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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SOPAS DESHIDRATADAS AL MERCADO PERUANO Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras: JOSÉ SALVADOR LLERENA BENITES Ingeniería Empresarial y de Sistemas ALICIA ROXANA TORRES CONTRERAS Ingeniería Empresarial y de Sistemas ALEXIS JOHNNATHAN VERGARA FLORES Ingeniería Empresarial y de Sistemas MILAGROS FLOR CARHUAMACA PORRAS Ingeniería Industrial JOSÉ CARLOS HIDALGO QUIHUI Ingeniería Industrial Lima – Perú 2018 INDICE 0 Resumen ejecutivo del proyecto ................................................................... 1 1 Capítulo I: Información general ..................................................................... 2 1.1 Nombre de la empresa y horizonte de evaluación ........................................ 2 1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ................................. 2 1.3 Definición del negocio y modelo CANVAS .................................................... 2 1.4 Descripción del producto o servicio .............................................................. 4 1.5 Oportunidad de negocio ..............................................................................10 1.5.1 Variables Exógenas (entorno). ....................................................................10 1.5.2 Endógenas (ventajas como equipo). ...........................................................11 1.6 Estrategia genérica de la empresa ..............................................................11 2 Capítulo II: Análisis del entorno ...................................................................12 2.1 Análisis del Macro entorno ..........................................................................12 2.1.1 Del País.......................................................................................................12 2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ......12 2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. ........................................................................................12 2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ............................14 2.1.1.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. 15 2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ......................19 2.1.2 Del sector: ...................................................................................................19 2.1.2.1 Mercado Internacional. ........................................................................19 2.1.2.2 Mercado del consumidor. ....................................................................20 2.1.2.3 Mercado de proveedores. ....................................................................20 2.1.2.4 Mercado Competidor. ..........................................................................20 2.1.2.5 Mercado distribuidor. ...........................................................................21 2.1.2.6 Leyes o reglamentos del sector vinculadas al proyecto. ......................21 2.2 Análisis del micro entorno ...........................................................................22 2.2.1 Competidores actuales: Nivel de competitividad. .........................................22 2.2.2 Fuerza negociadora de los clientes. ............................................................22 2.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores .....................................................23 2.2.4 Amenaza de productos sustitutos. ...............................................................23 2.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada (interno) .............................23 3 Capítulo III: Plan estratégico ........................................................................25 3.1 Visión y misión de la empresa .....................................................................25 3.2 Análisis FODA .............................................................................................26 3.3 Objetivos .....................................................................................................27 4 Capítulo IV: Estudio de mercado .................................................................28 4.1 Investigación de mercado ............................................................................28 4.1.1 Criterios de segmentación. ..........................................................................28 4.1.2 Marco muestral. ...........................................................................................30 4.1.3 Entrevistas a profundidad. ...........................................................................31 4.1.4 Focus Group. ..............................................................................................39 4.1.5 Encuestas. ..................................................................................................41 4.2 Demanda y oferta ........................................................................................56 4.2.1 Estimación del mercado potencial. ..............................................................56 4.2.2 Estimación del mercado disponible. ............................................................61 4.2.3 Estimación del mercado efectivo. ................................................................64 4.2.4 Estimación del Mercado Objetivo. ...............................................................70 4.2.5 Frecuencia de compra. ................................................................................70 4.2.6 Cuantificación anual de la demanda. ...........................................................71 4.2.7 Estacionalidad. ............................................................................................72 4.2.8 Programa de Ventas en unidades y valorizado............................................73 4.3 Mezcla de marketing ...................................................................................79 4.3.1 Producto. .....................................................................................................79 4.3.2 Precio. .........................................................................................................83 4.3.3 Plaza. ..........................................................................................................83 4.3.4 Promoción. ..................................................................................................86 4.3.4.1 Campaña de lanzamiento. ...................................................................86 4.3.4.2 Promoción para todos los años. ..........................................................86 5 Capítulo V: Estudio legal y organizacional ...................................................88 5.1 Estudio legal ................................................................................................88 5.1.1 Forma societaria ..........................................................................................88 5.1.2 Registro de marcas y patentes. ...................................................................91 5.1.3 Licencias y autorizaciones. ..........................................................................93 5.1.4 Legislación laboral. ......................................................................................97 5.1.5 Legislación Tributaria. .................................................................................98 5.1.6 Otros aspectos legales .............................................................................. 100 5.1.7 Resumen del capítulo. ............................................................................... 100 5.2 Estudio organizacional ..............................................................................102 5.2.1 Organigrama funcional. ............................................................................. 102 5.2.2 Servicios tercerizados. .............................................................................. 103 5.2.3 Descripción de puestos de trabajo. ............................................................ 104 5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. .......................... 113 5.2.5 Aspectos laborales .................................................................................... 113 5.2.5.1 Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados. 113 5.2.5.2 Régimen laboral de puestos de trabajo.............................................. 114 5.2.5.1 Planilla para todos los años del proyecto. .......................................... 115 5.2.5.2 Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto. . 125 5.2.5.1 Horario de trabajo de puestos de trabajo. .......................................... 127 6 Capítulo VI: Estudio técnico....................................................................... 128 6.1 Tamaño del proyecto ................................................................................. 128 6.1.1 Capacidad instalada, ................................................................................. 128 6.1.2 Capacidad Utilizada y Máxima .................................................................. 128 6.1.3 Capacidad Máxima. ................................................................................... 129 6.2 Procesos ................................................................................................... 130 6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. ............................................ 130 6.2.2 Diagrama de análisis de procesos (DOP). ................................................. 134 6.2.3 Programa de producción. .......................................................................... 138 6.2.1 Necesidad de materias primas e insumos. ................................................ 157 6.2.1 Programa de compras de materias primas e insumos. .............................. 172 6.2.2 Requerimiento de mano de obra directa. ................................................... 175 6.3 Tecnología para el proceso ....................................................................... 175 6.3.1 Maquinarias. .............................................................................................. 175 6.3.2 Equipos. .................................................................................................... 177 6.3.3 Herramientas. ............................................................................................ 178 6.3.4 Utensilios. .................................................................................................. 178 6.3.5 Mobiliario. .................................................................................................. 179 6.3.6 Útiles de oficina. ........................................................................................ 180 6.3.7 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ........................... 181 6.3.8 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. .................. 182 6.3.9 Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. ...................................................................................................... 184 6.4 Localización .............................................................................................. 185 6.4.1 Macro localización. .................................................................................... 185 6.4.2 Micro localización. ..................................................................................... 188 6.4.3 Gastos de adecuación. .............................................................................. 193 6.4.4 Gastos de servicios. .................................................................................. 193 6.4.5 Plano del centro de operaciones. .............................................................. 196 6.4.6 Descripción del centro de operaciones. ..................................................... 197 6.5 Responsabilidad social frente al entorno ................................................... 197 6.5.1 Impacto ambiental. .................................................................................... 197 6.5.2 Con los trabajadores. ................................................................................ 198 6.5.3 Con la comunidad. .................................................................................... 198 7 Capitulo VII: Estudio económico y financiero ............................................. 202 7.1 Inversiones ................................................................................................ 202 7.1.1 Inversión en Activo Fijo Depreciable .......................................................... 202 7.1.2 Inversión en Activo Intangible .................................................................... 203 7.1.3 Inversión en Gastos Pre-Operativos. ......................................................... 205 7.1.4 Inversión en inventarios iniciales ............................................................... 208 7.1.5 Inversión en Capital de trabajo .................................................................. 210 7.1.1 Liquidación del IGV. .................................................................................. 218 7.1.2 Resumen de estructura de inversiones. .................................................... 219 7.2 Financiamiento .......................................................................................... 219 7.2.1 Estructura de Financiamiento .................................................................... 219 7.2.2 Financiamiento del activo fijo ..................................................................... 220 7.2.1 Financiamiento del Capital de Trabajo ...................................................... 221 7.3 Ingresos anuales ....................................................................................... 223 7.3.1 Ingresos por ventas ................................................................................... 223 7.3.2 Recuperación de Capital de trabajo. .......................................................... 224 7.3.3 Valor de Desecho Neto del activo fijo. ....................................................... 224 7.4 Costos y gastos anuales ........................................................................... 226 7.4.1 Egresos desembolsables .......................................................................... 226 7.4.1.1 Presupuesto de materias primas e insumos ...................................... 226 7.4.1.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa. ............................................. 227 7.4.1.1 Presupuesto de Costos Indirectos. .................................................... 229 7.4.1.1 Presupuesto de Gastos de Administración ........................................ 230 7.4.1.1 Presupuesto de Gastos de Ventas .................................................... 231 7.4.1 Egreso de Desembolsable. ....................................................................... 231 7.4.1.1 Depreciación. .................................................................................... 231 7.4.1.2 Amortización de Intangibles. .............................................................. 233 7.4.1.3 Gasto por activos Fijos no depreciables. ........................................... 234 7.4.1 Costos de Producción Unitario y Costos Total Unitario. ............................. 234 7.4.2 Costos Fijos y Variables Unitarios. ............................................................238 8 Capítulo VIII: Estados financieros proyectados.......................................... 239 8.1 Premisas del Estado de resultados y del Flujo de caja. ............................. 239 8.2 Estado de resultados sin gastos financieros. ............................................. 239 8.3 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. . 240 8.4 Flujo de Caja Operativo ............................................................................. 240 8.5 Flujo de Capital ......................................................................................... 240 8.6 Flujo de Caja Económico ........................................................................... 241 8.7 Flujo del Servicio de la deuda .................................................................... 241 8.8 Flujo de Caja Financiero. ........................................................................... 241 9 Capitulo IX: Evaluación Económico Financiero.......................................... 243 9.1 Costo de Oportunidad. .............................................................................. 243 9.1.1 CAPM. ....................................................................................................... 243 9.1.2 COK propio ............................................................................................... 244 9.1.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ....................................... 244 9.2 Evaluación económica financiera .............................................................. 244 9.2.1 Indicadores de Rentabilidad ...................................................................... 244 9.2.1.1 VANE y VANF. .................................................................................. 244 9.2.1.2 TIRE y TIRF, TIR modificado. ............................................................ 245 9.2.1.3 Período de recuperación descontado. ............................................... 245 9.2.1.4 Análisis Beneficio / Costo (B/C). ........................................................ 245 9.2.2 Análisis del punto de equilibrio .................................................................. 246 9.2.2.1 Costos variables, Costos fijos. ........................................................... 246 9.2.2.2 Estado de resultados (costeo directo). ............................................... 247 9.2.2.3 Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. ................. 247 9.2.2.4 Estimación y análisis del punto de equilibrio en Soles. ...................... 247 9.3 Análisis de sensibilidad y de riesgo ........................................................... 248 9.3.1 Variables de entrada. ................................................................................ 248 9.3.2 Variables de salida. ................................................................................... 248 9.3.3 Análisis unidimensional. ............................................................................ 248 9.3.3.1 Perfil de Riesgo. ................................................................................ 251 10 Capitulo X: Conclusiones y Recomendaciones.......................................... 252 11 Bibliografia ................................................................................................ 254 12 Anexos ...................................................................................................... 256 INDICE DE TABLAS Tabla 1 Participación de accionistas. ............................................................................... 2 Tabla 2 Modelo Canvas. .................................................................................................. 3 Tabla 3 Análisis FODA: Empresa HILLIWASI. ................................................................26 Tabla 4 Tabla de la población por zonas y NSE. .............................................................28 Tabla 5 Jefe del Área de Calidad Empresa DELTAGEN PERU. .....................................32 Tabla 6 Profesor UNALM. Facultad de Industrias Alimentarias. ......................................36 Tabla 7: Tabla de la estimación de la población del 2006 al 2015. ...................................57 Tabla 8: Proyecciones de las zonas 2, 6, 7 y 8. ...............................................................58 Tabla 9 Cantidad de encuestas de acuerdo a los criterios de segmentación. ..................59 Tabla 10 Cálculo del mercado potencial. ........................................................................60 Tabla 11 Cálculo del mercado potencial del 2018 al 2023, según los criterios de segmentación. .................................................................................................................61 Tabla 12 Resultados de pregunta de mercado disponible ¿Qué tipo de sopas consume Ud.? .................................................................................................................................62 Tabla 13: Tabla de los resultados de pregunta de mercado disponible ...........................62 Tabla 14 Tabla del mercado disponible por distrito del 2018 al 2023. .............................63 Tabla 15 Tabla de respuesta a la pregunta: Indique el sabor de su preferencia. .............64 Tabla 16 Tabla de resultados de la pregunta de mercado efectivo relacionada al precio de la sopa de Carne. ............................................................................................................65 Tabla 17 Tabla del Mercado Efectivo de sopa de carne proyectado del 2018 al 2023. ...65 Tabla 18 Resultados de la pregunta de mercado efectivo relacionada al precio de la sopa de Menestrón. ..................................................................................................................66 Tabla 19 Tabla del mercado Efectivo de sopa de Menestrón proyectado del 2018 al 2023. ...............................................................................................................................66 Tabla 20 Resultados de la pregunta de mercado efectivo relacionada al precio de la sopa de Pollo............................................................................................................................67 Tabla 21 Tabla de mercado Efectivo de sopa de Pollo proyectado del 2018 al 2023. .....67 Tabla 22 Mercado efectivo relacionada al precio de la sopa de Quinua. .........................68 Tabla 23 Mercado Efectivo de sopa de quinua proyectado del 2018 al 2023. .................68 Tabla 24 Mercado efectivo relacionada al precio de la sopa de Verduras. ......................69 Tabla 25 Mercado Efectivo de sopa de Verduras proyectado del 2018 al 2023. .............69 Tabla 26 Resumen de Mercado efectivo en Personas. ...................................................70 Tabla 27 Mercado Objetivo de los 5 productos para el 2019 al 2023. .............................70 Tabla 28 Respuesta a la pregunta de frecuencia de compra. ..........................................71 Tabla 29 Respuesta a la pregunta de unidades de compra. ...........................................71 Tabla 30 Demanda anual proyectada. .............................................................................71 Tabla 31 Estacionalidad por Temporada. ........................................................................72 Tabla 32 Proyectado de Estacionalidad por año del 2019 al 2023. .................................72 Tabla 33 Estacionalidad por meses del 2019. .................................................................72 Tabla 34 Programa de ventas 2019. ...............................................................................74 Tabla 35 Programa de ventas 2020. ...............................................................................74 Tabla 36 Programa de ventas 2021. ...............................................................................75Tabla 37 Programa de ventas 2022. ...............................................................................75 Tabla 38 Programa de ventas 2023. ..............................................................................76 Tabla 39 Resumen de programa de ventas. ...................................................................76 Tabla 40 Precios y valores netos por canal. ....................................................................77 Tabla 41 Ingresos en soles proyectados del 2019 al 2023 ..............................................78 Tabla 42 Precios de la competencia. ...............................................................................83 Tabla 43 Tabla de Precios. ..............................................................................................83 Tabla 44 Presupuesto estimado para lanzamiento del producto. ....................................86 Tabla 45 Presupuesto de la promoción proyectada. ........................................................87 Tabla 46 Participación de accionistas en porcentaje e inversión. ....................................91 Tabla 47 Valorización de la constitución. ........................................................................91 Tabla 48 Observaciones levantadas con INDECOPI, 2018. ............................................93 Tabla 49 valorizado Registro de marcas y patentes. .......................................................93 Tabla 50 Cuadro valorizado Licencias y autorizaciones. .................................................96 Tabla 51 Régimen general. ..............................................................................................99 Tabla 52 Tasas para la determinación del Impuesto a la Renta Anual. ...........................99 Tabla 53 Valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de Administración, Ventas y Operaciones / Producción. ..................................................... 101 Tabla 54 Cuadro Resumen Valorizado. ........................................................................ 102 Tabla 55 - Personal tercerizado. ................................................................................... 104 Tabla 56 Puesto Gerente General. ................................................................................ 105 Tabla 57 Puesto de Asistente de Gerencia. ................................................................... 106 Tabla 58 Puesto de Jefe De Ventas & Marketing. .......................................................... 107 Tabla 59 Puesto de Vendedor. ...................................................................................... 108 Tabla 60 Puesto de Jefe De Logística, Producción y Operaciones. ............................... 109 Tabla 61 Puesto de Coordinador de Alimentos & Almacén. ........................................... 110 Tabla 62 Puesto de Operario de Planta. ........................................................................ 111 Tabla 63 Puesto de Encargado de Transporte. ............................................................. 112 Tabla 64 Modalidades de contratación. ......................................................................... 114 Tabla 65 Planilla de producción. ................................................................................... 115 Tabla 66 Cantidad de trabajadores. .............................................................................. 115 Tabla 67 Cuadro de provisiones planilla. ...................................................................... 116 Tabla 68 Cuadro de provisiones para todos los años. ................................................... 117 Tabla 69 Cantidad de trabajadores área ventas. ........................................................... 117 Tabla 70 Cuadro de provisiones planilla Ventas. .......................................................... 118 Tabla 71 Cuadro de provisiones planilla Ventas para todos los años. ........................... 119 Tabla 72 Cantidad de trabajadores área producción. .................................................... 120 Tabla 73 Cuadro de provisiones planilla producción. .................................................... 120 Tabla 74 Cuadro de provisiones planilla Producción para todos los años. .................... 121 Tabla 75 Cantidad de trabajadores Producción. ........................................................... 122 Tabla 76 Cuadro de provisiones producción. ................................................................ 122 Tabla 77 Cuadro de provisiones planilla Producción para todos los años. .................... 123 Tabla 78 Cuadro de resumen. ...................................................................................... 124 Tabla 79 Cuadro de resumen para todos los años. ....................................................... 124 Tabla 80 Valor de ventas. ............................................................................................. 124 Tabla 81 Gasto de servicios. ......................................................................................... 125 Tabla 82 Gasto por servicios para tods los años. ........................................................... 125 Tabla 83 Resumen de las horas de trabajo de todos los colaboradores de la empresa. 126 Tabla 84 Horarios de trabajo del personal administrativo y de Producción. .................. 127 Tabla 85 Capacidad instalada. ...................................................................................... 128 Tabla 86 Capacidad Utilizada. ....................................................................................... 129 Tabla 87 Capacidad Utilizada por año. ......................................................................... 129 Tabla 88 Capacidad Máxima. ....................................................................................... 129 Tabla 89 Cuantificación anual de demanda de carne. ................................................... 139 Tabla 90 Programa de producción sabor a carne 2019. ................................................. 140 Tabla 91 Programa de producción sabor a carne 2020. ................................................. 140 Tabla 92 Programa de producción sabor a carne 2021. ................................................. 141 Tabla 93 Programa de producción sabor a carne 2022. ................................................. 141 Tabla 94 Programa de producción sabor a carne 2023. ................................................. 142 Tabla 95 Resumen de producción sabor a carne. .......................................................... 142 Tabla 96 Programas de producción sabor menestrón. ................................................... 143 Tabla 97 Programas de producción sabor menestrón año 2019. ................................... 143 Tabla 98 Programas de producción sabor menestrón año 2020. ................................... 144 Tabla 99 Programas de producción sabor menestrón año 2021. ................................... 144 Tabla 100 Programas de producción sabor menestrón año 2022. ................................. 145 Tabla 101 Programas de producción sabor menestrón año 2023. ................................. 145 Tabla 102 Resumen anual de producción sabor menestrón. ......................................... 146 Tabla 103 Cuantificación de la demanda de pollo. ......................................................... 146 Tabla 104 Programas de producción sabor de pollo año 2019. ..................................... 147 Tabla 105 Programas de producción sabor de pollo año 2020. ..................................... 147 Tabla 106 Programas de producción sabor de pollo año 2021. ..................................... 148 Tabla 107 Programas de producción sabor de pollo año 2022. ..................................... 148 Tabla 108 Programas deproducción sabor de pollo año 2023. ..................................... 149 Tabla 109 Resumen de producción sabor de pollo. ...................................................... 149 Tabla 110 Cuantificación de la demanda de quinua. ..................................................... 150 Tabla 111 Programas de producción sabor quinua año 2019. ...................................... 150 Tabla 112 Programas de producción sabor quinua año 2020. ...................................... 151 Tabla 113 Programas de producción sabor quinua año 2021. ...................................... 151 Tabla 114 Programas de producción sabor quinua año 2022. ...................................... 152 Tabla 115 Programas de producción sabor quinua año 2023. ...................................... 152 Tabla 116 Resumen anual de producción sabor quinua . ............................................. 153 Tabla 117 Cuantificación de la demanda de verduras. .................................................. 153 Tabla 118 Programas de producción sabor verdura año 2019. ..................................... 154 Tabla 119 Programas de producción sabor verdura año 2020. ..................................... 154 Tabla 120 Programas de producción sabor verdura año 2021. ..................................... 155 Tabla 121 Programas de producción sabor a verdura año 2022. .................................. 155 Tabla 122 Programas de producción sabor a verdura año 2023. .................................. 156 Tabla 123 Resumen de producción sabor a verdura. .................................................... 156 Tabla 124 Resumen de producción para todos los años. .............................................. 157 Tabla 125 Insumos de sabor carne. ............................................................................... 157 Tabla 126 Insumos y Materiales Sopa de carne 2019. .................................................. 158 Tabla 127 Insumos y Materiales Sopa de carne para todos los años. ........................... 159 Tabla 128 Insumos de sabor pollo. ............................................................................... 160 Tabla 129 Insumos y materiales sabor pollo. ................................................................ 161 Tabla 130 Insumos y materiales sabor pollo para todos los años. ................................ 161 Tabla 131 Tabla de insumos de sabor verduras. .......................................................... 162 Tabla 132 Insumos Y materiales sabor verduras. ......................................................... 163 Tabla 133 Insumos Y materiales sabor verduras para todos los años. ......................... 164 Tabla 134 Tabla de insumos de sabor menestrón. ....................................................... 165 Tabla 135 Insumos y Materiales Sopa menestrón 2019. ............................................... 166 Tabla 136 Insumos y Materiales Sopa menestrón para todos los años. ........................ 167 Tabla 137 Insumos de sabor quinua. ............................................................................ 168 Tabla 138 Insumos y Materiales sabor quinua 2019. .................................................... 168 Tabla 139 Insumos y Materiales sabor quinua para todos los años. ............................. 169 Tabla 140 Resumen total de materias primas. .............................................................. 170 Tabla 141 Resumen total de materias primas para todos los años. .............................. 171 Tabla 142 Necesidad de materia prima por presentación. ............................................. 171 Tabla 143 Necesidad de materia prima por presentación. ............................................. 172 Tabla 144 Programas de compras de insumos y Materiales. ........................................ 173 Tabla 145 Programas de compras de insumos y Materiales anual. .............................. 174 Tabla 146 Maquinarias para la producción. .................................................................. 176 Tabla 147 Equipos para la producción. ......................................................................... 177 Tabla 148 Equipos de oficina. ....................................................................................... 177 Tabla 149 Herramientas. .............................................................................................. 178 Tabla 150 Útiles, utensilios y útiles de limpieza. ........................................................... 178 Tabla 151 Mobiliario de Oficina. .................................................................................... 179 Tabla 152 Mobiliario de producción. ............................................................................. 179 Tabla 153 Útiles de oficina. ........................................................................................... 180 Tabla 154 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. .............................. 181 Tabla 155 Programa de reposición de herramientas. .................................................... 182 Tabla 156 Reposición de utensilios y útiles de limpieza. ............................................... 183 Tabla 157 Programa de compras posteriores. .............................................................. 184 Tabla 158 Clasificación de factores de Macro Localización. ......................................... 188 Tabla 159 Clasificación de factores de Macro Localización. ......................................... 188 Tabla 160 Matriz de enfrentamiento. ............................................................................. 191 Tabla 161 Evaluación de Micro localización. ................................................................. 191 Tabla 162 Clasificación de factores de Micro Localización............................................ 191 Tabla 163 Gastos de adecuación................................................................................... 193 Tabla 164 Simulación de gastos de Luz por mes. ......................................................... 194 Tabla 165 Gastos totales. ............................................................................................. 195 Tabla 166 Esquema Responsabilidad Social. ............................................................... 197 Tabla 167 Cuadro resumen de la inversión en activos fijos en Producción año 0. ......... 202 Tabla 168 Resumen de la inversión en activos fijos en Administración año 0. .............. 202 Tabla 169 Resumen de la inversión en activos fijos en Ventas año 0. .......................... 203 Tabla 170 Resumen de la inversión en activos fijos consolidado año 0. ....................... 203 Tabla 171 Resumen de la inversión en activos fijos intangibles consolidado. ............... 203 Tabla 172 Inversión en Activos Intangibles. ................................................................... 204 Tabla 173 Resumen de amortización por área. ............................................................. 205 Tabla 174 Inversión en Gastos Pre-Operativos. ............................................................. 206 Tabla 175 Inversión en Gastos Pre-Operativos – I. ....................................................... 207 Tabla 176 Resumen de gastos preoperativos. .............................................................. 208 Tabla 177 resumen de la Inversión en inventarios iniciales............................................ 208 Tabla 178 Cuadro inicial de materia prima y materiales. ............................................... 209 Tabla 179 Inversión de capital de trabajo Mes 1 al 10. .................................................. 211 Tabla 180 Inversión de capital de trabajo Mes 11 al 17. ............................................... 212 Tabla 181 Egresos del proyecto mes 1al 8. ................................................................. 213 Tabla 182 Egresos Reposición del proyecto mes 1 al 8. ............................................... 214 Tabla 183 Egresos del proyecto mes 9 al 16. ............................................................... 215 Tabla 184 Egresos Reposición del proyecto mes 9 al 16. ............................................. 216 Tabla 185 Resumen de ingresos y egresos del proyecto del primer año. ..................... 217 Tabla 186 Capital de trabajo anual. ............................................................................... 217 Tabla 187 Cuadro de pago de impuestos primer año. ................................................... 218 Tabla 188 Resumen de estructura de inversiones. ........................................................ 219 Tabla 189 Capital Inicial. ................................................................................................ 219 Tabla 190. Aportes de socios. ....................................................................................... 220 Tabla 191 Estructura del financiamiento. ....................................................................... 220 Tabla 192 Banco MIBANCO resumen de financiamiento. .............................................. 221 Tabla 193 Capital de trabajo. ........................................................................................ 221 Tabla 194 Cronograma de pagos de Mi Banco. ............................................................ 222 Tabla 195 Programa de ventas anuales por canal y por presentación. ......................... 223 Tabla 196 Canal de distribución supermercados. ......................................................... 223 Tabla 197 Consolidado del programa de ventas anuales en soles................................ 223 Tabla 198 Recuperación de capital de trabajo. ............................................................. 224 Tabla 199 Desecho neto. ............................................................................................... 224 Tabla 200 Activos Fijos depreciables. ............................................................................ 225 Tabla 201 presupuesto de materias primas e insumos. ................................................. 226 Tabla 202 Cantidad de trabajadores. ............................................................................. 227 Tabla 203 Mano de obra directa. .................................................................................. 227 Tabla 204 Mano de Obra para todos los años. ............................................................. 228 Tabla 205 Presupuesto de costo indirecto. .................................................................... 229 Tabla 206 Presupuesto de gastos de administración. .................................................... 230 Tabla 207 Presupuesto de Gastos de Ventas. .............................................................. 231 Tabla 208 Cuadro de depreciación anual de los activos fijos tangibles. ......................... 232 Tabla 209 Cuadro con detalle de los intangibles. ........................................................... 233 Tabla 210 Cuadro de amortización de los intangibles. .................................................. 234 Tabla 211 Gasto por activos fijos no depreciables. ........................................................ 234 Tabla 212 Resumen de activos fijos no depreciables. ................................................... 234 Tabla 213 Costo De Producción Unitario Y Costo Total Unitario. ................................... 235 Tabla 214 Producción unitario por sabor carne. ............................................................ 235 Tabla 215 Producción unitario por sabor menestrón. .................................................... 236 Tabla 216 Producción unitario por sabor pollo. ............................................................. 236 Tabla 217 Costo de producción unitario por sabor quinua. ........................................... 237 Tabla 218 Costo de producción unitario por sabor verduras. ........................................ 237 Tabla 219 Costos fijos y variables. ................................................................................. 238 Tabla 220 Estado de resultados sin gastos financieros. ................................................. 239 Tabla 221 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ..... 240 Tabla 222 Cuadro de flujo de caja operativo, de capital, económico, de la deuda y financiero. ...................................................................................................................... 242 Tabla 223 Cuadro para hallar el COK, aplicando el modelo CAPM. ............................... 243 Tabla 224 Cuadro para hallar el Costo de Capital Propio en Soles. .............................. 244 Tabla 225 Cuadro para hallar el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ........ 244 Tabla 226 Cuadro de indicadores de rentabilidad (VANE, VANF). ................................ 244 Tabla 227 Cuadro de flujo económico descontado. ...................................................... 245 Tabla 228 Cuadro de flujo financiero descontado. ........................................................ 245 Tabla 229 Análisis Beneficio y costo. ............................................................................ 245 Tabla 230 Costos variables y Costos fijos. .................................................................... 246 Tabla 231 Estado de Resultados. .................................................................................. 247 Tabla 232 Cuadro de Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. ........... 247 Tabla 233 Cuadro de Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles..... 247 Tabla 234 Indicadores de variables de salida. ............................................................. 248 Tabla 235 Análisis de la demanda. ............................................................................... 249 Tabla 236 Análisis del precio de venta. ......................................................................... 249 Tabla 237 Canal de distribución supermercados. ......................................................... 249 Tabla 238 Variable Costo de insumos. ......................................................................... 250 Tabla 239 Variable críticas del proyecto. ...................................................................... 250 INDICE DE FIGURAS Figura 1.Presentación del producto. ................................................................................. 5 Figura 2.Empaque del Producto. ...................................................................................... 5 Figura 3.Logo del producto “LA CRIOLLITA”. ................................................................... 6 Figura 4.Presentación de la sopa de carne. ...................................................................... 6 Figura 5.Presentación de la sopa de pollo. ....................................................................... 7 Figura 6.Presentación de la sopa de verduras. ................................................................. 7 Figura 7.Presentación de la sopa de menestrón. .............................................................. 8 Figura 8.Presentación de la sopa de quinua. .................................................................... 9 Figura 9. Tasa de Crecimiento Poblacional 2013-2017. ...................................................12 Figura 10. Ingreso Per Cápita 2013-2017 ........................................................................13 Figura 11. Población Económicamente Activa 2012-2016. ..............................................13 Figura 12. Importaciones 2013-2017 ...............................................................................14Figura 13. Exportaciones 2013-2017 ...............................................................................15 Figura 14.Producto Bruto Interno 2013-2017. ..................................................................16 Figura 15. Tasa de Inflación 2013-2017 ...........................................................................16 Figura 16.Tasa De Interés Activa 2013-2017. ..................................................................17 Figura 17.Tasa de Referencia Interbancaria 2013-2017. .................................................17 Figura 18.Tipo de Cambio Promedio Anual 2013-2017. ...................................................18 Figura 19 .Indicadores del Riesgo País 2013-2017. .........................................................18 Figura 20.Principales Operadores de Supermercados 2013-2017. ..................................21 Figura 21.Ingresos y Gastos Según NSE 2017. ...............................................................29 Figura 22.Distribución De Zonas APEIM Por Niveles 2017. .............................................29 Figura 23.NSE Distribución de personas según APEIM. ..................................................31 Figura 24.Balance de materiales para la formulación de sopa a base de hojas de quinua. ........................................................................................................................................38 Figura 25.Balance de materiales para la elaboración de sopa a base de hojas de quinua formulación de sopa a base de hojas de quinua. .............................................................38 Figura 26.Participantes del Focus Group. ........................................................................40 Figura 27.Participantes del Focus Group. ........................................................................40 Figura 28.Decisión de compra. ........................................................................................41 Figura 29.Género. ............................................................................................................41 Figura 30. Edad. ..............................................................................................................42 Figura 31.Distritos. ...........................................................................................................42 Figura 32.Ingreso Familiar. ..............................................................................................43 Figura 33.Tipo de sopas. .................................................................................................43 Figura 34.Marcas de preferencia. ....................................................................................44 Figura 35.Frecuencia de compra. ....................................................................................44 Figura 36.Lugar de compra. .............................................................................................45 Figura 37.Disposición de compra por sopa la Criollita. .....................................................45 Figura 38.Preferencia de sabores. ...................................................................................46 Figura 39.Frecuencia de compra sopas La criollita. .........................................................46 Figura 40.Unidades de compra. .......................................................................................47 Figura 41.Lugares de compra de preferencia. .................................................................47 Figura 42.Presentación de sopas.....................................................................................48 Figura 43.Estacionalidad del producto. ............................................................................48 Figura 44.Medios de difusión de publicidad. ....................................................................49 Figura 45.Precio Sopa de Carne. .....................................................................................49 Figura 46.Precio de sopa de Menestrón. .........................................................................50 Figura 47.Precio de sopa de Pollo. ..................................................................................50 Figura 48.Precio de sopa de Quinua. ...............................................................................51 Figura 49.Precio de sopa de verduras. ............................................................................51 Figura 50.Precio de sopa de chilcano. .............................................................................52 Figura 51.Precio de sopa de trigo. ...................................................................................52 Figura 52.Precio Sopa de Carne. .....................................................................................53 Figura 53.Precio de sopa de Menestrón. .........................................................................53 Figura 54.Precio de sopa de Pollo. ..................................................................................54 Figura 55.Precio de sopa de Quinua 125gr. .....................................................................54 Figura 56.Precio de sopa de verduras. ............................................................................55 Figura 57.Precio de sopa de chilcano. .............................................................................55 Figura 58.Precio de sopa de trigo. ...................................................................................56 Figura 59.Consumo del tipo de sopas. .............................................................................62 Figura 60.Aceptación del producto. ..................................................................................63 Figura 61.Tipo de sopa. ...................................................................................................64 Figura 62.Producto de la Empresa Comercializadora de Alimentos. Deshidratados Q`UÑICHI SAC “La Criollita”. ...........................................................................................79 Figura 63.Logo de La Criollita. .........................................................................................80 Figura 64.Slogan del Producto. ........................................................................................81 Figura 65.Envase del Producto de la Empresa Comercializadora de Alimentos Deshidratados Q`UÑICHI SAC “La Criollita”. ...................................................................81 Figura 66.Envase Biodegradable para las sopas deshidratadas instantáneas. ................82 Figura 67.Código QR (link página web del producto). ......................................................83 Figura 68. Análisis de tiendas por conveniencia. .............................................................84 Figura 69. Análisis de canal supermercados. ...................................................................85 Figura 70.Organigrama funcional. .................................................................................. 103 Figura 71. Diagrama de flujo de la deshidratación de las carnes. .................................. 130 Figura 72.Diagrama de flujo de la elaboración de menestrón. ....................................... 131 Figura 73.Diagrama de flujo de la elaboración de pollo. ................................................. 132 Figura 74.Diagrama de flujo de la elaboración de verduras. .......................................... 133 Figura 75.Diagrama de análisis de la sopa de pollo. ...................................................... 134 Figura 76.Diagrama de análisis de la sopa de menestrón. ............................................. 135 Figura 77.Diagrama de análisis de la sopa de carne...................................................... 136 Figura 78.Diagrama de análisis de la sopade Verduras. ............................................... 137 Figura 79.Diagrama de análisis de la sopa de quinua. ................................................... 138 Figura 80.Distrito Villa el Salvador. ................................................................................ 185 Figura 81.Distrito Callao. ............................................................................................... 186 Figura 82.Distrito ATE - Vitarte. ..................................................................................... 186 Figura 83.Distrito Chorrillos. ........................................................................................... 187 Figura 84.Leyenda. ........................................................................................................ 187 Figura 85.Ubicación del local Calle Los Arboles 271, Huertos De Santa Lucia. ............. 189 Figura 86.Ubicación del local Calle Manuel A. Odria Cdra. 2. ........................................ 190 Figura 87.Ubicación local Av. 22 de Julio SN. ................................................................ 190 Figura 88.Foto de fachada. ............................................................................................ 192 Figura 89.Local de producción Calle Manuel A. Odria Cdra. 2. ...................................... 192 Figura 90.Simulación de gastos de agua y desagüe para 1000 m3. .............................. 193 Figura 91. Precios de Telefonía. .................................................................................... 195 Figura 92.Plano de Planta y administración. .................................................................. 196 Figura 93. Talleres de la comunidad. ............................................................................. 199 Figura 94.Talleres para la comunidad de “Vida Saludable: Educar para una vida Sana” dirigido a la comunidad de la zona en general. .............................................................. 200 Figura 95.Resumen de la Estructura de Inversiones. ..................................................... 219 Figura 96.Estructura de financiamiento. ......................................................................... 220 INDICE DE ANEXOS. Anexo 1 Encuesta. ........................................................................................................ 256 1 0 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO El presente proyecto integrador de emprendimiento ofrece un servicio novedoso a los requerimientos específicos en el sector de comida rápida. Se ha presentado un cambio cultural importante donde ya no se cuenta con tiempo para poder prepararse los alimentos, lo cual crea una oportunidad de brindar a los potenciales clientes un nuevo producto que, a través de la investigación y aplicación del conocimiento se ha logrado con la presente propuesta. Esta nueva propuesta a presentarse tiene como uno de sus objetivos primordiales crear un producto de fácil preparación, Ágil y con sabores peruanos, orientado al público en general que les brinden los más altos estándares de calidad, que le produzca la sensación de tomar una sopa como en casa. El mercado de comida rápida ha crecido exponencialmente esto debido a que cada persona tiene aún menos tiempo para preparar sus alimentos esto debido a que tiene muchas cosas por realizar en su trabajo, las calles de Lima cada vez hay más tráfico, lo que dificulta que lleguen oportunamente a casa y puedan tener el tiempo para preparse una sopa o algún tipo de comida. Se realizó una investigación profunda acerca de los aspectos necesarios para la conformación del producto mediante la deshidratación de los alimentos, lo cual garantiza que el consumidor no solo sienta el sabor de la comida casera, sino, también verá una sopa como si lo hubiese preparado en una olla cacera. También se realizó una encuesta para conocer el mercado objetivo al que nos dirigiremos potencialmente. Con la presente investigación se evidencia la factibilidad de la propuesta, la cual es la solución a la problemática que actualmente viven las personas, sobre todo las personas que trabajan en oficina, quienes no poseen el tiempo necesario para prepararse los alimentos. Este proyecto también cumple a cabalidad con todos los requisitos de salubridad propios del sector lo que garantiza un producto industrializado de calidad, sin perder el toque peruano lo que nos hará sentir, una sopa como en casa. 2 1 CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL 1.1 Nombre de la empresa y horizonte de evaluación Nombre de la empresa. Razón social: “EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS Q`UÑICHI SAC” Marca: LA CRIOLLITA Tabla 1 Participación de accionistas. ACCIONISTAS PARTICIPACION Accionista 1 20% Accionista 2 20% Accionista 3 20% Accionista 4 20% Accionista 5 20% Total 100% Nota: Elaboración propia. Horizonte de evaluación. El estudio técnico tomará 10 meses y el período de implementación de 6 a 9 meses. Consideramos por lo explicado que, el retorno de la inversión se dará en 5 años, lo cual estará sujeto a previa evaluación financiera que se realizará posteriormente. 1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria Según la información de hacienda, el CIIU es 4630 y la partida arancelaria es VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 1.3 Definición del negocio y modelo CANVAS Nuestra empresa se dedica a la producción y comercialización de sopas instantáneas con una buena alternativa nutritiva a base de insumos y sabores oriundos del Perú. Teniendo como presentación envases biodegradables a precio justo que nos ayudarán a conservar el medio ambiente 3 Modelo CANVAS Tabla 2 Modelo Canvas. SOCIOS CLAVE: ACTIVIDADES CLAVE: PROPUESTA DE VALOR: RELACIÓN CON EL CLIENTE: SEGMENTO DE CLIENTES: · Proveedor de · Know How Producción y comercialización · Página web. Zona geográfica: materia prima (carnes, · Investigación del proceso. de sopas Sus presentaciones son en envases biodegradables a base de celulosa de arroz de fácil manipulación con capacidad de 75gr. Será de fácil preparación, ya que sólo requerirá de agua hervida en su punto de ebullición y lista para el consumo en 5 min. Además, de muchos canales de venta (accesible). · Correo. Estaremos ubicados en verduras, especias). · Fabricación de sopas · Teléfono. los distritos de las zonas · Formulación de sopas instantáneas y envasado. · Degustación. 2, 6, 7 y 8 de Lima · Proveedor de · Ubicación del local. moderna (mediante nuestros canales de venta). empaques · Acondicionar el local. · Empresas comercializadoras. · Negociación con los supermercados. · Supermercados. · Evaluar un medio de difusión Demográfica: · Tiendas por conveniencia. masiva para la promoción del producto. Personas de 18 hasta 54 años. Pertenecientes al NSE B/C. · Estudio de prefactibilidad. RECURSOS: CANALES: · Local. · Supermercados · Planta de elaboración de sopas deshidratadas (desde el acopio de materia prima hasta el producto final). · Tiendas por conveniencia. · Stock de productos completo. · Autoservicios. · Personal especializado (ing. Industrial, Marketing, etc.…). · Certificaciones de calidad. · Marca (nombre/logo) · Web empresa ESTRUCTURA DE COSTOS: FUENTE DE INGRESO: · Planilla de empleados. · Venta de sopas. · Marketing externo. · Pagos de servicios. · Costo de producción. · Alquiler de Oficina / planta / Almacén. · Costo de transporte. · Depreciaciónde máquinas. Nota: Elaboración: Propia. 4 1.4 Descripción del producto o servicio El potencial de las verduras, carnes y la quinua están en el desarrollo de productos derivados de estos insumos oriundos del Perú con un alto valor nutricional. Es por ello, que presentamos el producto: sopas deshidratadas de 7 sabores (carne, pollo, menestrón, verduras, trigo, quinua y chilcano) bajo la marca “La Criollita”. La Criollita es un producto nutritivo listo para comer con un alto contenido de vitaminas hidrosolubles y minerales, donde se aprovecha el estado de la deshidratación para mantener las propiedades nutritivas de los insumos. Además de ello, contiene un porcentaje de proteínas de origen vegetal y animal dentro de sus ingredientes que lo enriquece y lo hace un alimento saludable. Este producto cumple con la creciente expectativa de los consumidores por acceder a alimentos nutritivos. Su consumo se puede dar en cualquier hora del día. Es recomendable para estudiantes y personas que laboran que cuenten con el poder adquisitivo para obtenerlo. Nuestro enfoque principal se da a personas que hoy en día buscan alimentos que les aporten proteínas y vitaminas de origen animal y vegetal las cuáles son beneficiosas para su salud. Por otro lado, este producto cumple con los requisitos de calidad e inocuidad establecido por la Norma Técnica Peruana código NTP 205.061.2013 la cual fija las características que deben cumplir las sopas deshidratadas para el consumo humano. En consecuencia, la aplicación de esta norma ayudará a su comercialización a nivel nacional. Nuestro producto se presenta en envases biodegradables a base de celulosa de arroz de fácil manipulación con capacidades de 75 gr. y de una preparación sencilla, ya que solo requerirá de agua hervida en su punto de ebullición (T=100°C) y lista para el consumo en 5 min. 5 Figura 1.Presentación del producto. Elaboración propia. Figura 2.Empaque del Producto. Elaboración propia. 6 Figura 3.Logo del producto “LA CRIOLLITA”. Elaboración propia. A continuación, se describe el portafolio de producto: Sopa de carne: Presentación: Color roja. Figura 4.Presentación de la sopa de carne. Elaboración propia. Ingredientes: • Carne • Zanahoria • Zapallo • Apio • Arveja • Saborizante de carne • Sal • Fideos Sopa de pollo: 7 Presentación: Color amarilla. Figura 5.Presentación de la sopa de pollo. Elaboración propia. Ingredientes: • Pollo en trozo • Papas • Kion • Apio • Saborizante de pollo • Sal • Fideos Sopa de verduras: Presentación: Color Anaranjada. Figura 6.Presentación de la sopa de verduras. Elaboración propia. 8 Ingredientes: • Maíz • Habichuelas • Arveja • Zanahorias • Papas • Culantro • Sal • Fideos Figura 7.Presentación de la sopa de menestrón. Elaboración propia. Sopa Menestrón: Presentación: Color Verde. Ingredientes: • Carne • Arveja • Zanahoria • Zapallo • Col • Frijoles verdes • Habas • Albahaca • Apio • Sal 9 Sopa de Quinua: Presentación: Color Blanca. Figura 8.Presentación de la sopa de quinua. Elaboración propia. Ingredientes: • Papa • Zanahoria • Quinua • Orégano • Sal • Pimienta Para la fabricación de los fideos, se requerirá la compra de 4 ingredientes: aceite, sal, huevo y, harina de trigo. Los productos que se ofertarán son sopas instantáneas con fideos en envases tipo vasos biodegradables en colores rojo, amarillo, anaranjado, blanco y verde para poder consumirlo en cualquier lugar. La presentación es de 75 gr. peso neto con sabores como: sopa de pollo, de carne, de quinua, de menestrón y de verduras. Necesitará agregarle agua hervida en su punto de ebullición al envase para ser consumido (proceso de fabricación). El proceso de fabricación de las sopas instantáneas contiene los siguientes macroprocesos: • Selección y clasificación de insumos. • Procesamiento de la deshidratación. 10 • Fabricación de los fideos. • Envasado de los productos, según el portafolio. En base a los procesos señalados anteriormente, se llevarán a cabo cumpliendo los controles de calidad dispuestos por DIGESA, destacando las cualidades alimenticias de los insumos y los procesos de producción. Nuestros productos estarán empaquetados en envases de fabricación propia, los cuales tendrán el logo de la empresa con colores llamativos resaltando las características alimenticias del producto debidamente etiquetados con calidad de exportación, junto con la información nutricional del envase, ingredientes y código de barras. La mayor competencia a nivel local son los productos: Aji-no-men, Maruchan y Knorr, quienes comercializan sopas con características similares, pero con otros aditivos (conservantes) de las cuales sus fábricas se encuentran en Lima y tienen presencia a nivel local. Sin embargo, detectamos una fama negativa con respecto a la calidad de estos productos que se les conoce como dañinos para la salud. Es por ello, que nosotros pretendemos crear una empresa mediana con presencia en el mercado local cuyo objetivo principal sea ganar espacio en los más grandes mercados de Lima. Además, de proyectarnos para exportar nuestros productos a largo plazo. No se descuidará el mercado local; sin embargo, se pretende tener productos de calidad superior y muy competitivo. Estas sopas instantáneas en envases biodegradables están pensadas en satisfacer el requerimiento nutritivo de nuestro público objetivo y a su vez será de fácil preparación. 1.5 Oportunidad de negocio 1.5.1 Variables Exógenas (entorno). • Hay una tendencia en consumir comida rápida y saludable. Fuente: (Gestion, 2018) • El ingreso económico de la población se ha incrementado. (Correo 2018 • Menor tiempo en preparación de la comida. • Al usar los supermercados o tiendas por conveniencia, el producto es accesible para el consumidor. • Los precios son relativamente bajos respecto a un restaurante. • Tener un portafolio adecuado con las 7 sopas más consumidas en el Perú (sopa de: carne, gallina, verduras, menestrón, quinua, chicano y trigo). • Acceso a infraestructura y mercado de libre competencia para comprar maquinaria. • El país está en crecimiento y se ve inversión (BCRP – Perú 2018 11 • Internet genera la oportunidad de llegar a micro segmentos. Plataforma virtual para venta a través de Facebook y una página web. • Creciente porcentaje de jóvenes que viven solos. 1.5.2 Endógenas (ventajas como equipo). • Tecnología empleada. • Innovación aplicada. • Tipo de financiación aplicada. • Habilidades de relación y negociación. • Personal con conocimiento técnico del proceso productivo. • Crear un formato de comida rápida con sabores peruanos. • Contar con un empaque personalizado en formatos personales y amigables con el medio ambiente. 1.6 Estrategia genérica de la empresa La estrategia genérica que aplicaremos será la diferenciación en el formato del producto, ya que ofreceremos satisfacer necesidades específicas del mercado, enfocándonos en el segmento de personas entre 18 y 55 años. El producto se diferenciará por ser innovador y contener insumos oriundos del Perú, con un alto valor nutricional de origen vegetal y animal de sabores peruanos (sopa de: carne, pollo, verduras, menestrón, quinua, chicano y trigo); enfocándonos en las características del consumo de trabajadores, estudiantes universitarios, personas jóvenes y adultos mayores que estén interesados en cuidar su salud, a su vez que cuenten con la necesidad de alimentarse de manera nutritiva y sencilla. Sus presentaciones son en envases biodegradables amigables con el medio ambiente, hecho de acetato de celulosa de arroz de fácil manipulación. Además, generar alianzas comerciales con los canales de autoservicios, tiendaspor conveniencia (B2B) y otros que ayuden en la venta B2C. 12 2 CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ENTORNO 2.1 Análisis del Macro entorno 2.1.1 Del País 2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. Según el INEI, el Perú pertenece al continente de América del Sur con una población de 31 millones 488 mil 625 personas, en su ciudad capital, Lima, albergan 9 millones 985 mil 664 personas concentrando el 31.71% de la población peruana. Las ciudades más importantes del Perú, tomando en cuenta la cantidad de habitantes son: La Libertad con 1 millón 882 mil 405; Piura, 1 millón 858 mil 617; Cajamarca, 1 millón 533 mil 783 y Puno, 1 millón 429 mil 098 habitantes; juntos concentran el 53,0% de la población total. La superficie ocupada por la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km² que lo ubica en el decimonoveno país más extenso del mundo con una densidad poblacional de 24,5 personas por Km². 2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. Tasa de crecimiento de la población: Según el INEI los últimos años ha tenido un crecimiento desacelerado, esto se debe a que las parejas de matrimonio de la actualidad solo optan por tener uno o dos hijos. Figura 9. Tasa de Crecimiento Poblacional 2013-2017. Recuperado de INEI 13 Ingreso per cápita: El ingreso Per Cápita promedio para Lima metropolitana es de S/ 962 en el 2017 sufriendo una variación de –1.5% con respecto al año anterior (2016). Figura 10. Ingreso Per Cápita 2013-2017 Recuperado de Correo 2018 Población económicamente activa (PEA): La población económicamente activa hasta el año 2016, según información del INEI es de 16,903.7 miles de personas teniendo un incremento del 2.46% con respecto al año anterior (2015) siguiendo la tendencia de crecimiento en los últimos 5 años. Figura 11. Población Económicamente Activa 2012-2016. Recuperado de INEI 14 2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. Importaciones. El volumen total de las importaciones *FOB, para el año 2017 es de 38,059 millones de dólares sufriendo un incremento del 8 % en el 2016. EE. UU. y China, principales proveedores, tuvieron un cambio significativo. Figura 12. Importaciones 2013-2017 Recuperado de INEI Exportaciones. Las exportaciones de los principales productos como: uvas, café, espárragos y quinua sufrieron un aumento considerable del 9% un en los últimos 5 años. 15 Figura 13. Exportaciones 2013-2017 Recuperado de INEI 2.1.1.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. Producto Bruto Interno (PBI): La economía del Perú registró un crecimiento de 2.5%, siendo uno de los más bajos conjuntamente al 2014, esto se debió a la coyuntura nacional. El importe del PBI en el año 2017 fue de 215,384 millones de dólares, según BCRP, lo que hace un PBI per Cápita de 6,840,06 dólares por persona. “Durante el 2017, El Niño costero y el caso Lava Jato tuvieron gran impacto en la economía, lo que significó la pérdida de al menos dos puntos porcentuales de crecimiento, según manifestaron voceros del Gobierno en reiteradas ocasiones”. Fuente: (Republica, 2018) http://larepublica.pe/tag/lava-jato 16 Figura 14.Producto Bruto Interno 2013-2017. Recuperado de INEI Tasa de Inflación: Al inicio del año las ciudades afectadas por el fenómeno del niño sufrieron un gran impacto, pero al cierre de este se terminó con una tasa de inflación del 1.36% la cual es la más baja en los últimos 5 años. Figura 15. Tasa de Inflación 2013-2017 Recuperado de EFE 2018 -BCRP 2018 “La inflación de Perú ascendió a 1,36 % en el 2017 y fue la más baja desde el 2009 con una tasa promedio mensual de 0,11% según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática; asimismo, el incremento de Alimentos y Bebidas ascendió en 0,31 % debido al aumento en el precio del menú en restaurantes.” (INEI). 17 Tasa de Interés: Figura 16.Tasa De Interés Activa 2013-2017. Recuperado de SBS 2018. Tasa de referencia Interbancaria. La tasa de referencia es una de las políticas monetarias del BCR, la cual en los últimos 5 años se encuentran en el promedio debido a la estabilidad económica que se está viviendo. Figura 17.Tasa de Referencia Interbancaria 2013-2017. Recuperado de BCRP 2018 18 Tipo de cambio El tipo de cambio tiene una tendencia estable en los últimos 5 años, lo cual indica que la moneda nacional no varía. Figura 18.Tipo de Cambio Promedio Anual 2013-2017. Recuperado de BCRP. (CAMBIO, 2018) Riesgo País: El riesgo país del Perú es de 145 puntos básicos al 2017, siendo el segundo más bajo de Sudamérica superado por Chile con 130 puntos básicos. Figura 19 .Indicadores del Riesgo País 2013-2017. Recuperado BCRP. (PAIS, 2018) 19 2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. 1. Ley de promoción de Pymes, ley 28015: • Como pequeña empresa el número de trabajadores no excederá de los 50 trabajadores. • El valor de ventas anual no excede de 150 hasta 850 UIT 2. Ley general de sociedades N° 26887 Se opta por la Sociedad Anónima Cerrada (SAC) por lo siguiente: • Característica principal: Es una persona jurídica de derecho privado de naturaleza mercantil, cualquiera sea su objeto social. Sus acciones no pueden ser inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. • El capital está conformado por acciones y se integra a los aportes de cada uno de los socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. El aporte puede ser en bienes no dinerarios (maquinarias, equipos, muebles y enseres) y bienes dinerarios (efectivo). • Fuente: (SUNAT, 2018) 2.1.2 Del sector: 2.1.2.1 Mercado Internacional. Como consecuencia del desarrollo de la era industrial, se tiende al abaratamiento de costos de los alimentos, la disminución del tiempo disponible para la preparación y consumo de alimentos, así como la gran oferta de comida procesada han llevado a un aumento en la demanda de estos tipos de productos. Latinoamérica no ha logrado escapar de este fenómeno global. En el rubro de sopas instantáneas, el caso más conocido en Latinoamérica es México (que ocupa el segundo lugar en consumo detrás de Brasil), ya que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos donde se consumen aproximadamente 850 millones de sopas por año. Fuente: (RESEARCHGATE.NET, 2018) (EJECUTIVO, 2018) 20 2.1.2.2 Mercado del consumidor. El consumidor cada vez tiene menos tiempo para buscar qué alternativas nutritivas poseen los alimentos envasados y de fácil acceso. También, buscan que el sabor sea agradable a su paladar. Según el diario El Comercio, “Hay nuevas mujeres que han visto reforzada su independencia, gracias a que cada vez tienen más educación y liderazgo. Esta tendencia se ha visto favorecida por el menor número de integrantes de las familias y por el aumento considerablemente el consumo fuera del hogar”. “La sociedad ha cambiado y la desaceleración económica no ha frenado las tendencias que se venían presentando en el consumidor”, sostiene Arellano. “El negocio ha bajado y hay más competencia. Hoy más que nunca es importante entender al nuevo consumidor” Link: (COMERCIO, 2018) 2.1.2.3 Mercado de proveedores. Envase biodegradable Tenemos a la empresa industria Gráfica Vidalón que se dedica a fabricar vasos, envases biodegradables, ecológicos, envases descartables para bebidas y comidas tanto frías como calientes, depósitos para helados en diferentes tamaños, con logo y diseño personalizado. Pag. Web. (VIDALON, 2018) Maquinaria La empresa THERMEX INDUSTRIAL SAC, es una compañía especializada en el desarrollo, diseño, ingeniería y fabricación de deshidratadores, tipo Spray Dryer y de sus complementos. Link: (INDUSTRIAL,