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Integrantes: Diego Rodríguez Julián Alarcón Investigación de Mercados Fundación Universitaria Los Libertadores Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables Programa de Administración Turística y Hotelera Bogotá D.C 2021 Tabla de Contenido Resumen ejecutivo .................................................................................................................... 3 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 4 Descripción del problema .......................................................................................................... 5 Árbol de problemas .................................................................................................................... 7 Árbol de objetivos ................................................................................................................... 8 Objetivos .................................................................................................................................... 9 Hipótesis .................................................................................................................................... 9 Segmentación de mercado ...................................................................................................... 10 Tamaño de la muestra ............................................................................................................. 11 Ficha Técnica de investigación de mercados ......................................................................... 12 Encuesta: Factores que influyen en la compra de un vehículo eléctrico en Bogotá. ............. 12 Resultados ............................................................................................................................... 14 Análisis de datos ...................................................................................................................... 18 Limitaciones y Advertencias .................................................................................................... 20 Referencias .............................................................................................................................. 23 Resumen ejecutivo Teniendo en cuenta todas las limitaciones e inconvenientes que en la actualidad se presentan en el mercado de carros eléctricos en la ciudad de Bogotá, tal como son precios elevados, poca infraestructura de carga, desconocimiento de esta tecnología, beneficios para el medio para ambiente, entre otros; nuestra empresa tiene como objetivo investigar y evaluar los factores que influyen en la baja demanda de este tipo de vehículos y así determinar la viabilidad incursionar en la venta de carros eléctricos. Por otro lado, es importante reconocer que estamos en un tiempo donde es necesario actuar en pro de nuestro planeta y de la economía ya que los carros a combustión generan un nivel de contaminación alto, consumen combustible y más costos de mantenimiento. Por todo lo anterior, por medio de esta investigación de mercado queremos saber aquellos motivos que frenan la intención de compra o conocer esos factores que hacen que en la ciudad de Bogotá no haya una alta demanda de esta tecnología o por lo menos más que los vehículos que trabajan con combustibles fósiles. Realmente hay obstáculos de sobra que soportan esta problemática, sin embargo, nuestro propósito no solo es conocer, sino que en base a los resultados obtenidos llevar a cabo iniciativas y propuestas para fortalecer mucho mas este mercado y la posibilidad de lanzar a la venta diferentes líneas de vehículos acorde con el nivel socioeconómico de los habitantes de Bogotá. Nuestro plan está debidamente organizado, de este modo realizar primero nuestra investigación de mercados en base a una problemática actual, como segundo paso, analizar los resultados y plantear la viabilidad acorde con nuestro objetivo y tercero, hacer realidad nuestra idea de negocio con ciertas modificaciones que puedan surgir a lo largo de la investigación, con unos recursos disponibles para ello en base a un plan financiero elaborado después de concluir la investigación. Nuestro pilar es siempre trabajar en pro del medio ambiente y del beneficio de las personas o potenciales clientes. Planteamiento del problema A lo largo de los últimos años el gobierno colombiano se ha interesado por la implementación de estrategias que impulsan el uso de energías renovables y movilidad sostenible, sin embargo, no ha habido ideas robustas referentes a infraestructura y legislaciones amplias que soporten y apoyen la comercialización de los carros eléctricos en el país (Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, 2019). Actualmente, solo 10 ciudades han incorporado al menos un punto de recarga para este tipo de vehículos y según reportes del ministerio de transporte hay menos de 5.000 carros eléctricos matriculados lo que es una cifra bastante baja siendo Colombia el país que más automotores de este tipo vende en América latina. Claramente hay un interés muy grande de la población colombiana en cambiar el hábito de compra a un vehículo que ofrezca otro tipo de tecnología y que aparte sea amigable con el medio ambiente, el cual tiene un impacto positivo respecto a la calidad del aire y así mismo para los habitantes de la ciudad. (El tiempo, 2019) (Revista Motor, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa que quiere incursionar en el mercado de vehículos eléctricos evidencia una problemática latente que genera duda en el consumidor a la hora de adquirir un vehículo eléctrico ya que hay varios factores que influyen de manera negativa en la decisión de compra. Definitivamente es un punto de partida para que un cliente potencial que esté pensando en comprar un vehículo con esta tecnología, cuente con todas las garantías de tal forma que se transmita seguridad y confianza para realizar una inversión de tal magnitud. Descripción del problema La industria automotriz en cuanto a los carros eléctricos y el gobierno nacional en calidad de facilitador, tienen un gran desafío por delante y es implementar la infraestructura necesaria para que estos productos sean adquiridos por los clientes de manera óptima y fácil sin tener contratiempos en un futuro, el problema radica en los bajos puntos de electrolineras en el país, Colombia solo cuenta con 47 estaciones y 114 conectores de carga para carros eléctricos donde solo alcanza la potencia máxima es de 7 kv lo cual es una carga lenta en comparación con los demás países (Electromaps, 2021), si hablamos de la capital del país, registros indican que hay 17 estaciones y 41 conectores donde solamente hay 2 puntos con potencia mínima a los 43 kv lo equivalente a una carga rápida (La República, 2020), para este año se abrió la mas grande electrolinera del país ubicada en la capital colombiana el cual cuenta con cuatro cargadores de 7 kv y 3 cargadores rápidos: uno de 43 kW, uno de 50 kW y otro de 150 kW que es el de mayor potencia en el mercado (La República, 2021), sin embargo algunos conectores de esta electrolinea no están en funcionamiento lo cual hace que sea inviable para una carga rápida . Esto es un reto enorme para las compañías que ensamblan y venden los carros eléctricos en el país ya que aparte de tener su producto estrella, también deben asegurarle al cliente una infraestructura de calidad y para ello, tener alianzas estratégicas con prestadores de servicios de energía como lo es Enel X y Terpel que últimamente ha sido el pionero en electrolineras será de vital importancia para que el producto pueda tener el impacto necesario. Si se quiere tener una mayor cantidad de ventas de las marcas que prestan el servicio de carros eléctricos en el país (BYD,Changan, Renault, BMW, Nissan) con respecto a los carros a gasolina, se debe implementar una mayor infraestructura de electrolineras. En cuanto a la adquisición de estos vehículos, este puede ser un factor determinante de compra ya que son pocas las personas que poseen un auto de estas características lo que hace que el producto sea muy excluyente con la población, en el caso de Bogotá, según cifras del RUNT hay 2.190 autos eléctricos, lo cual representa menos de un % del total que hay de carros en la ciudad incluyendo híbridos y gasolina. Otra problemática que podemos encontrar es la escasez de talleres donde se le puede dar un mantenimiento especializado al vehículo eléctrico, ya que hay zonas donde no hay la infraestructura adecuada y en muchas ocasiones las partes pueden estar sobre las nubes puesto que no hay compradores potenciales o los mismos repuestos están en otro país lo cual genera sobrecostos mayores. Por último, nos encontramos con la vida útil de las baterías de los autos eléctricos ya que estos tienen un límite entre 160.000 y 200.000 km dependiendo de la batería y de la autonomía del carro eléctrico Árbol de problemas El árbol de problemas se puede evidenciar en la tabla 1 en donde se indica el problema central en el cual se basa la investigación de mercados. Tabla 1 Árbol de problemas de la venta de vehículos eléctricos en Bogotá Nota: Esta tabla muestra la problemática central de la investigación, de igual manera, las causas y consecuencias de primer y segundo nivel. Elaboración propia. Efectos indirectos La salud de sus habitantes podría empeorar debido al Smog que hay en el ambiente. Reduciría el uso de transportes amigables con el medio ambiente. Poca o nula generación de empleo para este sector en especial. Poca o nula capacitación para el personal que quiera estar en este nuevo modelo amigable. Efectos directos Aumento de la contaminación en Bogotá. Atraso del país frente a nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente Poca rentabilidad para los fabricantes Poca oferta por parte de las empresas automotrices que quieren apostar por esta tecnología en el país. Problema central Baja demanda en la compra de vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá Causas directas Falta de inversión del gobierno para promover el uso de este tipo de vehículos Pocas estrategias y legislación para erradicar carros a combustión Falta de planificación a futuro por parte de los gobiernos. Pocas garantías e infraestructura para adquirir este tipo de carros. Causas indirectas Baja economía en la población Poca información sobre las ventajas de los carros eléctricos Costos elevados en el sostenimiento de este tipo de vehículos. Baja autonomía en las baterías de este tipo de carros. Árbol de objetivos Tabla 2 Árbol de objetivos basado en el árbol de problemas acorde con el marco lógico. Fines Indirectos Impactar positivamente en la economía de la población evitando gastos fijos Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá Aumento de empleos en la ciudad gracias a que más empresas llegan a competir Ser una ciudad que va a la vanguardia de la tecnología con respecto a otros en Latinoamérica. Fines directos Generar un avance en la industria automotriz Disminuir los niveles de contaminación en la ciudad Crecimiento del comercio y apertura de mercados con nuevas empresas en la ciudad. Lograr el reconocimiento nacional e internacional como una ciudad pionera en la implementación de carros eléctricos Objetivo central Aumentar el nivel de ventas de carros eléctricos en Bogotá Objetivos específicos Incrementar la inversión para promover el uso de esta nueva tecnología. Crear estrategias para erradicar poco a poco los carros a combustión. Proponer una planificación a futuro desde las entidades gubernamentales. Identificar factores que determinan la compra de vehículos eléctricos en la ciudad. Medios Autorizar los recursos suficientes para llevar a cabo esta propuesta. Propuesta de proyecto de ley que busque a mediano plazo disminuir la comercialización de carros a combustión. Trabajar desde ahora para tener un plan definido en el funcionamiento de este tipo de vehículos en la ciudad. Llevar a cabo una investigación de mercados para determinar los factores que influyen en la compra de estos carros Nota: Esta tabla muestra los objetivos específicos de la investigación, así como, los medios y los fines de la mismo en primer y segundo nivel. Elaboración propia. Objetivos Objetivo general ● Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de un vehículo eléctrico en la ciudad de Bogotá. Objetivos específicos ● Conocer los factores que condicionan la demanda de los vehículos eléctricos. ● Identificar la oferta de electrolineras dentro de la ciudad ● Estimar la demanda de carros eléctricos en los últimos 5 años Hipótesis En la ciudad de Bogotá existen diversos factores que determinan la decisión de compra de una población específica a la hora de adquirir un vehículo eléctrico, uno de los factores más importantes es la conciencia ambiental ya que hay un gran interés de los habitantes en la preservación del medio ambiente y cuidado del planeta. Segmentación de mercado Perfil demográfico: Se establece una población de 20 a 64 años con un mayor interés del género masculino de acuerdo a los últimos estudios realizados por la United States Census Bureau, sin embargo, puede variar de acuerdo a la situación en la que se encuentra la población puesto que se agrupan personas que tengan un nivel educativo superior, poder adquisitivo y que tengan predisposición a las nuevas tecnologías e innovaciones. Perfil sociocultural: La población va enfocada a personas que tienen un estilo de vida alto, un nivel de educación importante y que en su entorno social aparecen empresarios con grandes visiones de innovación, de igual forma son consumidores que tienen conocimientos en cuanto al nivel de comprensión y apreciación sobre nuevos productos que llegan al mercado. Perfil conductual: La población que adquiera estos productos están altamente comprometidas con el medio ambiente en cuanto a la no propagación de gases perjudiciales, también se movilizan mucho con sus grupos sociales, se preocupan por tener reconocimiento además su actitud sofisticada y arriesgada los lleva a probar productos sin la aprobación de nadie. Perfil psicográfico: En cuanto al perfil psicográfico podemos ver que las personas que adquieren los carros eléctricos son muy atentas al detalle sin embargo están conscientes de que al adquirir estos productos ostenta de ventajas y atributos y que este no debe verse como un juguete sino como una alternativa real de movilidad limpia en comparación con otros medios de transporte. Tamaño de la muestra El tamaño de la muestra es una herramienta que nos permite observar que población se va a estudiar donde se estima el nivel de confianza y la precisión del estudio. Grafica 1 Tamaño de la muestra de la población de vehículos matriculados en Bogotá. Nota: Esta tabla muestra la cantidad de personas con las que se va a hacer el estudio muestral. Elaboración propia. Según datos del ministerio de transporte en Bogotá hay registrados 2190 vehículos ante el Registro único nacional de Tránsito, esto definiendo que por cada carro registrado hay una única persona catalogada como propietario (Ministerio de transporte, 2021). Ficha Técnica de investigación de mercados Objetivo de investigación Identificar los factoresque influyen en la decisión de compra de un vehículo eléctrico en la ciudad de Bogotá. Segmento de mercado Población entre 20 y 64 años, pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 Tipo de investigación Investigación descriptiva Metodología Cualitativa Técnica Encuesta Virtual Universo 466.447 personas de estratos 4,5 y 6 que tienen vehículo en Bogotá (La República, 2019). Tamaño de la Muestra 50 encuestas Margen de Error N/A Nivel de confianza N/A Diseño muestral Muestreo no Probabilístico Cobertura geográfica Ciudad de Bogotá Fecha de Campo 15 al 20 de noviembre del 2021 Tabla 1. Ficha Técnica de investigación de mercados. Elaboración propia. Basada en el video FICHA TÉCNICA de INVESTIGACIÓN. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS – MARKETING. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=E9JqtQv1AHA Encuesta: Factores que influyen en la compra de un vehículo eléctrico en Bogotá. Cordial saludo, De la manera más atenta acudo a su especial colaboración para diligenciar este cuestionario que corresponde a nuestro trabajo de investigación de mercados como estudiantes de la Fundación Universitaria Los Libertadores y cuyo tema se relaciona con los vehículos eléctricos. Sus respuestas nos ayudarán a determinar los factores que influyen en la decisión de compra de este tipo de carros. Esta encuesta no le tomará más de 5 minutos de su tiempo. Gracias por su ayuda. https://www.youtube.com/watch?v=E9JqtQv1AHA 1- Seleccione el rango de edad en el que se encuentra: - 20 a 30 años - 31 a 40 años - 41 a 50 - 51 a 60 - 60 años en adelante 2- En su núcleo familiar el carro eléctrico se adaptaría a sus necesidades? SI NO 3- Compraría un carro eléctrico solo para movilizarse dentro de la ciudad? - SI - NO 4- Al momento de adquirir un vehículo, ¿por cuál de las siguientes clases se inclina más? - Híbrido - Combustión - Eléctrico 5- Tiene o ha tenido vehículo particular de uso propio o familiar? - Si - No 6- Cree usted que la compra de un vehículo eléctrico aporta con el cuidado del medio ambiente? - SI - No 7- Cuál sería su principal motivación o característica a la hora de adquirir un vehículo eléctrico? - Diseño, Seguridad e Innovación - Beneficios Tributarios y Económicos - Cuidado del medio ambiente - Ahorro de gastos por mantenimiento y combustible - Libre circulación (Exención pico y placa) - Marca del vehículo - Precio - Tipo y/o tamaño del vehículo 8- Considera usted que el precio de este tipo de vehículos es algo excluyente a la hora de tomar la decisión de compra, ¿por qué? - SI - NO 9- ¿Teniendo en cuenta que en Bogotá hay 17 estaciones de carga, considera usted que la infraestructura de carga existente para carros eléctricos en la ciudad de Bogotá es suficiente? - SI - NO 10- De las siguientes marcas de autos eléctricos cuál es su preferencia: - Hyundai - Tesla - Volkswagen - Chery - Renault - Nissan Resultados Gráfico 1 Nota 1: Rango de edad, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA Gráfico 2 Nota 2: Adaptación de necesidades diarias, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 3 Nota 3: Movilización en Bogotá de vehículos eléctricos, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 4 Nota 4: Aporte de los vehículos eléctricos al medio ambiente, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 5 Nota 5: Motivaciones de compra para un vehículo eléctrico, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 6 Nota 6: Opiniones acerca de la exclusión de estos vehículos hacia un sector de la población, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 7 Nota 7: Baja infraestructura en la ciudad, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 8 Nota 8: Incentivos del Gobierno nacional, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 9 Nota 9: Inclinación sobre la adquisición de vehículos, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Gráfico 10 Nota 10: Marcas predilectas por los ciudadanos, Elaboración propia, tomado de la encuesta realizada: https://forms.gle/gaumftPm1pexj53XA. Análisis de datos Después de realizado el ejercicio, se puede observar varios aspectos de las personas encuestadas: ● La mayoría de personas encuestadas son de 20 a 30 años de edad con un 76% y que están conscientes sobre la información de los carros eléctricos. ● Sin embargo, en el segundo aspecto sobre las necesidades del carro eléctrico, el 50% considera que, si se adaptan a las necesidades diarias, pero le sigue un 30% que indican que no se adaptan a las necesidades diarias por temas como el tráfico, que quieren llegar rápido a sus destinos puesto que el vehículo eléctrico no les da esa facilidad, o que otros les interesen otros vehículos entre otros. ● Hay un tema que llamó la atención y es que el 52% de los encuestados no quieren tener un carro eléctrico en la ciudad de Bogotá, esto por factores como el tráfico, la baja infraestructura que hay y las pocas garantías que esto conlleva, mientras que el 42% indican que si estarían dispuestos a adquirir un vehículo eléctrico en Bogotá. ● Si hablamos en materia ambiental casi en la totalidad de los encuestados indican y tienen certeza de que el vehículo eléctrico aportaría en el mejoramiento del medio ambiente ya que este es uno de los que tiene mayor repercusión en el planeta. ● La motivación de compra de un producto o servicio es esencial para el cliente y para la propia empresa, por eso para la adquisición de un vehículo eléctrico, los encuestados tienen como prioridad u objetivo de compra el precio que es el más predilecto y no podemos dejar de un lado que estos vehículos son un buen medio de transporte para salvaguardar el medio ambiente por eso también la gente los prefiere y como ultimo item de preferencia en los encuestados encontramos los beneficios tributario y económicos y como sabemos que al adquirir un vehículo eléctrico en el país trae beneficios como que el importe de vehículos automotor no supere el 1%, descuentos en la revisión tecno mecánica, y un descuento del 10% en las primas del seguro obligatorio (SOAT). ● Muchos de los encuestados concuerdan en que las 17 electrolineras en la ciudad de Bogotá no son suficientes, esto es debido a que el alza en estos vehículos es notorio y aun así no hay la infraestructura suficiente para tener una garantía de adquisición de un vehículo eléctrico. ● Y vemos también un factor determinante y es casi todos los encuestados están de acuerdo en que el precio es un factor excluyente para la población debido a los precios elevados y uno que otro menciona que las partes de estos vehículos, al no ser de procedencia nacional, tienden a importarlos de otros países lo cual genera un gasto adicional. ● En cuanto a la elección de un vehículo ellos tienden a tener una inclinación por los vehículos híbrido y eso a que se debe?, se debe a que un vehículo híbrido tiende a tener un precio casi igual que un vehículo a combustión y que se tiene mucha más información acerca de ellos. ● Por último, la marca más predilecta en cuanto a los vehículos eléctricos, el 40% de los encuestados se inclinan por la marca Renault que en cuanto a los vehículos eléctricos ha tomado gran fuerza en el país y que es de las más adquiridas por sus clientes. Limitacionesy Advertencias Un vehículo eléctrico es de una gran ayuda para el mejoramiento del medio ambiente y sin embargo es un vehículo con limitantes en cuanto a su autonomía, su uso y el espacio en donde se vaya a transitar, en la ciudad de Bogotá encontramos un incremento en cuanto a la adquisición de estos vehículos pero no es lo suficiente para generar una competencia, lo que se necesita para que estos vehículos tengan un impulso en cuanto a oferta y demanda es que estos tiene que estar respaldados por las empresas privadas y primordialmente por el gobierno nacional, que estos tengan la facultad y el compromiso de sacar esos vehículos adelante implementando políticas garantes para que la población tenga conocimiento y al final el consumidor final tenga la adquisición de estos vehículos. En cuanto a la infraestructura, este es un limitante para los vehículos que transitan en la ciudad, por eso se procura tener varios puntos en donde sea de fácil acceso y con garantías de carga para diferentes tipos de vehículos que tienen diferentes entradas de carga y diferentes autonomías. El precio como pudimos observar en los encuestados es también un factor limitante ya que solo un porcentaje pequeño de la población pueden adquirir estos vehículos, como observación se puede lanzar en el mercado una línea de carros eléctricos de bajo costo de adquisición con el fin de que las personas tengan una familiarización más cercana con el producto y sea asequible. Conclusiones y Recomendaciones Como resultado de esta investigación la cual pretendía analizar los factores que influían la decisión de compra de los vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá pudimos ver que al ciudadano de a pie si tiene interés en adquirir una tecnología nuevas y sofisticadas reemplazando a la actual que le hace mucho daño al medio ambiente, muchos de los encuestados son conscientes de que el precio es algo que se tiene que revisar detalladamente por parte de las empresas automovilísticas dedicadas a los vehículos eléctricos y también que estas empresas vayan de la mano con el gobierno nacional para poder motivar la intensión de compra, por otro lado vemos que principalmente los jóvenes tienen la batuta para empezar a cambiar de mentalidad a la hora de elegir un vehículo ya que estamos en una era donde antes que nada se debe hacer un cambio urgente en adoptar nuevas tecnologías limpias y renovables y que mejor hacerlo que cambiando el medio el cual nos transportamos. Por último, pudimos ver que los ciudadanos tienen predilección en comprar un vehículo hibrido y de combustión antes de adquirir un vehículo 100 % eléctrico y esto tiene varias explicaciones como la falta de infraestructura, falta de talleres especializados en estos vehículos y poca información sobre los beneficios que esto conlleva. La toma de decisión para adquirir un vehículo eléctrico es fundamental para conocer a fondo qué es lo que quiere el consumidor final, para ello podemos decir que si se quiere tener un despegue importante en las ventas se debe tener en cuenta estas recomendaciones: ● Se necesita contribuir más en la construcción de más infraestructuras dedicadas a estos vehículos, eso se daría en la medida en que las personas tengan el conocimiento claro de cómo se utilizan y que por supuesto estos adquieran un vehículo de estas características. ● Si bien el precio suele ser un factor determinante a la hora de elegir un vehículo, en este caso particular se debe mirar por los beneficios que este tiene como exenciones de impuestos, beneficios para adquirir un SOAT, manejar sin la preocupación de la emisión de gases perjudiciales etc. Por eso tanto el gobierno nacional como las empresas privadas deben ir de la mano para que los precios se ajusten al nivel de la población. Referencias Asociación nacional de movilidad sostenible. (26 de junio, 2020). Colombia, líder en Movilidad Eléctrica en América Latina. https://www.andemos.org/index.php/2020/06/26/colombia-lider-en-movilidadelectrica- en-america-latina/ El tiempo. (24 agosto 2019). ¿Colombia está preparada para la adopción masiva de carros eléctricos?https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades- tecnologia/carroselectricos-en-colombia-que-falta-para-su-adopcion-masiva-404220 Electromaps. (2021). Estaciones de Electrolineras. Electromaps. https://www.electromaps.com/mapa La Republica. (2020, octubre 27). Conozca cuál es la oferta de estaciones de carga eléctrica en el territorio colombiano. https://www.larepublica.co/especiales/movilidad- sostenible/conozca-cual-es-la-ofertade-estaciones-de-carga-electrica-en-el-territorio- colombiano-3078021 La Republica. (2021, agosto 19). Enel X inaugura la electrolinera más grande de Colombia en un centro comercial. https://www.larepublica.co/empresas/enel-x-inaugura- laelectrolinera-mas-grande-de-colombia-en-un-centro-comercial-3219449 La republica. (27 de mayo 2019). Conozca cómo es el mapa de los estratos en las grandes ciudades de Colombia. https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los- estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032 Ministerio de transporte. (02 de septiembre 2021). Colombia llega a 4.849 vehículos eléctricos y 17.333 híbridos matriculados en el RUNT. https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/10194/colombia-llega-a-4849- vehiculos-electricos-y-17333-hibridos-matriculados-en-el-runt/ https://www.electromaps.com/mapa https://www.larepublica.co/especiales/movilidad-sostenible/conozca-cual-es-la-ofertade-estaciones-de-carga-electrica-en-el-territorio-colombiano-3078021 https://www.larepublica.co/especiales/movilidad-sostenible/conozca-cual-es-la-ofertade-estaciones-de-carga-electrica-en-el-territorio-colombiano-3078021 https://www.larepublica.co/especiales/movilidad-sostenible/conozca-cual-es-la-ofertade-estaciones-de-carga-electrica-en-el-territorio-colombiano-3078021 https://www.larepublica.co/empresas/enel-x-inaugura-laelectrolinera-mas-grande-de-colombia-en-un-centro-comercial-3219449 https://www.larepublica.co/empresas/enel-x-inaugura-laelectrolinera-mas-grande-de-colombia-en-un-centro-comercial-3219449 https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032 https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032 Revista Motor. (28 de octubre de 2020). ¿POR QUÉ SE ESTÁN COMPRANDO MÁS CARROS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS?https://www.motor.com.co/actualidad/tecnologia/panoramacomprand o-carros-hibridos-electricos-colombia-mundo/35185 Resumen ejecutivo Planteamiento del problema Descripción del problema Árbol de problemas Árbol de objetivos Objetivos Hipótesis Segmentación de mercado Tamaño de la muestra Ficha Técnica de investigación de mercados Encuesta: Factores que influyen en la compra de un vehículo eléctrico en Bogotá. Resultados Análisis de datos Limitaciones y Advertencias Referencias
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