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DR © 2021, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301 Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas. www.inegi.org.mx atencion.usuarios@inegi.org.mx Colección de estudios sectoriales y regionales Conociendo la Industria del chocolate y confitería Impreso en México Printed in Mexico Índice Delimitación 5 Industria del chocolate y confitería 8 Tamaño de las unidades económicas 10 Producción 13 Cadenas de valor 19 Productos de la Industria del chocolate y confitería 29 Perspectiva regional 31 Personal ocupado 33 Inflación 37 Comercio exterior 38 Anexo 46 Otra información de interés 48 Glosario 55 Colección de estudios sectoriales y regionales4 Presentación El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus tareas fundamentales pro- mover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones. En esta ocasión, el INEGI y la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Simi- lares, A.C. (ASCHOCO) han decidido publicar conjuntamente el documento Conociendo la Industria del chocolate y confitería, que forma parte de la Colección de estudios sectoriales y regionales del INEGI. Su objetivo es presentar a los empresarios vinculados con la Industria del chocolate y confitería, a especialistas y al público en general, diversos indicadores relevantes sobre dicha actividad económica. Este documento ofrece un panorama económico de las actividades productivas, empleo, salarios, las cadenas productivas, la inflación y el comercio exterior, para dimensionar la importancia de la Industria del chocolate y confitería en la economía. Se integra, con información histórica, que muestra una pers- pectiva de largo plazo de la actividad, y con datos de coyuntura con el fin de evaluar los cambios de los distintos temas en los tiempos recientes. Esta información de corto plazo adquiere relevancia especial ante la contingencia del Covid-19. La Colección de estudios sectoriales y regionales presenta información seleccionada que se explica con un lenguaje sencillo apoyado con gráficas y tablas. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 5 Este estudio se refiere a la actividad económica de la Industria del chocolate y confitería cuya delimitación se acordó entre el INEGI y la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C. (ASCHOCO), tomando como referencia el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Delimitación      La Industria de chocolate y confitería incluye las dos subramas del SCIAN siguientes:  Subrama 31134 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate.  Subrama 31135 Elaboración de chocolate y productos de chocolate. En este estudio se nombrará Confitería a la subrama Elaboración de dulces, chi- cles y productos de confitería que no sean de chocolate y a la subrama Elaboración de chocolate y productos de chocolate se le nombrará Chocolate y productos de chocolate. Sobre las fuentes de información El INEGI genera y difunde información proveniente de diversos métodos estadísticos para medir la ac- tividad económica tales como censos económicos, encuestas, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y registros administrativos. En este sentido, es importante tener en cuenta las características metodológicas de cada proyecto estadístico para hacer una mejor interpretación de la información. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales6 Algunos aspectos relevantes de la Industria del chocolate y confitería son:  La Industria del chocolate y confitería está conformada por dos actividades: Chocolate y pro- ductos de chocolate y la Confitería. Esta última destaca con una participación de 85.9% de las unidades económicas productoras, 70.5% del personal ocupado y 58.5% de la producción bruta del total de esta industria.  Un contraste que se puede observar es que pocas unidades económicas del Chocolate y produc- tos de chocolate (14.1%) producen el 41.5% del total de la Industria del Chocolate y confitería, mientras que en la Confitería muchas unidades económicas (85.9%) generan el 58.5% de la producción.  Debido a la crisis sanitaria causada por el Covid-19 las Industrias manufactureras, y en parti- cular la del Chocolate y productos de chocolate y la Confitería, presentaron caídas del valor de la producción en los meses de abril y mayo de 2020, y después de esos meses se presentó una recuperación respecto a esa severa caída.  Las actividades del Chocolate y productos de chocolate y la confitería utilizan un porcentaje mayor de insumos nacionales que las Industrias manufactureras. Al requerir esos niveles de insumos nacionales, esta industria muestra un elevado nivel de integración e impulsa otras actividades del país.  El Chocolate y productos de chocolate y confitería genera altos niveles de valor agregado, por arriba del generado en el promedio de las Industrias manufactureras.  Dos terceras partes de la producción del Chocolate y productos de chocolate se destinan al con- sumo privado de los hogares y el resto a las exportaciones. La producción de confitería se distri- buye en 82.2% al consumo privado de los hogares y 17.8% a las exportaciones.  El personal ocupado y la producción bruta en la Industria del chocolate (y sus productos), así como en la Confitería se concentran en las empresas medianas y grandes.  El número de unidades económicas en la actividad del Chocolate y productos de chocolate ha venido aumentando de 2013 a 2018, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.7 por ciento. En la Confitería la tasa de crecimiento promedio anual fue de 6.5%, en el mismo periodo. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 7  El personal ocupado en la Industria del chocolate y confitería es de casi 57 mil personas.  Desde una perspectiva de corto plazo, el personal ocupado en la Confitería muestra una caída de marzo a agosto de 2020. En contraste, el que se dedica al Chocolate y productos de chocolate se recupera mejor después de la caída que venía desde octubre de 2019.  En la actividad del Chocolate y productos de chocolate labora un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, en comparación con el total de la economía y las Industrias manufactureras, a diferencia de la actividad de la Confitería donde el porcentaje de hombres es un poco mayor que el de mujeres.  México se encuentra dentro de los principales países exportadores de algunos productos de chocolate, sus preparados (bloques, tabletas, barras y demás preparaciones) y de confitería en el mundo. Además ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales de Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante y también el primer lugar en las exportaciones de Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales8 La Confitería tiene más unidades económicas* (85.9%) que se dedican a ella, más personal ocupado (70.5%) y másproducción bruta** (58.5%) dentro de la industria en su conjunto del chocolate y confitería. Industria del chocolate y confitería (Porcentajes respecto al total de esta industria) * Unidad económica es un establecimiento (desde una pequeña tienda hasta una gran fábrica) asentado en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e instalaciones fijas, y donde se realiza la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios. ** Producción bruta es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por los establecimientos en un periodo determinado. Denominación Unidades económicas Personal ocupado Producción bruta (millones de pesos) Abs % Abs % Abs % Industria del chocolate y confitería 3 530 100.0 56 999 100.0 74 515 100.0 Chocolate y productos de chocolate 498 14.1 16 790 29.5 30 910 41.5 Confitería 3 032 85.9 40 209 70.5 43 606 58.5 Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Confitería 85.9 Chocolate y productos 14.1 Confitería 58.5 Chocolate y productos 41.5 Confitería 70.5 Chocolate y productos 29.5 Unidades económicas Porcentajes Personal ocupado Porcentajes Producción bruta Porcentajes Industria del chocolate y confitería C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 9 Existe una diferencia al interior de esta industria, ya que en la subrama del Chocolate y sus productos, con un bajo porcentaje de unidades económicas (14.1%) se produce el 41.5% del total de la Industria del chocolate y confitería. Por otro lado, en la Confitería muchas unidades económicas (85.9%) generan 58.5% de la producción. Por lo que se puede inferir que las unidades económicas que se dedican a la producción de Chocolate y productos de chocolate son más grandes, en términos de la producción bruta, con relación a las de la Confitería. Industria del chocolate y confitería (Porcentajes respecto al total de esta industria) Chocolate y productos de chocolate Confitería 14.1 85.9 29.5 70.5 41.5 58.5 Unidades económicas Personal ocupado Producción bruta Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales10 Chocolate y productos de chocolate Micros 84.2 Pequeñas 8.8 Medianas 4.2 Grandes 2.8 Tamaño de las unidades económicas (Porcentajes) Personal ocupado (Porcentajes) Micros 6.0 Pequeñas 6.5 Medianas 17.2 Grandes 70.3 Tamaño de las unidades económicas En esta sección se presenta la información relativa al tamaño de las unidades económicas o empresas, clasificadas en micros, pequeñas, medianas y grandes según el número de personas ocupadas. En particular, hablando de la primera actividad que conforma esta industria, Chocolate y productos de chocolate, tanto el personal ocupado como la producción bruta se concentran en las empresas medianas y grandes. Por otro lado, el porcentaje de microempresas es alto y su aportación de personal ocupado y producción es baja. Micros 0.7 Pequeñas 2.0 Medianas 28.9 Grandes 68.4 Producción bruta (Porcentajes) Rangos de personal ocupado Medianas (de 51 a 250 personas) Pequeñas (de 11 a 50 personas) Micros (hasta 10 personas) Grandes (de 251 y más personas) Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 11 Confitería Micros 91.4 Pequeñas 5.8 Medianas 1.7 Grandes 1.1 Tamaño de las unidades económicas (Porcentajes) Personal ocupado (Porcentajes) Micros 17.7 Pequeñas 9.7 Medianas 14.6 Grandes 58.0 Por lo que se refiere a la Confitería, el personal ocupado y la producción bruta se concentran en las empresas medianas y grandes. Micros 3.0 Pequeñas 4.7 Medianas 12.8 Grandes 79.5 Producción bruta (Porcentajes) Rangos de personal ocupado Medianas (de 51 a 250 personas) Pequeñas (de 11 a 50 personas) Micros (hasta 10 personas) Grandes (de 251 y más personas) Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales12 El número de unidades económicas en la actividad del Chocolate y productos de chocolate aumentó de 314 a 498, lo que representó un crecimiento promedio anual de 9.7% de 2013 a 2018. Evolución de las unidades económicas del Chocolate y productos de chocolate (Unidades económicas) 2013 2018 314 498 Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014 y 2019. Evolución de las unidades económicas de Confitería (Unidades económicas) 2013 2018 2 218 3 032 De igual manera, el número de unidades económicas en la Confitería pasó de 2 218 a 3 032 de 2013 a 2018 y correspondió a un aumento promedio anual de 6.5 por ciento. Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014 y 2019. Evolución de las unidades económicas C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 13 La producción bruta del Chocolate y productos de chocolate casi se duplicó de 2013 a 2018 en términos reales, mientras que la producción bruta de la Confitería aumentó 25.3% en ese mismo periodo. Para el total de la Industria del chocolate y confitería el crecimiento fue de 48.1% para el periodo 2013-2018. Producción Evolución de la producción bruta de la Industria del chocolate y confitería (Millones de pesos constantes) 2013 2018 52 189 77 311 Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014 y 2019. Nota: El valor de la producción se transformó a precios constantes, utilizando el Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Base julio 2019=100. 2013 2018 16 019 32 006 Evolución de la Producción bruta del Chocolate y productos de chocolate (Millones de pesos constantes) Evolución de la producción bruta de Confitería (Millones de pesos constantes) 2013 2018 36 170 45 305 C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales14 Ahora se presenta información de coyuntura que permite conocer el impacto de la crisis sanitaria por el Covid-19. En la siguiente gráfica se puede ver claramente que las Industrias manufactureras, el Chocolate y productos de chocolate y la Confitería presentan caídas del valor de la producción en los meses de abril y mayo de 2020 y después de esos meses se presenta una recuperación respecto a esa severa caída. En el caso del Chocolate y productos de chocolate su caída fue menor a la que observó la Confitería. Valor de la producción (Índice base 2013=100) Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. 55 65 75 85 95 105 115 125 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A 2019 2020 2021 Chocolate y productos de chocolate Confitería Industrias manufactureras Nota: El valor de la producción se transformó a precios constantes, utilizando el Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Base julio 2019=100. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 15 Producción de cacao, nacional (Miles de toneladas) El insumo principal en la elaboración de los chocolates es el cacao, yen el año de 2019 se obtuvieron 28 mil toneladas. 30 28 23 27 21 28 28 27 28 27 27 28 28 Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Producción de cacao Rendimiento por hectárea del cacao, nacional (Toneladas por hectárea) 0.49 0.45 0.37 0.44 0.35 0.450.460.450.470.460.46 0.490.49 El rendimiento por hectárea del cacao se ha mantenido en cerca de media tonelada por hectárea en los ocho años recientes. Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales16 Los principales estados productores de cacao son Tabasco y Chiapas. Estados que producen cacao (Porcentajes respecto al total nacional) 2000 2019 77.7 64.3 21.0 34.7 1.3 1.0 Tabasco Chiapas Resto de estados Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Producción de cacao, Tabasco (Miles de toneladas) Producción de cacao, Chiapas (Miles de toneladas) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8 025 9 070 9 080 10 480 9 387 9 346 9 612 9 817 9 870 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 156 18 34018 551 16 270 18 393 17 28117 430 18 32718 298 C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 17 Capacidad de planta utilizada En concordancia con la caída en la producción en 2020, la reducción de la capacidad de planta utilizada* en las Industrias manufactureras y en la Confitería fue mayor respecto a la observada en la industria del chocolate y productos de chocolate. Capacidad de planta utilizada (Porcentajes) Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A 2019 2020 2021 Chocolate y productos de chocolate Confitería Industrias manufactureras * La capacidad de planta utilizada es la relación porcentual entre el volumen de la producción que se está obteniendo actualmente y el volumen o cantidad de producción que potencialmente podría generarse en un periodo de tiempo determinado, de acuerdo con las condiciones de infraestructura, equipamiento, procedimientos técnicos y organizativos que se utilizan actualmente en la unidad económica. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales18 Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. 41.1 39.8 8.3 6.8 4.0 58.4 26.0 5.6 8.4 1.6 57.3 30.0 8.7 1.9 2.1 la Economía (Porcentajes) el Chocolate y productos de chocolate (Porcentajes) la Confitería (Porcentajes) Los activos fijos corresponden al equipamiento de las unidades económicas y son utilizados para realizar su proceso de producción. En las gráficas siguientes se puede observar que la Industria del chocolate y confitería tiene mayores porcentajes de Maquinaria y equipo en comparación con el promedio del total de la Economía. También destaca que en la Industria del chocolate y confitería los Bienes inmuebles tienen menores porcentajes con relación a total de la Economía. Activos fijos y tasa de rentabilidad Activos fijos en: Maquinaria y equipo de producción Mobiliario, equipo de oficina y otros activos Bienes inmuebles Unidades y equipo de transporte Equipo de cómputo y periféricos Tasa de rentabilidad promedio (Porcentajes) 31.8 30.9 28.8 27.0 23.3 Industria alimentaria Economía Industrias manufactureras Chocolate y productos de chocolate Confitería Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. La tasa de rentabilidad promedio* se en- tiende como la capacidad de producir o generar un beneficio adicional (utilidad o ganancia) sobre la inversión, y es un importante indi- cador que permite conocer la fortaleza de las empresas. En esta gráfica se puede distinguir que la actividad del Chocolate y sus productos tiene una tasa de rentabilidad de 27.0% y la Confitería de 23.3%, siendo ambas menores a las correspondientes a la Economía, las Indus- trias manufactureras y la Industria alimentaria. * Tasa de rentabilidad promedio es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional (utilidad o ganancia) sobre la inversión o esfuerzo realizado. Resulta de dividir los ingresos por suministro de bienes y servicios entre la suma de los gastos por consumo de bienes y servicios más las remuneraciones menos 1, multiplicado por 100. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 19 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. La Matriz Insumo-Producto (MIP*) permite conocer los impactos directos e indirectos que tiene la Indus- tria del chocolate y confitería en diversas actividades económicas, al demandar insumos (nacionales e importados) para realizar su actividad; asimismo, identifica el destino de la producción (clientes). A continuación, la columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria del chocolate y confitería para realizar su actividad, y la columna del lado derecho muestra sus clientes. Cadenas de valor Principales proveedores de insumos nacionales e importados • Elaboración de azúcar de caña • Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados • Elaboración de chocolate y productos de chocolate • Suministro de personal permanente • Cultivo de cacao • Fabricación de envases de cartón • Elaboración de concentrados, polvos, jara- bes y esencias de sabor para bebidas • Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica • Elaboración de derivados y fermentos lácteos Industria del chocolate y confitería Principales clientes • Elaboración de galletas y pastas para sopa • Elaboración de chocolate y productos de chocolate • Panificación tradicional • Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate • Elaboración de café instantáneo • Panificación industrial • Elaboración de cereales para el desayuno • Elaboración de helados y paletas • Elaboración de leche líquida • Consumo de los hogares • Exportaciones * La Matriz Insumo-Producto refleja, entre otros rubros, el origen y destino de las transacciones comerciales entre los distintos sectores económicos. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales20 En las siguientes tablas se puede apreciar la importancia específica de las industrias más relevantes en la estructura de costos, tanto del Chocolate y productos de chocolate como en Confitería a través de los insumos totales y desglosados por insumos nacionales e importados. Por lo que se refiere exclusivamente al Chocolate y productos de chocolate diez actividades económicas proveen el 75.6% del total de insumos. SCIAN Concepto Porcentajes Total 100.0 311311 Elaboración de azúcar de caña 19.0 111337 Cultivo de cacao 14.8 311350 Elaboración de chocolate y productos de chocolate 13.8 311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 6.5 561330 Suministro de personal permanente 5.6 221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 5.3 311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 5.0 326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento 2.5 311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada1.7 322210 Fabricación de envases de cartón 1.4 Resto de las actividades 24.4 Principales proveedores de insumos del Chocolate y productos de chocolate (Porcentajes) Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Principales insumos C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 21 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Concepto Total Nacionales Importados Total 100.0 68.9 31.1 Elaboración de azúcar de caña 100.0 54.6 45.4 Cultivo de cacao 100.0 44.6 55.4 Elaboración de chocolate y productos de chocolate 100.0 38.8 61.2 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 100.0 97.1 2.9 Suministro de personal permanente 100.0 100.0 0.0 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 100.0 99.8 0.2 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 100.0 2.0 98.0 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento 100.0 92.1 7.9 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada 100.0 100.0 0.0 Fabricación de envases de cartón 100.0 87.9 12.1 Insumos nacionales e importados del Chocolate y productos de chocolate (Porcentajes) Dos terceras partes (68.9%) de los insumos que requiere el Chocolate y productos de chocolate son de origen nacional, por lo que esta actividad genera un impacto positivo en la economía. Insumos nacionales e importados del Chocolate y productos de chocolate (Porcentajes) Insumos nacionales 68.9 Insumos importados 31.1 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales22 En el caso de la Confitería las diez actividades económicas más relevantes le proveen dos tercios (65.6%) del total de insumos. SCIAN Concepto Porcentajes Total 100.0 311311 Elaboración de azúcar de caña 24.2 311221 Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados 11.7 322210 Fabricación de envases de cartón 6.8 561330 Suministro de personal permanente 5.6 325190 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos 3.8 327213 Fabricación de envases y ampolletas de vidrio 3.3 311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 3.2 221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 2.7 311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles 2.4 112120 Explotación de bovinos para la producción de leche 1.9 Resto de las actividades 34.4 Principales proveedores de insumos de la Confitería (Porcentajes) Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 23 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Concepto Total Nacionales Importados Total 100.0 81.0 19.0 Elaboración de azúcar de caña 100.0 90.5 9.5 Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados 100.0 52.5 47.5 Fabricación de envases de cartón 100.0 79.6 20.4 Suministro de personal permanente 100.0 100.0 0.0 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos 100.0 51.2 48.8 Fabricación de envases y ampolletas de vidrio 100.0 100.0 0.0 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 100.0 89.4 10.6 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 100.0 99.8 0.2 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles 100.0 26.2 73.8 Explotación de bovinos para la producción de leche 100.0 100.0 0.0 Insumos nacionales e importados de la Confitería (Porcentajes) En esta actividad más de tres cuartas partes (81.0%) de los insumos se obtienen de proveedores nacionales, con lo que se genera una importante demanda nacional. Insumos nacionales e importados de la Confitería (Porcentajes) Insumos nacionales 81.0 Insumos importados 19.0 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales24 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Concepto Total Nacionales Importados Industrias manufactureras 100.0 57.5 42.5 Chocolate y productos de chocolate 100.0 68.9 31.1 Confitería 100.0 81.0 19.0 Comparativo de la proporción de los insumos nacionales e importados (Porcentajes respecto al total de los insumos) Como se mencionó, las actividades económicas demandan insumos tanto nacionales como importados (demanda intermedia*) para ofrecer bienes o servicios. Mediante la información publicada por el INEGI es posible conocer el grado de integración a la economía nacional. Las actividades del Chocolate y productos de chocolate y de Confitería utilizan un porcentaje mayor de insumos nacionales que el de las Industrias manufactureras. Al requerir esos niveles de insumos nacionales esta industria muestra un elevado nivel de integración e impulsa a otras actividades. Comparativo de la proporción de los insumos nacionales e importados (Porcentajes respecto al total de los insumos) Nacionales Importados 81.0 19.0 68.9 31.1 57.5 42.5 Confitería Chocolate y productos de chocolate Industrias manufactureras Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. * Demanda intermedia (insumos). Es el valor de los bienes y servicios que se consumen en el proceso de producción para generar otros bienes o servicios. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 25 Componentes del valor de la producción La información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto también permite conocer las proporciones de los insumos totales y el valor agregado bruto que en conjunto suman el valor de la producción. El Chocolate y productos de chocolate y la Confitería producen elevados porcentajes de valor agregado, por arriba del generado en el promedio de las Industrias manufactureras. Este valor se traduce en pago de remuneraciones, ganancias e impuestos netos de subsidios. Comparativo de los componentes del valor de la producción (Porcentajes respecto al total del valor de la producción) Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + valor agregado bruto Valor agregado bruto = Remuneraciones + ganancias (excedente bruto de operación) + impuestos netos de subsidios Industrias manufactureras Chocolate y productos de chocolate Confitería 73.2 68.9 57.3 26.8 31.1 42.7 Insumos totales Valor agregado bruto C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales26 Otra perspectiva que permite conocer la información de la Matriz de Insumo-Producto es el destino de la producción. El 73.5% de la producción del Chocolate y productos de chocolate se destina a la demanda final* y el resto a la demanda intermedia** como insumo de otras actividades. Demandas intermedia y final del Chocolatey productos de chocolate (Porcentajes) Destino de la producción Demanda intermedia 26.5 Demanda final 73.5 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. * Demanda final. Está integrada por el valor de las compras que realizan los consumidores finales de los bienes y servicios generados por las unidades productivas. En la demanda final se incluyen las familias y el gobierno. Asimismo, se incluyen en este rubro las exportaciones, la variación de existencias y la formación bruta de capital fijo. ** Demanda de insumos (intermedia). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios, con el fin de crear un nuevo producto. Consumo Privado 62.7 Exportaciones 37.3 Demanda final del Chocolate y productos de chocolate (Porcentajes) Al interior de la demanda final 62.7% de la producción se destina al consumo privado de los hogares y el 37.3% a las exportaciones. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 27 Para el caso de Confitería, el 95.8% de la producción se destina a la demanda final y el resto como insumo de otras actividades, es decir a la demanda intermedia. Demandas intermedia y final de Confitería (Porcentajes) Demanda intermedia 4.2 Demanda final 95.8 Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Consumo Privado 82.2 Exportaciones 17.8 Demanda final de Confitería (Porcentajes) La producción que se destina a la demanda final, se distribuye en 82.2% al consumo privado de los hogares, y el 17.8% a las exportaciones. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales28 Código SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes Total 100.0 311350 Elaboración de chocolate y productos de chocolate 31.5 311820 Elaboración de galletas y pastas para sopa 27.6 311923 Elaboración de café instantáneo 10.8 311812 Panificación tradicional 9.6 311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 8.6 311811 Panificación industrial 3.5 311230 Elaboración de cereales para el desayuno 2.8 311520 Elaboración de helados y paletas 1.9 311511 Elaboración de leche líquida 0.9 311924 Preparación y envasado de té 0.7 Resto de las actividades 2.1 Clientes del Chocolate y productos de chocolate (Porcentajes) Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Las diez actividades económicas (clientes) que demandan insumos a la del Chocolate y productos de chocolate para utilizarlos en sus procesos de producción acumulan 97.9% del total de los clientes. Código SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes Total 100.0 311812 Panificación tradicional 36.5 311820 Elaboración de galletas y pastas para sopa 36.3 311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 17.5 311811 Panificación industrial 1.5 311910 Elaboración de botanas 1.3 311311 Elaboración de azúcar de caña 1.2 311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato 0.6 311350 Elaboración de chocolate y productos de chocolate 0.3 311319 Elaboración de otros azúcares 0.3 111334 Cultivo de aguacate 0.2 Resto de las actividades 4.3 Clientes de Confitería (Porcentajes) Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Al interior de la demanda intermedia las diez principales actividades que demandan la producción de Confitería, como insumo, suman 95.7 por ciento. Principales clientes (demanda intermedia) C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 29 Productos de la Industria del chocolate y confitería En las siguientes dos gráficas se presenta la participación porcentual de los principales productos del Chocolate y productos de chocolate, según su valor y su volumen de producción. Valor de producción del Chocolate y productos de chocolate, 2020 (Porcentajes respecto al total, a pesos corrientes) Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Volumen de producción del Chocolate y productos de chocolate, 2020 (Porcentajes respecto al total de toneladas) Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. 1.7 3.6 12.6 12.8 15.5 16.0 17.2 20.6Tabletas Figuras Chocolates de mesa en barra En crema o en pasta Con rellenos diversos Chocolates de mesa en polvo Macizos y/o comprimidos Con fruta y/o cereales 1.3 2.7 7.9 9.8 15.5 19.7 20.4 22.7Chocolates de mesa en polvo Chocolates de mesa en barra En crema o en pasta Tabletas Con rellenos diversos Figuras Macizos y/o comprimidos Con fruta y/o cereales Por su valor, des- tacan las Tabletas, las Figuras y los Chocola- tes de mesa en barra que suman el 53.8% del total. Desde el punto de vista del volumen los tres productos que destacan son los Cho- colates de mesa en polvo, los Chocolates de mesa en barra y en Crema o pasta con el 62.8% del total. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales30 Desde la perspectiva del valor de producción, los cuatro productos de confitería que sobresalen son los De goma, Chicles sin confitar, Paletas y los Chicles confitados, que acumulan el 61.2 por ciento. Valor de producción de los productos de Confitería, 2020 (Porcentajes respecto al total, a pesos corrientes) Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. 1.0 1.4 1.6 2.5 3.4 3.5 6.6 7.3 11.5 13.6 15.0 15.5 17.1De goma Chicles sin confitar Paletas Chicles confitados Masticables Macizos y/o comprimidos Malvaviscos cubiertos Malvaviscos sin recubrir Dulces regionales de tamarindo Rellenos Pastillas diversas Dulces regionales de leche Dulces regionales de cajeta Volumen de los productos de Confitería, 2020 (Porcentajes respecto al total de toneladas) Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. 1.1 1.1 1.8 2.4 3.7 6.2 6.2 7.4 8.0 8.8 12.7 16.1 24.5De goma Paletas Masticables Chicles sin confitar Chicles confitados Macizos y/o comprimidos Malvaviscos sin recubrir Malvaviscos cubiertos Dulces regionales de tamarindo Rellenos Pastillas diversas Dulces regionales de leche Dulces regionales de cajeta Al ordenarse por el volumen, los productos más importantes son los De goma, las Paletas, los Masti- cables y los Chicles sin confitar que suman el 62.1% de total. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 31 Perspectiva regional El 65.5% de la producción del Chocolate y productos de chocolate se genera en cinco entidades federativas. Producción bruta del Chocolate y productos de chocolate por estado (Porcentajes respecto al total nacional) Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Resto de los estados Veracruz de Ignacio de la Llave Ciudad de México Chihuahua Jalisco Nuevo León 34.5 2.8 12.8 13.3 17.9 18.7 En tanto que en cinco entidades se ubica el 64.1% del personal ocupado. Personal ocupado del Chocolate y productos de chocolate por estado (Porcentajes respecto al total nacional) Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Resto de los estados Veracruz de Ignacio de la Llave Chihuahua Ciudad de MéxicoNuevo León Jalisco 35.9 2.4 5.4 16.2 17.7 22.4 C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales32 En la producción de la Confitería, 80.1% del total nacional se concentra en ocho estados. Producción bruta de Confitería por estado (Porcentajes respecto al total nacional) Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Resto de los estados Coahuila de Zaragoza Chihuahua Guanajuato Ciudad de México Nuevo León San Luis Potosí México Jalisco 19.9 2.0 3.1 3.4 4.4 9.2 12.2 18.3 27.5 Respecto al personal ocupado en esta actividad, ocho estados suman el 76.1% del total nacional. Personal ocupado en Confitería por estado (Porcentajes respecto al total nacional) Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Resto de los estados Michoacán de Ocampo Morelos México Ciudad de México Chihuahua Nuevo León San Luis Potosí Jalisco 23.9 3.2 5.0 7.8 7.8 7.8 8.9 10.1 25.5 C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 33 El personal ocupado en la actividad del Chocolate y productos de chocolate fue de 16 790 y en la Confitería de 40 209, en 2018. 2013 2018 13 322 16 790 Evolución del personal ocupado del Chocolate y productos de chocolate (Personas) Personal ocupado 2013 2018 35 920 40 209 Evolución del personal ocupado en Confitería (Personas) Evolución del personal ocupado de la Industria del chocolate y confitería (Personas) 2013 2018 49 242 56 999 Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014 y 2019. El total de personal ocupado en la Industria del chocolate y confitería fue de 56 999 en 2018, con un crecimiento promedio anual de 2013-2018 de 3.0 por ciento. Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014 y 2019. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales34 Desde una perspectiva de corto plazo, el personal ocupado en la Confitería mostró una caída de febrero a julio de 2020; posteriormente se ha venido recuperando. En contraste, el empleo en la Industria del Chocolate y productos de chocolate se recupera después de la caída que venía desde noviembre de 2019; no obstante, en el último semestre se volvió a deteriorar. Índice del personal ocupado de Chocolate y productos de chocolate y de confitería (Índice base junio 2013=100) Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. 90 95 100 105 110 115 120 125 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 2019 2020 2021 Chocolate y productos de chocolate Confitería Industrias manufactureras C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 35 En la actividad del Chocolate y productos de chocolate labora un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, en comparación con el total de la Economía y las Industrias manufactureras, a diferencia de la actividad de la Confitería en la que el porcentaje de hombres es un poco mayor que el de mujeres. Comparativo de la proporción de hombres y mujeres ocupados (Porcentajes) Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Economía Industrias manufactureras Confitería Chocolates y productos de chocolate 58.7 63.1 50.4 47.7 41.3 36.9 49.6 52.3 Personal ocupado según sexo Hombres Mujeres C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales36 Los porcentajes de las unidades económicas que dieron capacitación en la Industria del chocolate y confitería sobresalen a los del total de la Econo- mía (3.8%), las Manufacturas (3.7%) y la Industria alimentaria (2.2%), ya que en la Confitería el 4.5% de las unidades económicas dieron capacitación a su personal y en la actividad del Chocolate el 12.2 por ciento. ¿Capacitaron al personal ocupado, en 2018? (Porcentajes) Industria alimentaria Industrias manufactureras Economía Confitería Chocolate y productos de chocolate 2.2 3.7 3.8 4.5 12.2 97.8 96.3 96.2 95.5 87.8 No Sí Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Personal que recibió capacitación (Porcentajes respecto al total del personal ocupado) Confitería Industrias manufactureras Chocolate y productos de chocolate Economía Industria alimentaria 62.5 51.0 49.1 33.7 30.6 37.5 49.0 50.9 66.3 69.4 No Sí De acuerdo con la gráfica anterior muchas unidades económicas no ca- pacitan a su personal, pero las que sí ofrecen capacitación lo hacen en una alta proporción, como puede apreciarse en esta gráfica. Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. Capacitación C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 37 Inflación El índice de precios del Chocolate y confitería se ubica por encima del Índice Nacional de Precios al Con- sumidor a partir de marzo de 2020. Índice de Nacional de Precios al Consumidor (Índice) 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 2019 2020 2021 Chocolate y productos de confitería INPC Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018. Cuando se observa la va- riación porcentual de los pre- cios respecto al mismo mes del año anterior, también se aprecia que los del Chocolate y productos de confitería crecen más rápido que el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Inflación y variación del precio de los Chocolates y productos de Confitería (Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 2019 2020 2021 Chocolate y productos de confitería INPC Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales38 En este apartado se presentará la información de las exportaciones e importaciones de los productos de chocolate y confitería, utilizando la nomenclatura de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). Cabe notar que en el caso del Chocolate y el cacao se exportan diferentes productos que corresponden a varias fracciones arancelarias, mientras que para la Confitería, los productos están más agregados en dos fracciones arancelarias. Comercio exterior Chocolate y materias primas derivadas del cacao (Millones de dólares) 100 200 300 400 500 600 700 800 Exportaciones Importaciones Superávit Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. Las exportaciones de Chocolate y materias primas derivadas del cacao presentan un crecimiento soste- nido desde 2003; en especial, a partir de 2008 inicia un repunte notorio. Por su parte, las importaciones también han aumentado en este periodo. En 2020, año marcado por el Covid-19, las exportaciones fueron de 684 millones de dólares, siendo dicho monto menor en 7.8% respecto a 2019, y las importaciones fueron de 441 millones de dólares, valor que se redujo 18.3por ciento. A pesar de la reducción de estos flujos comerciales (exportaciones e importaciones) se logró un saldo superavitario comercial de 243 millones de dólares. Es importante señalar que en 2020 tanto las exportaciones de Chocolate y las materias primas deri- vadas del cacao como las importaciones disminuyeron respecto al año anterior. Chocolate y materias primas derivadas del cacao C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 39 Según los datos mensuales de 2020, debido la emergencia sanitaria por el Covid-19, las importaciones registraron caídas en los flujos comerciales con el exterior. Chocolate y materias primas derivadas del cacao (Millones de dólares) 25 35 45 55 65 75 85 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2019 2020 Exportaciones Importaciones Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales40 Chocolate y sus productos (Millones de dólares) 100 200 300 400 500 600 700 800 Exportaciones Importaciones Superávit Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. En particular, las exportaciones de las Materias primas derivadas del cacao alcanzaron los 44 millo- nes de dólares, las importaciones 222 millones de dólares, dando un saldo deficitario de 178 millones de dólares en 2020. Es importante se- ñalar que en 2020 las exportaciones aumentaron 0.9% y las importacio- nes disminuyeron 12.1%, respecto al año anterior. Materias primas derivadas del cacao (Millones de dólares) Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. 50 100 150 200 250 300 Exportaciones Importaciones Déficit En 2020 las exportaciones fue- ron de 641 millones de dólares y las importaciones de 220 millones de dólares, alcanzando un superávit comercial de 421 millones de dóla- res en ese año. En resumen, se importan más materias primas derivadas del cacao que las que se exportan, pero cuan- do se trata del producto terminado del chocolate y sus productos la situación cambia, ya que se exporta más de lo que se importa. Una situación distinta se refleja en el Chocolate y sus diversos productos, ya que estos comenzaron a mostrar superávit a partir de 2009 y desde ese año ha venido aumentando. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 41 Por lo que toca a las exportaciones de Confitería, aumentaron a partir de 2003, teniendo reducciones en 2018 y 2020, mientras que las importaciones registran un comportamiento más estable. Dados los niveles bajos de las importaciones de la Confitería, la brecha entre las exportaciones y las importaciones cada vez es mayor, aportando esta actividad un mayor superávit comercial que los pro- ductos del chocolate. En 2020 la disminución en las exportaciones fue de 8.6% y la de las importaciones de 26.7%, respecto al año anterior. Confitería (Millones de dólares) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Exportaciones Importaciones Superávit Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales42 Fracción Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) Valor Porcentaje Capítulo 18 684.1 100.0 1806.90.99 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Los demás. 380.0 55.6 1806.20.01 Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. 111.6 16.2 1806.32.01 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Sin rellenar. 103.2 15.1 1804.00.01 Manteca, grasa y aceite de cacao. 36.9 5.4 1806.10.01 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. 28.4 4.2 1806.31.01 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Rellenos. 12.2 1.8 1806.10.99 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Los demás. 4.4 0.6 1805.00.01 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 3.4 0.5 1803.10.01 Pasta de cacao, sin desgrasar. 2.7 0.4 1801.00.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 1.2 0.2 En las siguientes dos tablas se presentan las fracciones correspondientes al Chocolate y de la fracción de Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, con las participaciones, tanto en valor en millones de dólares como en porcentajes. Fracciones arancelarias Fracciones del cacao y del chocolate, exportaciones 2020 (Millones de dólares y estructura porcentual) Fracción Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) Valor Porcentaje Partida 17.04 743.7 100.0 1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 59.3 8.0 1704.90.99 Los demás. 684.4 92.0 Fracción de Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, exportaciones 2020 (Millones de dólares y estructura porcentual) Fuente: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) Fuente: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 43 Estados Unidos de América 80.9 Canadá 10.2 Resto de países 8.9 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Los demás (Fracción 1806.90.99), 2020 (Porcentajes con respecto a su valor total) Resto de países 3.8 Estados Unidos de América 96.2 Chocolate y las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barra (Fracción 1806.20.01), 2020 (Porcentajes con respecto a su valor total) Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México Estados Unidos de América 97.7 Resto de países 2.3 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Sin rellenar (Fracción 1806.32.01), 2020 (Porcentajes con respecto a su valor total) México se encuentra dentro de los principales países exportadores de algunos productos de chocolate, sus preparados y de confitería en el mundo. Estados Unidos de América fue el principal destino en las exportaciones de México. ¿A qué países exporta México Chocolate y productos de chocolate? C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales44 Por su parte, las exportaciones de Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, que México realizó, se dirigieron a Estados Unidos de América con 57.3%, seguidos de Guatemala con el 13.2%, Colombia con el 9.3% y Perú con un 4.1%, sumando el 83.9% del total de exportaciones de confiteríaen 2020. Estados Unidos de América 57.3 Guatemala 13.2 Colombia 9.3 Perú 4.1 República Dominicana 2.5 Resto de países 13.6 Exportaciones de Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, según país (Fracción 1704.10.01), 2020 (Porcentajes con respecto a su valor total) Estados Unidos de América 92.2 Resto de países 7.8 Exportaciones de Los demás (Confitería) (Fracción 1704.90.99), 2020 (Porcentajes con respecto a su valor total) Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México También la fracción de la Confitería denominada Los demás 1704.90.99 se exportó casi en su totalidad a los Estados Unidos de América. Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México ¿A qué países exporta México Confitería? C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 45 México ocupa el primer lugar en las expor- taciones mundiales de Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. Fuente: International Trade Centre. 19.8 1.8 3.0 3.6 4.2 4.3 4.3 6.3 7.7 7.9 8.0 8.6 10.1 10.4 Resto de países Taipei Chino Ghana Tailandia Hungría Reino Unido Italia Singapur Corea del Sur Malasia Irlanda EUA Alemania México Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante (Subpartida 1806.10), 2019 (Porcentajes respecto al total del valor de las exportaciones mundiales) Participación de las exportaciones mexicanas en el contexto internacional 13.3 2.1 2.5 2.6 3.0 3.1 4.0 4.4 5.7 6.1 6.4 7.2 11.7 28.0 Resto de países Emiratos Árabes Costa de Marfil Reino Unido México Países Bajos Polonia Singapur Italia Francia EUA Alemania Canadá Bélgica Chocolate y las demás preparaciones, en bloques o barras con peso superior a 2 Kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 Kg, (Subpartida 1806.20), 2019 (Porcentajes respecto al total del valor de las exportaciones mundiales) 33.5 2.8 3.0 3.1 3.5 3.9 4.5 4.5 4.6 5.0 6.4 7.3 8.9 9.1 Resto de países Reino Unido Arabia Saudita Kenya Vietnam Francia EUA Países Bajos Turquía Pakistán Emiratos Árabes Canadá China México Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubierto de azúcar (Subpartida 1704.10), 2019 (Porcentajes con respecto a su valor total) En 2019, México ocupó el décimo lugar en las exportaciones mundiales de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras. Y en el caso de los productos de Chicle, incluso recubierto de azúcar (Subpartida 1704.10), México tiene el primer lugar a nivel mundial en exportaciones. Nota: En esta sección la información se presenta a nivel de Subpartida, que es como lo permite la fuente International Trade Centre. Fuente: International Trade Centre. Fuente: International Trade Centre. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales46 Código SCIAN Denominación Descripción 111337 Cultivo de cacao Cultivo de cacao. 112120 Explotación de bovinos para la producción de leche Explotación de bovinos para la producción de leche. 221110 Generación, transmisión y distri-bución de energía eléctrica Generación, transmisión y distribución (suministro) de energía eléctrica de manera integrada, no importa el tipo de planta en que haya sido generada. 311221 Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados, como glucosa, fructosa, dextro- sa y jarabe o miel de maíz. 311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, como manteca y crema vegetales y margarinas. 311311 Elaboración de azúcar de caña Elaboración de azúcar de caña, refinada y sin refinar. 311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate Elaboración de chicles, bombones, chiclosos, caramelos macizos, dulces regionales, jaleas, fruta cristalizada, confitada y glaseada. 311350 Elaboración de chocolate y productos de chocolate Elaboración de chocolate y sus productos. 311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada, y de fórmulas especiales de leche para lactantes y para uso dietético. 311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos Elaboración de queso, crema, mantequilla, yogur y otros derivados y fermentos lácteos. 311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas, también la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos. 322210 Fabricación de envases de cartón Fabricación de productos de cartón para empaque y embalaje, como cajas, botes, archi- veros y cajoneras, carretes y tubos, y soportes de cartón para cajas y productos similares, a partir de cartón comprado. 325190 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos Fabricación de productos químicos básicos orgánicos, como ácidos, anhídridos, alcoho- les de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles, productos destilados de la madera como gomas y resinas, y otros productos básicos orgánicos no clasificados en otra parte, también la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, y de edulcorantes sintéticos. 326193 Fabricación de envases y conte- nedores de plástico para emba- laje con y sin reforzamiento Fabricación de envases y contenedores de plástico con y sin reforzamiento, para ser uti- lizados como embalaje en la industria en general, como cajas, estuches, cubetas, cubos, tambos, tarimas y rejillas. 327213 Fabricación de envases y ampo-lletas de vidrio Fabricación de envases y ampolletas de vidrio. 561330 Suministro de personal perma-nente Proveer personal propio a otras unidades económicas por un tiempo indeterminado, las cuales absorben las obligaciones patronales y fiscales ante las autoridades respecto al personal que proporcionan, pero las instrucciones laborales están directamente a cargo del cliente. Estas unidades económicas se conocen como administradoras de personal y son creadas específicamente como subsidiarias de la unidad económica que las contrata. Con el propósito de dar mayor claridad a las tablas que se presentan con datos de la Matriz de Insumo-Pro- ducto, a continuación se ofrece una breve descripción de las actividades seleccionadas, tomando como base el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Descripción de las actividades vinculadas con la Industria del chocolate y confitería, según el SCIAN Anexo C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 47 Fracción Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 1704.90.99 Los demás. 1801.00.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 1802.00.01 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 1803.10.01 Pasta de cacao, sin desgrasar 1803.20.01 Desgrasada total o parcialmente. 1804.00.01 Manteca, grasa y aceite de cacao. 1805.00.01 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 1806.10.01 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. 1806.10.99 Los demás. 1806.20.01 Las demás preparaciones,en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. 1806.31.01 Rellenos. 1806.32.01 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao sin rellenar. 1806.90.99 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Los demás. Descripción de las actividades vinculadas con la Industria del chocolate y confitería, según la TIGIE Fuente: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales48 Otra información de interés Usuarios de internet y telefonía celular La población usuaria de internet aumentó de 62.4 millones en 2015 a 84.1 en 2020. Al interior de los grupos de edad destacan los de 12 a 17, de 18 a 24 y de 25 a 34 años con participa- ciones mayores al 80 por ciento. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 62.4 65.5 71.3 74.3 80.6 84.1 Población usuaria de internet, 2020 (Millones de usuarios) 68.3 90.2 90.5 87.1 78.5 68.6 37.5 6 a 11 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más Usuarios de internet dentro de cada grupo de edad, 2020 (Porcentajes) El porcentaje de usuarios de teléfonos celulares aumentó en los años recientes, ubicándose en 88.2 millones, en 2020, los cuales representaron 75.5% de la población de seis años o más. El equipo que más usuarios utilizan es el teléfono celular inteligente, su empleo ha aumentado con el transcurso del tiempo. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 71.5 73.6 72.2 73.5 75.1 75.5 Usuarios de teléfono celular, 2015-2020 (Porcentajes respecto a la población de 6 años y más) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 33.7 24.0 19.0 15.4 10.9 8.1 65.1 74.8 80.2 83.8 88.1 91.6 1.2 1.2 0.7 0.8 1.0 0.2 Ambos tipos Celular inteligente Celular común Usuarios de teléfono celular según equipo, 2015-2020 (Porcentajes) C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 49 Demografía de los negocios 2018-2020 (Número de negocios) Inicial 2018 Nacimientos en el periodo Muertes en el periodo Medición de 2020 4 857 007 619 443 1 010 857 4 465 593 Fuente: Censos Económicos 2019 y Estudio Sobre la Demografía de los Negocios 2020. Demografía de los negocios Las medidas de confinamiento obligaron a los negocios a pausar sus actividades e incluso a cerrar de- finitivamente. Pero también se convirtió en una oportunidad de reconversión de muchas actividades económicas, para adaptarse a las nuevas necesidades y tendencias. Para identificar cuántos establecimientos micro, pequeños y medianos de los sectores de manufactu- ras, comercio y servicios privados no financieros murieron, cuántos nacieron y cuántos sobrevivieron, el INEGI complementó los censos económicos 2019 con otro levantamiento de enero a septiembre de 2020. De estos dos levantamientos se desprende que de 2018 a 2020 nacieron 619 443 negocios y fallecieron 1 010 857. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales50 Encuesta sobre el impacto generado por Covid-19 en las empresas Para conocer el impacto de la contingencia originada por el Covid-19, el INEGI ofrece información sobre las afectaciones en las empresas de México. En febrero de 2021, 85.5% de las empresas reportaron continuar con la afectación derivada por el Covid-19. Cabe señalar que este porcentaje es menor al registrado en abril de 2020, cuando fue de 93.2 por ciento. Empresas con disminución de ingresos (Porcentajes) Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas. Empresas según condición de afectación (Porcentajes) Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas. Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021 93.2 86.6 85.5 6.8 13.4 14.5 No fueron afectadas Sí fueron afectadas Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021 85.1 79.2 73.8 El porcentaje de empresas que reportaron disminución de ingre- sos pasó de 85.1% a 73.8% de abril de 2020 a febrero de 2021, lo que muestra que el porcentaje de empresas afectadas se mantiene en un nivel elevado. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 51 La baja demanda es otra de las afectaciones que las empresas enfrentan desde abril de 2020. En febrero de 2021 todavía la mitad de las empresas presentaban esta situación. Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021 67.6 51.2 50.2 Empresas con baja demanda (Porcentajes) También la escasez de insumos es una de las limitantes que afrontan las empresas. Un tercio de las empresas reportó que seguía con esta situación en febrero de 2021. Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas. Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas. Empresas con escasez de insumos (Porcentajes) Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021 31.6 22.8 29.2 C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales52 De abril de 2020 a febrero de 2021 disminuyeron de 17.8% a 13.2% las empresas que reportaron que han reducido las remuneraciones. Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021 17.8 11.3 13.2 Empresas que han reducido las remuneraciones (Porcentajes) Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 53 Información adicional derivada de los censos económicos 2019 La mitad de la energía eléctrica que se produce en el país se obtiene de termoeléctricas de ciclo combinado (50.9%), le siguen las Termoeléctricas de vapor (15.6%) y las Hidroeléctricas (11.8%). Sumadas estas tres fuentes producen el 78.3% del total. Energía eléctrica generada (MWh*) (Porcentajes) Solar Termoeléctricas de combustión interna Geotérmicas Eoloeléctricas Termoeléctricas turbo gas Carboeléctricas Nucleoeléctricas Hidroeléctricas Termoeléctricas de vapor Termoeléctricas de ciclo combinado 0.7 1.8 1.9 3.1 4.5 4.5 5.2 11.8 15.6 50.9 La Captación, tratamiento y sumi- nistro de agua reali- zados por el sector público es la activi- dad que consume mayor cantidad de energía eléctrica, le siguen el Comercio al por menor en su- permercados y la Re- finación de petróleo. Principales clases de actividad según el valor de la energía eléctrica consumida, 2018 (Millones de pesos) Fuente: Censos Económicos 2019. 4 590 5 136 5 136 5 340 6 158 7 142 9 469 9 765 13 837 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores Minería de cobre Comercio al por menor en minisúpers Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas Fabricación de camiones y tractocamiones Fabricaciónde otras partes para vehículos automotrices Refinación de petróleo Comercio al por menor en supermercados Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público * MWh significa Megavatio hora. Fuente: Censos Económicos 2019. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Colección de estudios sectoriales y regionales54 Actualización del directorio estadístico nacional de unidades económicas interactivo Para esta edición, la fuente principal de actualización del Directorio es el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020, realizado por el Instituto para medir el impacto de la contingencia sanitaria en los negocios micro, pequeños y medianos y cuenta con información de 5.5 millones de negocios. Como en versiones anteriores, ese directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, quienes pueden poner al día o complementar los datos de sus negocios e incorporar en línea información comercial mediante la aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada unidad económica. Esta información es validada previamente por el INEGI. También continúan disponibles la descarga gratuita de todo el Directorio o solo de la información específica que seleccione el usuario, así como la consulta desde dispositivos móviles - como teléfonos celulares o tabletas -, en el Mapa Digital de México y en Espacio y datos de México. C ol ec ci ón d e es tu di os s ec to ria le s y re gi on al es . C on oc ie nd o la In du st ria d el c ho co la te y c on fit er ía . 2 02 1. Conociendo la Industria del chocolate y confitería 55 Demanda final. Está integrada por el valor de las compras que realizan los consumidores finales de los bienes y servicios genera- dos por las unidades productivas. En la demanda final se incluyen las familias y el gobierno. Asimismo, se incorporan en este rubro las exportaciones, la variación de existencias y la formación bruta de ca- pital fijo. Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servi- cios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simple- mente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto. Inflación. Es un cambio generalizado y sostenido en el nivel de pre- cios, representado por la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Personal ocupado. El personal ocupado comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia depen- diendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control. Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bie- nes y servicios finales producidos en una economía en un período determinado dentro del territorio. El PIB se puede expresar a precios constantes o en términos reales para referirse a una medición que no tiene el efecto de la inflación. También se puede encontrar expresa- do a precios corrientes o en términos nominales, el cual considera el nivel de precios existente en el periodo de referencia, es decir, inclu- ye la inflación. Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social. Están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las pres- taciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores. Valor de la producción. Se refiere al valor de los insumos (nacio- nales e importados) más el valor agregado bruto que cada actividad económica aporta por el desarrollo de su actividad. Glosario Conociendo México 01 800 111 46 34 www.inegi.org.mx atencion.usuarios@inegi.org.mx @inegi_informa INEGI Informa Portada Índice Delimitación 5 Industria del chocolate y confitería 8 Tamaño de las unidades económicas 10 Producción 13 Cadenas de valor 19 Productos de la Industria del chocolate y confitería 29 Perspectiva regional 31 Personal ocupado 33 Inflación 37 Comercio exterior 38 Anexo 46 Otra información de interés 48 Glosario 55
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