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Examen final: La Industria Azucarera, un caso de Oligopolio en El Salvador Curso: Economía Gerencial I. HI- septiembre 2020 Horario ejecutivo Integrantes: Iliana Marlene Chávez Alas 20-2-0030 Tatiana Arely González Alvarenga 20-2-0012 Manuel Antonio Martínez Martinez 20-2-0027 Karla María Mendez Rivera 20-2-0005 Raúl Antonio Reinosa Reinosa 20-2-0020 1 INTRODUCCIÓN El sector del azúcar se ha situado como uno de los principales productos que ha acaparado una cuota de mercado internacional, para el caso de El Salvador, en las exportaciones de bienes fue el único sector de las exportaciones que de acuerdo a información del BCR se logró mantener con una tasas de crecimiento positivo durante el COVID 19 (presentando a mayo 2020 un incremento del 32.1% con relación al mismo período del 2019) a pesar que las exportaciones totales disminuyeron en 23.6% para ese mismo período. Otro dato relevante es que, en El Salvador, el 80% de la producción de melaza se destina a la exportación y el país se ubica como el segundo mayor productor y exportador de azúcar de Centroamérica y el octavo mayor exportador neto de azúcar cruda en el mundo; además, este sector contribuye a la creación de 50,000 empleados directos y 200,000 indirectos. En nuestro país la industria azucarera tiene un gran impacto en la economía, ya que además de ser generadora de empleo, aporta al crecimiento de la economía de manera permanente, agenciándose un apoyo relevante dentro de la legislación salvadoreña y en las negociaciones que han dado como resultado la firma de tratados comerciales entre El Salvador y otros países del mundo. A raíz de la importancia de este sector para el país, surgen algunas dudas acerca de ¿Cómo funciona esta industria?, ¿Cuáles son sus desafíos?, ¿Existirán barreras de mercado?, ¿Cuál es el modelo de mercado que posee?, ¿Por qué es un sector clave en la economía del país?, ¿Cómo es que ha logrado expandirse a otros mercados?, por lo que, en este ensayo abordaremos aspectos que nos permitan comprender cómo ha venido funcionando este sector desde el tipo de organización industrial que posee, cómo se construyen los precios en este tipo de mercado, las regulaciones que existen, los insumos y canales de distribución, segmentación de mercado, barreras de entrada y finalizaremos con algunas reflexiones, entre ellas si se realiza o no una asignación eficiente de los recursos. 2 LA INDUSTRIA AZUCARERA, UN CASO DE OLIGOPOLIO EN EL SALVADOR En El Salvador, la azúcar se obtiene gracias al procesamiento de la caña de azúcar que realizan los Ingenios, en el cual de acuerdo a su forma se pueden transformar en tres tipos: azúcar crudo, sulfitado (blanco) y refinado, y además, de estos procesos se obtiene un subproducto conocido como melaza o miel final, adicional a los desechos orgánicos resultados del proceso y de los cuales se puede obtener energía eléctrica. Con relación a la organización industrial del sector azucarero, éste se rige por una entidad fundada para mejorar el funcionamiento de los sistemas de distribución y logística para la Industria, mayoristas independientes, supermercados, consumidor final, entre otros, su nombre es Distribuidora de Azúcar y Derivados, S.A de C.V mejor conocida como DIZUCAR, la cual fue fundada en 1989 y tiene como objetivo fortalecer la unión de la Agroindustria Azucarera, mejorando los sistemas de distribución y logística. Desde el punto de vista de la demanda, no existe sustituto para el servicio que presta DIZUCAR dentro del sector, debido a que es este agente económico quien establece las condiciones de venta a las cuales serán atendidos los clientes y quien comercializa el 100% del azúcar consumida en el país. Por otra parte, los clientes del mismo no pueden considerar a los sub-distribuidores como opción, dado que los precios a los podrían acceden al producto son más caros que aquél que les brinda DIZUCAR. Por otro lado, la determinación de la demanda, de acuerdo al tipo de azúcar puede reflejar diferencias debido principalmente a los grados de sacarosa que presentan. La demanda industrial se abastece principalmente de azúcar blanco y refinado y la razón fundamental es el mayor grado de sacarosa que contienen, por tanto, utilizar estos tipos de azúcar genera un mayor rendimiento en los procesos industriales del que ofrece el azúcar crudo. Adicionalmente, este tipo de azúcares son de más fácil disolución, y al mismo tiempo tienen una menor coloración, la cual es una característica deseable para el caso de las bebidas carbonatadas, por lo que es utilizado principalmente en industrias de bebidas, y en algunos Ilustración 1 Organización Industrial del Mercado de azúcar en El Salvador, elaboración propia con datos de DIZUCAR. 3 procesos industriales especializados, como en aquellos desarrollados por laboratorios farmacéuticos. Por su parte, el consumidor final utiliza el azúcar para endulzar bebidas, preparar alimentos, azúcar de mesa, y esto en gran medida, debido a qué se considera que los consumidores finales tienen algunas ideas preconcebidas respecto del azúcar crudo que se relacionan con el color del producto, asociando el color con suciedad o con alguna dificultad de disolución, ya que los granos son más gruesos que los del azúcar blanco y refinado. El comportamiento de la demanda puede directamente modificar el accionar de las empresas oferentes en un mercado, induciéndolos a competir en precio, calidad e innovación. Los mercados en los que la demanda es débil o inelástica respecto al precio, son más proclives a presentar problemas de competencia y a requerir intervención de la autoridad de competencia, mientras que aquellos mercados en los que la demanda es fuerte y elástica respecto al precio, como puede ser en el caso de El Salvador, los problemas de esa naturaleza son considerablemente menores. En el eslabón de la distribución por el lado de la oferta tampoco existe sustituto para el servicio que presta DIZUCAR, dado que es el agente comercializador creado por los ingenios para realizar la distribución del azúcar. Dadas estas premisas podemos categorizar la industria azucarera en El Salvador como un Oligopolio en el cual el número de vendedores es reducido, lo que permite controlar y acaparar las ventas así como influir en los precios y cantidad de equilibrio. De acuerdo a un estudio realizado por la Superintendencia de Competencia, en El Salvador el consumo anual de azúcar alcanza aproximadamente 5.5 millones de quintales, por lo tanto para suplir esta demanda se requiere de ingenios que transformen la caña de azúcar en producto para consumo final, el costo de establecer un nuevo ingenio se vuelve especialmente relevante para el mercado, especialmente por los precios altos del hierro y la tecnología lo que constituye barreras de entrada económicas para nuevos oferentes, así como otras consideraras arancelarias y no arancelarias de las cuales hablaremos más adelante. 4 Regulaciones estatales En lo que respecta a las regulaciones estatales de este sector en El Salvador podemos inferir que se encuentra bastante regulado, y esto debido a lo establecido en la Ley de Fortificación Del Azúcar Con Vitamina “A” de 1994, que tiene por objeto establecer normas que regulen la obligación de los centros de producción o ingenios azucareros para la fortificación y así controlar y prevenir la deficiencia nutricional en la población pero sobre todo, debido a la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, en adelante, Ley de Azúcar, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2001. La Ley de Azúcar tiene por objeto normar las relaciones entre centrales azucareras o ingenios y los productores de caña de azúcar. Además, declara como interés públicolas actividades de siembra, cultivo, cosecha y comercialización de la caña de azúcar, la producción para autoconsumo industrial y comercialización de azúcar y miel fina, lo cual implica un total apoyo del sector público que se puede traducir en beneficio e incentivos. Por otro lado esta ley crea el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera denominado CONSAA, como un organismo estatal y como la máxima autoridad en lo que respecta al ordenamiento de las relaciones entre los diversos actores que intervienen en la producción, industrialización y comercialización de la azúcar y miel fina. A su vez establece que cada 5 años se asignará un porcentaje de estimación de demanda de azúcar en los diferentes tipos de mercados, lo cual se establece en el Reglamento De Distribución De Asignaciones Anuales de Azúcar para los Mercados Interno, Preferencial y Mundial, emitido por el Presidente de la República de fecha 9 de febrero del 2015. De acuerdo a lo anterior, podemos establecer que se tiene un total control de la producción interna, siento tal, que el art. 44 de la Ley de Azúcar establece que un exceso de producción para el mercado interno o preferencial, con relación a las cuotas asignadas por el CONSAA, se considera un ilícito administrativo que provoca sanción. A su vez, el CONSAA, de acuerdo a su conformación por ley, a diferencia de otros consejos, cuenta con mayoría del sector privado (6 representantes versus 2 del sector público), lo cual implica que todas las decisiones que se toman, están avaladas por el sector, por lo que prácticamente existe una autorregulación. 5 ¿Cómo se construyen los precios? En lo que respecta a la determinación de los precios en este sector para el mercado nacional o interno, de acuerdo al art. 22 de la Ley de Azúcar, ésta faculta a los Ministro de Economía y de Agricultura y Ganadería quienes en conjunto y en base a las recomendaciones del Directorio del Consejo, la máxima autoridad del CONSAA, pueden establecer precios máximos para el azúcar y la miel fina en el mercado interno. No obstante, se establece que las recomendaciones deberán estar sustentadas a partir de un análisis técnico, económico y social de la agroindustria azucarera, por lo que en gran medida existe una protección hacia la producción local y en tanto el CONSAA proponga precios o ante la ausencia de la fijación de un precio máximo, este sector se consideraría precio decisor. Por otro lado, y asociado al cálculo de los precios, en el art. 30, se establece que habrá una fórmula para calcular el pago a los productores de caña de azúcar que está detallada en el Reglamento Del Sistema de Pago de Caña de Azúcar, también emitido por el ejecutivo 2015. En relación al mercado preferencial e internacional, la determinación del precio no está establecido por ley, por lo que responde a las variables internacionales y a los precios de los mercados a los cuales se quiere exportar, volviéndose, a diferencia del mercado nacional, precio aceptante y debido a que a nivel mundial el sector agrícola goza de altos niveles de protección gubernamental, se considera que este precio es mucho menor que el del mercado interno, convirtiendo al mercado internacional en un mercado de excedentes, ya que el precio para poder ser competitivos le genera menor ganancia. Canales de distribución y Segmentación de mercados y clientes Seguido del proceso de producción del azúcar continúa con la etapa de distribución, para la cual requiere que sea empacado, para esto los ingenios cuentan con la empresa Empaques y Sabores S.A de C.V que tienen sucursales en cada uno de sus establecimientos. Por otra parte, del lado de la distribución se encuentra DIZUCAR, quién como mencionábamos previamente, se encarga de organizar pedidos, establecer condiciones de venta y facilitar el transporte. Adicionalmente, se encuentran sus distribuidores dedicados a la intermediación del producto, y por último, el producto llega al consumidor final a través de minoristas por el canal de supermercados, mercados y tiendas. 6 En términos de comercialización del azúcar, existen tres tipos de mercados: locales, preferenciales y mundial. El mercado local, se refiere al mercado en el territorio nacional y este puede dividir en dos segmentos, la industrial que es utilizada entre otros en panaderías, pastelerías, sorbeteras, laboratorios farmacéuticos, dulcerías, industria de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, y la industria de bocadillos; y la demanda del consumidor final, es decir, los hogares. Los mercados preferenciales por su parte, son aquellos mercados internacionales en los que se logra un mejor precio que en el mercado libre o mundial, ya que están constituidos por acuerdos entre países, en su mayoría por medio de Tratados de Libre Comercio (TLC) y contratos de largo plazo. Bienes sustitutos, complementarios y Barreras de entrada al mercado azucarero Con respecto a su valor de uso esta industria posee de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos bienes sustitutivos y complementarios, ya que el azúcar es parte del mercado de los endulzantes, los cuales se dividen en calóricos y no calóricos. Desde los bienes calóricos, medidos por las calorías que contienen, se pueden considerar bienes sustitutos el azúcar de remolacha, azúcar de caña, jarabe de maíz (glucosa), jarabe de alta fructosa de maíz, miel, melazas comestibles, jarabe de maple, dextrosa, jarabe de azúcar de caña, y jarabe de sorgo, sirope de ágave, estevia, dulce de panela, eritritol, azúcar de coco, dátiles, sirope de arce, entre otros. Y como bienes complementarios las frutas, semillas, refrescos y jugos naturales. Por su parte, entre los bienes considerados no calóricos sustitutos se puede mencionar el endulcorante como la sacarina, el aspartame, la sucralosa, el neotame y el acesulfame de potasio con los cuales se fabrican algunos sustitutos conocidos como refrescos, mezclas de bebidas en polvo y otras bebidas carbonatadas como las gaseosas, productos horneados, dulces, postres, mermeladas y jaleas, además de los reconocidos endulzantes que son parecidos al azúcar en su presentación en marcas como la Splenda; y como bienes 7 complementarios de éstos el café, té, cereales, bebidas sin azúcar o edulcorante, postres sin azúcar o edulcorante, etc. Sin embargo, a pesar de existir bienes sustitutivos, el uso de estos pasa necesariamente por un cambio cultural, ya que el bien tradicional y más utilizado como endulzante es la azúcar, aunque actualmente los bienes sustitutivos naturales están cobrando cada vez un mayor auge. En lo que respecta a la competencia y a los oferentes en El Salvador, el mercado azucarero está dominado por seis ingenios interrelacionados entre sí estratégicamente para dominar el mercado con poder suficiente para fijar precios y establecer barreras de entrada a los posibles nuevos competidores. Prueba de ello, DIZUCAR fue sancionada con la multa máxima ($1.1 millones) en el 2008 por obstaculizar la entrada a nuevos competidores. Con base a la información recolectada hemos encontrado tres tipos de barreras las cuales las hemos clasificado en barreras económicas, arancelarias y no arancelarias que evitan la entrada a nuevos competidores a este sector. Barreras económicas: El costo de diseñar e instalar la infraestructura para el procesamiento de la caña de azúcar se vuelve un reto por el costo operativo que representa sin la posibilidad de cargarlo directamente en los precios de los productos. Adicionalmente se tiene que entrenar a personal, montar canales de distribución y penetrar un mercado ya acaparado por los ingenios existentes. Esto es una desventaja frente a las empresas que ya tienen montado todo un sistema de producción, canales de distribución y que fácilmente pueden alterar sus precios con el afán de sacaral nuevo competidor del mercado. Arancelarias: Si un nuevo competidor en sus estrategias implementa la importación de azúcar para la comercialización local se ve impactado por los altos aranceles establecidos que pueden ascender hasta el 40%, adicionalmente esto requiere la adquisición de una licencia, la cual tiene sus complicaciones burocráticas al momento de adquirirla y cabe la posibilidad de influencias de parte de las empresas ya establecidas con el fin de evitar que el nuevo competidor la obtenga. 8 No Arancelarias: Debido a la distribución de la producción local, la cual se realiza cada 5 años y al tener cubierto en su totalidad la demanda interna, al momento de ingresar por ser una empresa nueva, su cuota de producción debería ser destina en su totalidad al mercado internacional, lo cual puede ser considerada un desincentivo debido a como mencionábamos anteriormente la diferencia entre los precios de venta locales e internacionales, lo que limita su posibilidad de crecimiento y esta distribución de la cuota de mercado, además desincentiva la innovación para nuevos competidores, ya que no podrán incrementar su producción. CONCLUSIONES Luego de haber analizado la industria azucarera en El Salvador, se puede visualizar que al ser un mercado cerrado y bastante regulado, dificulta la competencia dado que no existe mayor rivalidad en el mercado interno, lo que propicia el escenario de oligopolio. Por tanto, partiendo de este escenario y considerando el comportamiento teórico de los oligopolios, concluimos que esta industria no propicia una asignación de recursos socialmente eficiente en referencia a los niveles de oferta y precios, ya que una de las principales debilidades es la fuerte regulación y la existencia de barreras de entrada económicas, arancelarias y no arancelarias. En este contexto aplicamos las características más relevantes del oligopolio al caso de la industria azucarera en el país: La existencia de pocas empresas que dominan el mercado, y dentro del cual las más representativas son Ingenio Central Izalco con un 33% de participación e Ingenio El Ángel con un 22%. En otras palabras, la oferta nacional se encuentra limitada por los 6 ingenios representados en la gráfica. Como se menciona en el ensayo este sector posee fuertes barreras de entrada, que actúan como un desincentivo y dificulta la inclusión de nuevos competidores, debido a las fuertes 33% 11% 15% 5% 14% 22% Composición del mercado del azúcar en El Salvador Ingenio Central Izalco IngenioJiboa Ingenio Chaparrastique Ingenio La Magdalena Ingenio La Cabaña Ingenio El Ángel Ilustración 2 Composición del mercado de azúcar, elaboración propia con datos del Ministerio de Economía 9 inversiones de capital que se requieren, las cuales no están al alcance de productores minoristas. Además, se impiden que la producción y exportación de azúcar pudiera mejorar en términos de precios, ya que existen acuerdos entre los productores e ingenios, para mantener una participación en el mercado durante 5 años. Sin embargo, si bien este mercado limita las barreras de entrada a nivel interno también restringen la entrada de otros países, siendo esto último beneficioso para las empresas de este sector en el país porque protege la producción nacional. En referencia a los precios, al ser un mercado concentrado, los ingenios azucareros son empresas que necesitan una producción a gran escala para operar, en ese sentido son capaces de producir más barato, ya que poseen la especialización y división del trabajo, dos elementos característicos del oligopolio, además de ser considerados precios decisor en el mercado local, debido a la regulación en la Ley de Azúcar y ante la ausencia del establecimiento de precios máximos, determinado como bien de interés público y con el total control de la producción nacional actuando como un oligopolio corporativo, en el que existen pocas empresas oferentes que coordinan acciones para maximizar sus beneficios comunes. 10 BIBLIOGRAFÍA ● Banco Central de Reserva, Base de Datos Económica. ● “Estudio sobre la Caracterización de la Agroindustria Azucarera y sus Condiciones de Competencia en El Salvador”. Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, 2008. ● Ley de Fortificación Del Azúcar Con Vitamina “A”. ● Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, en adelante ● Reglamento De Distribución De Asignaciones Anuales de Azúcar para los Mercados Interno, Preferencial y Mundial ● Reglamento Del Sistema de Pago de Caña de Azúcar. ● Asociación Azucarera de El Salvador, www.azucardeelsalvador.com ● Artículo Oligopolio Azucarero en El Salvador: http://nopartidarios.com/?p=237 ● Noticia Multa a Dizucar: https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Multan_de_11_milln_a_azucar era_en_El_Salvador http://www.azucardeelsalvador.com/ http://nopartidarios.com/?p=237 https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Multan_de_11_milln_a_azucarera_en_El_Salvador https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Multan_de_11_milln_a_azucarera_en_El_Salvador
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