Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM EN UNA EMPRESA DE SERVICIO, GRUPO DYCS DISEÑO DE UN PROYECTO PARA UNA ORGANIZACIÓN MARIANA CHÁVEZ CARDOSO MÉXICO, D.F. 2008 Neevia docConverter 5.1 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM EN UNA EMPRESA DE SERVICIO, GRUPO DYCS DISEÑO DE UN PROYECTO PARA UNA ORGANIZACIÓN QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN P R E S E N T A: MARIANA CHÁVEZ CARDOSO ASESOR: L. A. E. LUIS FERNANDO RUILOBA PÉREZ MÉXICO, D.F. 2008 Neevia docConverter 5.1 AGRADECIMIENTOS Haber desarrollado este trabajo fue una experiencia retadora pero gratificante; el hecho de saber que la Facultad de Contaduría y Administración UNAM a través de sus egresados pueda aportar mejores prácticas para las empresas en desarrollo como Grupo DYCS, generó en mi persona, un compromiso para seguir aplicando en la vida real los conocimientos adquiridos en las aulas de la Facultad y la convicción de continuar el camino de la preparación profesional. Este trabajo no fue un esfuerzo individual, su finalización es fruto del apoyo, comprensión y aliento de muchas personas, agradezco a cada una de ellas sobre todo su amor y confianza en mí. A mi papá Su compromiso por procurar el bienestar de nuestra familia, siendo provisor de amor incondicional e inmenso Gracias porque siempre crees en mí, me alientas a seguir creciendo y me haces sentir lo importante que soy para ti A mi mamá Porque ha sido una pieza fundamental en la culminación de este trabajo y en mi vida Siempre alentándome a conseguir mis sueños y a superarme para lograr ser una mejor persona día a día Gracias mamá, eres un ejemplo de tenacidad y constancia para lograr las cosas que amamos, gracias por todo tu amor que me envuelve día a día A mi hermana Daniela Pues su alegría siempre hace feliz a mi corazón Gracias Dany, el talento y perseverancia que impregnas en tu vida me inspira para seguir adelante A mi hermana Cecilia Su dinamismo y fortaleza me recuerda que esta vida es para luchar por las cosas en las que creemos Gracias Cecy por ser una estrella muy brillante que ilumina mi camino y siendo tan pequeña aprendo de ti Neevia docConverter 5.1 A Isaac Porque hemos aprendido a crecer juntos y transitamos del idealismo a la razón Gracias Isaac porque aprendí el poder de unir el corazón y la mente y saber lo maravilloso que es amar A todos mis amigos que en algún momento han compartido conmigo este transitar por la vida y han nutrido de gratas experiencias mi corazón A Elizabeth Hernández, por ser una mujer admirable con una fuerza impresionante en el corazón, gracias Eli por todo tu apoyo siempre presente. A mi asesor del Proyecto, Luis Fernando Ruiloba, por el tiempo y dedicación que me entrego para culminar este trabajo, pero sobre todo por compartir su basto conocimiento conmigo Al Maestro Jorge Cardiel por guiarme y apoyarme cuando este proyecto era solo una idea. A Grupo DYCS por las facilidades prestadas para la realización de este trabajo. A todos mis compañeros que me dieron la herramienta más importante para que se haya desarrollado este proyecto: su trabajo Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 1 ÍNDICE JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 3 CAPITULO I, DEFINICIÓN DEL PROYECTO 1. Evolución histórica del concepto de mercadotecnia relacional 5 2. Definición de la estrategia de CRM 7 3. El concepto de la Administración de las relaciones con los clientes en una empresa de servicio 12 4. La empresa Grupo DYCS 13 4.1. Descripción de la actividad empresarial de Grupo DYCS, situación actual 13 4.2. Análisis FODA 16 4.3. Detección de la necesidad de implementación de una estrategia de gestión de las relaciones con los clientes, situación deseada 18 5. Beneficio y costos potenciales de la implementación del CRM para Grupo DYCS y su repercusión en los clientes 19 CAPITULO II, CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES 1. Identificación de las necesidades de los clientes en una empresa de servicio como Grupo DYCS 21 2. Desarrollo del método de investigación 24 2.1. Metodología 24 2.1.1. Planteamiento del objetivo 24 2.1.2. Restricciones y recursos 25 2.1.3. Método de recopilación de datos 24 2.1.4. Formato de las respuestas 25 2.1.5. Flujo del cuestionario 25 2.1.6. Formato del cuestionario 26 2.1.7. Análisis de datos 37 2.1.8. Preparación del informe 43 3. Medición del estatus actual de la relación con los clientes y los factores atrayentes 45 4. Segmentación de los clientes 49 5. Enfoque tecnológico 51 5.1. Conocimiento de las potencialidades del software CRM para el manejo de la información 51 5.2. Flujo de información 52 5.2.1. Entrada de datos 52 5.2.2. Almacenamiento de datos 52 5.2.3. Entrega de datos 52 6. Factores de éxito en la implementación del software CRM (factor tecnológico), y el manejo de la información obtenida de la identificación de perfiles (factor mercadológico) 54 CAPITULO III ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CLIENTES 1. Estrategia de las 9 celdas de la estrategia del cliente 55 1.1. Caso práctico 59 2. Componentes de la administración integral de los servicios 68 3. Estrategias para la administración de los clientes 68 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 2 3.1. Área de mercadotecnia 70 3.2. Área de operaciones 74 3.3. Área de recursos humanos 78 4. Implementación de la estrategia 81 CAPITULO IV, MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTE 1. Medición de la satisfacción del cliente 82 2. Metodología 82 2.1. Planteamiento del objetivo 82 2.2. Diseño de la investigación 82 2.3. Selección del método de investigación: la encuesta 83 2.4. Selección del procedimiento: método probabilístico 87 2.5. Análisis de datos 89 2.6. Preparación del reporte 91 2.7. Seguimiento 91 CONCLUSIONES 93 BIBLIOGRAFÍA 95 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM EN UNA EMPRESA DE SERVICIO, GRUPO DYCS JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Históricamente se ha registrado el cambio en la percepción del mercado, en sus inicios los vendedores pensaban en un solo producto que se producía agrandes escalas con las mismas características y con el objetivo de obtener una alta participación en el mercado, el consumidor del producto o servicio no contaba con tantas opciones y recurría a aquel que tuviera mayor distribución o presencia en el mercado. En la actualidad la manera en la que percibe un cliente un producto o servicio ha cambiado, causa de ello es la competitividad cada vez es más fuerte y que las opciones para los consumidores son extensas, si un producto o servicio no le satisfizo puede recurrir en cualquier momento a otras y muy variadas alternativas de compra. Por lo anterior cada vez se vuelve más importante el concepto de la personalización de un bien ya sea tangible o intangible, que es la adaptación de las características de los servicios a las necesidades individuales, para lograr esto se requiere de un amplio conocimiento del perfil del consumidor con el que se trata. También es necesario conocer el término de administración de las relaciones “que expresa la idea de que una importante meta de las empresas de negocios es involucrarse en interacciones con los clientes durante largos periodos”.1 La primera venta es solo el comienzo, para crear relaciones a largo plazo se requiere acentuar la administración de la relación incluso antes de la venta y el servicio postventa. Cuando un cliente recibe un trato personalizado y se adapta el producto o servicio a las necesidades especificas del consumidor y se cubren sus expectativas mas allá de lo que esperaba, ese cliente queda complacido y satisfecho y lo probable es que repetirá la experiencia. La empresa en donde se desarrollo este proyecto es Grupo DYCS que nace en 1989, está dedicada a la entrega de servicios de ingeniería y la solución de problemas informáticos. En 1995 obtiene la certificación como centro de servicio Compaq. Y actualmente es un centro de servicio autorizado por Hewlett Packard para la entrega de servicio a nivel Empresarial y Corporativo. El tema expuesto es de mi especial interés pues lo que alimenta la operación es el trato directo con los clientes y el establecimiento de buenas relaciones para propiciar la continuidad de la entrega de los servicios. He estado laborando en esta empresa desde Enero del 2006, en este tiempo he tenido diversas experiencias directas con el cliente y me percate de la necesidad de implementar una estrategia que logre detectar el perfil del los clientes y que sea personalizado, que se establezca un único punto de contacto entre los clientes y la empresa, que la información este bien definida, pero sobre todo la comunicación entre el cliente y el personal este correctamente coordinada y unificada. 1 William G. Zikmund, Raymond McLeod Jr., Faye W. Gilbert, “CRM Customer Relationship Management Administración de las Relaciones con los Clientes” CECSA, 2004; pp. 2. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 4 La empresa pretende obtener un software que cumpla con esta función de unificación de la información sobre el cliente, sin embargo la adquisición de esta tecnología podría resultar muy costosa e ineficaz sino se complementa con una buena estrategia de administración de las relaciones con los clientes. El costo de obtención de un nuevo cliente es mucho mayor que la retención del que ya se tiene. Por tal motivo se realizara en el presente trabajo una propuesta para la posterior implementación de la estrategia de CRM para Grupo DYCS. La opción que ofrece una estrategia de CRM en su nivel más básico es la obtención y manejo de la información del cliente para obtener clientes leales a la empresa durante un periodo largo de tiempo. Más formalmente, CRM es “una estrategia de negocios que utiliza la tecnología de la información para proveer a la empresa de un panorama total, confiable e integrado de su base de consumidores, de manera que todos los procesos y las interacciones con los clientes ayuden a mantener y expandir una relación mutuamente beneficiosa”.2 Los objetivos para la implementación de una estrategia CRM en Grupo DYCS son los siguientes: • Incrementar los niveles de servicio a los clientes • Mejorar su experiencia con Grupo DYCS y retenerlos • Alinear los procesos del negocio a la tecnología de integración o de la información. 2 Ídem, 3. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 5 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE MERCADOTECNIA RELACIONAL. Uno de los objetivos más importantes de la mercadotecnia es la detección y satisfacción de necesidades de los clientes potenciales. Por una parte la detección de necesidades requiere de un estudio minucioso del comportamiento del cliente, estudiar tendencias e incluso tener conocimiento de lo que esta haciendo la competencia. La mercadotecnia no se detiene con la identificación de necesidades, para que el objetivo se cumpla, es necesario saber cómo satisfacer esas necesidades, y es importante que se defina a que sector del mercado estarán dirigidos los esfuerzos de la empresa por lograr satisfacer sus necesidades detectadas. La competencia siempre ha significado realizar esfuerzos adicionales para lograr captar la atención de un comprador potencial, en la actualidad los cambios acelerados han obligado a redoblar esfuerzos al respecto, se requiere de organizaciones flexibles que puedan hacer frente a los constantes cambios, se puede hablar del concepto de adaptabilidad, que enfocado al tema de este proyecto se llamara adaptabilidad hacia el cliente, que es la capacidad de adecuarse a los requerimientos de los clientes actuales mediante el conocimiento del comportamiento que ha desempeñado con la empresa, y la organización por su parte de ofrecer servicio que cubran las expectativas del cliente. Que una entidad logre la lealtad de sus clientes al brindarles un valor singular es la esencia misma del marketing exitoso. “El valor para el cliente es la combinación única de beneficios que reciben los compradores previstos e incluyen calidad, precio, conveniencia, entrega a tiempo y servicio antes y después de la venta”.3 Es evidente que es imposible que una empresa pueda abarcar todo un mercado, por lo tanto se vuelve importante el concepto de lograr establecer relaciones duraderas y leales con los clientes con los que ya se cuenta, basadas en ofrecer valor agregado a los servicios que se otorgan. De esta manera se hace referencia al concepto de mercadotecnia relacional que se define como: “la característica distintiva del desarrollo y mantenimiento de relaciones efectivas con los clientes. El cual vincula a la organización con sus clientes empleados, proveedores y otros socios para derivar beneficios mutuos a largo plazo”.4 3 Roger A. Kerin, Marketing, séptima edición, p.18 4 Idem Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 6 Para entender la manera en la que ha cambiado el concepto de Mercadotecnia se estudiara la evolución a través del tiempo del concepto de mercadotecnia, hasta la actualidad. Como se muestra en la siguiente tabla5, hay 4 etapas identificadas en la evolución de la mercadotecnia: • Era de la producción • Era de las ventas • Era del concepto de mercadotecnia• Era de la orientación al mercado La era de la producción se caracterizaba por bienes escasos, los compradores debido a la escasez aceptaban el producto y lograban sacar el mayor provecho del mismo, las empresas se concentraban en producir mas no en comercializar, los productos se vendían dada la necesidad. Posteriormente se llego a la etapa de las ventas, el nivel de producción excedía la demanda del producto, por lo que tenían que buscar compradores del bien que ya se había producido, se incremento la competencia y la función principal de la fuerza de ventas de la empresa era encontrar nuevos compradores. Para 1960, el concepto de mercadotecnia se crea de manera formal, se llega a la idea que las empresas se dedican a satisfacer deseos y necesidades de los compradores, a la par de lograr sus objetivos organizacionales. Se introduce el concepto de mercadotecnia antes de la creación de un producto, no después de ya haberlo producido. El concepto de mercadotecnia se centra en el consumidor. 5 FUENTE: Roger A. Kerin, op. cit. p.23 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 7 En la actualidad se agregan conceptos como el de calidad total a la tarea de la mercadotecnia, lo que ha convertido a las empresas que integran estas dos practicas como organizaciones con orientación de mercado, “las cuales centran sus actividades en recopilar continuamente información acerca de las necesidades de los clientes y la capacidad de sus competidores, difundir esa información en sus departamentos y utilizar esa información en la creación de valor para sus clientes”.6 Consecuencia de la orientación al mercado es lo que se llama Customer Relationship Management o CRM, en su traducción al español, es Administración de las relaciones con los clientes, del cual se hablará en el siguiente punto. 2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CRM Una de las funciones de la mercadotecnia dentro de la empresa es unir a compradores y vendedores para lograr clientes, sin embargo la labor no termina con la compra o solicitud de un servicio, el reto es mantener a ese cliente a largo plazo. La administración de relaciones con los clientes tiene como una de sus premisas el involucramiento en las interacciones cliente-empresa para generar relaciones durante periodos prolongados. Cuando un cliente recibe un trato diferente, que excede sus expectativas, volverá a repetir la experiencia y regresara a la compañía que lo trato bien. Centrarse en el cliente es una manera de atraer su lealtad hacia la empresa, este trato diferenciador conlleva un conocimiento amplio del cliente para poder ofrecer lo adecuado en el momento preciso. Un paso antes del concepto CRM, es el de “marketing 1to1” de Peppers y Rogers7, donde estudian el resultado del contacto directo con los clientes en la mercadotecnia, detectan que las empresas que adquieren un conocimiento especial sobre sus clientes, logran adaptarse a sus necesidades individuales, beneficiando la lealtad del cliente. Consideran que es mejor mantener o mejorar las relaciones con los clientes en vez de buscar nuevos compradores para sus productos, para lograrlo proponen un plan de 4 fases8: 1. “IDENTIFICAR. Conocer al cliente, saber quienes son y qué necesitan. 2. DIFERENCIAR. No todos los clientes son iguales, tienen necesidades, deseos y circunstancias diferentes, sin embargo se puede segmentar en grupos con categorías similares. La información con la que cuente el grupo ayudara a buscar factores que indiquen la conducta adquisitiva. 3. COMUNICAR. El contacto directo, mediante el establecimiento de canales de comunicación efectivos que permitan establecer una interacción para el conocimiento entre la empresa y el cliente. 4. PERSONALIZAR. Que puede ser personalización mediante los instrumentos de la mercadotecnia (precio, plaza, promoción o producto), este ajuste a la demanda del cliente se da gracias a la comunicación pues el cliente es capaz de expresar sus deseos o necesidades”. La mercadotecnia 1 a 1 es el antecedente del CRM, la estrategia de Customer Relationship Management (CRM) es “una colección de funciones y facilidades que se usa en combinación para permitir una relación más directa con los clientes y para mejorar la gestión de esas relaciones. La gestión de las relaciones con los clientes es la estrategia general por 6 Ibidem p.24 7 Cor Molenaar, El futuro del marketing en la era post Internet, p.110 8 Ibidem p. 111 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 8 medio de la que las empresas y las tecnologías de marketing, de información y de comunicación se estructuran de manera que se optimiza el contacto y las relaciones individuales con los clientes”. 9 Los principales objetivos de esta estrategia son: • Recolectar datos y proporcionar información que ayude a la empresa a la toma de decisiones y creación de estrategias. • Conocer al cliente para poder adaptar el producto o servicio a sus necesidades específicas, anticipar sus demandas, proporcionar apoyo activo durante y después de una venta. • Proveer a la empresa de un panorama integrado de sus consumidores de tal manera que todas sus interacciones se faciliten y ayuden a mantener y expandir una relación mutuamente benéfica a largo plazo. • Alinear los procesos del negocio y conjugarlos con la tecnología. • Incrementar el servicio, la satisfacción y retención de los clientes. • Crear valor en la marca. • Mejorar los ingresos de la empresa. CRM se integra de tres componentes esenciales para su funcionalidad: Esta combinación de componentes nos muestra la forma en que se visualiza una organización CRM, un sistema integrado en el que todas las unidades trabajan para satisfacer las necesidades de los clientes, con un beneficio mutuo. A largo plazo las empresas que logran tener una filosofía que beneficia a la sociedad, se convierten en organizaciones que encaminan sus acciones hacia el desarrollo de la economía, el cuidado de la ecología, el ser una empresa socialmente responsable. 9 Ibidem p. 115 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 9 A continuación se analizaran los tres componentes principales de la estrategia de CRM. a) La mercadotecnia La función principal de la mercadotecnia es mirar hacia fuera, es decir mantener a la empresa enfocada en aportar valor a los clientes, las herramientas de la mercadotecnia proporcionan entendimiento sobre la organización y el entorno en donde se desenvuelve, crea estrategias en una unidad de negocio que fungen como directrices en el desarrollo de programas para mejorar el servicio a los clientes. Entre sus actividades principales esta la obtención de información sobre la conducta de los clientes y su relación con la conducta futura, esto lleva a tener un conocimiento extenso del cliente y por lo tanto la aplicación de la segmentación del mercado, estableciendo grupos definidos para crear estrategias de mercadotecnia. Otra actividad importante es asegurar la gestión objetiva de las ventas es decir vincular las estrategias, la comunicación y las ventas. Un proceso de ventas comprometido con el cliente no termina con el cierre de la venta, para la estrategia CRM, es ahí donde empieza una amplia gama deactividades que ofrezcan satisfacción post venta al cliente, la prolongación de la relación y una interacción continua. Un aspecto también relevante es la emisión de mensajes al cliente apropiado en el momento justo, la comunicación se basa en el conocimiento del segmento al que va dirigida. b) La tecnología El uso de la tecnología en la estrategia CRM se basa en la provisión de información de identidad del cliente, los datos deben de estar disponibles al momento del contacto y debe facilitar el proceso de venta y servicio. Se trata de lograr contar con un sistema de información automatizado, que proporcione disponibilidad inmediata de datos relevantes acerca de los clientes y de su conducta histórica con la empresa, a su vez que sea capaz de registrar todos los contactos que se tienen con un cliente, para llevar un seguimiento en la relación continua. Sirve para analizar los modelos de conducta y poder tomar decisiones a futuro. Para estos fines, los sistemas CRM tienen como centro de su operación el almacén de datos que se define “como una gran deposito de información detallada y resumida que describe a la empresa y sus actividades, organizando de acuerdo con las unidades de negocio”.10 “El almacén de datos funciona esencialmente como un proceso de tres pasos”11: • Entrada de datos • Almacenamiento de datos • Análisis y entrega de la información 10 William G. Zikmund, CRM op.cit, p. 37 11 Ibidem p. 36 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 10 A continuación se muestra en la figura como se comporta un sistema de CRM básico12: Las fuentes de datos pueden ser internas, que es la información que proporcionan las unidades de negocio o departamentos de la empresa, datos como catálogos de productos, catálogos de precios, calidad, frecuencia de compra, volumen de compra, hábitos de pago, etc. Las externas, las proporcionan otras organizaciones o individuos hasta el mismo cliente, proveedores, el gobierno, la competencia. Una vez que se cuenta con esta información se introduce en la computadora y se empieza a generar el almacén de datos, se generan transacciones que alimentan la información. El almacenamiento de datos consiste en la información que se va guardando y en programas de software que los administra y actualiza, con este concepto se conocen las bases de datos, que son datos ordenados para facilitar la consulta o recuperación. Su objetivo es ofrecer datos detallados que faciliten la decisión en un momento específico. La entrega de la información se realiza mediante una consulta del usuario, que refina su búsqueda de la información deseada y es mostrada en el monitor o de manera impresa. Los usuarios de la información reciben estos datos que facilitan la interacción de clientes y compradores, disponen de un sistema de información que constituye la base del conocimiento del cliente y del contacto con el. c) La organización Todo lo anterior no es posible si la empresa que desea implementar un sistema como CRM no tiene bien definida su visión y su filosofía enfocada al cliente. El factor humano es el que tiene la capacidad de convertir las estrategias en acciones, el que hace que un software sea funcional o no. El valor de las personas que laboran en la organización puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una empresa se enfrenta día a día a los cambios en su entorno, la capacidad para adaptarse a ellos no solo representa inversión sino también la resistencia al cambio en la gente que la integra. Es por eso que es necesaria que se tenga una clara visión corporativa y una estrategia de negocios comprometida con todos los niveles de la organización. El compromiso y la participación deben darse desde la Dirección hasta los niveles operativos, pero sobre todo, debe de haber congruencia entre lo que se dice y lo que se 12 FUENTE: William G. Zikmund, op cit. p. 38 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 11 hace. Que las promesas se cumplan, para que generen confianza en el personal y sea el detonante para lograr un desempeño de alto nivel. Si la Dirección esta convencida que el enfoque al cliente es el que guía a la empresa, el mismo peso se le debe de dar al cliente interno, para que ellos mismos estén convencidos de su filosofía y sean los primeros en vivir la experiencia de satisfacción y así poder transmitirla a los clientes. Comunicar se hace una tarea trascendental en el éxito de una estrategia de CRM, hay que hacer participes a las personas que integran la organización y hacerles notar cuanto influye sus actividades diarias en el logro de los objetivos. La capacitación es otro factor importante, no solo en el uso del los programas que serán implementados, no limitarse con proporcionar información, sino también en proporcionar temas que enriquezcan las actividades diarias de la empresa. La capacitación eficaz puede provocar un cambio de comportamiento de las personas. El análisis de los procesos en la empresa es uno mas de los factores de éxito, se hace necesario contar con procesos efectivos, que den la facilidad de utilizarlos y que se refleje en la confianza que el cliente percibe al momento del contacto. Se han estudiado los tres principales componentes del modelo CRM, en la figura siguiente se muestran las competencias básicas del CRM, en donde el cliente ocupa la posición central y alrededor las aplicaciones relacionadas con los tres elementos de estudio. El concepto se basa en datos, en el conocimiento del cliente y la actitud y preparación de servicio del personal al momento del contacto. ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN MERCADOTECNIA Y SATISFACCIÓN VENTAS SERVICIO Y APOYO AL CLIENTE PROGRAMAS DE RETENCIÓN Y LEALTAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLIENTE O PROSPECTO COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CRM Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 12 Toda implementación requiere de una metodología de trabajo, a continuación se definen las etapas que se seguirán en el presente trabajo, cada etapa del proceso le corresponde un capitulo de este proyecto: • CONOCER A LOS CLIENTES, RECOPILAR Y MANEJAR LA INFORMACIÓN, determinar como se va a aprender y obtener la información de los clientes, y definir la segmentación de clientes. • ELABORAR ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CLIENTES, si ya se cuenta con la información de las oportunidades de mercadeo y que se ha aprovechado la inteligencia de los clientes, se plantean las estrategias de mercadeo para asegurar que las relaciones con el cliente generen valor en su experiencia con la empresa. • MEDIR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTE, una vez que se han implementado las estrategias es necesario conocer la experiencia que el cliente ha tenido con la empresa. Esta medición servirácomo control y seguimiento del plan que se ha ejecutado, aquí se podrán medir los resultado esperados con los cambios realizados. 3. EL CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES EN UNA EMPRESA DE SERVICIO Los temas antes expuestos han estado enfocados al concepto de un bien tangible, sin embargo para el propósito de este trabajo se estudiara la forma en la que se aplican estos conceptos en una empresa que proporciona servicios. Es necesario primero definir un servicio: “Los servicios son actividades económicas que crean valor y proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir un cambio deseado a favor del receptor del servicio”.13 En los últimos tiempos la administración de los servicios ha adquirido especial importancia debido al incremento en la demanda, la competencia cada vez más intensa y la innovación en los servicios, que se ha visto influenciada por la aplicación de nuevas tecnologías. En la naturaleza de los servicios, que es la intangibilidad, el factor diferenciador es el desempeño, se requieren de estrategias que demuestren la capacidad de la empresa de realizar la entrega, no basta únicamente con el trato amable y la cortesía, esto pudiera implicar que se deje a un lado las verdaderas expectativas del cliente. El concepto de CRM en una empresa de servicios como Grupo DYCS, es importante en gran medida porque las empresas deciden contratar en forma externa aquellos servicios internos que un subcontratista especializado puede desempeñar de un modo más eficiente. Esto hace que los empleados se vean orientados hacia el servicio y la eficiencia, el servicio debe adaptarse a las necesidades del cliente, tener un precio competitivo, distribuirse por los canales adecuados y promoverse de manera efectiva a los clientes. La experiencia de los clientes con la empresa depende en gran parte del grado de exposición de los elementos que la componen, y que se evidencia en el momento del contacto. 13 Administración de servicios, estrategia de marketing, operaciones y recursos humanos, Christopher Lovelock et.al. p. 4 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 13 Con el manejo de la estrategia CRM en el ramo de los servicios se identifican los siguientes beneficios enfocados al cliente: • Confianza. Los clientes visualizan una relación de menor riesgo mediante un correcto desempeño, el conocimiento de lo que puede esperar y recibir calidad en el servicio. • Reconocimiento. El reconocer a las personas con las que trata continuamente, clientes y empleados. • Trato especial. Promociones, descuentos, servicio más rápido sin espera, servicios adicionales. 4. LA EMPRESA GRUPO DYCS 4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE GRUPO DYCS, SITUACIÓN ACTUAL. Grupo DYCS es una empresa de servicios en el área de la Tecnología de la Información (TI), en el ramo se encuentra desde el año de 1989, y nació con la convicción de satisfacer la demanda creciente de productos informáticos del mercado. A lo largo de su trayectoria ha cambiado el giro de la comercialización hacia el ramo de los servicios y ha conseguido certificaciones importantes, entre la mas significativa es la de ser centro de servicio autorizado por Hewlett Packard (HP), que si bien es el centro de su operación no es lo único servicio que proporciona. En este momento cuenta con 5 sucursales: México DF (matriz), Toluca Estado de México, Veracruz Ver., Poza Rica Ver., Xalapa, Ver.. Pero pretende tener presencia a nivel nacional con la participación de asociados en cada estado de la Republica, esta red de asociados esta en proceso de construcción, y aspira realizar alianzas estratégicas para obtener beneficio mutuo a nivel del servicio y costos. La misión es: Ser un equipo de integradores en soluciones de Tecnología de la Información que generen valor a las organizaciones de nuestros clientes teniendo como principal objetivo la satisfacción total en la entrega de servicios. Su visión: Ser la primera opción en el mercado de Tecnología de la Información garantizando la entrega oportuna de servicio y consultoría tecnológica, con la más alta calidad y profesionalismo. La estructura interna de la organización esta conformada de la siguiente manera: • Una unidad llamada CAT (Centro de Atención Telefónica), que es el corazón de las operaciones en el grupo, es un concepto de organización y control de trabajo que integra y distribuye las peticiones del cliente previamente establecidas, esta función se realiza mediante un grupo de trabajo que concentran las actividades que dan forma a la operación diaria, como recepción, registro, asignación, seguimiento, cierre técnico (cuando se registra el termino del servicio por parte de la ingeniería y el cliente) y cierre administrativo de casos (registro en sistemas para proceder a la facturación del servicio y la medición del nivel del servicio obtenido, principalmente con respecto a los tiempos de atención, mas no de satisfacción del cliente), atención al cliente en forma telefónica sobre el seguimiento de su caso e incluso entrega de reportes estadísticos de operaciones. Esta unidad revisa la solicitud del cliente y Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 14 realiza la asignación interna siguiendo tres criterios: tipo de servicio con el que cuenta el cliente, capacidad técnica de la ingeniería y disponibilidad. • 5 unidades zonales que realizan la entrega del servicio directa con el cliente previa a la asignación interna por parte del CAT (CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA), ubicadas en México DF, Toluca Estado de México, Veracruz Ver., Poza Rica Ver., Xalapa, Ver. Cada plaza cuenta con un volumen de ingeniería especializada en dos áreas: cómputo e impresión. Cada plaza cuenta a su vez de una subdivisión de garantías y proyectos. • Dos áreas administrativas, cuya función es dar registro y seguimiento a pagos y cobros, además del área contable. A continuación se muestra de manera grafica la composición funcional de Grupo DYCS Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 15 El portafolio de servicios esta enfocado a clientes empresariales en las siguientes ramas: • Instituciones de educación • Empresas financieras • Farmacéuticas • Comercializadoras • Automotrices • Tecnología de información • Manufactura • Gobierno El portafolio se compone de la siguiente manera: • Administración de garantías HP, portátiles servidores, PCS, impresoras y plotters: o Mantenimiento preventivo y correctivo por evento o contrato o Extensión de garantía o Asesoría en ipaqs o Venta de accesorios o Recolección en sitio o Control de vencimientos o Control de inventario o Venta de refacciones originales a precios preferenciales • Mantenimientos preventivos, cómputo e impresión • Mantenimientos correctivos, cómputo e impresión • Servicios técnicos programados • Servicios técnicos fuera de horario • Tiempo de respuesta comprometido 7x24, 9x5, 4h, 2h, next business day • Tiempo de solución comprometida • Asesoría técnica o consultoría (HW y SW, remoto) análisis, diseño e implementación o Diseño y soporte plataforma Intel o Recuperación de desastres o Almacenamiento o Seguridad o Misión critica o Traslado o Migración o Diseño e instalación deredes o Microsoft Windows 2000-2003 Server • Outsourcing por día, por semana, por mes(es). • Call center o Asesoria telefónica en software y aplicaciones del cliente o Registro de incidentes y levantamiento de reportes en sitio Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 16 4.2. ANÁLISIS FODA Para conocer más acerca de la situación actual de Grupo DYCS se realizo un estudio FODA, en donde se analizan factores internos como la administración, el personal, finanzas, nivel de servicio, capacitación, oferta de servicios al público; así mismo factores externos como la competencia, tecnología y el mercado. Se muestran los resultados en el siguiente cuadro: FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES Administración La directiva de la empresa es emprendedora e innovadora La unidades de negocio o plazas realizan el trabajo eficazmente El consejo administrativo esta formado por familiares lo que ocasiona problemas internos que se trasladan al nivel empresarial, composición de algunas áreas dirigidas por familiares sin preparación profesional en administración Unidades de negocio divididas, se tiene coordinación limitada pero no se trabaja en equipo, no se dirigen hacia el objetivo general, solo particular Personal Baja rotación de personal Formación de vicios laborales Riesgo de perder al personal clave de la empresa Finanzas La empresa cuenta con un buen nivel de ingresos por tener cuentas importantes Se requiere de inversiones importantes y el retorno es muy lento. El flujo de efectivo se ve afectado continuamente, por el otorgamiento de crédito de hasta 6 meses Deficiente sistema en cuentas por cobrar y recuperación de cartera vencida. Servicio Trabajo eficaz No se tiene un modelo a seguir para atender un servicio, se realiza de modo diferente de acuerdo a la personalidad y carácter del empleado Capacitación Buen nivel de capacitación a nivel técnico para la ingeniería de servicio El constante cambio en la tecnología provoca que los conocimientos adquiridos estén vigentes por un corto periodo de tiempo. Se descuida la parte de capacitación al personal administrativo Enfocados a una sola marca, no se cuenta con capacitación técnica en otra gama de productos de computo. Oferta Ofrece una gama importante en servicios de hardware, desde ipaqs o palms, hasta servidores La oferta de servicios de software es muy poca debido a que no hay personal capacitado en esta área FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Competencia La empresa se encuentra entre los 8 centros de servicio mas importantes de la zona centro La evaluación constante de las métricas de desempeño, y la no calificación de las mismas, puede provocar que salga de este grupo y pierda la asignación de servicios Tecnología Inversión en un sistema de call center con un software CRM, y ticketing (software para asignación y seguimiento de reportes) El constante avance tecnológico podría hacer que esta tecnología quede obsoleta en poco tiempo, la demanda de servicios puede que sea menor a la inversión realizada, (no justificada) Mercado Creciente demanda de servicios internos realizados por un subcontratista en el área de la informática a nivel empresarial Los servicios tecnológicos cada vez es mas común que se proporcionen de manera remota, sin la presencia de un ingeniero en sitio Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 17 EXPLICACIÓN ANÁLISIS FODA FACTORES INTERNOS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES En el nivel administrativo la directiva de la empresa es dinámica, innovadora y creativa, sin embargo el nepotismo esta presente en la organización, la familia ha formado parte desde los inicios de la empresa lo que provoca ambiente organizacional tenso al traspasar la barrera de lo familiar a lo empresarial, la falta de capacitación o estudios provoca que la administración sea empírica y basada en las experiencias pasadas, que no son del todo exitosas. Unidades de negocio trabajan eficazmente pero se encuentran divididas, no se dirigen hacia el objetivo general, solo particular. A nivel recursos humanos, se cuenta con una plantilla de personal con antigüedad de mas de 4 años, en su mayoría del área de ingeniería, es una fortaleza por que la experiencia de los años reduce el riesgo de fallas en el servicio, sin embargo la operación quedaría desprotegida si en algún momento el personal clave decide terminar la relación laboral. Finanzas, es una área fraccionada, una parte corresponde al CAT (Centro De Atención Telefónica), para la liberación de reportes para facturación, en ocasiones la saturación en la operación impide darle seguimiento a esta liberación, los reportes que ya han sido atendidos y están cerrados técnicamente no se han liberado para su cobro. El área administrativa encargada de realizar los cobros no cuenta con información para realizarlos, puesto que no existe un sistema de comunicación efectivo para realizar este enlace entre las dos áreas. Otro factor es el retraso en las ordenes de compra, en especial en las unidades de proyectos, en la mayoría de las ocasiones se tiene que financiar un proyecto hasta por 6 meses hasta lograr el retorno de la inversión, lo que ocasiona rezagos en los pagos internos y tensión en las operaciones. Nivel de servicio, los servicios en su mayoría, hablando de un 80% del volumen de casos asignados, se cumplen en los tiempos comprometidos, sin embargo no existe un código de comportamiento por parte del personal de asignación y seguimiento y tampoco por parte de la ingeniería, cada quien establece contacto con el cliente en relación a estado de humor, personalidad o carácter. Se limita a cumplir con el servicio sin proporcionar un plus en la atención. Tampoco existe ningún sistema o encuesta que evalué el desempeño del personal por parte del cliente. Capacitación, la exigencia de trabajar como asociado de entrega de servicio HP, ocasiona que el entrenamiento técnico para la ingeniería sea una actividad constante, se cuenta con un buen nivel de capacitación técnica, sin embargo la constante actualización en la tecnología provoca atraso en el conocimiento. La importancia que se da el tener personal técnico actualizado provoca que se descuide la capacitación para el personal administrativo que también es clave para que la empresa camine al mismo ritmo. Oferta, el 85% de las operaciones que se realizan en Grupo DYCS son relacionados con Hardware, tiene buen nivel en detección de fallas y solución de problemas. Pero no se cuenta con una plataforma fuerte para ofrecer soporte en software, se cuenta únicamente con un ingeniero certificado en Windows que no cubre la demanda de servicios. Se ha tenido que declinar a cuentas importantes por no tener esta capacitación. La empresa esta enfocada a una sola marca, no se cuenta con capacitación técnica en otra gama de productos de cómputo, lo cual ha provocado que se hayan declinado oportunidades de abordar otros segmentos del mercado. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 18 FACTORES EXTERNOS, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Competencia, Grupo DYCS al día de hoy se encuentra entre los 8 centros de servicio mas importantes de la zona centro del país, es parte del llamado “TOP 8”, es un grupo de asociados HP con el mayor volumen de asignación de la zona y con mediciones de desempeño constantes. La exigencia es demasiada,se esta en constante evaluación y se corre el riesgo de que si no se cumplen con los criterios estipulados pueda salir de este grupo y ser sustituto por algún otro con mayor perfil de servicio, lo que significaría la perdida mas importante de ingresos mensuales para el Grupo. Tecnología, en el mercado existe un amplia gama de software que solucionarían varios problemas de comunicación interna y hacia el cliente, la tecnología de software CRM es uno de ellos, un sistema de Ticketing o asignación de reportes y la infraestructura de call-center facilitaría las operaciones y daría mayor proyección a la empresa. Sin embargo se puede caer en el riesgo de realizar una inversión importante que no sea lo suficientemente consultada o asesorada y que se realice en un gasto más que en una inversión, por no cubrir las verdaderas necesidades de la organización. Los servicios de subcontratación son cada vez mas frecuentes en el área de Tecnología de la Información, es una buena oportunidad para ofrecer este tipo de servicios, pero se debe de tomar en cuenta que el mercado se dirige hacia la automatización y el control remoto lo que provocaría que se vea disminuida la demanda de servicios en sitio. 4.3. DETECCIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES, SITUACIÓN DESEADA. El que Grupo DYCS sea un asociado de entrega de servicio a nivel empresarial ha propiciado la adquisición de prácticas de trabajo acorde con la filosofía de HP, en donde el valor del cliente enfoca todas las actividades. Sin embargo aun no se ha logrado obtener el nivel de excelencia con el que se debe de trabajar, se han integrado dos formas de trabajo diferentes y la meta es trabajar en un mismo nivel y tener una operación controlada, de esta manera obtener la máxima satisfacción del cliente con el servicio proporcionado. El estudio de la situación actual de la empresa refleja las siguientes situaciones que justifican la creación del presente proyecto. • NECESIDAD DETECTADA. No se cuenta con información precisa sobre los principales clientes a excepción de HP, se enuncian los sectores con los que se trabaja, mas no los nombre de los clientes. No se conoce el segmento del mercado que se atiende. • SITUACIÓN DESEADA. Recolectar datos sobre los clientes, conocerlo y poder adaptar los servicios a sus necesidades particulares, contar con un sistema flexible de servicios para poder otorgar esta facilidad. • NECESIDAD DETECTADA. Deficiente nivel de comunicación interno y externo • SITUACIÓN DESEADA. Anticipar las demandas del cliente, proporcionar apoyo y comunicación activa durante y después de un servicio a los clientes internos. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 19 • NECESIDAD DETECTADA. Unidades de negocio fraccionadas, no existe integración, no se tiene subordinación al objetivo general. • SITUACIÓN DESEADA. Que la empresa cuente con una filosofía de trabajo que de manera conjunta se integren las unidades y se logre una relación benéfica. • NECESIDAD DETECTADA. No se cuentan con un proceso de atención al cliente • SITUACIÓN DESEADA. Proceso alineados que se reflejen en el contacto directo o virtual con el cliente. • NECESIDAD DETECTADA. No existe una métrica que refleje el nivel de desempeño de los servicios proporcionados, no se sabe que piensa o siente el cliente durante o después de tener contacto con el Grupo. • SITUACIÓN DESEADA. Conocer la percepción del cliente acerca del servicio para poder generar respeto y valor en la marca. 5. BENEFICIOS Y COSTOS POTENCIALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRM PARA GRUPO DYCS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS CLIENTES. La razón principal de la existencia de una organización es la satisfacción de necesidades ya sea de la misma empresa al alcanzar sus objetivos o de la satisfacción de deseos y necesidades de los consumidores. Un paso adelante de la satisfacción de estas necesidades es el enfoque hacia al cliente, cuando una organización tiene esta filosofía de servicio quiere decir que esta lista para ver el proceso desde el punto de vista del cliente, sentir empatía. Los costos y beneficios tanto para el cliente como para la empresa están reflejados en el siguiente cuadro14: 14 FUENTE: William G. Zikmund, op.cit. p. 8 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 20 Para la organización Beneficios Retención del cliente, es evidente que es mas barato para una organización retener a un cliente que conseguir uno nuevo. A la larga generará incremento en las ganancias y volumen de ventas (ventas cruzadas e incremento de venta), disminución de costos pues los flujos de trabajo se pueden planificar, los clientes buscaran repetir la experiencia nuevamente cuando se satisface sus expectativas, lo que genera colaboración mutua en la relación. Costos La inversión es uno de ellos, se requiere de una inyección de fondos importantes para crear una Infraestructura valiosa. Los cambios en los procesos puede generar cierta resistencia entre el personal involucrado, una buena campaña de comunicación con los beneficios mencionados facilitaría el proceso. Para el cliente Beneficios Continuidad en el servicio, el ya conoce como ponerse en contacto, el nivel de servicio que se le brindara, simplificara el proceso de atención porque ya se conoce. El punto de contacto siempre es el mismo, permite al cliente expresarse y conocer mas de el. La atención personalizada aumenta la satisfacción porque el cliente se siente cómodo e incrementa su seguridad en el servicio. Costos La privacidad, el cliente deberá proporcionar información que tal vez no quiera compartir, o si ya la compartió con la empresa puede darse el caso que el cliente se sienta intimidado que se sepa. El costo de oportunidad, porque desarrolla una sola relación puede ignorar otras ofertas de la competencia. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 21 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES EN UNA EMPRESA DE SERVICIO COMO GRUPO DYCS Cuando un cliente decide contratar un servicio lo hace con la intención de lograr que el desempeño sea mas rápido, mas conveniente y/o mas económico que antes de que contara con él, esto hablando de características generalizadas en los clientes, pero cuando se habla de CRM es necesario conocer mas allá de estas características, es necesario saber que criterios utiliza un cliente para calificar un servicio como valioso y generar relaciones mutuamente provechosas, el propósito es lograr los objetivos de la empresa ayudando a los clientes a lograr los suyos. Para identificar estos criterios de valor hay tres tipos de información que se requiere recopilar15: 1. Tareas que los clientes intentan optimizar cuando solicitan un servicio 2. Resultados que los clientes intentan lograr, es decir las mediciones que los clientes utilizan para definir la ejecución exitosa de una tarea 3. Restricciones que pueden evitar que un cliente adopte o utilice un servicio Lograr obtener información sobre estos tres puntos ayudara a conocer cuales servicios, de los ofrece la empresa, logran cubrir las tareas que requiere el cliente realizar, conocer que nuevas tareas se pueden proponer y por lo tanto crear nuevas alternativasen el servicio y eliminar trabas u obstáculos que impidan a los clientes acercarse a la empresa para lograr obtener satisfacción en los resultados En el enfoque tradicional de mercadotecnia, las ventas se realizan sobre un servicio estándar y se ofrecen de manera generalizada a los consumidores. En cambio en el enfoque CRM, uno sus principios consiste en que cada cliente es un segmento diferente. La gama de servicios que ofrece Grupo DYCS da la posibilidad de adaptar las opciones a los clientes, esta flexibilidad consiste en “producir componentes estándares que puedan ser ensamblados en una permutación de formas diferentes”16. Para que esta adaptación pueda llevarse a cabo es necesario identificar las tareas o resultados que un cliente requiere que sean satisfechas cuando contrata un servicio con DYCS, a continuación se propone una herramienta para realizar un posterior estudio de las tareas, resultados y restricciones de los clientes de Grupo DYCS, para posteriormente 15 Anthony W. Ulwick, Ofrezca a sus clientes lo que desean, p.23. 16 Ken Burnett, Gestión de la relación con el cliente clave, p.82. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 22 personalizar los servicios de la empresa de acuerdo a las características identificadas en cada cliente. Para realizar la evaluación en el proceso general de atención de un servicio es necesario conocer cada una de sus etapas las cuales son las siguientes: i. Solicitud de un servicio. El cliente contacta por 3 medios: personalmente, telefónicamente y vía Web (correo electrónico, Chat), para realizar la petición del servicio. ii. Registro de la solicitud en la base de datos. Se registra la solicitud en la base de datos o sistema de seguimiento, iii. Validación del servicio. Se detecta si el cliente cuenta con algún contrato, si su equipo cuenta con validación de garantía, si los servicios que ofrecen cubren los requerimientos del cliente. iv. Aceptación o rechazo de la solicitud. Si se detecta que el servicio se puede cubrir satisfactoriamente se acepta, en caso contrario se le ofrecen posibles alternativas de solución como reasignación a otra área, otro proveedor o alguna cotización de nuevos servicios. v. Asignación de recursos. Se asignan los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos para atender el servicio satisfactoriamente. vi. Atención de la solicitud del servicio. Entrega del servicio al cliente de acuerdo con las especificaciones que habían sido requeridas. vii. Entrega del reporte de seguimiento. Una vez que se ha finalizado la atención de un servicio, se realiza un reporte con el seguimiento que se le dio al mismo para su entrega al cliente, en caso de no haberlo solicitado se le entrega únicamente una orden de servicio con las anotaciones del personal asignado por parte de la empresa de cómo se realizo la entrega. En caso de haberlo solicitado se le proporciona un resumen ejecutivo. viii. Liberación del reporte. Una vez que ya se finalizo el servicio por parte de la empresa se debe obtener el visto bueno del cliente (vo.bo.), si no se obtiene se revisa las nuevas peticiones del cliente o sus observaciones y se realiza de nuevo las aclaraciones o correcciones pertinentes para liberar el reporte. ix. Cierre del reporte. Obtenido el visto bueno (vo.bo.) del cliente se da el cierre operativo para proceder a la facturación. En el siguiente diagrama (ver pág. 23) se muestra gráficamente el proceso básico de seguimiento de una solicitud de servicio, cada cuadro representa un etapa, la cual se someterá a la evaluación del cliente para conocer que resultados en cada una de ellas hacen que se pueda conseguir su satisfacción y lo considere el servicio como una entrega de valor. Este cuadro también sirve para visualizar el desarrollo básico de un servicio, y posteriormente ampliarlo para incluir en la entrega elementos suplementarios acorde a las necesidades especificas de cada cliente. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 23 Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 24 2. DESARROLLO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN A continuación se establece la metodología para el desarrollo de la encuesta que se propone como método para realizar la investigación de identificación de las necesidades de los clientes de Grupo DYCS. 2.1. METODOLOGÍA 2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO Recabar información sobre los criterios que el cliente reconoce como valiosos para poder proporcionar servicios de valor y generar relaciones duraderas entre el cliente y la empresa. 2.1.2. RESTRICCIONES Y RECURSOS Es necesario establecer los parámetros con los que se implementará la encuesta, estos son los siguientes: • Fechas de inicio y terminación de la implementación, determinado por la gerencia • Fechas y horas para entregar reportes, determinado por la gerencia • Se requieren 2 entrevistadores, conforme a la cantidad de cuentas que maneja Grupo DYCS con el siguiente perfil: a. Estudios de licenciatura en el área de mercadotecnia b. Excelente presentación c. Facilidad de palabra d. Buen manejo de relaciones e. Organización en el trabajo • Asignar un supervisor para realizar la validación de los cuestionarios, tomando en cuenta los siguientes aspectos: a. Que la encuesta haya sido contestada completamente b. Que la encuesta se haya dirigido a la persona correcta c. Que los datos recopilados sean legibles y claros d. Que la encuesta se haya desarrollado en los términos establecidos (puntualidad, trato amable, presentación) 2.1.3. MÉTODO DE RECOPILACIÓN DE DATOS El tipo de investigación es descriptiva, se utilizara como herramienta la encuesta, se realizaran de manera presencial y se aplicara a los principales agentes o contactos que por parte del cliente tienen poder sobre las decisiones que se toman en la administración de la cuenta o proyecto y así como cada vez que se incorpore un nuevo cliente a la cartera de clientes de Grupo DYCS. La aplicación de esta herramienta de investigación estará a cargo del área de mercadotecnia de la empresa. El personal asignado a la aplicación de la encuesta se trasladara a las oficinas del cliente para comodidad del mismo, con cita previa para no interferir en sus actividades. El supervisor validará el trabajo realizado por los entrevistadores asignados. Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 25 2.1.4. FORMATO DE LAS RESPUESTAS Las respuestas del entrevistado podrán ser abiertas y cerradas. En el caso de las respuestas abiertas, no dar oportunidad a la interpretación, escribir declaraciones claras y concisas. 2.1.5. FLUJO DEL CUESTIONARIO Para el diseño de la encuesta se tomaron en cuenta los siguientes criterios: La encuesta pretende lograr obtener información sobre las tareas, resultados y restricciones que lleva a cabo la empresa en sus operaciones con el cliente, la cual servirá para determinar el perfil de los usuarios de los servicios y posteriormente segmentarlos de acuerdo a sus necesidades detectadas, para generar relaciones de valor y a largo plazo. • La encuesta se divide en 4 secciones: o Investigaciónde la competencia. La posición de la empresa respecto a sus competidores dentro del negocio que maneja el cliente o Investigación de la competitividad. La percepción que posee el cliente respecto al nivel de competitividad de la empresa y de la entrega de servicios de calidad o Identificación de las expectativas de los clientes, enfoque hacia las tareas y resultados, de cada etapa del proceso de atención. Tareas específicas que los clientes intentan llevar a cabo con el apoyo de la empresa; resultados que intentan lograr, es decir para cada tarea deberá haber mediciones (medidas de desempeño) que el contacto utilice para determinar el éxito o fracaso de la tarea y condiciones que limiten el uso de los servicios de Grupo DYCS o Sondeo de la percepción en el servicio. Conocer la importancia que tienen ciertos aspectos involucrados en la entrega de un servicio y el nivel de satisfacción con el que cuenta el cliente, tales como: Trato, habilidades suaves (personal administrativo y personal técnico) Conocimiento técnico especializado Solución, tiempo y forma Comunicación, facilidad de contacto Documentación Entregables Cumplimiento de compromisos Imagen corporativa (conceptualización de la empresa) Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 26 2.1.6. FORMATO DEL CUESTIONARIO INSTRUCTIVO DE LLENADO a) La encuesta consta de los siguientes tipos de preguntas: o Preguntas abiertas o Preguntas cerradas o Preguntas de ponderación o Preguntas de evaluación (importancia / satisfacción) b) Las preguntas abiertas deberán ser llenadas de manera clara y concisa, no distorsionar la respuesta del entrevistado. Las preguntas abiertas incluidas en la encuesta se encuentran en los siguientes ítems: 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16 17 19 38 c) Las preguntas cerradas, deberá elegir una(s) de la(s) opción(es) que se muestran el las tablas. Las preguntas cerradas incluidas en la encuesta se encuentran en los siguientes ítems: 7 10 18 21 22 23 24 25 26 27 32 33 34 35 36 37 d) Las preguntas de ponderación, el entrevistado deberá organizar de acuerdo al número de opciones con las que cuente la tabla, aquellas que le parezcan más importantes desde su punto de vista, tomando en cuenta que el 1 es el criterio se considera más importante. Las respuesta de este tipo incluidas en la encuesta se encuentran en los siguientes ítems: 1 2 11 20 e) Las preguntas de evaluación constan de tres columnas (concepto, importancia y satisfacción). El entrevistado deberá enumerar los conceptos por orden de importancia tomando de acuerdo a la siguiente tabla de calificaciones propuesta: 5 Totalmente importante 4 Muy importante 3 Importante 2 Ligeramente importante 1 Poco importante Una vez calificados lo conceptos por importancia, calificara el entrevistado su nivel de satisfacción en cada uno, tomando como referencia la siguiente tabla: La escala propuesta para medir el nivel de satisfacción es la siguiente: 5 Satisfecho 4 Algo satisfecho 3 No estoy satisfecho, ni insatisfecho 2 Poco satisfecho 1 Insatisfecho Neevia docConverter 5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CRM 27 Al contar con las calificaciones de importancia y satisfacción, se multiplican las dos cantidades obteniendo un factor de evaluación del concepto, ejemplo: Concepto Importancia Satisfacción Evaluación Me llaman personalmente después de la solicitud del servicio 2 5 2 x 5 = 10 Me comunican vía impersonal (correo, mensaje, etc.) La aceptación 3 5 3 x 5 = 15 No importa si me confirman o no, prefiero que se presenten a solucionar mi reporte cuanto antes 5 5 5 x 5 =25 Puntaje máximo de cada concepto: 25 Las preguntas de este tipo se encuentran en los siguientes ítems: 28 29 30 31 A continuación se presenta la encuesta que se aplicara a los ejecutivos de las cuentas y proyectos que Grupo DYCS maneja. Neevia docConverter 5.1 Encuesta de identificación de las necesidades de los clientes de Grupo DYCS I. INVESTIGACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. ¿Qué aspectos considera importantes para realizar la elección de una empresa de servicios de cómputo? Marque del 1 al 13 en orden de importancia| (donde 1 es el mas importante): a. Garantía o contrato del servicio previo b. Personal amistoso y atento c. Servicio rápido d. Buen servicio por el costo e. Calidad en el trabajo f. Buenas experiencias en el pasado g. Porque tiene confianza en el técnico o ingeniero h. Ubicación conveniente i. Por recomendación j. Por tener horario laboral conveniente k. Precios bajos l. Por la disponibilidad m. Es fácil contactarlos y dar seguimiento al servicio 2. De la siguiente lista enumere del 1 al 8 aquellos aspectos que considere importantes en la entrega de un servicio (donde 1 es el mas importante) los siguientes aspectos: a. Trato (personal administrativo y personal técnico) b. Conocimiento técnico especializado c. Solución, tiempo y forma d. Comunicación, facilidad de contacto e. Documentación f. Entregables g. Cumplimiento de compromisos h. Imagen corporativa 3. ¿Ha percibido alguna diferencia en el servicio que proporciona esta empresa en relación con otras? Mencione los 3 aspectos negativos y los 3 positivos más relevantes. POSITIVOS NEGATIVOS 1 1 2 2 3 3 4. Si usted tuviera la oportunidad de jerarquizar a Grupo DYCS entre sus proveedores de servicios en TI ¿que lugar ocuparía, en una escala del 1 al 3? ¿Por qué? Neevia docConverter 5.1 5. ¿Qué prácticas ha detectado como efectivas para que en ésta jerarquía, se logre ocupar el primer lugar? 6. ¿Qué prácticas ha detectado que debilitan el desempeño de un proveedor de servicios de cómputo? 7. Del 100% de sus servicios contratados en Tecnología de la Información (TI), podría mencionar la participación de Grupo DYCS con relación a sus proveedores, de acuerdo a la siguiente tabla: Mas del 50 % Del 41 al 50% Del 31 al 40 % Del 21 al 30% Del 11 al 20% Menos del 10% 8. ¿Existe la posibilidad de incrementar este porcentaje si mejoramos el servicio proporcionado por Grupo DYCS a usted? ¿Porqué? 9. ¿Qué aspectos lograrían incrementar este porcentaje? Mencione los mas importantes 10. De las siguientes opciones , cómo percibe usted el negocio en el que se desenvuelve su empresa: Crecimiento significativo Crecimiento medio Estático En declive Neevia docConverter 5.1 11. De la siguiente lista enumere del 1 al 10 por nivel de importancia (donde 1 es el más importante) los valores que envuelven a su empresa: a. Honestidad b. Integridad c. Confiabilidad d. Compromiso e. Lealtad f. Responsabilidad g. Tolerancia h. Disciplina i. Espíritu de Servicio j. Calidad INVESTIGACION DE LA COMPETITIVIDAD 12. ¿Qué hace que la oferta de una empresa de servicio en TI sea mejor que otra y por que? 13. ¿Los servicios que le otorga la empresa han creado valor agregado a sus funciones o al logro de objetivos de su organización? a. Si su respuesta es si, mencione los aspectos que le han ayudado b. Si su respuesta es no, mencione los aspectos que lo han limitado 14. ¿Qué resultados obtenidos en un servicio definirían al servicio ideal? 15. ¿Considera usted que la oferta que ofrece esta empresa es lo suficiente competitiva para dar frente a las exigencias del negocio que usted maneja, y por qué? 16. De los servicios que usted contrato con Grupo DYCS existe(n) alguna(s) tarea(s) que usted ha identificado como conflictivas o difíciles de ejecutar. Mencione los mas importantes Neevia docConverter 5.1 i. Contar con personal asignado en sus instalaciones opción: Nada, estoy conforme con elnivel de servicio que tengo en este momento 17. Alguna vez ha pensado en dejar de usar los servicios que le proporciona Grupo DYCS. Si su respuesta es si, especifique el motivo o alguna situación que posibilite esto 18. El trato y servicio que se le ha proporcionado en la empresa ha logrado obtener un nivel de confiabilidad, determínelo de acuerdo a la siguiente tabla: a. Completamente confiable b. Muy confiable c. Confiable d. Poco confiable e. Nada confiable 19. Si tuviera la oportunidad de cambiar de proveedor de servicios en TI, que nuevas características le gustaría que contara este nuevo proveedor. Especifique cuales son. 20. En el caso de que su empresa o cuenta, fuera considerada como cliente preferencial, que beneficios le gustaría obtener de esta relación, enumere de 1 al 9 en orden de importancia (donde 1 es el mas importante) las opciones que mas le agraden: a. Línea directa de atención b. Precios especiales c. Descuentos d. Tiempos de atención y solución preferenciales e. Disponibilidad inmediata de los servicios f. Ejecutivo de cuenta para la atención personalizada g. Reuniones de revisión periódica h. Entrega periódica de reportes del desempeño 21. De las siguientes alternativas que estaría dispuesto a obtener para ser cliente preferencial, elija una Realizar un contrato por un tiempo determinado del servicio Pagar una cantidad adicional a la que pago en este momento, sin contrato Neevia docConverter 5.1 contrato, elija alguna de las siguientes opciones: Chat o mensajero instantáneo Otro. Especifique Otra. Especifique levantamiento de reportes en sitio) realizar: IDENTIFICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES, ENFOQUE HACIA LAS TAREAS Y RESULTADOS, DE CADA ETAPA DEL PROCESO DE ATENCIÓN 22. ¿Qué tipo de servicio es el que solicita con mayor frecuencia?: Administración de garantías HP Mantenimientos preventivos, cómputo e impresión Mantenimientos correctivos, cómputo e impresión Servicios técnicos programados Servicios técnicos fuera de horario Asesoría técnica o consultoría (HW y SW, remoto) análisis, diseño e implementación (Traslado, Migración, instalación) Call center (Asesoria telefónica en software y aplicaciones del cliente, Registro de incidentes y Outsourcing por día, por semana, por mes(es). 23. La solicitud de un servicio lo prefiere realizar mediante: Correo electrónico Telefónicamente Personalmente Mediante un software especializado 24. Cuando usted solicita un servicio, que aspectos son los que podría catalogar como difíciles de Establecer contacto por primera vez Tiempo de espera en la confirmación de la solicitud Comunicación sobre el estatus de la solicitud Logro de acuerdos en los requerimientos de la solicitud Habilidad en el trato del personal que atiende su solicitud 25. ¿Cuál es la causa principal por la que usted solicita un servicio? Aun cuando usted cuente con un Servicio reactivo, después que se presenta la falla Servicio proactivo, mantenimiento Por el incremento de las base instalada (instalaciones, migraciones, etc.) Porque compre un nuevo equipo y requiero que me den asesoría sobre su uso Requiero una extensión de cobertura en tiempo y/o forma del servicio que me proporcionan Neevia docConverter 5.1 1 1 Soy el(la) encargado(a) de la solicitud de un servicio Insatisfecho solicitud de un servicio: SONDEO DE LA PERCEPCIÓN EN EL SERVICIO pidiendo siguiente: Poco importante 26. ¿Quién es la persona encargada de la solicitud de un servicio? El usuario final Una mesa de control de reportes Área de sistemas interno No existe una figura definida, cualquier persona puede realizarlo 27. Elija la frase que mas concuerde con lo que usted prefiere o necesita al momento de realizar una A cualquier hora, ya sea de día o de noche, inmediatamente después que se presenta la necesidad Me gusta programarlo, para poder organizar el tiempo cuando se le dará atención Prefiero que me llamen periódicamente para que se enteren de lo que necesito Realizo las solicitudes en horario de oficina, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. El horario de atención en la empresa que laboro incluye fines de semana y días festivos, por lo cual necesito un servicio que cubra estos tiempos No tengo ninguna preferencia sobre el horario de servicio, mientras se solucione lo que estoy La escala para medir el nivel de satisfacción es la La escala para medir la importancia es la siguiente: 5 Satisfecho 5 Totalmente importante 4 Algo satisfecho 4 Muy importante 3 No estoy satisfecho, ni insatisfecho 3 Importante 2 Poco satisfecho 2 Ligeramente importante Neevia docConverter 5.1 IMPORTANCIA SATISFACCION VALORACION IMPORTANCIA SATISFACCION VALORACION IMPORTANCIA SATISFACCION VALORACION el que cuenta en este momento: PUNTAJE MAXIMO DE CADA CONCEPTO: 25 PUNTAJE MAXIMO DE CADA CONCEPTO: 25 importancia que tiene cada aspecto y el nivel de satisfacción que ha obtenido al respecto respecto, elija una opción: PUNTAJE MAXIMO DE CADA CONCEPTO: 25 28. Al momento de obtener la validación del servicio solicitado, que aspectos son los que usted considera como valiosos. Proporcione un nivel de importancia y considere el nivel de satisfacción con CONCEPTO Confirmación inmediata de un servicio Tiempo de espera para la atención del servicio Nivel de contacto para solicitar información sobre el estatus de la orden de servicio Trato del personal de seguimiento del servicio Diversidad de soluciones para la entrega de servicio 29. Cuando ya se realizo la aceptación de un servicio usted ha recibido una respuesta por parte del centro de atención, expresado en alguno de los siguientes campos, cual has sido su experiencia al CONCEPTO Llamadas personales para informar sobre el servicio Información sobre el estatus del caso vía correo, Atención oportuna de la ingeniería para la solución del mensaje, chat, web. reporte 30. Con respecto a la asignación de recursos para la atención de un reporte, podría enumerar la Habilidad técnica del personal asignado CONCEPTO Trato amable, profesional y personalizado Herramientas y tecnología disponible para la solución del reporte Seguimiento del área administrativa para la atención de mi reporte Imagen mostrada por el personal asignado Información disponible en el momento que la solicito Neevia docConverter 5.1 IMPORTANCIA SATISFACCION VALORACION Elija las opciones que se adapten a su decisión: pase a la pregunta 37) PUNTAJE MAXIMO DE CADA CONCEPTO: 25 31. Al momento de la atención del reporte considere los siguientes aspectos: Otra. Especifique NO es necesario mientras se le de atención a mi caso CONCEPTO Cumplimiento de compromisos pactados al momento de la solicitud y validación de servicio Tiempo de inicio de la atención del reporte Realizar un diagnostico certero o solución segura Evitar que la falla se presente de nuevo Disminuir la cantidad de visitas para finalizar el servicio Mantener informado sobre el estatus del servicio Informar oportunamente sobre las posibles fallas o contratiempos que se puedan presentar durante o después del servicio Tiempo de solución del reporte Disminuir la probabilidad de interferir en las actividades cotidianas Capacidad de resolución de problemáticas que se presentan en el momento de la entrega del servicio Realizar recomendaciones para evitar fallas o mejorar el desempeño de la tecnología usted utiliza 32. En alguna ocasión no ha liberado algún servicio. Si su respuesta es SI, continué, si su respuesta es NO, siga a la pregunta 33. ¿Qué aspectos provocaron que usted no liberara el servicio proporcionado? No se cumplió en los tiempos que me prometieron No se proporciono el servicio que me habían informado Interfirieron demasiado en mis actividades e impidieron que trabajara normalmente El servicio no funciono, por que se presento de nuevo la falla Servicio incompleto El personal asignado no mostró profesionalismo en su trabajo Solicite un reporte de seguimiento y no me fue entregado No me proporcionaron un seguimiento oportuno del
Compartir