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Plan de Negocio de una Empresa de Productos de Limpieza Existente - Industria Química del Norte Presentado por: Cristina Cabrera Pérez Diciembre 2014 DEFENSA DE TRABAJO DE FIN DE MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) MOTIVACIÓN DEL TEMA Tema relacionado con mi ejercicio profesional, que pudiera aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en el master, y que fuera un ejercicio real. Este caso en particular por tratarse de empresa interesada en mejorar su competitividad y la situación para sus accionistas y empleados. OBJETIVO DEL TFM Evaluar la situación de la empresa Industria Química del Norte y formular el plan de actuación para su viabilidad económica y mejorar su competitividad. Objetivos Específicos Aportar claridad sobre la posición competitiva de la empresa y sus productos. Recomendar decisiones, la estrategia competitiva y la asignación de recursos para el desarrollo de la misma. INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS Empresa familiar, fundada en 1982. Ubicada en la zona centro-norte del país. Comercialización concentrada en zona norte. Sector: productos de limpieza, higiene personal y de consumo humano. Márgenes de beneficio cada vez más estrechos. Crecimiento en las ventas, mayormente en productos maquilados. Metodología: análisis externo, análisis interno, planteamiento estratégico (BSC) y plan de negocio. ENTORNO EXTERNO - General Crecimiento de PIB 2013 = 4.1%. Crecimiento renglón Manufactura Local = 0.6% (la más baja de todos los renglones). Clientes más exigentes con la calidad, precio y productos más inocuos. Entorno cada vez más globalizado, regulado y competitivo. Situación económica y social generan clima propicio para la inversión, la libre competencia y el crecimiento. Innovación y desarrollo tecnológico indispensables. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Concentración del comercio en Santo Domingo (50%) y Santiago (20%). Canal mayorista: canal principal para llegar a negocios pequeños (bodegas). Canal minorista: 75,000 bodegas. Super e hipermercados = 60% de ventas al detalle. Amplia gama de marcas y productos locales e importados, y marcas propias del establecimiento. Crecimiento de 80% en últimos 10 años. Seis grupos de cadenas predominantes. ENTORNO EXTERNO – Entorno Específico Mercado en etapa de madurez, muy competitivo. Marcas comerciales fuertes – locales e internacionales. Creciente presencia de marcas propias de los comercios y marcas de bajo coste. Cifras de ventas reportadas de actividad Fabricación y Distribución de Jabones y Detergentes = US$2,266 MM en 2013. Incremento de 13% respecto al 2012. Considerar efectos de la reducción de la evasión fiscal y de la reforma fiscal. ENTORNO EXTERNO – Análisis Nivel de Competencia Intensidad de competencia: muy alta. Entrada de nuevos competidos: sector resulta poco atractivo para nuevos entrantes por barreras de entrada relativas. Existencia de productos sustitutos: oportunidad y presión para la innovación y la mejora continua. Poder de los clientes: Alto <= poder por los volúmenes de compra y amplia oferta de productos poco diferenciados. Poder de los suplidores : Depende de los volúmenes y capacidad económica del comprador. DAFO Debilidades M: Relación contraria participación vs margen. Mayor participación marcas de terceros. M: Ventas de 2 grupos principales concentrada en 3 clientes. F: Método de costeo castiga o beneficia productos, y al precio de venta. F: Alto nivel de deuda. RI: Falta de información segregada y segmentada de las actividades clave. Amenazas M: Muy baja participación (0.11%), competencia intensiva y creciente. M: Incremento de la presencia de productos por DR-CAFTA. DAFO Fortalezas M: Clientes tres de las 6 principales cadenas del país. M: Productos reconocidos por calidad. F: Respaldo financiero de familia empresaria. F: Historial y cultura de cumplimiento legal y financiero. PI: Apertura y experiencia en innovación. RI: Directivos profesionales y con experiencia en sector. Oportunidades M: Potencial producto jabón líquido en país y USA. M: Incrementar las venta de marcas privadas. RI: Aprovechar la capacidad productiva ociosa, > ventas. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO Estrategia: Reposicionamiento significativo en el mercado e incremento del margen por producto, conjuntamente con mejoras sustanciales en las operaciones. Visión: Ser una empresa líder diferenciada por la calidad de sus productos y su servicio, que genera valor para sus consumidores, accionistas y empleados, en el presente y para el mañana. PERSPECTIVA FINANCIERA Resultado a que se aspira: mejorar la rentabilidad de la inversión para la empresa (ROI) hasta alcanzar el 18% y un 15% para el inversionista (ROE), para el 2016. Objetivos Estratégicos Incrementar los ingresos de los productos más rentables y con mejor posicionamiento. Mejorar la participación de mercado en general y especialmente en productos en fase de crecimiento en el mercado: de 0.11% a 0.64%. Mejorar el uso de los activos a 90%. PERSPECTIVA DE CLIENTE Propuesta de Valor: Ofrecer la mejor opción calidad / precio, y optimizar el precio del producto entregado al minorista. Objetivos: Atraer, retener y desarrollar clientes a través de la propuesta de valor. Diversificación de la cartera de clientes, mediante: Fortalecimiento de la presencia en zonas menos saturadas y en el exterior. Fortalecimiento de la relación con clientes institucionales e industriales. EL PLAN DE NEGOCIO Cómo implementar la estrategia, entregar la propuesta de valor y alcanzar la visión? PLAN COMERCIAL Resultados de estudio de presencia en puntos de venta. Objetivos clave: 1. Incrementar la participación de mercado y 2. Incrementar ventas productos > margen. Estrategias de marketing y de ventas : Propuesta de valor <= ofrecer precio más competitivo, optimización costo por producto. Fortalecimiento de la marca Supremax. Incrementar la presencia en zonas menos saturadas Incrementar la cartera y fortalecer la relación con clientes. Incremento de la presencia y rotación de la existencia en el punto de venta. PLAN COMERCIAL Cosechar o retirar los productos con menor participación o margen y en segmentos muy competitivos. Estrategias por producto y estrategias por canal. Fortalecimiento de la plantilla de personal de mercadeo y ventas: de 6 (actual) a 16 (año 4). Focalización en los productos con mayor margen de beneficio, mayor participación interna y/o mayor potencial de crecimiento. PLAN DE OPERACIONES Estrategias o temas de actuación: Mejora del método de costo => costo precio y actualizado por producto. Mejora de la planificación y control de la producción <= implantación sistema ERP + optimización y medición de los procesos. Obtención y mantenimiento de certificaciones de calidad, medioambiental y de seguridad y salud. Automatización la operaciones en líneas de producción. Incremento de utilización de las líneas de producción. Ampliación de flotilla de transporte. PLAN ORGANIZATIVO Y DE RRHH Estrategias o temas de actuación: Establecimiento de un gobierno corporativo. Entrenamiento al personal de ventas acorde al canal atendido. Programa de desarrollo y de gestión basado en competencias para el personal. Sistema de incentivos por resultados. Sistema de gestión de desempeño del personal. Sistema ERP para las operaciones y CRM para la relación con clientes. Estudio de clima organizacional. Política retributiva. PLAN FINANCIERO Objetivo: Mejora de la rentabilidadacompañada por mejora en la solvencia. Inversiones requeridas: En infraestructura productiva y tecnológica. En aspectos organizativos y de gestión. Premisas del plan. Meta de rentabilidad económica mínima 18% y rentabilidad financiera 15% logradas en año 2. Mejora significativa de ratios de liquidez y de solvencia. Rotación de inventario = 9.74. Punto de equilibrio de todos los productos es superado por los volúmenes de ventas previstos desde año 1. CONCLUSIONES Logrado el propósito de este trabajo. Dos áreas principales requieren atención: su posición competitiva y la solvencia financiera. Es viable. Requiere mejora significativa, que conllevará acciones en todas las dimensiones. Condiciones del entorno, la situación del sector y la situación externa e interna de IQN constituyen una grandiosa oportunidad para un funcionamiento más eficaz en términos competitivos, operativos y organizativos. Establecer prioridades y secuencias, asignar los recursos requeridos y dar seguimiento, para la implementación de las acciones estratégicas, tácticas y operativas planteadas. MUCHAS GRACIAS!!!
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