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PLAN DE NEGOCIOS DE “SUSHI FACTORY”: EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SUSHI COMO COMIDA RÁPIDA HANS CABRERA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTA D.C. 2003 PLAN DE NEGOCIOS DE “SUSHI FACTORY”: EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SUSHI COMO COMIDA RÁPIDA HANS CABRERA Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniería Industrial Director Luis Eduardo Gálvez UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTA D.C. 2003 DEDICATORIA A mis padres y familia, quienes me han brindado su continuo apoyo y compañía a lo largo de mi vida. AGRADECIMIENTOS El autor expresa su agradecimiento a: Luis Eduardo Gálvez, profesor de la Universidad de los Andes y director de este Proyecto de Grado, por la orientación brindada en el desarrollo de la misma. Laura Ardila, por su continuo apoyo y compañía incondicional a lo largo de toda mi carrera y en el desarrollo de este proyecto de grado. A todas las personas que de una u otra manera contribuyeron en el éxito de este trabajo. CONTENIDO pág. INTRODUCCIÓN 14 1. RESUMEN DEL PROYECTO 15 1.1 OBJETIVO GENERAL 15 1.2 MARCO BÁSICO 15 1.2.1 Justificación 15 1.2.2 Misión 15 1.2.3 Visión 15 1.3 METAS 15 1.3.1 Ventas 15 1.3.2 Participación 16 1.3.3 Segmento específico 16 1.4 ESTRATEGIAS 16 1.4.1 Normatividad 16 1.4.2 Barreras prioritarias 16 1.4.3 Impacto y repercusiones esperadas 17 1.5 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 17 1.5.1 Características del producto 17 1.5.2 Mercado y comercialización 17 1.5.3 Tamaño del mercado 18 1.5.4 Demanda a captar 18 1.5.5 Principales herramientas 18 1.5.6 Demanda 18 1.5.7 Oferta 18 1.6 FACTORES DE MERCADEO 18 1.6.1 Precios 18 1.6.2 Publicidad 19 1.6.3 Distribución 20 1.7 ASPECTOS FINANCIEROS 20 2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 21 2.1 HISTORIA DEL SUSHI 23 2.2 BONDADES DEL PRODUCTO 24 2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 25 2.3.1 Especificaciones del producto 26 2.3.2 Especificaciones del empaque 27 2.4 EVOLUCIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 30 3. ESTUDIO DE MERCADO 31 3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 32 3.1.1 Diagnostico del mercado objetivo 34 3.1.2 Condiciones actuales 38 3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 38 3.2.1 Análisis del consumidor 38 3.2.1.1 Localización 40 3.2.1.2 Elementos que inciden en la compra 40 3.2.1.3 Segmentación 41 3.2.2 Tendencias de consumo 42 3.2.2.1 Tasas de crecimiento 42 3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 44 3.3.1 Identificación de la competencia 44 3.3.2 Análisis de la competencia 44 3.4 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 46 3.5 MERCADO Y VENTAS 47 3.5.1 Esquema de precios 47 3.5.2 Punto de equilibrio 49 3.6 PLAN DE MERCADEO 53 3.6.1 Imagen de la marca 53 3.6.2 Métodos 54 3.6.3 Costos 55 3.6.4 Selección de medios 55 3.6.5 Canales de distribución 56 3.6.6 Condiciones de pago 58 3.6.7 Alternativas de penetración 58 3.6.8 Alternativas de comercialización 59 3.6.9 Distribución física 59 3.7 PLAN MAESTRO DE VENTAS 60 4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 61 4.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 61 4.1.1 Cultura organizacional 61 4.1.2 Aspecto legal 61 4.1.2.1 Tipo de empresa 63 4.1.2.2 Obtención de permisos 63 4.1.2.3 Tramites de constitución 64 4.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 65 5. ESTUDIO FINANCIERO 67 5.1 ANÁLISIS FINANCIERO 67 5.1.1 Ventas 67 5.1.2 Producción y necesidades de materia prima 68 5.1.3 Mano de obra directa 68 5.1.4 Costos indirectos de fabricación 69 5.1.5 Gastos de administración y ventas 70 5.1.6 Inversión 71 5.2 PLAN DE FINANCIACIÓN 72 5.2.1 Crédito 72 5.3 ESTADOS FINANCIEROS INICIALES 73 5.4 PROYECCIÓN DE VENTAS 76 5.5 PROYECCIÓN FINANCIERA 77 5.6 RENTABILIDAD 77 6. ESTUDIO TÉCNICO 80 6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 80 6.1.1 Necesidades técnicas 82 6.1.2 Necesidades tecnológicas 85 7. CONCLUSIONES 87 BIBLIOGRAFÍA 90 LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1 Precios de la competencia y de Sushi Factory 19 Tabla 2 Resumen financiero 20 Tabla 3 Información nutricional 27 Tabla 4 Especificaciones de bandeja de empaque 28 Tabla 5 Especificaciones de película sellante 28 Tabla 6 Proyección de población Bogotá para el 2000 y 2005 33 Tabla 7 Proyección de población de estratos 5 y 6 entre 18 y 45 años 34 Tabla 8 Proyección de población de estratos 5 y 6 entre 18 y 45 años que les gusta el sushi 36 Tabla 9 Proyección de población de estratos 5 y 6 entre 18 y 45 años que les gusta el sushi y comprarían el producto 37 Tabla 10 Segmentación del mercado objetivo 41 Tabla 11 Tasa de crecimiento de consumidores del producto 43 Tabla 12 Distribución de la comercialización del producto 46 Tabla 13 Estrategias de comercialización 47 Tabla 14 Precios de la competencia 48 Tabla 15 Precios de los productos 48 Tabla 16 Costo unitario por producto 49 Tabla 17 Costo promedio por producto 50 Tabla 18 Costos fijos 51 Tabla 19 Gastos fijos 51 Tabla 20 Punto de equilibrio sin gastos financieros 52 Tabla 21 Punto de equilibrio con gastos financieros 52 Tabla 22 Costos de lanzamiento de mercadeo 55 Tabla 23 Costos de mercadeo 55 Tabla 24 Condiciones de pago distribuidores 58 Tabla 25 Condiciones de pago proveedores 58 Tabla 26 Porcentaje de ventas de cada línea de producto 60 Tabla 27 Supuestos de crecimiento 60 Tabla 28 Plan maestro de ventas 60 Tabla 29 Permisos y certificaciones Invima 64 Tabla 30 Presupuesto de mano de obra directa 69 Tabla 31 Presupuesto de costos indirectos de fabricación 69 Tabla 32 Presupuesto de gastos de administración y ventas 70 Tabla 33 Inversión 71 Tabla 34 Fuentes de financiación 72 Tabla 35 Condiciones de crédito 72 Tabla 36 Plan de amortización y pago de interéses 73 Tabla 37 Flujo de caja inicial 73 Tabla 38 P & G inicial 74 Tabla 39 Balance general inicial 75 Tabla 40 Ingresos 76 Tabla 41 Supuestos 77 Tabla 42 Escenarios propuestos 78 Tabla 43 Cálculo del WACC 78 Tabla 44 TIR, VPN, ROI 78 Tabla 45 Carta de proceso 81 Tabla 46 Maquinaria y equipo 85 LISTA DE FIGURAS pág. Figura 1 Presentación del producto 26 Figura 2 Ejemplo de empaque 29 Figura 3 Crecimiento de los restaurantes de sushi en Bogotá 32 Figura 4 Nivel de preferencia respecto al sushi 35 Figura 5 Aceptación por el producto propuesto 36 Figura 6 Frecuencia de consumo 37 Figura 7 Razones para consumir sushi 38 Figura 8 Razones de consumo 39 Figura 9 Sensibilidad a los precios actuales del sushi 39 Figura 10 Tasa de crecimiento de la población de Bogotá 43 Figura 11 Restaurantes de sushi preferidos 44 Figura 12 Logo de la empresa 53 Figura 13 Organigrama Sushi Factory 66 Figura 14 TIR del proyecto 79 Figura 15 VPN del proyecto 79 Figura 16 Preparación de nigiri 80 Figura 17 Preparación de makis 81 Figura 18 Patógenos relacionados al sushi 84 LISTA DE ANEXOS pág. Anexo A Encuesta 18 Anexo B Cotización de empaque 29 Anexo C Plano de estratificación de Bogotá 40 Anexo D Plano de ubicación de los puntos de venta del producto 56 Anexo E Cotizaciones de servicios de transporte 59 Anexo F Plan maestro de ventas 60 Anexo G Presupuesto de compras 68 Anexo H Presupuesto de ingresos 76 Anexo I Proyección de flujo de caja 77 Anexo J Proyección de P & G 77 Anexo K Proyección de balance general 77 Anexo L Diagrama de flujo 80 Anexo M Formatos de aseguramiento 82 AnexoN Cotizaciones de maquinaria y equipo 85 II.03(2)13 14 INTRODUCCIÓN Alrededor del mundo la comida japonesa se ha popularizado enormemente al punto que se ha convertido en una comida de fácil acceso y disponibilidad en muchos países. Sin embargo, en Colombia a pesar de que existen restaurantes especializados en comida japonesa desde hace más de 15 años y un notable crecimiento en los últimos años de restaurantes que ofrecen este tipo de comida, aun sigue siendo muy exclusivo y costoso adquirirla. En muchos países del mundo es posible conseguir sushi, uno de los platos mas reconocidos de la comida japonesa a precios económicos en almacenes de cadena y restaurantes informales. Una evidencia clara de la creciente demanda del sushi en nuestro país es el aumento en el número de restaurantes de comida japonesa en Bogota D.C. A pesar del gran número de restaurantes de este tipo, no existe en la actualidad ninguna empresa dedicada a suministrar sushi en forma de comida rápida que se pueda adquirir en almacenes de cadena. Por esta razón cabe la posibilidad de un mercado potencial inexplorado que vale la pena analizar con el fin de lanzar un producto que satisfaga las necesidades de este. Por esta razón nace la idea de este plan de negocios con el fin de analizar este mercado, definir y diseñar el producto ideal para este, analizar el costo de la iniciación y operación de una empresa dedicada a proveer este producto. II.03(2)13 15 1. RESUMEN DEL PROYECTO 1.1 OBJETIVO CENTRAL Evaluar la factibilidad técnica, administrativa y financiera del lanzamiento al mercado de sushi como comida rápida para la venta en supermercados, domicilios y punto de venta directo. 1.2 MARCO BÁSICO 1.2.1 Justificación. En la actualidad no existe ninguna empresa dedicada a suministrar sushi en forma de comida rápida que se pueda adquirir en diferentes sitios como supermercados o centros comerciales, a pesar de la creciente oferta y demanda que se ha presentado en Bogotá en los últimos 5 años. 1.2.2 Misión. Ser la organización líder en el desarrollo, producción y mercadeo de sushi, para satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores, a través de acciones de calidad, servicio, innovación, eficiencia, rentabilidad, higiene y con responsabilidad frente a los socios, a los colaboradores, al medio ambiente y a la sociedad. 1.2.3 Visión. Ser una empresa reconocida por su liderazgo, competitividad e innovación, cuyos productos y servicios sean la opción preferida del consumidor colombiano de estratos cinco y seis. 1.3 METAS 1.3.1 Ventas. Para el primer año 47,470 unidades con un incremento anual del 18% para el segundo y tercer año de operación. II.03(2)13 16 1.3.2 Participación. Consolidar el 100% de la distribución de sushi a supermercados y captar el 10% de los domicilios de sushi en Bogotá para el primer año, 12% para el segundo y 15% para el tercer año. 1.3.3 Segmento específico. La población objetivo se encuentra en los estratos socioeconómicos cinco y seis. 1.4 ESTRATEGIAS 1.4.1 Normatividad. Sistema HACCP: el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) es un sistema preventivo para el control de los procesos utilizados para asegurar alimentos seguros al público. (Implementar sistema de aseguramiento en los puntos críticos del proceso). Decreto 561 del ministerio de salud (marzo 1984): este decreto regula la captura, procesamiento, transporte y expendio de productos de pesca. NTC 512-1: esta norma hace referencia al rotulado de los productos alimenticios. La norma especifica que y como debe llevar el rotulado de los productos alimenticios. Esta norma se debe tener en cuenta para el diseño del rotulado del empaque para que el producto cumpla con los requisitos de ley. NTC 4869: alimentos refrigerados y congelados. “Esta norma establece directrices sobre las prácticas y requisitos que se deben tener en cuenta durante el almacenamiento, transporte, distribución y exhibición y venta de los alimentos refrigerados y congelados para mantener las características organolépticas, fisicoquímicas, y microbiológicas y por ende garantizar la vida útil.” 1.4.2 Barreras prioritarias. Capacidad de negociación con los supermercados. Diferentes alternativas que puedan presentar la competencia y la introducción de marcas blancas por parte de los supermercados y almacenes de cadena. Tamaño limitado del mercado potencial generando una competencia muy fuerte entre la oferta existente. II.03(2)13 17 1.4.3 Impacto y repercusiones esperadas. Crear una marca sólida reconocida dentro del gremio de comida oriental de venta en supermercados por su calida, innovación y excelencia. 1.5 ANÁLISIS DEL PRODUCTO El sushi es una de las preparaciones más refinadas de la culinaria japonesa realizada a base de ciertas algas, arroz avinagrado y pescado crudo; es un plato de sabor y forma colorida. 1.5.1 Características del producto. Tipo: comida rápida japonesa, obtenida a partir de materias primas seleccionadas, de primera calidad y con altos estándares de higiene. Nombre: California Roll, Philadelphia Roll, Eel Roll, Roll del Mes. Empresa: SUSHI FACTORY LTDA. Presentación: MAKI Empaque de ocho unidades con salsa soya y wasabi. Los anteriores empacados en bandejas de PET termoformado (polipropileno) con logo impreso a color, que especifica valor nutricional y manejo adecuado del producto, cada presentación de seis unidades tiene un contenido de 500 gramos aproximadamente. El empaque se sellara por termosellado. Vida útil: dos días, mantenido en condiciones de refrigeración para asegurar la frescura de todos los ingredientes. Embalaje: cestillos de cinco unidades. Sustitutos: ninguno. Complementarios: dietéticos, sin grasa, sin azúcar. Condiciones de manejo: refrigeración entre 1° - 4° C. Usos principales: satisfacción de la necesidad de comida exótica, nutritiva e higiénica, que le brinde al cliente una mejor calidad de vida y le facilite sus actividades diarias. 1.5.2 Mercado y comercialización. Edad: mediana, entre 25 y 44 años. Sexo: prácticamente se presenta una equivalencia (49% hombres, 51% mujeres). Escolaridad: mayormente secundaria y universitaria. Estado civil: casados, solteros o en unión libre. Composición familiar: familias con hijos entre 0 y 17 años, 4.7 personas promedio por hogar. Actividad económica: adultos que trabajan principalmente. Nivel de ingresos promedio: el ingreso promedio por hogar es de $1,973,000. Estrato socioeconómico: en su gran mayoría cinco y seis. Razones de compra: valor nutricional y gusto. Sitio de compra: supermercados, domicilios y punto de venta. II.03(2)13 18 1.5.3 Tamaño del mercado. El tamaño del mercado es de 64,328 unidades teniendo en cuenta únicamente a personas de estratos cinco y seis entre los 18 y 45 años con gusto por el sushi y que con una actitud positiva frente al producto que va a ofrecer Sushi Factory. 1.5.4 Demanda a captar. El tamaño inicial de la demanda a captar será de aproximadamente el 5% del tamaño del mercado, el cual equivale a 125 unidades diarias (3,250 unidades mensuales). El crecimiento esperado de la demanda es del 18% anual para los tres años de evaluación del proyecto. 1.5.5 Principales herramientas. Información estadística de población de Bogota suministrada por DAPD. Encuesta: el objetivo principal de la encuesta es conocer los hábitos de consumo del sushi dentro de la población objetivo (estratos cinco y seis), la muestra es de un total de 100 personas con un error de estimación del 10%. Ver anexo A. 1.5.6 Demanda. El consumo de sushi en Bogotá ha aumentado en los últimos años y se ha ido popularizando cada vez más principalmente en la población de los estratos cinco y seis. 1.5.7 Oferta. La ofertade sushi en Bogotá esta concentrada únicamente en restaurantes orientales y japoneses. El producto vendido como domicilios tendría una competencia directa principalmente con tres restaurantes que son Teriyaki, Sushi Bar y Sushi Town. II.03(2)13 19 1.6 FACTORES DE MERCADEO 1.6.1 Precios. Los precios de la competencia se presentan a continuación: Tabla 1. Precios de la competencia y de Sushi Factory Precio de venta consumidor final WOK SUSHI TOWN TERIYAKI California Roll $ 15,900 $10,600 $ 15,900 Philadelphia Roll $ 11,200 $ 8,100 $ 14,900 Eel Roll $ 16,500 $14,600 $ 18,900 SUSHI TOWN 2004 2005 2006 California Roll (25%) $11,900 $12,852 $13,880 Philadelphia Roll (40%) $10,600 $11,448 $12,364 Eel Roll (15%) $13,900 $15,012 $16,213 Roll del Mes (20%) $12,133 $13,104 $14,152 Margén de Intermediación 30% 30% 30% Precio de venta a distribuidor California Roll $8,330 $8,996 $9,716 Philadelphia Roll $7,420 $8,014 $8,655 Eel Roll $9,730 $10,508 $11,349 Roll del Mes $8,493 $9,173 $9,907 La estrategia de precios es ubicarse un poco por debajo de los competidores más fuertes del mercado. No se pretende competir en precio debido a que gran porcentaje del producto se venderá en supermercados, donde no existe una competencia directa. 1.6.2 Publicidad. El plan de mercadeo consistirá principalmente de los siguientes puntos: generar confianza por el producto mediante el uso de una marca y logo sólida que inspire confianza por ser un producto de calidad Sushi Factory. Utilizar una imagen moderna con equipos y decoración de primera calidad acorde al mercado objetivo. Hacer visible todo el proceso para que los clientes observen los procedimientos de calidad, la limpieza tanto del sitio como del operario con sus respectivos elementos de protección (tanto en local como en stands). Introducir productos probados mediante la modalidad de roll del mes para volverlos exitosos parte del portafolio. Ofrecer un excelente servicio por parte del personal. Ofrecer garantía del producto mediante certificaciones de II.03(2)13 20 calidad para posicionar marca en el mercado. Utilizar stands equipados dentro de los supermercados y ofrecer el producto tanto listo como preparado por el chef, para esto se utilizarán horarios. Impulsar el producto mediante estrategias de degustación e impulsadoras que promocionen el producto dentro de los supermercados. Divulgación sobre el producto y la empresa por medio de folletos. 1.6.3 Distribución. La distribución del producto se llevará a cado de tres formas: venta directa, domicilios y venta en los supermercados Carulla y Pomona de los estratos cinco y seis de las localidades de Usaquén y Chapinero. La distribución física del producto se hará mediante una contratación externa de servicios de transporte, y se utilizarán a empresas reconocidas dentro del sector alimenticio. Para el transporte del producto terminado a supermercados se utilizara a Frimac S.A. y para domicilios a G & M. 1.7 ASPECTOS FINANCIEROS Tabla 2. Resumen financiero HORIZONTE DEL PROYECTO 3 AÑOS RECURSOS INVERSIONES $48,252,177.92 Propios $30,000,000 Crédito corto plazo $20,000,000 2004 2005 2006 CAPITAL DE TRABAJO (millones) 13.6 59.8 138 VENTAS 2004 2005 2006 UNIDADES 42,384 50,675 60,588 INGRESOS (millones) 392 507 654 COSTOS (millones) 329 331 508 UTILIDADES NETAS (millones) 14.8 117 72 INDICADORES FINANCIEROS LIQUIDEZ TOTAL 6.37 10.25 9.08 ENDEUDAMIENTO TOTAL 28% 6% 0% PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 71 68 60 EVALUACIÓN FINANCIERA – MACROECONÓMICA CRITERIOS TIR 85.5% ROI 350% VPN $105,119,594 II.03(2)13 21 2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO El sushi es una de las preparaciones más refinadas de la culinaria japonesa realizada a base de ciertas algas, arroz avinagrado y pescado crudo; es un plato de sabor y forma colorida. Puede presentarse artísticamente y existen diferentes clases de sushi, siendo las más importantes los Nigiri, Makis y Temakis. Cada uno de ellos tiene sus propias características y formas de preparación: NIGIRI: este consiste en moldes ovalados de arroz con una porción de pescado sobre ellos. MAKI: es la variedad más conocida. Consiste en hacer rollos de arroz, con hojas de algas, pescados y vegetales con la ayuda de esterillas de bambú, para luego cortarlos en rodajas. TEMAKI: son rollos cónicos hechos a mano sin la ayuda de la esterilla de bambú, rellenos con pescado y vegetales. SASHIMI: aunque no es considerado sushi, consiste en rodajas de diferentes tipos de pescado crudo al natural. Los principales ingredientes del sushi se presentan a continuación: ARROZ: es el ingrediente fundamental del sushi. El arroz que se utiliza se caracteriza por tener un grano corto y un grado de humedad más elevado una vez cocinado, lo que facilita la elaboración de las distintas formas del sushi. NORI: son hojas de alga tostadas. Se utiliza para enrollar los distintos ingredientes en forma de maki. Se cultiva en agua salada y son de alto valor nutritivo ya que posee proteínas, sales minerales y un alto contenido de vitaminas. Un alga mide aproximadamente 20 x 22 cms. Existen varias calidades dentro de las cuales las de color negro son las mejores pero debido a su alto costo las más utilizadas en el mercado es la variedad de color verde. Una vez cosechadas, cortadas y enrolladas, se dejan secar al sol para que adquieran la forma y la textura que las caracteriza. PESCADOS: aunque existen pescados típicamente japoneses de sabor muy fuerte, la mayoría de los utilizados a la hora de preparar sushi son de sabor II.03(2)13 22 más suave, de textura blanda y de un tamaño suficientemente grande y con pocas espinas para filetearlo con facilidad. Las razones para no escoger pescados que se comen habitualmente de otra forma se deben a que cuando están frescos y crudos son demasiado suaves, tienen una textura demasiado difícil de filetear o su sabor es demasiado fuerte. No se utilizan los pescados blancos muy tiernos, ya que estos desarrollan las bacterias rápidamente y pueden resultar tóxicos. Los pescados más comunes se muestran a continuación: Atún (Maguro): la carne de este pescado es de color rojo intenso en la parte superior, la espalda y cerca de la cola. Corvina (Suzuki): su carne blanca, firme y suave lo convierten en un ingrediente muy sabroso, sobre todo si se pesca en verano que es cuando ya a migrado al mar y se ha desarrollado totalmente. La trucha marina es un buen sustituto para la corvina. Calamar (Ika): al contrario que el pulpo, donde sólo se comen los tentáculos una vez hervidos, en el caso del calamar sólo se come crudo el cuerpo. La textura es bastante dura, pero a la vez suave y brillante. Salmón (Sake): los chef japoneses siempre lo curan con sal y azúcar antes de usarlo. Es de los más apetecidos en la cultura occidental debido a su sabor y bajo costo. Palmitos de Cangrejo (Kanikami): es uno de los pescados más conocidos debido a que hace parte de uno de los makis más famosos que es el california roll. Anguila (Unagi/Anago): es uno de los únicos pescados que viene cocido y su exquisito sabor hace que sea muy apetecido, siendo acompañado normalmente por salsa teriyaki dándole un sabor característico. Si la anguila es de agua dulce se le conoce como unagi y según los expertos tiene mejor sabor, si es de agua salada se le conoce como anago. [3] WASABI: es una mostaza en polvo de color verde. Se elabora a partir de un tubérculo de color verde que crece junto a los pequeños torrentes en las laderas montañosas. El wasabi crece lentamente y necesita varios años para su maduración. El wasabi en polvo debe mezclarse en partes iguales con agua para formar una pasta cremosa que le da al sushi un sabor potente y picante. Una vez formada la pasta y para que desarrolle todo su sabor, se debe dejarreposar durante 10 minutos en un recipiente tapado. II.03(2)13 23 JENGIBRE: es un condimento refrescante que se extrae de la raíz del jengibre. Una vez marinado con un vinagre especialmente sazonado para ello, se utiliza para comer entre los distintos tipos de sushi y al final de la comida, para refrescar el paladar y así no mezclar sabores. SALSA DE SOJA: el sushi no estará nunca completo si no se sirve acompañado de un poco de salsa de soja en un recipiente pequeño. Su sabor tan particular es un complemento ideal para el pescado y el arroz. La salsa de soja se elabora a parir de soja, harina, agua y sal, dejando fermentar y reposar la mezcla. Existen diferentes tipos de salsa de soja, dependiendo del país de origen y de la fermentación utilizada. Por su aroma y color más intensos, así como su menor contenido en sal, la salsa de soja japonesa es la más utilizada. Debido a la gran variedad de sushi existen muchos otros ingredientes utilizados en esta comida como lo son el aguacate, pepino, espárragos, queso crema y otra gran variedad de pescados. 2.1 HISTORIA DEL SUSHI En el siglo VII, los asiáticos sur orientales introdujeron la técnica de la conservación del vinagre. Los japoneses adquirieron esta misma práctica que consiste en “enrollar” pescado con arroz. Al enrollar el pescado en arroz, se produce un ácido láctico que es el que causa la conservación de vinagre. Este tipo de conservación se denominó Nare-Sushi y tiene aproximadamente 1300 años de antigüedad. En los siglos XV y XVI, los japoneses implementaron una nueva técnica que acelera el proceso y lo denominaron Nama-Nare, el cual es la base del sushi que conocemos hoy en día. Algunos japoneses emprendedores tuvieron la iniciativa de variar la receta y en el siglo XVII Matsumoto Yoshiichi de Edo (Tokio) introdujo el uso de vinagre en el arroz de sushi. El vinagre fue bienvenido entre la población ya que daba un sabor agradable. Esta nueva receta sirvió para reducir el tiempo de preparación que en general es muy largo. Aunque el proceso de fermentación fue acortado con la introducción del vinagre, entre los japoneses la antigua costumbre de enrollado y conservación artesanal fue continuada hasta el siglo XIX. II.03(2)13 24 En 1820 Hanaya Yohei de Edo (Tokio), trajo a Edoites una receta más familiar a la que conocemos en la actualidad. Sus platos incluyen el sashimi (pescado crudo rebanado fresco) o los mariscos combinados con arroz avinagrado. Estos fueron preparados y servidos directamente desde el restaurante. Hanaya introdujo la tradición del sushi en porciones individuales como comida rápida, esta idea se popularizo de inmediato y el conocimiento por parte del mundo occidental se dio durante la segunda guerra mundial. Este plato sano y delicioso tuvo su transformación más reciente en el siglo XX. El sushi aparece por todo el mundo y como el arte, el sushi japonés continua creciendo, cambiando y modernizándose. Los cambios se encuentran en la forma o la preparación así como en los ingredientes y el ambiente en el que se sirve. [2] 2.2 BONDADES DEL PRODUCTO El sushi es una comida muy saludable y beneficiosa para la salud debido a sus características nutricionales. Es un producto rico en omega-3, el cual ayuda a prevenir las enfermedades del corazón, regula la presión arterial y los triglicéridos. De acuerdo al tipo de pescado que se utilice es una comida baja en grasa y rica en yodo y carbohidratos. Una porción típica de sushi contiene alrededor de 300 calorías lo cual es un valor bueno para una dieta saludable y balanceada. Aparte de sus características nutricionales, el sushi posee otras características que le dan un valor agregado importante como lo es su apariencia fresca, armoniosa y particular, un sabor peculiar y distintivo difícil de comparar con otro tipo de comida. El sushi se ha tipificado como un arte culinario en el que al consumirlo se utilizan todos los sentidos. Debido a que es un producto crudo y viene porcionado en pedazos es un plato fácil de comer con palitos japoneses o con la mano sin ningún problema. II.03(2)13 25 2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO El producto que se va a producir y vender es sushi listo para consumir, fresco, con un empaque moderno y funcional para su venta en almacenes de cadena y domicilios. Es un producto con una apariencia y sabor de primera calidad que conserva todas las bondades del sushi que se puede adquirir en cualquier restaurante especializado. El producto pretende tener reconocimiento por su marca, sabor y apariencia con una calidad consistente en todos los productos acorde al segmento de mercado al que se va a dirigir para cumplir todas las expectativas y requerimientos de los clientes. Característica estructural: el producto se encuentra conformado en su parte constitutiva por las siguientes materias primas: Arroz de grano corto (Mezcla lista) y hoja de algas. Característica funcional: la función fundamental del producto esta en la alimentación, esta se encuentra enfocada hacía un alimento sano, balanceado, que cubre los requerimientos básicos de una dieta. Si analizamos el valor nutricional del sushi, se puede observar que es una comida sana y nutritiva, ya que es baja en grasa, colesterol y calorías, y por otro lado tiene un alto nivel de proteínas y minerales. Presentación: la creatividad en la conformación de nuevas variedades de sushi, según la tradición Japonesa, se atribuye a la importancia de una buena presentación de la comida, puesto que esto genera entre los consumidores gusto por el producto. De acuerdo a esto la apariencia sería una característica fundamental del producto, la cual se desea mantener. Combinación de Ingredientes: la creencia de las personas es que el sushi sólo consta de arroz y pescado crudo. Este puede variar por casi cualquier ingrediente, como vegetales, mariscos, huevos, entre otros. Probar con nuevos ingredientes, como el queso crema, adaptándolos a la cultura local, tiene entre las personas gran acogida, puesto que genera confianza, curiosidad y necesidad por el producto lo cual puede llegar a convertirse en una alternativa novedosa para los consumidores. II.03(2)13 26 A continuación se muestra la apariencia del producto final en sus distintas presentaciones: Figura 1. Presentación del producto El objetivo y fin último del producto es brindar al consumidor alimentación rápida y lista para consumir preservada mediante el empaque y un manejo adecuado del producto. Se refleja en todas las técnicas, apariencia, presentación, empaque e ingredientes que se combinan de diversas maneras para satisfacer los requerimientos, necesidades y expectativas de los consumidores brindando variedad a la dieta tradicional. 2.3.1 Especificaciones del producto. Debido a la gran variedad de clases de sushi que se encuentran en el mercado se debe tener un portafolio adecuado de platos y como resultado del análisis de mercado se tendrán cuatro platos diferentes así: California Roll: (8 Piezas) Ingredientes: 40 gramos de palmitos de cangrejo (kanikama), dos trozos de pepino de 0.5 x 10 cm., dos rodajas de aguacate de 0.5 cm. de grosor, una lamina de alga nori, 125 gramos de arroz para sushi, cuatro cucharaditas de masago. Philadelphia Roll: (8 Piezas) Ingredientes: 150 gramos de salmón fresco, cuatro cucharadas de queso crema, 125 gramos de arroz para sushi, una lamina de alga nori. II.03(2)13 27 Eel Roll: (6 Piezas) Ingredientes: 60 gramos de anguila, cuatro cucharaditas de ajonjolí tostado, 80 gramos de arroz para sushi, una lamina de alga nori, veinte ml. de salsa teriyaki. Especialidad del mes: (8 Piezas) Ingredientes: 125 gramos de arroz para sushi, una lámina de alga nori, demás ingredientes dependen de la especialidad del mes. En la siguiente tabla se resume la información nutricional correspondientea estos productos: Tabla 3. Información nutricional SUSHI SS C CFF TF gr. % DV SF gr. % DV CH mg. % DV SO % DV TC gr. % DV DF gr. % DV P gr. California 9 258 40 4.4 7.1 0.89 3.56 < 5 1.78 338 14.2 48 16 2.67 9.8 6.2 Philadelphia 9 506 235 26.1 40 13.3 66.7 93.3 31.1 343 14.2 47.2 16 2.13 8.9 20.5 Eel Roll 6 467 163 18.1 28 4 20 111 37 661 28 55.5 18 2.20 9 20.4 SS = SERVING SIZE / C = CALORIES / CFF = CALORIES FROM FAT / TF = TOTAL FAT / SF = SATURATED FAT / CH = CHOLESTEROL / SO = SODIUM / TC = TOTAL CARBOHYDRATES / DF = DIETARY FIBER / P = PROTEIN / % DV = PORCENTAJE DE VALOR DIARIO WASABI / SALSA DE SOJA / RODAJAS DE JENGIBRE = NO HAN SIDO CALCULADAS EN LA TABLA NOTA = PORCENTAJE DE VALOR DIARIO BASADO EN UNA DIETA DE 2,000 CALORÍAS POR DIA. SU VALOR DIARIO PODRÍA DIFERIR *[1] Adaptado de la información proporcionada por AFC para los productos de la empresa 2.3.2 Especificaciones del empaque. El empaque es una parte clave del producto ya que de el depende la preservación del producto y su presentación. Debido a que el producto se va a vender fresco con refrigeración (< 4º C) el empaque debe estar diseñado de tal manera que asegure la conservación del producto durante su ciclo de vida (48 horas). El diseño también debe tener en cuenta la apariencia ya que parte del gusto del producto entra por su aspecto. Por estas razones se propone utilizar un empaque termo sellado con cubierta transparente donde se pueda observar el producto. El empaque que se propone consta de una bandeja en PET/PE negro sellable diseñada para dar funcionalidad para el consumo del producto al igual que protección y sus características se resumen en la tabla 4. II.03(2)13 28 Tabla 4. Especificaciones de bandeja de empaque Referencia Bandeja AL-24D Presentación Bandeja con tres divisiones según muestra Medidas Internas Ancho 12.3 cm. Largo 21.2 cm. Alto 3.5 cm. Material PET/PE Negro (Sellable). Calibre 20 Mils de pulgada Valor Unidad $364.oo Pesos más IVA Cantidad Mínima 5,000 Unidades El producto se sellara con una termo selladora con una película sellante de flexvac con una impresión refilada de cuatro colores bajo la asepsia necesaria y cuyas especificaciones se muestran en la tabla 5. El rotulado que ira en la lámina debe cumplir con la normatividad necesaria y se diseñara en forma que resalte la calidad, marca y datos como vencimiento e información nutricional. Tabla 5. Especificaciones de película sellante Referencia Película Sellante Material Flexvac Calibre 70 Micras Presentación Lamina sin impresión refilada Impresión Una cara, hasta 4 colores Valor Kilo $20,500 Pesos más IVA Cantidad Mínima 200 Kilos Valor Película por Bandeja $48.oo A continuación se muestran gráficas con modelos de empaque similares a los propuestos: II.03(2)13 29 Figura 2. Ejemplo de empaque Como se observa en la figura, el empaque tiene 12.3 cm. de ancho, 21.2 cm. de largo y 3.5 cm. de alto, tiene tres compartimentos, uno para los makis o nigiris, otro para la salsa soja, el jengibre y el sobre de wasabi en polvo. Su forma es rectangular, fácil de manipular y llevar a casa. El proveedor del empaque será Alico S.A., empresa dedicada a la producción de empaques plásticos alimenticios de amplio reconocimiento y la cual tiene un portafolio de productos muy afines al empaque deseado. En el anexo B se encuentra la cotización correspondiente al empaque anteriormente descrito. El producto bajo condiciones normales de exhibición (Refrigeración < 4º C) tiene una vida útil de cinco días determinado básicamente por el estado de frescura del pescado crudo. No obstante, a medida que pasa el tiempo, el producto va perdiendo ciertas características importantes como lo son su sabor y textura. Con la ayuda de Alico S.A., proveedor del empaque, se realizaron pruebas del ciclo de vida del producto donde se obtuvieron resultados importantes como: Después de tres días el arroz pierde su textura volviéndose duro y cauchudo, características indeseables del producto. Los demás componentes mantienen sus propiedades óptimamente hasta cinco días aproximadamente. Luego de este análisis, se llegó a la conclusión de que el producto va a tener un ciclo de vida de no más de 48 horas para que conserve todas sus características de sabor y textura, pasado este tiempo se retirara el producto de exhibición. II.03(2)13 30 2.4 EVOLUCIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO A nivel mundial, el sushi como comida rápida no es una novedad y por el contrario es un producto que fácilmente se encuentra en supermercados y restaurantes de comida rápida en los países desarrollados. Esto se debió a la gran acogida que tuvo este producto en el mundo occidental desarrollado el cual dio pie a que el producto se posicionara en distintos segmentos del mercado, no solamente en el de restaurantes exclusivos como es el caso de Colombia que se encuentra tipificado como un producto exclusivo de algunos restaurantes especializados en este tipo de comida. Por todo lo anterior, se puede decir que el ciclo del producto se encuentra en un estado de madurez a nivel mundial. En el caso colombiano, este producto pretende atacar un segmento del mercado diferente al tradicional que esta constituido por restaurantes que ofrecen este tipo de comida. II.03(2)13 31 3. ESTUDIO DE MERCADO El sushi llego a Colombia alrededor de 1984 mediante un restaurante de nombre Nihoncan y desde entonces este producto solo se ha movido en el ámbito de restaurantes especializados en comida oriental o japonesa. Nihoncan era un restaurante exclusivo ofreciendo esta comida a precios bastante altos debido a que estaba dirigido a un segmento exclusivamente de empresarios y personas de la embajada japonesa. Durante los años 80 este restaurante tuvo mucho éxito, convirtiéndose en un restaurante famoso en Bogotá. En el año 1986 entro a competir otro restaurante, Hatsuhana que pretendía atacar el mismo mercado exclusivo con precios acorde a este mercado. El sushi empieza a tener más acogida en la década de los noventa con la creación de nuevos restaurantes que pretendían atacar una demanda en el mercado de este tipo de comida. Se crean restaurantes y sushi bars que atacaban un mercado de estratos altos pero a precios un poco más bajos que los ofrecidos por Nihoncan y Hatsuhana. Se crearon restaurantes como Welcome (1990), Kyoto (1991), Beninhana (1992), Sushi to Go (1996), Sushi Bar (1998) y Watakushi (1998). A medida que estos restaurantes tomaron fuerza ayudaron a que se popularizara más este tipo de comida y se aumento el interés de mercados diferentes despertando una demanda de gente de ingresos medio-alto y alto, jóvenes y jóvenes adultas con cierto nivel de ingresos y educación que no encajaba con los restaurantes que existían hasta el momento. A raíz de esto se crearon restaurantes como Wok (1999), Teriyaki (2000) y Takami (2001). Estos restaurantes se diferencian principalmente en dos aspectos que son los precios y un ambiente moderno y juvenil. El precio es un factor bastante diferenciador y como ejemplo un plato típico de sushi como un Nigiri Especial en un restaurante podía costar entre $65,000 y $70,000 pesos, mientras que en uno de los restaurantes como Wok, Teriyaki o Takami puede estar entre $35,000 a $45,000 pesos. Otro mercado que cogió mucho auge al final de la década de los 90 fueron los domicilios de sushi y en restaurantes como Teriyaki y Sushi Bar representan un porcentaje considerable, entre el 20% y 30% de las ventas. II.03(2)13 32 Otra evidencia clara del crecimiento de los domicilios de sushi en Bogotá es la creación de Sushi Town (2003), que ofrece sushi solo a domicilios y no cuenta con un local o restaurante. El sushien Bogotá ha estado en continuo crecimiento en su oferta (ver figura 3) lo cual hace indicar que su demanda también. A lo largo del tiempo el producto ha sido acogido por diferentes segmentos del mercado y por lo tanto se han creado diferentes alternativas en la oferta de este producto para satisfacer los diferentes segmentos del mercado. Figura 3. Crecimiento de los restaurantes de sushi en Bogotá D.C. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Años # de R es ta ur an te s 3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Conociendo el tipo de producto que va a ofrecer Sushi Factory Ltda. que es sushi empacado listo para consumir disponible en supermercados, almacenes de cadena y domicilios se pueden tener unos primeros indicios acerca del mercado al que iría dirigido este producto. El mercado que se pretende atacar es el mercado local de Bogotá D.C. y teniendo esto en cuenta se tiene una primera estimación de la demanda toral como se muestra en la siguiente tabla: II.03(2)13 33 Tabla 6. Proyección de población de Bogotá para el 2000 y 2005 HOMBRES MUJERES Total HOMBRES MUJERES Total 3,043,027 3,379,666 6,422,693 3,367,808 3,736,337 7,104,145 Fuente: DAPD Subdireccion Econimica de Competitividad e Innovacion 2000 2005 DISTRIBUCION DE POBLACION DE HOMBRES Y MUJERES EN BOGOTA PARA EL AÑO 2000 3,043,027 47% 3,379,666 53% HOMBRES MUJERES DISTRIBUCION DE POBLACION DE HOMBRES Y MUJERES EN BOGOTA PARA EL AÑO 2005 3,367,808 47% 3,736,337 53% HOMBRES MUJERES Siendo un producto que en la actualidad solo se adquiere en restaurantes especializados en zonas de estratos altos de la ciudad se tiene que el mercado estaría limitado por personas de estratos altos (5 y 6). Según datos de DAPD de la población de Bogotá el 3.2% de la población corresponde al estrato 5 y el 2.4% al estrato 6. De la población total de Bogotá se tiene que el rango de edades es muy importante de tener en cuenta en el análisis. Observando el tipo de producto se tiene que el rango de edades para el producto serían personas entre los 18 y los 45 años de edad. Teniendo esto en cuenta se tiene que la demanda total incluyendo este factor y los estratos serían de la siguiente manera teniendo en cuenta los hombres y mujeres por aparte: II.03(2)13 34 Tabla 7. Proyección de población de estratos 5 y 6 entre 18 y 45 años HOMBRES MUJERES Total HOMBRES MUJERES Total EST. 5 45867 52790 98657 49493 56135 105628 EST. 6 34400 39593 73993 37120 42101 79221 172650 184849 Fuente: DAPD Subdireccion Econimica de Competitividad e Innovacion TOTALTOTAL ESTRATO 2000 2005 POBLACION DE ESTRATOS 5 Y 6 AÑO 2000 98657 57% 73993 43% EST. 5 EST. 6 POBLACION DE ESTRATOS 5 Y 6 AÑO 2005 105628 57% 79221 43% EST. 5 EST. 6 De esta manera tendríamos que la demanda total de hombres y mujeres de los estratos 5 y 6 entre los 18 y 45 años es de 172,650 para el año 2000 y de 184,849 para el año 2005. Esta sería la demanda total aproximada para el perfil general de mercado que tendría el producto. 3.1.1 Diagnostico del mercado objetivo. Con el fin de ampliar la información disponible acerca del mercado y así poder hacer un diagnostico del mercado objetivo se realizó una encuesta (ver formato en el anexo A) con el objetivo de evaluar los siguientes aspectos: • Conocimiento respecto al sushi. • Tipos de sushi de más consumo con el fin de definir la línea de productos mas adecuada para el mercado. • Nivel de preferencia por este tipo de comida. • Razón por la cual se consume este tipo de comida. • Frecuencia de consumo. • Preferencia respecto a la oferta existente del sushi. • Influencias de consumo. • Modalidad de consumo. • Presentación. • Sensibilidad al precio. • Aceptación al producto que Sushi Factory Ltda. pretende ofrecer. • Almacenes de cadena potenciales. II.03(2)13 35 Para el diseño de la encuesta se utilizó un muestreo aleatorio estratificado de acuerdo a los estratos socioeconómicos 5 y 6 ya que se considero que puede haber diferencias significativas en el resultado dependiendo del estrato. Utilizando los resultados de la tabla cuatro se realizo todo el diseño del muestreo de la encuesta como se puede observar en el anexo A. Se realizaron en total 100 encuestas y los resultados estadísticos se muestran a lo largo de todo el análisis de mercado. Para determinar el mercado objetivo se tomó en cuenta los resultados de la encuesta según la preferencia respecto al sushi la cual se muestra a continuación: Figura 4. Nivel de preferencia respecto al sushi 26% 34% 28% 7% 5% Le gusta demasiado Le gusta mucho Le gusta poco Le es indiferente No le gusta De la figura anterior se puede ver que al 26% de los encuestados le gusta demasiado y al 34% le gusta mucho. Uniendo estos dos para obtener un indicador del porcentaje de personas que les gusta el sushi se tiene que el 60% tienen el gusto por la comida. Aplicando este porcentaje a la demanda total se obtiene el siguiente resultado: II.03(2)13 36 58% 42% Positiva Negativa Tabla 8. Proyección de población de estratos 5 y 6 entre 18 y 45 años que les gusta el sushi HOMBRES MUJERES Total HOMBRES MUJERES Total EST. 5 27520 31674 59194 29696 33681 63377 EST. 6 20640 23756 44396 22272 25261 47533 103590 110910 ESTRATO 2000 2005 TOTAL TOTAL POBLACION DE ESTRATOS 5 Y 6 AÑO 2000 59194 57% 44396 43% EST. 5 EST. 6 POBLACION DE ESTRATOS 5 Y 6 AÑO 2005 63377 57% 47533 43% EST. 5 EST. 6 La aceptación del producto es bastante buena y los resultados se muestran a continuación: Figura 5. Aceptación por el producto propuesto Aplicando este porcentaje al mercado objetivo de personas de estratos 5 y 6 que les gusta el sushi y tienen entre 18 y 45 años, obtenemos el siguiente mercado objetivo para el producto y los resultados se observan a continuación: II.03(2)13 37 Tabla 9. Proyección de población de estratos 5 y 6 entre 18 y 45 años que les gusta el sushi y comprarían el producto HOMBRES MUJERES Total HOMBRES MUJERES Total EST. 5 15962 18371 34333 17224 19535 36759 EST. 6 11971 13778 25749 12918 14651 27569 60082 64328TOTAL TOTAL ESTRATO 2000 2005 POBLACION DE ESTRATOS 5 Y 6 AÑO 2000 34333 57% 25749 43% EST. 5 EST. 6 POBLACION DE ESTRATOS 5 Y 6 AÑO 2005 36759 57% 27569 43% EST. 5 EST. 6 Observando los resultados de la frecuencia de consumo se puede ver que la gran mayoría de las personas (77%) consume sushi entre 1 y 2 veces al mes como se observa en la figura 6. Figura 6. Frecuencia de consumo 77% 14% 9% 1-2 veces al mes 3-4 veces al mes 5 o mas Asumiendo un consumo de una vez al mes de una unidad, el tamaño del mercado objetivo teórico seria de 64,328 unidades al mes (asumiendo la población del 2005 proyectada por DAPD). El mercado objetivo inicial a captar va a ser de 125 unidades diarias, las cuales teniendo en cuenta meses de 26 días equivaldría a 3,250 unidades II.03(2)13 38 mensuales. Como se menciono anteriormente el tamaño del mercado objetivo es de 64,328 unidades mensuales, con lo cual se puede observar que inicialmente se pretende atacar el 5% del mercado potencial. El crecimiento del mercado a captar se presenta en la sección 3.2.2.1. 3.1.2 Condiciones actuales. El mercado de sushi en Bogotá actualmente solo se comercializa en restaurantes especializados que atacan distintos segmentos del mercado y con domicilios. En la actualidad no se encuentra en el mercado ninguna empresa dedicada a atacar de diferentes formas el mercado en ámbitos diferentes a los mencionados. El mercado de restaurantes de sushi en la actualidad es muy competido debido a varios factores como lo es la reducida demanda total que tiene el producto ya que ataca estratos altos y el grannumero de restaurantes que ofrecen este producto. 3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Análisis del consumidor. Teniendo en cuenta las razones por las cuales los consumidores consumen sushi se puede ver en la figura 7 que el 44% lo consume por su sabor y el 23% por el gusto de este tipo de comida. Esto hace ver que el consumidor de sushi es exigente en cuanta a la calidad y el sabor del producto y esto se debe tener muy en cuenta dentro de las características del producto. Figura 7. Razones para consumir sushi 44% 21% 0% 23% 12% Su sabor Valor Nutricional Status o moda Gusto Otra II.03(2)13 39 Dentro de las razones por las cuales un consumidor escoge su lugar de compra se puede ver la importancia que tiene la recomendación de un sitio o una marca, es decir la voz a voz del producto. Otro aspecto importante es la localización como se ve en la figura 8. Debido a lo anterior es muy importante la creación de una marca reconocida que asegure una calidad consistente y creando una credibilidad en el producto, sus ingredientes y sabor. Figura 8. Razones de consumo 28% 25% 29% 2% 11% 5% Recomendacion Localizacion Relacion calidad/precio Exclusividad Costumbre otra En cuanto a los costos el consumidor percibe que los precios actuales del sushi son o justos (54%) o altos (46%) como se observa en la siguiente figura: Figura 9. Sensibilidad a los precios actuales del sushi 46% 0% 54% Altos Bajos Justos II.03(2)13 40 En conclusión el producto enfrenta unos consumidores exigentes, en busca de sushi de buen sabor, fresco y de una marca que genere confianza en cuanto a la calidad y sabor. 3.2.1.1 Localización. La localización juega un papel importante dentro del mercadeo del producto debido a que la población del mercado objetivo se mueve dentro de unas localizaciones puntuales donde es importante establecer la planta de producción donde se va a producir el producto y los almacenes de cadena o supermercados en los cuales se maximice el potencial de concurrencia de la población objetivo. Para determinar la localización macro para el producto se utilizó un plano de DAPD de Bogotá con la estratificación socioeconómica (ver anexo 4). Observando el plano es claro ver que un gran porcentaje de la población de estratos 5 y 6 esta concentrada en las localidades de Usaquén y Chapinero. De esta manera se obtuvo que la localización general para el producto se basara inicialmente en atacar estas dos localidades como se muestra en el anexo C. De esta manera la localización de los almacenes de cadena, supermercados y planta de producción estarán localizados dentro de esta área. 3.2.1.2 Elementos que inciden en la compra. Debido a que el producto se va a vender principalmente en almacenes de cadena y supermercados existen ciertos elementos que inciden en el momento de la compra. En la etapa inicial del producto se pretende atacar a los consumidores movidos por el impulso y la curiosidad de probar un nuevo producto de una comida que les gusta. Debido a esto es muy importante tener en cuenta que el producto debe ser llamativo y de buena presentación. La ubicación y forma de presentar el producto es muy importante ya que también son elementos importantes que inciden en la compra que inciden especialmente en la etapa de lanzamiento del producto. La confianza que la presentación, el producto y la marca inspiren al consumidor es un elemento muy importante ya que el mercado objetivo es bastante exigente debido a los peligros que puede presentar el producto si no es manejado adecuadamente. II.03(2)13 41 3.2.1.3 Segmentación. El mercado del sushi en Bogotá se puede especificar de manera global teniendo en cuenta ciertas características comunes en la gran mayoría de los consumidores. En general el mercado de sushi esta constituido por la población de estratos 5 y 6 que tienen afinidad o gusto por la comida. Este mercado se puede segmentar de la siguiente manera: • Ejecutivos que atienden a comidas de negocios en restaurantes exclusivos y costosos. • Japoneses que residen o visitan el país. • Adultos de altos ingresos que frecuentan restaurantes elegantes ocasional o cotidianamente. • Jóvenes y jóvenes adultos que tienen gran afinidad con este tipo de comida y buscan un producto que tenga una buena relación entre calidad y precio. El segmento de mercado en el que el producto de Sushi Factory tendría más afinidad es en el último debido a que el producto pretende ofrecer un nuevo concepto de sushi como comida rápida, de fácil adquisición, con buena calidad y sabor a un precio razonable. En la siguiente tabla se presentan las características generales de un consumidor del target de mercado elegido: Tabla 10. Segmentación del mercado objetivo Edad Jóvenes y jóvenes adultos entre los 18 y 45 años. Sexo Prácticamente se presenta una equivalencia (55% hombres, 45% mujeres) Escolaridad Mayormente universitaria Estado Civil Casado, solteros o en unión libre Composición Familiar Familias con hijos entre 0 y 10 años, tres personas promedio por hogar Actividad Económica Adultos que trabajan Nivel de Ingresos Promedio El ingreso promedio por hogar es de $1,973,000.oo Estrato Socioeconómico En su gran mayoría 5 y 6 Razones de Compra Valor nutricional y gusto Sitio de Compra Supermercados y domicilios II.03(2)13 42 3.2.2 Tendencias de consumo. Bogotá siendo una capital cosmopolita ha sufrido grandes cambios en los últimos años en cuanto a costumbres y cultura. La globalización y los cambios en el ámbito laboral han cambiado notoriamente el concepto de familia y por ende los hábitos alimenticios ya que hoy en día la imagen y la figura son aspectos importantes dentro de la sociedad. El consumo alimenticio de la ciudad es cada vez más exigente debido a la gran variedad de comida internacional accesible al mercado. Un factor que ha popularizado el sushi es que se presenta un cambio en la forma de vida de los Bogotanos ya que hoy en día las personas buscan una alimentación mucho más sana, incluyendo el sushi como parte de una dieta saludable y ésta ha sustituido comida de gran consumo que ya no hace parte de una vida saludable, debido a los altos niveles de grasa y daños para la salud. Otro factor importante en cuanto a las tendencias de consumo es que las personas debido al poco tiempo con el que cuentan hoy en día debido a obligaciones en el trabajo u otras, buscan productos prácticos que satisfagan sus exigencias de consumo como lo son el tiempo, facilidad de adquisición y sabor o gusto por el producto. El consumo de sushi en Bogotá ha aumentado en los últimos años y se ha ido popularizando cada vez más principalmente en la población de los estratos cinco y seis. Como se observa en la figura tres, el crecimiento de los restaurantes de sushi en Bogotá es bien marcado ya que se duplico su número en los últimos cinco años. 3.2.2.1 Tasas de crecimiento. Las tasas de crecimiento de tener en cuenta para el mercado se podrían dividir en dos, el crecimiento debido al aumento de la población de Bogotá y el crecimiento en la demanda del producto ofrecido sin contar el aumento de la población. Teniendo en cuenta los datos de las proyecciones de población para Bogotá de DAPD se puede ver que la tasa de crecimiento de la población esta alrededor del 2% anual como se puede ver en la figura 10. II.03(2)13 43 Figura 10. Tasa de crecimiento de la población de Bogotá Fuente: DAPD Subdireccion Econimica de Competitividad e Innovacion 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000 7500000 8000000 1997 2000 2005 2010 Año Pr oy ec ci ón d e po bl ac ió n El sushi como comida rápida aun no se ha popularizado en Colombia y es difícil estimar cuanto puede ser el crecimiento de este segmento del mercado. El crecimiento de este mercado se puede dar principalmentepor dos efectos que son el aumento de la población por el gusto de este tipo de comida y el crecimiento de la demanda por parte de consumidores potenciales que van conociendo el producto. Con esto en mente y observando el crecimiento de la oferta de sushi en los últimos 6 años se plantean los siguientes escenarios de crecimiento para los consumidores desde el inicio de operaciones: Tabla 11. Tasa de crecimiento de consumidores del producto % de Incremento Anual Año 1 Año 2 Año 3 Crecimiento Pesimista 8% 8% 8% Crecimiento Esperado 18% 18% 18% Crecimiento Optimista 25% 25% 25% II.03(2)13 44 3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Identificación de la competencia. La oferta de sushi en Bogotá esta concentrada únicamente en restaurantes orientales y japoneses. El producto vendido como domicilios tendría una competencia directa principalmente con 3 restaurantes que son Teriyaki, Sushi Bar y Sushi Town. Teniendo en cuenta los restaurantes preferidos según la encuesta realizada se puede observar en la figura 11 que Wok y Takami ocupan los primeros dos puestos. Figura 11. Restaurantes de sushi preferidos 38% 9%9%5% 7% 4% 12% 16% Wok Hatsuhana Teriyaki Sushi Town Watakishi souk Takami Otro 3.3.2 Análisis de la competencia. A continuación se presenta un análisis de la competencia más directa que tendría el producto debido a que todos ellos pretenden llegar al mismo segmento de mercado objetivo en el que se va a desenvolver el producto: 1. Wok: restaurante de comida japonesa y thai caracterizado por buena calidad. Este restaurante es dominante en el mercado y después de inaugurar su primer local en la calle 83 en 1999 ha inaugurado dos más en distintas partes de la ciudad. Debido a que pretende atacar un segmento del mercado de gente joven trabajadora. Debido a su posicionamiento y tamaño este restaurante impone precios y es capaz de tener unos de los precios mas económicos del mercado en cuanto a sushi se refiere. Los locales cuentan con una decoración simple, moderna y descomplicada con una buena vista a la cocina. Cada uno de los locales es de gran II.03(2)13 45 capacidad (aproximadamente 80 personas) y el menú es bastante amplio. Debido a la gran variedad de platos este restaurante no es especializado en sushi pero este hace parte importante del menú. Este restaurante no ofrece domicilios pero si tiene servicio de “take out” de sushi. 2. Takami: este es uno de los conceptos más nuevos dentro de los restaurantes de sushi y esta ubicado en la calle 85. El restaurante tiene una decoración bastante moderna y ofrece opciones diferentes como medios platos de sushi y combos. El local es pequeño posee terraza que le ayuda a ganar espacio y tener más ambiente. Los precios están debajo del promedio del mercado y ofrecen gran variedad de sushi y alternativas. 3. Teriyaki: este restaurante ubicado en el parque de la 93 es especializado en comida japonesa y abrió sus puertas en el año 2000. Sus precios son moderados y el sitio su buen servicio y calidad del sushi. El local es bastante reducido y la carta no es muy extensa. Una parte importante de las ventas (aprox. 20%) de este restaurante se debe a los domicilios. 4. Sushi Bar: este es un sushi bar ubicado en la calle 96 con 10ª. A pesar de que su local es bastante pequeño la comida y sus ingredientes son de muy buena calidad. Una de las grades fortalezas de este sushi bar son los domicilios que representan entre el 30% y 40% de sus ventas. Sus precios están en le promedio del mercado. 5. Sushi Town: este nuevo concepto de producto abrió hace menos de un año y consiste exclusivamente a vender sushi a domicilio. Al no tener un local ofrece los precios más económicos del mercado con una calidad razonable. La carta de presentación es el empaque, el cual es bastante llamativo mediante una caja de cartón plastificado de color negro con un estilo sobrio y elegante. A pesar de que el empaque inspira confianza y calidad, queda la incertidumbre acerca de la calidad del producto ya que no se conoce donde ni como lo hacen. II.03(2)13 46 3.4 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN El producto se va a comercializar de varias maneras debido a la forma estructural del negocio. La primera forma de comercialización del producto será a través de un local propio donde se contara con una cocina especializada completamente visible a todos los clientes. La segunda modalidad de comercialización será a través de domicilios con el fin de entrar a competir directamente con los principales competidores del producto. Finalmente el producto se comercializara principalmente en supermercados de estratos altos tratando de captar la demanda de estos en las localidades de Usaquén y Chapinero. La estructura de comercialización para los primeros tres años se muestra en la siguiente tabla: Tabla 12. Distribución de la comercialización del producto Distribución de la Comercialización del Producto Año 1 Año 2 Año 3 Local 25% 20% 20% Domicilios 15% 15% 10% Supermercados 60% 65% 70% Como se observa en la tabla, más del 50% de la comercialización del producto se realizara por medio de supermercados y por esta razón es muy importante tener en cuenta todos los aspectos de distribución y costos derivados de esta comercialización. Para poder comercializar el producto en supermercados como Carulla y Pomona es necesario que el producto cuente con todas las certificaciones del Invima, concepto de idoneidad sanitaria y código de barras. Debido a que en la actualidad el producto no se comercializa en supermercados es necesario plantear estrategias de comercialización que maximicen el posicionamiento del producto en este mercado. A continuación se resumen las principales estrategias de comercialización que se utilizaran. II.03(2)13 47 Tabla 13. Estrategias de comercialización ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN SUSHI FACTORY Precios Competitivos con los precios de los principales competidores Producto Innovador en cuanto a presentación y empaque Publicidad Voz a Voz, impulsadotas, folletos informativos Distribución Servicios de outsourcing Servicio Especializado en algunos puntos mediante el uso de stands Posicionamiento Institucional Mercadeo directo Punto de venta Distribuidores Supermercados de estratos 5 y 6 Técnicas de ventas Stands completos en supermercados e impulsadoras promocionando el producto Cobertura Localidades de Usaquén y Chapinero en sectores de estratos 5 y 6 Fuerza de ventas Contratada 3.5 MERCADEO Y VENTAS 3.5.1 Esquema de Precios. El esquema de fijación de precios del producto esta dado por el mercado y por lo tanto es importante hacer un análisis de cada uno de las líneas de producto en cuanto al precio de mercado de la competencia más directa. A continuación se presenta un cuadro de los precios de la competencia directa que ataca un segmento del mercado similar a la que la empresa pretende atacar para cada línea de producto que se va a ofrecer: II.03(2)13 48 Tabla 14. Precios de la competencia WOK SUSHI TOWN TERIYAKI California Roll $ 15,900 $10,600 $ 15,900 Philadelphia Roll $ 11,200 $ 8,100 $ 14,900 Eel Roll $ 16,500 $14,600 $ 18,900 Teniendo en cuenta los precios del mercado, el producto utilizara una estrategia de precios moderados al del mercado teniendo en cuenta las diferencias que tiene el producto frente a la competencia como lo es el punto de compra que no es un restaurante sino un supermercado. Tomando en cuenta los diferentes canales de distribución se resume en la siguiente tabla la estrategia y precios de venta de cada línea de producto: Tabla 15. Precios de los productos SUPERMERCADOS DOMICILIO Y PUNTO DE VENTA Estrategia Precio consumidor final Estrategia Precio consumidor final California Roll Precios moderados - altos $11,900 Preciosmoderados - bajos $11,900 Philadelphia Roll Precios moderados - altos $10,600 Precios moderados - bajos $10,600 Eel Roll Precios moderados - altos $13,900 Precios moderados - bajos $13,900 Comparando los precios del producto frente a la competencia se puede observar que los precios se encontraran por debajo de competidores fuertes como Wok y Teriyaki, sin embargo los precios serán un poco más elevados que los de Sushi Town que compite principalmente mediante una estrategia de precios. El producto no debe mostrar diferencias entre las diferentes formas de comercialización y por esta razón se decidió tomar una estrategia de precios igual para todas las clases de comercialización. Otro punto importante de tener en cuenta es que el precio de venta no debería variar sustancialmente de un supermercado a otro y por esto es II.03(2)13 49 necesario establecer claramente con los distribuidores los precios de venta al público para asegurar una uniformidad de los precios. 3.5.2. Punto de equilibrio. Para poder encontrar el punto de equilibrio del producto es necesario primero conocer cuales serán los costos variables y costos fijos del producto. Los costos variables del producto dependen del tipo de producto y principalmente están compuestos por el costo de la materia prima y del empaque. La mano de obra y los servicios públicos no se tomaron variables debido a que los volúmenes de venta no afectan considerablemente estos dos costos y por lo tanto se tomaron como fijos. A continuación se muestran los costos unitarios de cada tipo de producto. Tabla 16. Costo unitario por producto California Roll Costo Proveedor Unidad Cantidad Necesaria Costo x porción 1 hoja de alga Nori $ 34,800.oo 50 hojas 1 hoja $ 696.oo 125 Gr. De arroz para sushi $ 7,000.oo 1 Kg. 125 gr. $ 875.oo 1/2 cucharadita de sal $ 1,100.oo 1 Kg. 5 gr. $ 137.50 1 cucharada de azúcar $ 2,950.oo 2,5 kg. 15 gr. $ 77.63 1/4 de tasa de vinagre $ 800.oo 500 ml 65 ml. $ 103.90 30 Ml. de salsa soya $ 220,400.oo 5 Gal. 30 ml. $ 348.oo 7 gr. De Wasabi $ 51,040.oo 1 Kg. 3 gr. $ 153.12 30 Gr. P. de Cangrejo (Kanikama) $ 51,678.oo 1 Kg. 40 gr. $ 2,067.12 4 cucharaditas de Massago $ 51,678.oo 1 Kg. 20 gr. $ 1,033.56 2 trozos de pepino europeo $ 2,500.oo 1 Kg. 30 gr. $ 75.oo 2 rodajas de aguacate $ 2,000.oo 1 Kg. 30 gr. $ 60.oo Costo Total x Porción $ 5,626.83 Philadelphia Roll Costo Proveedor Unidad Cantidad Necesaria Costo x porción 1 hoja de alga Nori $ 34,800.oo 50 hojas 1 hoja $ 696.oo 125 Gr. De arroz para sushi $ 7,000.oo 1 Kg. 125 gr. $ 875.oo 1/2 cucharadita de sal $ 1,100.oo 1 Kg. 5gr. $ 137.50 1 cucharada de azúcar $ 2,950.oo 2,5kg 15 gr. $ 77.63 1/4 de tasa de vinagre $ 800.oo 500ml 65 ml. $ 103.90 30 Ml. de salsa soya $ 220,400.oo 5 Gal. 30 ml. $ 348.oo 7 gr. De Wasabi $ 51,040.oo 1 Kg. 3 gr. $ 153.12 60 Gr. Filete de salmón $ 22,500.oo 1 Kg. 60 gr. $ 1,350.oo II.03(2)13 50 4 cucharaditas de queso crema $ 51,678.oo 1 Kg. 20 gr. $ 1,033.56 2 cucharaditas de ajonjolí tostado $ 2,500.oo 1 Kg. 5 gr. $ 75.oo Costo Total x Porción $ 4,849.71 Eel Roll Costo Proveedor Unidad Cantidad Necesaria Costo x porción 1 hoja de alga Nori $ 34,800.oo 50 hojas 1 hoja $ 696.oo 125 Gr. De arroz para sushi $ 7,000.oo 1 Kg. 125 gr. $ 875.oo 1/2 cucharadita de sal $ 1,100.oo 1 Kg. 5gr. $ 137.50 1 cucharada de azúcar $ 2,950.oo 2,5kg 15 gr. $ 77.63 1/4 de tasa de vinagre $ 800.oo 500ml 65 ml. $ 103.90 30 ml. de salsa soya $ 220,400.oo 5 Gal. 30 ml. $ 348.oo 7 gr. De Wasabi $ 51,040.oo 1 Kg. 3 gr. $ 153.12 50 Gr. Filete de Anguila $ 71,280.oo 1 Kg. 50 gr. $ 3,564.oo 2 cucharaditas de ajonjolí tostado $ 2,500.oo 1 Kg. 5 gr. $ 75.oo 30 ml. de salsa teriyaki espesa $ 15,000.oo 1 Lt. 30 ml. $ 450.oo Costo Total x Porción $ 6,480.15 Teniendo en cuenta el empaque y los accesorios, el costo total promedio por producto se resume en la siguiente tabla: Tabla 17. Costo promedio por producto OBJETO COSTO PROVEEDOR CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL Costo de Accesorios Palitos chinos $ 225,000.oo 1,800 $ 125.00 Total $ 125.00 Costo Empaque Bandeja PET $ 2,111,200.oo 5,000 $ 422.24 Película sellante $ 4,100,000.oo 200 $ 55.68 Total $ 477.92 Costo Materia Prima California Roll (porción) $ 5,626.83 Philadelphia Roll (porción) $ 4,849.71 Eel Roll (porción) $ 6,480.15 Roll del Mes $ 5,652.23 Costo Promedio $ 5,652.23 Costo Total Promedio $ 6,255.15 II.03(2)13 51 Los costos fijos de la operación están constituidos principalmente por la mano de obra, los servicios públicos, arriendo y servicios de domicilios y transporte. En la siguiente tabla se muestran todos los costos fijos. Tabla 18. Costos fijos OBJETO 2004 2005 2006 Costos Indirectos Fijos Arriendo Local $1,500,000.oo $1,620,000.oo $1,749,600.oo Agua $100,000.oo $108,000.oo $116,640.oo Luz $200,000.oo $216,000.oo $233,280.oo Gas $150,000.oo $162,000.oo $174,960.oo Elementos de Aseo $38,890.oo $42,001.20 $45,361.30 Servicios de domicilios y transporte $832,000.oo $898,560.oo $970,444.80 Gastos Varios $50,000.oo $54,000.oo $58,320.oo Teléfono $70,000.oo $75,600.oo $81,648.oo Total $2,940,890.oo $3,100,561.20 $3,348,606.10 Costos de Mano de Obra Directa Chef $2,280,000.oo $2,439,600.oo $2,610,372.oo Ayudante chef $1,064,000.oo $1,138,480.oo $1,218,173.60 Total Costos M.O. Directa $3,344,000.oo $3,578,080.oo $3,828,545.60 Total Costos Fijos $6,284,890.oo $6,678,641.20 $7,177,151.70 Los gastos que requiere la operación son básicamente administrativos y de carácter fijo y se muestran en la tabla 19. Tabla 19. Gastos fijos Objeto 2004 2005 2006 Gastos de Venta y Administración Gerente $ 1,216,000.oo $ 1,301,120.oo $ 1,392,198.40 Servicios de Contaduría $ 150,000.oo $ 160,500.oo $ 171,735.oo Gastos de Administración $ 90,000.oo $ 97,200.oo $ 104,976.oo Propaganda y otros gastos $ 850,000.oo $ 918,000.oo $ 991,440.oo Total $ 2,306,000.oo $ 2,476,820.oo $ 2,660,349.40 Gastos Financieros Recuperación inversión inicial $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total Gastos Fijos $ 8,590,890.oo $ 9,155,461.20 $ 9,837,501.10 Teniendo en cuenta todos los costos y gastos anteriores y utilizando los valores promedio de costos y de venta se realizó un cálculo del punto de II.03(2)13 52 equilibrio sin tener en cuenta los gastos de financiación y este se muestra a continuación: Tabla 20. Punto de equilibrio sin gastos financieros 2004 2005 2006 Precio de venta promedio $11,726.67 $12,664.80 $ 3,677.98 Costo total promedio $6,255.15 $6,755.56 $7,296.oo Utilidad por porción: $5,471.52 $5,909.24 $6,381.98 Costos Indirectos Fijos $ 2,940,890.oo $3,100,561.20 $3,348,606.10 Costos M.O. Directa $3,344,000.oo $3,578,080.oo $3,828,545.60 Gastos de Venta y Administración $2,306,000.oo $2,476,820.oo $2,660,349.40 Gastos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 Punto de Equilibrio Unidades Mensuales 1,570 1,549 1,541 Punto de Equilibrio Unidades Diarias 60 60 59 Teniendo en cuenta los gastos financieros que se utilizaran y que están presentados en el capitulo seis, el punto de equilibrio varía significativamente y se presenta a continuación: Tabla 21. Punto de equilibrio con gastos financieros 2004 2005 2006 Precio de venta promedio $ 11,727 $ 12,665 $ 13,678 Costo total promedio $ 6,255 $ 6,756 $ 7,296 Utilidad por porción: $ 5,472 $ 5,909 $ 6,382 Costos Indirectos Fijos $ 2,940,890 $ 3,176,161 $ 3,430,254 Costos M.O. Directa $ 3,344,000 $ 3,578,080 $ 3,828,546 Gastos de Venta y Administración $ 2,306,000 $ 2,476,820 $ 2,660,349 Gastos Financieros $ 1,556,667 $ 1,143,333 $ 0 Punto de Equilibrio Unidades Mensuales $ 1,855 $ 1,756 $ 1,554 Punto de Equilibrio Unidades Diarias 71 68 60 Como se puede observar el punto de equilibrio para el primer año de operación es de 71 unidades diarias teniendoen cuenta meses de 26 días y los gastos de financiación descritos en la sección financiera del proyecto. Este valor es razonable y va acorde con el tamaño del mercado objetivo que se va a atacar. II.03(2)13 53 3.6 PLAN DE MERCADEO 3.6.1 Imagen de la marca. La imagen de la marca del producto es un aspecto clave para el producto debido a varios factores: primero, el producto es nuevo en cuanto a su venta en supermercados y por esto la introducción del producto es muy importante y por lo tanto la imagen de la marca juega un papel muy importante para ayudar a vender las características que se quieren resaltar del producto como lo son la calidad y frescura; segundo, existen muchos factores que inducen a la compra del producto y debido a que el segmento del mercado al que se dirige el producto es muy exigente es importante utilizar la marca para convencer al comprador. Para asegurar que el comprador sepa el producto que se esta ofreciendo se decidió que parte de la imagen del producto llevara su nombre (sushi) de modo que se reconozca fácilmente la clase de producto. Por otro lado la imagen del producto debe reflejar una empresa sólida que inspire confianza en cuanto a calidad y frescura y por esto el nombre de la marca del producto será: SUSHI FACTORY. Los colores de la imagen de la marca también juegan un papel importante para llamar la atención e inspirar frescura y por esto se escogieron los colores que hacen parte de la imagen. A continuación se muestra un esquema del logo y el nombre de la marca: Figura 12. Logo de la empresa SUSHI FACTORY II.03(2)13 54 3.6.2 Métodos. Las estrategias de penetración del producto en el mercado se basan en mostrarle al cliente la calidad del producto y su proceso de elaboración para generar confianza en la marca y crear reconocimiento mediante el voz a voz aprovechando que el mercado que se va a atraer es reducido y agrupado en un sector muy especifico de Bogotá. El método principal que se utilizará para el mercadeo del producto será reunir todas las características y cualidades del producto y la marca para hacerle ver al cliente que esta adquiriendo un producto de excelente calidad a un buen precio. Se utilizarán las certificaciones de calidad para resaltar que es un producto confiable haciendo visibles estas certificaciones tanto en el producto como en los puntos de venta. Se utilizará un concepto de producción visible de todo el proceso para mostrarle al cliente los estándares de calidad dentro de la producción utilizando una cocina totalmente visible con chefs y ayudantes bien uniformados, aseados y con elementos de higiene como sombreros, tapabocas y guantes desechables. Mediante folletos se pretende promocionar los productos y la marca. Los folletos mostrarán donde se pueden adquirir los diferentes productos y promociones que se ofrecen. Se utilizarán recetas de diferentes platos de sushi dentro de los folletos para hacer que éstos no se boten y el consumidor tenga razones para guardarlo y leerlo varias veces. El producto debe ser fresco y por esta razón es importante que el cliente sepa que el producto que va a adquirir tiene menos de 48 horas de fabricado. Teniendo esto en mente se pretende utilizar stands en algunos de los supermercados en donde el chef estará en distintos horarios produciendo el producto en frente de los consumidores. Los stands estarán completamente equipados ofreciendo un producto completamente fresco y recién hecho para los clientes más exigentes. Para la etapa de introducción se utilizarán impulsadoras ofreciendo degustaciones del producto y repartiendo folletos dentro de los supermercados y en el punto de venta. Por otro lado se contara con una II.03(2)13 55 fuerza de ventas permanente que rotará en los diferentes puntos de distribución ofreciendo un servicio directo con el cliente con el fin de tener una retroalimentación de los consumidores. 3.6.3 Costos. Los costos del plan de mercadeo se pueden distribuir entre los costos de mercadeo debido al lanzamiento y los costos normales de mercadeo. Los costos de lanzamiento se resumen a continuación: Tabla 22. Costos de lanzamiento de mercadeo CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Folletos 2000 $250 $500,000 Impulsadoras 2 $550,000 $1,100,000 Degustaciones 200 $5,652 $1,251,029 TOTAL $2,851,029 Los costos normales de mercadeo se distribuyen de la siguiente manera: TABLA 23. Costos mensuales de mercadeo CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Folletos 1200 $250 $300,000 Servicios de fuerza de ventas 1 $550,000 $550,000 TOTAL $850,000 3.6.4 Selección de medios. La selección de medios para el mercadeo del producto se seleccionó de acuerdo a su impacto en el segmento de mercado objetivo y costos. Debido a que el segmento objetivo es bastante específico los medios masivos como televisión y radio no son los más indicados para promocionar el producto debido a que llegan a un público mucho más general y los costos serían muy altos sin asegurar un alto impacto en el segmento objetivo. II.03(2)13 56 Por lo anterior los medios seleccionados para promocionar el producto son básicamente el mercadeo directo a través del punto de venta y directamente en los supermercados. 3.6.5 Canales de distribución. La distribución del producto se llevara a cado de 3 formas: venta directa, domicilios y venta en los supermercados Carulla y Pomona de los estratos 5 y 6 de las localidades de Usaquén y Chapinero. Aparte de la distribución directa se utilizará distribución detallista mediante los supermercados Carulla y Pomona. Debido a que el segmento objetivo son personas de estratos cinco y seis es importante precisar cuales de los supermercados Carulla y Pomona de Bogotá van dirigidos a este tipo de segmento. Luego de un análisis exploratorio y teniendo en cuenta la localización se escogieron los siguientes supermercados para la venta del producto y su localización se puede apreciar en el anexo D: CARULLA PASEO REAL • Dirección: Calle 121, Carrera 7 / Teléfonos: 6571500 - 6571577 • Administrador: Jairo Vargas • Apertura: 8:00 a.m. / Cierre: 9:00 p.m. SANTA BARBARA • Dirección: Calle 125 Bis No.: 29 – 23 / Teléfonos: 2150795 - 2137849 • Administrador: Julián Forero • Apertura: 8:00 a.m. / Cierre: 10:00 p.m. PEPE SIERRA • Dirección: Calle 116, Carrera 15 / Teléfonos: 2150164 - 2130760 • Administrador: Carlos Torres / Oswal Garnica • Apertura: 8:00 a.m. / Cierre: 8:00 p.m. ALHAMBRA • Dirección: Calle 114 No.: 33 – 20 / Teléfonos: 5331592 - 5331594 • Administrador: Jorge Páez / Emperatriz Renfijo • Apertura: 8:00 a.m. / Cierre: 9:00 p.m. II.03(2)13 57 CALLE 100 • Dirección: Calle 98 No.: 17 A – 31 / Teléfonos: 2181690 - 5221850 • Administrador: Efraín Redondo • Apertura: 7:30 a.m. / Cierre: 9:00 p.m. CHICO • Dirección: Calle 91 No.: 15 – 34 / Teléfonos: 2565574 - 2630231 • Administrador: Álvaro Álvarez • Apertura: 7:30 a.m. / Cierre: 9:00 p.m. COUNTRY • Dirección: Calle 85 No.: 15 – 29 / Teléfonos: 5303689 - 2360573 • Administrador: Germán Guatibonza / Marco Chivita • Apertura: 7:00 a.m. / Cierre: 11:00 p.m. ROSALES • Dirección: Carrera 5 No.: 72 – 32 / Teléfonos: 2353670 • Administrador: Jesús Palacios • Apertura: 8:00 a.m. / Cierre: 9:00 p.m. CALLE 72 • Dirección: Calle 72 No.: 13 – 85 / Teléfonos: 2558904 - 2558864 • Administrador: Henry Sandoval • Apertura: 6:30 a.m. / Cierre: 9:00 p.m. POMONA HACIENDA SANTA BARBARA • Dirección: Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara / Teléfonos: 6125947 • Administrador: Iván Arango • Apertura: 8:00 a.m. / Cierre: 10:00 p.m. NOVENA • Dirección: Calle 110 No.: 9 B – 80 / Teléfonos: 5219996 • Administrador: Gabriel López • Apertura: 8:00 a.m. / Cierre: 10:00 p.m. CARRERA 11 • Dirección: Carrera 11 No.: 76 – 19 / Teléfonos: 3459595
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