ALADI | El futuro del comercio de servicios

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El futuro del comercio
de servicios
José-Antonio Monteiro
División de Estudios 
Económicos y Estadística
XIX Curso Breve 
de Política Comercial
Papel cada vez más importante de los 
servicios:
• Cambio estructural de todas las 
economías…
• Mayor integración económica…
• Creación y expansión de las 
cadenas de globales de valores…
…Pero los servicios se pasan a menudo 
por alto
Contexto
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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Agricultura Industria Servicios
Fuente: OMC (2016)
Empleo mundial
Contribuciones del Informe
• Identificación de los mecanismos que permitan al comercio de servicios 
evolucionar hoy en día, y en el futuro
• Nueva base de datos experimental que captura el valor total del comercio de 
servicios
• Enfoque novedoso para estimar los costos comerciales de bienes y servicios
• Simulación del impacto potencial del cambio tecnológico (digitalización) y 
abertura comercial en el comercio de servicios
• Análisis de disposiciones sobre servicios en acuerdos comerciales regionales
• Artículos de opinión de expertos internacionales
Estructura del Informe
• Parte 1: Comercio de servicios en números
– Tendencias del comercio de servicios
– Papel de los servicios en las cadenas de valores mundiales
• Parte 2: ¿Por qué el comercio de servicios es importante?
– Beneficios del comercio de servicios
– Empleo y inclusividad
• Parte 3: Comercio de servicios en el futuro
– Costos del comercio
– Tendencias futuras del comercio de servicio
• Parte 4: ¿Qué papel desempeña la cooperación internacional en la política 
comercial de servicios?
– Motivos para cooperar
– Cooperación regional y internacional
El futuro del comercio
de servicios
Comercio de servicios 
en números: • Tendencias
• Cadenas de valores mundiales
Tipos de comercio de servicios
• Consumo transfronterizo (modo 1)
servicios suministrados por teléfono o internet desde el territorio de un miembro en 
el territorio de cualquier otro miembro
• Consumo en el extranjero (modo 2)
servicios proporcionados en el territorio de un miembro a un consumidor de 
cualquier otro miembro
• Presencia comercial (modo 3) 
servicios entregados por un proveedor de un miembro a través de una presencia 
comercial en el territorio de cualquier otro miembro
• Presencia de personas físicas (modo 4)
servicios entregados por un proveedor de un miembro a través de la presencia de 
personas físicas en el territorio de otro miembro
• La globalización no se desacelera…
• … impulsado por el comercio de:
– habilidades humanas
– conocimientos
• Crecimiento del comercio de bienes 
más lento que el comercio de 
servicios (2005-2017):
– Bienes: 4.6% (promedio)
– Servicios: 5.4% (promedio)
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110
130
150
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230
2005 2009 2013 2017
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Bienes Servicios
Fuente: OMC (2019)
Crecimiento del comercio de servicios
Modos y sectores mas importantes
28%
10%59%
3%
Comercio transfronterizo (modo 1)
Consumo en el extranjero (modo 2)
Presencia comercial (modo 3)
Presencia de personas fisicas (modo 4)
Exportaciones
mundiales de
servicios en 2017:
13.3 billones $ 
20%
19%
13%12%
8%
29%
Distribución Finanzas
Telecomunicaciones Transporte
Turismo Otros
Exportaciones
mundiales de
servicios en 2017:
13.3 billones $ 
Fuente: OMC (2019)
Participación de los países en desarrollo
Exportaciones
mundiales de
servicios en 2017:
13.3 billones $ 
74.5%
25.2%
0.3%
Países desarrollado
Países en desarrollo
Países menos avanzados
6.4%
2.5%
1.9%
1.8%
1.6%
8.6%
3.0%
2.2%
1.9%
1.4%
China
Singapur
Corea
Hong Kong
(China)
India
Importaciones mundiales de servicios
Exportaciones mundiales de servicios
Fuente: OMC (2019)
+10.5% 
desde 2005
+0.1% 
desde 2005
-10.6% 
desde 2005
Participación de las PYMES
Fuente: OMC (2019)
4.7%
17.5%
3.7%
1.1%
MIPYME de
servicios
Grande
empresas
de servicios
Exportaciones indirectas
Exportaciones directas
Porcentaje de las ventas totales en 
economías en desarrollo (2013-2018)
5.5
4.3
7.2
5.5
MIPYME de
1 a 10
empleados
al inició
MIPYME de
11 a 40
empleados
al inició
Industrias manufactureras
Servicios
Lapso entre inicio de actividades y exportaciones 
en economías en desarrollo (2000-2010)
Participación de las mujeres
Fuente: OMC (2019)
29%
3%
2%
17%
11%
18%
5%
3%
25%
2%
Distribución
Finanzas
Telecom.
…
Educación
Social y
salud
Economias desarrolladas
Economias en desarrollo
Participación en el total del empleo femenino 
en el sector de los servicios (2017)
15.0
22.3
2.1
2.0
MIPYME
propiedad
de mujeres
MIPYME
propiedad
de ambos
sexos
Industrias manufactureras
Servicios
Exportaciones directas por sexo del propietario en 
las economías en desarrollo (2013-2018)
M
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Cadena de 
valor
Requisitos de los clientesProducto 
‒ Asignar tareas
‒ Crear valor añadido
Concepto de las cadenas de valor
Insumos:
Material
Servicios
Partes
I & D VentasSe
d
Servicios 
corporativos:
Finanzas
Rec. humano
Informática
Marketing
Logística
Servicios 
postventa
Curva de sonrisa de Shin
 I&D, Diseño Fabricación,
montaje
V
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Marketing, distribución, 
servicios posventa
Marketing
Marca
Innovación
Diseño
Normas
Logísticas
Montaje
Producción
Servicios al cliente
Servicios Bienes Serviciosy servicios
Compensación laboral (salarios)
+ Ganancias
+ Impuestos sobre la producción
Valor añadido (VA)
Revolución postindustrial y cadenas de valor
Insumos:
Material
Servicios
Partes
I & D Ventas
Se
d
Servicios 
corporativos:
Finanzas
Rec. humano
Informática
Marketing
Logística
Servicios 
postventa
Revolución postindustrial y cadenas de valor
• Industrialización en el Sur y desindustrialización en el Norte 
• Comercio internacional de partes y componentes
• Inversión internacional en producción, capacitación, y tecnología
• Infraestructura de servicios para coordinar las tareas diseminadas
• Integrar en vez de construir cadenas de suministro industriales
• Tecnología de información
• Automatización
• Eficiencia del transporte 
• Contenedorización
Sed
I & D
Insumos
Insumos
Montaje
Venta
Servicios 
postventa
Distribución
Servicios en las cadenas de valor mundiales
Fuente: OMC (2019)
49%
35%
33%
57%
Servicios
Industrias
manufactureras
Terminos brutos
Terminos de valor añadido
Valor del comercio mundial (2015)
Contenido de valor añadido en servicios 
en las exportaciones (2015)
81%
20%
9%
11%
Servicios
Industrias
manufactureras
Valor añadido domestico
Valor añadido extranjero
terciarización
El futuro del comercio
de servicios
¿Por qué el comercio de 
servicios es importante? • Beneficios económicos
• Inclusividad
Ganancias asociadas al comercio de servicios
Fuente: OMC (2019)
43%
75%
54%
69%
8%
15%
Países de ingresos
bajos y medianos
Países de ingresos
altos
Comercio de servicios (% PIB, 2017)
Servicios, valor añadido (% PIB, 2016)
Empleo en el sector de los servicios (% empleo, 2018)
Ganancias de bienestar para la sociedad: 
– asignación de recursos más 
eficiente
– mayores economías de escala
– aumento en la variedad de 
servicios disponibles 
Simulación de modelos de equilibrio general computable
Pero no tiene en cuenta la contribución 
indirecta de los servicios a otros sectores
Competitividad de las empresas
Comercio de servicios
transferencia 
tecnológicas
economías
de escala
competencia de 
importaciones
insumos
de servicios
diferenciación 
de productos
calidad institucional / ámbito regulatorio
Productividad de 
empresas de servicios
Productividad de 
empresas manufactureras
Competencia Entrada al mercado
Inclusividad del comercio de servicios
Impacto positivoImpactonegativo
Cualificaciones
Participación 
de las mujeres
Disparidad regional
Salarios
Empleo
Impacto sobre el mercado laboral
Fuente: OMC (2019)
13
13
12
8
7
4
Servicios
Manufacturas
Sector primario
India (2011)
Estados Unidos (2016)
Promedio de años de escolarización 
de los trabajadores
Porcentaje de empleos relacionados con las 
exportaciones de servicios (2015)
8%
14%
18%
5%
3%
10%
5%
5%
5%
4%
13%
3%
1%
7%
3%
3%
Mexico
India
Costa Rica
Colombia
China
Chile
Brasil
Argentina
Empleos
Empleos de servicios
Brecha entre entorno rural y urbano
Porcentaje del empleo manufacturero en el 
empleo total de una región (2016)
Porcentaje del empleo en los servicios en el 
empleo total de una región (2016)
4% 34%0.2% 23%
Fuente: OMC (2019)
El futuro del comercio
de servicios
Comercio de servicios en 
el futuro: • Costos del comercio
• Tendencias futuras
• Costos del comercio de servicios son 
los más elevados en general, pero …
• … más bajos para el comercio de 
servicios entre economías avanzadas y 
más alto entre economías emergentes
• … más bajos para el comercio de 
servicios de transporte y más altos 
para actividades inmobiliarias y 
comercio minorista
• … más altos para el consumo 
transfronterizo (barreras digitales) y 
la presencia de personas físicas 
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2000 2004 2008 2012 2016
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Agricultura Manufacturas Servicios
Fuente: OMC (2019)
Costos del comercio
Costos del comercio 
internacional de servicios 
4.3 mas alto que los 
costos del comercio 
domestico de servicios
Descomposición de los costos del comercio bilateral 
Fuente: OMC (2019)
28%
33%
7%
10%
18%
17%3%
6%16%
15%
28%
19%
Costos del
comercio de bienes
Costos del
comercio de servicios
Transporte y viajes
Información y transacción
Conectividad a las TIC
Diferencias de política comercial y reglamentación
Calidad de la gobernanza
Otros
distancia; frontera compartida; no litoral; calidad de infraestructura
mismo idioma; misma religión; mismo marco jurídico; relación colonial; 
…
cobertura de banda ancha; abonados a servicios de telefónica móvil y 
fija
tratados de libre comercio; UE; Eurozona; Restricción del comercio de 
servicios; aranceles; cargos de procedimiento aduaneros
estado de derecho; calidad del marco normativo y corrupción
Determinantes del comercio de servicios
Demografía
Convergencia de 
ingresos
Tecnologías 
digitales
Cambio 
climático
Costos del 
comercio
Pautas de 
especialización 
Preferencias 
del consumidor
Nivel y composición del 
comercio de servicios
1.0
2.4
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
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1
7
• Nuevos servicios
• Nuevas formas de prestación de servicios
• Aumento de la comerciabilidad de 
servicios que pueden prestarse 
digitalmente 
• Aumento de los servicios que usan de 
forma intensiva conocimientos gracias a:
– sitios web interactivos
– correo electrónico
– conferencias de audio / video
Fuente: OMC (2019)
Exportaciones mundiales de servicios que 
pueden basarse en las TIC (billones USD)
Cambios tecnológicos digitales
Cambios demográficos
Fuente: OMC (2019)
Menos de 25
años
25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años Mayor de 65 años
Servicios inmobiliarios Servicios de seguros Otros servicios
Telecomunicaciones Transporte Servicios de esparcimiento
Servicios sociales y de salud Enseñanza
Participación en el gasto total de los hogares de los Estados Unidos (2017)
Aumento de los ingresos 
Fuente: OMC (2019)
Composición del gasto por nivel de ingresos de los países (2014)
0
1
2
3
4
Ingresos bajos
Ingresos 
medianos bajos
Ingresos 
medianos altos
Ingresos elevados
• Hipótesis de la proyección para el periodo 
2019-2030 (modos 1, 2 y 4):
– Cambios tecnológicos
• Disminución de los costos del comercio
• Uso más importante de los servicios de TIC
• Reasignación de tareas a favor del factor 
capital
– Disminución de la importancia de la 
interacción física ("carga de cercanía")
– Cambios en las políticas comerciales
• Crecimiento del comercio de servicios 
(especialmente los que pueden prestarse 
digitalmente) de 18-30%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
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Escenario de referencia
Digitalización
Interacción física
Politicas comerciales
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9
)
Proyecciones del comercio de servicios
El futuro del comercio
de servicios
Cooperación internacional 
en la política comercial de 
servicios:
• Motivos para cooperar
• Cooperación internacional:
─ OMC
─ Acuerdos regionales
─ Otros organismos
Abertura del comercio de servicios
OMC
Unilateral
ACR
• Marco general: AGCS
• Consolidación limitada excepto:
‒ servicios financieros
‒ telecomunicaciones básicas
‒ adhesiones a la OMC
• Abertura principalmente 
unilateral (modo 3) pero:
‒ riesgo de cambios
‒ ciertos obstáculos persistentes
‒ regulaciones heterogéneas 
• Consolidación de niveles 
existentes de acceso y no 
discriminación (AGCS)+:
‒ telecomunicaciones
‒ comercio electrónico
‒ entrada temporal de personas
Compromisos del AGCS
Fuente: OMC (2019)
21%
28%
66%
27%
65%
Países menos
adelantados
Países en
desarrollo
Países
desarrollados
Miembros
iniciales
Nuevos
miembros
Promedio de subsectores de servicios sujetos 
a compromisos en el marco del AGCS
23%
11%
3%
8%
37%
32%
62%
84%
40%
57%
35%
8%
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Sin consolidar Parciales Plenos
Niveles medios de compromisos consignados 
en los distintos subsectores de las listas
Compromisos AGCS+ en los ACR
Fuente: OMC (2019)
149
1994 2001 2008 2015
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Año de entrada en vigor
Número cumulado de ACR sobre servicios 
notificados a la OMC
Índice de compromisos AGCS+ 
en los ACR sobre servicios
0
10
20
30
40
50
60
70
AGCS ARC
• Transparencia regulatoria
– oportunidad de comentar
– disponibilidad de información
– uso de las TIC
• Procedimientos administrativas
– plazos 
– solicitud incompleta
– tarifas de autorización
– independencia e imparcialidad
• Prueba de necesidad
– no más carga de lo necesario
• Reconocimiento mutuo de calificación
• Coherencia regulatoria
• …
87
92
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Transparencia de las reglamentaciones
Procedimientos administrativos
Prueba de necesidad
Fuente: OMC (2019)
Disposiciones AGCS+ sobre medidas de 
reglamentación nacional de servicios
Número de ACR con disciplinas AGCS+ sobre 
medidas de reglamentación de servicios
• Establecimiento de tarifas por visados
• Solución de diferencias en caso de 
rechazado de solicitudes pertinentes 
y agotamiento de remedios 
administrativos locales
• Tramitación de solicitudes de visados 
y permisos de trabajo
– Información a los solicitantes
– Publicación de documentación o 
cambio en ella
– Establecimiento de punto de contacto
• …
105
0
20
40
60
80
100
120
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Fuente: OMC (2019)
Disposiciones AGCS+ sobre presencia 
de personas físicas (modo 4)
Número de ACR con disciplinas AGCS+ sobre 
presencia de personas físicas
Disposiciones AGCS+ sobre 
telecomunicaciones
• Alcance extendido a cualquier servicios 
públicos de telecomunicaciones
• Interconexión proporcionada a precios 
orientados a los costos (y no solo a tarifas 
razonables)
• Nuevas cuestiones reglamentarias:
– Portabilidad del número
– Acceso y uso de cables submarinos, 
postes, ductos y satélites
– Costo de itinerancia
– …
Fuente: OMC (2018, 2019)
1
6
91
Cobro decargos
compartidos de
interconexión de
Internet
Acceso y utilización
de Internet
Reglamentación de
telecomunicaciones
Número de ACR con disciplinas AGCS+ 
sobre telecomunicaciones
Fuente: OMC (2018, 2019)
Número de tipos de disposiciones relativas
a las tecnologías digitales
54
34
61
63
60
51
27
68
Mensajes comerciales
electrónicos no solicitados
Ciberseguridad
Protección de la
información personal
Protección de los consumidores
Autenticación y
firma electrónicas
Marco reglamentario nacional
Flujos transfronterizos
de información
Moratoria de derechos de aduana
Número de ACR con disciplinas AGCS+ 
sobre comercio electrónico
Disposiciones AGCS+ sobre 
servicios de comercio electrónico
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Año de la firma
ACR norte-norte ACR norte-sur ACR sur-sur
TPP
AUS-SGP
CPTPP
CA-KOR
AUS-PER
EU-JPN
Declaración Conjunta sobre 
Comercio Electrónico
Trabajo exploratorio hacia futuras negociaciones de la OMC sobre 
aspectos relacionados con el comercio electrónico:
• Habilitación del comercio electrónico
• Apertura y comercio electrónico
• Confianza y comercio electrónico
• Temas transversales, incluyendo desarrollo, transparencia y 
cooperación
Organización de Comercio Mundial
Declaración Conjunta sobre la 
Facilitación de las Inversiones 
Trabajo exploratorio hacia futuras negociaciones de la OMC sobre 
aspectos relacionados con la facilitación de las inversiones:
• Transparencia y previsibilidad de las medidas de inversión
• Procedimientos y requisitos administrativos 
• Cooperación internacional, intercambio de información, comunicación 
de mejores prácticas
• Participación de los miembros en desarrollo y menos adelantados
Organización de Comercio Mundial
El futuro del comercio
de servicios
Conclusiones: • Papel importante del 
comercio de servicios
• Necesidad de mayor 
cooperación internacional
Conclusiones
• Papel importante de los servicios:
– espina dorsal de la economía mundial
– componente más dinámico del comercio internacional
• Pero obstáculos regulatorios más importantes en el comercio de servicios 
que el comercio de mercancías
• Marco de la OMC relevante para impulsar la apertura del mercado del 
comercio de servicios pero desafíos :
– Distinción entre bienes y servicios cada vez menos clara
– Falta de datos sobre el comercio de servicios y medidas de 
reglamentación nacional
El futuro del comercio
de servicios
Gracias por 
su atención!
Jose-Antonio.Monteiro@WTO.org