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La nueva era, la economía digital Iliana Marlene Chávez Alas Tatiana Arely González Alvarenga Manuel Antonio Martínez Martínez Maestría en Administración de Empresas, Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas. ISEADE-FEPADE Antiguo Cuscatlán, El Salvador Octubre 2020 Introducción El Covid 19 es una enfermedad aparentemente de las vías respiratorias, causada por un coronavirus recientemente descubierto. Tuvo su origen en China y se expandió a nivel mundial convirtiéndose en una Pandemia. Por este motivo las personas han buscado estrategias para sobrellevar su vida casi de manera normal, esta clase de estrategias permitieron una transformación tecnológica, la cual ya había empezado a surgir pero no había tenido el impulso para desarrollarse como lo ha hecho hasta ahora. En este ensayo se ampliará acerca de la Economía Digital en el contexto de la pandemia del Covid 19, los efectos de la transformación digital, el uso de los medios digitales en el mundo y cómo la tecnología ha sido un factor clave para evitar que cerrar los mercados y mantener las medidas de distanciamiento social. Contexto En nuestro país empezó a tomar relevancia en el mes de marzo y se agudizó la situación de abril a julio 2020 donde se establecieron una serie de protocolos de carácter restrictivo con respecto al distanciamiento social, junto a esto se dictaron protocolos de bioseguridad para evitar un contagio masivo en la población como la restricción de movilidad y el distanciamiento social. Las restricciones impuestas a la movilidad y el desarrollo de actividades productivas y comerciales durante el periodo cuarentena obligatoria en nuestro país (las cuales se estiman como el país que más redujo sus actividades a nivel centroamericano), presentó un reto importante para la operación de la mayoría de empresas, quienes debían continuar dando cumplimiento a sus obligaciones patronales y fiscales a pesar de las consecuentes dificultades para producir y percibir ingresos de sus consumidores. A continuación se muestra un gráfico acerca de la variación en movilidad local en El Salvador en el periodo de Marzo - Septiembre del presente año: Variación de movilidad a febrero 2020 Fuente: Elaboración propia a partir de Informes de Movilidad Local de Google1 Estas medidas produjeron un corte abrupto en el gasto en algunos mercados (gasolina, turismo, entretenimiento, belleza, deportes, etc.) lo que provocó una perturbación en el flujo circular de dinero en la economía, en donde el consumo se vio reducido y con ello la pérdida de muchos empleos. Dicha perturbación provocó el incremento del ahorro de las familias (las que mantenían sus fuentes de ingreso y disminuían su consumo de bienes debido a las restricciones) y del crédito bancario (de las familias y empresas que no contaban con recursos necesarios para satisfacer sus necesidades), los cuales reportaron un crecimiento del 12.9% anual (alcanzando los $14,604 millones) para el caso de los depósitos y del 5.2% anual (llegando a $13,471 millones) para los créditos según 1 Informes de Movilidad Local sobre el COVID-19, Google https://www.google.com/covid19/mobility/ el Boletín Financiero a Junio emitido por ABANSA2. En este contexto y como parte de las medidas de alivio económico el gobierno de El Salvador otorga $300 es concepto de bono para garantizar la subsistencia de la canasta básica de las familias e incentivar el consumo a las empresas. Pero ¿ A qué se debe que en medio de una crisis sanitaria mundial como la del Covid el sistema bancario Salvadoreño reportará crecimientos? ¿Por qué numerosos establecimientos a pesar de la circunstancias mantenían sus operaciones? ¿Cómo funcionó el mercado sin estar físicamente abierto? Gran parte de las respuestas a estas preguntas se debe a una sola dimensión: la Economía Digital. Esta economía abrió las bases de una nueva forma de hacer negocios, la cual no era tan nueva pero no había tenido el empuje necesario para establecerse en nuestro país, a continuación se muestra que es la Economía Digital en el contexto de la pandemia y como esta ha tomado fuerza con las transformación tecnológica que estamos viviendo actualmente. Economía digital Al inicio de enfermedad de COVID-19 poco o nada se sabía de este virus a nivel mundial, de hecho, muchos llegaron a pensar que probablemente duraría un pequeño intervalo de tiempo y que poco a poco el virus iría perdiendo fuerza, de hecho muchos expertos ni siquiera 2 Boletín Financiero a Junio de 2020, ABANSA, https://abansa.net/noticias/comunicado-de-prensa-b oletin-financiero-a-junio-2020 https://abansa.net/noticias/comunicado-de-prensa-boletin-financiero-a-junio-2020 https://abansa.net/noticias/comunicado-de-prensa-boletin-financiero-a-junio-2020 advirtieron que se convertiría en pandemia y que su expansión fuera extremadamente rápida. Sin embargo al ver la gravedad del asunto, muchos funcionarios de salud pública empezaron a detectar que los contagios masivos provenían del contacto social al que estábamos acostumbrados como sociedad, ante este contexto en donde millones de personas fallecían, se generaba un estado de alarma y preocupación por reducir la propagación, lo que provocó una seria de protocolos a seguir para bajar las curvas de contagio, que crecían exponencialmente, estas medidas estaban encaminadas a cortar la propagación del virus a través del distanciamiento social y es ahí donde nace lo que muchos llaman la nueva normalidad o lo que en economía se había deslumbrado como la era de la economía digital. Al empezar a tomar las medidas de distanciamiento social en nuestro país (cierre de aeropuertos, fronteras, centros comerciales, gimnasios, parques y plazas públicas, cines, prohibición a reuniones masivas de personas, suspensión de clases presenciales, y autorización de salidas supeditadas al número de DUI), la economía y la vida en general dieron un giro completamente gigantesco a lo que estábamos acostumbrados, paralelamente a este tema había en las personas un estado de alerta e incertidumbre pues las noticias internacionales mostraban como naciones del primer mundo mantenían hospitales saturados y la pérdida de vidas humanas seguía incrementando. En ese momento muchos especialistas en economía empezaron a hacer análisis de las consecuencias del virus en la economía, de los impactos que tendría está en el PIB Mundial y sus consecuencias para los países en vías de desarrollo. En general, podemos citar tres impactos generales que la pandemia del Covid ha dejado en la economía mundial: Impacto en la producción China, país origen del virus y el mayor productor a nivel mundial3, se convirtió en el ojo del huracán. La producción china se vio afectada por el cierre de provincias las cuales son altamente importantes para mantener la producción local e internacional. De manera que la desaceleración de China tiene efectos en los exportadores e importadores a escala mundial, según el Banco Mundial a principios del segundo semestre estábamos anivel mundial ante un problema de escasez de bienes que podría generar un alto estancamiento en la economía mundial. Interrupción de la cadena de suministros Muchas empresas manufactureras dependen de los insumos intermedios importados de China y otros países afectados por la enfermedad, por esta razón la desaceleración de la actividad económica y las restricciones de transporte en los países afectados repercuten en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas mundiales, en particular en el sectores manufacturero y en el de las materias primas. En el caso de las empresas que dependen de los bienes intermedios de las regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente de fuente de abastecimiento, la 3 PIB China, comparación mundial FORBES magnitud del impacto va a depender de la rapidez con que se desvanezca el brote. Siendo las empresas pequeñas y medianas las que van a tener mayores dificultades para sobrevivir a esta crisis, otro ejemplo son las empresas vinculadas a los viajes y el turismo, quienes se enfrentan a pérdidas que probablemente no sean recuperables aún post pandemia. Repercusiones financieras Las perturbaciones temporales de los insumos y/o la producción podrían poner en tensión a algunas empresas, en particular las que tienen una liquidez insuficiente. Al inicio de la pandemia se creía que el aumento del riesgo podría revelar que uno o más agentes clave del mercado financiero adoptaran posiciones de inversión que no son rentables en las condiciones actuales, lo que debilita aún más la confianza en los instrumentos y mercados financieros. A largo plazo, se tenía la visión de que existiría una disminución significativa de los mercados de valores y de bonos corporativos, ya que los inversores prefieren mantener los valores gubernamentales (en particular los del tesoro de los Estados Unidos) debido a la incertidumbre creada por la pandemia. Ante estos acontecimientos y el confinamiento de la sociedad mundial, los economistas del FMI previeron que esta pandemia no sólo arrasaría con cientos de vidas humanas, sino que también podría afectar de una manera más fuerte a la economía que la crisis de 2008. Los escenarios económicos que se preveían en aquel entonces, se engloban en los siguientes escenarios: • Escenario ideal forma V Las recesiones forman parte del ciclo económico y para algunas corrientes económicas estas son inevitables. Así que lo mejor que puede pasar cuando toque vivir una recesión es que esta tenga forma de V. Una curva V describe una caída del PIB precipitada, con un ápice breve y un repunte empinado. Con este tipo de comportamiento las predicciones más optimistas consideran que aún hay posibilidades de que la recesión actual acabe tomando esta forma. No es que exista recesiones buenas o malas, pero lo que sí puede suceder es que la caída no sea tan brusca y que la gráfica de la economía en V no sea tan pronunciada, siendo la idea central lograr en la medida posible llegar un nivel similar a la inicial, es decir una recesión relativamente rápida. Por lo tanto, es vital el control de la pandemia, para que de manera directa o indirecta se pueda pasar a la reactivación económica, levantando las restricciones y empezando a recuperar el crecimiento a los niveles anteriores o parecidos. • Escenario probable forma U Las proyecciones de S&P para la economía global comprenden una caída del PBI del 2.4% en 2020 seguida de un crecimiento del 5.9% en 2021. Es decir que paralelo al crecimiento de la pandemia, los países podrían ir elevando todas las medidas de distanciamiento social provocando una recesión en forma de U, que en términos económicos se traduce a un periodo de tiempo más largo de recuperación y en el que muchos países en vías de desarrollo no lograrán salir. A diferencia de una recesión del tipo V la recesión del tipo U más larga y ancha supone que recuperamos la mayor parte del shock pero a una tasa menor, los países se mantienen abajo un poco más de tiempo y les cuesta mucho más salir, sin embargo con el tiempo se sale de la crisis y se vuelve a un nivel como el anterior. • Escenario crítico en forma W Como se ha explicado en los párrafos anteriores, la forma en que se controla la pandemia será decisiva para las re aperturas económicas, por tanto, las duraciones de las medidas de confinamiento juegan un papel decisivo a la hora de determinar cuándo acabará la caída y comenzará la recuperación. Algunos factores que podrían poner en peligro la recuperación económica a parte del tema de salud, son un enorme gasto público, medidas de austeridad antes de tiempo de parte del sector empresarial que incluyan recortes de personal, deuda, etc., las medidas adoptadas por sector informal y el comportamiento en general de la sociedad. En este escenario se plantea una curva de contagio de COVID-19 que suba y baje, que acabaría provocando una recesión con forma de W. La curva W es cuando se entra en la crisis sanitaria, se logra apertura la economía y entramos en un intervalo de “normalidad” pero luego la curva de contagios se vuelve a disparar y con ello las medidas de distanciamiento sociales, es decir entrar y salir pero volver a entrar (en recesión) de manera que la recuperación final no ocurre y entonces sucede que pasa a la siguiente fase provocando una aceleración que no se sostiene generando pérdidas a un más graves que las que se tuvieron en la primera etapa Si esta situación se mantiene la economía local o mundial podría generar un nuevo escenario como una curva L, es decir una caída donde la economía se mantiene a un ritmo mucho menor, sin lograr recuperarse, dicho de otro modo, una recesión permanente. La Economía Digital en el contexto COVID-19 Ante los escenarios mencionados anteriormente lo más probable es que de una o de otra forma esta generación estaba destinada a la recesión, sin embargo como variable para hacer que esta crisis no se agudizará aún más tendríamos que ajustar el impacto en el tiempo, es decir hacer algo inmediatamente para el control de la pandemia y generar nuevas estrategias que como sociedad nos permitieran seguir funcionando económicamente aun en medio del confinamiento. Como consecuencia surge un tema muy en boga hoy en día y es el tema de la economía digital, y que es en medio de la crisis sanitaria uno de los factores claves por los cuales la economía no dejó de funcionar al cien por ciento. La Economía Digital (también conocida como Nueva Economía, Economía en Internet, o Economía Web), ha cobrado gran relevancia para la actividad económica, favoreciendo la comunicación directa entre productores y consumidores, mediante el uso de plataformas electrónicas que eliminan o disminuyen barreras logísticas, de traslados, y finalmente pueden redundar en menores costos. Esta Economía Digital está sustentada, principalmente, en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Conceptualmente fue acuñada por el autorDon Tapscott y su desarrollo ha ido evolucionando y ganando complejidad a través de sus derivados como el big data, e-commerce, la digitalización, las redes sociales, etc. Por ello, no sólo ha tenido un impacto económico, sino que también social, al favorecer la conectividad, el surgimiento de redes, el teletrabajo, los emprendimientos, la educación en línea, y la telemedicina, entre muchas otras actividades. Existen tres elementos principales de la Economía Digital4: 1. Infraestructura de Negocios 2. Negocio Electrónico 3. Comercio Electrónico. Estos elementos dan origen al conocimiento, desintermediación, virtualización e inmediatez. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Economía Digital consta de tres componentes principales según el grado de desarrollo de cada país: 4 Clasificación según Thomas Mesenbourg ● Infraestructura de redes de banda ancha. ● La industria de aplicaciones TIC. ● Los usuarios finales. La interrelación entre estos componentes genera un Ecosistema de la Economía Digital, el cual se traduce en efectos en la productividad, el crecimiento económico, el empleo, las políticas de educación, salud, acceso a información, transparencia y participación, entre otros elementos. La pandemia del COVID-19 ha significado cambios fundamentales en las dinámicas de los mercados de tecnología y solo en nuestro país se pudo observar como el uso de Software, consumo de internet, uso de aplicaciones, y servicios de TIC incrementaron en ventas y uso. Fuente: Digital 2020: July Update, Hootsuite De manera que, si algo positivo ha tenido el virus del Covid 19 ha sido la digitalización que han tenido diversos sectores económicos, contribuyendo a una mayor masificación de la telemedicina, el teletrabajo, la educación en línea y la entrega de servicios públicos, brindando de esta forma un apoyo en ciertas áreas de actividad que han visto afectado su normal funcionamiento producto de la crisis sanitaria. Ahora desde el punto de vista de la actividad comercial, la Economía Digital ha permitido un uso más sostenido de plataformas logísticas mayormente conectadas, es decir que el aprovechamiento de la informática avanzada y el uso de la red ha aumentado así las ventas en forma on-line, teniendo un impacto directo el coronavirus con el e-commerce, lo que ha contribuido a que la economía no llegue a los niveles de curva tipo L si no que se siga manteniendo en un estado relativamente parecido a una recesión de tipo U hasta el momento. Quien ha sido el salvavidas en medio de la tormenta, es sin duda alguna el e-commerce, este se ha presentado como una oportunidad de negocio a las empresas para poder mantenerse en la crisis económica derivada de la pandemia. Son muchos los casos en los que los negocios incipientes en áreas tecnológicas tuvieron que volcarse a estas prácticas para seguir funcionando, de manera que no solo proveedoras de bienes básicos, sino que también de otros bienes de consumo de mayor valor usaron este tipo de plataformas. En consecuencia al ser la economía digital ese espacio que permita la transacción de bienes y servicios en medio de esta pandemia los nuevos escenarios económicos llegaron incluso a establecer índices que ayudarán a medir la actividad comercial de la nueva era digital como el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED)5 el cual se basa en ocho aspectos que se constituyen en la Economía Digital: ● Infraestructura de acceso digital. ● Conectividad (adopción de dispositivos y plataformas). ● Digitalización de hogares y de la producción. ● Nivel de competencia en las industrias TIC. ● Industrias digitales (oferta de servicios y contenidos digitales). ● Factores de la producción (capital humano, inversión, innovación). ● Instituciones y marco regulatorio. Este índice permite además medir la desigualdad entre países y al interior de estos, en donde la Economía Digital se ha desarrollado, reflejando la desigualdad en diferencias en acceso, uso y calidad de las redes y midiendo la relación en edad y género de los usuarios. En este sentido el panorama de la crisis sanitaria a abierto nuevos escenarios con desafíos tecnológicos que nos permiten aprovechar las nuevas oportunidades que la Economía Digital genera, y a su vez enfrentar a las grandes desigualdades en acceso y uso por poblaciones tradicionalmente excluidas, por lo que la inclusión financiera, el acceso al internet y al software básico como laptops y computadoras empujan a mejores soluciones en los que la Economía Digital ha permitido abordar una serie de difíciles situaciones. 5 Desarrollado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Es por eso que ahora más que nunca es necesario conocer como se ha dado la transición de una economía tradicional a una digital en medio de la pandemia. A continuación se muestran algunos ejemplos de este cambio en la economía mundial y local, y como la digitalización de los servicios ha cambiado la forma de hacer mercados. Digitalización de servicios a través de la tecnología Bajo estas condiciones, la tecnología ha adquirido un papel preponderante en el quehacer de todas las empresas, bien como medio sustitutivo para el desarrollo de sus actividades normales (creando las condiciones para la realización de clases, reuniones y el trabajo a distancia) o como complemento necesario para dar continuidad a la prestación de sus servicios (habilitando nuevos canales de venta y distribución). La adopción masiva de estas tecnologías generó un incremento exponencial en la demanda de servicios de interacción remotos, como las videoconferencias, el cual sin embargo no llegó a verse reflejado en sus precios, ya que a pesar del surgimiento de nuevos proveedores, la posición dominante de las empresas líderes (Zoom6, Google, Cisco y Microsoft) unida a su agresiva estrategia de crecimiento7, velocidad para el desarrollo de nuevas funcionalidades y la virtualmente ilimitada capacidad de crecimiento que les provee la 6 Según su último reporte trimestral, el número de usuarios de pago de Zoom casi se ha quintuplicado durante la pandemia, y sus ingresos crecen alrededor del 60% cada trimestre. 7 Ofrecen planes gratuitos (con funciones limitadas) y beneficios especiales para organizaciones sin fines de lucro y gobiernos. nube, permitió que estas la absorbieran prácticamente en totalidad. Sin embargo, el grado de especialización requerida para la implementación de estas soluciones, generó una nueva necesidad en la sociedad, misma que fue rápidamente absorbida por las empresas tecnológicas del país. Fuente: El ascenso meteórico de Zoom, gran vencedor de la pandemia, en 5 gráficos. La banca por su parte, también ha sido uno de los grandes animadores de la revolución tecnológica experimentada en nuestro país, promoviendo el uso masivo de sus canales electrónicos y generando nuevas e innovadoras soluciones para las empresas, de manera que pudiera reactivarse el flujo circular en la economía. Por un lado, se eliminó la comisiónsobre transferencias interbancarias, facilitando a las empresas la utilización del sistema financiero como canal a través del cual percibir los ingresos derivados del intercambio de bienes y servicios8. Asimismo, la mayoría bancos del sistema financiero creó soluciones propias para el procesamiento digital de pagos de terceros (adquirencia), una de las barreras históricas para el desarrollo del comercio electrónico en nuestro país9. Estas acciones tuvieron como consecuencia una reducción significativa de los costos derivados de las transacciones electrónicas, lo que estimuló el ingreso de muchas empresas al mundo digital (que se constituyó como la única vía disponible para la venta de sus productos) y el fortalecimiento de los canales electrónicos de aquellas empresas que ya estaban inmersas en este canal, ampliando el abanico de opciones disponibles para el consumidor. A su vez, el crecimiento de las transacciones en línea trajo como consecuencia natural un aumento en la demanda de soluciones logísticas para realizar la entrega de los bienes adquiridos. En este caso, el aumento de la demanda si derivó en un incremento del precio del servicio, la introducción de nuevas 8 De acuerdo con el Boletin Financiero a Junio de 2020 de ABANSA, las transacciones en banca electrónica aumentaron un 27.8% mientras que las transferencias interbancarias crecieron un 123.5%. https://abansa.net/noticias/comunicado-de-prensa-b oletin-financiero-a-junio-2020 9 Tradicionalmente, el procesamiento digital de pagos por parte del sistema financiero nacional requería el desarrollo de proyectos de integración a gran escala, solo disponibles para la gran empresa. Alternativamente, se utilizaban servicios internacionales de procesamiento, como Paypal, que requerían sin embargo la realización de procesos adicionales para la recepción de los fondos obtenidos por la empresa. empresas proveedoras de este servicio al mercado y la mejora de la oferta de valor que estas ofrecen10. Conclusión Dado el nuevo contexto social, las actividades económicas experimentaron muchos cambios significativos, especialmente en la dinámica comercial que presenta nuevos escenarios para el intercambio de bienes y servicios. Es así como vemos nuevos mercados, el potenciamiento de las actividades digitales y el comercio electrónico que lógicamente tomó mucha más relevancia que los canales tradicionales. Las empresas tuvieron que reinventarse, un término muy utilizado últimamente, porque de una forma u otra todos tuvimos que hacerlo, personal, social y económicamente. En este contexto encontramos empresas que tuvieron que cambiar drásticamente sus esfuerzos para centrarse en sus canales digitales, empresas que tuvieron que apostarle grandemente a servicios con domicilio, e incluso restaurantes que crearon un nuevo servicio para comer dentro del vehículo en sus estacionamientos por el distanciamiento social recomendado. Así como las empresas se reinventaron, se crearon nuevos mercados de consumo, especialmente artículos de cuidado personal y sanitarios, vimos surgir 10 Crecimiento de las zonas de cobertura e integración a plataformas de comercio electrónico más populares. https://abansa.net/noticias/comunicado-de-prensa-boletin-financiero-a-junio-2020 https://abansa.net/noticias/comunicado-de-prensa-boletin-financiero-a-junio-2020 mascarillas, alcohol en gel, pediluvios, termómetros digitales, y demàs artículos descartables que evitan la propagación del virus En otras palabras, surgieron nuevas necesidades, traducidas a nueva demanda de productos y servicios, y por consecuencia, oferta que resolviera estas necesidades. Sin embargo, la velocidad con la que el virus se propagó hizo que las empresas productoras de estos bienes no estuvieran preparadas para la alta demanda a la que se someterán, lo que se tradujo en escasez y por consecuencia, en la elevación de los precios de estos bienes. La alarma latente en los gobiernos mundiales y la necesidad de poder aprovisionarse, aumentó la desigualdad en las naciones y en sus habitantes, dándole acceso a estos bienes a las personas que sí podían pagar por ellos, un fenómeno completamente normal en la economía, pero preocupante a nivel humano y sanitario, ya que le brindaba acceso a la salud y protección a las personas con más recursos y castigaba a los menos favorecidos. Una vez las empresas obtuvieron los recursos necesarios, y adecuaron sus procesos de producción para suplir la demanda mundial de estos bienes, se alcanzó un nuevo equilibrio en los precios, gracias al ingreso de más competidores al mercado, aumentando la oferta hasta incluso hacer que los precios disminuyeran drásticamente nuevamente, de manera que se propició el acceso a estos productos sanitarios a la población con bajos recursos, pudiendo de hecho considerar que parte de la disminución de contagios podría deberse de alguna forma a este cambio en el acceso a estos bienes. Aun así, con esta nueva dinámica económica, las empresas necesitan dar a conocer su oferta mediante canales, que anteriormente consideraban secundarios, como las redes sociales. En este sentido encontramos un significativo aumento de tiendas en línea, pasarelas de pago, servicios de domicilio y especialmente publicidad digital. La necesidad de profesionalización de los canales digitales en las empresas, creó nueva demanda por recurso humano calificado que pudiera responder con estrategias de marketing en este canal. Al haber más demanda de recurso humano calificado en esta área, se creó nueva oferta de cursos y capacitaciones para formar estos profesionales. Naturalmente hubo un cambio en la forma como se daban estos cursos de formación (y en general, las clases a todo nivel), observando un auge en plataformas educativas en línea y servicios de videoconferencias que permiten realizar el intercambio de conocimientos a distancia. De esta forma vemos cómo cambió drásticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las necesidades de consumo, necesidades de salud, nuevos mercados, forma de acceder a ellos y proveer un intercambio de bienes y servicios, hasta necesidades de formación profesional. Así, consideramos que el futuro post pandemia será mucho más digital, y en este marco cabe destacar importantes desafíos específicos tales como: ● La necesidad de avanzar hacia una mejor medición en la actividad económica de la Economía Digital impulsando métricas macro y micro económicas, y generando estadísticas más detalladas y segregadas. ● Aumentar capacidades, esto implica acceso, enseñanza y perfeccionamiento en la materia. ● Dar protección de los datos de los usuarios on-line. ● Acortar las desigualdades de género y territoriales que se generan. ● Establecer un marco regulatorio y de políticas que se ajuste a su veloz Sumando a ellos los retos permanentes en materia de ciberseguridad, manejo y resguardo seguro de los datos e información, la red 5G, y los sistemas digitales de pago. Todos ellos desafíos cruciales para los encargados de la formulación de políticas enEconomía Digital.
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