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Nota aclaratoria: El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus docentes a cargo. El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del desarrollo. FACULTAD DE INGENIERÍA Departamento de Gestión Estructura Economica Argentina – 71.066 Análisis de Ramas Productivas Autopartes Plásticas Profesor: Ing. Pablo Lepera Integrantes del grupo de trabajo: Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP Ganino, Gastón 84992 Miranda, Octavio 89159 Segret, Santiago 89069 Visús, Julián 89101 2 INDICE -Caracterización conceptual de la rama____________________________________________3 -Polímeros – Plásticos ____________________________________________________3 -Caracterización de la rama según nomenclatura internacional_________________________5 -Nomenclatura Común del Mercosur ________________________________________5 -Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas_____________6 -Standard International Trade Classification___________________________________7 -Análisis de la situación general de la rama en el mundo______________________________8 -El comercio internacional de autopartes en general____________________________8 -Análisis de la situación general de la rama en Argentina______________________________10 -Empresas fabricantes de autopartes plásticas en Argentina______________________10 -El comercio exterior de la rama en Argentina y elementos de comparación con Brasil y México______________________________________________________________________11 -Conclusión Final______________________________________________________________17 -Anexo tablas ________________________________________________________________18 -Anexo imágenes de productos __________________________________________________22 3 Caracterización conceptual de la rama La rama de autopartes plásticas esta fundamentalmente orientada a provisionar insumos a la industria automotriz a partir de los insumos provistos por el sector petroquímico. La industria autopartista está estructurada alrededor de la industria automotriz Esquema productivo Polímeros – Plásticos Polímeros Un polímero puede definirse como un material constituido por moléculas formadas por unidades constitucionales que se repiten de una manera más o menos ordenada. Dado el gran tamaño de estas moléculas, reciben el nombre de macromoléculas. Es decir, que los polímeros son compuestos químicos cuyas moléculas están formadas por la unión de otras moléculas más pequeñas llamadas monómeros, las cuales se enlazan entre sí como si fueran los eslabones de una cadena. Estas cadenas, que en ocasiones presentan también ramificaciones o entrecruzamientos, pueden llegar a alcanzar un gran tamaño, razón por la cual son también conocidas con el nombre de macromoléculas. Habitualmente los polímeros reciben, de forma incorrecta, el nombre de plásticos, que en realidad corresponde tan sólo a un tipo específico de polímeros, concretamente los que presentan propiedades plásticas (blandas, deformables y maleables con el calor). Los polímeros pueden clasificarse de diferentes maneras, y a su vez, esas clasificaciones, pueden subdividirse en otras. Partiremos de lo más básico a lo más complejo: De acuerdo a su origen: Naturales y sintéticos http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml 4 Los polímeros naturales son todos aquellos que provienen de los seres vivos, y por lo tanto, dentro de la naturaleza podemos encontrar una gran diversidad de ellos. Las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos son todos polímeros naturales que cumplen funciones vitales en los organismos y por tanto se les llama biopolímeros. Otros ejemplos son la seda, el caucho, el algodón, la madera (celulosa), la quitina, etc. Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio, y están conformados a base de monómeros naturales, mientras que los polímeros semi-sintéticos son resultado de la modificación de un monómero natural. El vidrio, la porcelana, el nailon, el rayón, los adhesivos son ejemplos de polímeros sintéticos, mientras que la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado, lo son de polímeros semi- sintéticos. Hoy en día, al fabricarse polímeros se le pueden agregar ciertas sustancias que modifican sus propiedades, ya sea flexibilidad, resistencia, dureza, elongación, etc. Polímeros semi-sintéticos: Se obtienen por transformación de polímeros naturales. Ejemplo: caucho vulcanizado, etc. Elastómeros Son polímeros que aunque pueden ser deformados, una vez que desaparece el agente que causó la pérdida de su forma pueden retornar a ella. tienen la propiedad de recuperar su forma al ser sometidos a una deformación de ella. Ej. Caucho vulcanizado. Resinas Son polímeros termoestables que sufren una transformación química cuando se funden, convirtiéndose en un sólido que al volverse a fundir, se descompone. Ej. PVC, Baquelita y Plexiglas. Fibras Tienen la forma de hilos. Se producen cuando el polímero fundido se hace pasar a través de unos orificios de tamaño pequeño de una matriz adecuada y se le aplica un estiramiento. Termoestables Son polímeros que no se pueden fundir a través de un proceso de calentamiento simple, puesto que su masa es tan dura que necesita temperaturas muy elevadas para sufrir algún tipo de destrucción. Termoplásticos Este es un tipo de polímeros que tienen facilidad para ser fundidos, y por lo tanto pueden ser moldeados. Si tienen una estructura regular y organizada, pertenecen a la subdivisión de los cristalinos, pero si su estructura es desorganizada e irregular, se consideran amorfos. http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml http://www.monografias.com/trabajos46/celulosa-madera/celulosa-madera.shtml http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO 5 Caracterización de la rama según nomenclatura internacional Debido a la gran cantidad de industrias y sus divisiones es necesario poder dividirlo y colocarlo en una base de datossegún una nomenclatura. Es por eso que varios países adoptan el mismo sistema de nomenclatura para poder comercializar de una forma eficiente sus productos. Las siguientes tres nomenclaturas tienen gran relevancia en la rama. Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) La sigla NCM significa Nomenclatura Común del MERCOSUR e identifica el sistema de identificación y clasificación de mercaderías a efectos aduaneros, adoptado por los cuatro Estados en el MERCOSUR. Está basada en la Nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA), por lo cual las secciones y capítulos de codificación coinciden. Nuestra NCM, está compuesta por 8 dígitos más las aperturas del Sistema Informático María (SIM), de 3 dígitos. Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos corresponden a ‘Partidas’. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’. Los códigos asociados a la rama autopartes – plásticas son: -Sección VII “PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS”, capítulo 39 “Plásticos y sus manufacturas” con sus 26 partidas arancelarias. -Sección XVII “Material de transporte”, capítulo 87 “Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios” de la cual son relevantes: 8708.10.00 -Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes 8708.29 --Los demás 8708.29.91 Guardabarros 8708.29.94 Paneles de instrumentos 8708.29.99 Los demás Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Las siglas CIIU significan: “CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME” http://www.comxport.com/partida-arancelaria/ncm.php http://www.comxport.com/partida-arancelaria/ncm.php/2 6 La actividad de plásticos se clasifican en: Seccion C Division 22 Grupo 222 Clase 2220 Standard International Trade Classification (SITC) Las siglas SITC de las Naciones Unidas significan “Standard International Trade Classification” que en español se traduce “Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional”. Son importantes para la rama autopartes – plásticas los siguientes grupos: 571 Polímero de etilenos, en formas primarias. 572 Polímeros de estireno, en formas primarias. 573 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 574 Poliacetales, otros poliéteres y resinas epoxídicas, en formas primarias. 575 Otros plásticos en formas primarias. 579 Desperdicios, recortes y desechos de plásticos. 581 Tubos, caños y mangueras de plásticos. 7 582 Planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos. 583 Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 1 mm, varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su superficie pero no tratados en otra forma de plásticos. Fuentes: http://www.aduanaargentina.com/nc.php http://www.aduanaargentina.com/nc.php 8 Análisis de la situación general de la rama en el mundo Conocer la situación general de cualquier industria en el mundo es muy importante para cualquier país, empresa o individuo. Tener una base de datos confiable es necesario para poder analizar el mercado y poder realizar e implementar estrategias de mercado. En esta sección daremos a conocer la situación general de la rama autopartes – plásticas en el mundo. El comercio internacional de autopartes en general Hay que tener en cuenta para futuras estrategias que entre 2008 y 2012 los siguientes países fueron los principales importadores de autopartes – plásticas: Estados Unidos Alemania Canadá España Francia 2008 14% 10,2% 5,9% 5,8% 5,4% Estados Unidos Alemania Canadá China México 2009 13,7% 10,4% 5,9% 5,6% 5,5% Estados Unidos Alemania China Canadá España 2010 15,2% 9,6% 6,2% 6,2% 5,2% Estados Unidos Alemania China Canadá España 2011 14,7% 10,2% 6,1% 5,6% 5,2% Estados Unidos Alemania China Canadá México 2012 16,7% 9,6% 6,2% 6,1% 5,9% Estados Unidos es el principal importador del mundo, seguido por Alemania y por en estos últimos años China tomo mayor participación de este mercado. 160000 180000 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 340000 360000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M U $ S Fuente: sitio web ‘Comtrade’ de Naciones Unidas Importaciones mundiales del grupo SITC 784 Importaciones 9 De la misma forma entre el periodo 2008-2012 los principales países exportadores fueron: Alemania Estados Unidos Japón Francia Italia 2008 15,15% 10,42% 9,75% 6,54% 5,46% Alemania Japón Estados Unidos Francia China 2009 14,74% 11% 10,47% 6,63% 5,09% Alemania Japón Estados Unidos Corea del Sur Francia 2010 14,73% 11,97% 10,96% 5,97% 5,85% Alemania Japón Estados Unidos Corea del Sur China 2011 15,51% 10,89% 10,8% 6,11% 5,8% Alemania Estados Unidos Japón China Corea del Sur 2012 14,78 % 11,81% 11,56% 6,34% 6,32% El principal exportador es Alemania. Japón y Estados Unidos son los siguientes, con valores muy parecidos en exportaciones de autopartes – plásticas. Fuente: http://comtrade.un.org/ 160000 200000 240000 280000 320000 360000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M U $ S Fuente: sitio web ‘Comtrade’ de Naciones Unidas Exportaciones mundiales del grupo SITC 784 Exportaciones http://comtrade.un.org/ 10 Análisis de la situación general de la rama en Argentina Empresas fabricantes de autopartes plásticas en Argentina Las siguientes empresas son fabricantes de autopartes plásticas en Argentina: ALADDIN S.R.L. ALEJANDRO JOSE VISOKOLSKIS ALTISSIMO S.A. AUTOPARTES ARGENTA S.A. BENTELER AUTOMOTIVE S.A. CIBIE ARGENTINA S.A. DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A. ELECTROMECANICA ALFA S.R.L. ELECTROMECANICA VIC S.A. ESTABLECIMIENTOS GAMAR S.A. FABRICA ROSARINA DE ACCESORIOS (FRA) S.R.L. FATE S.A.I.C.I. FAURECIA ARGENTINA S.A. FUNDICAR S.A. INDUPLA S.A. INDUSTRIA DEL PLASTICO Y METALURGICA ALBANO COZZUOL S.A. INTERFORMING S.A. IRAUTO S.A. JAIME SERRAT E HIJO S.R.L. L` EQUIPE MONTEUR S.A. LAGOSTENA S.R.L. MASTER TRIM DE ARGENTINA S.R.L. MASTROPOR S.A. METAGAL ARGENTINA S.A. MGI COUTIER ARGENTINA PLASCAR ARGENTINA S.A. PLASTIC OMNIUM S.A. PRENSIPLAST S.A.I.C.F.I. RGZ MAGNETI MARELLI REPUESTOS S.A. RODOLFO F. STOCKL STILO WG S.R.L. TESTORI S.R.L. TOVLENT S.A. VAER S.A. VALEO SERVICE ARGENTINA - EMELAR S.A. VISTEON S.A. http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=4&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=280&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=237&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=242&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=14&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=25&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=37&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=48&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=49&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=250&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=62&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=65&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=223&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=279&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=86&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=87&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=268&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=94&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=95&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=103&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=105&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=281&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=114&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=117&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=218&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=44&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=246&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=128&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=110&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=136&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=252&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=150&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=153&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=160&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=265&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=164&h=10&lg=SP 11 El comercio exterior de la rama en Argentina y elementos de comparación con Brasil y México - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M il e s U $ S Año Argentina Exportaciones 2002-2012 NCM 87082999 Exportacion… - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M il e s U $ S Año Argentina Importaciones 2002-2012 NCM 87082999 Importacion… 12 En la tabla anterior se puede apreciar el déficit argentino de autopartes en miles de dólares así como el porcentaje que representan las autopartes metalúrgicas y plásticas respectivamente. Se puede observar que la mayor parte del mismo corresponde a autopartes metalúrgicas, aproximadamente el 60% del total, mientras que las autopartes plásticas explican una porción mucho menor, aproximadamente el 10% del total. (900.000) (750.000) (600.000) (450.000) (300.000) (150.000) - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M il e s U $ S Año Argentina Balance Comercial 2002-2012 NCM 87082999 Balance… - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M il e s U $ S Año Importaciones 2002-2012 NCM 87082999 Impo Arg Impo Brasil Impo Mexico 13 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M il e s U $ S Año Exportaciones 2002-2012 NCM 87082999 Expo Argentina Expo Brasil Expo Mexico (1.600.000) (1.400.000) (1.200.000) (1.000.000) (800.000) (600.000) (400.000) (200.000) - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M il e s U $ S Año Balance Comercial 2002-2012 NCM 87082999 BC Argentina BC Brasil BC Mexico 14 Los principales orígenes de importación y el resto del mundo de la partida NCM 87.08.29.99 para Argentina en 2012 son: Los principales orígenes de importación y el resto del mundo de la partida NCM 87.08.29.99 para Brasil en 2012 son: 44% 10% 9% 37% Importación de Argentina partida NCM 87.08.29.99 Brasil Francia Alemania Resto del mundo 18% 12% 11% 59% Importación de Brasil partida NCM 87.08.29.99 Corea del sur Tailandia Francia Resto del mundo Cantidad: 1.584.737 Cantidad: 945.143 15 Los principales orígenes de importación y el resto del mundo de la partida NCM 87.08.29.99 para México en 2012 son: En los gráficos se puede observar que la Argentina hacia el 2012 importa un 67% menos que México y un 33% menos que Brasil. El 44% de las importaciones son provenientes de Brasil y el 37% del Resto del Mundo. En cuanto a Brasil el 59% de sus importaciones son provenientes del resto del mundo y México por su parte importa el 66% desde EE.UU. Por el lado de las exportaciones alrededor del 70 % de lo que exporta Brasil tiene como destino la Argentina. México exporta alrededor de un 75% más que Argentina y Brasil. 66% 11% 10% 13% Importación de México partida NCM 87.08.29.99 Estados Unidos Alemania Japón Resto del mundo Cantidad: 3.151.282 16 Conclusión: Luego de analizar la información adquirida acerca de la industria autopartista plástica, tanto a nivel MERCOSUR como a nivel Internacional, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones: La rama de autopartes plásticas provee, entre otros productos, de paragolpes, defensas, guardabarros y paneles de instrumentos fundamentalmente. Después de la crisis del 2002 hubo una gran recuperación del sector. Las inversiones por parte de las empresas de capitales extranjeros hicieron que la cantidad de vehículos producidos en la Argentina crezca muy fuertemente a lo largo de 10 años. Es por eso que tanto las importaciones como las exportaciones de autopartes plásticas crecieron en estos años. En el año 2008 Estados Unidos sufrió una crisis económica que afecto al mundo, por lo que en 2009 se presenta una caída en el sector, para luego volver a remontar. Un problema muy importante, y que la Argentina deberá revertir, es que la balanza comercial de autopartes es negativa (750M U$S). Para poder luchar con este problema el gobierno otorgó subsidios a esta industria y a otras industrias proveedoras de la industria automotriz. Comparando con Brasil y México pudimos observar que, así como en el caso de Argentina, también poseen una balanza comercial negativa. Pudimos notar que la balanza de México es la más negativa, siendo la de Brasil similar a la de Argentina. De todas formas esto sólo nos podría dar una visión equivocada si no se destaca que de los tres países Argentina es el que menos exportaciones e importaciones posee, siendo superado por Brasil y más ampliamente por México. Es importante también resaltar que si bien las balanzas comerciales de Argentina y Brasil son similares, es Brasil el país que representa la mayor cantidad de importaciones de Argentina, elevándose estas al 44% del total. La producción de autopartes plásticas en Argentina está, naturalmente, íntimamente ligada a lo que sucede con la industria automotriz argentina. De manera que no se puede hablar por separado de ambas. Los principales clientes de las empresas autopartistas son Ford Argentina S.C.A, Peugeot Citroën Argentina S.A, Renault Argentina S.A., Fiat Auto Argentina S.A., General Motors de Argentina S.A., Volkswagen Argentina S.A. y Mercedes Benz Argentina S.A. Por último, se destaca que Argentina debería aprovechar que la industria automotriz en el marco del MERCOSUR se encuentra en crecimiento, para desarrollar el sector autopartista, en particular la rama estudiada en este informe. De esta manera la industria de autopartes plásticas tendría un gran futuro por delante, siempre que se hagan bien las cosas. Por último se apunta que hemos hablado de los balances comerciales pero sin duda la producción de autopartes en Argentina es muy inferior a Brasil y México. Pensamos que hay que atender más al sector, promoviendo inversiones y logrando ampliar el mercado de exportación, apuntando al mismo tiempo a que nuestra producción deje de depender de una manera tan considerable de la demanda brasilera como sucede actualmente. 17 Anexo Tablas Importaciones Grupo SITC 784 (Valoresen millones de U$S) AÑO IMPORTACIONES 2003 182.100 2004 215.200 2005 231.200 2006 254.300 2007 294.000 2008 305.700 2009 223.900 2010 291.700 2011 346.300 2012 353.800 Exportaciones grupo SITC 784 (Valores en millones de U$S) AÑO EXPORTACIONES 2003 179400 2004 214300 2005 234400 2006 258000 2007 296100 2008 309600 2009 228400 2010 301100 2011 355200 2012 359600 18 Balance comercial, importaciones y exportaciones Argentinas de la sub-partida NCM 87.08.29.99 para el período 2002-2012 (Valores en miles de U$S) Argentina 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones (Valores en miles de U$S) 42.891 42.669 60.331 82.774 90.862 130.470 Importaciones (Valores en miles de U$S) 128.678 153.442 252.718 303.624 426.053 558.531 Balance comercial - 85.787 - 110.773 - 192.387 - 220.850 - 335.191 - 428.061 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones (Valores en miles de U$S) 158.112 118.373 145.205 159.659 219.732 Importaciones (Valores en miles de U$S) 722.098 531.903 786.091 947.169 945.143 Balance comercial - 563.986 - 413.530 - 640.886 - 787.510 - 725.411 Balance comercial, importaciones y exportaciones de Brasil de la sub-partida NCM 87.08.29.99 para el período 2002-2012 (Valores en miles de U$S) Brasil 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones (Valores en miles de U$S) 60.841 100.007 162.085 205.793 348.378 392.648 Importaciones (Valores en miles de U$S) 322.289 295.981 378.228 422.886 445.867 652.490 Balance comercial - 261.448 - 195.974 - 216.143 - 217.093 - 97.489 - 259.842 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones (Valores en miles de U$S) 454.370 389.568 541.042 637.750 572.831 Importaciones (Valores en miles de U$S) 1.008.836 719.277 989.483 1.393.318 1.534.787 Balance comercial - 554.466 - 329.709 - 448.441 - 755.568 - 961.956 19 Balance comercial, importaciones y exportaciones de Brasil de la sub-partida NCM 87.08.29.99 para el período 2002-2012 (Valores en miles de U$S) Importación Argentina NCM 87.08.29.99 País Porcentaje Cantidad Brasil 43,6% 411652 Francia 10,2% 96149 Alemania 9,3% 87512 Resto del mundo 37,0% 349830 Total 100% 945143 Importación Brasil NCM 87.08.29.99 País Porcentaje Cantidad Corea del sur 17,5% 268287 Tailandia 12,4% 190098 Francia 11,2% 171289 Resto del mundo 59,0% 905113 Total 100% 1534787 Importación México NCM 87.08.29.99 País Porcentaje Cantidad Estados Unidos 65,5% 2064323 Alemania 11,0% 346254 Japón 10,0% 315388 Resto del mundo 13,5% 425317 Total 100% 3151282 Mexico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones (Valores en miles de U$S) 1.253.248 1.044.894 1.065.473 1.028.839 1.318.945 1.185.241 Importaciones (Valores en miles de U$S) 2.193.623 2.061.681 1.851.519 2.095.774 1.741.996 2.298.388 Balance comercial - 940.375 - 1.016.787 - 786.046 - 1.066.935 - 423.051 - 1.113.147 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones (Valores en miles de U$S) 1.060.063 809.294 1.339.098 1.988.039 1.923.754 Importaciones (Valores en miles de U$S) 2.221.492 2.172.173 2.159.748 2.571.272 3.151.282 Balance comercial - 1.161.429 - 1.362.879 - 820.650 - 583.233 - 1.227.528 20 Anexo imágenes de productos producidos ALTISSIMO S.A. BENTELER AUTOMOTIVE S.A. Fabricación de modulos ELECTROMECANICA VIC S.A. http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=237&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=14&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=49&h=10&lg=SP 21 FATE S.A.I.C.I. VAER S.A. http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=65&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=160&h=10&lg=SP 22 IRAUTO S.A. Paneles de techo para automóviles STILO WG S.R.L. Matricería e inyección de termoplásticos http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=94&h=10&lg=SP http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=252&h=10&lg=SP
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