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OD OTROS DOCUMENTOS Hidrógeno verde en México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México 2023 OD OTROS DOCUMENTOS 28 de junio de 2023 Ciudad de México Este estudio ha sido realizado por Julio Jaime Rodríguez Sánchez y el Departamento de Información e Inversiones Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México http://mexico.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. NIPO: 114-23-011-6 https://www.icex.es/es/quienes-somos/donde-estamos/red-exterior-de-comercio/mx/inicio.html OD 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO Índice 1. Situación actual del hidrógeno verde 4 2. Definición y relevancia del sector 5 2.1. Cadena de valor 6 3. Marco legal, institucional y principales actores 8 3.1. Marco legal 8 3.2. Actores públicos e institucionales 9 3.3. Actores privados 10 3.3.1. Fase de producción de energía renovable 10 3.3.2. Fase de producción y almacenamiento de hidrógeno verde 11 3.3.3. Fase de producción de equipo relacionado con la producción y uso del hidrógeno verde 12 4. Mercado actual y evolución esperada de la demanda 14 5. Proyectos de hidrógeno verde 16 5.1. Sector público 16 5.1.1. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 16 5.1.2. PEMEX 17 5.2. Sector privado 17 6. Potencial de México para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde 19 7. Principales retos para el desarrollo del hidrógeno verde en México 22 7.1. A nivel global 22 7.2. En México 23 8. Oportunidades de negocio para empresas españolas 24 9. Información adicional 26 9.1. Ferias 26 9.2. Congresos 26 OD 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 1. Situación actual del hidrógeno verde El creciente interés de gobiernos y empresas a nivel global por el hidrógeno verde se debe a sus características como energía limpia, sostenible, versátil, almacenable y transportable, que hacen que muchos expertos lo consideren como el principal candidato a sustituir a los combustibles fósiles, contribuyendo así al proceso de descarbonización de las economías y a la consecución de los compromisos internacionales asumidos por la mayoría de los países (Acuerdo de París). A pesar del enorme interés en el desarrollo de políticas, tecnología, instalaciones y proyectos relacionados con el hidrógeno verde, en que despuntan países como China, EE. UU., los miembros de la UE, la India, Japón y Corea del Sur y, en Latinoamérica, Chile (IRENA, 2022), el hidrógeno verde es todavía un vector energético caro1 en comparación con otros combustibles y tiene, también, algunos condicionantes en cuanto a seguridad (es volátil, inflamable) y necesidad de agua (no siempre disponible), entre otros, que se deben ir solucionando. En cualquier caso, parece que ningún país es ajeno a las oportunidades que puede representar el hidrógeno verde y esto es especialmente cierto para aquellos países con abundantes recursos eólicos y solares como es el caso de México. A pesar de ello, no se ha puesto en marcha aún una hoja de ruta o Estrategia Nacional con políticas públicas que puedan contribuir a materializar esa oportunidad, ni hay en estos momentos proyectos relevantes en marcha (ni públicos ni privados). De todos modos, se considera que, a medio plazo, México puede ser un país referente tanto en la producción, consumo (favoreciendo la descarbonización) y exportación de hidrógeno verde, como en la fabricación de tecnologías relacionadas con la producción y utilización de este tipo de energía (desde pilas de combustible a vehículos) aprovechando las ventajas que ofrece su privilegiada ubicación (nearshoring) y su red de acuerdos de libre comercio (p.e. TMEC). Para lograr el desarrollo completo de la cadena de valor del hidrógeno verde en México y que el país aproveche su gran potencial se requiere, entre otros, planificación estratégica (certidumbre jurídica para proyectos de energías renovables, incentivos para la descarbonización, etc.), promoción de proyectos públicos relacionados con el hidrógeno verde y mayor inversión en infraestructura (redes de transmisión eléctrica, gaseoductos). En definitiva, México cuenta con recursos renovables, ubicación estratégica y capacidad tecnológica para el desarrollo del sector del hidrógeno verde, por lo que consideramos puede convertirse, a medio plazo, en un actor destacado en Latinoamérica y consolidarse como un mercado de oportunidad para las empresas españolas del sector. 1 Energía verde, grandes cantidades de energía para su producción, tecnología en desarrollo para hacerlo más eficiente y competitivo. https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris#:~:text=El%20Acuerdo%20de%20Par%C3%ADs%20habla,orientaci%C3%B3n%20general%20al%20Mecanismo%20Tecnol%C3%B3gico. https://www.gob.mx/t-mec OD 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 2. Definición y relevancia del sector El hidrógeno es el componente más abundante en la tierra, con aproximadamente el 75 % de la materia del universo. Este se encuentra combinado con otros elementos como el oxígeno, formando moléculas de agua, o el carbono, formando compuestos orgánicos (CNH2, 2019). Para obtener el hidrógeno y usarlo como fuente de energía, existen diferentes procesos, diferenciando el tipo de hidrógeno según la fuente de energía utilizada para su obtención: • Hidrógeno marrón: se obtiene a partir de la gasificación del carbón, utiliza fuentes de energía no renovables para su producción y es el que mayores emisiones de dióxido de carbono emite a la atmósfera. • Hidrógeno azul y gris: se obtienen a partir de gas natural o petróleo, a través de un proceso denominado reformado de metano con vapor (SMR) que somete a tratamiento térmico el gas y lo mezcla con vapor. El hidrógeno azul tiene la particularidad respecto al gris de que el carbono generado se captura y almacena, por lo que sería una alternativa más sostenible. • Hidrógeno verde: es el hidrógeno obtenido de fuentes de energía renovables como la biomasa, energía eólica, solar o el calor geotérmico, y el único libre de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. CLASIFICACIÓN DE HIDRÓGENOS SEGÚN LA FUENTE, PROCESO Y EMISIONES Fuente: Elaboración propia a partir de El Economista https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11813705/06/22/Las-mil-caras-del-hidrogeno-del-color-marron-al-dorado.html OD 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO El hidrógeno verde es una fuente de energía limpia que sólo emite vapor de agua y no contamina el aire a diferencia del carbón y el petróleo. El uso del hidrógeno como fuente de energía renovable está aumentando en todo el mundo y se espera que se convierta en una alternativa importante a los combustibles fósiles en los próximos años en la medida en que se avance en el desarrollo y competitividad de la tecnología necesaria para su producción. El proceso de transición impulsado por la implementación de hidrógeno que integra toda esta cadena de valor es complejo y heterogéneo según la industria afectada y el tipo de transición necesaria. Además, para lograr una adopción generalizada del hidrógeno verde, es lógico pensar en etapas previas en las que se utilicen otros tipos de hidrógeno, como gris o azul, o incluso otros combustibles como el gas natural. En el siguiente cuadro se exponen estas diferencias según el tipo de industria. TRANSICIÓN EN LA ADOPCIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE POR INDUSTRIA Fuente: Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde en México, Asociación Mexicana de Hidrógeno. Se espera que el uso del hidrógeno contribuya positivamente a lareducción de los efectos de los gases de efecto invernadero y a la descarbonización de los procesos térmicos en diversas industrias. En el presente documento se analiza la situación de la adopción de la tecnología relacionada con el hidrógeno verde en México, que es la opción más sostenible entre las mencionadas, y las oportunidades que esta presenta para el país y las empresas. 2.1. Cadena de valor La cadena de valor del hidrógeno verde engloba desde el proceso de producción hasta el uso final del combustible en diversas aplicaciones. Esta se puede dividir en tres etapas principales: 1. Producción y transformación: La producción de hidrógeno verde implica el proceso de la electrólisis del agua utilizando para ello energía renovable, mediante el cual se obtiene el Tipo de transición Sustitución directa Cambio de tecnología Industrias Petroquímica Generación de electricidad Hierro y Acero Vidrio Química Cemento Movilidad Enfoque Sustitución de H2 gris por H2 verde para refinación de petróleo Mezcla de H2 con gas natural Sustitución de vehículos diésel y gasolina por tecnología de H2 en automóviles, autobuses o camiones de carga Mezcla de Hidrógeno con gas natural Mezcla de h2 con gas natural utilizado en aplicaciones térmicas de cada industria para producción de productos finales OD 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO hidrógeno en forma gaseosa. Sin embargo, el hidrógeno puede ser sometido a procesos adicionales como compresión, licuefacción o síntesis para convertirlo en otros portadores de energía, como amoníaco, lo cual facilita su transporte. 2. Transporte y almacenamiento: El hidrógeno gaseoso puede ser transportado a través de tuberías ad hoc o mediante el uso de las existentes para el transporte de gas natural. También puede ser comprimido y transportado en contenedores mediante camiones, trenes o barcos. Los derivados del hidrógeno, como los combustibles sintéticos, el metanol y el amoníaco, que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, pueden ser transportados utilizando las infraestructuras existentes de oleoductos y combustibles fósiles. El hidrógeno puede ser almacenado en diversas formas, incluyendo formaciones geológicas subterráneas como cavernas de sal, cilindros de alta presión o tanques de acero y compuestos como hidruros metálicos, hidrocarburos o amoníaco. 3. Uso final: El hidrógeno tiene múltiples aplicaciones como materia prima, combustible o medio de almacenamiento de energía. Puede ser utilizado directamente en aplicaciones industriales, generación de energía y calefacción, o como combustible para varios modos de transporte, incluyendo carreteras, marítimo, aéreo y ferroviario. Además, el hidrógeno puede ser mezclado con gas natural para ciertas aplicaciones o ser utilizado en la producción de amoníaco verde, metanol verde, fertilizantes y combustibles sintéticos. La adopción del hidrógeno verde en todos estos usos finales requiere, además, el desarrollo de industria manufacturera relacionada (fabricación de turbinas de hidrógeno, equipos para almacenaje y transporte, celdas de combustible para vehículos, vehículos con esta tecnología, etc.). CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE Fuente: Elaboración propia a partir de BID https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Unlocking-Green-and-Just-Hydrogen-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf OD 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 3. Marco legal, institucional y principales actores 3.1. Marco legal México no cuenta por el momento con una estrategia nacional ni con regulación específica para el desarrollo del mercado del hidrógeno verde, lo que limita el aprovechamiento y su competitividad frente a otros países. A pesar de no existir estrategia nacional, las empresas públicas CFE y PEMEX (principal productora y consumidora actual de hidrógeno del país) se han mostrado interesadas en incorporar y/o impulsar la utilización del hidrógeno verde en sus procesos, habiendo puesto en marcha algunos proyectos piloto y planteado objetivos concretos en ese sentido, entre otros, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN. Capítulo 7), incorporando la producción de hidrógeno en centrales de ciclo combinado (SENER, 2023). Además, se está estudiando en el Senado un proyecto de decreto para impulsar el mercado del hidrógeno verde en México, que, aunque no es muy ambicioso, es una muestra del interés en empezar a explorar las potencialidades que este combustible tiene para el país. En el decreto se ñ “ S , a través de la CFE promueva e instrumente, un programa nacional de uso de hidrógeno verde, así como establezca metas y mecanismos para limitar la producción de hidrógeno producido con combustibles fósiles, con el fin de que redunden en un beneficio sistémico y promuevan la transición a energías renovables” (Gaceta del Senado, 2023). Por otro lado, y aunque no se trate de una regulación o estrategia adoptada por el Ejecutivo, cabe mencionar que la Asociación Mexicana de Hidrógeno, AMH2 presentó en mayo de 2022 una Hoja de Ruta para impulsar la industria del hidrógeno verde, que ha puesto a disposición de autoridades, legisladores y sectores que pudieran estar interesados: “H V : z M x ”. Por último, el hidrógeno está regulado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos (DOF). Adicionalmente la Ley de la Industria Eléctrica (LIE en adelante), en su artículo 3 apartado XXII, considera la energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno una energía limpia siempre y https://base.energia.gob.mx/prodesen22/Capitulo7.pdf https://h2mex.org/ https://h2lac.org/publicaciones/hidrogeno-verde-el-vector-energetico-para-descarbonizar-la-economia-de-mexico/#:~:text=La%20Asociaci%C3%B3n%20Mexicana%20de%20Hidr%C3%B3geno,en%20el%20Producto%20Interno%20Bruto%20 https://h2lac.org/publicaciones/hidrogeno-verde-el-vector-energetico-para-descarbonizar-la-economia-de-mexico/#:~:text=La%20Asociaci%C3%B3n%20Mexicana%20de%20Hidr%C3%B3geno,en%20el%20Producto%20Interno%20Bruto%20 https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2017-03/CPEUM-027.pdf https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2017-03/CPEUM-027.pdf OD 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO cuando se cumpla con la eficiencia mínima que establezca la Comisión Reguladora de Energía (CRE, en adelante) (Diario Oficial Federal, 2015). 3.2. Actores públicos e institucionales Las instituciones y empresas públicas, así como las asociaciones empresariales que juegan un papel importante en el sector son las siguientes: • Instituciones públicas: Secretaría de Energía Comisión Reguladora de Energía Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias Comisión Nacional para el so ficiente de la nergía Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad • Empresas públicas: Comisión Federal de Electricidad Petróleos de México• Asociaciones sectoriales y otras instituciones: Asociación Mexicana de idrógeno sociación exicana de nergías impias Sociedad Mexicana del Hidrógeno Cámara de la Industria de la Transformación https://www.gob.mx/sener https://www.gob.mx/cre https://www.gob.mx/cre https://www.gob.mx/ineel https://www.gob.mx/ineel https://www.gob.mx/ineel https://www.gob.mx/conuee https://www.gob.mx/conuee https://www.gob.mx/conuee https://autoridadesdemovilidad.org/ https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx https://h2mex.org/ https://h2mex.org/ https://hidrogeno.org.mx/ https://hidrogeno.org.mx/ https://canacintra.org.mx/camara/ https://canacintra.org.mx/camara/ OD 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO Plataforma para el desarrollo del Hidrógeno Verde en Latinoamérica y el Caribe Asociación Mexicana de Energía Solar Asociación Mexicana de Energía Eólica Instituto Politécnico Nacional Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ONEXPO Nacional Asociación Nacional de Energía Solar 3.3. Actores privados La cadena de valor del hidrógeno verde es, como hemos señalado, muy amplia, por lo que a continuación se identifican sólo aquellas áreas en las que la presencia de empresas nacionales y extranjeras es más relevante. 3.3.1. Fase de producción de energía renovable El desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en México se basa en las energías renovables, sector en el que las empresas españolas tienen una muy destacable presencia en el país (generación, EPC-istas, equipos, ingeniería, mantenimiento, etc.). En cualquier caso, ninguna tiene en marcha proyectos concretos de generación de hidrógeno verde en este momento. En la siguiente ilustración se detallan las principales empresas españolas en las distintas fases de la cadena de valor del sector de energía renovable. https://h2lac.org/ https://h2lac.org/ https://h2lac.org/ https://h2lac.org/ https://asolmex.org/ https://asolmex.org/ https://amdee.org/ https://amdee.org/ https://www.ipn.mx/ https://www.ipn.mx/ https://www.amia.com.mx/ https://www.amia.com.mx/ https://www.onexpo.com.mx/ https://anes.org.mx/ OD 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO EMPRESAS ESPAÑOLAS PRESENTES EN EL SECTOR DE ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO Generación y comercialización onstrucción, operación y mantenimiento roveedores de equipos y servicios Fuente: Elaboración propia Además de las empresas españolas destacan otras empresas extranjeras como: • Mitsui Power Americas: Empresa japonesa con 2.333 MW de capacidad instalada con dos parque eólicos y uno solar. • Saavi Energía: Empresa de México con 2.200 MW de capacidad instalada con seis plantas de generación eléctrica. • Enel Green Power: Empresa italiana con grandes proyectos eólicos y solares. • Engie: Empresa de origen francés que tiene en marcha siete proyectos de energía renovable que sumarían una capacidad de 925 MW. En la página de la AMDEE se puede encontrar un mapa eólico con los principales proyectos en México, y en ASOLMEX, las centrales solares instaladas en México. 3.3.2. Fase de producción y almacenamiento de hidrógeno verde Debido a la prácticamente inexistente actividad en materia de desarrollo de proyectos relacionados con la producción de hidrógeno verde, no podemos hacer una relación de empresas con proyectos concretos, aunque son muchas las firmas, generalmente internacionales, que han manifestado interés en el país. https://amdee.org/mapas-eolicos.html https://asolmex.org/centrales-solares/ OD 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO EMPRESAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO mpresa aís mpresa aís L F D y F - ñ á F H2 2 ñ ñ H y S z L M J N y ñ S N ñ S M x G M x HDF y F P j Fuente: Elaboración propia. 3.3.3. Fase de producción de equipo relacionado con la producción y uso del hidrógeno verde En la cadena de valor tienen un peso específico importante la fabricación de electrolizadores y celdas de combustible, equipos para el acondicionamiento, transporte y almacenamiento de hidrógeno, turbinas eléctricas de hidrógeno y vehículos eléctricos de celda de combustible de hidrógeno (FCEV), entre otros. Aunque no existe una base instalada nacional relevante de equipos y tecnología asociados a la cadena de valor del hidrógeno verde, diversos estudios destacan el gran potencial que tendría México en este sentido. De hecho, según el informe presentado por la Alianza Energética Alemania- México, México tiene el potencial de ser competitivo en la fabricación de muchos de los equipos necesarios en la cadena de valor. Especialmente, el país podría destacar en la fabricación de turbinas de generación eléctrica de hidrógeno y equipos para el acondicionamiento, transporte y almacenamiento de este gas. No obstante, sería la industria automotriz mexicana la que podría beneficiarse más por su sólido ecosistema de fabricación para producir vehículos de celdas de combustible de hidrógeno (Cooperación Alemana, 2021). Actualmente, las empresas más relevantes en fabricación de componentes relacionados con la producción y uso del hidrógeno verde son empresas internacionales, entre las que podemos destacar las siguientes: OD 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO EMPRESAS DE COMPONENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO mpresa aís mpresa aís S U S H S y D M P y F M P w U MMM y ñ H2 2 ñ N N Fuente: Elaboración propia. OD 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 4. Mercado actual y evolución esperada de la demanda Debido a la temprana fase del mercado del hidrógeno verde en México y la complejidad y amplitud de la cadena de valor del sector, es difícil estimar el tamaño real del mercado. En 2020, México consumió alrededor de 220.304 toneladas de hidrógeno, de las cuales el 98,6 % fue cautivo (producción y uso en sitio) y en manos de PEMEX. Asimismo, el mercado internacional de hidrógeno (exportaciones más importaciones) significó el 0,33 % de la producción total. Finalmente, la producción industrial ascendió a 2.650 toneladas por año, del cual la mayoría es producida por las empresas Air Liquide, Linde y Cryoinfra. La totalidad de esta producción de hidrógeno es gris (Cooperación Alemana, 2021). PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN MÉXICO EN 2020 En KTn roducción emex xporta ciones mportaci ones ercado internacional de hidrógeno ryo nfra ir iquide inde roducción industrial roducción total 16.9 0 293,6 440,4 734 397,5 795 1.457,5 .650 0.304 98,46 % 0,13 % 0,2 % 0,33 % 0,18 % 0,36 % 0,66 % 1, % 100 % Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alianza Estratégica Alemania-México. Aunque en este momento no existen proyectos de hidrógeno verde en México, la Asociación Mexicana de Hidrógeno estima que la demanda activa del hidrógeno verde en México comenzará en 2025 y que esta se incrementará a unas 230.000 toneladas en 2030 y llegará a unas 2.700.000 t en 2050. El citado organismo estima, también, que, para cubrir la demanda esperada de hidrógeno verde, sedeberían instalar unos 7 GW de capacidad de energías renovables y 4 GW de electrólisis para 2030. En términos de inversión para impulsar la adopción del hidrógeno verde, se estima que México requerirá unos 6.000 MUSD hasta 2030, y se espera que esta cifra aumente a partir de este año (Asociación Mexicana de Hidrógeno, 2022). https://mx.airliquide.com/hidrogeno https://www.linde.mx/gases/hydrogen https://grupoinfra.com/pagina/categoria/67/Hidr%C3%B3geno OD 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO En la siguiente tabla se detalla la evolución de la demanda esperada hasta 2050. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ESTIMADA DE HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO En KTn 2025 2030 2040 2050 51 228 1.219 2.673 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alianza Estratégica Alemania-México. OD 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 5. Proyectos de hidrógeno verde Aunque México se encuentra en una etapa temprana en lo que respecta al mercado del hidrógeno verde y la planificación en este campo es aún limitada, se han realizado algunos anuncios sobre proyectos en desarrollo o estudio tanto en el sector público como en el privado. A continuación, se mencionan algunos de ellos: 5.1. Sector público 5.1.1. Comisión Federal de Electricidad (CFE) La CFE ha manifestado el interés de incluir hidrógeno verde dentro de la matriz de generación para minimizar la dependencia de gas natural y reducir las emisiones de efecto invernadero, aunque no existen proyectos concretos aún. En cualquier caso, se ha anunciado que se está trabajando en un Proyecto Piloto Hidrógeno Verde, en el parque fotovoltaico en Puerto Peñasco (CFE, 2022). Por otro lado, en el último Programa para del Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2023-2037) que anualmente actualiza la CFE, en el Capítulo 4 que detalla los proyectos que se incluyen en el “Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE)” se ha considerado, por primera vez, la conversión de 1.024 megavatios (MW) de capacidad de ciclos combinados de gas natural (CCC) con una mezcla de 70 % Metano (CH4) y 30 % de H2 Verde entre 2033 y 2036 y se calcula una adición de capacidad del 4,08 % entre 2027 y 2037. Se proyecta que los CCC vayan disminuyendo progresivamente el uso de gas natural y vayan aumentando el uso de hidrógeno hasta alcanzar en el 2036 la mezcla de 70 % gas natural y 30 % hidrógeno verde (SENER, 2023). mpresa royecto bicación tapa aracterísticas Proyecto piloto hidrógeno verde P P ñ U z S N N PRODESEN 2023-2037 P . S 4,08 % https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2442 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2442 https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2023-2037 https://base.energia.gob.mx/PRODESEN2023/Capitulo4.pdf https://base.energia.gob.mx/PRODESEN2023/Capitulo4.pdf https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2442 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2442 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2442 https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2023-2037 https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2023-2037 OD 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 5.1.2. PEMEX Como hemos señalado con anterioridad, Pemex es el principal productor y consumidor de hidrógeno en el país, aunque es hidrógeno gris. De todos modos, en su último Plan de Negocios, Pemex menciona el hidrógeno verde como una posible fuente de hidrógeno para procesos de hidrotratamiento y como combustible directo. Esto demuestra su reconocimiento del potencial de esta forma de energía en la producción de metanol, fertilizantes y otros sectores industriales (Expansión, 2023) . mpresa royecto bicación tapa aracterísticas U z P x N plan de negocios 2023- 2027 U y z , á x M x 5.2. Sector privado Varias empresas privadas han anunciado interés en comenzar a desarrollar proyectos de producción de hidrógenos verde en México, pero todos están en fase muy incipiente de desarrollo por ahora. • Proyectos a gran escala mpresa royecto bicación tapa aracterísticas / P w y G j M z y x . P w P w j S P F . P y M , 122 MUSD á y . L á z No se han identificado grandes proyectos de hidrógeno verde en desarrollo por parte de empresas españolas en México actualmente, aunque cualquiera de los proyectos de producción de energías renovables en funcionamiento sería susceptible de aprovechar los beneficios del hidrógeno verde para mitigar la intermitencia de estas. https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2023-2027_total.pdf https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2023-2027_total.pdf https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2023-2027_total.pdf OD 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO • Proyectos industriales concretos (producción ad hoc y uso in situ). Pequeña escala. Varias empresas han demostrado interés en el estudio e inicio de proyectos de plantas de producción industrial de hidrógeno verde en México. Así mismo, se estima que en el medio plazo la mayor parte de proyectos serán ligados a plantas industriales para demostrar la potencial escalabilidad de la producción de hidrógeno verde. En el siguiente cuadro se detallan varios de estos proyectos: mpresa royecto bicación tapa aracterísticas G D P y . á z H N M x J V N Joint Venture H2V2 M x M x y P - N P M x , x ñ 2024, y ñ , 2,5 (MW) S L F S M á y , M x S zN á M x z OD 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 6. Potencial de México para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde El desarrollo de la industria del hidrógeno verde en México podría tener un impacto notable en el proceso de transición energética y en los compromisos asumidos por México en los Acuerdos de París para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Este potencial se basa en una serie de factores que respaldan el crecimiento y la viabilidad de este sector en el país: • Variedad de recursos para generación de energías renovables que sirvan para la producción de hidrógeno verde. Gran potencial eólico y solar. De acuerdo con el informe publicado por IRENA en 2019, México ocupa el cuarto lugar en América Latina en términos de su capacidad eólica. Destacan estados como Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila y Yucatán, los cuales experimentan vientos con ráfagas de hasta 10 metros por segundo (la media mundial se sitúa en aproximadamente 6,5 metros por segundo). Además, México se encuentra ubicado en una región con abundante radiación solar, superando el promedio global, con una irradiación diaria promedio de más de 5 kilovatios por hora. Las áreas con mayor potencial solar se encuentran en Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California (según ASOLMEX), incluso superando los 8 kilovatios por hora por metro cuadrado al día (Ficha Sector Energías Renovables en México 2022). https://www.camarabilbao.com/wp-content/uploads/2023/03/ENERGIAS-RENOVABLES-Ficha-del-sector-Energ%C3%ADas-Renovables-M%C3%A9xico-2022.pdf https://www.camarabilbao.com/wp-content/uploads/2023/03/ENERGIAS-RENOVABLES-Ficha-del-sector-Energ%C3%ADas-Renovables-M%C3%A9xico-2022.pdf OD 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO Actualmente México tiene una capacidad instalada de energías renovables de 27.453 MW en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que equivale al 31,5 % del total en 2022 (SENER, 2023). La incorporación del hidrógeno como fuente de almacenamiento de energía en las plantas renovables permitiría suplir la intermitencia de este tipo de generación y favorecer la producción de energía renovable. • Capacidad de producir hidrógeno verde a menor coste. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hidrógeno, México al ser una región óptima para la producción de energías renovables tendría unos costes inferiores en torno al 64 % a otros países. De aquí a 2030, México podría producir hidrógeno a un coste de 1,4 USD/kg frente a 2,3 USD/kg en otros países que no tienen el mismo potencial energético (Asociación Mexicana de Hidrógeno, 2022). • La ubicación geográfica de México lo convierte en un punto estratégico para la exportación de hidrógeno verde hacia otros mercados. Dada su cercanía a Estados Unidos y su acceso a rutas marítimas y terrestres, México puede convertirse en un proveedor importante de este recurso a nivel internacional, impulsando así su economía y generando oportunidades de empleo en el sector. El desarrollo de energías limpias, como el hidrógeno verde, en México se vuelve crucial para aprovechar los efectos del nearshoring y atender la creciente demanda de energía limpia (IMCO, 2023). La ubicación estratégica del país y su participación en el T-MEC lo posicionan favorablemente para atraer inversiones, mientras que la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impulsa la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Garantizar un acceso rápido y asequible a la energía renovable es fundamental para cumplir con los objetivos de descarbonización y promover un modelo industrial más sostenible en México. • La necesidad de descarbonización del tejido industrial mexicano impulsa la atracción de inversión en hidrógeno para su aplicación en procesos productivos de industrias como la manufacturera, la automotriz o la propia generación eléctrica. • Base industrial desarrollada para la fabricación de tecnología necesaria para el hidrógeno verde. La Alianza Energética Alemania y México señala que México es un país con potencial para ser competitivo y desarrollar un industria sólida en la fabricación de equipos para industria del hidrógeno verde como electrolizadores, celdas de combustible, turbinas de generación eléctrica de hidrógeno, acondicionamiento y transporte, almacenamiento de hidrógeno y vehículos de celda de combustible (Ficha Sector de la Automoción en México). https://h2mex.org/ https://h2mex.org/ https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/077/documentos/2023/04/ficha-sector--automoci%C3%B3n,-m%C3%A9xico,-2023-/FS_Automoci%C3%B3n%20en%20M%C3%A9xico%202023_REV.pdf OD 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO RANKING DEL POTENCIAL DE MÉXICO PARA LA FABRICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO Fuente: Elaboración propia a partir de Alianza Energética Alemania y México. OD 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 7. Principales retos para el desarrollo del hidrógeno verde en México Para aprovechar el potencial del mercado del hidrógeno verde en México es necesario abordar algunos retos y dificultades a las que se enfrenta la industria en general, y México en particular. 7.1. A nivel global Actualmente, el desarrollo tecnológico para reducir el coste de producir hidrógeno verde es el principal obstáculo a nivel mundial. La electricidad y los electrolizadores son los principales componentes de la estructura del coste. Según el informe "Desbloqueando el Hidrógeno Verde en América Latina" del BID, la electricidad puede llegar a representar hasta el 75 % del coste del hidrógeno verde, mientras que los electrolizadores suponen entre el 50 % y el 60 % de los gastos de capital (CAPEX). En el siguiente gráfico se observa la estructura de costes del hidrógeno verde esperada en 2030. ESTRUCTURA DE COSTE DEL HIDRÓGENO VERDE EN 2030 Para producir 50 MWh Fuente: BID, 2023. Sin embargo, durante la última década, se ha observado una disminución significativa en el coste de la electricidad y una continua reducción en el coste de los electrolizadores. Estas tendencias apuntan a una considerable reducción en el costo de producción de hidrógeno verde para el año 2050 (BID, 2023). 21,60% 14,40% 64% CAPEX OPEX Electricidad https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Unlocking-Green-and-Just-Hydrogen-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Unlocking-Green-and-Just-Hydrogen-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf OD 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 7.2. En México • Falta de infraestructura en redes de transmisión y redes de gaseoductos, sobre todo por la poca capacidad existente y la reducida inversión en redes de transmisión de energía y gaseoductos que permita garantizar la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del suministro eléctrico en el país. • Escasa demanda doméstica de hidrógeno y fundamentalmente concentrada en empresas estatales. Del mismo modo, los reducidos incentivos estatales no promueven inversiones para que las empresas incorporen el hidrógeno verde en sus procesos productivos. • Reducida planificación estatal. Por un lado, se requiere superar retos regulatorios y establecer incentivos para la producción, transporte, almacenamiento y uso del hidrógeno verde, a fin de satisfacer la creciente demanda futura estimada (Energy21, 2022).Por otro lado, la actual administración ha suspendido esquemas de promoción de energías renovables, como las subastas, y ha dirigido su enfoque hacia el fortalecimiento de empresas estatales de energía, como Pemex y CFE, priorizando las fuentes convencionales, aunque también se mencionan proyectos renovables en el plan de negocio de CFE. Ambas medidas reflejan una disminución en la intervención estatal y en las subvenciones para el sector tecnológico-industrial, aunque con enfoques diferentes y potenciales implicaciones para el futuro energético de México. • La participación limitada de las energías renovables en la matriz energética es un desafío en México. El país se encuentra por debajo de los objetivos establecidos en la Ley de Transición Energética en términos de producción de energía limpia. En comparación con España, por ejemplo, en 2022 México tenía una capacidad instalada de energías renovables de 27.453 MW (SENER, 2023), mientras que España alcanzó los 70.452 MW en el mismo año (Red Eléctrica, 2023). Esta disparidad muestra la importancia de desarrollar en mayor medida las energías renovables antes de embarcarse en grandes proyectos de hidrógeno verde. Asimismo, el aumento en la participación de energías renovables (con participación también del hidrógeno verde) contribuiría a conseguir el objetivo de que el 35 % de la generación nacional sea limpia en 2024 y el 37,7 % en 2030 (SENER, 2020). • Estrés hídrico que sufre México, fundamentalmente en las zonas con mayor potencial para la generación de energía renovable (IMCO, 2023). Algunos especialistas señalan el problema de la escasez como un factor limitante para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en México. No obstante, se estima que el problema del abastecimiento de agua en las regiones productoras de hidrógeno verde como Baja California podría resolverse con la instalación de plantas desalinizadoras (Cooperación Alemana, 2021). OD 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 8. Oportunidades de negocio para empresas españolas México tiene, como hemos señalado a lo largo de este estudio, un gran potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde aprovechando sus favorables condiciones para la producción de energías a partir de fuentes renovables, la amplia y desarrollada base manufacturera instalada y las oportunidades para la exportación que le ofrecen su ubicación estratégica y su red de acuerdos de libre comercio, aunque también debe superar algunos retos y dificultades. De hecho, grandes empresas nacionales, tanto públicas como privadas, y extranjeras están viendo en México un país de oportunidades para el desarrollo de este tipo de proyectos relacionados con el hidrógeno verde prácticamente en toda la cadena de valor. Por todo ello, podríamos esperar oportunidades de negocio para empresas españolas en muchas y muy diversas áreas entre las que podemos destacar: • Producción de hidrógeno verde en zonas con suministro de energías limpias. Se puede aprovechar la infraestructura existente de generación de energía renovable (solar, eólica) para el establecimiento de plantas de producción de hidrógeno verde. • Incorporación de hidrógeno verde en los procesos de producción de PEMEX. • Importación de tecnología destinada a la producción de hidrógeno verde. México importará este tipo de tecnología ya que los esfuerzos gubernamentales son reducidos para generar una industria que abastezca la producción y por tanto se importara tecnología extranjera. • Diseño y construcción de la infraestructura complementaria necesaria para el transporte y almacenamiento de hidrógeno verde desde las plantas renovables hasta los lugares en los que se utilizará el hidrógeno verde. • Fabricación/Manufactura de todo tipo de equipo para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde (celdas de combustible, equipo para acondicionamiento, transporte y almacenamiento, etc.) para consumo nacional y para exportación (nearshoring, acuerdos de libre comercio). • Incorporación de hidrógeno verde en la industria para cumplir los objetivos de descarbonización. Proyectos a pequeña y mediana escala para producción y consumo in situ. • Fabricación de celdas de combustible para la industria automotriz. • Fabricación de vehículos eléctricos con celda de combustible. • Instalación de estaciones de servicio de hidrógeno verde en las principales rutas de transporte de mercancías. • Proyectos públicos de electromovilidad. OD 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO Además, muchas empresas españolas ya han desarrollado o están trabajando en proyectos de hidrógeno verde de diversa índole tanto en España como en otros mercados. Esta reputación podría servir para replicar estos proyectos en México a medio plazo. Las iniciativas de las administraciones públicas españolas (administración central: hoja de ruta presentada en 2020 cuyos objetivos se actualizarán en 2023, autonomías, ayuntamientos, etc.) también podrían ser proyectos para poner en valor ante las autoridades mexicanas. A modo de ejemplo re recogen a continuación algunos de los proyectos en desarrollo en España: PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE DE EMPRESAS ESPAÑOLAS mpresa bicación royecto escripción ñ Valle Andaluz del Hidrógeno Verde 3.000 ñ - P j Corredor de Hidrógeno Verde P y . Y y G . P Planta de hidrógeno verde de Puertollano 150 y . L P ( ) , - y y . ñ FCH2Rai y á DL , F, y , , , NH2, y S - k. j ñ ñ H2Med P y ú G ñ , F y P ñ . P y z . ñ Corredor Puerto Á - P P , V H ( H2 ), á P Á y x Fuente: Elaboración propia Para más información sobre los proyectos que se están llevando a cabo en España véase aquí y aquí. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su Marco Estratégico de Energía y Clima presentó la Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el Hidrógeno Renovable. https://www.cepsa.com/es/negocios/commercial-clean-energies/hidrogeno-verde/valle-andaluz#:~:text=El%20hidr%C3%B3geno%20verde%20es%20una,el%20transporte%20a%C3%A9reo%20y%20mar%C3%ADtimo. https://www.cepsa.com/es/negocios/commercial-clean-energies/hidrogeno-verde/valle-andaluz#:~:text=El%20hidr%C3%B3geno%20verde%20es%20una,el%20transporte%20a%C3%A9reo%20y%20mar%C3%ADtimo. https://www.cepsa.com/es/negocios/commercial-clean-energies/hidrogeno-verde/valle-andaluz#:~:text=El%20hidr%C3%B3geno%20verde%20es%20una,el%20transporte%20a%C3%A9reo%20y%20mar%C3%ADtimo.https://www.cepsa.com/es/negocios/commercial-clean-energies/hidrogeno-verde/valle-andaluz#:~:text=El%20hidr%C3%B3geno%20verde%20es%20una,el%20transporte%20a%C3%A9reo%20y%20mar%C3%ADtimo. https://www.cepsa.com/es/prensa/espana-y-holanda-impulsan-el-corredor-maritimo-de-hidrogeno-verde https://www.cepsa.com/es/prensa/espana-y-holanda-impulsan-el-corredor-maritimo-de-hidrogeno-verde https://www.cepsa.com/es/prensa/espana-y-holanda-impulsan-el-corredor-maritimo-de-hidrogeno-verde https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/hidrogeno-verde/puertollano-planta-hidrogeno-verde https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/hidrogeno-verde/puertollano-planta-hidrogeno-verde https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/hidrogeno-verde/puertollano-planta-hidrogeno-verde https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/hidrogeno-verde/puertollano-planta-hidrogeno-verde https://www.caf.net/es/sala-prensa/nota-prensa-detalle.php?e=389 https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221216_h2med-green-hydrogen-hub.aspx https://www.diarioelcanal.com/corredor-maritimo-del-hidrogeno/ https://www.diarioelcanal.com/corredor-maritimo-del-hidrogeno/ https://www.diarioelcanal.com/corredor-maritimo-del-hidrogeno/ https://www.diarioelcanal.com/corredor-maritimo-del-hidrogeno/ https://www.diarioelcanal.com/corredor-maritimo-del-hidrogeno/ https://www.energias-renovables.com/hidrogeno/espana-cuenta-con-una-cartera-de-proyectos-20221205 https://www.aeh2.org/proyectos-2/ https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Documents/hoja_de_ruta_del_hidrogeno.pdf https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Documents/hoja_de_ruta_del_hidrogeno.pdf OD 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México HIDRÓGENO VERDE EN MÉXICO 9. Información adicional 9.1. Ferias ombre bicación róxima dición ontacto escripción World Hy y x ú , Q 23-27 j 2024 2 x @ . x z S M x H y M x H ú z . The G x x, M x 5-7 2023 @ . x x y M x . y 3 : M x (7.ª - ://www. . / / x ), M x (4.ª - ://www. . x/ ) y M x W P w (11.ª - ://www. x w w . . x/ ) 9.2. Congresos ombre bicación róxima dición ontacto escripción International M x Hy S y z , V z 25-29 2023 2 x @ . x L S M x H j U V z z x M x . , y H , , , , y ; y . https://www.h2expohidrogeno.mx/es https://www.h2expohidrogeno.mx/es https://www.h2expohidrogeno.mx/es https://www.h2expohidrogeno.mx/es https://www.h2expohidrogeno.mx/es https://www.cepsa.com/es/negocios/commercial-clean-energies/hidrogeno-verde/valle-andaluz#:~:text=El%20hidr%C3%B3geno%20verde%20es%20una,el%20transporte%20a%C3%A9reo%20y%20mar%C3%ADtimo. mailto:h2expohidrogeno@tarsus.mx mailto:h2expohidrogeno@tarsus.mx mailto:h2expohidrogeno@tarsus.mx https://www.thegreenexpo.com.mx/es https://www.thegreenexpo.com.mx/es mailto:operaciones@tarsus.mx mailto:operaciones@tarsus.mx https://www.aquatechtrade.com/es/mexico https://www.intersolar.mx/inicio https://www.mexicowindpower.com.mx/es https://www.uv.mx/coatza/xxiiicongmexhydsoc-en/welcome/ https://www.uv.mx/coatza/xxiiicongmexhydsoc-en/welcome/ https://www.uv.mx/coatza/xxiiicongmexhydsoc-en/welcome/ https://www.uv.mx/coatza/xxiiicongmexhydsoc-en/welcome/ https://www.uv.mx/coatza/xxiiicongmexhydsoc-en/welcome/ mailto:h2expohidrogeno@tarsus.mx mailto:h2expohidrogeno@tarsus.mx mailto:h2expohidrogeno@tarsus.mx OD Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace www.icex.es mailto:informacion@icex.es https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior