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FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial SHAMPOO EN BARRA ECO-AMIGABLE Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Industrial y Comercial SHEILA STEPHANY DIANDERAS VALENCIA ALBERTO CHRISTOFER GUILLERMO BASTIDAS Lima - Perú 2018 2 Dedicatoria A Dios A nuestros padres A nuestros familiares A nuestros Maestros A los amigos 3 Agradecimiento Gracias a los ingenieros Yvonne del Carmen Cruz Castañeda y Enrique Gregorio Carhuay Pampas por el asesoramiento y apoyo para la realización y entrega de este trabajo para obtener el Grado de Bachiller 4 Resumen Este trabajo de investigación fue realizado con el fin de elaborar un producto de cuidado capilar con el objetivo de: Ofrecer un producto novedoso en forma de barra; libre de parabenos , fosfatos , sulfatos y sales; los cuales dañan mucho a nuestro cuero cabelludo. Además nuestra visión es tener un producto que para su proceso de “Packing” utilice la menos cantidad de plástico posible, debido a que el plástico demora al degradarse entre 500 a 1000 años y cómo podemos apreciar nuestros océanos estan llenos de plásticos actualmente, generando que la flora y fauna sea afectada drásticamente. Como primer paso al investigar sobre el mercado de los cosméticos en el Perú , pudimos observar que está en crecimiento desde el 2010 , tanto para el sector masculino y femenino, prioritariamente en el NSE A y B .Dicho sector no solo se preocupa por el cuidado capilar y/o cosmético , sino también por el cuidado del medio ambiente . Ya seleccionado nuestro mercado objetivo , procedimos a la realización de nuestro proyecto con la realización de un DOP (Diagrama de Operaciones ), cálculo de m2 de la planta , diseño de planta , cálculo de número de máquinas y operarios y finalmente el Estado de Resultados y Balance Financiero para poder calcular el TIR y el VAN. 5 INDICE CAPITULO I: GENERALIDADES 1 ANTECEDENTES 1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD 2 Determinación del problema: 2 Determinación de la Oportunidad 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 5 Objetivos generales 5 Objetivos específicos 5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 5 Alcances: 5 Limitaciones: 6 CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR 7 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA 7 Empresas que la conforman 8 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA (CRECIMIENTO, INVERSIONES) 15 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR INDUSTRIAL 17 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 17 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL Y ESPERADO 21 Análisis Político-Gubernamental 21 Análisis Económico 24 Análisis Legal 26 Análisis Cultural 27 Análisis Tecnológico 28 Análisis Ecológico 30 OPORTUNIDADES 31 6 AMENAZAS 31 CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 32 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO 32 SELECCIÓN DEL SEGMENTO DE MERCADO 33 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 35 Rivalidad entre los competidores 35 Amenaza de nuevos competidores 35 Amenaza de productos sustitutos 35 Poder de negociación con los proveedores 36 Poder de negociación de los consumidores 36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 37 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 38 ANÁLISIS DE LA OFERTA 38 CAPÍTULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 41 EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN 41 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE PROYECCIÓN 41 Mercado Potencial 41 Mercado Disponible 46 Mercado Objetivo 47 Mercado Efectivo 51 PRONÓSTICO DE VENTAS 52 ASPECTOS CRÍTICOS QUE IMPACTAN EL PRONÓSTICO DE VENTAS 55 Factores externos 55 Factores internos 58 CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO 60 ESTUDIO DE INGENIERÍA 60 7 Modelamiento y selección de procesos productivos 60 Selección del equipamiento 63 Layout 67 Distribución de equipos y máquinas 68 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 70 Proyección de crecimiento 73 Recursos 74 Tecnología 76 Flexibilidad 79 Selección del tamaño ideal 80 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 81 Definición de factores de ubicación. 82 DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 83 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 88 Factores que determinan la distribución 88 CAPITULO VI: ASPECTOS ORGANIZACIONALES 94 CONSIDERACIONES LEGALES Y JURÍDICAS 94 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESEADA 100 DISEÑO DE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS CLAVES 100 GERENTE GENERAL: 101 ENCARGADO DE PRODUCCIÓN 102 GERENTE DE ADMINISTACIÓN Y VENTAS 103 GERENTE DE CONTABILIDAD Fuente/Elaboración: Propia 104 GERENTE DE LOGÍSTICA Fuente/Elaboración: Propia 105 REMUNERACIONES, COMPENSACIONES E INCENTIVOS 108 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 111 Relaciones Humanas 111 8 Política de recursos humanos 112 Política de contratación 112 Política de remuneración 112 Políticas de capacitación 113 Políticas de comunicaciones 113 CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 115 ESTRATEGIA DE MARKETING 115 Estrategia De Producto 115 Estrategia De Precio 116 Estrategia De Distribución 117 Estrategia De Promoción Y Publicidad 117 CAPÍTULO VIII: PLANIFICACION FINANCIERA 119 LA INVERSIÓN 119 Inversión Pre-Operativa 119 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 125 Costos Del Proyecto. 131 FINANCIAMIENTO 136 Endeudamiento Y Condiciones 136 Capital Y Costo De Oportunidad 143 Costo De Capital Promedio Ponderado 145 Presupuesto De Ventas 145 Presupuesto De Producción 146 Presupuesto De Compras 146 PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y DE VENTAS 147 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 147 PRESUPUESTO DE MARKETING Y VENTAS 148 Presupuesto De Gastos Financieros 149 9 PRESUPUESTOS DE RESULTADOS 151 Estado De Ganancias Y Pérdidas Proyectado 151 Balance Proyectado 152 Flujo De Caja Proyectado 152 CAPÍTULO IX: EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA 154 EVALUACIÓN FINANCIERA 154 TIR 154 VAN 155 ROE 157 Ratios 158 ANÁLISIS DE RIESGO 159 Análisis de punto de equilibrio 159 Análisis de sensibilidad 160 Análisis de escenarios 163 CAPÍTULO X: EVALUACION SOCIAL 165 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS 165 Impacto Ambiental 165 Impacto Económico 168 Impacto Social 168 Impacto Ambiental 169 Impacto económico 170 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 171 Conclusiones 171 Recomendaciones 172 BIBLIOGRAFIA 173 10 REFERENCIAS ELECTRONICAS 174 ANEXOS 175 11 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Marcas de Shampoo 15 Tabla 2 PORCENTAJE IMPORTADO DE SHAMPOO SEGÚN PROCEDENCIA 19 Tabla 3 PEA DE LIMA Y CALLAO ENTRE LOS AÑOS 2004-2015 25 Tabla 4 INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR DISTRITO 42 Tabla 5 MERCADO TOTAL POR DISTRITO DESDE 2014-2023 44 Tabla 6 POBLACION POR EDAD 18-45 NSE A DEL 2014 – 2023 44 Tabla 7 POBLACION POR EDAD 18-45 NSE B DEL 2014 – 2023 45 Tabla 8 MERCADO POTENCIAL ENTRE 2018 - 2023 46 Tabla 9 TABLAS DE ENCUESTA 1 Y 2 46 Tabla 10 MERCADO DISPONIBLE 2019-2023 47 Tabla 11 CONSUMO DE SHAMPOO SEGÚN LA MARCA DEL 2012 49 Tabla 12 DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA EN LIMA METROPOLITANA 50 Tabla 13 PROMEDIOS DE LOS INGRESOS EN BASE AL GASTO DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN LIMA METROPOLITANA 50 Tabla 14 ENCUESTA 3 Y 4 51 Tabla 15 MERCADO EFECTIVO DESDE 2018 - 2023 51 Tabla 16 MERCADO OBJETIVO DESDE 2018 – 2023 EN PORCENTAJE 52 Tabla 17 TOTAL, DE MERCADO OBJETIVO 52 Tabla 18 VALOR PORCENTUAL DEL PBI ANUAL DEL 2010-2016 55 Tabla 19 INGRESO PROMEDIO PER CÁPITA DEL PERÚ DEL 2007-2011 56 Tabla 20 PBI PER CÁPITA DE PERÚ 2007- 2011 57 Tabla 21 TASA INTERÉS ANUAL EN VALOR PORCENTUAL % 58 Tabla 22 DIMENSIONES DE LAS MAQUINAS 68 Tabla 23 AREAS DE DEL LAYOUT 68 Tabla 24 TIEMPOS GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SHAMPOO EN BARRA 70 Tabla 25 TAMAÑO NORMAL, MÁXIMO Y PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN72 Tabla 26 PROYECCION DE CRECIMIENTO DESDE 2018-2023 73 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895666 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895669 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895676 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895677 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895677 12 Tabla 27 PROYECCION DE CRECIMIENTO DESDE 2018-2023 74 Tabla 28 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 77 Tabla 29 EQUIPOS DE AREA ADMINISTRATIVA 77 Tabla 30 HERRAMIENTAS DE AREA DE PRODUCCIÓN 78 Tabla 31 HERRAMIENTAS DEL AREA ADMINISTRATIVA 78 Tabla 32 MÉTODO GUERCHET PARA EL CÁLCULO DE ÁREA PRODUCTIVA 81 Tabla 33 CÁLCULO DEL ÁREA TOTAL 81 Tabla 34 ENFRENTAMIENTO 83 Tabla 35 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN PARA CADA ALTERNATIVA 84 Tabla 36 RANKING DE FACTORES 87 Tabla 37 CALCULO DE NUMERO DE OPERARIOS 92 Tabla 38 REMUNERACION ANUAL DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 108 Tabla 39 REMUNERACION ANUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 109 Tabla 40 INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 119 Tabla 41 INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 2 120 Tabla 42 INVERSIÒN EN ACTIVO FIJO TOTAL 123 Tabla 43 INVERSIÓN EN ACTIVO INTANGIBLE (Expresado en nuevos soles y dólares) 124 Tabla 44 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 127 Tabla 45 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 131 Tabla 46 COSTO DE MATERIA 132 Tabla 47 COSTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 133 Tabla 48 COSTO DE CIF 135 Tabla 49 COSTO DEL PROYECTO 135 Tabla 50 DESCRIPCION APORTE Y BANCO (FINANCIAMIENTO) 136 Tabla 51 FINANCIAMIENTO (Expresado en dólares) 136 Tabla 52 FINANCIAMIENTO (Expresado en soles) 137 Tabla 53 CRONOGRAMA DE CUOTAS 138 Tabla 54 CONDICIONES DE PRÉSTAMO 143 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895696 13 Tabla 55 PERIODO DEL PRESTAMO 143 Tabla 56 CONDICIONES DE PRÉSTAMOS 144 Tabla 57 FLUJO DE CAJA LIBRE, WACC Y COK 145 Tabla 58 PRESUPUESTO DE VENTAS DE LOS 5 AÑOS 145 Tabla 59 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 146 Tabla 60 PRESUPUESTO DE COMPRAS 146 Tabla 61 PRESUPUESTO DE COMPRAS 147 Tabla 62 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 147 Tabla 63 PRESUPUESTO DE MARKETING Y VENTAS 148 Tabla 64 PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO 149 Tabla 65 ESTADO DE GANANCIA 151 Tabla 66 ESTADO DE GANANCIA 152 Tabla 67 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 153 Tabla 68 CÁLCULO DE LA TIR 155 Tabla 69 CÁLCULO DEL VAN 157 Tabla 70 CALCULO ROE 157 Tabla 71 RATIO DE LIQUIDEZ 158 Tabla 72 RATIO CAPITAL DE TRABAJO 158 Tabla 73 RATIO CAPITAL DE TRABAJO 159 Tabla 74 ESTIMACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO 159 Tabla 75 ESTIMACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO 160 Tabla 76 PUNTO DE EQUILIBRIO VS VENTAS 160 Tabla 77 SENSIBILIDAD UNDIMENSIONAL VARIABLE PRECIO 162 Tabla 78 SENSIBILIDAD UNDIMENSIONAL VARIABLE PRECIO 163 Tabla 79 ESCENARIOS A 10% DE VARIACIÓN EN VARIABLES CRÍTICAS 164 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895722 file:///C:/Users/Computer/Downloads/PROYECTO%20DE%20FACTIBILIDAD%20-%20SHAMPOO%20EN%20BARRA%20A%20PRESENTAR.docx%23_Toc529895742 14 LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1 CRECIMIENTO ANUAL DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018 4 Gráfico 2 VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA DEL MERCADO PERUANO 7 Gráfico 3 CRECIMIENTO ANUAL DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018-2019 8 Gráfico 4 5 FUERZAS DE PORTER 17 Gráfico 5 BANCO MUNDIAL (2015) “CRECIMIENTO DEL PIB (% ANUAL)” 24 Gráfico 6 CRECIMIENTO DE PEA DE LIMA Y CALLAO ENTRE LOS AÑOS 2004-2015 25 Gráfico 7 VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA DEL MERCADO 38 Gráfico 8 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN EL SHAMPOO EN FORMA DE BARRA 38 Gráfico 9 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE USARÍAN UN SHAMPOO QUE REDUCE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 39 Gráfico 10 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE UTILIZAN Y NO UTILIZAN UN SHAMPOO CON INGREDIENTES NATURALES 39 Gráfico 11 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN FEMENINA ENTRE LOS AÑOS 2014-2025) 41 Gráfico 12 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR DISTRITO ENTRE LOS AÑOS 2010-2015 48 Gráfico 13 CRECIMIENTO ANUAL DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018 53 Gráfico 14 (PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES DEL NSE A 2018-2023) 53 Gráfico 15 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES DEL NSE B 2018-2023 54 Gráfico 16 VENTAS ANUALES DE SHAMPOO PARA CABELLO MIXTO Y SECO 2018-2023 54 Gráfico 17 PROYECCIÓN DE VENTAS TOTALES ANUALES DEL NSE A Y B 2018-2023 55 Gráfico 18 INFLACIÓN ANUAL ENTRE 2010-2015 57 Gráfico 19 ORGANIGRAMA 100 1 CAPITULO I: GENERALIDADES Antecedentes Desde la Prehistoria, el cuidado capilar era muy importante; ya que solía colorearse mediante vegetales y otros productos que utilizamos en la actualidad como : Miel de abeja , Sábila , Agua de coco, etc. Luego en Roma, debido a que traían prisioneras de Europa, las cuales eran de cabello rubio; las romanas optaban por colorearse el cabello de ese color también. Fuente: http://v-introversion.com/amor-por-los-pelos-historia-del-cuidado-del-cabello/ Ya en la Edad Media surgieron las comunidades de barberos, los cuales comenzaron a recopilar técnicas antiguas utilizadas en la Prehistoria. Poco tiempo después, en la Edad Moderna comenzó el nuevo surgir de la belleza capilar; así como en la época Romana la moda era el color rubio , ahora se pone de moda el color rojizo, y esta tonalidad se lograba únicamente con alumbre , miel y sulfuro negro (la cual era mucho menos lesiva que lo que se ponían en la antigüedad). Fuente: http://v-introversion.com/amor-por-los-pelos-historia-del-cuidado-del-cabello/ En el siglo XVIII, el arte de la cosmética capilar adquiere mucha más importancia en el mundo, principalmente en Francia, sobre todo en Paris. La moda era preparar el cabello con un mezclado de talco con almidón; para cualquier preparación o procedimiento. Un siglo después en1859 surge el primer champús, Kasey Hebert fue el primer fabricante y vendedor conocido de champú, palabra que deriva de la palabra “champi” que significa masaje terapéutico. Fuente: http://v- introversion.com/amor-por-los-pelos-historia-del-cuidado-del-cabello/ Desde 1859, las personas utilizamos los envases plásticos para la industria de la mercadotecnia, este ayuda a la comercialización de líquidos como: bebidas o productos de limpieza, envases de productos lácteos, píldoras, etc. Sin embargo, nunca se analizó en qué cuándo compramos un producto, se está pagando hasta en ciertos casos más por el envase qué en el producto de interés, tampoco que estos envases tienen ingredientes tóxicos para el ser humano, llegando a provocar 2 cáncer, pérdida de la fertilidad, calvicie prematura, y llegar a perjudicar el desarrollo fetal. Además, tampoco las personas se dan cuenta que las vidas útiles de estos envases son mucho menores al tiempo que la naturaleza puede biodegradarlo de forma natural, ya que demora desde 450 hasta 1000 años. Fuente : https://www.polimertecnic.com/origen-del-plastico/ La medida que los seres humanos han realizado los últimos años, son campañas de reciclaje, para así poder incrementar el tiempo de vida útil de los envases plásticos y prescindir en menor cantidad de ellos, pero está vendría a ser una solución parcial, ya que todos los años seguimos produciendo, consumiendo y desechando estos envases plásticos, es por ello que esté proyecto tiene como finalidad dar una forma más efectiva de prescindir de ellos en la industria del cuidado y limpieza capilar. Fuente: https://elperuano.pe/noticia-plastico-desastre-ambiental-y- conciencia-70805.aspx Cabe acotar que la industria delcuidado y limpieza capilar, no sólo contamina al medio ambiente y la salud humano por medio de los envases plásticos que contienen sus productos, sino también porque los ingredientes que tienen estos shampoos suelen contener ingredientes dañinos para la salud a largo plazo, como parabenos, fosfatos, sulfatos, y sales. Fuente: https://elperuano.pe/noticia-plastico-desastre-ambiental-y-conciencia-70805.aspx Determinación del problema u oportunidad Determinación del problema: Hay muchos elementos en la vida cotidiana que contaminan al planeta, un ejemplo de ello es la actividad de higiene personal que se realiza a diario el ser humano; este proyecto abarcara en cuidar nuestro cabello y también ayudar al medio ambiente, en el mercado actual encontramos distintos productos que cumplen está función pero el envase que se utiliza son botellas de plásticos, las cuáles suelen biodegradarse de forma natural en un promedio de 450 años hasta 3 1000 años, sin embargo el tiempo de vida útil suele ser entre 1 a 3 meses. Es por ello que surge la idea de realizar un producto del cuidado capilar que prescinda de envases de PVC para lograr ser más amistosos con el medioambiente. El segundo punto problemático es que, en la industria actual de cuidado capilar, se tienen muchos productos que cuentan con ingredientes nocivos para la salud y el medio ambiente como: sulfatos en grandes cantidades, fosfato, parabenos, sales. Es por ello que el producto a desarrollar cuenta con ingredientes que no contaminan al medio ambiente ni dañan la salud humana. Determinación de la Oportunidad Se determinó una oportunidad en la industria de cuidado capilar del Perú, según la “Cámara de Comercio de Lima” (CCL) crecerá entre un 6% a un 8% entre el 2018-2019. El gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) señalo que para el año 2019 este mercado movería un monto de 23 932 millones de soles, haciendo que sea una industria bastante atractiva por el cuál invertir. En los últimos 10 años los productos ecológicos, han incrementado su consumo en un promedio del 70%, debido a que la sociedad ha empezado a invertir más dinero en él cuidado de la salud y el medio ambiente. Es por ello, que teniendo en cuenta las tendencias que el consumidor busca en el mercado y los vacíos que la Industria Peruana en el Sector del Cuidado Capilar otorga, es que vemos factible lanzar un producto en el cuidado capilar que cubra los aspectos medio ambientales, ecológicos y de salud. Sabiendo eso, contamos que las costumbres de las mujeres peruanas en busca del cuidado de la higiene capilar se encuentran en aumento, el presente trabajo tiene la finalidad de satisfacer la necesidad del cuidado capilar de las peruanas y peruanos, mediante el desarrollo de un shampoo orgánico, libre de sustancias dañinas, cómo: parabenos, fosfatos, 4 sulfatos y sales. De la misma manera, se busca prescindir de envases plásticos y así poder reducir la contaminación del medio ambiente generada por el PVC. Gráfico 1 CRECIMIENTO ANUAL DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018 Fuente: Copecoh Justificación del proyecto Se propone una solución contra la contaminación medio ambiental, prescindiendo de envases de PVC, y la utilización de productos que no cuentan con ingredientes dañinos para el ser humano ni el medio ambiente, como: parabenos, fosfatos, petroquímicos, sulfatos y sales. Es por ello que el proyecto se encuentra acorde a las tendencias del mercado, que según la Copecoh y la CCL se encuentra en una tasa de crecimiento para el 2018-2019 entre un 6% a un 8%, estableciendo así una propuesta de producto sustentable y ecológico de higiene personal, solventando las necesidades de nuestro target, utilizando y promoviendo las materias primas de agricultores peruanos con el fin de favorecer el desarrollo de la industria peruana. El proyecto se basa en elaborar un producto de calidad de forma responsable, ética, honesta, integra y apasionada, aplacándose así el uso de envases plásticos que contaminen el medio ambiente, promoviendo la industria agraria del Perú y en pro de la salud prescindiendo de insumos dañinos para está, también quitando las sales de los shampoos debido a que está comprobado que ocasionan a largo plazo la calvicie prematura. 462 1783 3673 4038 4523 5157 6085 6424 6424 6399 6399 6719 7122 7621 10% 12% 14% 18% 6% 1% -1% 0% 5% 6% 7%10% 12% 14% 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TENDENCIA ANUAL DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018 (Millones de soles) Millones en soles Escenario Moderado Escenario Optimista 5 Objetivos generales y específicos Objetivos generales Determinar si el mercado es viable para el shampoo ecológico que prescinde de envases de plástico, analizando e identificando su potencial a través de las oportunidades, riegos y demandas involucradas tanto cuantitativas como cualitativas. Objetivos específicos Comprobar la existencia de una demanda de shampoo orgánico en la ciudad de Lima en un período de 3 meses. Analizar los ingredientes valorados por el cliente objetivo en un período de 3 meses. Identificar los posibles Canales de Venta y medios de promoción los cuales se podrá dar a conocer el producto, esto se realizará en un período de 1 mes. Alcances y limitaciones de la investigación Alcances: Como primera actividad sería identificar los segmentos de consumidores dentro de nuestro mercado objetivo establecido, para luego poder saber sus intenciones de compra hacia nosotros. Como sabemos el individuo joven tiene necesidades muy diferentes a las de una persona de edad madura, por eso tenemos que identificar y diferencias nuestros productos para cada sector del mercado. Por mencionar algún otro método más directo seria preguntarle al consumidor qué atributos de nuestro producto le motivaron a comprarlo. 6 Que nuestro shampoo en barra, pueda ser una elección buena al consumidor brindándoles una buena calidad, un buen precio y la posibilidad de ayudar a su planeta. Crear una patente nacional e internacional, para evitar que industrias grandes puedan copiar y desarrollar nuestro producto antes que nosotros y también con esto evitar que ellos puedan alterar el proyecto a su conveniencia, ya que muchas industrias del mercado actualmente economizan mucho en costos bajando la calidad de la materia prima agregando: sales, fosfatos, sulfatos y parabenos. El alcance de la investigación del mercado deberá centrarse en la definición de los objetivos, mismos que nos permitan identificar las necesidades del consumidor, esto nos posibilitaría desarrollar un producto más atractivo al mercado. Limitaciones: La información contenida en la presente investigación fue realizada con la información de la Copecoh (Comité Peruano de Cosmética e Higiene) del año 2016, esta información puede varias o sufrir ligeras desviaciones en un futuro. La información utilizada fue recopilada en Perú , Lima .Esto puede variar depende a la sociedad y a las políticas industriales de dicho lugar. 7 CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR Descripción del estado actual de la industria De acuerdo a los datos de Copecoh, el Comité Peruano de Cosmética e higiene, indica que creería en un 6% a 8% entre el 2018-2019, la cual lideraría dicho sector con un 19%.Se espera también el ingreso de nuevos productos orgánicos, ya que en este segmento todavía se puede encontrar un gran nicho poco satisfecho que cuenta con las capacidades para pagar alternativas especializadas. Gráfico 2 VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA DEL MERCADO PERUANO Felipe Costelo. (2017). Productos de los Shampoos crecerán de un 6% a un 80020% del año 2018 -2019. La Gestión: Sabatina. 8 Gráfico 3 CRECIMIENTO ANUAL DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018-2019 Fuente: Copecoh (http://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION695/Edicion%20digital%20695.pdf) Empresas que la conforman La industria de Cosmética e Higiene personal capilar está conformada por las siguientes empresas: PROCTER AND GAMBLE S.R.L. RUC: 20100127165 Razón Social: PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. Página Web: http://www.pg.com.pe Tipo Empresa: Soc.Com. Respons. Ltda. Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 09 / Enero / 1956 Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. CIIU: 51906 462 1783 3673 4038 4523 5157 6085 6424 6424 6399 6399 6719 7122 7621 10% 12% 14% 18% 6% 1% -1% 0% 5% 6% 7%10% 12% 14% 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TENDENCIA ANUAL DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018 (Millones de soles) Millones en soles Escenario Moderado Escenario Optimista http://www.pg.com.pe/ https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php 9 Dirección Legal: Cal. Begonias Nro. 415 Int. 401 Distrito / Ciudad: San Isidro Departamento: Lima, Perú NATURA COSMETICOS S.A. RUC: 20101796532 Razón Social: NATURA COSMETICOS S.A. Página Web: http://www.natura.net Tipo Empresa: Sociedad Anónima Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 12 / Junio / 1989 Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y Art. Tocador. CIIU: 52310 Dirección Legal: Av. del Ejercito Nro. 801 Urbanización: Santa Cruz Distrito / Ciudad: Miraflores Departamento: Lima, Perú QUIMICA SUIZA S.A. RUC: 20100085225 Razón Social: QUIMICA SUIZA S A Página Web: http://www.quimicasuiza.com Tipo Empresa: Sociedad Anónima Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 06 / Marzo / 1939 http://www.natura.net/ https://www.universidadperu.com/empresas/vta--min-prod-farmac-y-art-tocador-categoria.php http://www.quimicasuiza.com/ 10 Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. CIIU: 51906 Dirección Legal: Av. República de Panamá Nro. 2577 Urbanización: Santa Catalina Distrito / Ciudad: La Victoria Departamento: Lima, Perú YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT RUC: 20100074029 Razón Social: YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. Página Web: http://www.yobelscm.biz Nombre Comercial: Yobel Supply Chain Management Tipo Empresa: Sociedad Anónima Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 01 / Febrero / 1967 Actividad Comercial: Fab. Jabones y Detergentes. CIIU: 24245 Dirección Legal: Jr. Daniel Olaechea Nro. 136 Distrito / Ciudad: Jesús María Departamento: Lima, Perú UNIQUE S.A. RUC: 20100102413 Razón Social: UNIQUE S.A. Tipo Empresa: Sociedad Anónima https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php http://www.yobelscm.biz/ https://www.universidadperu.com/empresas/fab-jabones-y-detergentes-categoria.php 11 Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 04 / Julio / 1980 Actividad Comercial: Fab. Jabones y Detergentes. CIIU: 24245 Dirección Legal: Av. Juan de Arona Nro. 151 Urbanización: Jardín (Torre a Piso 3) Distrito / Ciudad: San Isidro Departamento: Lima, Perú UNILEVER ANDINA PERU S.A. RUC: 20100003946 Razón Social: UNILEVER ANDINA PERU S.A. Página Web: http://www.unilever.com.pe Nombre Comercial: Uapsa Tipo Empresa: Sociedad Anónima Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 01 / Octubre / 1961 Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. CIIU: 51906 Dirección Legal: Av. Paseo de la Republica Nro. 5895 Int. 4 Urbanización: San Antonio (Edificio Leuro) Distrito / Ciudad: Miraflores Departamento: Lima, Perú https://www.universidadperu.com/empresas/fab-jabones-y-detergentes-categoria.php http://www.unilever.com.pe/ https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php 12 KIMBERLY CLARK PERU S.R.L. RUC: 20100152941 Razón Social: KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. Página Web: http://www.kimberly-clark.com Tipo Empresa: Soc.Com. Respons. Ltda. Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 23 / Marzo / 1961 Actividad Comercial: Otras Industrias Manufactureras Ncp. CIIU: 36996 Dirección Legal: Av. del Pinar Nro. 180 Int. 505 Urbanización: Chacarilla del Estanque Distrito / Ciudad: Santiago de Surco Departamento: Lima, Perú Johnson & Johnson RUC: 20204441007 Razón Social: JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A Página Web: http://www.jnj.com Tipo Empresa: Sociedad Anónima Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 04 / Enero / 1994 Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. CIIU: 51906 http://www.kimberly-clark.com/ https://www.universidadperu.com/empresas/otras-industrias--manufactureras-ncp-categoria.php http://www.jnj.com/ https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php 13 Dirección Legal: Av. Canaval y Moreyra Nro. 480 Dpto. 901 Res. San Isidro (entre Rep. Panamá y Canaval y Moreyra) Distrito / Ciudad: San Isidro Departamento: Lima, Perú AVON RUC: 20100078792 Razón Social: PRODUCTOS AVON S A Página Web: http://www.avon.com Nombre Comercial: Avon Tipo Empresa: Sociedad Anónima Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 01 / Abril / 1982 Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. CIIU: 51906 Dirección Legal: Av. Carretera Central Km. 4.7 Z.I. Asoc Exfundo San Isidro (Zona Industrial) Distrito / Ciudad: Santa Anita Departamento: Lima, Perú ALFAPARF GROUP RUC: 20509553034 Razón Social: PERCOSM PERU S.A.C. Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Condición: Activo http://www.avon.com/ https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php 14 Fecha Inicio Actividades: 01 / Noviembre / 2004 Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. CIIU: 51906 Dirección Legal: Cal. las Camelias Nro. 180 (Alt. de Cdra.4 de Av. Javier Prado Este) Distrito / Ciudad: San Isidro Departamento: Lima, Perú GBCORP RUC: 20568134541 Razón Social: GB & L CORP S.A.C. Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Condición: Activo Fecha Inicio Actividades: 17/04/2012 Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos. CIIU: 51321 Dirección Legal: JR. BAHIAS NRO. 165 URB. BRUNO TERREROS JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO - See more at: http://www.razonsocialperu.com/empresa/detalle/gb-l-corp-s-a-c- 20568134541#sthash.Pcho7Sjt.dpufDistrito / Ciudad: San Isidro Departamento: Junín, Perú https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php https://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php 15 Tabla 1 Marcas de Shampoo EMPRESA MARCA Procter & Gamble Head & Shoulders Pantene Pert Plus Herbal Essences Unilever Andina Peru Sedal Dove Cetco Ebel Laboratorios Bellefem HS (Nacional) Arfal Asociados Ballerina Huascaran Import Export Yomar Clairol Perú Ammens Johnson & Johnson del Perú Johnsons Distribuidora Las Poncianas Plusbell Henkei peruana Konzil L’Oreal Perú Elvive Yobel Alberto VO5 Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia) Tendencias de la industria (crecimiento, inversiones) El crecimiento del Perú ha traído como consecuencias que el consumidor peruano se encuentre en busca de productos más sofisticados, con mayor valor agregado según la empresa de investigación mercados Kantar Wordpanel, esté subió entre 10% entre Enero y Setiembre del 2011.Además la empresa “Euromonitor International” en el 2014 informó acerca de las principales predisposiciones en el Perú, dónde indica como “La industria de la belleza y el cuidado de la belleza personal ha generado el crecimiento del interés de los hombres( esto se puede ver reflejado en el crecimiento exponencial de barberías en Perú). Concluyendo así que las peruanas que perciben mayores ingresos, buscan productos más especializados para el cuidado 16 del cabello, esto se ve reflejado en que antes se veían conformes con los productos 2 en 1 y esto cambio a productos complementarios y sofisticados”. “Este año, se espera el ingresode más productos que ofrezcan beneficios añadidos, ya que en este segmento todavía hay un gran nicho por explotar y un buen número de consumidores capaces de pagar por alternativas especializadas. En este mercado no se esperan cambios significativos por parte de las marcas, sin embargo, serán importantes las pequeñas innovaciones para mantener el interés de los consumidores; por lo tanto, sí habrá más lanzamientos en los próximos años”, apuntó Juan Carlos Zevallos, Gerente de Química Suiza Industrial (QSI). 17 Análisis Estructural del Sector Industrial Análisis de las 5 fuerzas de Porter Gráfico 4 5 FUERZAS DE PORTER Fuente: Propia / Elaboración: Propia Rivalidad entre empresas actuales Las empresas actuales tienen barreras de salida que son altas, debido a que la inversión inicial también lo es. Sin embargo, se puede adaptar la empresa a otra industria como la de jabones, cremas, detergentes y crema dental. (BAJA) Competidores participantes en la industria (ALTA) 18 Crecimiento de la Industria está entre un 6% a un 8% prevista para el 2018-2019 (ALTA) Costos Fijos elevados (BAJA) Diferenciación de los productos (BAJA) Amenaza de nuevos competidores (BAJO) Para el mercado de Shampoo en el Perú se observa las siguientes Barreras de ingreso: Desde el punto de vista tecnólogico, existen altas barreras de entrada para los potenciales competidores pues la inversión inicial es elevada en maquinaria, muebles y equipos de oficina e inmuebles. Desde el punto de vista de economias de escala, las barreras de entrada también son elevadas para el ingreso de potenciales competidores, debido a que el precio unitario del producto es bajo y se necesita generar un volumen elevado para generar utilidades; sin embargo, el margen porcentual de ganancia es atractivo. Además se puede incrementar el consumo Per cápita anual peruano de shampoo, ya que si comparamos el consumo peruano que asciende a 540 gr. Con el con consumo de colombia (700 gr. Por habitantes). Fuente (RPP) En el punto de vista comercial, las barreras de entrada son altas, pues existen marcas fuertemente posicionadas en el mercado limeño tales como: Del cuadro anterior se observa que la empresa P&G tiene una penetración del 54.4% en el mercado limeño. Es por ello que es importante destacar que la penetración en el segmento al que nos enfocamos de shampoos con ingredientes naturales es aún muy baja, sólo el 2.6% del segmento busca un producto con ingredientes naturales(debido al alto costo que tienen), del mercado tenemos Herbal Essence que es de la misma empresa de P&G. 19 Amenaza de productos sustitutos Esta amenaza hace referencia a aquellas empresas cuya producción o venta de sus productos sean nuestros sustitutos directos. Si bien es cierto, nuestro producto es único en el mercado, los shampoos tradicionales en potes pueden ser utilizados como sustitutos ya que tienen características y funciones similares además de la confiabilidad del consumidor. Estos productos sustitutos pueden entrar sencillamente a la industria cuando: Los precios de los productos sustitutos son menores a los de los productos existentes. En muy pocas ocasiones el consumidor cambia el producto existente por uno sustituto. Nosotros como empresa, debemos evitar de que nuestro producto sea reemplazado por estos productos sustitutos, para ello debemos exponer estrategias destinadas a complicar el ingreso de estas empresas. Poder de negociación con los proveedores (MEDIANA) El poder de negociación con los proveedores tiende a ser elevado en el sector de los insumos químicos, debido a la presión de la calidad por el cliente final, obligando a tener un control delicado en la calidad de los insumos. Además, porque en el mercado no encontramos una vasta cantidad de proveedores de insumos químicos. Por lo tanto, se debe de hacer un análisis de la Tabla 2 PORCENTAJE IMPORTADO DE SHAMPOO SEGÚN PROCEDENCIA 20 evaluación de cada uno de ellos lo que nos ayudará a disminuir el poder de negociación y a formar alianzas estratégicas con miras a obtener descuentos por volumen de compra. Se tienen los siguientes proveedores: Clariant Perú SAC con RUC 20293623431 Disan Perú SA con RUC 20507141791 Pflucker e Hijos con RUC 20100704065 AQ Ciatex con RUC 20504178243 Poder de negociación de los consumidores (ALTA) El poder de negociación de los consumidores es bajo, debido a que los canales de distribución como tiendas, bodegas y retails, ya tienen pre establecido los precios y el cliente compra al menudeo ejerciendo así una baja presión en ellos. Además, el sector A y B no suele cambiar de marca de shampoo por un incremento en los precios. (BAJA) La sensibilidad por el cambio de productos en base a la calidad del producto es alta debido a que en el mercado se encuentra una gran cantidad de shampoos que cubren las mismas necesidades que busca el consumidor, es por ello que el valor agregado que tiene el producto tiene que ser bastante alto y diversificado para que los clientes no cambien la marca. (ALTA) La Red de distribución es sumamente importante en este rubro de negocio, debido a que los consumidores suelen adquirir estos productos en tiendas, farmacias, bodegas y retails, lo cual nos genera una alta dependencia al canal de distribución (ALTA) 21 Elaboración: Propia Análisis del Contexto Actual y Esperado Análisis Político-Gubernamental Los factores políticos y gubernamentales representan amenazas u oportunidades claves para todas las empresas. Hoy en día, los administradores de las empresas no se preocupan únicamente por la economía y el rendimiento, sino también en evaluar las decisiones del gobierno que las puedan favorecer o desfavorecer. Importancia En nuestra empresa, el análisis político y gubernamental es importante ya que estas afectan directamente en la empresa con los cambios : En las leyes de patentes, tasas de impuestos y legislaciones monopólicas. Es decir que, un error significaría la pérdida de una gran suma de dinero, y a su vez una mala imagen frente a la competencia y autoridades. Pronósticos políticos 22 Los pronósticos políticos de nuestra empresa pueden ser muy críticos y complejos ya que importamos parte de la materia prima de otros países. Variables políticas y gubernamentales Tamaño de los presupuestos gubernamentales. Si hay presupuesto, se hacen obras de infraestructura que favorecen a las empresas ya que generan empleo y contratación de servicio de las mismas. Por el contrario, si son bajos y solo lo necesario, las perjudica ya que no generarían empleo ni compra de servicios. Elecciones locales y nacionales. Pueden perjudicarnos a nosotros como empresa, en la medida que el Estado no sea transparente en su proceso de contratación y únicamente les de contrato a los miembros de sus partidos. Condiciones políticas en otros países. Países como Venezuela donde el Estado subsidia al pueblo y manejan el dinero circulante. Actualmente no tienen como comprar y por ende el comercio se cerró. Gobierno en la política fiscal y monetaria. Acuerdos comerciales entre países hacen que las negociaciones sean más positivas. Estos acuerdos hicieron que los aranceles sean más baratos y los perjudicados sean los productores nacionales ya que más barato sale importar que cultivar, producir y distribuir. Oportunidad o Amenaza Como empresa comercial, nos enfocamos en el beneficio del cliente, y a su vez en nuestra empresa. En el Perú, el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571) Como consumidor tenemos derechos ,que comienzan al comprar un producto o contratar un servicio en cualquier lugar ya sea físico o virtual. 23 Algunos puntos importantes incluidos en el nuevo Código son: Procedimientos a cargo del Indecopi. Postulación del procedimientoInfracciones administrativas. Medidas cautelares. Sanciones administrativas. Criterios de graduación de las sanciones administrativas. Medidas correctivas reparadoras. Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos. Formas de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte. Este Código es una norma integradora ,ya que es el punto de inicio para el entendimiento de tus derechos y cómo poder ejercerlos; también de informarte como el estado te protege como consumidor y como conocer a tus proveedores. Esto es una oportunidad para nosotros como empresa comercial y con visiones de negociación y éxito hacia al futuro. Nos enfocaremos en poder captar la atención y satisfacer la necesidad de nuestro cliente velando por sus derechos y los nuestros. Conclusión En conclusión, es importante para nosotros como empresa conocer nuestros derechos y los de nuestros consumidores. Así también, es importante conocer las leyes del Estado, ya que nos regiremos de acuerdo a ellas. Todo ello hará que tengamos una mejor relación con nuestros clientes y que se puedan lograr negociaciones con éxito. 24 Análisis Económico En el ámbito económico podemos ver que el PBI de Perú comparado con otros países del mundo sigue siendo positivo. Esto es una oportunidad de que nosotros podamos poner nuestro producto en el mercado peruano; ya que el Perú cuenta con una estabilidad económica solida desde hace 15 años como observaremos en el siguiente grafico estadístico: Gráfico 5 BANCO MUNDIAL (2015) “CRECIMIENTO DEL PIB (% ANUAL)” Fuente: Banco Mundial En el aspecto geográfico actualmente contamos con una PEA de 8 394 .9 millones En Lima metropolitana lo que nos resulta favorable en el desarrollo de la industria de los cosméticos (shampoo). Ya que al tener más PEA podemos decir que la gente cuenta con un ingreso mensual estable los cuales podrá comprar sus shampoo en barra. 25 Tabla 3 PEA DE LIMA Y CALLAO ENTRE LOS AÑOS 2004-2015 Fuente : INEI Elaboración : Creación Propia Gráfico 6 CRECIMIENTO DE PEA DE LIMA Y CALLAO ENTRE LOS AÑOS 2004-2015 Fuente : INEI Elaboración : Creación Propia Lima y Callao (MILLONES) 2004 6 764.7 2005 6 904.1 2006 7 045.9 2007 7 189.2 2008 7 334.0 2009 7 480.5 2010 7 628.6 2011 7 778.5 2012 7 930.1 2013 8 083.3 2014 8 238.3 2015 8 394.9 0.0 1 000.0 2 000.0 3 000.0 4 000.0 5 000.0 6 000.0 7 000.0 8 000.0 9 000.0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Lima y Callao (MILLONES) 26 Podemos decir de la gráfica que la PEA tiene un crecimiento aritmético debido a que presenta una curva lineal. Esto nos indica una oportunidad para nosotros lanzar nuestro producto al mercado peruano. Conclusión El mercado peruano es muy favorable en estos tiempos a invertir debido a que si PBI es positivo y nos brinda la oportunidad de crecimiento. Asimismo, nuestra Población Económicamente Activa (PEA) viene creciendo directamente lo que nos indica que nuestro mercado disponible ira también creciendo. Análisis Legal Si una empresa quiere tener un desarrollo sin impases en el orden legal, debe legalizar su situación ante los organismos correspondientes que el estado peruano ha nombrado para ello, para librarse de las siguientes adversidades: Ninguna institución financiera le podrá otorgar un crédito. Esté sería un punto negativo para nuestro producto. Los trabajadores quedan desprotegidos laboralmente. Esté sería un punto negativo para nuestro producto. No será considerada para una licitación pública y/o privada. Esté sería un punto negativo para nuestro producto. No recibe beneficios del estado. Esté sería un punto negativo para nuestro producto. No es considerado para formar parte de un gremio empresarial. Esté sería un punto negativo para nuestro producto. DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR UNA EMPRESA Rut = Registro Único Tributario 27 Escritura publica Formulario para la retención de industria y comercio Constitución de la sociedad Conclusión En el aspecto legal podemos concluir que tenemos tanto oportunidades como amenazas. Por ejemplo: La principal oportunidad que tenemos sería que en Perú no existe una política de restricción a la industria. Por otro lado, en el aspecto negativo, el Perú cuenta con muchos vacíos legales en sus leyes, por ejemplo: en la ley del consumidor no se indica cual es el periodo de vida para un artículo o producto. Análisis Cultural Los componentes que edifican una cultura son singulares en cada organización, sin embargo, existen particularidades semejantes entre las culturas fuertes. Nosotros como compañía buscamos cambiar la cultura en orientarse en algunas áreas en particular; formar la moralidad de los empleados a través de: Programas de capacitación constante e incentivos. Este sería un aspecto positivo para nosotros. Definir abiertamente los valores a través de la visión y misión. Instaurar líderes que guíen a otros. Instaurar mejores relaciones con los empleados y clientes. Nuestra compañía tiene como único objetivo tener un excelente clima laboral , así teniendo felices a nuestros empleados y proveedores. Conclusión 28 En conclusión, todas las empresas (incluida la nuestra) no pueden ignorar la cultura dentro de la misma, ya que un trabajador alegre en su ambiente de trabajo, hará su labor de la mejor manera posible. Análisis Tecnológico Nuestra empresa consistirá en examinar si la empresa posee con los recursos necesarios como: humanos, técnicos, materiales y financieros. Ya sea también su estructura, competencia y otros factores que son primordiales para que la empresa pueda tener una buena producción y de esta manera pueda cubrir la demanda de dicho mercado. Este sería un aspecto positivo para nosotros. Algunas posibles amenazas dentro de nuestra empresa podrían ser: 29 Fuente: Recopilación de datos Elaboración: Creación Propia Fuente: Recopilación de datos Elaboración: Creación Propia 30 Para ello trabajaremos arduamente con la finalidad de que todos los objetivos trazados por el directorio, se cumplan y podamos ser una empresa exitosa en todo sentido. Conclusión En conclusión, debemos ser consciente de los recursos tecnológicos que tenemos y enfocarnos en estar al tanto con la tecnología para así poder cumplir con los objetivos trazados, mediante esto lograr una mejor calidad de nuestro producto ya que la calidad no solo implica que el producto este bien desarrollado, sino que vincula los costos directos e indirectos directamente con la productividad. Por ende, mejor calidad menos costos. Esto es explicado en el ISO 9001 y la norma de salud. Análisis Ecológico Importancia El macro entorno radica en las fuerzas externas y las cuales no puede controlar la empresa. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de actividad o proyecto dentro de esta, para ver de qué manera afecta al marketing de una compañía, es decir, si lo perjudica ya sea positivamente o negativamente. Nuestra Empresa. Por muchos años, la actividad empresarial fue el principal causante de la contaminación ambiental. Sin embargo, nosotros como empresa tenemos el compromiso del cuidado y conservación del medio ambiente. Este sería un aspecto positivo para nosotros. En este sentido, la incorporación del medio ambiente en nuestra empresa, podrá convertirse en el motivo de ventaja competitiva, vinculada con la deduccion del consumo de recursos y la capacidad de generar más residuos, lo que conllevará una decrecimiento de gastos y un potenciación de beneficio. 31 Proceso de producción Fuente / Elaboración: Propio Conclusión En conclusión, es sumamente importante que nosotros como empresa nos enfoquemos en poder velar por el cuidado de nuestro planeta, certificándonos en el ISO 14001. Esto significara un beneficio tanto propio como para todossiendo una empresa modelo, distinguida de los demás Oportunidades Posicionarse en el mercado vertiginosamente por su grandiosa relación precio-calidad. Sustituir a otros productos por su diversidad y utilidad adicional. Hoy en día el cliente se inclina a productos naturales. Amenazas La competencia en su totalidad de todos los shampoo. Ya que pueden comprar la patente y fabricar un producto parecido al nuestro debido a su enorme poder económico. Por ejemplo, P&G. 32 CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO Descripción del servicio o producto La palabra shampoo proviene de una palabra hindú que significa “masaje”. El shampoo es un producto de higiene capilar que tiene el principal propósito de retirar la grasa, polvo, células muertas y otras partículas dañinas que se encuentren en el cuero cabelludo. En un principio se usaba cenizas de chimenea para el lavado del cabello, luego se usó la patilla de jabón durante mucho tiempo, hace aproximadamente 60 años es que cambia a lo que lo conocemos hoy. Poco a poco fue modificándose y agregándose distintos aditivos como acondicionadores siguiendo por principios activos tratante y correctores. Los investigadores y fabricantes también se han ido corrigiendo el PH adecuándolo al PH del cuero cabelludo humano. Los shampoo pueden contar con distintos ingredientes según las necesidades que requiera el consumidor, pero se tienen ingredientes básicos cómo: detergente los cuáles se suelen utilizar en la industria tenso activos cuyo propósito es asegurar la limpieza del cabello. Encontramos también, glicerina para humectar el cabello, conservadores para evitar el desarrollo de bacterias, ácido cítrico para nivelar el pH y goma xantana que es para aportar a la mezcla la textura. Respecto a los ingredientes que aportan beneficios estéticos al cabello tenemos infusión de lavanda y extracto de aloe vera para el crecimiento de cabello, aceite de almendras para la hidratación y esencias para el perfume de las mezclas. Esté producto fue creado para dar solución a enfermedades capilares, gracias a que la utilización de productos con sustancias agresivas para el cuero cabelludo provocando irritación o alergias. La primera venta exitosa de shampoo fue desarrollada por John Breck en el año de 1930. Él fue el primer fabricante que presentó al público una línea de shampoo para cabello seco y aceitoso. Es así como el shampoo en la actualidad se constituye de dos sustancias 33 esencialmente : una base limpiadora (sustancias, acondicionadores y fragancias) y extractos activos de origen natural (principalmente obtenidos de plantas) El shampoo en barra ecológico que ofrecemos tiene la siguiente presentación: Fuente: https://www.infobae.com/tendencias/2017/04/14/shampoo-solido-el-revolucionario- cosmetico-sustentable-para-el-lavado-diario/ Selección del segmento de mercado El primer paso para establecer un correcto nicho de mercado que se ajuste a las propiedades más importantes del producto, consiste en una buena segmentación de mercado. Es así, que en base a los estudios mencionados por diversas fuentes, como química suiza, copecoh y la cámara de comercio de Lima, se estableció que las principales compradora son mujeres que buscan un shampoo con un mayor valor agregado es por ello que para el caso del shampoo en barra ecológico sus propiedades más importantes son que dejan un cabello brilloso y suave con un olor pero ofrece una belleza sin culpas, ya que tienes una barra de shampoo de buena calidad, presentación y aroma, que no impacta de forma negativa al medio ambiente ni la salud del ser humano. Es por ello, que para que pueda ser atractivo para nuestro mercado potencial, el nivel socio-económico (NSE) elegido será el A y B, debido a que las mujeres que corresponden a esté 34 sector buscan un producto con muy buena calidad y por las tendencias que no impacten negativamente con el medio ambiente ni su salud. Una vez definido el NSE, vamos a centrarnos en el género femenino debido a que cómo se mencionó son las que tienen la decisión de compra en su mayoría, y son las que presentan una actitud de preocupación a su cuidado y proyectar una imagen agradable frente a la sociedad. Continuamos por establecer el rango de edad en el que nos vamos a centrar y para ello vamos a acudir al Instituto Nacional de Estadística e información (INEI) Geográfica: País: Perú. Región: Lima-Callao Demográfica: Edad: 18 a 45 años Género: Mujeres. Nivel Socioeconómico: A y B Ocupación: Estudiantes, Profesionales, empleados y amas de casa. Pictográfico: Estilo de Vida: Mujeres que le den relevancia a los cuidados personal, salud, medio ambiente y busquen opciones menos dañinas, más naturales y amigables con el medio ambiente para su cuidado capilar. Target: Mujeres entre 18 a 45 años, residentes en el Perú en la ciudad de Lima y con un nivel socio económico A y B, que desempeñen la función de estudiantes, profesionales, empleadas o amas de casa. Las cuales tengan un estilo de vida amigable con el medio 35 ambiente y se encuentren interesadas en la salud, cuidados personales y se encuentren en busca de productos sin ingredientes dañinos para su salud como medio ambiente. Investigación de mercado Tras realizar el Análisis Estructural de la Industria con el método de análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter. Pudimos concluir en las siguientes categorías del estudio realizado: Rivalidad entre los competidores No contaremos al principio con ninguna rivalidad con nuestros competidores debido a que el producto es nuevo en el mercado peruano. Amenaza de nuevos competidores En nuestro país el mercado de los cosméticos donde está incluido nuestro producto está dominado principalmente por empresas como P&G, Natura, química Suiza, Yandal, etc. Los cuales en la actualidad cuentan con un área de i&d (Investigación y desarrollo), generando cada año concurso de idea innovadoras donde te ofrecen el 50% del financiamiento y en algunos casos todo el financiamiento. Tras haber lanzado nuestro producto ellos podrían desarrollar un producto mejorado del nuestro y no perder su participación actual en el mercado. Comenzaría la lucha de quien le dará un mejor valor agregado a este producto y el obtendrá más participación en el mercado peruano. Amenaza de productos sustitutos Actualmente nuestro producto cuenta con un producto sustituido directo que sería el shampoo tradicional en botella, pero en este aspecto al proyectarnos en un futuro si pudieran salir nuevos productos sustitutos como nuestro producto es en barra, nuestros competidores como P&G la cual cuenta con un área de i&d podría desarrollar nuestro producto en forma de capsulas siento esto mucho más eficiente y práctico para el consumidor 36 Poder de negociación con los proveedores Contaremos con convenios de la patente con Laboratorios que nos ayudaran a producir nuestro producto y así el costo de nuestro producto seria menos y tendríamos una mejor relación con los proveedores debido a que desarrollaremos una fidelización de nuestros proveedores con la una Estrategia Ofensiva la cual sería ofrecerles compras seguras mes a mes. Poder de negociación de los consumidores En esta industria el consumidor es el principal componente el cual debemos tomar en cuenta, debido a que es una industria competitiva donde el cual tenemos muchos competidores y sustitutos. La idea es ofrecer un producto innovador el cual su valor agregado más que ayudar al planeta sea, generar conciencia en las personas que el planeta no durara toda la vida y que debemos pensar en nuestras futuras generación. Tras sacar estas conclusiones con la técnica de Porter decidimos usar la matriz Ansof para apoyarnos en nuestra investigación de mercado: Fuente/Elaboración: Propia 37 Utilizaremos la penetración al mercado debido a que nuestro productoes nuevo. Conclusiones y recomendaciones de la investigación de mercado Conclusión Ya realizado el estudio de la factibilidad que tendría nuestro producto en el mercado peruano, se ha recopilado la siguiente información y llegamos a las siguientes conclusiones: El público conoce al producto muy poco casi nada, debido a que en el mercado peruano el producto es nuevo. Existe un alto nivel de aprobación del producto en el mercado peruano, debido a que vivimos en pleno siglo XXI donde las personas estamos volviéndonos más responsables acerca de nuestro medio ambiente y este producto ayudara a reducir ese impacto ambiental generado por shampoo comunes. Recomendaciones: Al ser un producto nuevo en el mercado se requiere una técnica de penetración al mercado: Fuente : https://www.webyempresas.com/la-matriz-ansoff/ 38 Por último, se recomienda que, en pleno penetración del producto, dar a conocer sus ventajas ambientales, y presentar dichas propuestas a empresas grandes para tener un mejor financiamiento del proyecto. Análisis de la Demanda La demanda del mercado peruano según “Cámara de Comercio de Lima” (CCL) crecerá entre un 6% a un 8% entre el 2018-2019. Este aumento es mucho más favorable para el mercado de jabones y shampoo en un 9% y 6% respectivamente según lo analizado en el siguiente cuadro: Gráfico 7 VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA DEL MERCADO Fuente: INEI Elaboración: Propia Análisis de la Oferta Al realizar una encuesta a 200 personas para poder hallar nuestra oferta de nuestro producto. Gráfico 8 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN EL SHAMPOO EN FORMA DE BARRA 39 Fuente/Elaboración: Propia Gráfico 9 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE USARÍAN UN SHAMPOO QUE REDUCE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Fuente/Elaboración: Propia Gráfico 10 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE UTILIZAN Y NO UTILIZAN UN SHAMPOO CON INGREDIENTES NATURALES 5% 95% ¿CONOCES EL SHAMPOO EN FORMA DE BARRA? SI NO NO 16% ¿USARÍAS UNA NUEVA FORMA DE USAR EL SHAMPOO LA CUAL REDUCE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL? 40 Fuente/Elaboración: Propia CON INGREDIENTES NATURALES 34% SIN INGREDIENTES NATURALES 66% ¿Utiliza shampoo con ingredientes naturales? SOLO CON REACONDICIONADOR 41 CAPÍTULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO El ámbito de la proyección Teniendo ya seleccionado como público objetivo, mujeres entre 18 – 45 años que residen en Lima y que pertenecen al NSE A y B se tendrá en cuenta los datos de las mujeres que tienen ingresos mensuales del año 2008 – 2016 (INEI) para realizar la proyección a futuro del 2018 – 2025 para obtener el mercado objetivo. Selección del método de proyección Para la selección del método de proyección se ha realizado la evaluación de diversas técnicas de proyección de mercado. Por lo tanto, se ha optado por escoger el método de regresión lineal. Asimismo, a continuación, se muestran las estimaciones por cada mercado, de acuerdo al estudio de mercado pertinente: Mercado Potencial Ya que el comportamiento en el mercado se mide por medio de la demanda, se demuestra que según la proyección realizada en el 2014 y 2025, la cantidad de mujeres en edad fértil ascendía a 26% con respecto al total de habitantes en el Perú. Por lo que a la fecha asumiremos que el mercado potencial son todas las damas entre 18 y 45 años, que se ven interesadas en el producto, shampoo en barra, que habitan en el Perú. Gráfico 11 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN FEMENINA ENTRE LOS AÑOS 2014- 2025) 42 Fuente: INEI Considerando los siguientes parámetros en los que nos hemos basado para identificador la data de nuestros mercados, tenemos: Tabla 4 INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR DISTRITO 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LMA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS CALENDARIO Y EDADES SIMPLES, 2014-2025 DISTRITO Índice de crecimiento poblacional Jesús María 1.001 Lince 0.982 Magdalena 1.002 San Miguel 1.001 Miraflores 0.989 43 La Molina 1.028 San Borja 1.001 San Isidro 0.985 Surco 1.017 44 Fuente/Elaboración: Propia Tabla 6 POBLACION POR EDAD 18-45 NSE A DEL 2014 – 2023 NSE A AÑO 2013 * 2014 * 2015 * 2016 * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 POBLA CIÓN 9,540 ,996 9,689 ,011 9,838 ,251 9,989 ,369 10,143 ,003 10,298 ,159 10,453 ,874 10,609 ,166 10,764 ,428 10,920 ,309 11,076 ,223 MUJERE 56.90 51.40 52.40 52.30 53.3% 53.3% 53.3% 53.3% 53.3% 53.3% 53.3% DISTRITO 2014* 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jesus María 71,514 71,589 71,664 71,739 71,814 71,890 71,965 72,041 72,116 72,192 Lince 51,144 50,228 49,328 48,445 47,577 46,725 45,888 45,066 44,259 43,467 Magdalena del Mar 54,566 54,656 54,746 54,836 54,927 55,017 55,108 55,199 55,290 55,381 San Miguel 135,366 135,506 135,646 135,786 135,927 136,067 136,208 136,349 136,490 136,631 Miraflores 82,805 81,932 81,068 80,214 79,368 78,531 77,703 76,884 76,073 75,271 La Molina 166,912 171,646 176,514 181,521 186,669 191,963 197,408 203,007 208,764 214,685 San Borja 111,808 111,928 112,048 112,168 112,289 112,409 112,530 112,651 112,772 112,893 San Isidro 55,006 54,206 53,418 52,641 51,875 51,121 50,377 49,644 48,922 48,211 Santiago de Surco 338,509 344,242 350,072 356,001 362,030 368,162 374,397 380,738 387,186 393,743 TOTAL 1,067,630 1,075,933 1,084,505 1,093,351 1,102,476 1,111,886 1,121,585 1,131,579 1,141,873 1,152,475 Mercado Total Tabla 5 MERCADO TOTAL POR DISTRITO DESDE 2014-2023 45 Fuente/Elaboración: Propia Tabla 7 POBLACION POR EDAD 18-45 NSE B DEL 2014 – 2023 NSE B AÑO 2013 * 2014 * 2015 * 2016 * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 POBLA CIÓN* 9,54 0,996 9,68 9,011 9,83 8,251 9,98 9,369 10,14 3,003 10,29 8,159 10,45 3,874 10,60 9,166 10,76 4,428 10,92 0,309 11,07 6,223 MUJER 52.3 0% 51.6 0% 52.1 0% 52.5 0% 52.1 % 52.1 % 52.1 % 52.1 % 52.1 % 52.1 % 52.1 % 18-45 56.4 0% 54.7 0% 54.6 0% 56% 55.5 % 55.5 % 55.5 % 55.5 % 55.5 % 55.5 % 55.5 % Fuente/Elaboración: Propia S % % % % 18-45 58.10 % 57.90 % 55.00 % 54% 56.3% 56.3% 56.3% 56.3% 56.3% 56.3% 56.3% 46 MERCADO POTENCIAL ENTRE 2018-2023 Tabla 8 MERCADO POTENCIAL ENTRE 2018 - 2023 Fuente/Elaboración: Propia Mercado Disponible De acuerdo a la descripción de nuestro mercado potencial, se puede manifestar que el mercado disponible son todas aquellas mujeres entre los 18 y 45 años, que tienen la capacidad económica, además del interés en la compra del producto, para poder adquirir el shampoo en barra, por lo que esta población de mujeres tiene acceso a la oferta. Las preguntas 1, 2, 3 y 4, pertenecen a la encuesta que se realizó a 200 personas, de las cuales también fueron consideradas para el Focus Group. Tabla 9 TABLAS DE ENCUESTA 1 Y 2 Mercado potencial Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 689,666.21 644,735.83 642,293.39 654,046.79 672,363.55 678,605.80 Pregunta 2: ¿Usaría una nueva forma de utilizar el shampoo, el cual reduciría la contaminación ambiental? SI % NO % TOTAL 84% 16.00% 100% Pregunta 1: ¿Utiliza shampoo con ingredientes naturales? SI % NO % TOTAL 34% 66% 100% 47 Fuente/Elaboración: Propia Fuente/Elaboración: Propia Tabla 10 MERCADO DISPONIBLE 2019-2023 Mercado Disponible Preg unta 1 Preg unta 2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tota l 34% 84% 196,96 8.67 184,13 6.55 183,43 8.99 186,79 5.76 192,02 7.03 193,80 9.82 Fuente/Elaboración: Propia Mercado Objetivo El mercado objetivoestá conformado por todas las mujeres entre 18 y 45 años que consumen shampoo naturales y que viven en Lima. Cabe mencionar que nos enfocaremos en el mercado limeño, inicialmente, para evaluar el desarrollo de las ventas durante un periodo de 1 – 2 años, para posteriormente expandir nuestro mercado hacia las provincias del Perú. 48 Gráfico 12 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR DISTRITO ENTRE LOS AÑOS 2010-2015 Fuente/Elaboración: Propia Asimismo, tomamos en cuenta que los distritos: Pueblo Libre ,San Isidro, Jesús María ,La Molina, Santiago de Surco ,Miraflores, Magdalena, San Borja, San Miguel y Lince; distritos en donde habitan las personas con NSE A y B, también forman parte de nuestro mercado objetivo, ya que siempre se encuentran en la búsqueda de productos o servicios con valor agregado. Es preciso mencionar, que al ser de los niveles socioeconómicos A y B cuentan con un promedio de ingreso mensual de S/. 10, 860 y S/. 5,606 respectivamente. Teniendo como referencia dato históricos (2012) del crecimiento y participación del mercado de las empresas líderes en la actualidad, el 71.2% de participación en el mercado de shampoo son las marcas de H&S; SEDAL, PANTENE y EGO, eso daría como resultado un 28.8% restante que pertenece a otras marcas. En tal sentido nuestro mercado objetivo será una fracción del 28.8% de mercado peruano. 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 POBLACIÓN POR DISTRITO DESDE EL 2010-2015 MOLINA SANTIAGO DE SURCO SAN MIGUEL SAN ISIDRO SAN BORJA MIRAFLORES MADGALENA DE MAR LINCE JESUS MARIA TOTAL 49 Tabla 11 CONSUMO DE SHAMPOO SEGÚN LA MARCA DEL 2012 FUENTE: CPI SHAMPO Frecuencia de consumo Lugar de compra Marcas CONSUMIDORES: 99% Diario/ Inter diario 92.4 % Supermercad o 38.7 % Head & Shoulders 36.8 % Semanal 2.9% Bodega 34.7 % Sedal 16.6 % Eventual 4.7% Mercado 15.7 % Pantene 11.8 % Catalogo 6.7% Ego 6.0% otros lugares 4.2% 50 Fuente: INEI Fuente: INEI Tabla 12 DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA EN LIMA METROPOLITANA Tabla 13 PROMEDIOS DE LOS INGRESOS EN BASE AL GASTO DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN LIMA METROPOLITANA 51 Tabla 14 ENCUESTA 3 Y 4 Pregunta 3: ¿Conoce el shampoo en forma de barra? Pregunta 4: ¿Compraría un shampoo, de esta forma, el cual rinde más que los shampoo tradicionales pero que cueste un poco más de lo habitual? SI % NO % TOTAL SI % NO % TOTAL 95% 5% 100% 86% 14% 100% Fuente/Elaboración: Propia Mercado Efectivo Tabla 15 MERCADO EFECTIVO DESDE 2018 - 2023 Mercado Efectivo Pregu nta 3 Pregu nta 4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 To tal 95% 86% 16092 3.4 15043 9.6 14986 9.7 15261 2.1 15688 6.1 15834 2.6 Fuente/Elaboración: Propia 52 Tabla 16 MERCADO OBJETIVO DESDE 2018 – 2023 EN PORCENTAJE Mercado Objetivo Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Captación objetivo 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 7.50% Crecimiento 0.50% Fuente/Elaboración: Propia Tabla 17 TOTAL, DE MERCADO OBJETIVO Mercado Objetivo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 8046.17 7521.97 8 7493.48 3 7630.60 7 7844.30 4 7917.13 1 Fuente/Elaboración: Propia Pronóstico de Ventas Para realizar el pronóstico de ventas, nos basamos en la data de las instituciones INEI y APEIM, de la cual se obtuvo información sobre el número de personas de sexo femenino que viven en Lima, pertenecen al NSE A y B, que se encuentren en la edad de los 18- 45 años y tengas un ingreso mensual, ya que es nuestro consumidor objetivo, además, se realizó un cruce de información de la demanda que tendrá nuestro producto (Shampoo en Barra) a futuro, ya que es un producto nuevo en el Mercado Peruano y teniendo en cuenta a nuestros principales competidores líderes el mercado en el Aseo, cosmética y perfumerías, como: Kimberly Clark, Protec & Gamble, Belcorp y Unique – Yanbal. Así mismo, se debe tener presente el crecimiento población como indica, ya que cada cierto tiempo la tasa de crecimiento aumenta. 53 En base al crecimiento proyectado por el Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal primer semestre 2015, proyectó un escenario moderado, indicando un gráfico estadístico del año 2017, 2018 y 2019 donde el crecimiento sería de 5%, 6% y 7% respectivamente, proyectando una tasa crecimiento de 1% anual. Asimismo, se ha tomado como referencia esta tasa de crecimiento anual de 1% para el pronóstico de las ventas. Las ventas del primer año serán un 5% de nuestro mercado objetivo y progresivamente aumentará en 0.5% anualmente. Gráfico 13 CRECIMIENTO ANUAL DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018 Fuente:Copecoh Gráfico 14 (PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES DEL NSE A 2018-2023) Fuente/Elaboración: Propia 462 1783 3673 4038 4523 5157 6085 6424 6424 6399 6399 6719 7122 7621 10% 12% 14% 18% 6% 1% -1% 0% 5% 6% 7% 10% 12% 14% 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TENDENCIA ANUAL DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE AL 2018 (Millones de soles) Millones en soles Escenario Moderado Escenario Optimista 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VENTAS ANUALES DEL NSE A 54 Gráfico 15 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES DEL NSE B 2018-2023 Fuente/Elaboración: Propia Gráfico 16 VENTAS ANUALES DE SHAMPOO PARA CABELLO MIXTO Y SECO 2018- 2023 Fuente/Elaboración: Propia 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VENTAS ANUALES DE NSE B 2 5 ,7 2 6 2 9 ,1 4 3 3 2 ,4 2 2 3 5 ,1 4 6 3 8 ,5 6 7 4 2 ,0 1 4 1 1 ,0 2 5 1 2 ,4 9 0 1 3 ,8 9 5 1 5 ,0 6 2 1 6 ,5 2 9 1 8 ,0 0 6 3 6 ,7 5 1 4 1 ,6 3 2 4 6 ,3 1 7 5 0 ,2 0 8 5 5 ,0 9 6 6 0 ,0 2 0 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 VENTAS DE SHAMPOO PARA CABELLO SECO Y MIXTO SHAMPOO PARA CABELLO MIXTO SHAMPOO PARA CABELLO SECO VENTAS TOTALES 55 Gráfico 17 PROYECCIÓN DE VENTAS TOTALES ANUALES DEL NSE A Y B 2018- 2023 Fuente/Elaboración: Propia Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas Factores externos Son factores que no dependen de la empresa, que de una manera u otra manera influyen en el pronóstico de ventas. Producto Interno Bruto: Expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período determinado. Tabla 18 VALOR PORCENTUAL DEL PBI ANUAL DEL 2010-2016 5% 5.5% 6% 6.5% 7% 7.5% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VENTAS TOTALES ANUALES DEL NSE A Y B VENTAS TOTALES TASA DE CRECIMIENTO PBI (Valor porcentual % anual) Perú 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8.5 6.5 6 5.8 2.4 3.3 3.9 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario 56 Fuente: BCRP En el año 2016, el crecimiento del PBI ha mostrado una tendencia de crecimiento a comparación de años anteriores, en el año 2014 el PBI (2.4%) fue decreciente lo que manifiesta que las ventas y la producción de ese año fueron bajas. Ingreso per cápita: Relación que existe entre el ingreso nacional y la población, es decir; es el ingreso promedio que recibe cada persona para subsistir. Tabla 19 INGRESO PROMED IO PER CÁPITA DEL PERÚ DEL 2007-2011 Fuente: MEF (https://www.mef.gob.pe/es/estadisticas) El ingreso per cápita mensual según resultados obtenidos; tenemos que al 2018 a nivel nacional ascendió a 930 nuevos soles, lo que representó un incremento de 3.1% respecto al ingreso obtenido el año anterior y esto se explica por el alto crecimiento en el área rural con 7.1%, el cual es seguido del resto urbano con 3.8%. El PBI per cápita resultado de la suma delvalor agregado por todos los productores ,más las entradas netas de ingreso primario (remuneración de empleados e ingreso por propiedad) del exterior y finalmente se le suma todos los impuestos a los productos (menos los subsidios) no incluidos en la valuación del producto. PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO PER-CÁPITA (Nuevo Soles) Año 2007 2008 2009 2010 2011 Área de residencia Nacional 627.4 642.6 677.5 702.4 721.5 Urbana 772.8 779.8 814.7 836.5 850.5 Lima Metropolitana 887.8 889.6 932.5 933.4 943.5 https://www.mef.gob.pe/es/estadisticas 57 En el siguiente cuadro que se muestra a continuación, se puede observar que INB ha seguido una tendencia de crecimiento en los últimos años. Tabla 20 PBI PER CÁPITA DE PERÚ 2007- 2011 Fuente: BCR, INEI – Memorias y Series estadísticas. Tasa de inflación Mide el aumento o variación porcentual del precio en un cierto periodo temporal. Cuando en un periodo se eleva la tasa de inflación y los precios del mercado se mantienen, el dinero parece tener menos valor y ellos genera que los consumidores hagan un ajuste en sus compras. Prácticamente todo el 2015 la tasa anual se halló fuera del rango, pero en agosto se aproximó a un punto más, llegando a 4.21%, en noviembre se incrementó a 4.32% y en diciembre acaba de incrementar al considerable nivel señalado líneas arriba. Gráfico 18 INFLACIÓN ANUAL ENTRE 2010- 2015 Año 2007 2008 2009 2010 2011 PBI Per Cápita 6,123 6,648 6,630 7,133 7,452 58 Fuente :(http://desarrolloperuano.blogspot.pe/2016/01/inflacion-2015-la-mayor-de-los- ultimos.html) Tasa de interés Se han tomado la TAMEX y la TAMN, las cuales son tasas promedio de un conjunto de operaciones pactadas por individuos con distinto riesgo crediticio, en moneda extranjera y nacional, respectivamente. Tabla 21 TASA INTERÉS ANUAL EN VALOR PORCENTUAL % Fuente: SBS Debido a un mayor dinamismo en la economía las tasas activas han tenido una inclinación a la disminución de estas ,para incentivar el mayor consumo e inversión Factores internos: Son Factores que la empresa puede controlar o prevenir. Almacenes y logística Para la producción de las Barras de Shampoo se debe tener un almacén de materia prima, insumos abastecidos, el encargado debe estar informando al área de logística los insumos que necesita para evitar a futuro que falte materia prima o insumos en almacén ya que eso des coordinaría la producción programada para dicha fecha. Cambio en las operaciones Año 2007 2008 2009 2010 2011 TAMN 22.85% 23.67% 21.04% 18.98% 18.70% TAMEX 0.45% 10.64% 9.56% 8.36% 8.00% 59 La elaboración de las Barras de shampoo tiene un proceso estricto, desde el control de calidad de la llegada de la materia prima y otros insumos; hasta llegar al proceso de la producción programada o asignada por la jefatura del Área de Producción. Si en caso no se cumpla el sistema de control o se omita una operación, inspección entre otros, se estaría generando una falta grave porque el producto terminado ya no tendría las condiciones óptimas para venderlo en el mercado. Combinación de ingredientes y mano de obra Los insumos utilizados en los procesos de producción de las barras de shampoo como: la glicerina, extracto de aloe vera, aceite de almendras, aceite de argán, miel e infusión de lavanda, esencia de lavanda entre otros, son agregados al proceso con medidas estrictas para obtener un producto optimo y a la vez, se tiene operarios que están supervisando qué se cumplan indicaciones y el proceso. Calidad del producto Al obtener el producto terminado (barras de shampoo), el trabajador encargado del control de calidad deberá tomar muestras para verificar finalmente si aquel lote que se ha producido está compuesto con todos los ingredientes y tiene todos los procesos requeridos hasta el empaquetado, si es así, el producto estará listo para la venta. La estrategia de comercialización y mercadeo Se hará uso de dos estrategias para promocionarla: el uso de medios publicitarios y de redes sociales para la captación de clientes potenciales. 60 CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO Estudio de ingeniería Modelamiento y selección de procesos productivos Los principales procesos productivos para la fabricación de shampoo son: Se recibe la Materia Prima, se hace una revisión corroborando que sea la cantidad que se solicitó, la calidad y las condiciones sean óptimas. Se procede a Inspeccionar y almacenar el material pasa por a ser pesado para efectos de control de inventarios y posteriormente se pasa al almacenamiento respectivo. Se pesan las materias primas que serán procesadas en un lote de producción. Posteriormente se trasladan por medio de patín de carga al área de procesamiento, estas llegaran al área separada y ordenada, para ser procesadas como correspondan. El siguiente procedimiento es la preparación de la base del detergente y regular la viscosidad. Agregado del resto de los ingredientes (excepto regulador de pH, conservadores y perfumes): Se pesan la glicerina, extracto de aloe vera, aceite de almendras, aceite de argán, miel e infusión de lavanda para posteriormente incorporarlas a la mezcla anterior. Agregado de la esencia de lavanda: Se mide la esencia de lavanda y seguidamente se incorporar a la mezcla. Agregado de ácido cítrico: Se rebaja el ácido cítrico con agua para lentamente incorporarlo a la mezcla para poder ajustar el nivel de pH de la mezcla. Incorporación de conservadores: Por último, se agregan los conservadores necesarios para evitar el desarrollo de bacterias. 61 Inspección de calidad: Al finalizar el proceso se deberán tomar muestras del shampoo, para realizar pruebas de inspección de calidad. 62 Fuente/Elaboración: Propia 63 Selección del equipamiento Para la producción se necesitaran diversas maquinarias y equipos en el área de producción, los cuales veremos a continuación: Balanza electrónica (30 kg): Se contará con 2 balanzas para pesar los insumos antes de la preparación y después en el control de calidad. Fuente : http://www.hekrotex.com/balanzas-comerciales/48-balanza- electronica-de-30-kg-con-torre-patrick.html Mesa de trabajo de acero inoxidable: Con el fin de reducir al máximo la contaminación de los insumos, se invierte en acero inoxidable para la mesa de trabajo. 64 Fuente: (https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-555069301-mesa-de-trabajo-con-cubierta- de-acero-inoxidable-60x120cms-_JM) Bandejas.-Se requiere de 6 contenedores para almacenar los ingredientes. Fuente: (https://www.solostocks.com/venta-productos/almacenaje-envios/contenedores- transporte/contenedor-maritimo-20-6-mts-nuevo-primer-viaje-9688432) Molde.-Para darle forma al shampoo. . Fuente: (http://rafaelalonso.com/producto/maquina-de-moldear-puntas-de-kiowas- rotativaferca-m-15/) 65 Transpallet: 1 carretilla para transporte interno de los insumos, desde su descarga hasta su almacenaje. Fuente: (https://spanish.alibaba.com/product-detail/1-10t-best-performance-manual-forklift- parts-transpallet-60414954657.html) Muebles y equipos para el área administrativa. Fuente: (https://decoraciondeoficina.com/tipos-de-mobiliario-para-oficina/) https://decoraciondeoficina.com/tipos-de-mobiliario-para-oficina/ 66 Equipos para medida de seguridad. Fuente : (http://opereqcm.blogspot.com/2017/08/medidas-de- seguridad-para-instalar-el.html) 67 Layout Fuente/Elaboración: Propia 68 Distribución de equipos y máquinas Cálculo del área de producción (Método de Guerchet) En el proceso de elaboración de shampoos se requiere determinar el área requerida para la instalación de las maquinas que se presentan a continuación: Tabla 22 DIMENSIONES