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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CICLO 2017-2 Mg. OSCAR ALFREDO ROSAS TORRES UNIDAD IV EL ANALISIS MULTIVARIABLE Y EL DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN ORIENTACIONES •Lea previamente las orientaciones generales del curso. •Revise los temas afines a este en la Biblioteca Virtual de la UAP •Participe en los foros y de los exámenes de autoevaluación MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL Estadística Descriptiva Estadística Inferencial Univariables Bivariables Medidas de posición Medidas de dispersión Tendencia central Tendencia no central Cálculo de frecuencia Varianza Desviación típica Rango Contingencia Tabulaciones cruzadas Estimación de parámetros Contraste de Hipótesis 4 MÉTODOS BIVARIABLES Las tablas de contingencia permiten analizar la información de 2 variables simultáneamente. Tienen que estar medidas con escalas nominales y tener un nº limitado de categorías. Mide la asociación que existe entre 2 variables. Ejm. Analizar la relación entre ir o no de vacaciones y el nivel de ingresos INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 87 con ingresos reducidos, más de la mitad no van de vacaciones y que 82 con ingresos elevados, más de la mitad si va. Si existe relación entre ir de vacaciones y nivel de ingresos. Para ver si esa relación es estadísticamente significativa, se calcula la Chi Cuadrado (X2) que compara 2 distribuciones de frecuencia: observada y esperada (que ha de calcular si las variables fuesen independientes) Si A y B son independientes (hipótesis nula) ⇒ P (A1 B1) = P (A1) P(B1) U P (A1) P(B1) = 87 134 266 266 La frecuencia esperada de que suceda (A1 B1) = n P (A1 B1) U U = 87 134 266 n P (A1) P(B1) = 266 87 134 266 266 5 INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 P (A1) P(B1) = 87 134 266 266 La frecuencia esperada de que suceda (A1 B1) = n P (A1 B1) U U = 87 134 266 n P (A1) P(B1) = 266 87 134 266 266 Si A y B son independientes (hipótesis nula) ⇒ P (A1 B1) = P (A1) P(B1) U INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS A1 A2 A3 SI B1 87 * 134 / 266 = 43.83 97 * 134 / 266 = 48.86 82 * 134 / 266 = 41.31 NO B2 87 * 132 / 266 = 43.17 97 * 132 / 266 = 48.14 80 * 132 / 266 = 40.69 La frecuencia Esperada se calcula con la siguiente expresión Eij = nAi * nBj n 6 Eij = nAi * nBj n INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS A1 A2 A3 SI B1 87 * 134 / 266 = 43.83 97 * 134 / 266 = 48.86 82 * 134 / 266 = 41.31 NO B2 87 * 132 / 266 = 43.17 97 * 132 / 266 = 48.14 80 * 132 / 266 = 40.69 Para ver si esa relación es estadísticamente significativa, se calcula la Chi Cuadrado (X2) que compara 2 distribuciones de frecuencia: observada y esperada (que ha de calcular si las variables fuesen independientes) X2 = ∑ (Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas) 2 Frecuencias esperadas INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 X2 = ( 34 – 43.83 )2 + … + … + … + … + ( 27 – 40.69 )2 = 14.201 43.83 48.86 41.31 43.17 48.14 40.69 Se compara el valor de Chi-cuadrado 7 Se compara el valor de Chi- cuadrado con el valor en tablas: INGRESOS IR DE VACACIONES REDUCIDOS MEDIOS ELEVADOS TOTAL A1 A2 A3 SI B1 34 45 55 134 NO B2 53 52 27 132 TOTAL 87 97 82 266 Grados de libertad: ( nC – 1 ) ( nF – 1) nc = número de categorías de la variable columna nF = número de categorías de la variable fila GL = ( 3 – 1 ) ( 2 – 1) = 2 Nivel de confianza: 95% X2 (2, 0.05) = 5,991 Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula que era que no existía asociación entre las variables… que eran independientes. Z es mayor que el valor crítico 14.201 Habra que ver si la asociación se mantiene cuando se considera variables adicionales. Ejm. Sexo, como variable de control 8 MÉTODOS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA ESTIMACION DE PARAMETROS Puntual. Se asigna un valor concreto al parámetro poblacional que se desea estimar. Ejm. Utilizar la media muestral con la menor varianza. Por intervalos. Determina un intervalo de confianza o un rango de valores entre los que se crea que puede estar el parámetro poblacional a estimar con una probabilidad determinada alta. Se suma y resta al estimador una cantidad concreta que se denomina error máximo. 9 Ejm. n = 1000 personas X = 3200 s/. S1 = 320 s/. Nivel de confianza 95% 3200 +- Z S1 = 3200 +- 1,96 320 n 1000 3200 +- 19.833 = ( 3180.167, 3219.833 ) CONTRASTE DE HIPOTESIS Prueba de significación, método de toma de decisiones que parte de un enunciado o proposición acerca del valor o conjunto de valores que toma un parámetro de la población, y trata de averiguar si se sostiene o se rechaza según los datos muestrales disponibles. Al enunciado o proposición de la que se parte se llama hipótesis nula. En Marketing a la hora de redactar un enunciado, se parte de un parámetro que tiene un menor riesgo para la empresa que va a tomar las decisiones. La hipótesis alternativa son los enunciados que recogen lo que interesa aceptar si se rechaza la hipótesis nula. El error tipo 1 sería rechazar una hipótesis nula siendo esta verdadera. El error tipo 2 sería aceptar una hipótesis nula siendo esta falsa. El nivel de error con que se trabaja es de 0.05, por lo que 1 – α = 0.95 Al 1 – α se le llama nivel de confianza. Contrastes Paramétricos sobre medias a) Contraste de hipótesis para la media de una muestra b) Contraste de hipótesis para las medias de dos muestras independientes c) Contraste de hipótesis para las medias de muestras relacionadas. 10 11 a) Contraste de hipótesis para la media de una muestra Compara la media muestral con una hipotética media poblacional, y ver si hay diferencias significativas entre ellas. Z = X - u S1 n http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Contrastemedia.png 12 b) Contraste de hipótesis para las medias de dos muestras independientes Nos permite comparar las medias muestrales de dos grupos de individuos distintos que han sido seleccionados aleatoriamente. Z = X1 - X2 - ( u1 – u2 ) (n1 – 1) S 2 1 + (n2 – 1) S 2 2 n1 + n2 n1 + n2 - 2 n1 n2 13 c) Contraste de hipótesis para las medias de muestras relacionadas. Un mismo grupo de entrevistados que valoran un producto o servicio en dos momentos distintos de tiempo, que valoran dos productos competidores, o atributos de un servicio. Z = D SD n ENERO FEBRERO Ejercicio. Una muestra aleatoria de 1000 personas responde a una cuestión sobre el gasto mensual en periódicos y revistas observándose una media de 3200 pesetas y una cuasi desviación típica de 320 pesetas. ¿Entre que límites se encuentra el verdadero gasto en periódicos de la población con un nivel deseado de confianza del 95%? La pregunta que se nos realiza es sobre cuál es la media profesional, es decir u. ¿Cuál es el intervalo que se les pide? ¿Qué hipótesis plantea? Ejercicio. Una empresa industrial está interesada en conocer si una nueva máquina de embotellado recibe una valoración superior a 7 en una escala de intención de compra de diez puntos. Para ello contacta con una muestra de 40 ingenieros responsables de compra de otras tantas plantasembotelladoras a quienes se les explica el funcionamiento del nuevo producto. Los resultados obtenidos son: media muestral igual a 7.9, cuasi desviación típica de 1,6. Será introducido ese nuevo producto en el mercado para un nivel de confianza del 95%? ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Cuál es la decisión factible a tomar respecto al lanzamiento del producto? Ejercicio. Un fabricante de patatas fritas decide realizar un test de prueba para un nuevo producto que son las patatas fritas al ajo. Una muestra de 100 personas menores de 30 años le otorga una valoración media de 4.9 con una cuasi desviación típica de 1,7 en un test de sabor que compara dicho nuevo producto con la elaboración de patatas fritas tradicionales. El valor medio de otra muestra a 100 personas mayores de 30 años es de 4,3 con una cuasi desviación típica de 1,8. ¿Se puede considerar diferente la opinión de ambos segmentos de mercado para un coeficiente o nivel de confianza del 95%? ¿Qué tipo de prueba se utiliza?, ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Qué decisión tomaría respecto al nuevo producto? 17 ANALISIS CAUSAL: LA EXPERIMENTACIÓN COMERCIAL Desde el punto de vista del marketing, se analiza las relaciones “causa- efecto”. Cuáles son las consecuencias de los cambios sobre el precio, el producto, la publicidad, promoción, fuerza de ventas, etc. Es una prueba o series de pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en una o más variables independientes. 18 TRATAMIENTO EXPERIMENTAL Se refiere a cada una de las variables independientes (modificación en los precios, presentación de un nuevo producto, cambios publicitarios, nuevo canal de distribución, etc.) cuyos efectos se someterán a prueba en un experimento. 19 UNIDADES EXPERIMENTALES Son las unidades que se observan cómo se comportan ante las manipulaciones en las variables independientes. Se consideran dos tipos: De prueba: todas aquellas personas o entidades a las que se le presentan los tratamientos y cuya respuesta se debe medir, es decir es el objeto de estudio. De control: son las unidades observadas durante el periodo de prueba, cuya respuesta es medida, pero sin ser sometidas al tratamiento. 20 VARIABLES DEPENDIENTES O DE RESPUESTA Son las medidas que se toman de las unidades de prueba, ejm. Las ventas, las cuota de mercado, el grado de recuerdo, la notoriedad, etc. VARIABLES EXTERNAS Diferentes a las independientes o tratamientos que también pueden afectar a las unidades de prueba, es decir, pueden influir sobre la respuesta de las unidades de prueba. 21 DISEÑO EXPERIMENTAL El método que se va a utilizar en la investigación comercial, para lo cual hay que especificar los siguientes datos: a. Variables independientes b. Unidades de prueba a elegir c. Variables dependientes a medir d. Modo en que se va a controlar la variables externas e. El enfoque estadístico que se adoptará para analizar los datos y garantizar la validez interna o externa de los resultados. TIPOS DE EXPERIMENTOS -Diseño complementario aleatorio Para unidades de prueba homogéneas. -Diseño en bloques aleatorios Para controlar una variable externa. -Diseño cuadro latino Para controlar dos variables externas. -Diseño factorial Para dos o mas variables independientes. PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO • PROBABILISTICO (Probabilidad mayor de 0 y conocida). – Muestreo Aleatorio Simple – SISTEMATICO – ESTRATIFICADO – CONGLOMERADO – AREAS – Por rutas Aleatorias • No PROBABILISTICO – Por Cuotas – De opinión o Intencional – Causal o Incidental – Bola de nieve – Discrecional Muestreo Aleatorio Simple Muestreo Aleatorio Sistemático Ejemplo: A un grupo de 100 personas se les numera de uno a cien y se depositan en una urna 100 bolitas a su vez numeradas de uno a cien. Para obtener una muestra aleatoria simple Muestreo Aleatorio Sistemático de 20 elementos, tendríamos que sacar 20 bolitas numeradas de la urna que nos seleccionaran en forma completamente al azar a los 20 elementos escogidos para que opine sobre un nuevo producto. Ejemplo: A partir de una lista de 100 establecimientos de comestibles, deseamos seleccionar una muestra probabilística de 20 tiendas. La forma de hacerlo seria: Paso No 01: Dividir 100 entre 20 para obtener 5, que es un salto sistemático. Paso No 02: Extraer un numero al azar entre 1 y 5. Supongamos que es el numero 2 el cual corresponde al primer elemento seleccionado. Paso No 03: Se incluyen en la muestra de establecimientos numerados: 2, 7, 12, 22, 111..,97. EDICIÓN Significa revisar la recolección de datos para asegurar la máxima exactitud y mínima ambigüedad • Es posible que los entrevistadores hayan incurrido en errores como: • No anotar los datos completos del entrevistado • No seguir el orden correcto de las instrucciones del formulario • Anotar algún dato de manera equivocada o bien hacer omisiones. PRESENTACIÓN Después de definir el problema de la investigación, formular un diseño de investigación adecuado y realizar trabajo de campo, se procede a la preparación y análisis de datos. Consiste en convertir los datos de recolección en una forma legible por el computador. Se hace uso de procedimientos computarizados de análisis de datos para extraer información de los datos. ASPECTOS DE LA EDICIÓN Legibilidad de los Datos Integridad Consistencia Exactitud Clarificación de la Respuesta Regreso al campo Asignación de los valores faltantes Eliminación de los Entrevistados no Satisfactorios RESPUESTAS NO SATISFACTORIAS Procesamiento y Presentación de los datos de Información “Una exposición de calidad puede ocultar una investigación deficiente, mientras que una investigación de calidad no puede mejorar una exposición inadecuada…” Presentación de Datos La Presentación de Datos es la última etapa del proyecto de investigación de mercados en la cual se va tener que tomar ciertas indicaciones y pautas para que las mismas sean efectivas, y no mucho menos aburridas, confusas o irrelevantes La estructura debe incluir una introducción, un cuerpo y un resumen. Además cada una de las principales secciones debe ser estructurada en una forma similar. Estos informes tienen que guardar paralelismo con los del informe escrito, es decir, que quienes preparan y exponen el informe oral deben tener en cuenta que muchos de sus oyentes no entienden verdaderamente las ramificaciones técnicas de la investigación y, sin dudar, no podrán juzgar si es una “investigación de calidad” o no Importancia de la Presentación de los Datos Después de que el proyecto termina la gerencia toma la decisión, existen pocas evidencias de documentos del proyecto aparte reporte escrito. Este sirve como un registro histórico del proyecto Las decisiones de la gerencia están guiadas por el reporte y su presentación La participación de muchos gerentes de mercadotecnia en el proyecto se limita al reporte escrito y la presentación oral. Las decisiones de la gerencia de llevar a cabo investigaciones de mercado en el futuro. TABULACIÓN TABLAS Tabular es ordenar en filas y columnas la información obtenida en una investigación de mercado o de algún cuestionario aplicado. Tabular es un mecanismo de ordenamiento de datos por tablas, que facilitan la interpretación o toma de decisiones sobre un problema específico. Elementos básicos del Informe Escrito •Portada •Tabla de Contenido •Índice de las Tablas (o figuras, gráficas, etc.) •Resumen Gerencial a.- Objetivos b.- Resultados c.- Conclusiones d.- Recomendaciones •Cuerpo a.- Introducción b.- Resultados c.- Limitaciones •Conclusiones y RecomendacionesApéndice a.- Plan Muestral b.- Formatos de Recolección de Datos c.- Tablas de apoyo no incluidas en el cuerpo PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES ESCRITOS Tenga en cuenta la audiencia: Haga un informe claro; use sólo palabras que sean familiares a los lectores y defina todos los términos técnicos Tenga en cuenta las necesidades de información: Recuerde el informe de investigación está diseñado para transmitir información a las personas que toman las decisiones Estilo Escriba en un lenguaje de negocios, breve. Utilice palabras y frases cortas Sea conciso Tenga en cuenta la apariencia Evite los clichés Escriba en tiempo presente PRESENTACION ORAL • No lea Las ventajas del uso de un escrito en la presentación son que el tiempo de la presentación y la elección de las palabras no son dejadas al azar y el presentador queda protegido de un ataque de "pánico de escenario". • Uso de apoyos visuales Los apoyos visuales incluyen transparencias, gráficas, información entregada por escrito, diapositivas, películas, muestras, demostraciones, y el desempeño de papeles Las desventajas son que deben ser preparados físicamente y la audiencia se ve tentada a mirar hacia adelante. Presentación de gráfica de datos Los datos pueden presentarse en forma tabular o gráfica. La forma tabular (tablas) se compone de una presentación numérica de datos. La forma gráfica comprende la presentación de datos en términos de tamaños interpretados visualmente. Las gráficas de torta, de barras y de líneas son los formatos que se utilizan con mayor frecuencia en la comunicación de negocios, ya que proporcionan una representación visual directa de datos complejos. Todas las ayudas gráficas deben incluir los siguientes elementos: 1. Número de la tabla o figura. Esto permite una fácil ubicación en el informe. 2. Titulo el título debe indicar claramente el contenido de la tabla o figura. 3. Título de la columna y título de la fila El título de la columna contiene los encabezamientos en una tabla, mientras que el título de las filas incluye la información a tabular en las filas. 4. Notas de pie de página. Las notas de pie de página explican o califican una determinada sección o tema en la tabla o figura. Tipos de gráfica GRÁFICA DE TORTA: Es un círculo dividido en secciones de manera que el tamaño de cada sección corresponde a una proporción del total. No debe colocar mucha información en la gráfica. Mantenga entre 5 o 6 segmentos, y agrupe los que representan porcentajes muy pequeños. Una técnica elegante que se ha vuelto popular en las presentaciones de negocios es la práctica de separar segmentos de la torta del resto del dibujo. Limitar a uno o dos el número de segmentos que separa. Resaltar los segmentos importantes con colores brillantes y sólidos. GRAFICA DE BARRAS: En las siguientes situaciones se prefiere una gráfica de líneas a una de barras: 1. Cuando los datos abarcan un largo periodo. 2. Cuando se comparan diferentes series en el mismo diagrama. 3. Cuando se hace énfasis en el movimiento más que en la cantidad real. 4. Cuando se presentan tendencias de la distribución de frecuencias. 5. Cuando se utiliza una escala de cantidades múltiples. 6. Cuando se van a mostrar estimativos, pronósticos, interpolaciones o extrapolaciones. Se han desarrollado paquetes especiales de software de gráficas por computador que complementan los populares paquetes de software de análisis de datos y de hojas de cálculos. GRAFICA LINEAL: Las Gráficas lineales o de Líneas muestran de manera efectiva las tendencias durante un periodo de tiempo. En las siguiente situaciones se prefieren una gráfica de línea: - Cuando los datos involucran un largo periodo de tiempo. - Cuando se comparan diferentes series en un mismo diagrama. - Cuando el énfasis esta en el movimiento y no en la cantidad real - Cuando se presentan las tendencias de la distribución de frecuencia. - Cuando se emplea una escala de cantidades múltiples. - Cuando se quieren presentar pronósticos. GRAFICA DE AREAS: Consiste en un conjunto de gráficas de líneas cuyas cantidades se agrupan (o un total que se divide en sus componentes). Junto con el gráfico de líneas, el gráfico de áreas es el único tipo de gráfico que muestra datos contiguos. Por esta razón, el gráfico de áreas se usa normalmente para representar datos que tienen lugar durante un período continuado de tiempo. GRAFICAS DE MAPAS: Los mapas de datos son especialmente prácticos para la presentación de datos de tasas, razones y distribuciones de frecuencias por áreas. En su elaboración, es, habitual que la cantidad de interés se divida en grupos y su usen diversas tramas, sombreados o colores para indicar el grupo numérico al que pertenece cada área En general, es útil mantener casi iguales los intervalos de grupo y referirse a un número limitado de éstos: cuatro a siete y, sin duda, no más de 10. Por añadidura, las tonalidades de los colores deben aumentar progresivamente de lo claro a lo oscuro, además de que todas las áreas deben pertenecer a algún grupo. Dejar un área en blanco o aplicarle el color blanco tiende a debilitar su importancia. CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS ¿Preguntas? Alguna inquietud u observación Algún concepto que no haya quedado claro y tengamos que mejorar. GRACIAS
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