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36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA http://coviar.com.ar/ http://www.observatoriova.com PRODUCCIÓN PRIMARIA ELABORACIÓN COMERCIALIZACIÓN CADENA DE VALOR 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA PRODUCCIÓN PRIMARIA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 1. ¿Cómo está distribuida la superficie cultivada con viñedos en la Argentina? 2. ¿Cuántos viñedos hay? 71% 21% 3% 5% MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA SALTA, CATAMARCA, NEUQUÉN Y RÍO NEGRO 25.000 VIÑEDOS (APROX.) 17.600 PRODUCTORES 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA PRODUCCIÓN PRIMARIA En Argentina hay más de 224.000 hectáreas (ha) cultivadas con viñedos y están distribuidas de la siguiente manera: 3. ¿Cómo es el ciclo de un viñedo? AÑOS: 1 A 4 4 A 10 10 A 40 + DE 40 ETAPA DE CRECIMIENTO Y FORMACIÓN. DESARROLLO PRODUCTIVO AUMENTANDO LA CANTIDAD DE UVA. ETAPA DE PLENITUD PRODUCTIVA. VEJEZ O DECREPITUD ALREDEDOR DE LOS 40 AÑOS, AUNQUE ESTO ES MUY VARIABLE. 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 4. ¿Qué es el sistema de conducción? Dado que la vid es una planta trepadora de gran vigor, y para evitar su crecimiento descontrolado, es necesaria la implementación de un sistema de conducción que se logra mediante podas en estructuras de sostén. El sistema de conducción elegido resultará crucial porque determinará la forma y arquitectura futura de la planta y ayudará a controlar la producción del viñedo. En Argentina los sistemas de conducción suelen estar en estructuras de parral o espaldero. PRODUCCIÓN PRIMARIA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA PRODUCCIÓN PRIMARIA 5. ¿Qué diferencia hay entre Parral y Espaldero? El parral y el espaldero son las principales estructuras que se usan para soportar y conducir la vid, que en su estado silvestre es una liana. Cuando se trata de uva para vinificar, con el espaldero suele lograrse mayor calidad y con el parral mayor cantidad. Con ambos sistemas se pueden implementar la cosecha mecánica, pero como la mayoría de los parrales son del tipo cuyano es necesario adaptarlos para el ingreso de la máquina. CABECERO INTERMEDIO ALAMBRE FIJO ALAMBRE DE CONDUCCIÓN 1,5m 0,4m 0,4m 0,4m ESPALDERO POSTE ALAMBRES DE CONDUCCIÓN 2,10/2,20m 2,50m PARRAL 54% 45% PARRAL ESPALDERO OTROS 1% Distribución en Argentina Las tareas que se realizan desde que brota la vid hasta la cosecha son: riego, labranza, manejo de malezas, y manejo de enfermedades y plagas. Algunas tareas que no se hacen durante todo el ciclo son: poda, fertilización, desbrote o deschuponado, posicionado de brotes, despampanado (poda de verano), deshoje (a veces), raleo (a veces) y cosecha. 6. ¿Cuáles son las principales tareas o labores culturales en el viñedo? 7. ¿Cuáles son las principales enfermedades y plagas? 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA RIEGO PRODUCCIÓN PRIMARIA Entre las enfermedades se destacan el oidio o quintal, la peronóspora, las podredumbres y enfermedades de la madera como hoja de malvón, entre otras. Algunas plagas son cochinilla harinosa, nematodos, filoxera, hormigas y arañuelas. Pero la lobesia, que es la más dañina, está en Argentina desde el 2010 y existe una Ley Nacional para que sea erradicada. El clima seco de Argentina facilita el control de las principales enfermedades. Además, el país se encuentra rodeado de barreras naturales, como la Cordillera de los Andes, que dificultan el pasaje de nuevas enfermedades y plagas. LABRANZA (MANEJO DE MALEZAS, ENFERMEDADES Y PLAGAS) PODA FERTILIZACIÓN DESBROTE O DESCHUPONADO POSICIONADO DE BROTES DESPAMPANADO DESHOJE RALEO COSECHA 8. ¿Qué factores determinan el rendimiento de la uva? 9. ¿Cuál es el rendimiento promedio? 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA El rendimiento es la cantidad de uva que se cosecha por hectárea. La variedad, el pie, la estructura, las características del lugar, la edad y el estado del viñedo, el manejo que se le hace, la cosecha, la incidencia de factores climáticos como el granizo, las heladas, el viento zonda y las lluvias, y la tecnología (ej: riego por goteo, malla antigranizo) son factores que determinarán la uva que será cosechada. PRODUCCIÓN PRIMARIA El rendimiento promedio de 2002 a 2016 fue de 114 quintales por ha. El de la variedad de uva Cereza, por ejemplo, fue de 162 quintales por ha. mientras que el de la variedad Malbec alcanzó los 87 quintales por ha. 114 Qq/ha PROMEDIOVARIEDAD MALBEC VARIEDAD CEREZA 87 Qq/ha 162 Qq/ha 10. ¿Cómo se distribuye la superficie cultivada según el color? 11. ¿Cuáles son las variedades más plantadas? 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA SUPERFICIE DE MENDOZA, SAN JUAN Y ARGENTINA SEGÚN COLOR DE UVA PRODUCCIÓN PRIMARIA Tres cuartas partes de la superficie vitícola están plantadas con 7 variedades: Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Vitivinícola Argentino. MENDOZA SAN JUAN ARGENTINA 100% 75% 50% 25% 0% TINTAS ROSADAS BLANCAS 17% 25% 58% 22% 27% 51% 34% 39% 27% 21% 15%6% 10% 8% 7% 8% 25% MALBEC CEREZA BONARDA CRIOLLA GRANDE CABERNET SAUVIGNON SYRAH PEDRO GIMENEZ RESTO 40.250 28.926 19.037 15.630 15.359 12.782 11.198 VARIEDAD HECTÁREAS 12. ¿Qué son las uvas tintoreras? 13. ¿Qué son las uvas de mesa? 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA Las tintoreras son uvas que tienen no solo el hollejo, sino también la pulpa coloreada, lo que hace que tengan un color muy intenso. La variedad tintorera con mayor superficie es la Aspirant Bouchet. PRODUCCIÓN PRIMARIA Las uvas de mesa son producidas tanto para consumo en fresco como para elaborar pasas. Existen variedades con o sin semillas, rosadas, blancas o tintas. Se buscan uvas grandes, de color intenso y uniforme, con pulpa carnosa y hollejo (piel) fino y que tengan resistencia de las bayas al desgrane. Los más altos precios se consiguen para la época de Navidad y Año Nuevo, por lo cual muchos productores buscan cosechar antes de esas fechas. PARTICIPACIÓN PAÍS 4.027 ha ASPIRANT BOUCHET 1,80% ELABORACIÓN 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA ELABORACIÓN 14. ¿Cuántos establecimientos elaboradores hay en Argentina? A un proceso posterior a la fermentación alcohólica en el que el vino, más que nada el tinto, es añejado en barrica (que le da aromas y gustos a madera) o en otro recipiente. Puede ser sometido a una fermentación maloláctica, en la que el ácido málico se transforma en láctico. 15. ¿A qué se denomina crianza? 634 121 129 884 Cantidad de establecimientos elaboradores por provincias. MENDOZA SAN JUAN OTRAS TOTAL ARGENTINA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA ELABORACIÓN 16. ¿Cómo se hace el vino tinto? La uva que llega se somete al despalillado, en el cual una máquina separa el grano del escobajo (la parte leñosa del racimo) y es molida para pasar a una cuba (tanque) que generalmente es de hormigón, acero inoxidable o plástico. En el tanque suceden dos fenómenos principales; por un lado la fermentación alcohólica, que se produce porque levaduras transforman el azúcar de la uva en alcohol; y por otro la maceración, en la que el jugo que está en contacto con el hollejo (la piel de la uva) va adquiriendo cada vez más color y que es ayudado con remontajes. Posteriormente, se realiza el descube, en el que se separa el jugo (que en esta etapa ya es vino) del hollejo. Los hollejos que quedan se aprovechan prensándolos para sacar un vino que se denomina vino prensa. Despuésse hace una clarificación, estabilización y/o filtración para dejar el vino listo para ser conservado o envasado. RECEPCIÓN DESPALILLADO MOLIENDA CLARIFICACIÓN ESTABILIZACIÓN FILTRADO ALMACENAMIENTO O CONSERVACIÓN ENVASADO FERMENTACIÓN Y MACERACIÓN DESCUBE VINO PRENSA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA ELABORACIÓN 17. ¿Cómo se hace el vino blanco? La diferencia con el tinto es que no se busca color. La uva es prensada, obteniéndose un jugo sin hollejos ni semillas. Eso va a un tanque en el que antes de que empiece la fermentación alcohólica se eliminan los sólidos (desfangado). RECEPCIÓN PRENSADO CLARIFICACIÓN ESTABILIZACIÓN FILTRADO ENVASADODESFANGADO FERMENTACIÓNDESPALILLADO 18. ¿Cuáles son las características del Malbec, la variedad argentina más vendida? Según Wines of Argentina, las características sobresalientes del Malbec son su color oscuro intenso y los aromas que recuerdan a cerezas, frutillas o ciruelas, pasas de uva y pimienta negra, en algunos casos, con reminiscencias de frutas cocidas (por ejemplo, mermelada). En boca el Malbec es cálido, suave y dulce, con taninos que no son agresivos. Cuando se le añeja en madera, adquiere tonos a café, vainilla, café y chocolate. 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA ELABORACIÓN 19. ¿Cómo se hace el vino espumante? 20. ¿Cómo es el proceso de elaboración del jugo concentrado de uva? La uva (principalmente de variedades rosadas y blancas) que ingresa a bodegas es transformada en mosto (jugo de uva). A este se le adiciona azufre para evitar el desarrollo de ciertos microorganismos, entre ellos las levaduras que producirían la fermentación. Luego, este mosto sulfitado es llevado a concentradoras. Ahí se lo desulfita y se lo concentra. Así se obtiene jugo concentrado de uva que se utiliza como producto intermedio en la industria alimenticia. RECEPCIÓN OBTENCIÓN VINO BASE Y AGREGADO DE LAVADURAS Y AZÚCAR CONCENTRACIÓN DE BORRAS EN CUELLO DE BOTELLA DEGÜELLE PARA EXPULSAR BORRAS PRIMERA FERMENTACIÓN EN TANQUE DE ACERO Sometiendo un vino generalmente blanco de graduación alcohólica no muy alta (usualmente menor a 11º) a una segunda fermentación en condiciones de elevada presión. Esta vez, el azúcar no proviene de la materia prima, sino que es agregada. SEGUNDA FERMENTACIÓN EN BOTELLA DOSAJE AGREGADO DEL LICOR DE EXPEDICIÓN ENVASADO 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA ELABORACIÓN 21. ¿Con qué uvas las bodegas elaboran el vino y el jugo de uva? El vino y el mosto pueden ser elaborados con uvas propias, compradas a terceros o elaborados por cuenta y orden de terceros (lo que se conoce como maquila). En Mendoza, por ejemplo, lo elaborado anualmente corresponde a uvas propias en un 38%, a comprada en un 27%, y a maquila en un 35% en promedio. 38% 27% 35% UVAS PROPIAS UVAS COMPRADAS A MAQUILA COMERCIALIZACIÓN 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA COMERCIALIZACIÓN 22. ¿Es el vino un producto masivo? El 40% de los consumidores habituales de vino son mujeres (aunque en promedio beben menor cantidad). Y 4 de cada 10 jóvenes son bebedores habituales de vino. 23. ¿Qué tan consumido es el vino entre mujeres y jóvenes? Sí. De hecho 7 de cada 10 hogares lo compran al menos una vez al año y la mitad de los argentinos mayores de 18 años lo consumen habitualmente. Está muy asociado al hogar y a las comidas. Además, es la cuarta categoría masiva en términos de frecuencia de compra (las otras tres son panificados, galletitas y leches). 7 DE CADA 10 HOGARES COMPRAN VINO AL MENOS UNA VEZ AL AÑO 4 DE CADA 10 CONSUMIDORES SON MUJERES 4 DE CADA 10 JÓVENES SON BEBEDORES HABITUALES 1 2 3 4 RANKING FRECUENCIA DE COMPRA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA COMERCIALIZACIÓN 24. ¿El consumo de vino depende de la época del año? El consumo per cápita ha bajado en los últimos años, siendo ahora menor a 22 litros al año. Si bien hubo un aumento en la población, el consumo argentino ha bajado a aproximadamente 10 millones de hectólitros. Entre otros cambios que ha atravesado la demanda se ve un aumento en el consumo de vino de mayor calidad. Además se destaca una tendencia al “tintocentrismo”; el 88% de los consumidores toma vino tinto (versus 23% blancos y 3% rosados), consumiéndose menos vino blanco que antes. El consumo de espumantes también ha aumentado. 25. ¿Cómo ha cambiado el consumo interno en las últimas décadas? A pesar de que más de la mitad de los consumidores lo diluyen o le ponen hielo, el vino, al contrario de lo que sucede con las cervezas y gaseosas, se bebe menos en las épocas más cálidas. 22 2016 LITROS POR AÑO CONSUMO PER CAPÌTA 10MILLONES 2016 DE HECTOLITROS POR AÑO CONSUMO PAÍS 88% 23% 3% TINTO BLANCO ROSADO ESPUMANTES BLANCO 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA COMERCIALIZACIÓN 26. ¿En qué envases se consume el vino? En la última década se han exportado en promedio más de 308 millones de litros, lo que representa más de 744 millones de dólares anuales. La variedad más exportada es el Malbec. 27. ¿Cuánto vino se exporta? Consumo interno de vino según tipo de envase y color. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DAMAJUANA TETRA BRIK BOTELLA TINTO BLANCO 1% 2% 41% 16% 35% 4% 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA COMERCIALIZACIÓN 28. ¿Cuánto mosto se exporta? En la última década se han exportado, en promedio anualmente, más de 134.000 toneladas, lo que representa más de 115 millones de dólares anuales. La cantidad de mosto sulfitado que se necesita para producir esas 134.000 T de mosto concentrado es de 443 millones de litros. O sea que se destina una cantidad considerablemente mayor de uva para mosto que va a ser exportado que para vino que va a ser vendido al exterior. 134.000 T PROMEDIO ANUAL EXPORTACIONES 2006 / 2016 115.000.000 DE DÓLARES 29. ¿Qué porcentaje de lo producido se exporta? Más del 22% del vino producido (cerca de 14 millones de hl) y más del 91% del mosto producido (cerca de 5 millones de hl). VINO EXPORTADO 22% 14.000.000 hl MOSTO EXPORTADO 91% 5.000.000 hl 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA COMERCIALIZACIÓN No. La repercusión de las importaciones en la balanza comercial es muy baja todos los años. 31. ¿Las importaciones argentinas de vino tienen una incidencia muy importante? El principal destino es sin dudas Estados Unidos. En el caso del vino también se destacan fuertemente Reino Unido, Canadá, Brasil y Países Bajos, y otros como China, Dinamarca, Paraguay, Alemania y Rusia. En cuanto al mosto, además de EEUU, se destacan también Japón, Sudáfrica, Canadá, Chile, Rusia, Turquía y China. 30. ¿Adónde se exporta vino y mosto? VINO MOSTO EE.UU.EE.UU.EE.UU. CANADÁCANADÁCANADÁ BRASILBRASILBRASIL PARAGUAYPARAGUAYPARAGUAY CHILECHILECHILE RENO RENO UNIDOUNIDO RENO UNIDO DINAMARCADINAMARCADINAMARCA ALEMANIAALEMANIAALEMANIA PAÍSES PAÍSES BAJOSBAJOS PAÍSES BAJOS TURQUÍATURQUÍATURQUÍA RUSIARUSIARUSIA CHINACHINACHINA JAPÓNJAPÓNJAPÓN SUDÁFRICASUDÁFRICASUDÁFRICA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA COMERCIALIZACIÓN 32. ¿Qué factores influyen negativamente en la competitividad de las exportaciones argentinas? Más allá del impacto del tipo de cambio real, la inflación y la elevada presión impositiva, influyen fuertemente otros dos factores: los altos costos de logística, más que nada terrestre; y los elevados aranceles, debido fundamentalmente a una escasez de acuerdos comerciales. Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino. VINO ARGENTINO POR BUENOS AIRES VINO ARGENTINO POR VALPARAÍSO VINO CHILENO USD 0,39 USD0,16 VINO ESPAÑOL USD 0,39 USD 0,21 USD 0,07 USD 0,24 USD 0,15 ARANCEL MARÍTIMO IN LAND COSTOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y ARANCELES POR LITRO DE VINO FRACCIONADO EXPORTADO A CHINA. CADENA DE VALOR 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 33. ¿A cuánta gente emplea la vitivinicultura? Se estima que la producción primaria requiere más de 55.000 empleos equivalentes a dedicación plena. Esta estimación no está hecha para el sector industrial, pero la cantidad de asalariados registrados en 2015 superó los 21.000. También debe considerarse el empleo generado por los eslabones de distribución y comercialización, así como también el creado por otras actividades, como el enoturismo. CADENA DE VALOR 55.000 EMPLEOS 21.000 ASALARIADOS Participación y producción para el 10% más pequeño en la producción primaria y elaboración para los años 2013 y 2014 respectivamente. En cuanto al eslabón fraccionador, 10 fraccionadores concentraron el 70% en 2014. 34. ¿Cómo se distribuye la producción primaria y elaboración entre los más pequeños y los más grandes? Fuente: Elaboración propia en base a informe de COVIAR. PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN 2% 2 ha promedio 58% 80 ha promedio 0,1% menos de 24.000 litros 67% mayor a 3 millones de litros 10 % MÁS PEQUEÑO 10% MÁS GRANDE PRODUCCIÓN PRIMARIA (2013) ELABORACIÓN (2014) 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA CADENA DE VALOR El enoturismo está creciendo a mayor velocidad que el turismo en general en Argentina. Entre 2004 y 2013 el crecimiento del turismo en el país fue de 59%, mientras que el turismo de vino creció un 242%. Casi doscientos establecimientos estuvieron abiertos al turismo en 2013. Los meses de mayor demanda están entre diciembre y marzo, y en julio. De cada 10 turistas del vino, 8 son argentinos y 2 extranjeros. En cuanto a los turistas argentinos, casi un 75% son de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Los extranjeros que más visitan las bodegas argentinas son de Estados Unidos y Brasil, mientras que el continente del cual se reciben más visitas es Europa, siendo que un tercio son europeos. El 75% de los turistas tienen entre 18 y 55 años. 35. ¿Cuál es la situación del enoturismo en Argentina? 2004 2013 250% 200% 150% 100% 50% 0% 242% 59% ENOTURISMO TURISMO EN GRAL. CRECIMIENTO ENOTURISMO ORIGEN DE ENOTURISTAS ARGENTINOS EXTANJEROS 75% BUENOS AIRES - CÓRDOBA - SANTA FE MAYORMENTE DE EE.UU. Y BRASIL EDADES 75% ENTRE 18 Y 55 AÑOS 36 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTESSOBRE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA CADENA DE VALOR 36. ¿Existe una tendencia a la concentración en la industria vitivinícola? Sí. De todas maneras se está muy lejos de niveles de concentración que muestran otras industrias de bebidas; siendo que dos empresas de gaseosas concentran el 84% del mercado y dos del sector cervecero el 93%. PRINCIPALES EMPRESAS POR RUBRO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A FAECYS (2013), BASUALDO Y SCHOR (2009). SECTOR/CADENA EMPRESA % DE MERCADO CERVEZA PAN BLANCO Y NEGRO AGROQUÍMICOS GASEOSAS FERTILIZANTES LÁCTEOS CADENAS Y SECTORES DE ARGENTINA QUILMES CICSA FARGO/BIMBO LA SALTEÑA BAYER/AVENTIS COCA COLA PEPSI PROFERTIL PETROBRAS LA SERENÍSIMA 78% 15% 79% 9% 88% 60% 24% 77% 2% 93% 88% 88% 84% 79% 78% www.uncuyo.edu.ar/ www.coviar.com.ar/ www.inv.gov.ar/ www.observatoriova.com/ www.mincyt.gob.ar/ www.economia.gob.ar/ FUENTES CONSULTADOS http://coviar.com.ar/ http://www.observatoriova.com
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