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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CICLO 2017-2 Mg. OSCAR ALFREDO ROSAS TORRES UNIDAD I I I MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN COMERCIAL 2 ORIENTACIONES •Lea previamente las orientaciones generales del curso. •Revise los temas afines a este en la Biblioteca Virtual de la UAP •Participe en los foros y de las autoevaluaciones. 3 DATOS PRIMARIOS Una vez que el investigador ha revisado las fuentes de datos secundarios, procederá a establecer los mecanismos para la obtención de los datos primarios para el desarrollo del estudio de mercado. PLANEACION DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS PRIMARIOS ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN MÉTODOS DE CONTACTO PLAN DE LA MUESTRA INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN • Observación • Encuesta • Experimento • Entrevista • Correo • Teléfono • Personal • Unidad de muestreo • Tamaño de muestra • Procedimiento de muestreo • Cuestionario • Instrumentos mecánicos 4 METODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Finalidad de la Investigación Cuantitativa.- Recoger información primaria para estudiar elementos de una población, que poseen una determinada característica, cuántos son consumidores, las tendencias, las estrategias, etc. Estas técnicas se trabajan con grupos grandes de elementos, y persiguen extraer datos que sean representativos estadísticamente de la población objeto de estudio. Hay dos técnicas cuantitativas: Encuestas y paneles. 5 TIPOS DE ENCUESTAS Dependerá de los recursos disponibles, siendo las más caras las personales, de la longitud de la encuesta, de la complejidad del tema, de las dispersión geográfica de los individuos. ENCUESTAS POR CORREO Son encuestas postales, se envía al encuestado un cuestionario explicándole la importancia de la encuesta, así de la forma como cubrir el cuestionario y el agradecimiento por participar. Si el ámbito de estudio lo permite (ejm. Mercados industriales) conviene que las cartas se dirijan nominalmente. Los cuestionarios no deben ser demasiados largos, y que la carta de presentación sean lo conveniente (máximo 2 folios) Ventajas.- -Costo bajo -Permite llegar a un número grande de personas. Desventajas.- -Baja tasa de respuesta, pocas personas responden. -No se controla quién responde a las encuestas. -Imposible controlar la veracidad de las respuestas. -Tampoco se controla la influencia de 3eras. personas 6 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA Y MÉTODOS DE MUESTREO MUESTRA Conjunto de elementos de una población/universo del que se quiere obtener información. Permite el ahorro de tiempo y dinero, hay un costo beneficio respecto a la precisión de la información que se obtiene. Procedimientos o tipos de muestreo Probabilísticos. Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de pasar a formar parte de la muestra y se conoce esa probabilidad. La selección de la muestra es aleatoria. Permite calcular el error muestral que se comete. Tenemos: muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado, o conglomerados. No Probabilísticos. No conocemos la probabilidad en que un elemento de la población pase a formar parte de la muestra ya que la selección de los elementos muéstrales dependen en gran medida del criterio o juicio del investigador. La muestra se hace mediante procedimientos no aleatorios. Tenemos: muestreo de conveniencia, discrecional, por cuotas. 7 DISEÑO DEL CUESTIONARIO Es el instrumento material de recopilación de datos, garantiza que se van a plantear las mismas preguntas a todos los encuestados. No existen recetas universales para su elaboración. Se recomienda que sea adecuado: 1.Tener muy claro cuál es el problema a investigar 2.Formular de forma precisa y clara las hipótesis de trabajo. 3.Especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida a utilizar. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 1. Datos del encuestador / investigador 2. Petición de colaboración de estudio 3. ¿? de introducción 4. ¿? Sencillas e interesantes 5. ¿? Sean el núcleo de la investigación 6. Variables de clasificación 7. Agradecimiento Tipos de preguntas 1. ¿? Abiertas 2. ¿? Cerradas 3. ¿? Semiabiertas o semicerradas 8 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: ANÁLISIS UNIVARIABLE Y BIVARIABLE Introducción, codificación y tabulación de datos en el análisis de la información. Métodos de análisis de la información. Métodos de análisis univariables y bivariables Métodos de inferencia estadística 9 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: ANÁLISIS UNIVARIABLE Y BIVARIABLE INTRODUCCIÓN En un proceso de I.M. una vez recogida la información, el paso que sigue es adoptar la metodología concreta o específica de análisis de datos, con el fin de que las decisiones que se tomen sean lo más objetivas. Supone trabajar y apoyarse en la estadística, donde se diferencia dos partes: la estadística descriptiva y la inferencia estadística. La E. descriptiva sintetiza la información contenida en los elementos de la muestra. Sólo nos proporciona medidas resumen como: la media, la moda, la mediana, la desviación típica, ya sea de posición o dispersión. Y la información sólo es valida para la muestra y no para toda la población. La Inferencia E. es generalizar los datos de la muestra al conjunto de la población investigada. Para esto es necesario contar con una muestra que sea representativa de la población. 10 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Para aplicar los métodos de la E. descriptiva o de la Inferencia E. primero hay que asignar valores concretos a las opiniones o comportamientos de las personas, empresas, marcas que se ha estudiado, para realizar mediciones. Tipos de escalas o medidas, para asignar valores: 1. Escalas nominales 2. Escalas ordinales 3. Escalas de intervalo 4. Escalas de razón Escalas concretas para la medición de actitudes: 1. Escalas de clasificación por sumas constantes 2. Escala diferencial - semántico 3. Escala de Stapel 4. Escalas de Likert 11 Tipos de escalas o medidas, para asignar valores: 1. Escalas nominales. Clasifica en categorías a las personas, marcas, empresas. Luego, se asigna un nº a cada una de las categorías, para considerar que todos los elementos que se ha asignado el mismo nº son cualitativamente idénticos en la variable medida. Para saber si un elemento es igual o distinto a otros elementos de la muestra deben ser: exhaustivas (ningún elemento sin clasificar) y exclusivas (elemento de una sola categoría) Etiquetas identificativas Profesión Nivel de estudios Sexo Edad Ingresos Comunidad Estado civil Si conoce o no conoce Etc. 12 2. Escalas ordinales. Asigna a los elementos medidos un nº que permita ordenarlos según la cantidad de variable que poseen desde el punto de vista del encuestado. Los nsº permiten afirmar si la cantidad de variable que posee un elemento es mayor o menor que la del otro, no dice cuánto mayor o menor, o si es igual o distinto. Tipos de escalas o medidas, para asignar valores: Orden de preferencia de las marcas Cantidad de ventas Preferencia del público Rankings de preferencia 13 3. Escalas de intervalo. Define una unidad de medida, después asigna a cada elemento medido un nº indicativo de la cantidad de variable que posee según la mediad establecida. No existe el cero absoluto. La diferencia no son constantes. Afirma si uno es igual, mayor o menor que otro. Nos dice cuánto. Tipos de escalas o medidas, para asignar valores: Grado de satisfacción Acuerdo o desacuerdo Evaluación de actitudes Aprobación o desaprobación A favor o en contra 14 Tipos de escalas o medidas, para asignar valores: 4. Escalas de razón. Son como la escala de intervalo, peroañadiendo el cero absoluto, puede haber ausencia total. Afirma si un elemento es igual o distinto a otro. Pudiendo decir cuánto. Los ingresos Edad Volúmenes de venta Gastos de consumo 15 16 Escalas concretas para la medición de actitudes: 1. Escalas de clasificación por sumas constantes Asigna un nº de puntos a distintos atributos según su importancia. Ejm. 100 ptos. a repartir entre cuatro atributos por orden de importancia. Solo es posible trabajar con nº pequeño de atributos. 17 Escalas concretas para la medición de actitudes: 2. Escala diferencial – semántico Utiliza palabras o frases bipolares, términos opuestos para que el entrevistado exprese su opinión en esos extremos. Diseña perfiles y realiza comparaciones, además de analizar los puntos débiles y fuertes de cada elemento. Muy bien decorado Soluciona mi problema Me inspira confianza Muy mal decorado No soluciona mi problema No inspira confianza -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 x x x Imagen o percepción de los consumidores respecto a las marcas o productos 18 Escalas concretas para la medición de actitudes: 3. Escala de Stapel. Utiliza sólo una palabra, adjetivo o frase. Las puntuaciones van de -5 a +5, de forma que cuánto más se aproxime el término a la realidad, más positiva será la puntuación que reciba. Diseño de perfiles y comparación. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 Sabor Color Precio Cantidad x suave x poco claro x poco barato x bastante 4. Escalas de Likert El entrevistado indica su grado de acuerdo o desacuerdo en relación a una escala que va de 1 a 5. Discrimina los atributos. 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 = Está de acuerdo 5 = Totalmente en acuerdo 19 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL Estadística Descriptiva Estadística Inferencial Univariables Bivariables Medidas de posición Medidas de dispersión Tendencia central Tendencia no central Cálculo de frecuencia Varianza Desviación típica Rango Contingencia Tabulaciones cruzadas Estimación de parámetros Contraste de Hipótesis 20 MÉTODOS BIVARIABLES Las tablas de contingencia permiten analizar la información de 2 variables simultáneamente. Tienen que estar medidas con escalas nominales y tener un nº limitado de categorías. Mide la asociación que existe entre 2 variables. Ejm. Analizar la relación entre ir o no de vacaciones y el nivel de ingresos INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 87 con ingresos reducidos, más de la mitad no van de vacaciones y que 82 con ingresos elevados, más de la mitad si va. Si existe relación entre ir de vacaciones y nivel de ingresos. Para ver si esa relación es estadísticamente significativa, se calcula la Chi Cuadrado (X2) que compara 2 distribuciones de frecuencia: observada y esperada (que ha de calcular si las variables fuesen independientes) Si A y B son independientes (hipótesis nula) ⇒ P (A1 B1) = P (A1) P(B1) U P (A1) P(B1) = 87 134 266 266 La frecuencia esperada de que suceda (A1 B1) = n P (A1 B1) U U = 87 134 266 n P (A1) P(B1) = 266 87 134 266 266 21 INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 P (A1) P(B1) = 87 134 266 266 La frecuencia esperada de que suceda (A1 B1) = n P (A1 B1) U U = 87 134 266 n P (A1) P(B1) = 266 87 134 266 266 Si A y B son independientes (hipótesis nula) ⇒ P (A1 B1) = P (A1) P(B1) U INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS A1 A2 A3 SI B1 87 * 134 / 266 = 43.83 97 * 134 / 266 = 48.86 82 * 134 / 266 = 41.31 NO B2 87 * 132 / 266 = 43.17 97 * 132 / 266 = 48.14 80 * 132 / 266 = 40.69 La frecuencia Esperada se calcula con la siguiente expresión Eij = nAi * nBj n 22 Eij = nAi * nBj n INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS A1 A2 A3 SI B1 87 * 134 / 266 = 43.83 97 * 134 / 266 = 48.86 82 * 134 / 266 = 41.31 NO B2 87 * 132 / 266 = 43.17 97 * 132 / 266 = 48.14 80 * 132 / 266 = 40.69 Para ver si esa relación es estadísticamente significativa, se calcula la Chi Cuadrado (X2) que compara 2 distribuciones de frecuencia: observada y esperada (que ha de calcular si las variables fuesen independientes) X2 = ∑ (Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas) 2 Frecuencias esperadas INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 X2 = ( 34 – 43.83 )2 + … + … + … + … + ( 27 – 40.69 )2 = 14.201 43.83 48.86 41.31 43.17 48.14 40.69 Se compara el valor de Chi-cuadrado 23 Se compara el valor de Chi- cuadrado con el valor en tablas: INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 Grados de libertad: ( nC – 1 ) ( nF – 1) nc = número de categorías de la variable columna nF = número de categorías de la variable fila GL = ( 3 – 1 ) ( 2 – 1) = 2 Nivel de confianza: 95% X2 (2, 0.05) = 5,991 Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula que era que no existía asociación entre las variables… que eran independientes. 14.201 3.769 Habra que ver si la asociación se mantiene cuando se considera variables adicionales. Ejm. Sexo, como variable de control 24 MÉTODOS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA ESTIMACION DE PARAMETROS Puntual. Se asigna un valor concreto al parámetro poblacional que se desea estimar. Ejm. Utilizar la media muestral. Por intervalos. Determina un intervalo de confianza o un rango de valores entre los que se crea que puede estar el parámetro poblacional a estimar con una probabilidad determinada alta. Se suma y resta al estimador una cantidad concreta que se denomina error máximo. VELOCIDAD Kms / hora 25 CONTRASTE DE HIPOTESIS Prueba de significación, método de toma de decisiones que parte de un enunciado o proposición acerca del valor o conjunto de valores que toma un parámetro de la población, y trata de averiguar si se sostiene o se rechaza según los datos muestrales disponibles. Al enunciado o proposición de la que se parte se llama hipótesis nula. En Marketing a la hora de redactar un enunciado, se parte de un parámetro que tiene un menor riesgo para la empresa que va a tomar las decisiones. La hipótesis alternativa son los enunciados que recogen lo que interesa aceptar si se rechaza la hipótesis nula. El error tipo 1 sería rechazar una hipótesis nula siendo esta verdadera. El error tipo 2 sería aceptar una hipótesis nula siendo esta falsa. El nivel de error con que se trabaja es de 0.05, por lo que 1 – α = 0.95 Al 1 – α se le llama nivel de confianza. Contrastes Paramétricos sobre medias a) Contraste de hipótesis para la media de una muestra b) Contraste de hipótesis para las medias de dos muestras independientes c) Contraste de hipótesis para las medias de muestras relacionadas. 26 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 1ero. El análisis de datos de la investigación consiste en codificar los datos recolectados y reunirlos en una base de datos. Generalmente se utilizan números. 2do. Después de construir la base de datos, se procede al análisis estadístico. 3er. El análisis estadístico univariado para el caso de variables no métricas, hay que obtener distribuciones de frecuencias. Para las variables métricas, se calculan diferentes estadísticas descriptivas que informan medidas de tendencia central y variabilidad. 4to. El análisis de los datos de investigaciónpor lo general su pone el estudio de relaciones entre dos variables, es decir el análisis estadístico bivariado. La mayoría de las técnicas bivariadas permite el análisis de relaciones de dependencia y de interdependencia. En general, corresponde al investigador definir el tipo de relación que une las variables consideradas. CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS ¿Preguntas? Alguna inquietud Conceptos que debemos mejorar. 28 GRACIAS 29
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