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EL POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EXTREMEÑA EL POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EXTREMEÑA Autora: BEATRIZ ROMÁN SUERO Tutor: ANTONIO CHAMORRO MERA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CÁCERES 2007 © Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres Permitida la reproducción citando la fuente. Edita: Servicio de Publicaciones de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres Plaza del Dr. Durán 2. 10003 CÁCERES. España Marzo, 2007. Depósito Legal: CC. 57-2007 ISBN: 978-84-87600-89-X Índice CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 1.1. ¿Qué es la Agricultura Ecológica? .................................................... 21 1.2. Finalidad del estudio ......................................................................... 23 1.3. Metodología del estudio .................................................................... 24 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 2.1. El ciudadano y la preocupación por el medio ambiente ................... 27 2.2. El consumidor ante la Agricultura Ecológica ................................... 28 CAPÍTULO 3: LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL MUNDO 3.1. Introducción ...................................................................................... 37 3.1.1. Links de interés ....................................................................... 41 3.2. La Agricultura Ecológica en EE.UU. ................................................ 42 3.2.1. Producción .............................................................................. 42 3.2.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 42 3.2.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 44 3.2.4. Links de interés ....................................................................... 47 3.3. La Agricultura Ecológica en Japón ................................................... 47 3.3.1. Producción .............................................................................. 47 3.3.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 48 3.3.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 49 CAPÍTULO 4: LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EUROPA 4.1. Introducción ...................................................................................... 53 4.1.1. Links de interés ....................................................................... 56 4.2. La Agricultura Ecológica en alemania .............................................. 57 4.2.1. Producción .............................................................................. 57 4.2.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 58 7 4.2.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 60 4.2.4. Links de interés ....................................................................... 64 4.3. La Agricultura Ecológica en el Reino Unido .................................... 64 4.3.1. Producción .............................................................................. 64 4.3.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 65 4.3.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 66 4.3.4. Links de interés ....................................................................... 69 4.4. La Agricultura Ecológica en Francia ................................................ 70 4.4.1. Producción .............................................................................. 70 4.4.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 70 4.4.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 71 4.4.4. Links de interés........................................................................ 75 4.5. La Agricultura Ecológica en Italia .................................................... 75 4.5.1. Producción .............................................................................. 75 4.5.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 76 4.5.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 76 4.5.4. Links de interés ....................................................................... 78 4.6. La Agricultura Ecológica en Austria ................................................ 79 4.6.1. Producción .............................................................................. 79 4.6.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 80 4.6.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 80 4.7. La Agricultura Ecológica en Suiza ................................................... 81 4.7.1. Producción .............................................................................. 81 4.7.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 82 4.5.3. Mercado y canales de distribución ......................................... 83 4.5.4. Links de interés ....................................................................... 84 CAPÍTULO 5: LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN NUESTRO PAÍS 5.1. En España ......................................................................................... 85 5.1.1. Producción .............................................................................. 85 5.1.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 91 5.1.3. Ayudas y subvenciones ........................................................... 93 5.1.4. Planes estratégicos .................................................................. 94 5.1.5. Mercado y canales de distribución ......................................... 97 5.1.6. Links de interés ....................................................................... 98 5.2. En Extremadura ................................................................................ 98 5.2.1. Producción .............................................................................. 98 5.2.2. Certificación y etiquetado ....................................................... 101 5.2.3. Ayudas y subvenciones ........................................................... 103 8 BEATRIZ ROMÁN SUERO 9 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña 5.2.4. Planes estratégicos .................................................................. 103 5.2.5. Mercado y canales de distribución ......................................... 104 CAPÍTULO 6: OPINIONES Y PERPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS 6.1. Características generales de los elaboradores ecológicos extremeños 106 6.2. Valoración de la situación actual del sector ...................................... 110 6.3. Valoración de las perspectivas futuras del sector ............................. 114 CAPÍTULO 7: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y RECOMENDACIONES ESTRA- TÉGICAS 7.1. Debilidades ....................................................................................... 121 7.2. Amenazas .......................................................................................... 122 7.3. Fortalezas .......................................................................................... 122 7.4. Oportunidades ................................................................................... 122 7.5. Recomendaciones estratégicas .......................................................... 123 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 125 ANEXOS Anexo 1: Cuestionario realizado .............................................................. 129 Anexo 2: Industrias inscritas al CRAEX ................................................. 139 Anexo 3: Principales centros públicos con alguna línea de investigación en AE ................................................................................................ 141 Anexo 4: Principales ferias y eventosdel sector ..................................... 145 Tabla 1: Principales preocupaciones del ciudadano en materia medioam- biental .................................................................................................. Tabla 2: Evolución del nivel de conocimiento de la agricultura ecológica en España ............................................................................................. Tabla 3: Predisposición a pagar más por alimentos ecológicos según el incremento de precio ............................................................................ Tabla 4: Precio máximo a pagar por un producto ecológico ...................... Tabla 5: Diferencias absolutas (euros) y relativas (%) del sobreprecio de los alimentos ecológicos respecto a los convencionales en 2 super- mercados .............................................................................................. Tabla 6: La agricultura ecológica en el mundo (Hectáreas) ....................... Tabla 7: Canales de venta de alimentos ecológicos en EE.UU. ................. Tabla 8: Supermercados y marcas propias para alimentos ecológicos ...... Tabla 9: Gasto anual medio en alimentos ecológicos (2004) ...................... Tabla 10: Evolución de las ventas por tipo de establecimiento ................. Tabla 11: Supermercados y marcas propias para alimentos ecológicos ...... Tabla 12: Principales entidades certificadoras inglesas .............................. Tabla 13: Compras de alimentos ecológicos por establecimiento .............. Tabla 14: Marcas de distribuidor para alimentos ecológicos ...................... Tabla 15: Superficie de agricultura ecológica por CCAA en 2005 ............. Tabla 16: Plan estratégico para la agricultura ecológica: objetivos y accio- nes ........................................................................................................ 11 Índice de Tablas 28 29 34 34 35 39 45 46 56 62 63 65 69 78 86 94 12 BEATRIZ ROMÁN SUERO Tabla 17: Nº de operadores y superficies de agricultura ecológica en Extremadura (2005) ............................................................................. Tabla 18: Año de constitución de la empresa y comienzo como operador ecológico............................................................................................... Tabla 19: Procedencia de la materia prima ecológica ................................. Tabla 20: Correlación bivariada entre porcentaje de la producción ecoló- gico y evolución de la producción ecológica ....................................... Tabla 21: Destino geográfico de las ventas de alimentos ecológicos pro- ducidos en Extremadura ...................................................................... Tabla 22: Estrategia de marca utilizada por los elaboradores ecológicos extremeños ........................................................................................... Tabla 23: Prueba U de Mann-Whitney para los dos segmentos de empre- sas ........................................................................................................ 101 106 107 108 109 110 117 Figura 1: Nivel de conocimiento de la agricultura ecológica ...................... Figura 2: Características asociadas a los alimentos ecológicos .................. Figura 3: Razones de compra de alimentos ecológicos en España ............. Figura 4: Razones de no compra de alimentos ecológicos en España ........ Figura 5: Razones de compra de alimentos ecológicos en el mundo .......... Figura 6: Razones de no compra de alimentos ecológicos en el mundo ..... Figura 7: Nivel de consumo de alimentos ecológicos en España ................ Figura 8: Predisposición a pagar más por los alimentos ecológicos............ Figura 9: La agricultura ecológica en el mundo ......................................... Figura 10: Los 10 países con mayor superficie de agricultura Ecológica (Has) .................................................................................................... Figura 11: Los 10 países con mayor número de productores ...................... Figura 12: El Mercado de alimentos ecológicos en el mundo .................... Figura 13: Evolución de la agricultura ecológica en EE.UU. ..................... Figura 14: Sello USDA................................................................................ Figura 15: Evolución de las ventas de alimentos ecológicos en EE.UU. .. Figura 16: Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Japón (Has) ..................................................................................... Figura 17: Sello JAS ................................................................................... Figura 18: Evolución del mercado de alimentos ecológicos en Japón ........ Figura 19: Canales de distribución de alimentos ecológicos en Japón........ 29 30 31 31 32 32 33 33 38 40 40 41 42 44 45 48 48 49 50 13 Índice de Figuras 14 BEATRIZ ROMÁN SUERO Figura 20: Principales países de cultivo de agricultura ecológica en Euro- pa (hectáreas) ........................................................................................ Figura 21: Los 10 países con mayor porcentaje de agricultura ecológica .. Figura 22: Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Alemania (Has) ............................................................................... Figura 23: Biosiegel..................................................................................... Figura 24: Sello BIOLAND ........................................................................ Figura 25: Sello DEMETER........................................................................ Figura 26: Sello Naturland .......................................................................... Figura 27: Evolución de las ventas de alimentos ecológicos en Alemania.. Figura 28: Ventas de alimentos ecológicos por tipo de establecimiento...... Figura 29: Evolución de la superficie ecológica en el Reino Unido (Has).. Figura 30: Sello Soil Association................................................................. Figura 31: Sello OF&G................................................................................ Figura 32: Evolución de las ventas de alimentos ecológicos en el Reino Unido ................................................................................................... Figura 33: Desglose de ventas de alimentos ecológicos por categorías ..... Figura 34: Ventas de alimentos ecológicos por canales (2004) .................. Figura 35: Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Francia ............................................................................................. Figura 36: Sello AB ..................................................................................... Figura 37: Sello Ecocert............................................................................... Figura 38: Evolución del mercado de alimentos ecológicos en Francia ..... Figura 39: Categorías de alimentos ecológicos más consumidas en Fran- cia.......................................................................................................... Figura 40: Ventas de alimentos ecológicos por tipo de establecimiento ..... Figura 41: Principales tiendas especializadas ............................................. Figura 42: Principales hipermercados y supermercados.............................. Figura 43: Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Italia ................................................................................................. Figura 44: Evolución de las ventas de alimentos ecológicos en Italia......... 54 55 58 58 59 60 60 61 62 65 66 66 67 68 68 70 71 71 72 72 73 74 74 75 76 15 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña Figura 45: Alimentos ecológicos más consumidos en Italia........................Figura 46: Ventas de alimentos ecológicos por tipo de establecimiento ..... Figura 47: Evolución de la producción ecológica en Austria ...................... Figura 48: Sello Bio Kontrollezeichen ....................................................... Figura 49: Distribución de las ventas de alimentos ecológicos en Austria . Figura 50: Evolución de la producción ecológica en Suiza......................... Figura 51: Sello Biosuisse ........................................................................... Figura 52: Sello Demeter ............................................................................ Figura 53: Distribución de ventas de alimentos ecológicos en Suiza.......... Figura 54: Sello Coop Natur ....................................................................... Figura 55: Sello Migros Engagement .......................................................... Figura 56: Evolución de la superficie destinada a agricultura ecológica en España .................................................................................................. Figura 57: Superficie de agricultura ecológica por CCAA en 2005 ........... Figura 58: Número de productores de agricultura ecológica por CCAA en 2005 ..................................................................................................... Figura 59: Evolución del número de productores en España .................... Figura 60: Superficie agraria ecológica por tipo de cultivo......................... Figura 61: Elaboradores de agricultura ecológica en España ...................... Figura 62: Industrias por tipo de actividad ................................................. Figura 63: Logotipo Comunitario para la AE ............................................. Figura 64: Evolución de la superficie de agricultura ecológica en Extre- madura ................................................................................................. Figura 65: Evolución del número de productores de agricultura ecológica en Extremadura .................................................................................... Figura 66: Industrias elaboradoras por tipo de actividad ............................ Figura 67: Superficie dedicada a agricultura ecológica por tipo de cultivo Figura 68: Logotipo CRAEX ...................................................................... Figura 69: Logotipo CEPAE ....................................................................... Figura 70: Porcentaje de producción ecológica de la empresa sobre su producción total ................................................................................... 77 77 79 80 81 82 83 83 84 84 84 85 87 88 89 90 91 92 99 99 100 100 101 103 103 107 16 BEATRIZ ROMÁN SUERO Figura 71: Evolución de la producción ecológica de la empresa en los últimos años ......................................................................................... Figura 72: Estructura organizativa para la exportación .............................. Figura 73: Los principales problemas que dificultan el desarrollo del sec- tor ......................................................................................................... Figura 74: Valoración del margen de beneficio generado por los alimentos ecológicos ............................................................................................ Figura 75: Valoración de los precios de las materias primas en relación con los de procedencia de agricultura convencional ............................ Figura 76: Calificación de la actuación de los distintos organismos rela- cionados con la agricultura ecológica .................................................. Figura 77: Opiniones sobre el proceso de control y etiquetado .................. Figura 78: Opinión sobre el futuro de las ventas de alimentos ecológicos de la empresa ........................................................................................ Figura 79: Opinión sobre el futuro de la producción ecológica en los próximos 5 años.................................................................................... Figura 80: Opinión sobre la evolución en los próximos 5 años de los mer- cados ecológicos .................................................................................. Figura 81: Importancia concedida a distintas acción para el desarrollo del sector .................................................................................................... Figura 82: Importancia concedida al asociacionismo ................................. 108 109 111 112 113 113 114 115 116 116 119 119 Prólogo El presente trabajo es el resultado de una investigación exhaustiva sobre el potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña. Tradicionalmen- te en nuestra tierra se ha cultivado con técnicas que respetan el medio ambiente, utilizando métodos para evitar plagas mediante fórmulas naturales. La comer- cialización de productos de agricultura ecológica en Extremadura gana auge a partir del año 1995 fecha en la que se pretende, además de producir alimentos de calidad, recuperar el equilibrio de las prácticas tradicionales dentro de la estrategia europea de conservación de recursos naturales y el patrimonio del mundo rural. La agricultura ecológica es para la Junta de Extremadura un sector estratégico no solo alternativo a la producción convencional sino como medio de vida, que respeta al medio ambiente y fomenta el bienestar social y desarro- llo rural. La Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura apoya a este sector prioritario que sigue creciendo regularmente (a finales de 2006 existían mas de 70 empresas inscritas en el CRAEX- Consejo Regulador Agroa- limentario Ecológico de Extremadura), y que presenta la oportunidad de realizar un modelo alternativo de producción para preservar el medio ambiente y pro- porcionar alimentos de alta calidad y libre de residuos tóxicos. Entre las medidas de apoyo para la promoción comercial de la agricultura ecológica en materias de comercio está la asistencia a ferias y misiones comer- ciales y en citas internacionales y nacionales tan relevantes como Biofach, Salón Gourmet etc. La Junta de Extremadura está elaborando el Plan Estratégi- co de Agricultura Ecológica de Extremadura. Las enormes ventajas potenciales que representa este tipo de agricultura se manifiesta también en la disposición del consumidor final en pagar el diferencial del valor comparado con la agricul- 17 18 BEATRIZ ROMÁN SUERO tura convencional sobre todo en mercados como Alemania, Francia e Inglaterra, como consumidores principalmente, e Italia como comercializador. El perfil de cliente de estos mercados es un cliente concienciado con la protección del medio ambiente y la necesidad cada vez más acuciante de consumir productos naturales, cliente que por otra parte se concentra más en las zonas más densa- mente pobladas y con más problemas de contaminación y degradación medio ambiental. En el ámbito nacional, Extremadura, con una superficie de 64.557 hectáreas y un total de 3.747 agricultores y ganaderos, se encuentra entre las comunidades autónomas más representativas en la Agricultura Ecológica de España, siendo el producto más destacado en cuanto a volumen de producción y comercialización el Aceite de Oliva Virgen y Virgen Extra con una extensión de 35.000 hectáreas destinadas a la agricultura ecológica del olivar. La certificación de este tipo de agricultura y de sus productos está en Extre- madura en manos de la Administración, que a través de las Consejerías de Agri- cultura y Medio Ambiente, en el caso de la producción agrícola y ganadera, y de la Consejería de Economía y Trabajo, en el caso de la comercialización, tienen en las Direcciones Generales de Produción Agraria y Comercio respectivamente las atribuciones de autoridades competentes. Los Órganos que se encargan de velar por la garantía al consumidor de la calidad ysistema de producción y elaboración ecológica de sus productos se encuentran hoy en día en la Administración Autonómica, y son, en lo que respecta al sistema de producción en el campo, el Comité Extremeño de Pro- ducción Agraria Ecológica (CEPAE), adscrito a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y en lo concerniente a la elaboración, industrialización y comercialización, el Consejo Regulador Agroalimentario Ecológico de Extre- madura (CRAEX), adscrito a la Consejería de Economía y Trabajo. Ambos Órganos velan por la seguridad del consumidor y lo hacen a tra- vés de la certificación del sistema de producción en campo y de los productos puestos a la venta, que deberán llevar en cualquier caso el sello de dicho Con- sejo Regulador que garantiza que el producto se ha ajustado desde el primer momento a la normativa vigente sobre Agricultura Ecológica y sus productos, habiéndose controlado de forma continua la trazabilidad del mismo (toda su producción, manejo, elaboración y mercado). Con este magnífico libro la Junta de Extremadura y la Cámara de Comercio de Cáceres esbozan una alternativa para hacer más rentable el trabajo de tantos 19 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña agricultores y ganaderos que se distinguen por añadir un nuevo factor de inno- vación para incrementar la calidad de vida de todos los extremeños, sean pro- ductores o consumidores. Desde la Junta de Extremadura se seguirá trabajando por el desarrollo, la modernización y la promoción del sector agroalimentario avanzando así en la cohesión social y territorial de nuestra tierra. MANUEL DAVID CARMONA RODRÍGUEZ Director General de Comercio Junta de Extremadura Capítulo 1 INTRODUCCIÓN Extremadura es un importante productor de alimentos ecológicos, aunque tiene un mercado interno prácticamente nulo y un mercado nacional muy débil. Esta situación, convierte a la exportación en una necesidad estratégica para la viabilidad del sector. Mediante el presente estudio pretendemos ofrecer un manual a través del cual los empresarios puedan darse cuenta, o bien reforzar su convencimiento de que la exportación de productos ecológicos es una apuesta con muchas posibi- lidades de éxito en Europa y en el mundo, y queremos dar unas orientaciones para que el lector pueda hacerse una idea de cómo está el mercado, cómo ha ido evolucionando y cuáles son las tendencias para el futuro. 1.1. ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA ECOLÓGICA? La agricultura ecológica se puede definir como un sistema de producción y elaboración de productos agrarios cuyo objetivo es la obtención de alimentos de la máxima calidad nutritiva y organoléptica, respetando el medio ambiente y sin utilizar productos químicos de síntesis (abonos químicos, pesticidas, hormonas, antibióticos, etc...) ni organismos modificados genéticamente. Conviene señalar que aunque “agricultura ecológica” y “alimentos ecológicos” son los términos más utilizados en España, no lo son en los otros países. También se utilizan los términos orgánico y biológico para designar este tipo de productos. Hasta hace poco tiempo, se utilizaba el término “bio” para designar productos funcionales, pero tras el esfuerzo de numerosas empresas y grupos ecologistas los denomina- dos “falsos bio” han sido retirados del mercado, y los productos que se vendían 21 22 BEATRIZ ROMÁN SUERO con indicativos “bio” en sus etiquetas se han visto obligados a sustituir estas denominaciones por otras. Por otro lado, lo considerado como ecológico en España y en Europa no lo es en otras partes del mundo, como EE.UU. o Japón. Las exigencias que impo- nen los Gobiernos de estos países en cuanto a los requisitos que deben cumplir los productos tanto en la producción como en la elaboración son distintas. De todo ello hablaremos a lo largo del presente estudio. Los objetivos que persigue la agricultura ecológica son los siguientes: 1. Producir alimentos sanos, libres de insecticidas, fungicidas,… etc. sin deteriorar el medio ambiente, eliminando todas las prácticas que lo per- judiquen. 2. Producir alimentos económicos, accesibles a la población y nutricional- mente equilibrados. 3. Disminuir la dependencia de insumos externos de los agricultores, además de desarrollar y apropiarse de una tecnología adecuada a sus parcelas. 4. Lograr la estabilidad de la producción de una forma energéticamente sostenible, económicamente viable y duradera. 5. Buscar la autosuficiencia económica de los productores y de las comu- nidades rurales, reduciendo los costes de producción y preservando los recursos básicos que poseen. 6. Desarrollar la integración de todos los ciclos biogeoquímicos que envuelven la producción y sus interrelaciones con el medio ambiente en todos los procesos. 7. Conservar, recuperar y potenciar la fertilidad de las plantas y del suelo. 8. Trabajar las unidades productivas de acuerdo a sus limitaciones y al potencial de su suelo, agua, clima y economía local. 9. Asegurar la competitividad de la producción de alimentos en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, en cuanto a volumen, cantidad y calidad. Por otro lado, podríamos resumir las ventajas de los alimentos ecológicos de la siguiente manera: 1. Son beneficiosos para la salud. 2. Su cultivo fomenta la biodiversidad y contribuyen a reducir la contami- nación ambiental y a mejorar la calidad de los suelos evitando la deserti- ficación. 23 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña 3. Están libres de manipulación genética. 4. Propician una mejora en las condiciones de vida de los animales. 5. Contribuyen a una disminución de gastos para los gobiernos (no conta- minación, ahorro de la sanidad pública, etc.). 6. Fomentan la autonomía del agricultor y un desarrollo rural sostenible, contribuyendo a la permanencia de la población en zonas rurales. 7. Contribuyen a la reducción del desempleo rural. 8. Propician la reducción de los excedentes agrarios. 9. Están protegidos por una estricta normativa de calidad. 1.2. FINALIDAD DEL ESTUDIO En el estudio que presentamos a continuación pretendemos evaluar el potencial de crecimiento del sector de la agr icultura ecológica en Extrema- dura. Ello se concreta en los siguientes objetivos: 1. Analizar la situación actual y perspectivas de futuro del mercado de ali- mentos ecológicos en España: tamaño del mercado, tasa de crecimiento anual, actitudes, intenciones y comportamiento de los consumidores españoles ante este tipo de alimentos. 2. Analizar la situación actual y tendencias del mercado de alimentos eco- lógicos en los principales países importadores. 3. Realizar una descripción de las principales características, debilidades y tendencias del sistema comercial de alimentos ecológicos en España. 4. Realizar una descripción del sistema comercial de los alimentos ecológi- cos en los países con un mercado ecológico más desarrollado. 5. Analizar las características del sector de la agricultura ecológica en Extremadura (número de empresas, tamaño, surtido, precios y costes, etc.), de forma que podamos conocer sus debilidades y fortalezas. 6. Analizar los canales de comercialización utilizados actualmente por los productores y elaboradores de alimentos ecológicos extremeños. 7. Elaborar una matriz DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportu- nidades) del sector en Extremadura. 8. Proponer un conjunto de recomendaciones estratégicas para, por un lado, fomentar las exportaciones extremeñas de estos productos y, por otro, mejorar la posición competitiva en el mercado nacional. 1.3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO Nuestro estudio se divide en cuatro grandes pasos metodológicos, tal y como se describe a continuación: A. Búsqueda de fuentes de Investigación secundar ia, para la obtención de los datos relativos a la situación del mercado nacional y extremeño. Mientras los datos sobre la producción han sido relativamente fáciles de obtener por exis- tir un control oficial, las mayoresdificultades se han tendido en la obtención de datos relativos al consumo, pues no existen estadísticas oficiales que midan el tamaño del mercado nacional y regional. Los datos sobre los mercados extranjeros se han obtenido a través de los organismos certificadores existentes en dichos países, del ministerio correspon- diente, de las oficinas comerciales y embajadas, de organismos internacionales como el IFOAM y de otros estudios privados. La labor de búsqueda de esta información se ha realizado a través de las bases bibliográficas de las bibliotecas públicas y universitarias, mediante bases de datos electrónicas y, especialmente, a través de los recursos disponibles en Internet. B. Realización de una Investigación pr imar ia, es decir, información generada de primera mano, especialmente en lo relativo a la descripción de las características y opiniones de los empresarios extremeños del sector. Esta inves- tigación primaria ha servido para completar el análisis de la información obteni- da a través de fuentes secundarias y se ha organizado de la siguiente forma: a) Planificación de la investigación. La ficha técnica de la investigación utilizada es la siguiente: Universo Empresas elaboradoras de agricultura ecológica en Extremadura Tamaño muestral La totalidad del universo Censo muestral Datos actualizados del Consejo Regulador Agroalimentario Ecológico de Extremadura. Unidad muestral El propietario o un directivo de la empresa. Método Encuesta personal, por correo ordinario o por e-mail. Trabajo de campo Aproximadamente 3 meses b) Elaboración del cuestionario para la realización de la encuesta. c) Establecimiento de contacto y solicitud de entrevista con las empresas. 24 BEATRIZ ROMÁN SUERO 25 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña d) Realización del trabajo de campo (encuesta). e) Análisis de los datos recogidos. C. Elaboración de matr iz DAFO de la situación y reflexión sobre reco- mendaciones estratégicas. D. Redacción del informe de resultados y conclusiones. Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 2.1. EL CIUDADANO Y LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE El importante proceso de intensificación que ha sufrido la agricultura en los últimos años ha dado lugar a un mayor enriquecimiento de ciertos sectores de la población gracias a la posibilidad de recoger cosechas más abundantes. Pero, por otro lado, ha ocasionado el deterioro del medio ambiente, la desaparición de los recursos genéticos, el excesivo consumo de energías no renovables, la dependencia del agricultor de los medios de producción, etc. Por todo ello, desde hace varias décadas el hombre ha empezado a pre- ocuparse seriamente alarmado ante problemas como la sanidad alimentaria, el agotamiento de los recursos y la degradación del medio natural. De esta forma surge la necesidad de desarrollar una agricultura alternativa, que permita garantizar la conservación del medio ambiente, aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales: “la agricultura ecológica”. Los datos obtenidos del Eurobarómetro de la UE (2005) nos muestran que el 26% de la población se encuentra preocupada por la polución agrícola, y el 24% por el uso de OMGs (Organismos genéticamente modificados). El estudio llevado a cabo para obtener estas conclusiones consistió en pedir a los encues- tados que indicasen, como máximo, los 5 problemas medioambientales que considerasen más importantes. Los resultados se encuentran recogidos en la Tabla 1. 27 28 BEATRIZ ROMÁN SUERO TABLA 1. Principales preocupaciones del ciudadano en materia medioambiental TEMAS PORCENTAJE Polución del agua (mares, ríos, lagos, aguas subterráneas…) 47% Accidentes causados por el hombre (vertidos de aceite, accidentes industriales…) 46% Cambio climático 45% Polución del aire 45% Impacto en la salud debido a sustancias químicas en nuestra alimentación diaria 35% Desastres naturales (terremotos, inundaciones…) 31% Incremento de los residuos 30% Polución agrícola (uso de pesticidas, fertilizantes…) 26% Agotamiento de los recursos naturales 26% Uso de OMG en la agricultura 24% �������������������������������������������������������������������� fauna…) 23% ����������������������������������������������������������������� � 17% Consecuencias de los medios de transporte actuales 14% Hábitos de consumo 13% Contaminación acústica 10% Fuente: Comisión Europea (2005) 2.2. EL CONSUMIDOR ANTE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Según los datos recogidos por el Monográfico del Observatorio del Con- sumo y de la Distribución Agroalimentaria del MAPA sobre los productos eco- lógicos durante 2005 mediante entrevistas telefónicas a 2.000 consumidores, el 72,5% de la población española ha oído hablar alguna vez sobre los productos ecológicos frente a un 27,5% que no lo ha hecho (Figura 1). Este porcentaje ha ido creciendo durante los últimos años tal y como refleja la Tabla 2. 29 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña FIGURA 1 Nivel de conocimiento de la Agricultura Ecológica en España ¿Sabe qué es la agricultura ecológica? 72, 5 27, 5 si no Fuente: MAPA (2006) TABLA 2 Evolución del nivel de conocimiento de la Agricultura Ecológica Ámbito de estudio No conocen Madrid ( 1996) 62,5 Pamplona (1997) 32,7 Murcia (1998) 28,9 Madrid ( 2001) 25,2 A nivel nacional (2001) 40 Andalucía (2002) 40,6 Córdoba ( 2002) 24,3 A nivel nacional (2004)/MAPA 39,2 A nivel nacional (2006)/MAPA 27,5 Fuente: Elaboración propia Atendiendo a las características que los individuos asocian a estos ali- mentos, el 41% de los individuos los asocian a los alimentos naturales, y casi un 30% con alimentos “más sanos”, sin colorantes ni conservantes. Un 25,9% defiende que son alimentos producidos sin pesticidas y un 19,7% los percibe como alimentos más caros. El resto de la población los percibe como alimentos con mejor sabor (11,2%), como alimentos tradicionales (7,7%) o como artesana- les (7,6%). Estos datos se recogen en la Figura 2. 30 BEATRIZ ROMÁN SUERO FIGURA 2. Características asociadas a los alimentos ecológicos 41 30 29,5 19,7 11,2 7,7 7,6 alimentos naturales alimentos “más sanos” alimentos producidos sin pesticidas alimentos más caros alimentos con mejor sabor alimentos tradicionales alimentos artesanales ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ASOCIA USTED A LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS? Fuente: MAPA (2006) Sin embargo, aunque más de las tres cuartas partes de la población española haya oído hablar alguna vez de la agricultura ecológica, sigue habiendo mucha confusión a la hora de identificar los productos ecológicos. En las encuestas rea- lizadas a los consumidores que sí habían oído hablar de la agricultura ecológica, se descubrió que el 84,4% no sabía asociar ningún logo o sello a los productos ecológicos, y sólo el 37,9% consumía productos ecológicos. Por otro lado, los datos de estas encuestas han revelado que las personas con un mayor conocimiento en agricultura ecológica son aquellas entre 46 y 55 años. Respecto a las razones de compra de alimentos ecológicos, según los datos recogidos por el Monográfico del Observatorio del Consumo y de la Distribu- ción Agroalimentaria del MAPA, el consumidor compra productos ecológicos por las siguientes razones (Figura 3): – Porque son más saludables (62%) – Por su mejor sabor (37,2%) – Por su mayor calidad (26,2%) – En menor medida por su conciencia agroambiental y otras razones. 31 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña FIGURA 3. Razones de compra de alimentos ecológicos en España 62,7 37,2 26,2 0 10 20 30 40 50 60 70 más saludables mejor sabor mayor calidad Fuente: MAPA (2006) Entre las principales razones de no compra, encontramos (Figura 4) – Desconocimiento (33,3%) – No se encuentran fácilmente (31,3%) – Precio superior (28,1%) – No se les encuentran ventajas frente a los productos convencionales (9,6%) – Existe desconfianza haciaellos (7,6%) – Otros… (5%) FIGURA 4. Razones de no compra de alimentos ecológicos en España 30.3 5.1 31.3 28.1 9.6 7.6 0 5 10 15 20 25 30 35 Desconocimiento Otros No se encuentran facilmente Precio superior No se les encuentran ventajas Existe desconfianza hacia ellos Fuente: MAPA (2006) 32 BEATRIZ ROMÁN SUERO Si comparamos estos resultados con la situación existente en el resto del mundo podemos observar algunas diferencias entre los distintos continentes. Una encuesta realizada por la consultora AcNielsen (2005) reveló los datos expuestos en las Figuras 5 y 6. FIGURA 5. Razones de compra de alimentos ecológicos en el mundo 0,63 0,11 0,08 0,15 0,02 0,41 0,19 0,12 0,16 0,12 0,57 0,11 0,1 0,19 0,02 0,51 0,12 0,1 0,27 0 0,53 0,17 0,1 0,17 0,07 0,51 0,15 0,1 0,17 0,07 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Asia Europa Norteamérica Latinoamérica Sudáfrica Media Saludable Bueno para el Medio Ambiente Saludable para mi hijos Bueno para los animales Otras Fuente: AcNielsen (2005) FIGURA 6. Razones de no compra de alimentos ecológicos en el mundo 22 37 15 11 43 15 16 45 6 30 27 16 37 26 8 14 40 17 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Asia Europa Norteamérica Latinoamérica Sudáfrica Media No los encuentro en la tienda Son demasiado caros No creo que sean tan buenos Fuente: AcNielsen (2005) 33 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña En cuanto al nivel de consumo, en un estudio realizado por el MAPA en 2004, al preguntar a los sujetos si eran consumidores de productos ecológicos, los resultados obtenidos mostraron que casi la mitad de los consumidores habían consumido alguna vez alimentos ecológicos (Figura 7). FIGURA 7. Nivel de consumo de alimentos ecológicos en España 46,7 48,9 4,4 SI NO NS/NC Fuente: MAPA (2004) Atendiendo a la predisposición a pagar del consumidor español por los alimentos ecológicos, diversos estudios han revelado que existe una tendencia a pagar algo más por estos alimentos, aunque ese plus no es tan grande como el diferencial de precios que actualmente existe en el mercado. Tal y como indica la Figura 8, sobre la base de los consumidores que no consumen productos eco- lógicos, el 53,1 % de los sujetos no estaría dispuesto a pagar más por un produc- to ecológico, frente a un 46.9 % que sí lo estaría. (MAPA 2006) FIGURA 8. Predisposición a pagar más por los alimentos ecológicos ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR MÁS POR UN PRODUCTO ECOLÓGICO? 46,9 53,1 SI NO Fuente: MAPA (2006) Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Qué incremento del precio esta- rían dispuestos a soportar los consumidores que pagarían más por un producto ecológico? La respuesta no es sencilla, ya que depende de la situación de cada sujeto, el momento de compra, el producto…, pero pueden servir de orientación los datos recogidos por Fraj y Martínez en 2004, mostrados en la Tabla 3. TABLA 3. Predisposición a pagar más por alimentos ecológicos según el incremento de precio ¿Cuánto pagarías más por un producto ecológico? +10% +15% +20% % de personas 75,1 37,7 8,5 Fuente: Fraj y Martínez (2004) Por otro lado, según un estudio del MAPA de 2004, el 67% de los españoles solo estaría dispuesto a pagar un poco más por alimentos ecológicos, y sólo un 4% estaría dispuesto a pagar el doble. El 21,7% los compraría solo si costasen lo mismo que los convencionales (Tabla 4) TABLA 4. Precio máximo a pagar por un producto ecológico PRECIO PORCENTAJE Mismo precio 21,7 El doble 4 NS/NC 7,3 Un poco más 67 Fuente: MAPA (2004) Sin embargo, la realidad del mercado nos muestra que existen ciertos pro- ductos ecológicos que se ofrecen en los supermercados a un precio hasta 500% superior que los convencionales. Como ya hemos indicado con anterioridad, el sobreprecio es una de las razones de no compra de estos productos. Si el consu- midor está dispuesto a pagar hasta un 20-30% más por un producto ecológico y encuentra en el mercado sobreprecios excesivos difícilmente se decidirá por la compra de este tipo de productos. Tal y como indica Alonso Mielgo (2006), las razones que explican estos sobreprecios son las siguientes: 34 BEATRIZ ROMÁN SUERO 35 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña – Mayor coste unitario de producción. – Canales de distribución costosos. – Carácter especulativo de estos productos (los intermediarios imponen márgenes demasiado altos). En su estudio realizado en la ciudad de Granada, este autor comparó los precios de ciertas frutas y hortalizas ecológicas respecto a las convencionales. Descubrió que el sobreprecio pagado por los alimentos ecológicos es, en gene- ral, muy alto. Tal y como se refleja en la Tabla 5, el producto con un menor sobreprecio fue el puerro, con un 25,2% de sobreprecio (porcentaje que ya se encuentra en el límite aceptable según la información proporcionada por Frai y Martínez, 2004). Los valores “normales” de sobreprecio se han situado muy por encima del límite aceptable, lo cual nos lleva a pensar que los precios tan altos están actuando como barrera para el desarrollo del consumo de alimentos ecológicos en nuestro país. TABLA 5. Diferencias absolutas (euros) y relativas (%) del sobreprecio de los productos ecológicos respecto a los convencionales en dos supermercados ALCAMPO HIPERCOR PRODUCTOS EUROS % EUROS % AGUACATE ………………. ……………. 1,83 41,9 CALABACÍN 1,02 78,5 ……………… ………… CEBOLLA 0,93 94,9 3,63 575,8 KIWI 0,84 31,6 3,26 98,9 LIMÓN 0,97 109,0 3,63 185,8 MANZANA 1,09 72,2 3,26 133,1 NARANJA 0,71 66,0 2,92 147,5 PIMIENTO ………………. ……………. 4,66 175,8 PLÁTANO ………………. ……………. 1,33 71,1 PUERRO 0,71 25,3 …………….. ………… TOMATE 1,41 92,2 4,44 258,1 ZANAHORIA 0,71 59,2 3,8 345,5 Fuente: Alonso Mielgo (2006) Capítulo 3. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL MUNDO Aproximadamente el 99% de la producción ecológica extremeña y el 90% de la española se exportan. Los principales mercados se encuentran en Europa y EE. UU., seguidos por otros como Japón y Australia. Para incrementar las posibilidades de éxito a la hora de exportar productos ecológicos en distintos países, es conveniente conocer cómo se comportan estos mercados, ya que lanzarse a todos ellos sin una estrategia diferenciadora puede suponer un fracaso y por tanto grandes pérdidas de tiempo y dinero. Por ello procederemos a analizar lo que, a nuestro juicio, puede ser interesante conocer de cada país antes de plantearse la tarea de exportar en él. 3.1. INTRODUCCIÓN Actualmente se explotan ecológicamente más de 31 millones de hectáreas en todo el mundo, sin incluir la superficie de recolecciones silvestres (Figura 9 y Tabla 6), lo que equivale a un crecimiento de cinco millones de hectáreas en tan solo un año. (IFOAM 2006). 37 38 BEATRIZ ROMÁN SUERO Figura 9: La agricultura ecológica en el mundo Fuente: IFOAM (2006) Tabla 6: La agricultura ecológica en el mundo (Hectáreas) PAÍS SUPERFICIE 1 Australia 12.126.633 2 China 3.466.570 3 Argentina 2.800.000 4 Italia 954.361 5 EE.UU. 954.360 6 Brasil 887.648 7 Alemania 767.890 8 Uruguay 759.000 9 España 733.180 10 Inglaterra 690.270 11 Chile 639.200 12 Francia 534.040 13 Canadá 488.750 14 Bolivia 364.100 15 Austria 344.920 PAÍS SUPERFICIE 16 México 295.050 17 República Checa 260.120 18 Perú 260.000 19 Grecia 249.490 20 Ucrania 241.980 21 Suecia 206.580 22 Portugal 206.520 23 Sudán 200.000 24 Zambia 187.690 25 Kenia 182.440 26 Bangla Desh 177.770 27 Finlandia 162.020 28 Túnez 155.320 29 Dinamarca 154.920 30 Hungría 128.690 39 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña PAÍS SUPERFICIE 31 Uganda 122.000 32 Suiza 121.390 33 India 114.040 34 Turquía 108.600 35 Rep. Eslovaca 93.940 36 Paraguay 91.410 37 Polonia 82.730 38 Rumania 75.000 39 Rep. Dominicana 72.430 40 Lituania 64.550 41 Nicaragua 59.000 42 Tanzania 55.870 43 Indonesia 52.880 44 Holanda 48.150 45 Estonia 46.020 46 Nueva Zelanda 45.000 47 Sudáfrica 45.000 48 Latvia43.900 49 Noruega 41.040 50 Kazakhastan 36.880 51 Colombia 33.000 52 Irlanda 30.670 53 Rusia 30.000 54 Japón 29.150 55 Rep. de Corea 28.220 56 Ecuador 27.440 57 Egipto 24.550 58 Bélgica 23.730 59 Eslovenia 23.030 60 Serbia / Montenegro 20.540 61 Pakistán 20.310 62 Azerbaiján 20.110 63 Marruecos 20.040 64 Ghana 19.130 65 Venezuela 16.000 66 Sri Lanka 15.380 67 Guatemala 14.750 68 Filipinas 14.130 69 Costa Rica 13.950 70 Tailandia 13.900 71 Arabia Saudita 13.730 72 Siria 12.500 73 Bulgaria 12.280 74 Moldava 11.080 75 Cuba 10.450 PAÍS SUPERFICIE 76 El Salvador 9.100 77 Croacia 7.360 78 Camerún 7.000 79 Vietnam 6.480 80 Israel 5.960 81 Panamá 5.240 82 Islandia 4.910 83 Luxemburgo 3.160 84 Senegal 2.500 85 Belice 1.810 86 Honduras 1.820 87 Argelia 1.400 88 Jamaica 1.330 89 Taiwán 1.090 90 Lebanon 1.040 91 Chipre 1.020 92 Nepal 1.000 93 Palestina 1.000 94 Zimbambue 1.000 95 Liechtenstein 984 96 Albania 804 97 Malasia 600 98 Mozambique 600 99 Armenia 598 100 Benin 400 101 Kyrgyzstan 400 102 Malawi 325 103 Bosnia Herzegovina 310 104 Fiji 200 105 Irán 200 106 Macedonia 192 107 Malí 170 108 Mauricio 150 109 Madagascar 129 110 Guayana 109 111 Togo 90 112 Trinidad y Tobago 80 113 Laos 60 114 Ruanda 50 115 Georgia 48 116 Burkina Faso 30 117 Jordania 30 118 Malta 13 119 Nigeria 12 TOTAL (APROX.) 31.502.786 El país con una mayor superficie dedicada a la agricultura ecológica es Australia (Figura 10 y Tabla 6), que cuenta con más de 12,2 millones de hectá- reas, seguido por China, que ha registrado un crecimiento importante con casi 40 BEATRIZ ROMÁN SUERO tres millones y medio de hectáreas de pastos certificadas recientemente. En ter- cer lugar, se encuentra Argentina. FIGURA 10. Los 10 países con mayor superficie de Agricultura Ecológica (Has) 12126633 2800000 759000 690270 3466570 639200 733182 767891889048 954361 887367 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 Aus tra lia Chin a Arg en tin a Ita lia EE.U U. Bras il Alem an ia Uru gu ay Esp añ a In gla ter ra Chil e Hectáreas Fuente: IFOAM (2006) En cuanto al número de productores, es México el país que registra una cifra más alta, seguido por Indonesia e Italia (Figura 11). FIGURA 11. Los 10 países con mayor número de productores 120000 34990 33900 30000 30000 28951 23400 19826 36639 45000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 M ex ico In do ne sia Ita lia Fili pin as Uga nd a Tan za nia Ken ia Kor ea Peru Aus tri a Fuente: IFOAM (2006) 41 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña El mercado está creciendo actualmente un 8-9 % anual, destacándose las mayores cifras de crecimiento en el mercado europeo y norteamericano (Figura 12) aunque hay que destacar el mercado japonés como uno de los destinos más importantes para los alimentos ecológicos (Organic Monitor, 2006). Los principales productos ecológicos intercambiados a nivel internacional son frutas y verduras frescas y procesadas, nueces, café, té, cacao, hierbas y especias, oleaginosas y sus derivados, edulcorantes, granos, leguminosas secas, carnes, lácteos, huevos, bebidas alcohólicas, alimentos procesados y otros no destinados al consumo humano, tales como concentrados para animales, semi- llas, algodón, flores cortadas y plantas, entre otros. FIGURA 12. El Mercado de alimentos ecológicos en el mundo 45% 52% 3% NORTEAMÉRICA EUROPA OTROS Fuente: Organic Monitor (2005) Por otro lado, los países que más han gastado en productos ecológicos han sido Japón y Australia, debido a la combinación de tres factores: – Población alta. – Nivel adquisitivo medio. – Nivel cultural en el que está arraigada una “conciencia ecológica” (preocupación por la salud y por el medio ambiente). 3.1.1. LINKS DE INTERÉS http://www.fao.org/organicag/default-s.htm FAO www.ifoam.org IFOAM (movimiento internacional de agricultura ecológica) 42 BEATRIZ ROMÁN SUERO 3.2. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EE.UU 3.2.1. PRODUCCIÓN EE.UU. dispone actualmente de una superficie certificada como ecológica de 889.048 hectáreas, ocupando el 5º lugar a nivel mundial en cuanto a superfi- cie. Tal y como puede observarse en la Figura 13, ha mantenido un ritmo prácti- camente estable en el período 2000-2005, aunque se puede observar una tenden- cia algo descendente desde el año 2003 hasta la actualidad. FIGURA 13. Evolución de la agricultura ecológica en EE.UU. 900000 900000 950000 950000 930810 889048 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1 2 3 4 5 62000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie 2000-2006 de IFOAM 3.2.2. CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO Desde octubre de 2002, el Departamento de Agricultura de los Estados Uni- dos (USDA) dispone de un programa de certificación de alimentos ecológicos. Los alimentos importados que se pretenda comercializar como “orgánicos” o “ecológicos” deben haber sido producidos bajo los estándares de la normativa estadounidense, lo que debe ser certificado por un organismo auditor autorizado por el USDA. El Programa Nacional Orgánico (NOP) asegura de esta forma al consumidor que los alimentos orgánicos que compran, son procesados y cer- tificados nacionalmente con los estándares orgánicos nacionales. Esa ley no 43 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña regula las palabras “ecological” o “biological”, que no se consideran sinónimas de “organic”. Cualquier productor o elaborador que desee exportar alimentos ecológicos debe ser certificado por un agente certificador que permita el acceso a EE. UU. Existen tres posibilidades para obtener la certificación: a) Certificación directa por el NOP. b) Acreditación por un gobierno extranjero que haya sido reconocido por el USDA para ser acreditado conforme a lo que establece el NOP. c) Acreditación por un gobierno extranjero que ha llegado a un acuerdo con el USDA. Para que un producto pueda ser etiquetado como ecológico debe cumplir con los estándares del Nacional Organic Program y el uso de la palabra orgá- nico en la etiqueta depende del porcentaje de los ingredientes ecológicos en el producto final, existiendo 4 tipos de etiquetados: a) “100 % organic” (Cien por cien ecológico) • Contiene sólo ingredientes producidos ecológicamente b) “Organic” (Ecológico) • Al menos un 95% del peso del producto, excluyendo el agua y la sal, debe estar compuesto por ingredientes producidos ecológica- mente. Hasta el 5% de los ingredientes restantes pueden ser sustan- cias no agrarias autorizadas en la Lista Nacional. • Los mismos ingredientes no pueden ser de origen ecológico y no ecológico a la vez. • No puede haber manipulaciones genéticas, lodos de depuración o radiaciones. • Todos los ingredientes agrarios deben estar producidos ecológica- mente excepto en el caso en que un ingrediente no esté disponible comercialmente en forma ecológica. La normativa autoriza el uso del “logotipo ecológico” del USDA (figura 18) en productos agrarios crudos o transformados. Sólo está permitido en productos que sean cien por cien ecológicos o ecológi- cos (en un 95% o más). c) “Made with organic…” (Producido con......... ecológico) • Al menos el 70%, y hasta el 95%, de los ingredientes debe haberse producido ecológicamente. 44 BEATRIZ ROMÁN SUERO • Pueden nombrarse hasta tres ingredientes o grupos de alimentos producidos ecológicamente. • El mismo ingrediente no puede ser de origen ecológico y no ecoló- gico a la vez. • Los ingredientes no ecológicos deben estar producidos y manipula- dos sin el uso de OMG, lodos de depuración o radiaciones ionizan- tes. d) Productos Procesados que contienen menos del 70% de ingredientes orgánicos Estos productos no pueden reclamar ningún tipo de etiqueta orgánica sólo pueden incluir entre sus ingredientes un listado de aquellos que han sido orgáni- camente producidos. Según la nueva normativa, los productores puedenindicar el porcentaje exacto de ingredientes ecológicos en la etiqueta del producto. Por ejemplo, puede haber productos que indiquen que son ecológicos en un 97%. FIGURA 14. Sello USDA 3.2.3. MERCADO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN El mercado estadounidense de productos ecológicos ha sido el que ha regis- trado mayores crecimientos a nivel mundial en los últimos años. En el 2005, ha registrado unas cifras de 11,9 miles de millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior (Figura 15) y casi del 92% durante el período 2000-2005. Los canales más utilizados continúan siendo los super- mercados y los supermercados especializados, aunque existe una tendencia de crecimiento en todos los canales (Tabla 7) 45 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña FIGURA 15. Evolución de las ventas de alimentos ecológicos en EE. UU. 6, 21 7, 24 8, 80 10, 40 10, 80 11,90 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 62000 2001 2002 2003 2004 2005 Miles de millones de euros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie 2000-2006 de IFOAM TABLA 7. Canales de venta de alimentos ecológicos en EE.UU. Canal Cuota de mercado Supermercados 44% Otros mercados 5% Supermercados especializados 31% Tiendas especializadas 12% Cooperativas de alimentos naturales 3% Cadenas 2% Mercados de productores 3% TOTAL 100% Fuente: Packaged facts, 2000 El mercado americano ha ido diversificando sus puntos de venta y mientras tradicionalmente se podían encontrar productos ecológicos en tiendas de comi- da saludable, como The Wholefoods Market o Wild Oats, son cada vez más los grandes almacenes que reservan una zona para productos ecológicos (Walmart) y los pequeños establecimientos que ofrecen al consumidor la posibilidad de comprar este tipo de productos (Safeway y Albetson’s,…). Además, las cadenas 46 BEATRIZ ROMÁN SUERO convencionales de supermercados están sacando sus propias marcas ecológicas, con productos que cuestan claramente menos que los de las marcas equiparables en comercios especializados de alimentación ecológica (Tabla 8) TABLA 8. Supermercados y marcas propias para alimentos ecológicos SUPERMERCADO MARCA PARA ALIMENTOS ECOLÓGICOS SUPERVALU Namen Nature’s SAFE WAY Safeway select organic STOP & SHOP Nature’s Promise WAL-MART Sam’s Club THE WHOLE FOODS MARKET 365, Wellspring, Wholefoods brands WILD OATS COLORADO BASED KING SOOPERS Fuente: Elaboración propia a partir de IFOAM y Packaged facts Según el estudio realizado por The Whole Foods Market en agosto de 2005, el 65% de los ciudadanos estadounidenses declaraba haber consumido alimen- tos y bebidas ecológicas, al menos ocasionalmente. Esta cifra era de sólo el 54% en el año 2004. Por otro lado, mientras históricamente la razón principal para la compra de productos ecológicos en EE.UU. era el cuidado de la salud, el cuida- do del el Medio Ambiente ha ido ganando peso entre los motivos de compra de estos alimentos (Natural Market’s Institute). Por otro lado, también ha aumentado la frecuencia de consumo de este tipo de productos, ya que mientras en el año 2000, el consumidor de productos eco- lógicos a diario representaba un 8% de la población, en el 2003 esta cifra se ele- vaba al 11%. Asimismo, el consumidor semanal pasó de significar un 9% a un 16% y el mensual creció del 5% al 10% en este mismo período de tiempo (The Hartman Group). El rango de alimentos ecológicos a disposición del consumidor americano ha ido haciéndose cada vez más variado y hoy en día abarca desde frutas y ver- duras frescas hasta pizzas, hot dogs, snacks o mantequilla de cacahuete. Los alimentos que han registrado un mayor crecimiento en los últimos años han sido la leche y la carne ecológica. Es de destacar el auge de los alimentos ecológicos en cafeterías, restauran- tes y comedores de hospitales, universidades, colegios y museos. 47 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña En cuanto a las importaciones de alimentos ecológicos, no existen estadís- ticas disponibles, pero se estima que en el año 2002 ascendían a 1,2 billones de euros. (IFOAM 2006) 3.2.4. LINKS DE INTERÉS http://www.usorganicproducts.com/indexSP.cfm Directorio de empresas exportadoras de agricultura ecológica de EEUU www.ams.usda.gov/nop/indexnet.htm National Organic Program http://www.organicconsumers.org/index.htm Organic Consumers Association (OCA) http://www.ota.com/organic/mt/consumer.html Organic Trade Association 3.3. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN JAPÓN 3.3.1. PRODUCCIÓN En Japón, los alimentos ecológicos son denominados Yuki Shokunin. La producción de alimentos ecológicos en este país alcanza las 29.151 hectáreas (Figura 16), que suponen el 0,56% de su superficie agrícola total, y se distribu- yen entre 4.539 productores (IFOAM 2006). La producción nacional se destina tanto al mercado interno como a las exportaciones, con productos que ya son famosos a nivel internacional, entre los que se destacan la torta de arroz y la leche de soja. 48 BEATRIZ ROMÁN SUERO FIGURA 16. Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Japón (Has) 5083 5083 5083 5083 29151 29151 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 1 2 3 4 5 62000 20052004200320022001 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie 2000-2006 de IFOAM 3.3.2. CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO En Junio del año 2000, el Ministerio de Agricultura anunció la implemen- tación de un sistema de Inspección y Certificación Ecológica bajo el JAS (Japa- nese Agricultural Standard). Para que un alimento pueda ser exportado a Japón como ecológico, debe estar certificado por un RCO (Agencia de Certificación Orgánica) y debe mostrar en su etiquetado el nombre de la RCO y también el sello JAS (Figura 17) FIGURA 17. Sello JAS 49 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña Hasta el momento de aplicación de la normativa, habían existido varios sellos y el consumidor no había sabido identificar un producto ecológico con facilidad ya que los confundía con productos “naturales”. 3.3.3. MERCADO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN Se calcula que las ventas de alimentos ecológicos en Japón han alcanzado en el año 2005 unos 3,4 miles de millones de euros, siendo el mayor de toda Asia. Tal y como puede observarse en la Figura 18, el mercado japonés ha regis- trado un crecimiento continuado durante el período 2000 – 2005, excepto en el intervalo 2001-2002, que debido a la entrada en vigor de la nueva normativa, se limitó la denominación de alimentos ecológicos, ya que anteriormente eran considerados ecológicos también los alimentos “verdes” o “naturales”. Por otro lado, la entrada en vigor de la normativa, posibilitó un mayor reconocimiento y valoración de estos alimentos por parte de los consumidores, lo cual ha posibili- tado un crecimiento continuado desde 2002. Este mercado se caracteriza por tener una demanda que supera ampliamente la oferta y, en consecuencia, por una participación significativa de las importa- ciones, generando oportunidades de mercado particularmente atractivas para los países en desarrollo, que tienen la posibilidad de desarrollar cultivos ecológicos en pequeña escala con uso intensivo de mano de obra. Por otro lado, el alto costo de la certificación se convierte en una limitación significativa para los pequeños productores de estos países. FIGURA 18. Evolución del mercado de alimentos ecológicos en Japón 2.8 2.4 3.2 3.4 2,0 3,0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 1 2 3 4 5 6 M ile s de m ill on es d e eu ro s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie 2000-2006 de IFOAM 50 BEATRIZ ROMÁN SUERO Los alimentos ecológicos más demandados en Japón, son: – Frutas: mandarinas, kiwis, fresas, bananas, naranjas y frutas tropicales. – Verduras: Zanahorias, cebollas, patatas, pimientos, verduras para ensala- das, brócoli, repollo, patata dulce, espárragos y alubias verdes.Las multinacionales japonesas como Mitsubishi, Nissho Iwai y Kirin se han venido involucrando cada vez más en la comercialización de los alimentos eco- lógicos Una particularidad del mercado japonés es la estrecha asociación existente entre consumidores y productores de ecológicos, denominada tei-kei, a través de la cual los consumidores a menudo facilitan financiación y otros servicios a los productores y, como contraprestación, éstos les proporcionan productos ecoló- gicos a precios razonables. Este tipo de comercialización supone un 55% de las ventas totales, seguido por la distribución especializada (Figura 19). El tei-kei es similar al denominado “sistema de cajas” español, en el sentido de que existe un acuerdo directamente entre el productor y el consumidor válido durante un determinado período de tiempo, la diferencia entre ambos sistemas es que en el caso japonés, el futuro consumidor paga al productor una cierta cantidad de dinero para que pueda hacer frente a los gastos de producción y posteriormente éste último le irá dando parte de la cosecha a modo de intereses, hasta agotar la deuda que tenga pendiente con él. En general, la tendencia del mercado de los alimentos ecológicos en Japón es de crecimiento. El único grupo de productos que no responde a esta tendencia es el de los alimentos frescos, ya que todos los alimentos frescos que entran en Japón son fumigados de forma aleatoria (hasta un 70%), y una vez fumigado, un producto no puede llevar el sello JAS, lo cual dificulta enormemente las impor- taciones de frutas y verduras. Figura 19: Canales de distribución de alimentos ecológicos en Japón 25% 55% 5% 10% Distribución especializada Reparto a domicilio o Tei-kei Mayoristas o almacenistas Procesadores y productores Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie 2000-2006 de IFOAM 51 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña Por otro lado, el desarrollo del mercado de alimentos ecológicos se ve fre- nado debido a que aún existe cierta confusión por parte de los consumidores a la hora de distinguir qué es ecológico y de identificar el sello JAS. Capítulo 4. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EUROPA 4.1. INTRODUCCIÓN Desde sus comienzos alrededor de 1990, la agricultura ecológica europea no ha parado de crecer. Cierto es también que en los últimos años el crecimiento va siendo algo más moderado. Actualmente, aproximadamente existen en Europa más de 6,5 millones de hectáreas de agricultura ecológica, representadas por al menos 167.000 produc- tores. De éstas, aproximadamente el 89% corresponden a la Unión Europea. En la Figura 20 se pueden observar los principales países de cultivo de agricultura ecológica en Europa (hectáreas). 53 54 BEATRIZ ROMÁN SUERO FIGURA 20. Agricultura ecológica en Europa (hectáreas) 733.182 206.524 4.910 30.670 690.270 41.035 206.579 121.387 534.037 1.954.316 162.024 82.730 260.120 344.916 767.891 Fuente: IFOAM (2006) Dentro de Europa, las diferencias entre unos países y otros son muy signifi- cativas, siendo Italia el país que se encuentra a la cabeza en cuanto a superficie y número de productores; casi una quinta parte de la superficie ecológica y una cuarta parte de los productores se encuentran localizados en este país ( Figura 21). Sin embargo, son Liechtenstein, Austria y Suiza los países que cuentan con una mayor proporción de superficie ecológica respecto a la superficie total dedi- cada a la agricultura. 55 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña FIGURA 21. Los 10 países con mayor porcentaje de agricultura ecológica en Europa Liechtenstein Austria Suiza Finlandia Suecia Italia República Checa Dinamarca Portugal Estonia 5,8% 5,4% 5,2% 6,8% 6,2% 6,1% 7,3% 26,4% 13,5% 11,3% Fuente: IFOAM (2006) La Unión Europea es la región de mayor dimensión en cuanto al comercio y a la producción de productos ecológicos, pero, considerados los países indivi- dualmente, Estados Unidos representa el mercado más grande. A pesar de la potente oferta, para cubrir la creciente demanda de los alimen- tos ecológicos en algunos mercados de la Unión Europea, es necesario importar cantidades importantes de materias primas y productos para el consumo final. Las ventas de alimentos ecológicos en Europa aumentaron en torno a un 8% durante el año 2002, pasando a incrementarse en un 5% en 2003 y un 7% en 2004. Según el informe IFOAM 2006, presentado en febrero de 2006 las ventas de estos alimentos durante el pasado año alcanzaron entre 12 y 12.5 billones de euros. En general, los factores que más han contribuido al crecimiento de la demanda interna europea por los productos ecológicos, han sido el surgimiento de emergencias de salud pública causadas por la contaminación de alimentos con microorganismos y el temor al efecto residual de pesticidas sobre la salud y el medio ambiente. Los mercados con mayor penetración de productos ecológicos continúan siendo Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, sobretodo debido a la inserción de amplios surtidos de productos ecológicos disponibles en las grandes super- 56 BEATRIZ ROMÁN SUERO ficies. En estos países, el número de consumidores habituales de productos ecológicos, permanece estable, pero va aumentando el número de consumidores esporádicos. Por otro lado, atendiendo al gasto de los ciudadanos en alimentos ecoló- gicos, son Suiza, Suecia, Alemania e Italia los que se encuentran a la cabeza (Tabla 9). En España estas cifras son muy bajas, aunque son aún menores en Noruega, República Checa, Hungría y Polonia. TABLA 9. Gasto anual medio en alimentos ecológicos (2004) País Gasto anual medio (euros) Suiza 105,00 Dinamarca 51,00 Suecia 47,00 Alemania 42,00 Italia 42,00 Finlandia 38,00 Austria 35,00 Francia 32,00 Reino Unido 30,00 Holanda 26,00 España 6,00 Noruega 4,00 Grecia 2,00 República Checa 0,9 Hungría 0,30 Polonia 0,04 Fuente: IFOAM 2006 4.1.1. LINKS DE INTERÉS http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic Comisión Europea. DG de Agricultura www.eisfom.org European Information System for Organic 57 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña www.greentrade.net Mercado on line de agricultura ecológica. www.organic-market.info Online Magazine for Organic Trade www.orgprints.org Organic e-prints (base de datos electrónica sobre investigación en agri- cultura ecológica) www.organic-europe.net Organic Europe (web creada por FIBL y la UE http://www.o-r-a.org/ Organic Retailers Association www.fibl.org Research Institute of Organic Agricultura (Fibl) 4.2. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ALEMANIA 4.2.1. PRODUCCIÓN Alemania dispone actualmente de una superficie de 759.891 hectáreas dedicadas a la producción de agricultura ecológica, lo que equivale a un 4,5 % de la superficie de cultivo agrícola del país, repartida entre 16.603 productores (IFOAM 2006). Como puede observarse en la Figura 22, la superficie dedicada a cultivos ecológicos no ha dejado de crecer en el período 2000-2005, aunque lo ha ido haciendo de manera más moderada con el paso de los años. Cerca del 4 % de todas las empresas agrícolas trabajan ecológicamente. Cada año aumenta la superficie ecológica en este país, aunque los últimos años lo ha hecho de forma menos pronunciada. La tendencia bajista de los precios de alimentos ecológicos hace que el interés de los agricultores por convertir sus tie- rras al cultivo ecológico no sea especialmente pronunciado. 58 BEATRIZ ROMÁN SUERO FIGURA 22. Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Alemania (Has) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 452279 546023 632165 696978 734027 767891 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1 2 3 4 5 6 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie 2000-2006 de IFOAM 4.2.2. CERTIFICACIÓN – ETIQUETADO El sello ecológico oficial alemán, Biosiegel, que aparece en la Figura 23, fue puestoen marcha en septiembre de 2001. FIGURA 23. Biosiegel egel Este sello se basa en las directrices de la UE sobre la concesión del sello comunitario y en las de la International Federation of Organic Agriculture 59 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña Movements (IFOAM). Su uso es voluntario y su obtención gratuita. El uso frau- dulento de este sello es castigado duramente. En marzo de 2006, eran ya 1589 las empresas que marcaban sus productos con la marca biosiegel, siendo un total de 31.718 los productos con este distin- tivo presentes en el mercado. Cada día se suman 20 productos más (bio-siegel 2006), lo cual demuestra la gran aceptación que tiene este sello entre los consu- midores alemanes. Los alimentos que más muestran este sello son el conjunto de productos frescos, que suponen un 30% del total, y los del grupo de panadería y bollería, que suponen un 16.5%. Desde hace décadas, existen en Alemania otros colectivos cuyo objetivo común es el desarrollo de la agricultura ecológica, ya sean asociaciones priva- das, empresas, etc. que regulan y certifican según sus métodos específicos de producción. Los alemanes conocen y valoran estas organizaciones, tanto las más antiguas como las más modernas. Las más populares son Demeter, Bioland y Naturland. Otras, como Biokreis, ANOG, Ecovin, Ökosiegel, Gäa und Biopark son conocidas en sus respectivas regiones o sectores y operan principalmente en la zona este de Alemania. BIOLAND- Asociación para la Agricultura Ecológica. (Figura 24) Se creó en 1971 y pasó a llamarse BIOLAND en 1987. Actualmente este sello tiene detrás una infraestructura formada por diversos profesionales y está representada en todos los estados federales alemanes. Ofrece su marca para la producción, elaboración y la venta de los productos ecológicos. Realiza impor- tantes labores de marketing en aproximadamente 40 comunidades de produc- tores regionales y supra-regionales. Además, presta servicio de asesoramiento a las empresas, edita una revista, Bioland, cada dos meses, y publica junto con Söl libros sobre la práctica de la agricultura ecológica. FIGURA 24. Sello BIOLAND 60 BEATRIZ ROMÁN SUERO DEMETER (Agricultura Biodinámica) (Figura 25) Esta asociación existe desde hace más de 75 años y ofrece servicios com- pletos de todo tipo para la agricultura ecológica: publicitarios, técnicos y de elaboración. Opera en más de 60 países y publica cada dos meses la revista “Lebendige Erde” dirigida a todos aquellos sectores interesados en el mundo de la Agricultura Ecológica. El objetivo principal de Demeter es el alto estándar ecológico en la producción y elaboración de los productos. Las normativas de la asociación son más amplias y estrictas que los decretos de la Unión Europea. Un incumplimiento de las mismas lleva a la anulación del contrato y a la retira- da del distintivo. FIGURA 25. Sello DEMETER NATURLAND - Asociación para la Agricultura ecológica. (Figura 26) Se creó en 1982 principalmente por científicos. Está representado en distin- tos estados alemanes y opera también en otros países. FIGURA 26. Sello Naturland 4.2.3. MERCADO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN Alemania es el mayor mercado de alimentos ecológicos de Europa. En 2004, sus ventas supusieron 3,5 miles de millones de euros, lo cual significó un 61 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña 2,5% del gasto en alimentación de los alemanes. Pero esta cifra va en aumento, ya que en 2005 el volumen de negocios se incrementó un 15 % situándose en 4 miles de millones de euros (Figura 27) FIGURA 27. Evolución de las ventas de alimentos ecológicos en Alemania 2,0 2,3 2,5 3,1 3,5 4,0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Miles de millones de euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la serie 2000-2006 de IFOAM Los canales que registran mayores ventas de alimentos ecológicos en Ale- mania son los supermercados y las tiendas de productos naturales y sanos, como puede apreciarse en la Figura 28. 62 BEATRIZ ROMÁN SUERO FIGURA 28. Ventas de alimentos ecológicos por tipo de establecimiento Supermercado 41% Ventas directas 19% Tiendas saludables 40% Fuente: Elaboración propia (IFOAM 2006) Los datos recogidos en la Tabla 10 muestran la evolución de las ventas por tipo de establecimiento desde el año 2000. Se aprecia que todos los canales han seguido un ritmo estable de crecimiento, siendo los pequeños establecimientos y las tiendas especializadas los que registran mayores ventas. El auge de los ali- mentos ecológicos dentro de los supermercados convencionales no ha supuesto un decrecimiento en las ventas de los pequeños comercios. TABLA 10. ������������������������������������������������������������������� Ventas 2000 % Ventas 2001 % Ventas 2002 % Ventas 2003 % Ventas 2004 % Productores 0,35 17 0,45 17 0,52 17 0,52 17 0,56 16 Artesanos 0,14 7 0,20 7 0,22 7 0,23 7 0,24 7 Herboristerías 0,21 10 0,24 9 0,26 9 0,25 8 0,27 8 Tiendas especializadas 0,57 28 0,74 27 0,78 26 0,81 26 0,9 26 Pequeños comercios 0,68 33 0,95 35 1,05 35 1,09 35 1,28 37 Otras 0,10 5 0,12 4 0,17 6 0,20 6 0,25 7 Total 2,05 100 2,70 100 3,00 100 3,10 100 3,5 100 Fuente: Ökomarkt Forum, 2005 63 El potencial de exportación de la agricultura ecológica extremeña Actualmente Alemania es el país europeo con mayor número estableci- mientos especializados en alimentación ecológica, con unos 3000. Los produc- tos más demandados en estos establecimientos son las frutas, hortalizas, queso y otros productos frescos, aunque ofrecen un rango de productos cárnicos cada vez más amplio. Casi todos los supermercados y tiendas de alimentación en Alemania dispo- nen de un surtido de entre 20 y 50 alimentos ecológicos. Las principales cadenas de supermercados han desarrollado sus propias marcas de productos ecológicos (Tabla 11). También hay que destacar la creciente demanda de alimentos ecológicos en el sector del catering y la hostelería. Incluso en muchos institutos y universida- des alemanas se ofrece un “menú ecológico” para aquellos alumnos que buscan una alimentación más saludable. TABLA 11. Supermercados y marcas propias para alimentos ecológicos Supermercado Marca para alimentos ecológicos REWE Fülhorn EDEKA Bio Werkost LIDL / ALDI Fairglobe METRO Grunes Land TEGELMANN Naturkind GLOBUS Terra Pura Se estima que el 60% de las ventas del mercado alemán se atiende con la producción interna; sin embargo, Alemania sigue siendo el principal importador de una amplia gama de productos ecológicos en Europa, que son utilizados para su venta al consumidor final o para la elaboración de otros productos. Las cate- gorías con más importaciones son: • Chocolate y frutos secos. • Frutas deshidratadas, aceites vegetales, café y cacao. • Miel, mermeladas, especias y té. • Pastas, dulces, edulcorantes e ingredientes para panadería. • Bebidas alcohólicas. • Jugos de frutas y verduras. • Frutas y verduras frescas. 64 BEATRIZ ROMÁN SUERO 4.2.4. LINKS DE INTERÉS www.bio-markt.info Bio Markt, On line magazin fur der Naturkosthandet http://www.biopress.de Bio Press www.bio-siegel.de Bio Siegel (etiqueta alemana para agricultura ecológica) http://www.boelw.de Bölw www.oekolandbau.de Ministerio de Medio Ambiente Alemán www.bundesprogramm-oekolandbau.de Ministerio de Medio Ambiente Alemán www.soel.de Söl (Fundación Ecología y Agricultura) http://www.zmp.de/Login/default_oekomarkt.asp ZMP 4.3. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL REINO UNIDO 4.3.1. PRODUCCIÓN El Reino Unido posee una superficie ecológica de 690.279 hectáreas, que la sitúan en el 4º lugar de Europa tras Italia, Alemania y España. Esta superficie representa el 3,7% de su superficie agraria total y existen registrados 4.010 pro- ductores dedicados a esta actividad. Tal y como se observa en la Figura 29, la superficie dedicada a la agricultu- ra ecológica ha crecido vertiginosamente desde el año 2000, aunque se aprecia un cierto