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1 La transición hacia la movilidad sostenible, un reto para General Motors Colmotores Trabajo de Grado en la Modalidad de Formación Empresarial Lina Maria Camargo Quintero Bogotá, Colombia 2023 2 La transición hacia la movilidad sostenible, un reto para General Motors Colmotores Lina Maria Camargo Quintero Director del Trabajo de Grado: Carlos Arturo Téllez Bedoya Programa de Mercadeo Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Bogotá, Colombia 2023 3 Tabla de Contenido 1. Introducción .............................................................................................. 5 2. Análisis del Macroentorno ........................................................................ 6 2.1 Análisis Económico ............................................................................ 6 2.2 Análisis Sociodemográfico ................................................................. 8 2.3 Análisis Legal ................................................................................... 10 2.4 Análisis Ambiental ........................................................................... 11 2.5 Análisis Tecnológico ........................................................................ 12 2.6 Análisis Político ................................................................................ 13 3. Análisis del Microentorno ....................................................................... 15 3.1 Competencia..................................................................................... 15 3.2 Proveedores .................................................................................... 16 3.3 Clientes ............................................................................................ 17 4. Problema de investigación ........................................................................ 18 4.1. Formulación del problema .................................................................. 18 4.2. Pregunta de investigación .................................................................. 20 5.Justificación del Problema ......................................................................... 20 6. Objetivos ................................................................................................... 21 6.1 Objetivo general................................................................................... 21 6.2 Objetivos específicos ........................................................................... 21 7. Diseño Metodológico ................................................................................ 22 7.1 Enfoque ........................................................................................... 22 7.2 Alcance ............................................................................................ 22 7.3 Método ............................................................................................. 22 7.4 Estrategia metodológica .................................................................. 22 7.5 Técnica de recolección de información ............................................ 23 7.6 Técnica de análisis de información .................................................. 23 8. Resultados y análisis de datos ............................................................... 23 8.1 Autos Eléctricos e Híbridos .............................................................. 23 8.2. Industria Automotriz Colombiana 2022-2023 ................................... 27 4 8.3. Competencia en el sector ................................................................ 31 8.4. Percepciones de los Colombianos ................................................... 32 9. Conclusiones .......................................................................................... 43 10. Recomendaciones .............................................................................. 46 11. Bibliografía .......................................................................................... 47 12. Anexos ................................................................................................ 54 10.1 Anexo 1. Organigrama Product Planning & Program Management . 54 12.2. Anexo 2. Cuestionario...................................................................... 55 12.3. Anexo 3. Resultados cuestionario ................................................... 58 5 1. Introducción General Motors Company (GM) es una compañía estadounidense dedicada a la fabricación de automóviles, camiones y motores. Fue fundada por William C. Durant el 16 de septiembre de 1908 en Nueva Jersey bajo el nombre de General Motors Corporation (Estepa, 2021). Actualmente General Motors tiene operaciones de manufactura en seis continentes, en 22 zonas horarias donde se hablan 75 idiomas, cuenta con más de 157.000 empleados en todo el mundo y su sede principal es en Detroit Michigan (General Motors, s.f). Dentro de su portafolio de marcas de automóviles están Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, sin embargo, también cuenta con otras empresas como ACDelco, empresa que fabrica las piezas originales de GM y piezas de posventa, también ofrece piezas de repuesto para vehículos de otras marcas, la segunda empresa es OnStar, una plataforma tecnológica dedicada a brindar soluciones de seguridad y emergencia para los usuarios de sus marcas en todo el mundo, y por último, GM Financial, la cual ofrece servicios de financiación de automóviles con operaciones en Estados Unidos, América Latina, Canadá, Europa y China (General Motors, s.f). A Colombia General Motors llego en 1979 luego de que Chrysler le vendiera la planta de Colmotores, la cual era la primera ensambladora formal de vehículos establecida en Colombia fundada por German Montoya en 1956 (Mantilla, 2017), a partir de la compra GM Colmotores comenzó a tener buenos resultados que la han consolidado como uno de los principales fabricantes y ensambladores de autos en el país, además de ser muy apreciado por los colombianos gracias a su trabajo constante y contribución a la sociedad mediante el impulso del sector automotriz colombiano y a la industria en general. En el país se fabrican y se comercializan autos, buses y camiones marca Chevrolet y durante varios años se ha posicionado entre las primeras marcas en ventas (Colombia CO, 2021). La estructura organizacional que tiene la empresa es una combinación entre división por área geográficas, que le permite a GM mantener una organización en cada lugar en el que está presente y adaptar sus procesos y productos a las necesidades de cada mercado con la ayuda de colaboradores nativos, y de tipo funcional, es decir que se encuentra dividida 6 por áreas especializadas, lo que facilita la delegación de tareas y la comunicación directa entre colaborador y superior (Conexión ESAN, s.f). El área en la que se desempeña la practicante es en SA Global Product Programs, Portafolio Planning & Design Quality, específicamente en Advanced Product Marketing, la cual se encarga de estudiar nuevos productos para el mercado de la región (Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil) y apoya otras áreas en el proceso de los lanzamientos y cambios de productos, simultáneamente apoya el área de Program Management encargada de la ejecución de los proyectos desde que se aprueba un producto hasta su lanzamiento. Para visualizar el organigrama ver anexo 1. Desde el rol como practicante en esta área se apoya la misión de la empresa, la cual es “Somos pioneros en las innovaciones que mueven y conectan a las personas con lo que importa” (General Motors, s.f), investigando las innovaciones y a la competencia en la región y el restodel mundo con el fin de brindar aportes que ayuden a planear un producto estratégico que llegue a liderar segmentos en cada país y posicionar las marcas como las número uno, igualmente brindando soporte a la ejecución de los proyectos asegurando el cumplimiento de tiempos y tareas para lograr el objetivo de lanzamiento de nuevos productos. 2. Análisis del Macroentorno 2.1 Análisis Económico La economía colombiana al igual que la del resto del mundo ha tenido dificultades durante los últimos años, tanto así que para este año muchas entidades han tenido dudas con respecto a si habrá o no un crecimiento del PIB este año, la junta directiva del Banco de la Republica pronostica un crecimiento del 0.2%, el ministro de hacienda menciono que el gobierno espera un crecimiento del 1.3%, según proyecciones de analistas del Banco de Bogotá y BTG Pactual el crecimiento podría ser del 1.5% debido a que argumentan que a pesar de que la economía se mantiene sólida esta se viene desacelerando y hay riesgos de recesión en algunas economías por múltiples factores asociados a la guerra en Ucrania, la subida en las tasas de interés e incertidumbres políticas. Por otra parte, organismos internacionales 7 como el Fondo Monetario Internacional (FMI) indican una reducción en sus pronósticos de 2.2% a 1.1% para Colombia y para Latinoamérica paso de 1.7% a 1.8% y el Banco Mundial aseguro que la economía del país se ralentizará y crecerá solo 1.3% (Elejalde, 2023). Un dato importante dentro de este análisis es el PIB, en el cual la industria automotriz aporta el 6.6%, esta industria genera más de 45 mil empleos directos y 400.000 indirectos, en la industria existen cerca de 200 empresas con una capacidad productiva de 260.000 vehículos los cuales se exportan a 19 países (Autos de Primera, 2023). Otro factor importante dentro de la economía es el nivel de desempleo, para el año 2022 el porcentaje de desempleo fue del 11.2%, esta cifra nos indica que, aunque se recuperó un poco la economía el empleo no lo hizo, según Anif (Centros de Estudios Económicos) las cifras de dos dígitos de los últimos meses se deben a las presiones inflacionarias y decisiones de política monetaria que se traducen en una menor capacidad de pago de los hogares afectando sectores como el comercio. Según María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, en el 2023 no se espera una mejoría, por el contrario, se espera un menor crecimiento del empleo en relación con la desaceleración económica (Elejalde, 2023a). La situación no mejora si hablamos de la inflación, la cual para el cierre del 2022 se ubicó en 13.12%, la más alta del siglo, un dato importante es que dentro de las categorías que mayores contribuciones a la variación anual aportaron fue “vehículo particular nuevo o usado” con 0.58 puntos porcentuales (Editorial La República S.A.S., 2023), gracias a que los precios de autos nuevos y usados subieron drásticamente este año, en promedio se necesitan 50 millones de pesos para comprar un auto nuevo, esta alza en los precios se debe a que en su mayoría los autos son importados, es decir que el precio se ve afectado por el alza en el precio del dólar, las altas tasas de interés y crisis de suministros, por esto Fenalco y la ANDI revelaron un estudio que concluye que las perspectivas de ventas de carros nuevos en Colombia estarán a la baja este 2023, serian 260.000 unidades para carros, 2.340 menos que el año pasado, adicionalmente el pronóstico no es de mejora, a lo largo del año se espera que los precios aumenten logrando que el adquirir un auto nuevo se vuelva imposible para los colombianos (Semana, 2023). 8 Teniendo en cuenta todos estos factores económicos el futuro del sector automotriz para este 2023 no será del todo bueno, sin embargo, General Motors Colmotores cuenta con capacidades que lo ayudan a afrontar esta situación, como por ejemplo el hecho de que desde este año se comenzará a fabricar en su totalidad el Chevrolet Joy en Bogotá, además de que se exportará a otros mercados como el argentino, lo que ha generado el ingreso de nuevos empleados a la planta. Por otra parte, aunque el año empezó mal para la industria con una baja del 20.2% en registro de matrículas en enero con respecto al año anterior, Chevrolet se posiciono en el primer lugar de ventas con el Chevrolet Onix, superando a su rival más fuerte Renault, a pesar de esto sus ventas cayeron en un -28.2% con respecto al 2022 y alcanzo un market share del 16.7% (Castañeda, 2023), finalmente, durante el año Chevrolet tiene planeado varios lanzamientos para el mercado nacional con el fin de ofrecerle a los colombianos varias opciones para que puedan estrenar carro nuevo, entre ellas carros eléctricos, proyectos como este refuerzan la misión de la compañía y el compromiso con la transición energética. 2.2 Análisis Sociodemográfico Con el fin de conocer más acerca de la demografía en Colombia se analizan variables como el sexo, religión, educación, ingresos y pobreza. Con respecto a la población se estima que para 2023 la población en Colombia llegue a 52.085.168 millones de personas, dividido de la siguiente manera, 26.416.506 mujeres y 25.668.662 hombres (Pirámides de población del mundo desde 1950 a 2100, s. f.), actualmente no se cuenta con los datos exactos de como esta población se divide según la religión, sin embargo la última encuesta de cultura política del DANE en 2021 nos expone los siguientes datos, en 2021 el 78.2% de la población mayor de 18 años era católico, el 7.5% no pertenecían a ninguna religión, el 5.5% pertenecían a la religión evangélica y pentecostal, el 4.1% a la religión protestante, el 0.8% a religiones orientales no cristianas como el islam, budismo, hinduismo, taoísta, confucionismo y bahai, el 0.7% eran testigos de jehová y 0.4% eran agnósticos o ateos, es decir que no creen en dios (DANE, 2021). Otra variable para analizar es la educación, un área que tiene varios desafíos gracias a la falta de acceso a la formación y la baja inversión en colegios, según cifras del Ministerio de Educación Nacional en Colombia en 9 promedio se gradúan como bachilleres 450.000 estudiantes, de los cuales solo el 39,7% accede a formación superior, debido a que cerca de dos millones de personas entre los 17 y 21 años están por fuera de la cobertura de educación superior, a pesar de esto 2.448.271 estudiantes se matricularon en educación superior en 2021, en ese mismo año 1.5 millones estaban matriculados para certificación universitaria, 598.000 en carreras técnicas, 84.000 en especializaciones y 60.0000 en maestrías (Cambio Colombia, 2022), estos datos son importantes teniendo en cuenta que solo el 12,7% de las personas que trabajan en Colombia cuentan con estudios universitarios y solo el 4,6% del total de trabajadores cuenta con posgrado (Cifuentes, 2022), la tasa de alfabetización en adultos en 2022 fue de 95.6% y en jóvenes 99% (Semana, 2023a), según estadísticas de La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Colombia se destaca en temas de coberturas educativas en niveles preescolares y de primaria, con una cobertura entre el 75% y 96%, 80% en niveles secundarios y 54% en matriculas de educación terciaria (Medina, 2023). Datos como estos son preocupantes debido a que significan que en el país no se cuenta con trabajadores especializados y capacitados para desempeñar tareas que así lo requieran en empresas nacionales y multinacionales como General Motors Colmotores, el gobierno debe prestar gran atención al sector de la educación con el fin de formar profesionales competitivos y productivos que sean atractivos a la vista de grandes empresas por sus conocimientos, y así lleguen al país a impulsar la economía y comercio, por otro parte, es claro de que el problema no se da solo en la educaciónsuperior, existen múltiples factores que inciden en el abandono de estudios bachilleres en varias zonas del país, así mismo, no existe la cobertura ni las condiciones necesarias para que niños y adolescentes accedan a la educación en zonas rurales lo que aumenta aún más la brecha en desigualdad (M. Suarez, 2022). La cuarta variable por analizar es el ingreso, en el año 2022 el 16,4% de los ocupados recibían un salario mínimo o menor a este, el 16,8% recibían entre $1.5 millones y $5 millones de pesos, tan solo el 1.7% de los ocupados devengaban entre 5 y 6 SMMLV, solo 109.400 personas ganan entre 8 y 10.5 SMMLV y 175.000 ganaban más de 10.5 SMMLV, otra población a destacar son los pensionados, de los cuales el 54.3% recibían un salario mínimo, 387.129 pensionados recibían entre uno y dos SMMLV, 513.023 personas pensionadas recibían entre dos y cuatro SMMLV y cerca de 155.638 personas recibían entre 4 y 20 SMMLV (Portafolio, 2022). 10 Variables como estas ayudan a empresas como General Motors a segmentar su mercado meta e identificar el poder adquisitivo de los colombianos con el fin de establecer si sus productos son asequibles para ellos, igualmente permite conocer cómo se desempeña el mercado laboral y salarial y así poder adaptar sus beneficios internos de sus colaboradores para mantenerlos vinculados a la compañía y/o para atraer nuevo capital humano. Por último, se analiza la variable de pobreza, según La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Colombia es el cuarto país con un mayor porcentaje de personas en situación de pobreza extrema con un 15% y el quinto en más habitantes en condición de pobreza (Medina, 2023), las cifras son preocupantes si las sumamos con las que entrego El Programa Mundial de Alimentos de la ONU en un informe sobre la situación de hambre en Colombia, en el cual se informa que 15.5 millones de personas en el país padecen de inseguridad alimentaria, el 40% de la población se alimentan dos veces al día o menos y que cerca de 308 niños murieron en hambre extrema, también se expresó que Colombia es el segundo país más inequitativo en Latinoamérica, teniendo en cuenta el coeficiente de Gini el cual es muy elevado, 54% (Mesa, 2023). 2.3 Análisis Legal La reciente actualización en temas de leyes y reglamentos en la industria automotriz fue en 2022, cuando el Ministerio de Transporte actualizo reglamentos técnicos vehiculares, la industria automotriz dispondrá de un tiempo entre 24 y 60 meses para incorporar los reglamentos entre los cuales se encuentran el uso de vidrios que en caso de un accidente no expulsen fragmentos que hieran a los pasajeros, cinturones de seguridad con mayor resistencia y agarre, y la incorporación de ISOFIX, anclajes que permiten la correcta instalación de sillas de transporte de niños, uso de llantas adecuadas para la topografía y clima del país, incorporación de control electrónico de estabilidad y frenado autónomo de emergencia (Economía, 2022). En Colombia también existe PROFIA (Programa de Fomento para la Industria Automotriz), el cual es un instrumento creado en 2015 mediante el Decreto 1567 dirigido a personas jurídicas de la industria, este programa permite importar 538 insumos para la producción de 274 bienes finales con 0% de arancel (Legis, 2022). Igualmente existe la Ley 1972 de 2019 que 11 establece medidas que reduzcan las emisiones contaminantes de fuentes móviles en el país con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente, por ejemplo, los vehículos nuevos con motores Diesel deberán tener tecnologías Euro VI, las cuales garantizan menores emisiones de contaminantes al aire (Sistema Único de Información Normativa, 2019). El análisis del área legal permite que General Motors se mantenga al tanto de los requerimientos fundamentales para la venta de sus vehículos y planee el diseño de futuros productos en relación al equipamiento en seguridad como se establece en la última actualización, el incumplimiento de dichos requerimientos impediría el correcto desempeño de la actividad económica de GM, por otra parte, GM se beneficia del PROFIA, debido a que importa grandes cantidades de materia prima para la fabricación local de productos, el hecho de que el arancel sea del 0% le ayuda a reducir en gran parte sus costos de producción. 2.4 Análisis Ambiental El Gobierno del Presidente Gustavo Petro ha resaltado la importancia del cuidado de la biodiversidad, medio ambiente y salud humana, por ello se han planteado medidas en pro del cuidado de estos aspectos, como por ejemplo la prohibición del fracking que llevaría al país a explorar nuevas fuentes alternativas menos contaminantes, según la Ministra de Ambiente se debe migrar del uso de combustibles fósiles al uso eficiente de energías no convencionales, tanto en el transporte como en la provisión de bienes y servicios, es por ello que existen leyes y resoluciones como la numero 0762 que reglamenta los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que emiten las fuentes móviles terrestres (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022). En la industria automotriz se ha venido viendo una tendencia de fabricación de autos híbridos y eléctricos con el fin de reforzar la misión que varias naciones tienen por reducir la huella de carbono, en este tema del cuidado ambiental GM se encuentra bastante adelantado, alrededor del mundo y en Colombia se preocupa por que sus productos sean amigables con el medio ambiente al empezar con la transición de motores de combustión a motores eléctricos, con esto fortalecen su visión de “cero emisiones, cero accidentes, cero congestión”. En Colombia, actualmente se comercializa el Chevrolet Bolt EV, el primer auto eléctrico de Chevrolet en 12 Colombia, el cual es una gran opción para los consumidores, además que gracias a las bajas o nulas emisiones que emite el Gobierno brinda ciertos beneficios que hacen que este tipo de vehículos se vuelvan más a tractivos, como por ejemplo la excepción de pico y placa, descuentos y beneficios tributarios y de seguros. Los motores no son el único aspecto en el que se centra GM Colmotores, también se preocupan por sus desechos, en la planta de Bogotá se tiene todo un plan ambiental con el fin de producir 0 residuos y no contaminar su entorno, además de contar con una planta de tratamiento de aguas y cuenta con programas de conservación ambiental en alianza con la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) y voluntarios internos de GM Colmotores y Zoficol (Turbo, 2022). 2.5 Análisis Tecnológico Durante los últimos años se han dado varios avances tecnológicos en la industria automotriz en temas relacionados a la producción, seguridad y entretenimiento, según estudios de IBM las principales tendencias que están evolucionando este sector son; 80% avances tecnológicos, 76% expectativas del consumidor, 61% movilidad personal, 56% economía colaborativa y 49% competencia externa, y prevé que para 2025 las inversiones se centren en computación en la nube, inteligencia artificial, internet de las cosas, impresión 3D, ciberseguridad, automatización robótica basada en software, aprendizaje automatizado, blockchain y conectividad 5G (Villarelo, 2022). Actualmente todas las marcas de vehículos están encaminadas en tres grandes ámbitos; la autonomía, vehículos no contaminantes y la interactividad con el usuario, en temas de autonomía actualmente se brindan paquetes de asistencia de conducción que le permiten al conductor vivir una experiencia de manejo más fácil, como por ejemplo, los sistemas de frenado de emergencia autónomos y asistentes de parqueo, la transición de motores de combustión a motores eléctricos es cada vez más popular en la industria, por ello varios de los avances están relacionados con el diseño de autos híbridos y eléctricoscon baterías de alta calidad e incluso se está investigando acerca de la posibilidad de cambiar las materias primas de dichas baterías de iones de litio por iones de sodio. Por último, la interactividad con el usuario es un factor importante que toman en cuenta los consumidores a la hora de comprar un carro, actualmente la mayoría trae consigo ordenador a bordo con varias funciones que se complementan con la autonomía y paquetes de asistencia, desde la pantalla principal se puede 13 controlar el GPS, activar la velocidad de crucero, temperatura del coche, luces internas y nivel de emisiones, entre otros, igualmente se puede enlazar los smartphone al carro y desde la pantalla ver mensajes, responder llamadas y ver contenido de entretenimiento gracias al Wifi integrado y a servicios como Apple CarPlay y Android Auto (Muy Computer, 2021). General Motors es una de las empresas que más invierte en temas de tecnología para mejorar la conectividad y cuidado del medio ambiente, actualmente sus vehículos cuentan con varios paquetes de asistencia de conducción, igualmente desarrolla y lanza nuevos vehículos eléctricos con su ultimo desarrollo, la plataforma Ultium (GM, 2022). Estar en constante desarrollo en innovación en la industria ha logrado que GM se posiciones como una de las empresas automotrices más grandes del mundo, es así como lo dice su misión “Somos pioneros en las innovaciones que mueven y conectan a las personas con lo que importa” (General Motors, s.f). 2.6 Análisis Político Colombia es uno de los países más polarizados según encuesta de Edelman, el 51% de los encuestados respondieron que consideran que el país está más dividido ahora que el año pasado, normalmente esta alta polarización se da en países con posiciones políticas muy radicales como en Colombia (Editorial La República S.A.S, 2023a), este aumento de percepción de la polarización es consecuencia de la actual división política en Colombia, la cual se divide entre el Uribismo, encabezado por Álvaro Uribe y el Petrismo encabezado por Gustavo Petro, los dos proyectos de la derecha e izquierda respectivamente (Kajsiu, B., 2020). En 2022, Colombia atravesó por elecciones políticas que dieron como resultado la posesión del primer presidente de izquierda Gustavo Petro, durante toda la campaña hubo incertidumbre sobre qué pasaría si “x” ó “y” candidato ganaba las elecciones, por esto muchos se abstuvieron de invertir hasta no saber los resultados, además, el hecho de que un candidato de izquierda liderara las encuestas aumentaba aún más este panorama, el cual se veía reflejado en el aumento significativo del precio del dólar (Portafolio, 2022a). Este panorama no cambio mucho luego de la posesión del presidente, incluso el peso colombiano se ha despreciado aún más como 14 muestra de la desconfianza que genera el nuevo gobierno en los mercados financieros con sus reformas y posturas con respecto a temas controversiales como la prohibición del fracking, la calificadora de riesgo Fitch Ratings menciono que "la agenda de reformas del Gobierno de Gustavo Petro crea incertidumbres sobre el crecimiento y perspectivas fiscales de Colombia” (Editorial La Republica S.A.S, 2022), y ve problemas a futuro si se llegase a interrumpir el sector de hidrocarburos con la prohibición del fracking debido a que el sector genera hasta el 70% de las exportaciones del país al año (Editorial La Republica S.A.S, 2022). Con respecto al sector automotriz, durante las elecciones el presidente de Andemos, el gremio que agrupa marcas, fabricantes, importadoras y comercializadoras de vehículos en el país, menciono las peticiones que necesitaban una solución urgente en el sector para que el presidente se hiciera cargo de esto, la primera de ellas era la situación tributaria de los carros híbridos, los cuales aún no tienen una reglamentación clara por las confusiones con respecto a la segmentación de este tipo de carros, el segundo aspecto son los límites máximos de emisiones en gasolina y diésel, que es tratado en la Ley 1972 de 2019, la cual ya entro en vigencia, el tercer aspecto es el gas vehicular, el gremio pedía específicamente la reglamentación de la ley 2128 de 2021 que habla de una participación de mínimo el 30% para los vehículos con motor a gas vehicular, otro de los aspectos es el monitoreo a la calidad del combustible, mejorar la movilidad urbana, desestimular el uso de autos viejos y robustecer el programa de transición energética, en el cual actualmente está trabajando el gobierno, específicamente en la atracción de fabricantes de autos eléctricos al país (Mantilla, 2022). Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el ambiente político en Colombia es incierto, en el sentido en que gran parte de las posturas del presidente son poco aceptadas por la oposición y generan desconfianza en el sector comercial nacional e internacional, alejando posibles proyectos de inversión en el país. La polarización del país genera caos social y disputas dentro de los colombianos como se vio en los paros nacionales de años atrás, si algo es claro es que el gobierno tiene grandes retos en materia de unir al país, mejorar la economía nacional, el mercado laboral, dar cumplimiento al acuerdo de paz, reestablecer y mejorar las relaciones internacionales, educación, seguridad, salud y protección del medio ambiente, la mejora de estos aspectos harán que Colombia sea un mercado 15 más competitivo y una sociedad más equitativa e igualitaria, lo que a la larga atraerá nuevos proyectos y empresas para invertir en el país. 3. Análisis del Microentorno 3.1 Competencia Durante el 2022 se vendieron 262.595 carros en Colombia, las marcas más importantes fueron Renault con 49.427 vehículos, Chevrolet con 41.079, Toyota con 25.659, Suzuki con 21.589 y Kia con 19.065 unidades (Editorial La República S.A.S., 2023b). El auto más vendido fue el Suzuki Swift, seguido por la Renault Duster, el Chevrolet Onix, Chevrolet Joy y Renault Kwid (Autos de Primera, 2023). Durante enero de este año Chevrolet se posiciono como el líder en ventas con 2.318 vehículos y un 16.7% de participación del mercado, es la marca líder en el segmento Car-B, tercera en SUV y líder en el segmento de buses y camiones, a pesar de estas buenas cifras Chevrolet cuenta con varios competidores fuertes que lo retan a mejorar cada día más (Autos de Primera, 2023b). Teniendo en cuenta estas cifras, se puede decir que Renault es el competidor más fuerte de Chevrolet en Colombia, y no solo por su volumen de ventas, sino también porque ambas marcas están en el corazón de los colombianos gracias a que son símbolo de tradición y han acompañado a los colombianos por varias décadas (Aliado, s.f). La planta ensambladora de Renault, Renault-Sofasa, fue reconocida como la mejor planta del Grupo Renault a nivel mundial gracias a que se destaca por satisfacer a sus clientes, por la eficiencia energética, seguridad industrial, niveles de almacenamiento, manejo medioambiental y productividad (Mantilla, 2022a), adicionalmente esta empresa fue protagonista en el PIB del país en el 2022 cuando termino siendo la compañía líder en ventas, líder en producción y en exportaciones de vehículos, exporto 15.393 vehículos a México, Ecuador y Argentina, actualmente sigue trabajando en políticas para la generación de empleo y desarrollo de competencias laborales de sus empleados, también está comprometido con la sostenibilidad con el fin de generar un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente, estas iniciativas y la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación han sido la clave de su éxito (Autos de Primera, 2023). Una fortaleza importante de Renault es su precio, tres de sus carros se ubican en el listado de los carros más baratos en 2022, 16 Chevrolet en ese listadocuenta con tan solo uno, es importante destacar que los tres vehículos de Renault son el Logan, Kwid y el Sandero, estos son sus productos más fuertes y competitivos en el segmento Car-B, en el segmento SUV su fuerte es la Duster (Mantilla, 2022b), en cuanto al posicionamiento, la marca francesa cuenta con el reconocimiento y la confianza de sus consumidores gracias a que sus productos y procesos cuentan con certificaciones de alta calidad que la ubican como una de las mejores ensambladoras y marcas del país (Renault, s.f). El segundo competidor más fuerte de Chevrolet es Toyota, quien ocupó el tercer lugar en las marcas más vendidas en 2022 con un crecimiento del 34,10% con respecto al año anterior (Editorial La República S.A.S., 2023b). A Colombia llega en 1959 a través de un distribuidor, pero en 1967 se constituyó Distribuidora Toyota de Colombia Ltda, como concesionario de Toyota Motor Corporation. A partir de allí se han ensamblado e importado vehículos de la marca que han tenido gran reconocimiento como la Toyota Land Crusier, Hilux y Prado (Mantilla, 2017), actualmente Toyota es líder en el mercado de autos híbridos y eléctricos, en enero de este año entrego 505 carros que le representaron un aumento del 83% en ventas, el carro más vendido fue el Corolla Cross Hibrido, seguido por el Suzuki Swift y en tercer lugar la Toyota Yaris Cross (Castañeda, 2023b), este liderazgo no es novedad, pues el año pasado Toyota también obtuvo el primer puesto en ventas de este segmento (Editorial La Republica S.A.S, 2023c). La principal fortaleza de Toyota es su liderazgo en este segmento, segmento en el cual Chevrolet también hace presencia con el Bolt EV, sin embargo, ese vehículo es relativamente nuevo porque lo que aún no está lo suficientemente posicionado, el reto de Chevrolet es ampliar su portafolio de productos en el mercado de autos eléctricos para tomar mayor participación de la que tiene ahora con su único vehículo eléctrico. 3.2 Proveedores General Motor premia anualmente a sus principales proveedores mundiales en los Premios al Proveedor del Año, en la reciente entrega del año pasado treinta y un proveedores ganaron el premio Overdrive de GM, el cual premia a aquellos que superan los requisitos de GM y brindan tecnologías innovadoras y de más alta calidad en la industria automotriz, en los premios se incluyeron 134 proveedores de 16 países (GM, 2022). Estos premios también se han realizado en Colombia por parte de GM Colmotores, 17 la última premiación fue en 2018 en donde CEVA se quedó como el mejor proveedor de 2017, gracias a su trabajo en la solución de problemas en temas de regulación aduanera (Autos de Primera, 2018). En los últimos años la industria paso por una escasez de suministros como chips, por ello este año GM hizo un acuerdo con Global Foundries para asegurar el suministro de chips, es por al menos tres años y establece un suministro exclusivo para proveedores y una capacidad dedicada exclusivamente para los proveedores clave de chips de GM (Cluster Industrial, 2023), este acuerdo beneficiará a todas las fábricas en Estados Unidos quienes por un tiempo pararon sus plantas por este problema, la preocupación de GM por entregar un producto de calidad es clara y pone todos sus esfuerzos en establecer relaciones que le permitan crecer en todos sus mercados. Iniciativas como los premios demuestran el compromiso que tiene GM con sus proveedores, al fortalecer sus relaciones y reconocer la labor que ellos hacen para GM, estas organizaciones cumplen un papel muy importante en la actividad de la empresa, sin ellos la cadena de valor seria ineficiente y sus productos no contarían con la calidad que ahora tienen, entre sus proveedores se destacan NGK quien proporciona Spark Plug Co bujías para vehículos GM, Mold Masters Co quien moldea y suministra Plásticos para paneles de instrumentos de vehículos, consolas y molduras decorativas y Bose Corp quien se especializa en todo tipo de equipos de audio y piezas de sistema de audio (Traders Studio, 2021), adicionalmente GM cuenta con empresas filiales con AcDelco que fabrica piezas originales para sus vehículos y Onstar que le provee soluciones de seguridad y emergencia a los usuarios de vehículos GM, por último, es importante mencionar que la compañía no cuenta con proveedores de motores ya que son fabricantes de estos. 3.3 Clientes GM dirige sus productos a diferentes tipos de clientes dependiendo el segmento de vehículo, en Colombia cuenta con Carros, Camionetas o SUV, Pick Up, Deportivos, Vans, Buses y Camiones. Los clientes van desde jóvenes que adquieren su primer carro, hasta empresas que necesitan vans de transporte o flotas de nuevos buses y camiones, pasando por familias numerosas que desean una camioneta de 7 puestos, emprendedores que 18 necesitan pick ups y amantes de los carros deportivos como el Camaro. Las cifras confirman que en Colombia, Chevrolet cuenta con varios clientes que eligen la marca por encima de las de la competencia, sin embargo, existen segmentos en los que su participación es baja como en la de autos híbridos y eléctricos, allí es donde GM Colmotores debe centrar sus esfuerzos en conocer y entender los nuevos comportamientos de los clientes que optan por este tipo de vehículo para así poder llegar a ese mercado meta al que más adelante se les ofrecerá nuevos productos que desde ya se encuentran anunciados. GM tiene un reto importante alrededor del mundo, y es el de conocer a sus clientes en cada país, para poder adaptar sus productos a las necesidades de estos consumidores, es precisamente esto lo que estudia el área en la se encuentra la practicante, en donde se investiga como las necesidades de cada consumidor en cada país son diferentes, dependiendo el poder adquisitivo, las diferentes regulaciones, topografía, gustos y preferencias, al conocer esto se pueden planear los productos correctos para cada mercado. Los clientes son el grupo de interés más importante para GM, son el centro de sus actividades y por ellos y para ellos se utilizan las materias y procesos de más alta calidad, entendiendo que sus productos deben proteger la vida del conductor y sus acompañantes y que pueden llegar a ser perjudiciales para el medio ambiente. 4. Problema de investigación 4.1. Formulación del problema Los autos eléctricos son considerados por muchos como una de las más importantes soluciones contra el cambio climático, tanto así que varios países y fabricantes de vehículos han encaminado sus visiones a trabajar por una movilidad con cero emisiones. General Motors como una de las compañías más grandes en la industria automotriz no es ajena a esta tendencia, actualmente su visión es “Zero accidentes, Zero emisiones y Zero congestión” y se ha comprometido a convertirse en Carbono Neutral para 19 2040, en Colombia ha empezado este proyecto con el lanzamiento del vehículo eléctrico Bolt EUV en el 2022 (Media GM, 2022). En Colombia, los dos últimos gobiernos han tenido entre sus objetivos consolidar una movilidad eléctrica y sostenible, el ex presidente Iván Duque Márquez, lanzó la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y Sostenible, que tiene como propósito mejorar la calidad del aire que respiran los colombianos a través de la reducción de las emisiones contaminantes y la promoción del uso de vehículos eléctricos, esta iniciativa contempla las acciones necesarias para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica teniendo como meta la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030, gracias a este plan se establecieron ciertos beneficios para aquellas personas que adquieran vehículos híbridos y/o eléctricos como lo son descuentos en pago de impuestos, el pago del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (Soat) y excepción del Pico y Placa (Latam Mobility,2019). Estos beneficios han cumplido su objetivo de promover la compra de vehículos eléctricos, en 2022 se matricularon 3.274 unidades, el crecimiento fue del 152,6% con respecto al 2021 (Mantilla, 2023a), en lo que va del año se han registrado un acumulado de 3.846 unidades de vehículos eléctricos e híbridos, el alza fue del 12,8% respecto al 2022 (Castañeda, 2023), las cifras indican que existe un gran interés por parte de los colombianos en este tipo de vehículos y las oportunidades de negocio en este campo para las marcas son grandes, cada día se escucha sobre nuevos lanzamientos de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia y en todo el mundo. Teniendo en cuenta las cifras y las tendencias se podría decir que toda la industria y el mundo en general está encaminado en consolidar una industria automotriz totalmente eléctrica como solución al cambio climático, pero ¿qué tan cierto es que esta sea la respuesta a este problema?. En un artículo publicado por Bloomberg se mencionan los peligros que traería consigo una norma de venta de solo vehículos eléctricos en Europa a partir del 2035, específicamente para América Latina y África, debido a que en estas regiones se extrae la mayor parte de minerales para el desarrollo de las baterías de los vehículos, el aumento de su demanda traería un desgarro ambiental en zonas donde se encuentre litio u otros materiales, con el tiempo estos productos se encarecerían y aumentaría aún más el precio de los vehículos imposibilitando su adquisición en países subdesarrollados como Colombia, finalmente lograría una brecha social entre el hemisferio norte y sur (Avendaño, 2023). 20 Considerando lo planteado anteriormente, se pone en discusión que tan viable es la transición de toda la industria automotriz colombiana hacia una movilidad eléctrica tomando en cuenta no solo los beneficios si no también los riesgos, igualmente se cuestiona si la visión y el compromiso de General Motors por convertirse en Carbono Neutral para 2040 es posible en Colombia. 4.2. Pregunta de investigación ¿Cuál es la viabilidad de una industria automotriz totalmente eléctrica en Colombia y como afecta esto el cumplimiento de la visión de General Motors Colmotores en el país? 5.Justificación del Problema La tropicalización de los productos y servicios junto a un plan estratégico empresarial con una hoja de ruta con la flexibilidad para realizar ajustes según el mercado son una herramienta para la internacionalización del negocio que permite posicionarlo correctamente en diferentes mercados, esto se logra escuchando las necesidades de los clientes para así adaptar los productos a estas (Playlog, 2021). Por ello al GM ser una organización con presencia en todo el mundo debe encaminar su visión hacia el correcto desarrollo de sus actividades en todos los mercados, gran parte del éxito de eso se debe al conocimiento de los mercados en donde tiene presencia, es decir, conocer sobre sus consumidores, sus gustos, preferencias, costumbres, comportamientos, etc., para si adaptar sus estrategias a los mercados locales. Dentro del mercadeo existe la función de reconocer las necesidades de una sociedad mediante el estudio de esta y de los factores que en ella interactúan, la investigación de mercados permite conocer a fondo e identificar puntos clave que aportar a la toma de decisiones en el área de mercadeo (Revista Científica FIPCAEC, s. f.), por ello la importancia para GM el conocer acerca de la industria local Colombiana y de los actores que en ella interactúan. 21 Finalmente, Santiago Ángel, Director de Relaciones de Gobierno, Comunicaciones y ESG de General Motors para Colombia, Ecuador, Perú y Chile, afirma que el proyecto de expansión del plan de negocios en el país tocará, con certeza, aspectos clave de la economía colombiana y afianzará el compromiso que tiene la compañía en el país, no solo para impulsar su crecimiento a nivel regional, sino para alinear la visión de GM en Colombia en materia de inclusión social, transición energética y producción nacional (La Nota Económica, 2023), en vista de la confirmación por parte de los directivos de la importancia de alinear la visión de GM en Colombia, este trabajo se centrará específicamente en conocer la industria automotriz en Colombia, en los potenciales y actuales clientes de autos híbridos y eléctricos, los principales competidores de GM y el comportamiento en ventas del sector, con el fin de determinar si es viable una industria automotriz totalmente eléctrica en Colombia para el 2040 y si la misión y compromiso de General Motors se puede cumplir en Colombia para este año. Con respecto a la relevancia de esta investigación para el área de Advanced Product Marketing, el desarrollo de esta investigación ayudara a definir si es correcto seguir con la implementación de estrategias de desarrollo de este tipo de productos en GM Colombia o por el contrario rediseñar estas estrategias. 6. Objetivos 6.1 Objetivo general Identificar la viabilidad de una industria automotriz totalmente eléctrica en Colombia para 2040 para determinar si el cumplimiento de la visión de General Motors es posible en Colombia para 2040. 6.2 Objetivos específicos 1. Identificar las ventajas y desventajas de los autos eléctricos e híbridos. 2. Conocer el comportamiento del mercado del segmento de autos eléctricos e híbridos en Colombia. 22 3. Analizar el comportamiento de los dos principales competidores de General Motors entorno a la movilidad sostenible en Colombia. 4. Investigar las percepciones de los colombianos frente al uso de autos eléctricos e híbridos. 7. Diseño Metodológico 7.1 Enfoque La investigación tiene un enfoque cualitativo gracias a que cuenta con variables de este tipo al momento de analizar la percepción de los consumidores con respecto al segmento de autos híbridos y eléctricos, establecer ventajas y desventajas de estos autos, todo esto con el fin de determinar la viabilidad de una industria automotriz eléctrica y el cumplimiento de la visión y compromiso de General Motors en Colombia para el 2040, a pesar de esto, también cuenta con ciertas variables cuantitativas relevantes para la investigación como porcentajes de participación de mercado, lideres en ventas e identificación de competidores en base a cifras del mercado que si bien son relevantes para la investigación no son parte de la respuesta final al objetivo general. 7.2 Alcance El alcance de esta investigación es de tipo descriptivo, gracias a que permite identificar las características y el comportamiento del segmento de autos híbridos y eléctricos del sector automotriz en Colombia. 7.3 Método La investigación cuenta con un método inductivo, debido a que, a partir del análisis del comportamiento de los competidores, las características y el comportamiento del segmento de autos híbridos y eléctricos del sector automotriz en Colombia se podrá concluir la viabilidad de una industria automotriz totalmente eléctrica para 2040 en Colombia. 7.4 Estrategia metodológica 23 La estrategia metodológica que se utiliza en esta investigación es el estudio de caso debido a que se analiza la industria automotriz y sus actores como una unidad con el fin de darle respuesta a la pregunta problema. 7.5 Técnica de recolección de información Para la recolección de la información se utilizó en primer lugar informes de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), acerca de las cifras de registro de matrículas nuevas en el sector durante los dos últimos años, en segundo lugar, se consultó investigaciones enfocadas a informar acerca de las ventajas y desventajas de la producción y uso de los autos híbridos y eléctricos, y por último, se hizo uso de un cuestionario virtual mediante la plataformade Forms de Microsoft con preguntas cerradas y abiertas con el fin de conocer la percepción del uso de estos tipos de vehículos en Colombia (Ver Anexo 2), la difusión del cuestionario fue por medio de Instagram y WhatsApp a personas cercanas que cumplieran con ciertas características que requería la muestra, a su vez estos difundían el cuestionario a otras personas por los mismos medios, debido a que la muestra es por conveniencia con el fin de que fuera más rápido y sencillo. 7.6 Técnica de análisis de información Para el análisis de información de los datos cualitativos se usó el análisis de contenido, gracias a que permite analizar a profundidad los rasgos, características y comportamientos de la unidad de estudio, en este caso la industria automotriz colombiana y sus actuales y potenciales clientes. 8. Resultados y análisis de datos 8.1 Autos Eléctricos e Híbridos Para el entendimiento de la investigación es necesario comprender los tipos de tecnologías que existen en el mercado de autos de cero y bajas 24 emisiones. En primer lugar, “los vehículos eléctricos son aquellos que están impulsados por un motor alimentado por una fuente de energía eléctrica que, posteriormente, se transforma en energía cinética” (Communications, 2022), de allí se derivan “los basados en baterías (BEV), los que apuestan por las pilas de combustible (FCEV) y los que poseen una batería extendida (EREV)” (Communications, 2022), los BEV son los más comercializados actualmente. Es necesario analizar sus ventajas y desventajas con el fin de determinar si son tan buenos como varias marcas los promocionan, con respecto a sus ventajas, su conducción es más sencilla al no requerir cambios de velocidad debido a que funcionan como un auto automático, presentan menor incidencia de fallas mecánicas con respecto al motor, la ventaja que más han vendido los fabricantes de automóviles y por la que se han popularizado es que son amigables con el medio ambiente al no producir partículas contaminantes, igualmente cuentan con una tecnología más avanzada en cuanto a asistentes de conducción y seguridad, disminuyen la contaminación auditiva puesto que a diferencia de los motores a combustión los eléctricos son menos ruidosos, gracias a esto la experiencia de viaje es más cómoda y sencilla tanto para el conductor como para los pasajeros, finalmente requieren poco mantenimiento debido a que estos motores no requieren una revisión tan frecuente como los tradicionales, esto disminuye los costos para el dueño incluyendo el factor de que no necesita hacer uso de gasolina o diésel que recientemente se ha vuelto más costosa (Mercedes- Benz Colombia, s.f). En cuanto a sus desventajas, la más relevante es el costo, específicamente el de las baterías de litio, al ser utilizadas en varios sectores su demanda es alta y se dan ciertos periodos de escasez que hacen que su precio se dispare (Sarmiento, 2022), esto provoca que los precios de los autos eléctricos sean mucho más costosos que los autos a combustión, sumado a esto está el hecho de que dichas baterías tienen fecha de caducidad y su reemplazo es necesario con el tiempo y teniendo en cuenta la escasez esto resultaría ser muy costoso (Communications, 2022), finalmente en relación a las baterías está el hecho de que sus componente principales son minerales, cuya principal extracción es en regiones de América Latina y África, la alta demanda provocaría un desgarro ambiental en estas zonas y se encarecerían más aumentando el precio, lo que imposibilitaría a varios países emergentes como Colombia adquirir estos vehículos, a futuro existiría una brecha social entre el Hemisferio Norte y Sur, esto hace reflexionar sobre si realmente los vehículos eléctricos son tan amigables con el medio 25 ambiente como se dice (Avendaño, 2023). La segunda desventaja en la que actualmente muchos fabricantes trabajan es la autonomía, es decir, que tanta distancia pueden recorrer con la recarga completa, existe una búsqueda constante por ampliar ese rango y evitarle a los consumidores que se preocupen por no poder llegar a su destino y quedarse varados, sumado a esto está el hecho de que los tiempos de recarga son largos, si se quiere reducir este factor se pone en riesgo el rango de autonomía, así mismo los puntos de recarga no se han popularizado aun por lo que existe el riesgo de salir y no encontrar uno, en Colombia solo se encuentran en las principales ciudades, el recargar allí implica un coste más alto que si se realizase en casa, por otra parte, una gran desventaja que preocupa a los consumidores a largo plazo es el hecho de no existen muchos talleres para autos eléctricos a los cuales acudir si se presenta alguna falla, aunque actualmente existe un gran porcentaje de vehículos eléctricos en el país, muchos mecánicos prefieren dedicarse al vehículo tradicional (Admin & Admin, 2022). La industria centra sus esfuerzos en impulsar esta tecnología, pero deja a un lado una característica primordial a la hora de evaluar cualquier tipo de vehículo y es la seguridad. García menciona un estudio realizado por la aseguradora global AXA que llevó a la conclusión de que los autos eléctricos generarían más acontecimientos de riesgo en casos de accidente. Además, los costos de reparaciones o reposiciones en tal caso son más altos comparados con los vehículos a combustión (2022, párr.1). Según las pruebas realizadas en el estudio se encontró que en caso de un accidente los vehículos eléctricos son más costosos de indemnizar debido a los equipos de alta tecnología, otro de los riesgos es que el daño de las baterías representaría un coste muy alto o incluso darse por perdida total, finalmente se pudo comprobar que la entrega de torque inmediato en los eléctricos está llevando a que los conductores pierdan el control cuando aceleran a fondo. Según AXA, esta situación está provocando un aumento del 50% en la tasa de accidentes (García, J. P. V, 2022). Igualmente, el riesgo de incendio es latente teniendo en cuenta que la mayoría de las baterías se encuentran en la parte baja del vehículo y cualquier golpe dañaría directamente este componente provocando fallas eléctricas y 26 posteriormente un incendio, otro factor que inciden en los accidentes de autos eléctricos es el peso, normalmente suelen ser mucho más pesados que otros por lo que el daño que provocarían a otro vehículo y sus ocupantes seria mayor que el del auto eléctrico (Del Arco, 2022). Este mismo riesgo fue estudiado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Escobar señala que Jennifer Homedy, directora de la NHTSA, reconoce estar preocupada por “el mayor riesgo de lesiones graves y muerte para todos los usuarios de la carretera debido al incremento de los pesos en vacío y al aumento del tamaño, la potencia y el rendimiento de los vehículos en nuestras carreteras, incluidos los vehículos eléctricos” (2023, párr.6). Los resultados de estos estudios no establecen que los autos eléctricos no sean seguros, de hecho, estos vehículos obtienen altas puntuaciones en las pruebas de seguridad como EuroNCAP, (Á. Escobar, 2023) solo se debe tener más precaución en unos vehículos que en otros. El otro tipo de tecnología que se encuentra son los híbridos (HEV), su motor principal es el motor de combustión, pero además cuentan con una batería y un pequeño motor eléctrico que sirven de apoyo en ciertos momentos como al iniciar el arranque o en aceleraciones fuertes, los híbridos enchufables (PHEV) son iguales a los anteriores solo con la diferencia de que tienen baterías de mayor capacidad que se recargan enchufando el auto a la red eléctrica, gracias a esto cuentan con mayores rangos de autonomía, finalmente están los Mild-hybrid Electric Vehicle (MHEV) que tienen un sistemade 48 voltios, un pequeño sistema híbrido que aporta un extra de potencia determinadas circunstancias y suministra energía a algunos elementos auxiliares (Gutiérrez, 2019). Acera de las ventajas de esta tecnología se encuentra que consumen menos gasolina debido a que su mecanismo hace que sea más eficiente ese consumo, son óptimos para las ciudades debido a que no existe la restricción de “autonomía” que, si tienen los autos eléctricos, a comparación de estos su emisión de gases es baja y no nula, e igualmente ofrecen una experiencia de conducción agradable para el conductor y los pasajeros gracias a que emiten 27 poco ruido (Subaru Colombia, s.f), con respecto al precio este tipo de vehículos resultan ser más asequibles para los consumidores, son más económicos que los eléctricos pero un poco más costosos que los de combustión (Hyundai, s.f), sin embargo existen múltiples beneficios por parte del gobierno tanto para vehículos híbridos como eléctricos que los hacen más atractivos para los colombianos, las personas que adquieren estos vehículos obtienen descuentos tributarios, están exentos de restricciones de movilidad (pico y placa) en Bogotá, descuento del 10% en el SOAT y descuento de hasta el 30% en el valor de la revisión técnico-mecánica (Finesa, s. f.). Por último, las desventajas de los autos híbridos son muy similares a las de los eléctricos, como por ejemplo la falta de conocimiento en cuanto a reparaciones por daños en los motores y por ello su alto costo en mantenimiento, el riesgo de accidentes por daños en la batería y su poca potencia que los hacen mayores candidatos a ser utilizados dentro de las ciudades (Barrera, 2022). 8.2. Industria Automotriz Colombiana 2022-2023 Con el fin de conocer el comportamiento del mercado local de venta de autos nuevos se analizó los informes interactivos del sector automotor hechos por Andemos en base a datos del RUNT, los informes son del año 2022 hasta abril de 2023. 28 Imagen 1. Informe Interactivo Sector Automotor 2022 Fuente: Andemos Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (2023) Durante el 2022 se vendieron 262.595 vehículos nuevos en Colombia, con respecto al año anterior se vio un aumento del 4,8%, la marca líder fue Renault quedando con él 18,8% de participación del mercado, para buena noticia de General Motors, Chevrolet quedo en segundo lugar con él 15.6% de participación y a menos de 8.400 unidades del líder, además fue una de las marcar que tuvo gran crecimiento con respecto al 2021, en el tercer lugar se ubica Toyota, le sigue Suzuki y el top 5 lo cierra Kia. El segmento de auto más importante fue el de automóvil, del total de las ventas cuenta con el 40,3%, el otro segmento importante es de las SUV´s o Utilitarios que cuenta con el 38,3%. Imagen 2. Informe Interactivo Sector Automotor Abril 2023 Fuente: Andemos Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (2023) A lo largo de lo corrido del 2023 el sector automotriz ha presentado variaciones negativas en todos los meses, de la misma forma las ventas por marca y por segmento han disminuido teniendo en cuenta el mismo periodo del año anterior, tan solo la variación en el total de ventas fue de -22,2% y durante abril se dio la caída más grande registrada para este mes desde el 2009. Estas cifras indican el crucial momento por el que está pasando esta industria, en donde constantemente surgen desafíos para las diferentes compañías que solo buscan ganar mayor participación. 29 Un dato para resaltar es que Renault, Chevrolet y Toyota siguen liderando el mercado, esta última es una de las pocas que tiene un crecimiento positivo, en este caso del 10,5%, al cuarto lugar sube Mazda igualmente con un crecimiento positivo en sus ventas y en quinto lugar se mantiene Kia. Durante el inicio del año el segmento que ha tomado mayor popularidad entre los colombianos ha sido el de las camionetas, hasta ahora cuenta con 25.661 unidades vendidas, 6.934 unidades más que el segmento de automóviles, el cual decreció en -44,1%. Imagen 3. Informe Interactivo Sector Automotor 2022 - Vehículos BEV, HEV, PHEV Fuente: Andemos Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (2023) Teniendo en cuenta que el centro de la investigación son los autos híbridos y eléctricos se analizó específicamente las ventas de este segmento, durante diez meses del 2022 las vetas estuvieron creciendo en gran proporción con respecto al 2021, de un año a otro se vendieron 9.874 unidades más, en cuanto al tipo de tecnología se destacan los híbridos (HEV) con un porcentaje de 80,3% del total, le siguen los autos eléctricos (BEV) quienes tuvieron el mayor crecimiento y por último, los híbridos enchufables (PHEV). En cuanto al segmento predomina la compra de camionetas seguidas por los automóviles, aquí la marca líder es Toyota, seguida por Mazda y Suzuki, no hay presencia importante de la marca Chevrolet lo que es lógico teniendo en cuenta que solo posee un producto dentro de su oferta de vehículos de cero emisiones. 30 Imagen 4. Informe Interactivo Sector Automotor Abril 2023 - Vehículos BEV, HEV, PHEV Fuente: Andemos Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (2023) El segmento de vehículos de bajas o cero emisiones no es ajeno a la actual situación que ocurre en la industria, al igual que los vehículos a combustión las ventas han estado en constante decrecimiento y su mayor disminución fue en abril con el -30,1%, con respecto al tipo de tecnología tan solo los híbridos (HEV) han logrado mantener un crecimiento positivo, aunque bajo, del 1,4%. Al igual que en el 2022 el segmento más popular es el de las camionetas quienes crecen en un 6,1% en ventas y en segundo lugar se ubican los automóviles. Finalmente, Toyota continúa liderando el segmento, Mazda sube al segundo lugar y Suzuki baja al tercero, el liderazgo constante de Toyota en este segmento no es una sorpresa si se tiene en cuenta que la Toyota Corolla Cross se ha mantenido como uno de los vehículos más vendidos en los últimos años, además que ofrece gran variedad de productos con esta tecnología. Un dato importante por destacar es el crecimiento acelerado en ventas que tuvo Nissan gracias la incorporación de nuevos productos dentro de su portafolio, su crecimiento fue del 3.627,3%, esto indica una gran acogida por parte de los consumidores que postulan a la marca a entrar en el top 5, este comportamiento es similar al que tuvo Mazda en 2022 y que ahora la posiciona como la segunda marca favorita en el segmento. 31 8.3. Competencia en el sector Teniendo en cuenta las cifras de los informes analizados se puede concluir que los principales competidores de General Motors entorno a la movilidad sostenible en Colombia son Toyota y Mazda. Toyota no es solo líder en Colombia, ha sido líder en ventas totales del mundo por los dos últimos años, su éxito se le adjudica a la implementación de nuevas estrategias comerciales enfocadas a impulsar su gama de vehículos híbridos y es que desde hace 25 años que lanzó su primer Prius Hybrid se ha comprometo con la movilidad sostenible, por ello planea alcanzar la neutralidad en carbono plena en Europa para 2040 (Madrid, 2023). Toyota ha logrado tomar popularidad dentro del segmento gracias a su apuesta por la tecnología hibrida, lo ha hecho paso a paso analizando las actuales necesidades del mercado, es decir, ha empezado con esta tecnología que permite ofrecer vehículos a precios asequibles y no lanzarse rápidamente por ofrecer vehículos totalmente eléctricos que resultan ser mucho más costosos para el consumidor, por otra parte ha decidido ofrecer híbridos “autorrecargables”, esto resulta atractivo para el consumidor, debido a que al adquirir el vehículo no deberá preocuparse por cables, enchufes o puntos de carga, esta característica es bien valorada enpaíses como Colombia que aún no cuenta con la infraestructura optima de recarga. Finalmente, su otro factor de éxito es la variedad en oferta de vehículos en los diferentes segmentos con el fin de que el consumidor encuentre el que se adecue a sus necesidades (Lifona, 2022). En Colombia los planes de Toyota encaminados a su visión de Neutralidad Carbono continúan gracias a actuales y futuros lanzamientos de la marca en el país, incluso contemplan introducir la tecnología de motores Flex con el Corolla Cross Flex híbrido al país, brindándole al consumidor muchas más opciones de donde escoger, según Juan Bernal, vicepresidente comercial y de planeación de Automotores Toyota Colombia, en el país existe potencial para tener este tipo de tecnologías y seguirán explorando futuros proyectos para traer al mercado nacional (Cáseres, 2023). Con respecto a Mazda, el segundo líder del segmento en Colombia, este tiene una estrategia totalmente diferente a la de Toyota, pero con ciertas similitudes a la de General Motors, Mazda ha anunciado una importante actualización de su plan de gestión a medio plazo y de las políticas básicas de gestión hasta 2030, su objetivo es ser una empresa neutral en carbono en todo el mundo para 2035. Actualmente se encuentra en la primera fase en la 32 que aun usan motores de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros, para luego centrarse solo en desarrollar innovaciones tecnológicas en sistemas híbridos y vehículos eléctricos para el continente asiático y posteriormente par el resto del mundo, y finalmente, lanzar su gama de vehículos 100% eléctricos en 2030 (G. García, 2022). Mazda afirma que quiere seguir siendo incluyente con todos los clientes, teniendo en cuenta que no todos los países están preparados para la electrificación de la industria, por eso ofrece alternativas dependiendo cada mercado y de lo que quiera cada cliente (Carrillo, 2023). En Colombia Mazda ofrece dos vehículos híbridos y uno eléctrico, este último es el Mazda MX-30 EV el cual llego por primera vez a Colombia, fue el primer país de Latinoamérica en recibirlo, lo que demuestra la apuesta de esta marca por el mercado colombiano (Castañeda, 2022). Mazda a diferencia de las otras marcas cree que los EV nacieron para enfocarse en las ciudades y ayudar a suplir necesidades básicas de movilidad, por lo que solo requieren componentes simples y de fácil uso, explica que esta sería una mejor manera de aprovechar los recursos, debido a que al construir baterías de menor tamaño se electrificarán más vehículos y ayudará a acelerar la transición en vez de diseñar autos con diseños poderosos y amplios rangos de autonomía como lo hacen la mayoría de fabricantes automotrices (J. P. V. García, 2023). 8.4. Percepciones de los Colombianos Los resultados obtenidos de la realización del cuestionario se presentan a continuación, se obtuvo el diligenciamiento de 74 personas. 33 La primera pregunta fue acerca de la edad, se obtuvo que el 61% de los encuestados tiene entre 18 y 25 años, el 24% tiene entre 26 y 33 años, el 4% está entre los 34 y 41 años y el 8% es mayor a 50 años. Esta pregunta funcionaba como filtro para poder recolectar solo las preguntas de personas que viven en Bogotá, teniendo en cuenta esto, a partir de aquí el total de la muestra son 69 personas. Al igual que la pregunta anterior esta funciona como filtro, aquellas personas que pertenecían a los estratos 1 y 2 no continuaban con el cuestionario debido a que no cumplían con las variables de segmentación definidas, a partir de aquí la muestra se reduce y queda para el resto del cuestionario en 62 personas. 34 El 74% de los encuestados preferiría comprar un auto nuevo sobre uno usado, de ellos el 94% compraría un auto eléctrico o hibrido, teniendo en cuenta que el 92% de los 46 conocen los beneficios que el gobierno ofrece. Existe una gran preferencia por la compra de automóviles por encima de los otros estilos de vehículos, esto es coherente si se tienen en cuenta lo analizado en los informes de la industria, en donde este segmento es el que más vende. El 25% de las personas que respondieron “Camioneta 5 pasajeros” respondieron que si estuviesen dispuestas a comprar un auto eléctrico o hibrido, lo que nos indica que se irían por una de las opciones de SUV´s de este segmento. 35 Al igual que lo analizado en los informes de Andemos, existe una importante preferencia por los autos híbridos incluso por encima de los tradicionales a gasolina, el 48% de los encuestados prefieren esta opción, el auto eléctrico adquiere importancia y supera a los de combustión interna Diesel. Más de la mitad de los encuestados se inclinan por los autos híbridos al presentarles menor opciones, lo que podría indicar que aquellos que en la pregunta anterior se inclinaban por los de gasolina optarían por un hibrido. 36 58 de los encuestados si tuvieran como opción comprar un auto de esta tecnología, tan solo 4 personas desisten de esta opción. A aquellos que respondieron que, si en la pregunta anterior se les cuestiono el porqué de su decisión, las respuestas más redundantes estaban relacionadas a lo amigables que son con el medio ambiente y a la reducción de la huella de carbono, al ahorro de combustible, por los beneficios que ofrece el gobierno, por que afirman que hacia allá va el mercado, el ahorro económico en general y sostenibilidad. 37 A aquellos que respondieron que, si en la pregunta anterior se les cuestiono el porqué de su decisión, las respuestas cuatro respuestas fueron relacionadas a lo costosos que son, que no existe una infraestructura respecto a la carga en el país, y preferencias por el transporte público y bicicleta. 38 Las opiniones más destacadas sobre este tipo de vehículos son acerca de los pro y contra del uso de estos vehículos, como que son una buena opción de energías limpias para cuidar el medio ambiente, que son fáciles de conducir, son parte de la transición energética que se debe hacer, que su precio es elevado y por ello muchas personas no lo compran, son una buena opción para la movilización dentro de la ciudad, pocos rangos de autonomía, son el futuro del mercado, incertidumbre acerca de las baterías, en cuanto a su durabilidad y costo al momento del cambio. Los modelos más recordados por los consumidores son el Suzuki Swift, Toyota Corolla Cross, Reanult Twizzy, la línea e-tron de Audi, la línea i de BMW, Mazda CX-30, Ford Escape, Renault Zoe, Toyota Rav 4, entre otros. Se puede decir que existe gran conocimiento por parte de los encuestados en torno a modelos, sin embargo, existió un gran porcentaje que se limitó a marcas y no modelos, o a que no conocían ninguno. 39 Con esta pregunta se buscaba identificar cuas es el top of mind de marcas en el segmento, no es una gran sorpresa que predomine el nombre de Toyota si tomamos en cuenta que es el líder en este segmento, también predomina Mazda, Suzuki, Nissan, Ford, BMW y Tesla, para sorpresa entre las respuestas se encuentra Chevrolet a pesar de no estar bien posicionado en este segmento por solo contar con un vehículo eléctrico. El 37% de los encuestados no conocía de los beneficios que ofrece el gobierno por comprar este tipo de vehículos, pero la gran mayoría si y si comprarían este tipo de vehículos. 40 El 32% de las personas que no conocían los beneficios y que ahora sí, respondieron que si comprarían este tipo de vehículos, lo que evidencia la influencia que esto tiene en la decisión de compra de los consumidores, tan solo cinco personas aun sabiendo de los beneficios se mantienen reacios. Con el fin de analizar las preferencias de los consumidores de un segmento sobre el otro de pregunto el nivel de acuerdo con ciertas afirmaciones.En primer lugar, la mayoría de los consumidores creen que los autos a combustión son baratos lo que es correcto la mayor parte del tiempo, en segundo lugar hay una tendencia a creer que los autos híbridos son más baratos que los autos eléctricos lo que es nuevamente correcto, en cuanto al factor de seguridad los consumidores creen que los autos a combustión son más inseguros que lo de cero y bajas emisiones, cuando en realidad no hay seguridad de esto, pero si es de conocimiento público que los autos híbridos 41 y eléctricos tienen mayores riesgos, con respecto a la cuarta afirmación no hay un punto de acuerdo entre los encuestados, podría decirse que no consideran un auto hibrido mejor que uno eléctrico y viceversa, finalmente, los encuestados tienden a pensar que los autos a combustión no son mejores que los de energías limpia. Nuevamente la marca top of mind de los consumidores en el segmento es Toyota, seguida de Renault, Suzuki, Mazda y Volkswagen, aquellas marcas que lideran en ventas también lo hacen en la mente de los consumidores, para sorpresa entra Renault como top 2. Para terminar se le pregunto a los encuestados si creen que Colombia está preparada para una industria automotriz totalmente eléctrica a lo que el 82% de los encuestados contestaron que no y el 18% que sí. A pesar de esto, el 69% de las personas mantendrían su posición de comprar un auto de este tipo así no crea que la sostenibilidad de la industria en Colombia. 42 A aquellos que respondieron positivamente a la pregunta anterior se le cuestiono el por qué, las principales razones fueron porque existe el potencial, para generar un mejor servicio y más, porque el medio ambiente lo necesita, debido a que es sinónimo de desarrollo para el país y debido a que actualmente las personas son más conscientes del daño al medio ambiente por lo que optarían por usar autos de energía limpia para mitigar el daño. 43 A aquellos que respondieron positivamente a la pregunta anterior se le cuestiono el por qué, las principales razones fueron porque no existe la infraestructura necesaria de puntos de carga, este tipo de vehículos son asequibles solo para una porción muy pequeña de la sociedad debido a su alto precio, son tecnologías muy nuevas en el país a las cuales la sociedad no está acostumbrada, por la situación económica y política actual del país, las ciudades no están acondicionadas para este tipo de vehículos, falta de desarrollo e innovación del sector en el país y por la dependencia de Colombia a los combustibles fósiles. Para visualizar todos los resultados ver Anexo 3. 9. Conclusiones La industria automotriz y los autos eléctricos e híbridos siguen en constante evolución y se enfrentan a nuevos retos y desafíos, si bien no es cierto que son la definitiva solución para minimizar el impacto ambiental que esta industria produce, si hace parte de ella. El brindarle varias opciones a los consumidores a la hora de hacer su compra hace que la transición sea más llevadera y que poco a poco la sociedad se adapte a estas nuevas tecnologías, actualmente los híbridos son la opción más popular gracias a que hacen que esta transición sea sencilla, por su parte, los autos eléctricos poseen riesgos que ponen en duda su uso y el hecho de que durante su producción se provoquen daños medioambientales no garantiza que la energía sea 100% limpia, los fabricantes tienen el desafío de seguir estudiando y desarrollando sus tecnologías y productos con el fin de brindarles las mejores alternativas a todo los consumidores de todos los países, teniendo en cuentas sus capacidades económicas, gustos y preferencias. Teniendo en cuenta lo analizado del comportamiento de la industria automotriz y específicamente el segmento de autos híbridos y eléctricos en Colombia se puede decir que tienen gran potencial de crecimiento, teniendo en cuenta que en América Latina Colombia es el tercer país que más vende vehículos con esta tecnología y fue el segundo país en donde las ventas de este segmento crecieron más en 2022 (Mantilla, 2023b), además que el gobierno nacional hace todo lo posible por promover la compra de estos vehículos mediante los beneficios ofrecidos que hacen a estos vehículos más atractivos, a pesar de esto existen ciertos retos y desafíos a nivel nacional 44 por brindar una infraestructura óptima para el correcto desarrollo del segmento. Las estrategias de negocio de Toyota y Mazda son muy diferentes y optan por diferentes caminos que los lleven al objetivo común que tiene la industria, reducir el impacto ambiental, ambas estrategias son bien aplicadas al mercado local gracias a que están en línea con las actuales tendencias y comportamientos de los consumidores colombianos, como por ejemplo la preferencia de compra de autos híbridos sobre los eléctricos y la popularidad del segmento de camionetas o SUV´s. A pesar de que ambas marcas están siendo exitosas en Colombia, Toyota se destaca por mucho sobre las demás, en gran parte por la experiencia que tiene con estas tecnologías y por su rotunda postura frente a la electrificación total, la postura de Mazda es un poco más flexible y coherente al querer ir paso a paso con la sociedad en la adaptación de este tipo de tecnologías. Finalmente, la estrategia de General Motors de lograr neutralidad en carbono para el 2040 también está siendo aplicada al mercado colombiano, en 2021 reitero su compromiso con la movilidad eléctrica colombiana en el marco de la Feria Mundial del Medio Ambiente, FIMA, allí anunciaron su intención de contar con nuevos vehículos eléctricos en su portafolio para el mercado nacional (ACIS, 2021). Su estrategia es mucho más similar a la de Mazda que a la de Toyota teniendo en cuenta que dentro de los planes de GM no se ven proyectos con tecnologías hibridas, su estrategia en Colombia inicio con el lanzamiento del Bolt EUV en 2022 y hasta el momento no ha logrado posicionarse a pesar de ser parte del segmento de camionetas, el más apetecido hoy en día. “Estamos convencidos desde General Motors que Colombia tendrá un rol protagónico en la transformación del mercado en materia de vehículos eléctricos en los años por venir. Es por esto que nuestro país tiene visibilidad regional y global en General Motors para priorizar estos lanzamientos”, enfatizó Raul Mier, Director Comercial de General Motors en Colombia (2021, párr.4). Igualmente enfatizaron en su visión de construir un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero congestiones, para ello están realizando inversiones en el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación (ACIS, 2021). 45 A pesar de estar enfocados en la electrificación de su portafolio, GM asegura que seguirá mejorando la eficiencia de combustibles para su vehículos tradicionales, “Algunas de estas iniciativas incluyen mejoras en la tecnología de economía de combustible, como la función “Stop/Start”, mejoras en la eficiencia aerodinámica, motores más pequeños con mayor potencia, transmisiones más eficientes y otras más, incluyendo la reducción de masa y neumáticos con menor resistencia al rodar” (Media GM, s.f). A pesar de que en Colombia aumenta la participación del segmento de autos de cero y bajas emisiones, la verdad es que el país no cuenta con las condiciones correctas para que esto se desarrolle de la manera correcta, los factores más relevantes son los ya mencionados encontrados en los estudios y en el análisis de las percepciones de los consumidores, es decir, los altos precios, la falta de infraestructura de carga la cual ha venido siendo solucionada por parte de los fabricantes al poner sus propias estaciones de carga, el poco poder adquisitivo de los consumidores y la crisis actual por la que el sector está pasando, a pesar de esto Colombia se ubica como uno de los países con
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