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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN EL MERCADO DE SEMICONDUCTORES, SU DEMANDA, SU ESCASEZ Y SU LOGÍSTICA: EL ESTUDIO DE LA EMPRESA TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSMC) DESDE EL ENFOQUE DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Luis Fernando Martínez Zapata 2 1 Introducción 1.1 ¿Por qué se seleccionó esta empresa? Fundada en Taiwan en 1987 por Morris Chang, Taiwan Semiconductor Manufacturing Ccompany (TSMC) es una de las más grandes compañías de su país y la industria más valuada e importante en el sector de semiconductores en todo el mundo ya que tiene la mayor cuota del mundo en el mercado de fundición en semiconductores con un 48% a 59% controlado en el mercado mundial de este bien tecnológico (TrendForce, 2022). Los semiconductores son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de un buen aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, el elemento más abundante en la naturaleza después del oxígeno (Labarta, et al., 2004). Nuestra sociedad está marcada en gran parte por la tecnología de los semiconductores: Los sistemas de control; lectores ópticos; pantallas; toda la electrónica del Sistema Colectivo de Transporte Metro además de los celulares, y que cada vez son más necesarios para la actualización de los productos tecnológicos. Los semiconductores se encuentran desde las poderosas calculadoras hasta las calculadoras de bolsillo, además de los aparatos domésticos, los equipos de medición de laboratorio, las celdas solares, fotocopiadoras, etc. (Tagüeña Parga, 2005). Como podemos ver, la importancia del mercado de chips semiconductores es importante en nuestra actualidad y hoy se encuentran en una escasez mundial lo cual es perjudicial no sólo a las empresas creadoras de los chips, sino a empresas de gran peso tecnológico que dependen de la producción de semiconductores de calidad para sus productos. 3 1.2 ¿Cuál es el estado actual de la empresa? TSMC abarca el mayor porcentaje de participación en el mercado de semiconductores, es decir, la empresa por sí misma tiene un peso de 48% a 59% (TrendForce, 2022). A continuación, mostraremos una gráfica con las empresas más importantes en el mercado y mostrar un comparativo visual. Continua… Imagen 1: Placa de un circuito integrado fabricado en Taiwán. Fuente: El Economista, España. 4 La siguiente gráfica demuestra aproximadamente el mismo tamaño que en la gráfica 1 y la gran diferencia de TSMC con sus competidores. Gráfica 2 Fuente: elaboración propia con datos de statista.com, cifras en USD (Billones de dólares anglosajones) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Gráfica 1: semiconductor industry revenue worldline Fuente: elaboración propia con datos de (Counterpoint, 2023) 5 Por tanto, el estado de la empresa se encuentra en un estado de crecimiento y concentración en el mercado de chip semiconductores; sin embargo, ser la empresa que abarca un mayor mercado no es sencillo: La gran demanda que se ha presenciado en los últimos años la empresa no mantiene la oferta necesaria para equilibrar su mercado, además de factores exógenos que retrasaron en su momento la producción de semiconductores (López, 2018) por lo que las empresas de semiconductores, en particular la taiwanesa, se encuentran en grave crisis por los siguientes factores (Nieves, 2021): 1. Los puertos podrían quedarse sin trabajadores para gestionar el envío de chips 2. Los apagones y la escasez de agua amenazan la producción La escasez global de chips semiconductores va camino a convertirse en un fenómeno económico actual junto con el retorno a la inflación, la cual ambos se encuentran relacionados (ídem). Si la anterior afirmación es cierta la producción de semiconductores es de gran impacto en la economía por diversas razones, sea, por ejemplo, la dependencia de las grandes economías de esta tecnología -como el Departamento de Defensa de Estados Unidos el cual también es productor de semiconductores (Department of Defense, 2021)-; también considerar los factores productivos y los componentes necesarios para su creación en las cadenas productivas, dando la posibilidad de un mayor costo de producción no sólo en el bien terminado sino también en los procesos de producción necesarios para tal bien. 1.3 ¿Cómo se vio afectada la empresa por la pandemia? La escasez ha sido producto de un incremento repentino de la demanda de chips semiconductores (ídem) al punto en que las marcas más reconocidas en el desarrollo de semiconductores dependen, muchas veces, de la marca TSMC: Apple, por ejemplo, reservó toda la producción de semiconductores 3 nanómetros (nm) en el año 2021 (Ros, 2020); se tenía previsto que hasta el año 2022 este modelo de chips saldría al mercado y así ocurrió, logrando la empresa Apple apartando y apropiándose del 90% de la producción de chips para el año 2023 6 (Orr, 2023), esto es un “apartado” de tecnología importante y destacable que no sólo se apropia de la tecnología de punta mundial, sino que Apple determina su innovación inalcanzable por la capacidad adquisitiva que tiene como empresa líder de smartphones, esto puede verse desde el lado de la gran importancia que tiene TSMC en el mercado pero también por la escasez actual y próxima. Los chips 3 nm según C. C. Wei, presidente y CEO de TSMC, es la tecnología de fundición más avanzada tanto en tecnología Piezo Protection Advantage (PPA) y tecnología de transistores (Anon., 2021) y aunque los fabricantes de chips no dan abasto, TSMC anunció un plan de 30,000 millones de dólares para expandir su capacidad de producción y mantener sus planes de producción. El nivel de inversión para la producción de semiconductores es alto debido a los altos costos de producción, por ejemplo, el costo del diseño de chips semiconductores de 7 nm está alrededor de 300 millones de dólares y en los chips semiconductores de 3 nm se espera que incremente 5 veces el nivel de costo ahondando en 1.5 billones de dólares anglosajones (Li, et al., 2020). Dejamos al lector una gráfica de los costos de producción en el diseño de los chips semiconductores dependiendo de su tamaño nanométrico y su tecnología incorporada. Continua… 7 En términos de demanda, buena parte de los bienes duraderos que dependen de los chips semiconductores se ha mantenido estable o alza (como computadoras, dispositivos electrónicos, etc.), mientras que la de otros bienes se ha disparado a medida que las economías reabrían conforme el nivel de contagio disminuía del COVID-19, esto tiene como consecuencia una incapacidad de abastecer la demanda de chips y lo seguirá siendo en los próximos años si la demanda se mantiene en los niveles actuales (Nieves, 2021). En términos de oferta se tiene lo siguiente: Los grandes fabricantes de chips conocidos como Foundries se encuentran muy concentradas en Taiwán y Corea del Sur, concluyendo que existe una concentración del mercado productivo en términos geográficos en estos países (Nieves, 2021). A continuación, mostramos los centros industriales de desarrollo de TSMC en un mapa mundial. Gráfica 3: Costo del diseño y fabricación de chips semiconductores graficado en diferentes procesos. (Validación, prototipo, software, fabricación del estado físico, verificación, arquitectura y propiedad intelectual [IP]) Fuente: IBS 8 En principio se tiene una desventaja en términos de operación multiplanta a diferencia de una de sus competidoras como Samsung, esta desventaja da mayores costos de distribución del producto. [Análisis personal delMapa 1] El principal país con el mayor participación en el beneficio neto de TSMC es EE.UU (Equipo de Statista, 2020), por lo que, como muestra el mapa, el medio de distribución es el marítimo y el impacto de la pandemia ha afectado la eficiencia de los puertos; de materializarse éstos riesgos, el mercado de chips podría ser carente a la demanda mundial impactando la recuperación económica: Si no hay chips para producir los bienes que se demandan, el consumo y la inversión despegarán despacio, lastrando el crecimiento y la ansiada recuperación económica (Nieves, 2021). Como lo comunica C. C. Wei, la entrada de ingresos a TSMC depende de una demanda no arbitraria de los productos sino que la demanda tiene componentes estacionales, es decir, por temporadas: por ejemplo, existe la oferta de celulares por las grandes compañías donde incrementan la demanda de los consumidores Fuente: Mapa por Google Maps con datos de localización de los centros industriales por datos del sitio oficial de TSMC Mapa 1: Centros Industriales y de desarrollo de TSMC en el mundo 9 por la salida de estos nuevos dispositivos; en un momento donde la oferta por parte de TSMC sea aún más carente, el impacto de ventas podrá verse en éstas temporadas muy usuales de bienes durables [Análisis personal de (Anon., 2021) TSMC lo es todo en la industria de chips semiconductores y eso es una vulnerabilidad. 1.4 ¿Qué se espera ver en el desarrollo del trabajo? En el presente trabajo se espera demostrar un panorama suficiente acerca de TSMC como caso de estudio: Explicar de la empresa su historia, su estructura de mercado, su conducta económica y social, la rentabilidad, la prospectiva y una crítica hacia ésta empresa como caso. El lector después de leer el presente trabajo tendrá una noción importante sobre el mercado de chips semiconductores y cómo la industria de semiconductores puede impactar a la economía. El estudio y hallazgos se trabajarán desde un enfoque economicista1. 2 Desarrollo 2.1 Contexto histórico o económico en el que se encuentra inmersa la empresa. Las sedes de desarrollo tecnológico y principales operaciones de producción de TSMC se encuentran en el parque industrial/científico de Hsinchu [新竹科學工 業園區] en Taiwan. Es la fundidora (foundry) independiente de semiconductores más grande del mundo en términos de ganancias y concentración de mercado. La historia puede contarse primero que TSMC fue la primera foundry de silicio del mundo, y segundo sobre su fundador: el Dr. Morris Chang quien obtuvo el grado y maestría en ingeniería mecánica por el MIT (Chang , 2014) y el apoyo financiero para obtener su doctorado por Texas Instruments donde finalmente lo obtuvo en ingeniería eléctrica en Stanford University (Zhang & Alon, 2009). 1 Que analiza los fenómenos sociales dando preferencia a los factores económicos. la definición se encuentra en la Real Academia Española. Aquí el enfoque trata sobre explicar la realidad de la empresa desde los términos de la oferta y demanda, agregados monetarios, utilidad marginal, costos, gráficos, exposiciones, etc. pero sin incorporar teórias o enfoques económicos sino el uso de la materia de Organización Industrial que ocupa herramentales de la escuela clásica de la economía como el enfoque microeconómico. 10 Luego de una larga experiencia del Dr. Morris Chang trabajando durante 25 años en Texas Instruments en diseño avanzado de semiconductores y procesos de fabricación, además de su integración en 1986 en el instituto de investigación sin fines de lucro ITRI, TSMC fue fundada en 1987 cuando el Dr. Morris Chang tenía 56 años y había empezado una colaboración con el gobierno taiwanés y con el apoyo de la gigante tecnológica Philips como inversionista privado en el interés de tecnología en semiconductores. El Dr. Morris Chang es considerado el “Padre de los semiconductores”. (Equipo de AnySilicon, 2021). La razón de la fundación de TSMC fue que el Dr. Morris Chang tenía ideas innovadoras en el campo de los semiconductores, el Dr. Chang logró mantener a su empresa por delante de sus competidores invirtiendo principalmente en nuevos nodos de silicio y expandiendo su capacidad de fabricación con un enfoque en los más altos niveles de calidad. (ídem) Desde el momento de la fundación de la compañía, TSMC se ha adherido y mantenido por sus valores fundamentales, así como sus declaraciones de misión y visión con una consistencia dedicada a trabajar en sus objetivos. (ídem) A continuación, mostramos una gráfica de la evolución tecnológica de TSMC. Continua… 11 Quedaría agregar el año previsto el diseño de 3 nm para el año 2022 para completar nuestra serie de tiempo en la gráfica 4. Conforme pasa el tiempo la gráfica 4 nos presenta que cada vez son más rápidas las innovaciones de chips de semiconductores por TSMC, sea por el incremento de la curva de experiencia, posiblemente con una economía de escala cada vez mayor, mayores entradas y posicionamiento en el mercado por medio de la concentración y una economía de aprendizaje mayor. [Análisis personal de la gráfica 4] La compañía sigue superando a sus competidores en el mercado en términos de clientes, innovación, ganancias y concentración en el mercado. Actualmente, TSMC, que se convirtió en una empresa pública en 1994, emplea a más de 14,500 empleados y atiende a más de 600 clientes con más de 11,000 productos diferentes que diseñan y fabrican. También se les ha acreditado con la compilación de la cartera más grande de bibliotecas de procesos probados, propiedad intelectual, diseño y flujos de referencia. (Equipo de AnySilicon, 2021) Gráfico 4: Innovación tecnológica de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en un periodo de 32 años. 1987 - 2019 Fuente: TSMC 12 2.2 Estructura de mercado - Principales competidores y su posicionamiento Si observamos el gráfico 2 TSMC se encuentra con no menos del 50% de posicionamiento en la industria a nivel mundial, concentrando la mitad de todo el mercado ofertante del ingrediente más importante en la Era Digital y Artificial; sin embargo, sus laboratorios se encuentran mono distribuidos atendiendo regiones distantes como EE.UU, su principal cliente -Apple, NVIDIA, AMD entre otros- (Ros, 2020); pese a esto, TSMC mantiene una gran demanda de sus productos, al punto que entre las empresas que requieren de su tecnología compran por anticipado un sector tecnológico para el acaparamiento de microchips (ídem); y son afectadas otras empresas con alta dependencia a la industrial taiwanesa (Gamarra, 2021); debido a la alta demanda, la industria no mantiene la oferta necesaria para equilibrar su mercado, la expansión de TSMC se encuentra en aumento, pero a diferencia de Samsung, en sedes físicas, la industria taiwanesa se queda atrás por el momento. (Gamarra, 2021) Conducta económica y social de la empresa - ¿Colude o ha llegado a coludir con otra empresa? - ¿Con quién ha establecido alianzas? La industria taiwanesa de semiconductores muestra un único modelo de negocios de corte vertical, esto significa que la empresa tiene diferentes divisiones enlazadas a lo largo de la cadena de producción con un mando único. La división vertical de cada sector se envuelve materias primas upstream, IC diseño, “mask design”, embalaje, pruebas, IP, entre otros. Los bienes intermedios son definidos a la división profesional de cada sector, las fundiciones Pure-Play se centran en una producción única y no tienen productos propios. Las ganancias dependen de la reducción de los costos de producción -Economías de escala- y el rendimiento del producto. Las barreras de entrada de las foundrys incluyen tecnología y la capacidad de fabricación. (Hui-Lin Chang, 2010). 13 Como hemos observado a lo largo del presente trabajo, TSMCse encuentra con una gran concentración de mercado, además de niveles de innovación altos y no tiene competidor ni producto sustituto tal como menciona Sheehan (2020). Si nos guiamos por diferentes medios para la creación de barreras de entrada como el nivel de gasto o inversión a la propia empresa como producción o como lo menciona Brown y Dominguez (2012): “…Mayores sumas de dinero gastadas en publicidad, tráfico de influencias y otras tácticas para crear barreras de entradas y reforzar la situación monopólica. También puede darse el caso de grandes inversiones para aumentar la capacidad instalada en el mercado (…) para convencer a los competidores potenciales de no entrar al mercado…” (Brown Grossman & Domínguez Villalobos, 2012) p. 107; también, mencionan “En los mercados oligopólicos las empresas tienen la posibilidad de manipular a sus rivales desarrollando o creando asimetrías que se erigen en barreras de entrada que les permiten aumentar sus ganancias” (ídem) p. 252. TSMC se encuentra en un nivel tan alto en el mercado de semiconductores que la entrada de empresas al mercado se ve restringido por las ventajas, concentración, ganancia, una cartera de clientes de gran importancia como Apple y NVIDIA; también países-clientes de sus productos como EE.UU; entre otros de gran peso y por el mismo proceso oligopólico: Uno de sus rivales más cercanos (= Intel) recientemente se unió con la empresa taiwanesa (Pastor, 2021) así como otros competidores sea AMD y el Departamento de Defensa de EE.UU por razones de escasez de producción de semiconductores y por el alza de los costos de producción que individualmente a las empresas les es difícil sostener (López, 2020). Incluso Intel anunció una elección de subcontratación en la producción de chips donde TSMC se convirtió en su socio luego de ser su más grande competencia al punto de que TSMC está construyendo una nueva fábrica en Baoshan la cual puede dedicarse al uso exclusivo de Intel, esto por la situación de Intel en sus atrasados procesos de producción albergando modelos de 14 nm contra los modelos de 2 nm de TSMC. [Traducido del idioma chino simplificado (Xiàn ruì (宪瑞), 2021)] 14 Existe información para determinar que TSMC mantiene barreras de entrada en el mercado de semiconductores y como menciona el artículo de Khaveen Investments (Khaveen Investments, 2021): TSMC: Too Big To Beat (TSMC: Demasiado grande para ser vencido) - Principales Aliados. Presentaremos una gráfica que muestra que uno de los socios más destacados de TSMC también mantiene en su poder el 50% de los chips de 5 nm. Lo que resulta ilustrativo por el nivel que TSMC tiene en las empresas tecnológicas de bienes finales. 48% 11% 8% 7% 7% 5% 5% 3% 3% 2% 1% Proporción de los diez principales clientes deTaiwán Apple Mediatek AMD Qualcomm Broadcom Nvidia Sony Marvell STM Gráfico 6: Proporción de los 10 principales clientes de Taiwán en el mercado de semiconductores, último trimestre del 2021. Fuente: (GizmoChina, 2021) 15 2.3 Conducta económica y social de la empresa En anteriores apartados ya hemos hablado de la conducta económica de TSMC. En los siguientes puntos nos concentraremos en temas puntuales como el mercado objetivo y tipo de política en discriminación de precios - Mercado Objetivo El mercado objetivo y principal de TSMC son los smartphones, el segmento más grande de ganancias netas; y el país más grande en términos de ganancias netas para TSMC es EE.UU y el número de clientes en todo el mundo es de 499. (Equipo de Statista, 2020) - Tipo de política de discriminación de precios Si la discriminación de precios es la distinción de diferentes productos de una empresa en la facilidad de adquisición de bienes para innumerables agentes económicos con diferentes objetivos o diferentes niveles de ingreso que están dispuestos a pagar tal producto, en otras palabras. “…La discriminación de precios se define como el cobro de distintos precios a diferentes consumidores por un producto esencialmente idéntico…” (Brown Grossman & Domínguez Villalobos, 2012) p. 131. Entonces, TSMC mantiene una discriminación de precios para algunos de sus productos; por ejemplo, los componentes basados en MEMS que contribuyen a la experiencia de asistentes de voz, TSMC tiene diferentes productos para el mismo funcionamiento de la Voice IA como productos moviles, “wearables”, Internet of Things (IoT) y autónomos como los incorporados en automóviles. Kuang-Cheng (2000) indica que las empresas integradas verticalmente muestran cuatro características esenciales: Primero, Eliminan la finalización en el mercado causado por productos terminados, “Elementos combinados de ineficiencia”, “Doble marginación”, “Adaptación a los clientes”, “Discriminación de precios” e “Integración vertical”; en segundo lugar, la instrucción no es completa para 16 proveedores con activos específicos que resultan en altos costos de transacción y contratos incompletos aunque la integración vertical puede reducir tales costos para corregir externalidades; en tercer lugar, la integración vertical permite la expansión de los sistemas productivos, incrementan los costos de producción formando barreras de entrada para potenciales competidores; cuarto lugar, la integración vertical es un medio de aumentar los costos de los competidores para crear su propia ventaja competitiva, lo que resulta en el fenómeno de exclusión del mercado (Hui-Lin Chang, 2010) & (Kuang-Cheng, et al., 2005). - ¿Ha sufrido alguna sanción? TSMC en 2019 fue demandado por GlobalFoundries debido a que los productos como: 7 nm, 10 nm, 12 nm, 16 nm y 28 nm violaban al menos 16 patentes. Las demandas fueron presentadas ante la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU y los Tribunales del Distrito Federal de EE.UU así como en los distritos de Delaware, el distrito Oeste de Texas y los Tribunales Regionales de Düsseldorf y Mannheim en Alemania (GlobalFoundries, 2019). Los acusados por GlobalFoundries son: Apple; Broadcom; Mediatek; Nvidia; Qualcomm; Cisco; Google; Hisense; Lenovo; Motorola, entre otros. (GlobalFoundries v. TSMC et al. Fact Sheet, 2019) Esta demanda fue producto de la guerra en el sector de los semiconductores. El fabricante de chips estadounidense buscaba bloquear la importación de los chips de TSMC a sus clientes en EE. UU y en Alemania. También GlobalFoundries había solicitado indemnizaciones significativas por daños ocasionados por TSMC basadas en el uso ilegal de la tecnología de la foundry estadounidense ‘en sus decenas de miles de millones de dólares en ventas’ (Valdeolmillos, 2019). Dos meses después GlobalFoundries anunciaría la resolución del caso con TSMC, las empresas acordaron una licencia cruzada de duración amplia para patentes de semiconductores existentes en todo el mundo, así como patentes que se presentarán entre ellas a disposición de su acuerdo en los próximos diez años, ya que ambas empresas continúan invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo de semiconductores. (GlobalFoundries, 2019b) 17 El caso anteriormente presentado y su resolución es una evidencia clara de los sucesos dentro de una guerra comercial entre las grandes industrias las cuales abarcan en detener a una gran empresa como TSMC en las importaciones que de ella surgen. La resolución también nos resulta clara: La alianza entre las grandes empresas formando un oligopolio en las patentes para el crecimiento conjunto de las industrias con un plazo de diez años; prácticamente se asegura el crecimiento de GlobalFoundries ante la innovación acelerada y concentración de mercado por TSMC. - ¿En qué ha invertido últimamente y cuál es la perspectiva de la empresa? TSMC actualmente ha trabajado en inversiones de capital basadas en 4 disciplinasque se encuentran ad hoc a su misión y visión como empresa -más adelante se detallan-; las cuatro disciplinas son: Tecnología, liderazgo, flexibilidad y responsabilidad en fabricación. Al mismo tiempo, TSMC enfrenta los retos de costo de fabricación emparejado con el incremento de la complejidad de los procesos, nuevas inversiones en nodos “maduros” y costo de material crecientes y mantienen un trabajo continuo con sus clientes en vender “valor”, es decir, el valor incluye el valor de la tecnología, servicio y capacidad de atención al cliente. -Explicación por el CEO C. C. Wei en la versión estenográfica de una conferencia. - (Anon., 2021). Como vimos anteriormente, mantiene una psicología de integración vertical, gran cantidad de inversión a los procesos productivos contra la escasez de chips semiconductores en el mercado, además de una perspectiva oligopólica apoyando a su competencia (como el caso de Intel) por ser la empresa que concentra más de la mitad del mercado en su sector. 18 La perspectiva de la empresa puede observarse desde su visión y su misión. Visión “Nuestra misión es ser el proveedor de servicios de fundición y tecnología más avanzado y más grande para las empresas sin fábrica y los IDM, y en asociación con tales, forjar una poderosa fuerza competitiva en la industria de los semiconductores. Para realizar tal visión, se debe tener una trinidad de fortalezas: 1) Ser un proveedor de tecnología líder y competitiva. 2) Ser un fabricante líder 3) Ser el más respetable, orientado al servicio y silicio de beneficios totales máximos de fundición. Misión “…Ser el proveedor confiable de tecnología y capacidad de la industria de circuitos integrados de lógica global durante los próximos años” Mapa 1: Misión y Visión de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Fuente: annualreports.com (TSMC, 2015) 19 3 Conclusiones 3.1 Resumen de los hallazgos derivado de la investigación. TSMC es una empresa gigante en términos de acaparamiento del mercado; con una discriminación de precios que conlleva a una empresa en la integración vertical según los términos obtenidos en Brown y Dominguez (2012) y Kuang- Cheng et. al (2005); cumple con la misión y visión que tiene como industria por los resultados que hemos presentado a lo largo del trabajo; TSMC también ha manejado muy bien a su competencia y su estrategia competitiva ha sido impecable para desarrollar un oligopolio, incluso, no sólo mantener alianzas con su competencia que se encuentra más debilitada en la industria sino ser un punto nodal para la industria en su totalidad. Como observamos en Xiàn ruì (宪瑞) (2021) TSMC se encuentra como una empresa ‘outsourcing’ para una de sus mayores competencias (Intel), además de que la misma giganta taiwanesa podría crear una planta para su propio rival en el mercado. Las alianzas que ha tenido TSMC no solo se deben a su plan estratégico sino también por las circunstancias en las que se encuentra el sector y la producción de semiconductores: una escasez inevitable con lo cual la oferta no puede alcanzar la demanda mundial de éste bien tecnológico primario en la era digital actual; la pandemia ha detenido significativamente la circulación de los bienes a nivel marítimo sufriendo por nuevos rebrotes del virus COVID-19, las barreras comerciales en términos de prevención sanitaria disminuyen el factor trabajo en cada puerto de Taiwán, debilitando la entrada o salida de bienes a comercializar. A continuación, mostramos un mapa de los principales puertos en Taiwán, recordemos que el principal socio comercial de TSMC en términos de ganancias netas es EE. UU y en segundo lugar China. (Equipo de Statista, 2020) 20 El tamaño de TSMC no debe verse solamente desde la perspectiva en primera persona (agente econónomico) que como hemos visto es gigante en su propio sector -términos brutos-, también debe evaluarse desde del tamaño de sus clientes principales -como término relativo-, siendo una relación dialéctica entre los agentes, el tamaño de su comercio el que repercute directamente en el tamaño propio de cada empresa. Apple, su mayor socio de chips de semiconductores para sus dispositivos móviles, pc’s entre otros, es también la empresa más grande del sector tecnológico hand n’ pocket (celulares y audífonos), relojes inteligentes y tabletas, -véase (Steve, Mapa 2: Distribución geográfica de los puertos militares marítimos de Taiwán). (台湾的军事港口分布) Fuente: 163.com (NetEase, 网易). Es importante destacar que los puertos marítimos de Taiwán son compartidos: El puerto Zuǒyíng (左营) es el puerto más dedicado a fines militares; sin embargo, todos los demas puertos son compartidos por militares y civiles. (Yǎnjìng shìyě ( 眼镜视野), 2019) 21 2020), (Gonzales, 2021), (Lateclatec, 2020) y (Mundo Contact, 2020) -; Sin embargo, recientemente uno de los clientes de TSMC, Lenovo, se ha convertido en una empresa líder en la venta de laptops y computadoras aunque Apple presenta el mayor crecimiento de ventas en tasa de crecimiento. El liderazgo en ventas por Lenovo es de 23.7%, el liderato porcentual se observa desde la participación de ventas en el tercer trimestre del año 2020, a continuación, mostramos un cuadro que refleja la participación de Lenovo en el mercado. El poder de una industria en el mercado se observa desde las operaciones de la empresa, sus ganancias, su producción, sus bajos costos y su distribución; pero también se observa desde el éxito comercial de sus clientes. 3.2 Prospectiva de la empresa TSMC y el sector en general se encuentran en una crisis en el mercado de semiconductores, la inversión que ha efectuado para disminuir los efectos de esta crisis ha resultado por el momento efectivas al punto de expandirse en Arizona, EE. UU con una próxima nueva planta que podría beneficiar el futuro de la industria al ser el país estadounidense el generador de beneficio más grande. (Bajarin, 2021); en términos de ganancia se prevé un incremento por la apertura paulatina de la economía en diferentes países, los mercados abren y el flujo Envíos 3Q’20 Participación 3Q’20 Cambio respecto a Q3’19 Lenovo 19,272 23.7% 11.3% HP 18.690 23.0% 11.2% Dell 11,996 14.8% -0.8% Apple 6,890 8.5% 38.9% Hacer 6,005 7.4% 29.3% Otros 18,419 22.7% 22.1% Suma - ≈ 100% - Cuadro 2: Mercado de Personal Computer a nivel mundial. Tercer trimestre del año 2020 Fuente: Datos por IDC 22 comercial se reactiva; aunque actualmente exista el rebrote en Taiwán que afecta los puertos, las aperturas comerciales y las temporadas de ventas de smartphones a lo largo del mundo incrementaran las ventas y ganancias de TSMC; en la posición del mercado, TSMC prevé obtener mayor poder no sólo en su propia industria sino en sus propios competidores siendo AMD, Intel y GlobalFoundries dependientes de la dinámica y velocidad de la industria taiwanesa, además que uno de sus competidores contrató a TSMC para el apoyo de innovación de sus chips 3.3 Opinión crítica sobre la empresa Aunque es evidente que TSMC tenga líderes expertos en la Organización Industrial en la estrategia, a lo largo del trabajo se puede percibir una debilidad de la industria: Su distribución mulltiplanta correlacionada con la disponibilidad de puertos y aeropuertos en Taiwán. A continuación, mostramos un mapa donde se encuentran los laboratorios y cedes de TSMC en Taiwán: Continua… 23 Si recordamos el Mapa 1 que mostraba la distribución mundial de los laboratorios de TSMC y observamos el siguiente mapa que son los laboratorios distribuidos por el mundo de uno de sus competidores directos: Continua… Mapa 3: Distribución geográficade laboratorios de semiconductores de Taiwán Fuente: anysilicon.com 24 Podemos observar que TSMC se encuentra en desventaja con Samsung en operaciones multiplanta, dificultando la distribución e incrementando el costo de transporte -recomendamos observar la página de ShipMap.org donde se muestran las rutas comerciales desde Taiwán al resto del mundo- Si juntamos el análisis del Mapa 2 con el Mapa 3, los centros de desarrollo tecnológico de TSMC se encuentran alejados de los puertos a favor de la salida de mercancías a su país cliente principal. El Mapa 1 y 3 hablan por sí mismos: son pocas cedes de desarrollo tecnológico que tiene TSMC a pesar de la alta demanda que tiene de sus productos a lo largo del mundo, la crítica se direcciona a la logística de transportación por el método Mapa 4: Distribución geográfica de los laboratorios y centros de desarrollo tecnológico de Samsung a nivel mundial. Fuente: Samsung https://www.shipmap.org/ 25 de operaciones multiplanta y la cantidad de multiplantas que puede ayudar a tratar con menores costos de distribución en el mundo y solventar la demanda; sabemos que TSMC se encuentra haciendo plantas como en Arizona y Bǎoshān [宝山区] (Uno de los 18 distritos de Shanghái(上海市), China (中国)。 Si observamos a nivel distributivo, TSMC considera la construcción de dos nuevas plantas, una en el territorio en el que es líder (Asia) y se encuentra en el segundo país que le genera ganancias netas; y otra planta en territorio americano en el país que le genera las principales ganancias netas, desde un punto de vista en ganancias sobre los nodos principales de comercio es benéfica este plan de construcción. También sabemos el nivel de costo de producción que conlleva la creación de chips semiconductores nanométricos, por lo que la planeación de producción así como de las sedes a construir deben ser el punto nodal para solventar la demanda; sin embargo, si la alianza oligopólica puede ayudar a la demanda creciente sin presionar a TSMC en las dos sugerencias antes mencionadas es cuestión de ordenar y convertirse en la empresa dominante de la relación oligopólica no en términos neoclásicos sino en términos de oligopolio de Michal Kalecki -véase Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933-1970, part II, Chapter 5: Cost and Prices - Como sumario a la observación antes propuesta, TSMC es una empresa que poco se les puede criticar por su excelente manejo estratégico en el mercado y su nivel de importancia en la industria; sin embargo, su latente situación no se encuentra en términos de producción per se, sino se encuentra en términos de multiplanta t geolocalización a nivel mundial. Si la solución es la alianza oligopólica o la construcción lenta en territorio americano y asiático, deberá plantearse también una distribución de multiplanta en Europa por ser esta región de igual forma un potencial cliente y el país padre de la industria 4.0: Alemania. https://3lib.net/book/2491888/1429ae 26 4 Bibliography ALSOP, T., 2021. statista. [Online] Available at: https://www.statista.com/statistics/867223/worldwide- semiconductor-foundries-by-market-share/ [Accessed 2 junio 2021]. ANON., 2021. Refinitiv Streetevents, Edited Transcript: Q1 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. s.l., TSMC. ANYSILICON, N.D. anysilicon.com. [Online] Available at: https://anysilicon.com/worldwide-location-wafer-fabs/ [Accessed 3 junio 2021]. BAJARIN, T., 2021. Why TSMC’s Arizona Fab Is Strategic For Tech's Future In The US.. Forbes, 16 febrero, pp. https://www.forbes.com/sites/timbajarin/2021/02/16/why-tsmcs- arizona-fab-is-strategic-for-techs-future-in-the-us/?sh=21cbed81c8a7. 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