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Evaluación de Proyectos 2023 Unidad 2: Estudio de Mercado 2° Parte Herramientas, Oferta, Demanda y Precios Rey - Romano - Ladjet 1 PROYECCIÓN Estimaciones, Precios, Cantidades y Métodos CONCLUSIÓN Resultados, PxQ, Experiencias y Business Case ETAPAS Estructuración del Análisis y Objetivos CONCEPTOS Necesidad, Deseo, Demanda, Mercado, Mercadotecnia HERRAMIENTAS Ansoff, FODA, Porter, Cámaras de Industrias CONTENIDOS DEMANDA Encuestas, Market Share, Tipos, Elasticidad Conceptos Conceptos “El propósito del marketing es hacer que la venta sea innecesaria” Peter Drucker Marketing: Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus clientes Conceptos Autorrealización Reconocimiento Afiliación Seguridad Fisiología Pirámide de Maslow Conceptos Necesidad (Humana): Estado de carencia percibida Deseo: La forma que toman las necesidades a medida que son procesadas por la cultura y la personalidad individual Demanda: Los deseos respaldados por el poder de compra Conceptos Mercado Es el conjunto de clients reales y potenciales de un product/servicio que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo Mercado Conjunto de Compradores Industria Comunicación Intercambio Físico Intercambio Datos Conjunto de Vendedores Información Bienes y Servicios Dinero ANTES: ¿Cómo podemos llegar a nuestros clientes? AHORA TAMBIÉN: ¿Cómo deberían nuestros clientes llegar a nosotros? O ¿Cómo pueden nuestros clientes tener contacto entre sí? Conceptos Segmentación Elegir a qué Clientes atender Decidir una Propuesta de Valor Crear valor para los Clientes Meta Segmentación Dividir el mercado total en segmentos Mercado Meta Elegir el segmento o segmentos por atender Diferenciación Diferenciar la oferta de mercado para crear valor superior para el cliente Posicionamiento Colocar la oferta de mercado en las mentes de los consumidores meta Conceptos Segmentación Variable Geográfica Demográfica Psicográfica Conductual Ejemplos Naciones, regiones, estados, municipios, ciudades, densidad de población, clima Edad, etapa del ciclo de vida, género, ingresos, generación Clase social, estilo de vida, personalidad Ocasiones, beneficios, status de usuario, tasa de utilización, lealtad Mercado del Gobierno Servicios Dinero Mercado de Consumo Mercado de Recursos Mercado de Intermediarios Mercado del Fabricante Servicios Impuestos Impuestos Bienes Dinero Bienes y Servicios Servicios Dinero Impuestos Bienes Bienes y Servicios Dinero Dinero Dinero Recursos Recursos Servicios, Dinero Impuestos, Bienes PROYECCIÓN Estimaciones, Precios, Cantidades y Métodos CONCLUSIÓN Resultados, PxQ, Experiencias y Business Case ETAPAS Estructuración del Análisis y Objetivos CONCEPTOS Necesidad, Deseo, Demanda, Mercado, Mercadotecnia HERRAMIENTAS Ansoff, FODA, Porter, Cámaras de Industrias CONTENIDOS DEMANDA Encuestas, Market Share, Tipos, Elasticidad Etapas 3 Etapas ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROYECTADA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MERCADO Tendencias pasadas Hitos relevantes Factores que hayan influido Comportamiento de la competencia Comportamiento del consumidor Recopilación sobre oferta y demanda Precios Competencia Factores que hayan influido Oportunidades y amenazas Estimación de tendencias futuras Probables escenarios ante cambios económicos, políticos, tecnológicos y sociales. Oportunidades y amenazas futuras Estructuración del Análisis Análisis de Mercado Oferta Demanda Precios Comercialización Brecha de Planeación Estratégica Ventas [$] Tiempo [Años] 0 2 4 6 8 10 Ventas proyectadas Ventas deseables BPE BPE = Brecha para la Planeación Estratégica Crecimiento Intensivo = negocios actuales Crecimiento Integral = adquirir negocios relacionados Crecimiento por diversificación = nuevos negocios no relacionados PROYECCIÓN Estimaciones, Precios, Cantidades y Métodos CONCLUSIÓN Resultados, PxQ, Experiencias y Business Case ETAPAS Estructuración del Análisis y Objetivos CONCEPTOS Necesidad, Deseo, Demanda, Mercado, Mercadotecnia HERRAMIENTAS Ansoff, FODA, Porter, Cámaras de Industrias CONTENIDOS DEMANDA Encuestas, Market Share, Tipos, Elasticidad Herramientas Cruz de Porter Poder de negociación de los Clientes: Son pocos pero compran en grandes cantidades. Productos del mercado parecidos y hay muchos. Cuando el cambio de proveedor o de marca no supone un coste. Poder de negociación de los Proveedores: Grado de concentración de los proveedores Coste de cambio de proveedor es elevado No existen muchos proveedores que ofrezcan un servicio o producto determinado Las 5 Fuerzas de Porter Amenaza de productos sustitutos: Ofrecen mejor calidad El coste del cambio no es elevado El precio es inferior Amenaza de nuevos competidores: Barreras de entrada de la industria Economías de escala Competidores existentes: Bajadas de precios Estrategias de Marketing y campañas de publicidad Introducción de nuevos productos Matriz de Ansoff También conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector de Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de una organización Expresa las posibles combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio) en que la empresa puede basar su desarrollo futuro Describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas según el análisis de los componentes principales del problema estratégico o factores que lo definen Matriz de Ansoff Productos Actuales Productos Nuevos Mercados Actuales Mercados Nuevos Estrategias de Penetración de Mercado Estrategias de Desarrollo de Producto Estrategias de Desarrollo de Mercado Estrategias de Diversificación Matriz FODA Y Space Competitivo Agresivo Conservador Defensivo Posición Estratégica PROYECCIÓN Estimaciones, Precios, Cantidades y Métodos CONCLUSIÓN Resultados, PxQ, Experiencias y Business Case ETAPAS Estructuración del Análisis y Objetivos CONCEPTOS Necesidad, Deseo, Demanda, Mercado, Mercadotecnia HERRAMIENTAS Ansoff, FODA, Porter, Cámaras de Industrias CONTENIDOS DEMANDA Encuestas, Market Share, Tipos, Elasticidad Demanda Análisis de la Demanda La demanda de un bien determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. Variables de la Demanda Precio del bien: Inversa al mismo Renta del Consumidor: Directamente Proporcional a la misma Precio de Bienes Relacionados: Si sube el precio del sustituto, la demanda aumentará Gustos: Modas pueden aumentarla Expectativas del futuro: Según cómo prevea el consumidor que cambiará el escenario Curva de Demanda y Elasticidad ΔQ / Q ΔP / P Ep = Elasticidad Punto Curva de demanda: muestra el número de unidades que el mercado comprará en un periodo determinado, a los diferentes precios que pueden fijarse [pendiente: negativa]. Elasticidad: mide la variación de la cantidad demandada ante una variación del precio. Oferta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel de precio. Variables de la Oferta Precio del bien: Ante un aumento, los vendedores aumentan la oferta Precio de los Factores [recursos utilizados para la fabricación]: Si aumenta, la oferta disminuirá Tecnología: Una mejora tecnológica, aumentará la oferta Expectativas del futuro: Según cómo prevea el consumidor que cambiará el escenario Determinación de la Demanda Datos Secundarios: Datos recabados para algún propósito diferente del problema que se está tratando (pueden ser internos o externos). Dentro de los externos podemos encontrar: - Datos comerciales generales (cámaras de comercio, revistas, informes, libros, periódicos, revistas científicas, etc) - Datos gubernamentales (censo u otras publicaciones) - Empresas sindicadas Datos primarios: Datos originados por el investigador conla finalidad específica de tratar el problema de investigación. Puede ser del estilo ‘cualitativo’ o ‘cuantitativo’ (encuestas, observación, experimentos) Agente Clave Encuestas Especificar INFORMACIÓN REQUERIDA TIPO DE ENTREVISTA CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS INDIVIDUALES REDISEÑO DE LAS PREGUNTAS PARA SUPERAR LA INCAPACIDAD Y FALTA DE DISPOSICIÓN PARA RESPONDER DEL ENCUESTADO ESTRUCTURA DE LAS PREGUNTAS [ESTRUCTURADA O NO] LA REDACCIÓN DE CADA PREGUNTA ORDEN DE APARICIÓN DE CADA PREGUNTA FORMATO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PREGUNTAS APARIENCIA DE LA ENCUESTA PRUEBA PILOTO Encuestas TIPS EVITAR PREGUNTAS DOBLES EVITAR PREGUNTAS DE ¿POR QUÉ? EVITAR QUE EL ENCUESTADO SE TENGA QUE ESFORZAR EVITAR NO PROPORCIONAR UN CONTEXTO EVITAR PREGUNTAS DELICADAS AL COMIENZO EVITAR PREGUNTAS QUE NO AGREGUEN VALOR EVITAR LAS PALABRAS AMBIGUAS EVITAR LAS PREGUNTAS SESGADAS EVITAR ALTERNATIVAS IMPLÍCITAS PROYECCIÓN Estimaciones, Precios, Cantidades y Métodos CONCLUSIÓN Resultados, PxQ, Experiencias y Business Case ETAPAS Estructuración del Análisis y Objetivos CONCEPTOS Necesidad, Deseo, Demanda, Mercado, Mercadotecnia HERRAMIENTAS Ansoff, FODA, Porter, Cámaras de Industrias CONTENIDOS DEMANDA Encuestas, Tipos, Elasticidad, Oferta Proyección Precio El punto de corte de las curvas de oferta y demanda se denomina punto de equilibrio, determinando una cantidad y un precio de mercado. Comprador y vendedor llegan a un acuerdo Conceptos Generales Precio Conceptos Generales Teniendo en cuenta la denominada Inecuación de Valor (V>P>C) se puede establecer como el valor monetario máximo que un consumidor está dispuesto a pagar y que debe ser siempre mayor que los costos totales que implican la producción Este concepto debe ser utilizado, principalmente, cuando: El proyecto de inversión está basado en nuevos productos o servicios, por los cuales no existen datos actuales procedentes del mercado Se requiere analizar estrategias de diferenciación para maximizar el valor y minimizar los costos Precios de commodities: son establecidos por mercados globalizados tendientes a la competencia perfecta (demanda elástica) 2 Estrategias de Fijación de Precios para Nuevos Productos Fijación de precios de descremado del mercado Establecer inicialmente un precio alto para un nuevo producto para maximizar las utilidades capa por capa de los segmentos dispuestos a pagar ese precio. Fijación de precios de penetración del mercado Fijar un precio bajo para un nuevo producto a fin de que atraiga un gran número de compradores y una gran participación de mercado 599 USD 450 USD 250 USD 49 USD EJ REAL DE DESCREMADO DE MERCADO - Lanzamiento del primer iPhone Determinación Del Precio Pv = precio de venta h = margen sobre costo Cu = costo unitario Pv = j*Pv + Cu Función del costo y margen sobre el precio Pv = precio de venta j = margen sobre precio Cu = costo unitario Pv = Cu (1-j) Pv = Cu + Cu*h Función del costo y margen sobre el costo Pv = Cu*(1+h) Función del precio de la competencia ¿A CUANTO QUIERO POSICIONAR MI PRECIO FRENTE AL DE LA COMPETENCIA? EJ: si defino un SPI [Strategic Price Index] de 120 frente a la competencia implica que quiero que mi precio sea un 20% mayor que el de la competencia Estrategia de Ajuste de Precios Fijación de precios de descuento y de bonificación Fijación de precios por segmentos Fijación psicológica de precios Fijación promocional de precios Fijación geográfica de precios Fijación dinámica de precios Fijación internacional de precios Cómo se Mide Es la proporción de mercado que tiene una empresa en relación a sus competidores Market Share Determinamos la unidad de medida y horizonte de tiempo y contra que mercado comparamos* Ej: SHARE de la marca X en Feb-22 en volumen [tons] Share [%] = (tons vendidas por “X” en Feb-22) (tons vendidas por el mercado en Feb-22) *Se suele medir el share en volumen (litros, tons, etc), en valores (pesos, USD, etc) o en unidades *Para calcular variaciones de share se suele tomar periodos de la siguiente índole: FY; YTD; MAT; LM; U12W; MMAA Si “X” es una marca que vende Acero en Argentina y vendió 200 tons en Feb-22. Mientras que todos los vendedores de Acero en Argentina (incluido “X”) vendieron 1000 tons en Feb-22, entonces el share de “X” en Feb-22 en Aceros de Argentina fue de un 20% Determinación de precios Q = a1.Pv + a2.Y + a3. Pb + a4.Cpu Función del costo y de la demanda Demanda Pv = precio de venta Y = ingreso per capita Pb = población potencial consumidor Cpu = gasto en publicidad a1, a2, a3,… = parámetros de la función demanda C = Cv.Q + Cf Costo C = Costo Total Cv = Costo Variable Cf = Costo Fijo R = P.Q Ingreso Total U = R - C Utilidad Sustituyendo y buscando la función de maximización… U = a + b.P + c.P2 a, b, c = factores de la ecuación de 2º orden dU dP = 0 determina el valor P Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 41 Métodos cualitativos: Se usan cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro esperado de algunas variables Investigación de mercado: método objetivo. Se dividen en probabilísticos y no probabilísticos Método Delphi : método subjetivo. Se basa en la opinión de expertos. Proyección de la Demanda Proyección de la Demanda Modelos causales: intentan proyectar el mercado sobre la base de antecedentes históricos. Modelo de regresión: establece relaciones entre varaibles dependientes e independientes. Se divide en regresión simple o múltiple Modelo econométrico: es una prolongación del anterior, interrelacionando las actividades de diferentes sectores de la economía. Modelo insumo-producto: interrelaciona sectores que pertenecen a la misma cadena de valor (cliente – proveedor). Usado cuando la demanda de un Sector depende del nivel de actividad de ese Sector Proyección de la Demanda Modelos de Series de Tiempo: Se basan en la medición de valores de una variable en el tiempo a intervalos espaciados uniformemente. Se caracterizan por tener: Una Tendencia Un Factor Cíclico Fluctuaciones estacionales Variables no sistemáticas Variable estudiada Tiempo Componente Cíclico Componente de tendencia Componente estacional Componente no sistemático PROYECCIÓN Estimaciones, Precios, Cantidades y Métodos CONCLUSIÓN Resultados, PxQ, Experiencias y Business Case ETAPAS Estructuración del Análisis y Objetivos CONCEPTOS Necesidad, Deseo, Demanda, Mercado, Mercadotecnia HERRAMIENTAS Ansoff, FODA, Porter, Cámaras de Industrias CONTENIDOS DEMANDA Encuestas, Market Share, Tipos, Elasticidad Conclusión La ecuación para el cambio VISIÓN HABILIDAD MOTIVACIÓN RECURSOS PLAN CAMBIO + + + + = X HABILIDAD MOTIVACIÓN RECURSOS PLAN CONFUSIÓN + + + + = VISIÓN X MOTIVACIÓN RECURSOS PLAN ANSIEDAD + + + + = VISIÓN HABILIDAD X RECURSOS PLAN CAMBIO GRADUAL + + + + = VISIÓN HABILIDAD MOTIVACIÓN X PLAN FRUSTACIÓN + + + + = VISIÓN HABILIDAD MOTIVACIÓN RECURSOS X ARRANQUE FALLIDO + + + + = Seth Godin DON'T FIND CUSTOMERS FOR YOUR PRODUCT, FIND PRODUCTS FOR YOUR CUSTOMERS
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