 7.3.1. Ingresos por ventas.................................................................................................................. 191 7.3.2. Recuperación del capital de trabajo..................................................................................... 192 7.3.3. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo. ............................................................................... 193 7.4. Costos y gastos anuales. .......................................................................................................... 193 7.4.1. Egresos desembolsables. ....................................................................................................... 194 7.4.2. Egresos no desembolsables. ................................................................................................. 200 7.4.3. Costo de Producción Unitario y Costo Total Unitario. .................................................... 202 7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ........................................................................................ 208 CAPÍTULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ............................. 212 8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de caja ................................... 212 8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ................................................... 213 8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ...................... 214 8.4. Flujo de Caja Operativo. ............................................................................................................. 214 8.5. Flujo de Capital. ........................................................................................................................... 215 8.6. Flujo de Caja Económico ........................................................................................................... 215 8.7. Flujo del Servicio de deuda. ...................................................................................................... 216 8.8. Flujo de Caja Financiero. ........................................................................................................... 216 CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA ................................. 217 9.1. Cálculo de la tasa de descuento. ............................................................................................. 217 8 9.1.1. Costo de oportunidad. ............................................................................................................. 217 9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ............................................................... 218 9.2. Evaluación económica financiera. ........................................................................................... 218 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad. ................................................................................................. 218 9.2.2. Análisis del punto de equilibrio. ........................................................................................... 220 9.3. Análisis de sensibilidad. ............................................................................................................ 225 9.3.1. Variables de entrada. ............................................................................................................... 225 9.3.2. Variables de salida.................................................................................................................... 225 9.3.3. Análisis unidimensional. ......................................................................................................... 226 9.3.4. Análisis multidimensional. ..................................................................................................... 231 9.3.5. Variables críticas del proyecto. ............................................................................................. 231 9.3.6. Perfil de riesgo. .......................................................................................................................... 232 CONCLUSIONES:................................................................................................................................ 233 Con respecto al proyecto. .................................................................................................................. 233 Con respecto al Producto. ................................................................................................................. 234 RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 235 Con respecto al proyecto. .................................................................................................................. 235 Con respecto al producto. ................................................................................................................. 236 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 241 9 Índice de Tablas Tabla 1. Código CIIU. ......................................................................................................22 Tabla 2. Distribución de los canales. ................................................................................23 Tabla 3. Modelo Canvas – AVICOLA BUEN POLLO SAC. ..............................................25 Tabla 4. Características del pollo Cobb 500. ....................................................................26 Tabla 5. Cuadro comparativo nutricional. .........................................................................28 Tabla 6. Ficha técnica de Pechuga del campo. ................................................................29 Tabla 7. Ficha técnica de Piernas con muslo del campo. .................................................29 Tabla 8. Ficha técnica de Pollo del campo. ......................................................................30 Tabla 9. Producción y comercialización de carne de pollo, en toneladas. ........................31 Tabla 10. Ciudades importantes. .....................................................................................33 Tabla 11. Crecimiento anual, tasa de crecimiento natural por millones. ...........................35 Tabla 12. Población Económicamente Activa, según ámbito geográfico, 2007-2016 (miles de personas). ...................................................................................................................37 Tabla 13. Balanza comercial en millones de USD (2014-2018). ......................................38 Tabla 14. PBI en millones de soles (2015 hasta 2018). ...................................................38 Tabla 15. Tasa de inflación. Índices fin de periodo – índices de precios al consumidor (IPC). ...............................................................................................................................39Tabla 16. Tasa de Interés de referencia- (2012-2016). ....................................................39 Tabla 17. Tasa de Interés de referencia- (2012-2016). ....................................................40 Tabla 18. Riesgo País (2014 - 2017). ..............................................................................40 Tabla 19. Proyección de la población de zonas 3, 5 y 7. ..................................................45 Tabla 20. Proveedor de alimentación. ..............................................................................45 Tabla 21. Proveedor de pollos recién nacidos. ................................................................46 Tabla 22. Proveedor de vacunas. ....................................................................................46 Tabla 23. Decretos y Leyes vinculadas al negocio. ..........................................................48 10 Tabla 27. Resumen de competidores. .............................................................................53 Tabla 28. Criterios de segmentación. ...............................................................................59 Tabla 29. Resumen de marco muestral. ..........................................................................60 Tabla 30.Ficha técnica del Focus Group. .........................................................................69 Tabla 31. Resultados de la pregunta nro. 1. ....................................................................79 Tabla 32. Resultados de la pregunta nro. 2. ....................................................................80 Tabla 33. Resultados de la pregunta nro. 3. ....................................................................81 Tabla 34. Resultados de la pregunta nro. 4. ....................................................................82 Tabla 35. Resultados de la pregunta nro. 5. ....................................................................83 Tabla 36. Resultados de la pregunta nro. 6. ....................................................................83 Tabla 37. Resultados de la pregunta nro. 7. ....................................................................84 Tabla 38. Resultados de la pregunta nro. 8. ....................................................................85 Tabla 39. Resultados de la pregunta nro. 9. ....................................................................86 Tabla 40. Resultados de la pregunta nro. 10. ..................................................................87 Tabla 41. Resultados de la pregunta nro. 11. ..................................................................88 Tabla 42. Resultados de la pregunta nro. 12. ..................................................................89 Tabla 43. Resultados de la pregunta nro. 13. ..................................................................90 Tabla 44. Resultados de la pregunta nro. 14. ..................................................................91 Tabla 45. Resultados de la pregunta nro. 15. ..................................................................92 Tabla 46. Resultados de la pregunta nro. 16. ..................................................................93 Tabla 47. Resultados de la pregunta nro. 17. ..................................................................94 Tabla 48. Resultados de la pregunta nro. 18. ..................................................................95 Tabla 49. Resultados de la pregunta nro. 19. ..................................................................96 Tabla 50. Resultados de la pregunta nro. 20. ..................................................................97 Tabla 51. Resultados de la pregunta nro. 21. ..................................................................98 Tabla 52. Resultados de la pregunta nro. 22. ..................................................................99 Tabla 53. Resultados de la pregunta nro. 23. ................................................................ 100 11 Tabla 54. Resultados de la pregunta nro. 24. ................................................................ 101 Tabla 55. Resultados de la pregunta nro. 25. ................................................................ 102 Tabla 56. Mercado potencial. ......................................................................................... 103 Tabla 57. Resumen del mercado potencial. ................................................................... 104 Tabla 58. Validación del mercado disponible, pregunta 6. ............................................. 104 Tabla 59. Validación del mercado disponible, pregunta 7. ............................................. 105 Tabla 60. Resumen del mercado disponible. ................................................................. 105 Tabla 61. Resumen de mercados potencial y disponible. .............................................. 106 Tabla 62. Validación del mercado efectivo, pregunta 16 ................................................ 106 Tabla 63. Resumen de mercado efectivo. ...................................................................... 106 Tabla 64. Resumen de mercado potencial, disponible y efectivo. .................................. 107 Tabla 65. Validación del mercado efectivo, pregunta 17. ............................................... 107 Tabla 66. Validación del mercado efectivo, pregunta 18 ................................................ 107 Tabla 67. Validación del mercado efectivo, pregunta 20. ............................................... 108 Tabla 68. Validación del mercado efectivo, pregunta 22. ............................................... 108 Tabla 69. Mercado efectivo por producto. ...................................................................... 108 Tabla 70. Tasas de cálculo del mercado objetivo. .......................................................... 109 Tabla 71. Tasas de cálculo del mercado objetivo para el proyecto. ............................... 109 Tabla 72. Mercado objetivo por producto. ...................................................................... 109 Tabla 73. Pregunta 12: Frecuencia de compra .............................................................. 110 Tabla 74. Frecuencia de compra de Pechuga. ............................................................... 110 Tabla 75. Frecuencia de compra de Pierna con muslo. ................................................. 111 Tabla 76. Frecuencia de compra de Pollos Entero. ........................................................ 111 Tabla 77. Resumen de Frecuencia de Compra. ............................................................. 111 Tabla 78. Frecuencia de compra (escenario conservador)............................................. 112 Tabla 79. Demanda de productos por año. .................................................................... 112 Tabla 80. Estacionalidad. ............................................................................................... 113 12 Tabla 81. Estacionalidad por años. ................................................................................ 113 Tabla 82. Programa de ventas generales por año y mes. .............................................. 114 Tabla 83. Programa de ventas por presentación y año. ................................................. 114 Tabla 84. Precios por producto para el año 1 al año 5. .................................................. 115 Tabla 86. Precios por canal para año 1 al año 5. ........................................................... 115 Tabla 88. Resultados de la pregunta 24......................................................................... 116 Tabla 89. Demanda por zonas para todo el proyecto (exp. en kilogramos) .................... 116 Tabla 90. Programa de ventas por canal, producto y año. ............................................. 116 Tabla 91. Programa de ventasal año 1. ........................................................................ 118 Tabla 92. Programa de ventas al año 2. ........................................................................ 119 Tabla 93. Programa de ventas al año 3. ........................................................................ 120 Tabla 94. Programa de ventas al año 4. ........................................................................ 121 Tabla 95. Programa de ventas al año 5. ........................................................................ 122 Tabla 96. Precio de los productos de la competencia. ................................................... 126 Tabla 97. Cálculo del porcentaje adicional por crianza orgánica. ................................... 126 Tabla 98. Precio de Productos Del Campo año 1 al año 5. ............................................ 129 Tabla 97. Canales de venta de los productos Del Campo. ............................................. 131 Tabla 101. Actividades de la campaña de intriga. .......................................................... 133 Tabla 102. Actividades de la campaña de lanzamiento. ................................................. 134 Tabla 103. Gastos de promoción del año 1. ................................................................... 135 Tabla 104. Gastos de promoción del año 2. ................................................................... 135 Tabla 105. Gastos de promoción del año 3. ................................................................... 135 Tabla 106. Gastos de promoción del año 4. ................................................................... 136 Tabla 107. Gastos de promoción del año 5. ................................................................... 136 Tabla 108. Ratio de promoción entre ventas .................................................................. 137 Tabla 109. Características de la forma societaria. ......................................................... 138 Tabla 110. Participación de los accionistas. ................................................................... 138 13 Tabla 111. Actividades valorizadas. ............................................................................... 139 Tabla 112. Costos de registro. ....................................................................................... 139 Tabla 113. Costos de licencias y autorizaciones. ........................................................... 140 Tabla 114. Características de los beneficios. ................................................................. 140 Tabla 115. Porcentaje de los impuestos. ....................................................................... 141 Tabla 116. Resumen valorizado. ................................................................................... 142 Tabla 117. Número de trabajadores por año. ................................................................. 143 Tabla 118. Perfil del Administrador. ............................................................................... 143 Tabla 119. Perfil del Vendedor ....................................................................................... 144 Tabla 120. Perfil del Operador de crianza. ..................................................................... 144 Tabla 121. Perfil del Operador de sacrificio (Matador). .................................................. 144 Tabla 122. Perfil del Pelador. ......................................................................................... 145 Tabla 123. Perfil del Operario de Corte. ......................................................................... 145 Tabla 124. Perfil del Empaquetador. .............................................................................. 146 Tabla 125. Modalidad de contrato para cada trabajador. ............................................... 146 Tabla 126. Modalidad de contrato de servicios tercerizados .......................................... 147 Tabla 127. Horario de trabajo. ....................................................................................... 147 Tabla 128. Planilla por años. .......................................................................................... 149 Tabla 129. Gastos por servicios tercerizados ................................................................ 150 Tabla 130. Calculo de la capacidad instalada. ............................................................... 151 Tabla 131. Capacidad utilizada. ..................................................................................... 151 Tabla 132. Capacidad máxima. ..................................................................................... 152 Tabla 133. Programa de producción del proyecto. ......................................................... 154 Tabla 134. Resumen de la producción en Kilogramos. .................................................. 159 Tabla 132. Equipos. ....................................................................................................... 160 Tabla 136. Herramientas. .............................................................................................. 161 Tabla 137. Utensilios. .................................................................................................... 161 14 Tabla 138. Útiles de limpieza. ........................................................................................ 162 Tabla 139. Mobiliario. ..................................................................................................... 162 Tabla 140. Útiles de oficina. ........................................................................................... 163 Tabla 141. Programa de mantenimiento de equipos. ..................................................... 164 Tabla 142. Programa de reposición de herramientas por año. ....................................... 165 Tabla 143. Programa de reposición de útiles por año. ................................................... 166 Tabla 144. Programa de reposición de utensilios por año. ............................................. 167 Tabla 145. Programa de reposición de útiles de limpieza por año. ................................ 168 Tabla 146. Matriz de decisión de la Macro localización. ................................................. 170 Tabla 147. Matriz de decisión de la Micro localización. .................................................. 171 Tabla 145. Gastos de Adecuación. ................................................................................ 172 Tabla 146. Cálculo de gastos de servicios. .................................................................... 173 Tabla 147. Descripción del centro de operaciones.. ....................................................... 174 Tabla 148. Resumen valorizado. ................................................................................... 176 Tabla 149. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ........................................................... 179 Tabla 150. Resumen de Activo Fijo Depreciable. ........................................................... 180 Tabla 151. Activo Intangible. .......................................................................................... 181 Tabla 152. Resumen de Activo Fijo Intangible ............................................................... 183 Tabla 153. Amortización del Activo Intangible por área. ................................................. 183 Tabla 154. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ............................................................ 184 Tabla 155. Resumen de Gastos Pre-Operativos. ........................................................... 186 Tabla 156. Amortización de Gastos Pre-Operativos....................................................... 186 Tabla 157. Inversión en Inventario inicial .......................................................................186 Tabla 158. Capital de Trabajo. ....................................................................................... 186 Tabla 159. Resumen de Liquidación del IGV. ................................................................ 187 Tabla 160. Resumen de estructura de Inversiones. ....................................................... 187 Tabla 161. Estructura del financiamiento. ...................................................................... 188 15 Tabla 162. Aporte de los socios. .................................................................................... 188 Tabla 163. Condiciones de financiación. ........................................................................ 189 Tabla 164. Cronograma de pago ................................................................................... 189 Tabla 165. Resumen del financiamiento. ....................................................................... 190 Tabla 166. Ingresos por productos. ................................................................................ 191 Tabla 167. Ingresos por canal. ....................................................................................... 191 Tabla 168. Recuperación del capital de trabajo ............................................................. 192 Tabla 169. Valor de desecho del Activo Fijo .................................................................. 193 Tabla 170. Materia prima del proyecto. .......................................................................... 194 Tabla 171. Gasto de Materia prima por producto. .......................................................... 195 Tabla 172. Presupuesto de mano de obra directa. ......................................................... 195 Tabla 173. Flujo de caja de Material directo y mano de obra directa. ............................. 196 Tabla 174. Costos Indirectos de Operaciones................................................................ 196 Tabla 175. Presupuesto de Costos Indirectos ................................................................ 197 Tabla 176. Flujo de caja de costos indirectos. ............................................................... 197 Tabla 177. Presupuesto de Gastos Administrativos. ...................................................... 198 Tabla 178. Presupuesto de gastos de ventas. ............................................................... 199 Tabla 179. Depreciación por área. ................................................................................. 200 Tabla 180. Amortización de Intangibles. ........................................................................ 201 Tabla 181. Activos Fijos No Depreciables ...................................................................... 202 Tabla 182. Costo Unitario Promedio .............................................................................. 202 Tabla 186. Costo Promedio de Pechugas Del Campo. .................................................. 203 Tabla 184. Costo Promedio de Piernas con muslo del Campo. ..................................... 204 Tabla 185. Costo promedio de Pollo Entero Del Campo. ............................................... 205 Tabla 186. Resumen del costo de producción unitario. .................................................. 205 Tabla 187. Resumen del Costo Total Unitario. ............................................................... 206 Tabla 188. Costos fijos y variables de todos los productos. ........................................... 208 16 Tabla 189. Costos fijos y variables de Pechugas. .......................................................... 208 Tabla 190. Costos fijos y variables de Piernas con muslo. ............................................. 209 Tabla 191. Costos fijos y variables de pollos enteros. .................................................... 209 Tabla 192. Costos variables para todos los años. .......................................................... 210 Tabla 193. Costos fijos para todos los años. .................................................................. 211 Tabla 194. Estados de ganancias y pérdidas sin gastos financieros. ............................. 213 Tabla 195. Estados de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros. ........................ 214 Tabla 196. Flujo de Caja Operativo. ............................................................................... 214 Tabla 197. Flujo del capital. ........................................................................................... 215 Tabla 198. Flujo de caja económico. .............................................................................. 215 Tabla 199. Flujo de servicio de la deuda. ....................................................................... 216 Tabla 200. Flujo de Caja Financiero .............................................................................. 216 Tabla 201. Valores y cálculo según el modelo CAPM. ................................................... 217 Tabla 202. Cálculo del COK propio ................................................................................ 217 Tabla 203. Costo Promedio Ponderado de Capital. ....................................................... 218 Tabla 204. Cálculo del VANE y el VANF ........................................................................ 218 Tabla 205. Cálculo del TIRE Y TIRF .............................................................................. 218 Tabla 206. Período de recuperación económico. ........................................................... 219 Tabla 207. Periodo de recuperación financiero. ............................................................. 219 Tabla 208. Relación beneficio / costo. ........................................................................... 219 Tabla 209. Punto de equilibrio por año. ......................................................................... 220 Tabla 210. Punto de equilibrio por año para Pechuga del Campo ................................. 221 Tabla 211. Punto de equilibrio por año para Pierna con muslo Del Campo. ................... 221 Tabla 212. Punto de equilibrio por año para Pollo entero Del Campo. ........................... 222 Tabla 213. Estado de resultados por costeo directo. ..................................................... 222 Tabla 214. Estado de resultados por costeo directo – punto de equilibrio. ..................... 223 Tabla 215. Punto de equilibrio en unidades ................................................................... 223 17 Tabla 216. Resumen de punto de equilibrio en unidades ............................................... 224 Tabla 217. Punto de equilibrio en Soles ......................................................................... 224 Tabla 218. Resumen de punto de equilibrio en Soles .................................................... 225 Tabla 219. Variables de entrada. ................................................................................... 225 Tabla 220. Variables de entrada. ................................................................................... 225 Tabla 221. Sensibilidad de precio de venta, por producto y canal. ................................. 226 Tabla 222. Sensibilidad de la demanda por producto y canal. ....................................... 227 Tabla 223. Sensibilidad del costo de la materia prima. .................................................. 229 Tabla 224. Sensibilidad del costo del personal .............................................................. 230 Tabla 225. Resumen del análisis unidimensional. .......................................................... 231 Tabla 226. Resumen del análisis multidimensional. ....................................................... 231 18 Índice de Figuras Figura 1. Nombre comercial. ............................................................................................21Figura 2. Valor nutricional de pollo Cobb 500...................................................................27 Figura 3. Valor nutricional de pollo Cobb 500...................................................................27 Figura 4. Componentes de la producción interna. ............................................................30 Figura 5. Subsector pecuario a diciembre 2018. ..............................................................31 Figura 6. Población Urbana. ............................................................................................34 Figura 7. Población Urbana. ............................................................................................35 Figura 8. Proyección crecimiento de la población total 1950-2050. ..................................36 Figura 9. Ingreso per cápita. ............................................................................................36 Figura 10. Proyección del comercio de carne de pollo al 2019. .......................................41 Figura 11. Crecimiento de las exportaciones de Brasil y EEUU. ......................................42 Figura 12. Comparativo entre producción e importación de carne de pollo. .....................43 Figura 13. Crecimiento del comercio de pollo en pie. .......................................................43 Figura 14. Oferta promedio por trimestre. ........................................................................44 Figura 15. Oferta de pollo en pie por empresa. ................................................................47 Figura 16. Planta de crianza de San Fernando en Mala. .................................................49 Figura 17. Productos San Fernando. ...............................................................................50 Figura 18. Planta Redondos en Supe. .............................................................................51 Figura 19. Productos Redondos. .....................................................................................51 Figura 20. Planta Santa Elena en Ica. ..............................................................................52 Figura 21. Productos Avinka ............................................................................................53 Figura 22. Especialista en proveedor de huevos y pollos recién nacidos .........................64 Figura 23. Especialista en alimentación de pollos. ...........................................................66 Figura 24. Supervisor de Tiendas Mass. ..........................................................................68 Figura 25. Participantes del Focus Group. .......................................................................69 19 Figura 26. Resultados de la pregunta nro. 1. ...................................................................79 Figura 27. Resultados de la pregunta nro. 2. ...................................................................80 Figura 28. Resultados de la pregunta nro. 3. ...................................................................81 Figura 29. Resultados de la pregunta nro. 4. ...................................................................82 Figura 30. Resultados de la pregunta nro. 5. ...................................................................83 Figura 31. Resultados de la pregunta nro. 6. ...................................................................84 Figura 32. Resultados de la pregunta nro. 7. ...................................................................85 Figura 33. Resultados de la pregunta nro. 8. ...................................................................86 Figura 34. Resultados de la pregunta nro. 9. ...................................................................87 Figura 35. Resultados de la pregunta nro. 10. .................................................................88 Figura 36. Resultados de la pregunta nro. 11. .................................................................89 Figura 37. Resultados de la pregunta nro. 12. .................................................................90 Figura 38. Resultados de la pregunta nro. 13. .................................................................91 Figura 39. Resultados de la pregunta nro. 14. .................................................................92 Figura 40. Resultados de la pregunta nro. 15. .................................................................93 Figura 41. Resultados de la pregunta nro. 16. .................................................................94 Figura 42. Resultados de la pregunta nro. 17. .................................................................95 Figura 43. Resultados de la pregunta nro. 18. .................................................................96 Figura 44. Resultados de la pregunta nro. 19. .................................................................97 Figura 45. Resultados de la pregunta nro. 20. .................................................................98 Figura 46. Resultados de la pregunta nro. 21. .................................................................99 Figura 47. Resultados de la pregunta nro. 22. ............................................................... 100 Figura 48. Resultados de la pregunta nro. 23. ............................................................... 101 Figura 49. Resultados de la pregunta nro. 24. ............................................................... 102 Figura 50. Resultados de la pregunta nro. 25. ............................................................... 103 Figura 51. Logo antiguo. ................................................................................................ 123 Figura 52. Logo nuevo. .................................................................................................. 124 20 Figura 53. Empaque de pechuga. .................................................................................. 124 Figura 54. Empaque pierna con muslo .......................................................................... 125 Figura 55. Empaque pechuga de pollo. ......................................................................... 125 Figura 56. Resultados de pregunta nro. 18. ................................................................... 128 Figura 57. Resultados de pregunta nro. 20. ................................................................... 128 Figura 58. Resultados de pregunta nro. 22. ................................................................... 129 Figura 59. Resultados de la pregunta 24. ...................................................................... 130 Figura 60. Resultados de la pregunta 15. ...................................................................... 132 Figura 61. Campaña de intriga en redes sociales. ......................................................... 133 Figura 62. Organigrama de la empresa.......................................................................... 142 Figura 63. Diagrama del proceso de Beneficio............................................................... 152 Figura 64. Diagrama del proceso de beneficio de pechuga y pierna. ............................. 153 Figura 65. Distrito de Lurigancho. .................................................................................. 169 Figura 66. Distrito de Cieneguilla. .................................................................................. 169 Figura 67. Locales candidatos en Lurigancho. ............................................................... 171 Figura 68. Cobertura de los canales de distribución....................................................... 172 Figura 69. Plano de la planta. ........................................................................................ 173 Figura 70. Estructura de la inversión. .............................................................................188 21 Capítulo I: Información general 1.1. Nombre de la empresa y Horizonte de evaluación. 1.1.1. Nombre de la empresa. La razón social de la empresa será registrada bajo el nombre de AVICOLA BUEN POLLO SAC, teniendo como razón comercial el nombre “Pollo del Campo”. Figura 1. Nombre comercial. Nota: Elaboración propia. 1.1.2. Horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación que se está considerando es por un tiempo estimado de 5 años, iniciando sus operaciones en el año 2020 hasta el 2024 teniendo como año base el 2019. Se consideraron diversos factores como el periodo de inversión para el ingreso al mercado, el potencial crecimiento de los negocios comercializadores de pollos. 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. 22 1.2.1. Actividad económica. AVICOLA BUEN POLLO SAC tiene como actividad económica la crianza de pollos de engorde a base de alimentación orgánica, para su posterior beneficio, corte y comercialización. 1.2.2. Código CIIU. Según la versión más reciente del CIIU (Rev. 4.0), el servicio de AVICOLA BUEN POLLO SAC corresponde al código CIIU 0146. Tabla 1. Código CIIU. CIIU Descripción Incluye No Incluye 0146 Cría de aves de corral Esta clase comprende las siguientes actividades: - Cría y reproducción de aves de corral: Gallus domesticus (pollos y capones), patos, gansos, aves de la especie pavos y gallinas de Guinea. - Producción de huevos. - Explotación de criaderos de polluelos. No se incluyen la producción de plumas o plumones; Nota: Adaptado de INEI – 2019. 1.2.3. Partida arancelaria. 0105.94.00.00: Aves de la especie Gallus domesticus. 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS. 1.3.1. Definición del negocio. AVICOLA BUEN POLLO SAC tiene como idea de negocio la crianza de pollos de engorde a base de alimentación orgánica para beneficiarlos y comercializarlos en tres presentaciones: paquete de pechuga, de piernas con muslos y pollo entero. 23 1.3.2. Modelo de negocio. AVICOLA BUEN POLLO SAC tiene como modelo de negocio B2C (Business to Consumer). 1.3.3. Criterio de segmentación. Nuestros productos se comercializarán a los distritos en la Zona 3, ,5 y 7 de Lima Metropolitana, estos son San Juan de Lurigancho, Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. El producto está orientado a hombres y mujeres de 25 a 45 años del Nivel Socio Económico C y sean parte de la Población Económicamente Activa, quienes tengan preferencia por los alimentos saludables, en este caso pollos alimentados orgánicamente. 1.3.4. Canales de distribución. Nuestros productos llegarán a nuestros clientes finales a través de las Tiendas Mass, las cuales cuentan con mayor número de locales en distritos amplios y populosos, estas tiendas se encuentran ubicadas estratégicamente en avenidas céntricas y cercanas a estas. En total son 40 tiendas Mass. Tabla 2. Distribución de los canales. Zona Distritos Tiendas Mass Zona 3 San Juan de Lurigancho 6 Zona 5 Ate 4 Chaclacayo 1 Lurigancho 1 Santa Anita 1 San Luis 2 El Agustino 1 Zona 7 Santiago de Surco 15 24 La Molina 3 San Borja 2 Miraflores 3 San Isidro 1 Total 40 Nota: Elaboración propia. 1.3.5. Modelo de CANVAS. Se muestra el modelo canas de AVICOLA BUEN POLLO SAC de una manera resumida (ver Tabla 3). 25 Tabla 3. Modelo Canvas – AVICOLA BUEN POLLO SAC. Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con clientes Segmentos de Clientes •Proveedores de pollitos. •Proveedor de alimento balanceado. •Especialista avícola. Crianza Beneficio Comercialización POLLO ORGÁNICO •PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: Pechuga Piernas Pollo entero ALIMENTACION ORGANICA: Los pollos serán alimentados con alimentos orgánicos. •ALTA CALIDAD: Nuestros pollos contarán con las certificaciones y condiciones de crianza y engorde establecidas por los reglamentos nacionales. Publicidad Servicio Hombres y Mujeres 25 a 45 años NSE C Zona 3, 5 y 7. Hombres y mujeres tengan preferencia por los alimentos orgánicos, en este caso pollos alimentados orgánicamente. Recursos Clave Personal especializado (técnicos avícolas, personal operario con experiencia en planta de alimentos, experto en logística, entre otros). Insumos de procedencia natural Infraestructura adecuada. Canales A través de 40 Tiendas Mass Estructura de Costos Diseño y mantenimiento de infraestructura. Materia prima. Alimentación de los pollos. Medicación preventiva del pollo Planilla de personal. Servicio de marketing. Nota de ingresos Ingresos en pagos diferidos (a 30 días). Nota: Elaboración propia. 26 1.4. Descripción del Producto o servicio. 1.4.1. Características del producto. AVICOLA BUEN POLLO SAC tiene como objetivo principal la instalación de una granja avícola para la crianza de pollos de engorde a base de alimentación orgánica para su posterior beneficio y comercialización. La línea de pollo de engorde a utilizar como materia prima de nuestros productos será la de Cobb 500, la cual presenta las siguientes características. Tabla 4. Características del pollo Cobb 500. Nombre Cobb 500 Peso corporal 2.9 a 3.5 kg Ciclo de vida 6 a 8 semanas Principales características Rápido engorde Desarrollo precoz Buen desarrollo corporal Contextura fuerte Regulares productores de huevos Resistencia al calor y frío Huevo de cascara marrón y fuerte Nota: Elaboración propia. Además, se presenta la tabla de nutrición de un pollo de engorde Cobb 500 con alimento convencional. 27 Figura 2. Valor nutricional de pollo Cobb 500. Nota: http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los- alimentos/carnes-y-derivados/aves/pollo-entero.html . A diferencia del pollo Cobb 500 con alimentación convencional, el ejemplar orgánico presenta menor cantidad de Kilocalorías, grasas y también colesterol Figura 3. Valor nutricional de pollo Cobb 500. Nota: https://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/784219519 http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-alimentos/carnes-y-derivados/aves/pollo-entero.html http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-alimentos/carnes-y-derivados/aves/pollo-entero.html https://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/784219519 28 Tabla 5. Cuadro comparativo nutricional. Valores Alimentación convencional Alimentación orgánica Calorías (Kcal) 166.00 99.00 Proteínas (g) 19.90 15.00 Grasa total (g) 9.60 3.00 Sodio (mg) 83.00 79.00 Colesterol (mg) 99.00 74.00 Hierro (g) 0.60 0.73 Nota: Elaboración propia. Como se podrá apreciar, un pollo alimentado naturalmente sin suplementos artificiales obtiene un valor nutricional mejorado con respecto a un pollo de alimentación convencional. 1.4.2. Proceso de crianza. El proceso de crianza dura aproximadamente entre 6 y 8 semanas y está dividido en tres etapas, mientras que la cuarta etapa consiste en el beneficio, corte y empaquetado del producto final. La primera etapa es la de pre inicio e inicio, la cual empieza con el ingreso de pollos BB al galpón de crianza. En esta etapa se debe colocar especial énfasis en la alimentación, temperatura y su no exposición a fuertes corrientes de aire, que se debe manejar con especial cuidado al igual que el suelo el cual debe estar inocuo durante todo el proceso de crianza. La segunda etapa consiste en el crecimiento, en donde los pollos empiezan a desarrollar su masa muscular, la alimentaciónes determinante, así como el registro constante del peso de cada ejemplar. 29 1.4.3. Variedades del producto. La empresa contará con tres productos acordes a la necesidad de los clientes. Pechugas del Campo: este producto consta de una pechuga de pollo, la cual contará con un envase transparente para garantizar su correcta conservación hasta que sea manipulado por el cliente final. Tabla 6. Ficha técnica de Pechuga del campo. Nombre Pechuga Del Campo Contenido 01 pechuga Peso 1300 gr (aprox.) Envasado Envase transparente Medida 15 cms x 20 cms. Etiqueta al reverso Nota: Elaboración propia. Piernas con muslo del Campo: dos piernas con muslo de pollo, las cuales contará con un envase transparente para garantizar su correcta conservación hasta que sea manipulado por el cliente final. Tabla 7. Ficha técnica de Piernas con muslo del campo. Nombre Piernas con muslo del Campo Contenido 02 piernas con muslo Peso 1000 gr (aprox.) Envasado Envase transparente Medida 20 cms x 20 cms. Etiqueta al reverso Nota: Elaboración propia. Pollo Del Campo: un pollo entero eviscerado, los cuales contará con un envase transparente para garantizar su correcta conservación hasta que sea manipulado por el cliente final. 30 Tabla 8. Ficha técnica de Pollo del campo. Nombre Pollo entero del Campo Contenido 01 pollo entero eviscerado Peso 2.3 kg (aprox.) Envasado Envase transparente Medida 40 cms x 40 cms. Etiqueta al reverso Nota: Elaboración propia. 1.5. Oportunidad de negocio. La oportunidad de negocio surgió a partir del análisis de diferentes factores que subyacen a la producción nacional. Según el informe técnico de la producción nacional (INEI, 2018) la producción nacional “tuvo un crecimiento cercano al 4% impulsado por la actividad manufacturera, agropecuaria y construcción”, notamos que el sector comercio también contribuyó al crecimiento. Analizando las actividades económicas que componen la producción nacional, tenemos que el sector agropecuario al cual pertenece nuestra idea de negocio, contribuyó con 0.41%. Figura 4. Componentes de la producción interna. Nota: INEI. 31 Continuando con el análisis, notamos que en el sector pecuario reside la mayor fuerza de dicho subsector teniendo una variación porcentual de 7.35% para las aves y un notable 16.16% en comparación al año anterior 2017, en donde notamos la oportunidad de incursionar en el sector. Figura 5. Subsector pecuario a diciembre 2018. Nota: INEI. La ciudad de Lima tuvo una participación del 53% de producción, lo que nos refiere como a la capital como lugar potencial para desarrollar la crianza de los pollos de engorde. Hasta este punto, tenemos la información acerca del ámbito nacional, el siguiente punto que se tomó en cuenta es la preferencia de consumo de esta carne, la cual se situó en 49.5 kg por persona al año. Un factor determinante es también analizar la cantidad producida y comercializada, podemos observar que casi el 50% de pollos comercializados son de engorde, mientras que la diferencia se reparte entre gallinas y gallos. Tabla 9. Producción y comercialización de carne de pollo, en toneladas. Concepto 2016 2017 2018 Producción de pollo 1,405,500 1,464,548 1,581,767 Comercialización de pollo de engorde 697,680 700,354 764,639 Diferencia 707,820 764,194 817,128 Nota: SIEA, MINAGRI. 32 Tomando en cuenta estos datos junto con la propuesta de valor ideada es que consideramos el sector atractivo para invertir. 1.6. Estrategia genérica. La empresa empleará dos estrategias, en primer lugar la de enfoque debido a que, según el criterio de segmentación definido tiene como objetivo atender a personas que tienen la necesidad de alimentarse sanamente, como parte de su estilo de vida. A su vez, se aplicará la estrategia de diferenciación basada en la propuesta de valor del producto al diferenciarse de la carne de pollo convencional a través de los productos ofertados por la competencia. Se busca ser un alimento orgánico el cual sea aceptado y satisfaga la necesidad de nuestros clientes. 33 Capítulo II: Análisis del Entorno 2.1. Análisis del Macro entorno. 2.1.1. Del País. 2.1.1.1. Capital, ciudades importantes, Superficie, Número de habitantes. La ciudad de Lima es la capital de la República del Perú y está situada en la costa central del país; representa el 32% de la población total peruana. La provincia de Lima alberga 9 millones 320 mil habitantes al 2018, por ello se le considera la más poblada del país (ver Tabla 10). Tabla 10. Ciudades importantes. Ciudades Importantes Descripción Lima Ciudad más poblada del Perú, es el centro político, comercial, cultural y económico del país. Arequipa Segunda ciudad por población, importante centro industrial y comercial. Trujillo Mayor centro urbano e industrial del norte del País. Chiclayo La cuarta más poblada, crecimiento económico en alza, capital de la amistad. Cusco Principal centro turístico del país. Piura Principal centro comercial en el norte del país, la quinta más poblada del Perú. Nota: INEI. En cuanto a superficie, el Perú se encuentra en la zona intertropical de Sudamérica, cubre un área de 1’285,215 Km2, es el tercero de América del Sur en superficie. Lima la ciudad principal cubre una superficie de 34,828.12 que representa al 2.7% de la superficie total del Perú. 34 Según el INEI al mes de Junio del 2016, la población peruana era de 31 millones 448 mil habitantes, de los cuales el 77.7% se localizan en el área urbana y el 23% en el área rural (ver Figura 6). Figura 6. Población Urbana. Nota: INEI – 2019. Por grupos de edad, el 53.7% tendrían entre 15 y 49 años de edad, 27.1% menores de 14 años y el 19.1% de 50 a más años de edad (ver Figura 7). 35 Figura 7. Población Urbana. Nota: Extraído de INEI – Estimaciones y proyecciones de población. 2.1.1.2. Tasa de crecimiento poblacional. Ingreso per cápita. PEA. Según las proyecciones del INEI, la tasa de crecimiento de la población en el Perú desde el año 2014 está descendiendo con un 1.1% al 2015 y 1.06% al 2018, la tendencia es a una disminución de la tasa de población (ver Tabla 11). Tabla 11. Crecimiento anual, tasa de crecimiento natural por millones. Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tasa de crecimiento % 1.13 1.14 1.13 1.13 1.11 1.1 1.08 1.07 1.06 Nota: Extraído de INEI – 2019. Según las estimaciones del INEI, la población peruana a pesar de que la tasa de crecimiento disminuirá, seguirá creciendo en los próximos años, y la tendencia es el incremento de la población urbana.(ver Figura 8). 36 Figura 8. Proyección crecimiento de la población total 1950-2050. Nota: Extraído de INEI – Estimaciones y proyecciones de población. El ingreso per cápita ha sido cambiante, desde el año 2014 al año 2016 se desaceleró debido a la reducción de las exportaciones y de la inversión privada, actualmente las cifras estimadas consideran un ingreso per cápita de USD 6,506 al cierre del 2017, Este incremento es muestra de las expectativas de crecimiento económico peruano, a pesar de los casos de corrupción y del fenómeno del niño costero (ver Figura 9). Figura 9. Ingreso per cápita. Nota: Extraído de Banco Mundial. 37 La PEA del Perú incrementará cada año, lo cual significa que el mercado de mano de obra será favorable para el proyecto, al año 2016 la PEA conforma 16’ 903, 700 personas. Del total de la PEA ,13’066,100 laboran en las zonas urbanas y 3'837,600 laboran en la zona rural, lo que nos indica que el proyecto ha de darse en zona urbana por tener un mercado laboral favorable (ver Tabla 12). Tabla12. Población Económicamente Activa, según ámbito geográfico, 2007-2016 (miles de personas). Ámbito geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Área de residencia Urbana 11,591 11,852 12,115 12,345 12,436 12,584 13,066 Rural 4,147 4,096 4,028 398 3,960 3,914 3,837 Región natural Costa 8,550 8,639 8,854 8,889 8,888 8,984 9,331 Sierra 5,178 5,255 5,214 5,346 5,388 5,423 5,420 Selva 2,009 2,053 2,074 2,091 2,119 2,091 2,151 Total 15,738 15,948 16,143 16,326 16,396 16,498 16,903 Nota: Extraído de INEI – 2019. 2.1.1.3. Balanza Comercial: Importaciones y Exportaciones. El indicador de la Balanza comercial ofrece un panorama favorable para el Perú desde el año 2016, lo que indica que más productos de fabricación nacional son exportados a otros mercados; lo que genera divisas para el país, ya que hará que un proyecto pueda ser beneficiado (ver Tabla 13). 38 Tabla 13. Balanza comercial en millones de USD (2014-2018). 2017 2018 2015 2016 dic.16 mar.17 dic.16 mar.17 EXPORTACIONES 34,237 36,839 40,253 41,808 41,987 43,931 P. tradicionales 23,292 26,005 29,266 30,658 30,201 32,087 P. no tradicionales 10,858 10,734 10,903 11,044 11,696 11,732 IMPORTACIONES 37,386 35,108 37,799 37,847 39,735 39,663 Bienes de consumo 8,792 8,613 8,898 9,040 9,234 9,200 Insumos 15,924 15,116 16,351 16,455 17,144 17,331 Bienes de capital 12,008 11,117 12,270 12,069 13,062 12,836 BALANZA COMERCIAL -3,149 1,731 2,455 3,962 2,253 4,269 Nota: Extraído del reporte BCRP – 2019. 2.1.1.4. PBI, Tasa inflación, interés, Tipo de cambio, Riesgo país. El PBI del Perú tiene una tendencia creciente según se observa desde el año 2015. Este resultado se debe a la evolución positiva de la demanda externa, reflejada en las mayores exportaciones no tradicionales (7%) de productos pesqueros, químicos, metalmecánicos, siderometalúrgicos y mineros no metálicos. Similar la demanda interna asociada con importación de consumo no duradero (23%), ventas minoristas (0.92%) y créditos de consumos (2.29%), (ver Tabla 14). Tabla 14. PBI en millones de soles (2015 hasta 2018). Año 2015 2016 2017 2018 t Millones Soles 612,668 659,688 701,504 695,525 Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática y BCR. 39 La tasa de inflación se ubicó en 1.4% al 2017 y en el primer trimestre del 2018 se encuentra en 0.4%, constituyéndose como la más baja de los últimos ocho años. La menor inflación del 2017 respecto a la del 2016, se explicó principalmente por la caída en los precios promedios de alimentos y energía (-1.48%), es decir; por la revisión de los choques de oferta registrados en los años previos (ver Tabla 15). Tabla 15. Tasa de inflación. Índices fin de periodo – índices de precios al consumidor (IPC). Año 2014 2015 2016 2017 2018 Tasa 3.20 4.40 3.20 1.40 2.19 Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática y BCR. La tasa de interés de referencia ha regresado a su nivel del 2012, el Banco Central de Reserva del Perú, fija la tasa de interés de referencia para influir en el costo del crédito del país, la idea es que sobre esta tasa-base las corporaciones tengan un costo financiero de 1 a 1.5% por encima de dicha cifra. Para que haya más consumo y se dinamice la economía. El BCRP disminuye las tasas de referencia haciendo que los créditos sean baratos. Actualmente el consumo está estable y la tasa de referencia ha subido, lo que indica que un manejo responsable de este indicador como lo viene haciendo el BCRP es favorable para nuestro proyecto (ver Tabla 16). Tabla 16. Tasa de Interés de referencia- (2012-2016). Año 2012 2013 2014 2015 2016 Tasa 4.25 4.00 3.50 3.75 4.25 Nota: Banco Central de Reserva del Perú. El tipo de cambio tiene variaciones ascendentes en los últimos años, como consecuencia a las medidas adoptadas por EEUU para valorar su moneda. Actualmente se ha estabilizado debido a las buenas políticas económicas del país. Para el caso del proyecto los insumos que utilizaremos serán de procedencia nacional; por tanto al no importar de otros países no afectará nuestra rentabilidad (ver Tabla 17). 40 Tabla 17. Tasa de Interés de referencia- (2012-2016). Año 2014 2015 2016 2017 2018 S/ por US$ 2.84 3.19 3.38 3.26 3.24 Nota: Banco Central de Reserva del Perú. El riesgo país, mide la capacidad de un determinado país de cumplir con sus obligaciones financieras (deuda externa), y el riesgo político implícito, y de acuerdo a ello obtiene una calificación crediticia internacional. Las principales consecuencias de un alto nivel de riesgo país puede significar desocupación y bajos salarios, para los inversores, este índice indica cuan riesgoso es hacer negocios en el país. La situación actual del Perú es una de las más confiables después de Chile, indica que recibiremos inversiones y la economía se dinamizara, por lo tanto, es un escenario favorable para el proyecto (ver Tabla 18). Tabla 18. Riesgo País (2014 - 2017). Año Perú Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 2014 162 787 235 143 167 510 183 1,337 2015 201 590 361 186 250 995 251 2,778 2016 200 476 395 201 279 998 304 2,747 2017 149 452 278 137 200 634 277 2,171 Nota: Banco Central de Reserva del Perú. 2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. El proyecto es afecto a las siguientes leyes Ley N° 16123 de Sociedades Mercantiles. Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Proyecto de Ley Marco del Empresariado (Ley N° 26595) Ley N° 28062 Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de Organizaciones Agrarias. 41 Ley N° 29064 Ley de relanzamiento del Banco Agropecuario - AGROBANCO. 2.1.2. Del Sector. 2.1.2.1. Mercado internacional. Para conocer la situación del sector, se tuvo en consideración un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA, 2018) en donde se proyecta que “la producción global de crianza de pollo crecerá del 2% y registrará 97.8 Millones de toneladas” lo que generaría condiciones favorables como suplementos de alimentación a bajo costo. Otro factor que señala la publicación es “la ausencia de plagas extensas de influenza aviar altamente patógena (…) en los principales países como Brasil y EEUU, lo que sustentaría esta modesta demanda global” Figura 10. Proyección del comercio de carne de pollo al 2019. Nota: USDA. El reporte señala también que, en nuestra región, se espera que Brasil repotencie su industria de crianza gracias a su aumento en exportaciones de esta 42 carne y una creciente demanda interna lo que impactaría en su economía. Asimismo, se pronostica un crecimiento global de las exportaciones de esta carne en un 4% el cuál lideraría Brasil y EEUU. Figura 11. Crecimiento de las exportaciones de Brasil y EEUU. Nota: USDA. Una de las razones por las que las exportaciones de carne de pollo se incrementarían es por la situación actual de China en donde existen brotes de influenza aviaria altamente patógena el cual afecta su mercado en grandes proporciones, por ende las importaciones de este país han crecido desde el año 2016 y se pronosticó que para el 2018, el país asiático importaría 480 Mil Toneladas. 43 Figura 12. Comparativo entre producción e importación de carne de pollo. Nota: USDA. 2.1.2.2 Mercado de consumidores. Según el MINAGRI (2018) “la comercialización del pollo en función a su masa comercializada “ha aumentado desde el año 2000 hasta el 2018 en promedio 6.7% anual” notando que es una tasa superior al crecimiento de la población, por lo que el mercado ha crecido progresivamente gracias al incremento del comercio mayorista, minorista y restaurantes. Figura 13. Crecimiento del comercio de pollo en pie. Nota: