Vista previa del material en texto
Las PyMEx argentinas Mapa Regional 2019 iei Instituto de Estrategia Internacional Observatorio PyMEx Mayo 2020 Las PyMEx argentinas Mapa Regional 2019 iei Instituto de Estrategia Internacional En 1989 la CERA fundó como entidad semiautónoma, el Instituto de Estrategia Internacional –IEI–, como un espacio de reflexión. En el mismo se respeta una amplia libertad académica y además de desarrollos propios, cuenta con la contribución de investigadores con una perspectiva diversa e independiente. Algunos de los trabajos publicados se pueden consultar en www.cera.org.ar, Instituto de Estrategia Internacional –Selección de Publicaciones–. Las opiniones que se encuentran expresadas en las publicaciones son las de los autores y no reflejan necesariamente las del IEI ni las de la CERA. ÍNDICE Presentación i Siglas y acrónimos ii Nota preliminar 1 Resumen Ejecutivo 2 1. Estructura regional de la Industria Manufacturera en la Argentina 9 2. Exportaciones regionales de manufacturas por tamaño de la firma 31 3. Evolución y desempeño regional de las PyMEx 42 4. Análisis sectorial de las exportaciones por regiones 48 5. Mercados de destino de las exportaciones regionales 59 6. Distancias de las exportaciones regionales 71 7. Anexo metodológico 101 8. Referencias bibliográficas 106 i PRESENTACIÓN El Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional (IEI), perteneciente a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), ha venido realizando desde hace varios años esta serie de estudios. El trabajo que se presenta a continuación titulado “Las PyMEx argentinas. Mapa Regional Año 2019”, constituye la decimosexta edición que se realiza. El estudio, realizado en base a la información compilada y publicada a lo largo de todos estos años, permite interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las PyMEx entre los años 2010 y 2019 visto desde las Regiones y provincias del país donde están instaladas. La información utilizada ha sido obtenida y/o estimada mediante las siguientes fuentes: ▪ Datos sistematizados por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA de años anteriores. ▪ Publicaciones e información especializada nacional e internacional ▪ Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuada en base a una muestra representativa, tanto sectorial como según el tamaño de las firmas. ▪ Información y entrevistas a Cámaras empresarias, sectoriales y a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras. Agradecemos la participación del director del Observatorio PyMEx del IEI de la CERA y destacamos los aportes y comentarios realizados por los economistas del IEI. Finalmente, queremos reconocer el trabajo realizado por los especialistas de la Asociación Civil de Estudios Económicos (ACEE), los cuales brindaron su experiencia en la materia, aportando además sus valiosas apreciaciones. De igual forma valoramos el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones. Una vez más queremos expresar que los comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidas. Cordialmente, Enrique S. Mantilla Presidente ii SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS ▪ ABT: Alimentos, Bebidas y Tabaco; es un bloque sectorial de productos ▪ ACEE: Asociación Civil de Estudios Económicos ▪ AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos ▪ ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social ▪ C.A.B.A.: Ciudad Autónoma de Buenos Aires ▪ CERA: Cámara de Exportadores de la República Argentina ▪ CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. (ISIC en inglés) ▪ ClaNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas ▪ FOB: Free On Board. En español Libre A Bordo ▪ IEI: Instituto de Estrategia Internacional, perteneciente a la CERA ▪ INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina ▪ IPI: Índice de Productos Industriales; publicado por el INDEC ▪ km: kilómetros ▪ M: Millones ▪ MUS$: Millones de Dólares estadounidenses ▪ m: miles ▪ MERCOSUR: Mercado Común del Sur ▪ MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ▪ MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo ▪ MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario ▪ MOI: Manufacturas de Origen Industrial ▪ NOA: Región del NorOeste Argentino ▪ NOE: Región del NorEste Argentino ▪ NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR ▪ n.c.p.: no clasificado precedentemente ▪ OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial; del MTEySS ▪ PBI: Producto Bruto Interno ▪ PD: Países Desarrollados ▪ PED: Países En Desarrollo ▪ PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas ▪ PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de manufacturas ▪ PP: Productos Primarios ▪ p.p.: puntos porcentuales ▪ SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino; de la ANSES ▪ TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual (en %) = ([(Vf / Vi)(1/ f-i)] -1). Donde: Vf= Valor año final; Vi=Valor año inicial; f= año final i= año inicial ▪ US$: Dólares estadounidenses ▪ $: Pesos argentinos 1 NOTA PRELIMINAR ▪ El presente estudio muestra el comportamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx) de manufacturas entre los años 2010 y 2019, visto desde las Regiones y Provincias donde están instaladas dichas empresas, así como un Mapa interactivo del año 2019. ▪ Cuando se iniciaron esta serie de estudios regionales en el año 2004, elaborados por investigadores del Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA, se utilizó la información estadística oficial integrada por datos de la Cámara de Exportadores y las publicadas por fuentes oficiales. ▪ En el año 2016 el INDEC1 puso en práctica en su página web (Portal Economía/Comercio exterior), un sistema que permite realizar consultas personalizadas sobre el monto del comercio exterior de bienes desde el año 2002 en adelante, a partir de la selección de los datos de interés como: tipo de comercio (exportaciones e importaciones), período (mes/año), producto (posición arancelaria NCM1 a 8 dígitos) y país de origen/destino, lo cual resultó de gran utilidad. Además, en otro módulo del propio Portal, se puede consultar el origen provincial de las exportaciones por destinos (OPEx) para el año 2019. ▪ Pero a partir del mes de Marzo de 2018, el propio organismo limitó la difusión de los datos de las exportaciones2, de acuerdo a su interpretación de la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales3, lo que provocó no poder contar con el detalle de toda la información publicada. ▪ Más precisiones metodológicas pueden consultarse en el Anexo correspondiente que forma parte integrante de este informe. 1 Ver Siglas y acrónimos 2 Actualmente el sistema permite realizar consultas de las exportaciones de los productos según la NCM, entre la Argentina y el/los países de destino, siempre y cuando no se vulnere la normativa de secreto estadístico. En los casos en los que una NCM cuente con un número insuficiente de operadores durante el mes de referencia, dicha posición arancelaria se presenta enmascarada bajo el código “99999999” y su descripción es “Confidencial”; caso contrario, si la NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el periodo de referencia. Por otra parte, si el país de destino tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es “Confidencial”, restricción que limita la consulta por país. Es necesario aclarar que se privilegian las consultas por producto y se da la máxima apertura de país posible, lo que implica que algunasoperaciones a nivel de país quedan enmascaradas y otras no. Por lo tanto, el total de un país puede o no coincidir con el total operado por dicho país en el período de referencia. 3 Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110 y Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros. 2 Resumen ejecutivo • En el año 2019 se contabilizaron 60.500 empresas manufactureras en Argentina, lo que representa una reducción de 6.300 empresas respecto al año 2010. • Las regiones Pampeana y Centro concentraron el 82% de las empresas. Esta participación se mantuvo estable durante la década. • En 2019 exportaron 8.664 empresas manufactureras, lo que representa una reducción de 2.955 empresas respecto a 2010. El número de PyMEx se redujo de 5.739 en 2010 a 4.196 en 2019, lo que implica una reducción de 1.543 empresas. • Casi el 60% de las PyMEx del país y el 50% de sus exportaciones, se concentraron en la Región Pampeana. En tanto, el NEA fue la región con mayor participación PyMEx en el número de empresas exportadoras y en el valor exportado. Resumen ejecutivo * Ver Anexo Metodológico 3 Estructura regional de la industria manufacturera* Argentina • Se estima que sólo en el año 2019 cerraron cerca de 2 mil firmas industriales (40% en la Provincia de Buenos Aires). • En el año 2019 el monto de las exportaciones manufactureras ascendió a casi MUS$ 45 mil, de ello apenas el 9% correspondió al las PyMEx. • En 2019, el valor exportado por las firmas manufactureras fue de MUS$ 44.438, lo que representa una reducción del 3% respecto a 2010. Esta caída se explicó exclusivamente por menores ventas de las PyMEx (-23%), en tanto que las exportaciones de las grandes se mantuvo constante. • Entre 2010 y 2019 las exportaciones de manufacturas retrocedieron en casi todas las Regiones, a excepción de Patagonia. De manera contraria, Patagonia fue la “peor” Región para las PyMEx que sólo crecieron en NEA y en NOA. • En el año 2019, entre Grandes y PyMEx se exportaron cerca de 5 mil productos hacia 185 destinos distintos. Las tres Regiones más importantes (Pampeana, Centro y Cuyo) diversificaron más en términos de productos y destinos que el resto. Resumen ejecutivo 4 Exportaciones regionales de manufacturas por tamaño de firma • Respecto a 2018, la caída de exportaciones fue de 2,6%. Esta caída se observó tanto en empresas Grandes como en PyMEx • En el último año, las exportaciones retrocedieron en las seis Regiones. Para las PyMEx, NEA y NOA fueron las únicas dos regiones que crecieron. • Las PyMEx se diversificaron más que las Grandes en cuanto a productos exportados. • El número de PyMEx pasó de unas 5.700 en el año 2010 a 4.200 en 2019. Esta caída estuvo explicada principalmente por la Región Pampeana, donde se perdieron 1.300 empresas. • Las PyMEx exportaron MUS$ 3.837 en 2019, un 23% menos que en 2010, inducidos por una caída del 32% en las provenientes de la región Pampeana. • La participación de las PyMEx en el total exportado fue más elevada en Formosa (100%), Mendoza (36%) y Neuquén (33%). En cambio, tuvieron menor participación en Santa Cruz (2%), Santa Fe (3%) y Chubut (4%). • Sólo 4 provincias aumentaron sus exportaciones en la década y en el año 2019: Santiago del Estero, Salta, Jujuy y La Pampa. Resumen ejecutivo 5 Evolución y desempeño regional de las PyMEx • Si bien esta región continuó siendo la de mayor número de PyMEx, perdió 7 p.p. en la participación sobre el total. • Esta caída superior al promedio condujo a que esta región pierda 6 p.p. de participación. Resumen ejecutivo • Las exportaciones de Alimentos, Bebidas y Tabaco fueron las que menos cayeron en la década (-7%), dado el dinamismo de las firmas de las regiones del NOA y Cuyo. • En tanto, las ventas externas de Químicos y plásticos cayeron menos que el promedio (-20%), por el buen desempeño de la región Centro. • Dentro de los principales sectores PyMEx, la Metalmecánica fue el de mayor disminución en las exportaciones (-36%). La caída registrada tuvo variaciones similares en las principales regiones desde donde se exportan (Pampeana, Centro y Cuyo). Análisis sectorial de las exportaciones PyMEx por regiones Especialización sectorial de las exportaciones regionales • En la región Pampeana las exportaciones de las PyMEx presentaron altos niveles de especialización en todos los sectores, a excepción de Alimentos y Bebidas. • En la región Centro la especialización elevada se registra sólo en la Metalmecánica. La región de Cuyo, al igual que el NOA, sólo presentaron una alta especialización en Alimentos y Bebidas. • En la Patagonia y en el NEA el índice de especialización de mayor valor se registra en Textil y Vestimenta. 6 • En términos de destinos, la caída de exportaciones de las PyMEx se explicó por reducciones en las ventas a los principales destinos. En particular, los envíos al MERCOSUR disminuyeron 41%. • Como contrapartida, las exportaciones hacia países asiáticos aumentaron durante la década. Se destacaron los envíos hacia ASEAN (+108%) y a China (23%). • En el 2019, se registró un proceso similar al de la década completa. Se redujeron las exportaciones hacia MERCOSUR (-1%), Resto de ALADI (-5%) y NAFTA (-13%), en tanto que aumentaron las exportaciones a China (+43%) y a ASEAN (+3%) aumentaron desde todas las regiones. Resumen ejecutivo Destinos de las exportaciones regionales 7 • Por este motivo, el MERCOSUR perdió 10 p.p. de participación en el total exportado por las PyMEx • Todas las regiones redujeron sus exportaciones a este bloque comercial • Sin embargo, la participación de estos destinos en las exportaciones PyMEx sigue siendo baja. En conjunto, ASEAN y China acumulan el 5,9% de las ventas, aumentando 2,8 p.p. en la década). • Todas las regiones aumentaron sus exportaciones hacia ASEAN y sólo las regiones Pampeana y NOA disminuyeron sus ventas a China. • Cuyo, Patagonia y NEA más que duplicaron sus ventas a ambos destinos, aunque desde valores bajos. • En la última década aumentaron las distancias promedio de exportaciones de todas las regiones y de ambos tamaños de empresas (Grandes y PyMEx). • Este comportamiento respondió principalmente a una disminución de las exportaciones a los destinos tradicionales (LATAM, EEUU y Europa) y un aumento de exportaciones a destinos menos tradicionales (principalmente, Asia). • Las PyMEx de 14 provincias del país, exportaron sus productos a distancias superiores al promedio nacional. En conjunto, estas provincias acumulan el 30% de las exportaciones totales. • Dentro de los principales productos exportados por las PyMEx, Alimentos, Bebidas y Tabaco es el sector que alcanza las mayores distancias desde todas las regiones. Se destacan en este sector los productos Cárnicos y de la Pesca, Frutas y Legumbres y los Vinos. Resumen ejecutivo Distancias de las exportaciones regionales 8 • Para las Grandes se observa un aumento marcado en las distancias exportadas en todas las regiones, mientras en el caso de las PyMEx solo hubo aumentos significativos en NEA. • El sector Cueros y calzados es el que alcanza mayores distancias, mayoritariamente provenientes de la Región Pampeana, aunque el monto exportado es poco significativo. Estructura regional de la Industria Manufacturera en la Argentina 9 Desempeño de las Regiones* de la Argentina Período 2010 - 2019 Estructura regional manufacturera A los fines de este estudio, las Regiones de la Argentina y las provincias que la integran son: • Pampeana: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Pampa • Centro: Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. • Cuyo: La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. • NEA*: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. • NOA*: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. • Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las Regiones tal cual se abordan en el presente estudio, así como las provincias que las integran, difieren de la utilizada por el INDEC en su sección “Origen provincial de las exportaciones / Informestécnicos**”, entre otras cuestiones, porque agrupa las provincias en sólo 5 Regiones. * Ver Siglas y Acrónimos 10 Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Período 2010 – 2019. Por regiones, en miles de empresas. Estructura regional manufacturera 11 • Las empresas radicadas en las Regiones Pampeana y Centro, concentraron el 83% del total, manteniéndose estable la estructura por Región y por tamaño. • En la década el número de empresas manufactureras se redujo en 6.300, de las cuales el 70% corresponden a la Región Pampeana. • En el 2019 cerraron cerca de 2 mil firmas industriales, de las cuales el 40% pertenecían a la Provincia de Buenos Aires (PBA). • Los principales sectores en caída de empresas fueron Impresión y edición de papel, Textil y vestimenta, Siderurgia, Madera, Automotriz-autopartes y Maquinarias Regiones 2010 2013 2015 2017 2018* 2019* Pampeana 40,4 39,7 39,4 38,1 37,1 36,0 Centro 14,3 14,4 14,1 14,0 13,6 13,2 Cuyo 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 NEA 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5 NOA 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 Patagonia 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 Total país 66,8 66,0 65,6 64,0 62,4 60,5 Fuente: MTEySS. OEDE. Estadísticas provinciales. *Estimado en base a AFIP y MTEySS. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Pampeana. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas. Estructura regional manufacturera 12 • La región Pampeana es la principal en términos económicos en Argentina y concentra el 60% de las empresas de la Industria Manufacturera del país, de las cuales casi la mitad son PyMEs. • Petroquímica y Plásticos. La producción de Materias primas Plásticas se concentra en 4 Grandes empresas de la PBA, dos de ellas (Polietileno y PVC) se encuentran en el polo Petroquímico de Bahía Blanca. En la fabricación de Productos de plástico, las empresas (mayormente, PyMEs de capital nacional), se concentran en el Gran Buenos Aires. Región Pampeana Tamaño 2010 2013 2015 2017 2018* 2019* Grandes 2.413 2.390 2.475 2.438 2.376 2.304 PyMEs 19.105 18.804 18.621 18.095 17.636 17.099 Microempresas 18.873 18.512 18.351 17.533 17.088 16.568 Total 40.391 39.706 39.447 38.066 37.100 35.971 Fuente: MTEySS. OEDE. Estadísticas provinciales. *Estimado en base a AFIP y MTEySS. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Pampeana. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 13 • Metalmecánica: La PBA concentra la mayor parte de la producción en este sector. • Alimentos. Se destaca en la producción industrial de distintas cadenas: • En 2019, concentró el 72% de la producción nacional de vehículos. Cuenta con 5 plantas en el segmento de automóviles y vehículos livianos y una de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros. Asimismo, aglutina un 40% de la producción autopartista y un tercio de la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques. • Además, la PBA da cuenta de casi la totalidad de la capacidad productiva nacional de la cadena Siderúrgica (laminados planos y tubos s/c), cuyas plantas se ubican en el eje urbano industrial del frente fluvial Paraná, en función de la cercanía a las actividades demandantes y del acceso a la materia prima (mineral de hierro de Brasil) por vía acuática. • En esta provincia también tienen actividad las empresas fabricantes de Electrodomésticos y de Maquinaria Agrícola. • Cadena Oleaginosa: En PBA hay 130 plantas aceiteras y más de 200 plantas balanceadoras (alimento para aves, bovinos, etc.). También existe producción aceitera en la provincia de La Pampa. • Cadena Cerealera: La principal producción es la de trigo y concentra la mitad de la molienda del país, donde intervienen casi un centenar de molinos harineros, sólo en la PBA. En La Pampa, aunque la actividad industrial cerealera es baja, se observa también la presencia de molinos harineros. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Pampeana. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 14 • Alimentos (cont.): • Otras cadenas productivas: • Cadena de Ganado Bovino: Concentra cerca de la mitad de las existencias bovinas del país, casi ¾ partes en la PBA, donde existen 160 frigoríficos. • Cadena Pesquera. La PBA es la principal provincia pesquera (concentra la mitad del total nacional), destinado principalmente a la exportación (merluza y calamar). Operan cerca de 80 plantas con autorización para exportar. • Otras cadenas del sector Alimentos: Son relevantes en la Región las cadenas de Lácteos y Apícola (miel), este último sobre todo en La Pampa. • PBA: Existen 6 destilerías y 41 fraccionadoras de alcohol etílico, así como 2 de las 5 fábricas de metanol del país. También existen un importante conjunto de empresas de Indumentaria, Calzado, Manufacturas de Cuero y Envases de papel, entre otras. • La Pampa: La actividad industrial es baja, focalizada en alimentos. • CABA: La estructura industrial está liderada por la producción Farmacéutica, de Alimentos y de Prendas de vestir. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Centro. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 15 • Es la segunda Región económica más importante del país. Actualmente agrupa casi el 22% de las empresas manufactureras de la Argentina. En el año 2010 el 36% eran PyMEs, pasando al 40% en el 2019. Es la Región con mayor proporción de Microempresas. • Metalmecánica: Prevalece la cadena Automotriz y Autopartista con 4 plantas que fabrican automóviles en Córdoba y Santa Fé y una de camiones en Córdoba. En Santa Fe, además se concentra la producción de aceros no planos del país y una parte relevante de la cadena Maquinaria agrícola, por las industrias de tractores y cosechadoras. • Forestal: La Provincia de Entre Ríos está muy diversificada en esta cadena, ya que posee tres plantas de producción de tableros (una de fibra y dos de partículas), así como más de 200 aserraderos de madera, en su mayoría PyMEs. Región Centro Tamaño** 2010 2013 2015 2017 2018* 2019* Grandes 1.618 1.003 994 1.025 999 969 PyMEs 5.166 5.609 5.560 5.566 5.425 5.260 Microempresas 7.558 7.751 7.576 7.367 7.180 6.961 Total 14.342 14.363 14.130 13.958 13.604 13.190 Fuente: MTEySS. OEDE. Estadísticas provinciales. *Estimado en base a AFIP y MTEySS. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Centro. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 16 • Alimentos. Se destaca en la producción industrial de distintas cadenas: • Cadena Oleaginosa: Santa Fe concentra la mayor parte de las aceiteras del país, con una contribución del 90% en la producción de aceites y subproductos de la soja. Córdoba también es importante productora de Aceites de soja y alimentos balanceados y en menor medida Entre Ríos. • Cadena Cerealera: Córdoba es una importante procesadora de Maíz: tiene 4 molinos para su molienda y 3 de ellos procesan Bioetanol. Entre Ríos es la provincia que tiene mayor cantidad de molinos arroceros del país (plantas Medianas y Grandes). En toda la Región se procesa Harina de trigo en molinos harineros de diferente tamaño, que concentran el 40% de la molienda del país. • Cadena de Ganado Bovino y Aviar: En Santa Fe están presentes una veintena de frigoríficos de carne vacuna, mientras que en Entre Ríos sobresalen los aviares (su actividad más importante). • Cadena Láctea: Concentra casi dos tercios de los tambos de la Argentina. El 34% se ubica en Santa Fe y 30% en Córdoba. Santa Fe presenta una mayor cantidad de tambos, pero Córdoba lo supera en producción, debido a que cuenta con tambos de mayor tamaño. Además, en Córdoba sobresale la producción de quesos (con mayor presencia de PyMEs), mientras el resto de los productos lácteos se encuentra en manos de las Grandes firmas de esta provincia. • Cadena Frutas: Entre Ríos concentra en la actualidad el 40% de la producción nacional de Frutas cítricas dulce (44% de mandarina y 36% de naranja). Cantidad de empresas de la IndustriaManufacturera Región Cuyo. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 17 • En el año 2019, las empresas manufactureras de este territorio concentraron el 7% del total del país y de ellas el 38% fueron PyMEs. • Cadena Minera metalífera: El oro y la plata son los principales productos de producción y exportación de San Juan. Muy por detrás se ubicaron las Rocas de aplicación (travertino) y los Minerales no metalíferos (arcillas). Región Cuyo Tamaño** 2010 2013 2015 2017 2018* 2019* Grandes 579 574 568 568 553 537 PyMEs 1.753 1.709 1.633 1.632 1.591 1.542 Microempresas 2.114 2.041 2.096 2.081 2.028 1.966 Total 4.446 4.324 4.297 4.281 4.172 4.045 Fuente: MTEySS. OEDE. Estadísticas provinciales. *Estimado en base a AFIP y MTEySS. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Cuyo. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 18 • Alimentos: Se especializa en la elaboración y exportación de diversas cadenas: • Cadena Vitivinícola: Mendoza es la principal productora de Vinos y Mostos y Jugos de uva, con el 78% y 53% del total del país respectivamente. En el mercado de vino genérico existe una alta proporción de bodegas trasladistas o de elaboración (que despachan a granel) y cuatro fraccionadoras, la mayoría PyMEs. En los varietales hay una fuerte presencia de bodegas integradas que completan la producción propia con la compra a terceros, bodegas boutiques y también trasladistas con un alto grado de actualización tecnológica y una mayor concentración. San Juan y La Rioja, con el 15% y 3% del Vino y el 47% y 0,3% del Mosto-Jugo de uva respectivamente, le siguen en importancia regional y nacional. • Cadena Olivícola: En la Región se desarrolla las tres cuartas partes de esta cadena, destacándose la provincia de La Rioja (30% de la producción nacional). Los productores más grandes poseen integrados los procesos de la producción primaria e industrialización. La producción industrial, que abarca la elaboración de aceite y conservas, tiene como principal destino la exportación. • Cadena Frutas: Abarca la producción de Frutas con carozo (Durazno y Ciruela). La provincia de Mendoza concentra el 90% de la producción del país, mientras San Juan y La Rioja existen algunos polos productivos de Ciruela. Esta cadena comprende las etapas de producción primaria, acondicionamiento y conservación de la fruta en fresco, industrialización (3/4 partes) y comercialización. Los productos industriales obtenidos son: durazno en conservas y pulpa (mayormente para el mercado externo), ciruelas desecadas (con o sin carozo) y Jugos naturales. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región NEA. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 19 • En el año 2019 se localizaron en el NEA el 4% de las empresas manufactureras del país, de las cuales 36% fueron PyMEs (una la más baja del país). • Cadena Algodonera-Textil: Se ubica mayormente en Chaco y Santiago del Estero y está centrada básicamente en las etapas de producción de algodón en bruto y desmotado para la obtención de fibra. Este producto es el de mayor inserción internacional en la región. Sus 4 provincias concentran dos tercios de los exportadores del país, aunque sólo el 20% del valor exportado. En los últimos años ha habido un retroceso del cultivo del algodón, reemplazado por soja y ganadería, por lo que algunas instalaciones no lograron subsistir. Región NEA Tamaño** 2010 2013 2015 2017 2018* 2019* Grandes 275 378 369 389 379 368 PyMEs 1.023 953 985 978 953 924 Microempresas 1.355 1.305 1.274 1.316 1.283 1.243 Total 2.653 2.636 2.628 2.683 2.615 2.535 Fuente: MTEySS. OEDE. Estadísticas provinciales. *Estimado en base a AFIP y MTEySS. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región NEA. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 20 • Alimentos: Se especializa en la elaboración de diversas cadenas regionales: • Cadena Arroz: Se concentra en la provincia de Corrientes, que concentra casi la mitad de la producción nacional primaria, aunque sólo con una parte de la producción industrial. En efecto, si bien en Corrientes se realizaron inversiones en secaderos y molinos de arroz, parte del arroz cultivado debe ser procesado en la provincia de Entre Ríos (Región Centro). • Cadena Infusiones: La provincia de Misiones es la principal productora nacional de Yerba Mate (85%, principalmente consumo local) y de Té (95%, mayormente para exportación), mientras el resto está a cargo de Corrientes. • Cadena Frutas: Compuesta especialmente de cítricos dulces (mandarina y naranja), también se centraliza en esta Región, especialmente en Corrientes y en menor medida en Misiones. • Cadena de la Ganadería Bovina: Esta cadena ha sufrido cambios en la Región. En Corrientes, que en los últimos años ha ido transformándose hacia sistemas de recría y engorde de novillos. Este proceso ha producido como contrapartida una estructura industrial que está caracterizada por un conjunto de empresas frigoríficas muy heterogéneas entre sí, con una amplia dispersión de tamaño. En Formosa, la actividad más importante importancia es la cría de ganado destinada a la obtención de carne para el mercado interno. En cuanto a la invernada, una parte importante se realiza fuera de la provincia. En tanto, en Chaco esta cadena se orienta a la cría extensiva, con escasa adopción de tecnología y bajos niveles de productividad, existiendo pocos establecimientos que desarrollen la invernada o el ciclo completo. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región NEA. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 21 • Cadena Forestal, Papel y Muebles: La provincia de Misiones cuenta con un complejo maderero-celulósico que concentra la mitad de la producción de Pasta de papel del país. La estructura productiva tiene una diversidad de establecimientos artesanales e industriales de diferentes tamaños que procesan la madera. Además, existen plantas de láminas y chapas para fabricar tableros. En Corrientes también la actividad maderera primaria es muy importante, aunque la industrial está más rezagada que en Misiones. La provincia del Chaco aporta más de la mitad de la madera nativa del país. Procesa Madera aserrada y además fabrica Muebles y tanino natural (un producto obtenido a través de un proceso químico realizado al “extracto de quebracho”, usado en la industria curtidora). Un perfil similar, pero de menor magnitud, tiene la provincia Formosa. • Cadena Tabaco: Esta Región participa con el 30% de la producción nacional de Tabaco. En la provincia de Misiones (segunda del país) se concentran el 80% de las variedades Burley y Criollo misionero. Por su parte, en Corrientes y Chaco (con una pequeña participación nacional y regional), se destacan las variedades Criollo correntino y Criollo chaqueño. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región NOA. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 22 • En la Región se identificaron el pasado año el 4% de las firmas manufactureras del país, con un sector productivo muy variado. El 33% de sus firmas son PyMEs, la más baja proporción de este tipo de firmas a nivel nacional. • Alimentos: Cuenta con una amplia gama de cadenas que producen y exportan: • Cadena Frutas cítricas: Esta región concentra el 90% de la producción nacional, encabezada por Tucumán que produce el 78% del Limón argentino (destinado mayormente a la exportación). Tiene un entorno articulado de grandes empresas integradas verticalmente (producen, industrializan, empacan y exportan). Las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca reúnen el 17% de la producción nacional de cítricos. Región NOA Tamaño** 2010 2013 2015 2017 2018* 2019* Grandes 533 524 539 533 520 504 PyMEs 907 888 875 858 836 811 Microempresas 1.196 1.224 1.205 1.214 1.183 1.147 Total 2.636 2.636 2.619 2.605 2.5392.462 Fuente: MTEySS. OEDE. Estadísticas provinciales. *Estimado en base a AFIP y MTEySS. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región NOA. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 23 • Alimentos (cont.): • Cadena Azucarera: Esta región concentra la casi totalidad de la producción de azúcar del país. Tucumán es el principal productor de azúcar y derivados (cerca del 70% del total nacional). Cuenta con 15 ingenios sobre 23 que existen en el país, varios de los cuales poseen destilerías de alcohol y bioetanol (8 plantas). También se produce Papel a partir de una mezcla que contiene bagazo. La Provincia de Jujuy también participa de esta cadena siendo la segunda azucarera nacional (alrededor del 20%), con 3 ingenios azucareros, que cuentan con destilerías de alcohol, y 2 plantas de producción de bioetanol; además un ingenio tiene una instalación que produce Papel a partir del bagazo. En tanto Salta es la tercera productora de azúcar con 2 ingenios y participa también de la producción de bioetanol. • Cadena Legumbres: Está presente en las cinco provincias de la región y se destaca la producción de porotos, mayormente en Salta y Jujuy. Incluye además de la producción primaria, la industrialización para el poroto envasado, así como preparado/conservado. Además, en Tucumán y Salta se registra actividad industrial de garbanzos. • Cadena Olivícola: La provincia de Catamarca es la única productora de la región (18% del país), destinada mayoritariamente a la elaboración de aceite. Las aceitunas de dicha provincia con destino a conserva se procesan en la provincia de La Rioja (Región de Cuyo). La mayoría de la industria aceitera se encuentra integrada con la producción primaria. • Cadena de la Nuez: Catamarca es la principal productora de nueces del país (50%), la cual es sometida a procesos industriales para consumo directo o como insumo de otras industrias. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región NOA. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 24 • Cadena Tabaco: Esta región concentra el 70% de la producción tabacalera del país. Jujuy es la principal provincia productora de la Región (50%) y del país (35%), seguida por Salta (40% y 28%, respectivamente). Ambas provincias cultivan y procesan sólo la variedad “virginia”. Tucumán y Catamarca tienen escasa participación en la región, pero concentran la totalidad de la variedad “criollo argentino”. • Cadena Minera metalífera: Catamarca procesa todo el cobre que se envía al mercado externo en forma de concentrados. Jujuy produce concentrados de Plata, Plomo y Zinc que también se exportan. En cuanto al Oro, Catamarca ha ido perdiendo participación debido al fin de la vida útil de La Alumbrera y Salta se incorporaría en el corto plazo (construcción de Lindero). • Cadena Minera no metalífera: Argentina ocupa el 3er lugar en la producción mundial de litio de mina y el 1er lugar en términos de recurso identificado. En la primera transformación se obtiene carbonato y cloruro. En esta región se concentra la totalidad de las reservas argentinas de este metal, en salares que están distribuidos en las provincias de Salta (41%), Jujuy (37%) y Catamarca (22%), que se procesa y exporta fundamentalmente por tres empresas de ese territorio. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Patagonia. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 25 • En las provincias de este territorio se contabilizaron en el año 2019 el 4% de las empresas de la industria manufacturera. El 34% de las mismas son PyMEs, 3 p.p. menos que en 2010. Es la segunda Región con mayor proporción de Grandes empresas. • Cadena Aluminio: La provincia de Chubut concentra la mayor parte de la producción del sector e históricamente fue origen de un importante complejo exportador. Las actividades abarcan desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de semielaborados y el metal transformado. También se producen tejos de aluminio para envases de la industria de bebidas, cuidado personal y alimentos, entre otros. Región Patagonia Tamaño** 2010 2013 2015 2017 2018* 2019* Grandes 443 403 443 434 423 410 PyMEs 841 849 905 828 807 782 Microempresas 1.018 1.110 1.141 1.169 1.139 1.105 Total 2.302 2.362 2.489 2.431 2.369 2.297 Fuente: MTEySS. OEDE. Estadísticas provinciales. *Estimado en base a AFIP y MTEySS. Cantidad de empresas de la Industria Manufacturera Región Patagonia. Período 2010 – 2019. Por tamaño, en n° de empresas Estructura regional manufacturera 26 • Alimentos: Se destaca en la cadena frutícola y la producción de carne ovina: • Cadena Textil: También en el Parque industrial de Trelew se producen Tejidos de hilados sintéticos y artificiales. La exportación de tejidos es marginal. • Cadena Minera metalífera: Santa Cruz es la principal provincia productora de Oro (Cerro Negro, Cerro Vanguardia, Cerro Moro y Don Nicolás) y Plata de la Región, destinada casi totalmente a la exportación. • Cadena Frutícola. Rio Negro y Neuquén son las dos provincias productoras de Manzanas y Peras del país. Cuentan con alrededor de 4 mil productores, 250 establecimientos de acondicionamiento y empaque, 200 frigoríficos y una decena de empresas que elaboran jugo concentrado. El núcleo dinamizador de la producción (casi 2 millones de toneladas de ambas frutas) es el consumo local de fruta fresca y el mercado externo. En Neuquén también se producen cereza, frambuesa y otros berries insertados en el mercado externo. • Cadena de Ganadería Ovina: Es una actividad tradicional en la Patagonia; concentra dos tercios de las existencias de ovinos del país. En las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz los establecimientos están principalmente orientados a la producción de carne. Chubut, en cambio, se especializa en el lavado, cardado y peinado de lanas en su planta del Parque Industrial de Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de la producción lanera del país. Los Tops de lana se exportan vía el puerto de la PBA. Estructura regional manufacturera 27 Cantidad de empresas exportadoras de manufacturas Año 2019. Participación por tamaño de firma y región. 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Pampeana Centro Cuyo NOA NEA Patagonia 8.664 firmas PyMEx Micro Grandes Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Cantidad de empresas exportadoras de manufacturas Año 2019. Participación por tamaño de firma y región. 28 Estructura regional manufacturera • En el año 2019 exportaron 8.664 empresas de manufacturas, lo que representa una reducción de 2.955 respecto a 2010. El 92% de los exportadores son Microexportadores (44%) o PyMEx (48%). • La participación de exportadores en el total de empresas manufactureras se redujo de 17,4% en 2010 a 14,3% en 2019. • La Región Pampeana concentró casi dos tercios de los exportadores de manufacturas del país y el 57 de las PyMEx. • Por su parte, el NEA fue la Región con mayor presencia de PyMEx (64%), mientras la Patagonia se adjudicó la mayor proporción de Grandes firmas (18%). • Esto se produjo porque la caída de exportadores de manufacturas (-25%) fue superior a la caída del total de empresas manufactureras (-9%) • Esta región contó con la mayor proporción de microexportadores (48%) 0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 Pampeana Centro Patagonia Cuyo NOA NEA Monto exportado de manufacturas Año 2019. Participación por tamaño de firma y región. 29 MUS$ 44.503 PyMEx MicroGrandes Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Estructura regional manufacturera 30 Estructura regional manufacturera • En el año 2019, las exportaciones manufactureras fueron casi MUS$ 44.503. De ello, apenas el 9% fue despachado por las PyMEx. • La mitad del monto exportado por las Grandes firmas el pasado año fue realizado por solo 15 firmas (2% del total de empresas), lo que evidencia el grado de concentraciónde estas firmas. En cambio, la mitad del valor exportado por las PyMEx fue ejecutado por el 9% de sus empresas. • Las Regiones Centro y Pampeana fueron las que más exportaron, acumulando en conjunto el 82% del total manufacturero del país. En el caso de las PyMEx, las dos Regiones contribuyeron con el 70% del total de las exportaciones. • En las regiones Cuyo y NEA se observa la mayor participación de las PyMEx en el total exportado (22%). Por su parte, Centro y Patagonia fueron las regiones con menor participación de las PyMEx (4,5%). • Las 15 Grandes firmas pertenecen a los sectores Molienda de granos y aceites (8), Automotor (3), Siderurgia (2) y Minería (2). La mitad se ubica en PBA, mientras las restantes se distribuyen en Santa Fe (4), Córdoba (1), San Juan (1) y Santa Cruz (1). Monto exportado de manufacturas Año 2019. Participación por tamaño de firma y región. Exportaciones regionales de manufacturas por tamaño de firma 31 Exportaciones Manufactureras Regionales Evolución de las Exportaciones Años 2010, 2018 y 2019. En MUS$ FOB. 32 • En la última década, caracterizada por la inestabilidad económica general y del sector externo en particular, se produjo un retroceso de las exportaciones de manufacturas del 2,3% inducidas por menores exportaciones de las PyMEx (-23,4%). • En 2019 la caída de las exportaciones se ubicó en el -2,6% • Esta caída fue más intensa en los años 2014 y 2015 • Las PyMEx perdieron 2,4 p.p. de participación en el total exportado 40.590 41.661 40.601 5.009 3.948 3.837 2010 2018 2019 PyMEx Grandes Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Evolución de las Exportaciones regionales Variación 2010-2019. 33 • Las exportaciones de manufacturas cayeron desde todas las Regiones, excepto de la Patagonia. • El crecimiento en las exportaciones desde está región se debió principalmente a la Producción de metales no ferrosos y sus semielaborados con destino a Suiza y al NAFTA y Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio, también al bloque del Norte y al MERCOSUR. • Ambas producciones son realizadas por Grandes firmas, con un alto contenido de insumos primarios. • Como contrapartida, esta fue la peor región para las PyMEx, habiendo retrocedido hacia todos los principales mercados a excepción de Asia. PyMEx Grandes -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Promedio Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Evolución de las Exportaciones regionales Variación 2010-2019. 34 • Por su parte, las PyMEx sólo crecieron en las Regiones del NEA y el NOA. • El crecimiento de las PyMEx del NEA se explica, principalmente, por las exportaciones de Desmotado de algodón, a destinos que tuvieron escasa o nula relevancia para las PyMEx en los años previos a los analizados, como China, ASEAN y Resto de ASIA. También aumentaron las exportaciones de Aserrado y cepillado de madera, principalmente hacia el NAFTA y países asiáticos. Por último, también crecieron la Fabricación de materias y productos químicos a la Unión Europea, Resto de Asia y NAFTA. • En el caso del NOA, las exportaciones crecieron fundamentalmente por varias ramas del Complejo Frutas y Legumbres con destino principal al MERCOSUR, por Productos de Metales no ferrosos y de Fabricación de productos metálicos hacia el NAFTA, el MERCOSUR y Resto de ALADI, entre otros. Asimismo, la exportación de diferentes ramas del Complejo Carnes, al Resto de ALADI y a la Unión Europea. Exportaciones Manufactureras Regionales Evolución de las Exportaciones regionales Variación 2018-2019. 35 • Las exportaciones retrocedieron en las seis Regiones consideradas. Las que más lo hicieron fueron el NEA y el NOA. • En el caso del NEA, la caída se explicó por los países del este asiático y de Medio Oriente. Por otro lado, aumentaron las exportaciones hacia el MERCOSUR y Resto de ALADI. • En el caso del NOA, se asoció al NAFTA y al MERCOSUR y no pudo ser compensado con los aumentos registrados hacia el Resto de Asia, Resto de Europa y Resto de ALADI. -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Promedio PyMEx Grandes Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Evolución de las Exportaciones regionales Variación 2018-2019. 36 • Las caídas mencionadas se concentraron en las Grandes firmas. Para las PyMEx, las únicas dos regiones donde crecieron las exportaciones fueron el NEA y el NOA. • Las exportaciones que menos retrocedieron fueron las de la Región Pampeana para los dos grupos de firmas. • En el NEA se debió a la buena performance de Preparación de hojas de té, Cepillado de madera y Fabricación de materias químicas orgánicas básicas. • Respecto al NOA, las PyMEx mejoraron en todas las ramas del Complejo Frutas y Legumbres, habiendo tenido una buena actividad en la mayoría de los restantes Complejos. • En esta región, las caídas se concentraron en el MERCOSUR, Resto de ALADI, Unión Europea y NAFTA y fueron en gran medida compensadas por los países Asiáticos, MAGREB y Egipto y Resto de Europa. • Las PyMEx mejoraron en las ramas de Maquinaria y Equipos, así como en Carnes y Cuero y Calzado. Retrocedieron en el resto de las exportaciones. Exportaciones Manufactureras Regionales Participación Regional de las exportaciones Años 2010 y 2019. 37 • La única Región que mejoró su participación en el total exportado fue Patagonia, por el buen desempeño de Productos de metales no ferrosos. Su mayor participación se dio a expensas de la caída de la región Cuyo, que se explica por la caída en las exportaciones de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados. El resto de las Regiones sostuvo su participación. • En el caso de las PyMEx, la situación fue diferente. La región Pampeana, retrocedió 6 p.p. que fueron compensados por el aumento de la participación de Cuyo, NEA y NOA. Regiones Participación de Exportaciones regionales por tamaño de Firmas Por región sobre Exportaciones Totales (Grandes + PyMEx) Grandes por Región s/ Total Exportaciones de las Grandes PyMEx por Región s/ Total Exportaciones de las PyMEx 2010 2019 2010 2019 2010 2019 Pampeana 41,6% 41,7% 39,9% 40,9% 55,8% 49,7% Centro 40,5% 40,1% 43,1% 42,0% 19,9% 19,8% Cuyo 8,3% 6,4% 7,7% 5,5% 13,0% 16,1% Patagonia 4,2% 6,4% 4,2% 6,7% 3,9% 3,4% NOA 3,8% 3,9% 3,7% 3,6% 4,7% 7,2% NEA 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 2,7% 3,8% Total País 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Dinamismo exportador Años 2010 y 2019. 38 • En el año 2019, entre Grandes y PyMEx se exportaron 5.061 productos diferentes, los que están incluidos en 185 ramas de actividad y se enviaron a igual número de destinos. • En la última década, se registró un leve retroceso en el número de destinos a los que se exportó y se mantuvo inalterado la cantidad de actividades de exportación. • Las regiones Pampeana, Centro y Cuyo lograron un mejor desempeño en los 3 indicadores. • Las PyMEx se diversificaron más que las Grandes en cuanto a productos exportados, pero se diversificaron menos en términos de destinos. • Se observaron diferencias entre regiones y tamaño de firmas. En la región del NOA, se redujo un 30% el numero de ramas, tanto las firmas Grandes como las PyMEx. En cambio en la Patagonia y el NEA los mayores cambios se dieron en las PyMEx. Regiones N° de Destinos* N° de Ramas de actividad* N° de Productos (NCM)* Grande PyMEx Grande PyMEx 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 Grande PyMEx Total** Pampeana 159 163 174 149 169 168 182 181 2.549 3.982 4.475 Centro 165 145 130 130 148 146 168 160 1.641 1.837 2.549 Cuyo 138 138 128 117 115 108 132 129 801 817 1.289 NOA 123 109 73 90 87 64 93 61 191 172 324 Patagonia 55 63 87 72 71 72 108 64 247 246 436 NEA 81 76 63 64 61 65 87 67 231 163 349Total País 183 171 185 176 181 180 185 185 3.341 4.443 5.061 Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC. *Ver anexo metodológico. **Es la unión del conjunto de productos exportados por PyMEx y Grandes. Exportaciones Manufactureras Regionales * Se entiende que existió dinamismo exportador en la década cuando una rama de actividad o un destino registraron exportaciones todos los años, siendo las exportaciones del último año superiores o iguales a las del promedio de la década. 39 Dinamismo exportador – Análisis por región Años 2010 y 2019. Región Pampeana • El 90% de las exportaciones de las Grandes firmas se concentraron en 20 ramas de actividad, de las cuales 6 fueron dinámicas*, y de ellas 5 del Complejo Alimentos, Bebidas y Tabaco. El mejor desempeño se observó en Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne, que tuvo como primer destino en el año 2019 a China. Por otra parte 5 destinos reunieron el 75% de las exportaciones, de los cuales sólo 2 fueron dinámicos (Resto de ALADI y China). • En cuanto a las PyMEx, 50 ramas de actividad concentraron el 83% de las exportaciones. De ellas, sólo 13 fueron dinámicas (6 del Complejo Alimentos, bebidas y tabaco, 2 de Químicos y Plásticos y 5 del la Metalmecánica). La rama de mejor desempeño fue Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos. A su vez, de los 5 principales destinos (recibieron el 85% de las ventas), el único dinámico fue China. Región Centro • El 90% de las exportaciones de las Grandes se concentró en 16 ramas de actividad, destacándose Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar con el 60%. De esas 16 ramas, sólo 6 fueron dinámicas (5 de Alimentos, bebidas y tabaco y 1 de la Metalmecánica). En tanto, los 5 destinos principales recibieron dos tercios de las exportaciones. Sólo fueron dinámicos los tres asiáticos (China, ASEAN y Resto de Asia). Exportaciones Manufactureras Regionales 40 Dinamismo exportador – Análisis por región Años 2010 y 2019. Región NOA • En esta Región 8 ramas nuclearon lo sustantivo de las exportaciones de las Grandes (86%) de las cuales 5 fueron dinámicas (2 del Complejo Alimentos, Bebidas y Tabaco, 2 de Químicos y Plásticos y 1 de la Metalmecánica). Los 5 principales destinos concentraron el 83% de las ventas, la mayoría dinámicos: Unión Europea, NAFTA, China y Resto de Asia. • Para las PyMEx. Hubo 9 ramas que concentraron el 80% del total exportado, de las cuales 8 fueron dinámicas (6 del Complejo Alimentos, Bebidas y Tabaco, y 2 de la Metalmecánica). En tanto, 5 destinos concentraron el 83% de las exportaciones. De ellos 4 fueron dinámicos: NAFTA, MERCOSUR, Unión Europea, y ASEAN. Región Patagonia • La mayoría de las exportaciones de las Grandes firmas se concentraron sólo en 4 ramas de actividad (96%). En particular, se destacó la Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados, que contribuyó con el 60% de las colocaciones. Los principales 5 destinos sumaron el 85% de las ventas externas y de ellos sólo uno (Resto de ALADI) fue dinámico. • El 80% de las exportaciones de las PyMEx se concentraron en 8 ramas de las cuales 3 fueron dinámicas (2 de Alimentos y 1 de la Metalmecánica). Asimismo, el 85% del valor exportado se nucleó en 5 destinos, de los cuales sólo 1 fue dinámico (China). Exportaciones Manufactureras Regionales 41 Dinamismo exportador – Análisis por región Años 2010 y 2019. Región NEA • El 90% de las exportaciones se concentraron en 7 ramas de actividad, lideradas por Fabricación de pasta de madera, papel y cartón. Sólo 3 ramas fueron dinámicas (1 de Químicos y plásticos, 1 de Madera y Papel y 1 de Alimentos, bebidas y tabaco). En cuanto a los destinos, el 80% de las ventas externas se concentraron en 5 destinos; siendo China el único dinámico. • Las PyMEx concentraron el 87% de sus exportaciones en 6 ramas de actividad, de las cuales 5 fueron dinámicas, (3 de Alimentos, Bebidas y Tabaco, 1 de Madera y Papel, 1 de Textil y vestimenta y 1 de Químicos y plásticos). En 5 destinos se concentraron el 81% de las colocaciones, de los cuales 4 fueron dinámicos: NAFTA, ASEAN, Unión Europea y Resto de ALADI. Evolución y desempeño regional de las PyMEx 42 Exportaciones Manufactureras Regionales Participación regional PyMEx Años 2010, 2018 y 2019. En número de empresas y monto FOB. 43 • El número de PyMEx pasó de 5.739 en el año 2010 a 4.196 en 2019. Esta disminución se debió principalmente a menores empresas exportando desde la región Pampeana (-1.285 PyMEx). Por este motivo, se registró un cambio de composición regional de PyMEx. La región Pampeana perdió 7 p.p. de participación, en favor Cuyo (+3,7 p.p.), NOA (+1,5 p.p., única región que aumento el número de PyMEx) y Centro (+1,4 p.p.). • Un análisis similar se puede observar al mirar el monto exportado. En el total país, las PyMEx retrocedieron un 23% las exportaciones inducidas por una caída del 32% en la región Pampeana. Así, la región Pampeana perdió 6,1 p.p. de participación en favor de Cuyo (+3,1 p.p.) y NOA (+2,5 p.p.) Regiones Número de Firmas MUS$ FOB 2010 2018 2019 2010 2018 2019 Pampeana 64,4% 58,9% 57,4% 55,8% 49,2% 49,7% Centro 16,9% 18,0% 18,3% 19,9% 20,4% 19,8% Cuyo 11,0% 13,8% 14,7% 13,0% 16,6% 16,1% NOA 2,7% 3,8% 4,2% 4,7% 5,9% 7,2% Patagonia 2,2% 2,6% 2,1% 3,9% 4,2% 3,4% NEA 2,8% 2,9% 3,2% 2,7% 3,6% 3,8% Total País 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Participación de las PyMEx en cada provincia Años 2019. Participación porcentual en el total exportado en la provincia. 44 • El Norte es la zona del país donde las PyMEx tienen mayor presencia exportadora. Sobre 9 Provincias del NEA y el NOA, 6 se ubicaron dentro de las 12 de mayor relevancia. El caso más significativo es el de Formosa, donde las PyMEx concentraron el 100% de las exportaciones provinciales. • La presencia de las PyMEx también es muy importante en la región Patagonia, ya que tres de sus cinco Provincias se encuentran en el listado de mayor participación. 100% 36% 33% 31% 31% 28% 27% 23% 22% 21% 21% 18% Fo rm os a M en do za N eu qu en C or rie nt es Ri o N eg ro Sa nt ia go de l E st er o En tr e Ri os C ha co Ti er ra d el Fu eg o La R io ja Sa lta M is io ne s Mediana = 16,4% MAYOR RELEVANCIA* Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Participación de las PyMEx en cada provincia Años 2019. Participación porcentual en el total exportado en la provincia. 45 • Varias de las provincias con menor participación de las PyMEx, son a su vez las que realizaron los mayores montos exportados del país (Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fé). También se observa que las provincias más industrializadas tienen menor presencia PyMEx. 15% 14% 14% 13% 11% 11% 10% 7% 6% 4% 3% 2% C A B A Ju ju y Sa n Lu is La P am pa Tu cu m an Sa n Ju an B ue no s A ire s C at am ar ca C or do ba C hu bu t Sa nt a Fe Sa nt a C ru z Mediana = 16,4% MENOR RELEVANCIA* Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Participación de las PyMEx en cada provincia Años 2010, 2018 y 2019. Participación en el monto FOB. 46 Tres de las cuatro provincias donde crecieron las exportaciones en la década y en el año 2019, pertenecen al NOA y una a la Pampeana. • Santiago del Estero. Crecimiento en Productos del desmotado de algodón y Legumbres . • Salta. Incremento en diversos sectores: Vinos, Legumbres, Materias químicas orgánicas y Productos metálicos. • Jujuy. Aumentaron las exportaciones de Productos y semielaborados de metales no ferrosos y de Legumbres, entre otros • La Pampa. Por la suba en Aceites refinados de origen vegetal. Dentro del 2° y 3° grupo hay siete provincias que mantuvieron o crecieron sus ventas externas en 2019, hay 4 del norte del país, de las cuales Corrientes, Catamarca y Misiones, resaltanpor mayores despachos de Agroalimentos y Madera aserrada. Provincias Comportamiento Santiago del Estero Aumentaron en el año 2019 y también en la década Salta La Pampa Jujuy Corrientes Se mantuvieron o crecieron en el año 2019 y cayeron en la década menos que el promedioMisiones Catamarca Se mantuvieron o crecieron en el año 2019 y cayeron en la década más que el promedio Santa Fe C.A.B.A. Tucumán Neuquén Entre Ríos Aumentaron en la década y cayeron en el año 2019 La Rioja Formosa Santa Cruz Chaco Buenos Aires Chubut Cayeron en la década y en el año 2019 San Juan Mendoza San Luis Córdoba Río Negro Tierra del Fuego Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones Manufactureras Regionales Participación de las PyMEx en cada provincia Años 2010, 2018 y 2019. Participación en el monto FOB. 47 • En el otro extremo, las Provincias que más retrocedieron en la década y en el año 2019 están esparcidas a lo largo de todo el país, figurando algunas de las mas importantes para las PyMEx, en función del monto exportado, como lo son: • Como conclusión se puede afirmar que sólo 9 provincias mejoraron o mantuvieron su capacidad exportadora en la década. La mayoría son las denominadas “regionales”. Sólo 4 de estas lograron crecer en 2019: Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero y Salta. • El resto de las provincias ha presentado dificultades de larga data en materia de inserción internacional: necesidad un cambio internacional de patrón productivo, pérdida de productividad y competitividad, un mercado interno debilitado -que en muchos sectores impide la exportación por economías de escala- y a dificultades en materia de inversión. • Buenos Aires, por productos Químicos y plásticos y productos de los Complejos Pesca y Madera-Papel • Córdoba, por Cultivo de Legumbres y Maquinaria y Equipos de la Metalmecánica • Mendoza, por productos agrupados en Otros alimentos y bebidas, en particular por Elaboración y preparación de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas y Elaboración de jugos naturales y sus concentrados. Análisis sectorial de las exportaciones por regiones 48 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. 49 A ño 2 01 9 Regiones Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Total País Sectores Alimentos, Bebidas y Tabaco 466 304 482 210 85 70 1.618 Textil y Vestimenta 40 5 5 7 16 26 99 Cueros y Calzados 50 7 1 1 0 1 60 Madera y Papel 68 11 16 2 34 132 Químicos y Plásticos 607 134 55 34 6 12 848 Metalmecánica 647 298 60 25 19 2 1.050 General y Construcción 241 51 34 21 12 1 360 Bienes de Capital 341 180 25 4 7 1 557 Automotriz 65 67 1 0 0 133 Resto 28 1 1 0 0 0 30 Total 1.906 760 620 277 129 145 3.837 A ño 2 01 0 Regiones Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Total País Sectores Alimentos, Bebidas y Tabaco 566 368 439 175 101 92 1.742 Textil y Vestimenta 132 6 12 9 27 11 197 Cueros y Calzados 95 14 0 1 0 0 111 Madera y Papel 157 18 18 2 2 25 223 Químicos y Plásticos 756 131 88 35 11 1 1.023 Metalmecánica 1.042 453 87 13 54 4 1.652 General y Construcción 397 83 47 6 10 0 543 Bienes de Capital 523 284 38 7 42 2 896 Automotriz 122 86 2 0 2 2 213 Resto 47 6 7 0 1 0 61 Total 2.795 996 652 236 197 134 5.009 Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC 50 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. Situación general • En un contexto de caída general de las exportaciones PyMEx en la última década, sólo las regiones del Norte lograron crecer en sus envíos al exterior. • En el análisis sectorial, las exportaciones de Alimentos, Bebidas y Tabaco fueron las que menos cayeron, dado el dinamismo del NOA y de Cuyo. • Los Químicos y plásticos, también cayeron menos que el promedio, por el buen desempeño del NEA , NOA y Centro. • Entre los sectores que mas retrocedieron en la década se encuentra la Metalmecánica, donde la caída de las exportaciones fue de MUS$ 600. En términos absolutos, la Provincia de Buenos Aires fue la más afectada pasando de MUS$ 978 a MUS$ 590. • Madera y papel, con valores de exportación muy inferior a los tres sectores ya mencionados, tuvo una fuerte caída, sobre todo de la Región Pampeana, que no logró ser compensada por el buen desempeño del NEA, por las exportaciones de Maderas de la provincia de Misiones. • Con la mirada a nivel provincial, se observa que dos de las provincias más importantes para las PyMEx, Buenos Aires y Santa Fe, sufrieron una retracción cercana al 30%. 51 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. Región Pampeana • Alimentos, Bebidas y Tabaco: Las exportaciones disminuyeron un 18% en el período. Las caídas de los sectores mas relevantes como Productos de la Pesca (que pasaron de MUS$ 207 a 132) y Productos de cereales (MUS$ 103 a 60) no lograron ser compensadas por el repunte de algunas ramas como Alimentos para animales, Carnes no bovinas y Aceites refinados. • Químicos y plásticos: La caída en las ventas externas del sector fue del 20%. El único rubro que mostró dinamismo fue Medicamentos de uso humano que pasaron de MUS$ 156 en 2010 a MUS$ 180 en 2010. Por otro lado, Plásticos en formas primarias y caucho sintético, Cosméticos y productos de higiene y tocador y Fabricación de pinturas y barnices, han sido las ramas mas afectadas, con caídas de alrededor del 40%. • Metalmecánica: Este sector, de gran relevancia para la Región, mostró una gran retracción en la década (-38%). Las mayores caídas se concentraron, dentro de Bienes de Capital, en las ramas Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. (-51%) y Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (42%). En la Metalmecánica General, las ramas más afectadas fueron Productos metálicos de uso estructural y Productos Metálicos n.c.p. (-58 % y -32%, respectivamente) y en Automotriz fue Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores, con -51%. 52 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. • Madera y Papel: Este sector sufrió una caída de casi un 60%, que afectó principalmente a las ramas de Impresión, Edición de libros y otras publicaciones y la Fabricación de papel y cartón. • Textil y Vestimenta: Resultó el sector mas perdedor. En el ultimo año, exportó el 30% de lo que se hacía en 2010, pasando de MUS$ 132 a MUS$ 40. La pérdida se concentra en las manufacturas textiles de la Provincia de Buenos Aires, especialmente Tejidos y artículos de punto, Hilados de fibras textiles y Ropa interior y prendas para dormir. • Cueros y Calzados: El retroceso se concentra en su rama principal, el Curtido de cueros (-43%). Región Centro • Alimentos y bebidas: El comportamiento de las exportaciones en el periodo ha sido muy dispar en este sector. Al dinamismo de Procesamiento de carne de aves y Preparación de Arroz, Productos lácteos y Legumbres, se contrapone a la disminución de los despachos de Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne y Preparaciones de frutas, hortalizas y legumbres. • Químicos y Plásticos: Los valores exportados en el ultimo año fueron algo superiores a los del 2010. Se destacaron los aumentos de Medicamentos y Productos químicos n.c.p. En relación a las caídas, cabe mencionar a Productos plásticos en formas básicas, cuyas exportaciones cayeron a la mitad en la década (de MUS$ 28 a 14). 53 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. • Metalmecánica: Las exportaciones han retrocedido un 34% en esta década. En los Bienes de capital la caída fue generalizada, sobresaliendo las de uso agropecuario cuyas ventas cayeron a menos de la mitad. La única rama que logra avanzar casi un 40% en la década fue Fabricación de equipos de elevación y manipulación. En Metalmecánica General las caídas mas pronunciadas corresponden a Bombas y compresores (50%) y Tanques y depósitos de metal (65%). Automotriz fue la menos afectada, con una caída general del 23%. Esto se debió a que se mantuvieron los valores exportadosde Carrocerías para vehículos y creció el de Motores y turbinas. • Madera y papel: Las ventas externas mostraron una caída del 37%, por Fabricación de art. de papel y cartón de uso doméstico y Madera enchapada. • Cueros y Calzados: Las exportaciones cayeron a la mitad en la última década, por el comportamiento de Cueros curtidos. Región Cuyo • Alimentos. Este sector, siempre muy dinámico para las PyMEx cuyanas, creció un 10% en la década, por el gran impulso de las exportaciones de los Aceites de oliva (235%) y los Vinos (20%). Otros rubros que lograron crecer han sido Frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas y los Jugos naturales, ambos con el 5%. 54 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. • Otros sectores: Químicos y Plásticos y Metalmecánica retrocedieron en el valor de las exportaciones un 37% y 32%. En el primer caso, por la caída en la cadena de los Plásticos (Plásticos en formas primarias y Productos plásticos en formas básicas) y en el segundo por todos los rubros, especialmente Motores y transformadores eléctricos (-68%) y Elaboración de cal y yeso (82%), y Tanques y depósitos de metal (61%). Región NOA • Alimentos: El buen desempeño de este sector obedece principalmente a la rama de las Legumbres, cuyas exportaciones crecieron un 140% en la década y, en menor medida, a los Vinos (37%). También se destacaron los Jugos naturales, que duplicaron sus exportaciones en el período. • Químicos y Plásticos: Mostró una leve retracción de sus exportaciones y entre los sectores dinámicos se destacan los Minerales para la producción química y Materias químicas inorgánicas n.c.p. (38%). • Metalmecánica Básica: Fue un sector dinámico para la Región por Producción de Metales no ferrosos y Fabricación de productos metálicos n.c.p. 55 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. Región Patagonia • Alimentos: Las PyMEx tuvieron un retroceso del 16% en la década, en parte a la caída de los despachos de Carnes y de Vinos cayeron a la mitad. Por su parte, el rubro alimenticio de mayor relevancia que es Pescado y productos de pesca logró mantener constante los valores exportados (MU$ 34 tanto en 2010 como en 2019). • Textil: La retracción del sector en la década obedece al comportamiento de la actividad lanera, cuyas exportaciones cayeron el 28%, y se concentra en la provincia de Chubut. • Metalmecánica: Fuerte caída de Bienes de capital producto de menores exportaciones de Máquinas para minas y canteras, Construcción y reparación de aeronaves y Construcción y reparación de buques. Región NEA • Alimentos: Se registró un retroceso de las exportaciones PyMEx del 23%. El buen desempeño del principal rubro de exportación (Preparaciones de té) no pudo compensar las fuertes caídas de Yerba Mate (-51%) y en Preparación de arroz (60%). Se registró un redireccionamiento de las exportaciones arroceras de Corrientes hacia Entre Ríos, que en el mismo periodo incrementó sus ventas externas un 52%, convirtiéndose en la principal provincia exportadora de arroz. 56 Exportaciones regionales por sector Dinámica sectorial Variación 2010 – 2019. • Otros sectores: Dentro de los demás sectores que mostraron crecimiento exportador, Textil y Vestimenta se destacó por el incremento en Preparaciones de Fibras de algodón, cuyas ventas externas alcanzaron los MUS$ 26 en el ultimo año, contra MUS$ 8 en 2010. Otro sector dinámico fue Madera y Papel, cuyas exportaciones se concentran en Aserrado y cepillado de la madera, que pasaron de MU$13 en 2010 a MU$ 30 en el ultimo año, realizadas por Misiones y en menor medida, por Corrientes. Por último, Químicos y Plásticos registró un fuerte avance por el buen desempeño de Fabricación de materias químicas orgánicas básicas. Exportaciones regionales por sector Índice de especialización sectorial de las PyMEx Variación 2010 – 2019. Por provincia 57 • En la Región Pampeana las exportaciones de las PyMEx presentan especialización en casi todos los sectores, especialmente en Químicos y Plásticos. Las exportaciones de Alimentos son las de menor especialización a pesar de ser las de mayor valor absoluto. • En la Región Centro la especialización se registra sólo en la Metalmecánica, especialmente en Automotriz y Bienes de Capital. Regiones Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEASectores Alimentos, Bebidas y Tabaco 0,58 0,95 1,85 1,80 1,56 1,15 Textil y Vestimenta 0,81 0,24 0,31 0,96 4,93 7,01 Cueros y Calzados 1,67 0,59 0,10 0,32 0,00 0,33 Madera y Papel 1,04 0,44 0,75 0,00 0,49 6,86 Químicos y Plásticos 1,44 0,80 0,40 0,56 0,22 0,37 Metalmecánica 1,24 1,43 0,35 0,32 0,54 0,04 General y Construcción 1,35 0,72 0,59 0,80 1,00 0,04 Bienes de Capital 1,23 1,63 0,28 0,09 0,35 0,03 Automotriz 0,98 2,53 0,03 0,00 0,10 0,07 Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC 58 Exportaciones regionales por sector • Cuyo, al igual que el NOA, sólo presenta una alta especialización en Alimentos y Bebidas. En el caso de Cuyo, debido esencialmente a los Vinos y los Aceites de oliva. En el NOA la especialización responde a las exportaciones de Preparación de legumbres y los Vinos. • En la Patagonia el índice de especialización de mayor valor se registra en Textil y Vestimenta, debido a las exportaciones laneras. También presenta especialización en Alimentos, destacándose la Elaboración de pescados y las Carnes ovinas. • En el NEA el mayor índice corresponde a Textil y Vestimenta por el aporte exclusivo de la Fibra de algodón. Le sigue Madera y Papel, por la contribución de las exportaciones de Madera aserrada. En Alimentos y Bebidas, la especialización está referida a las ventas externas ya comentadas de Té y la Yerba Mate y las Preparaciones de arroz. Índice de especialización sectorial de las PyMEx Variación 2010 – 2019. Por provincia 59 Mercados de destino de las exportaciones regionales 60 Destinos de las exportaciones regionales Mapa de las exportaciones PyMEx. Año 2019. Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Escala de las exportaciones 2019 (en Millones de US$) Más de 1.000 Entre 750 y 1.000 Entre 500 y 749 Entre 200 y 499 Entre 100 y 199 Entre 92 y 99,9 Entre 80 y 91,9 Entre 68 y 79,9 Entre 56 y 67,9 Entre 50 y 55,9 Entre 48 y 49,9 Entre 36 y 47,9 Entre 30 y 35,9 Entre 26 y 29,9 Entre 24 y 25,9 Entre 20 y 23,9 Sin Datos Exportaciones regionales de las PyMEx Años 2010-2019. Por bloque de destinos en MUS$. 61 Destinos de las exportaciones regionales Regiones Pampeana Centro Cuyo NOA NEA Patagonia Total Grupo de países 2010 2019 2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018 MERCOSUR 46% 37% 46% 31% 31% 25% 33% 39% 17% 12% 35% 15% 41,9% 32,1% Resto de ALADI 22% 25% 18% 28% 22% 17% 23% 11% 10% 12% 9% 9% 20,6% 22,4% NAFTA 8% 11% 6% 12% 24% 28% 16% 14% 22% 18% 26% 30% 11,3% 15,2% SICA 10% 10% 14% 9% 9% 15% 16% 14% 36% 33% 12% 12% 11,7% 12,1% Resto de AMERICA 3% 4% 2% 4% 1% 3% 1% 1% 1% 10% 1% 6% 2,3% 3,7% Unión Europea 2% 3% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 1,6% 2,5% CEI 1% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 3% 15% 0,8% 2,2% Resto de Europa 1% 1% 1% 3% 3% 2% 2% 4% 1% 2% 3% 6% 1,5% 2,0% China 1% 1% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 5% 2% 1% 0% 1,8% 1,5% ASEAN 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 4% 2% 4% 0% 1% 0,9% 1,4% Medio Oriente 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 4% 7% 3% 1,3% 1,3% Resto de Asia 0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0,5% 1,0% Oceanía 1% 0% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0,8% 0,8% MAGREB y Egipto 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0,6% 0,7% SACU 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 1,1% 0,7% Resto de África 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1,1% 0,5% Total 2.795 1.906 996 760 652 620 236 277 197 129 134 145 5.009 3.837 Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Exportaciones regionales de las PyMEx Años 2010-2019. Por bloque de destinos en MUS$. 62 Destinos de las exportaciones regionales • En los últimos diez años, se redujo 10 p.p. la participación del MERCOSUR en las exportaciones de las PyMEx, resultando el destinocon mayor retroceso, seguido por los países del Resto de ALADI y la Unión Europea, en ese orden. • Hubo 9 a los cuales retrocedieron las exportaciones, acumulando una pérdida de MUS$ 1.300 mientras 7 destinos mejoraron, aunque sólo aportaron MUS$ 126. Los destinos a los que más aumentaron las exportaciones fueron China (23%) y ASEAN (110%). • De manera conjunta las exportaciones hacia Asia crecieron desde todas las Regiones, excepto desde la Pampeana. Las que más crecieron fueron las provenientes del NOA, NEA y Patagonia. • Las exportaciones hacia el MERCOSUR se retrajeron desde todas las Regiones, excepto del NOA, que mejoró la participación en 6 p.p. Brasil fue el país que más retrocedió en este grupo. • Los envíos al Resto de ALADI sólo crecieron desde la Región Centro y desde NEA. Desde las restantes regiones se redujo, habiendo sido el NOA el que porcentualmente más cayó. • Los despachos al NAFTA mejoraron la participación respecto al total de regiones. • La participación de la Unión Europea se redujo fundamentalmente por la fuerte caída de las ventas externas originadas desde la Región Centro, resultando NOA y Cuyo las únicas que crecieron. Exportaciones regionales de las PyMEx Años 2010-2019. Por bloque de destinos en MUS$. 63 Destinos de las exportaciones regionales • Resto de Europa fueron el destino hacia donde crecieron las exportaciones de todas las regiones del país, en especial del NEA y NOA. • Respecto al Resto de los Bloque, vale la pena mencionar el caso del SACU, cuyas exportaciones crecieron fundamentalmente desde la región Centro y la Pampeana. • Como conclusión, lo ocurrido entre los años 2010 y 2019 nos habla de una gran debilidad estructural en las PyME. Sin embargo, desde varias regiones del país lograron sostenerse o crecer las ventas hacia varios destinos. En este sentido se observan algunos casos puntuales de buen desempeño a pesar de haberse retraído las exportaciones totales. Es decir, la experiencia indica que hay mercados que se sostienen con independencia del contexto general. Destino de las exportaciones regionales de las PyMEx Años 2019. Por bloque de destinos en MUS$ y participación (%). 64 Destinos de las exportaciones regionales Regiones Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Total Grupo de países MERCOSUR 697 37% 234 31% 155 25% 108 39% 15 12% 22 15% 1.231 32% Resto de ALADI 482 25% 215 28% 102 17% 31 11% 16 12% 13 9% 859 22% NAFTA 213 11% 92 12% 173 28% 38 14% 23 18% 44 30% 583 15% Unión Europea 199 10% 71 9% 93 15% 40 14% 43 33% 17 12% 462 12% China 75 4% 28 4% 16 3% 3 1% 13 10% 9 6% 143 4% SICA 66 3% 17 2% 11 2% 2 1% 0 0% 2 2% 98 3% ASEAN 34 2% 8 1% 7 1% 15 5% 0 0% 22 15% 86 2% Resto de Asia 23 1% 19 3% 12 2% 12 4% 2 2% 9 6% 77 2% CEI 21 1% 17 2% 15 2% 0 0% 2 2% 1 0% 56 1% Resto de Europa 14 1% 11 2% 8 1% 12 4% 5 4% 2 1% 53 1% Medio Oriente 22 1% 9 1% 3 1% 5 2% 5 4% 4 3% 49 1% SACU 13 1% 8 1% 15 2% 0 0% 0 0% 0 0% 38 1% MAGREB y Egipto 8 0% 9 1% 2 0% 9 3% 1 1% 0 0% 30 1% Oceanía 9 0% 11 1% 4 1% 2 1% 1 1% 0 0% 27 1% Resto de América 19 1% 2 0% 2 0% 0 0% 1 1% 1 0% 25 1% Resto de África 10 1% 8 1% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 21 1% Total 1.906 100% 760 100% 620 100% 277 100% 129 100% 145 100% 3.837 100% Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC 65 Destinos de las exportaciones regionales • En el año 2019, más del 80% del total de las exportaciones de las PyMEx, se destinaron al MERCOSUR, Resto de ALADI, la Unión Europea y el NAFTA. • El principal destino fue el MERCOSUR, mientras que la principal región del país originaria de dichas exportaciones resultó ser la Pampeana. • El mayor aportante a la facturación externa fue la Región Pampeana. Los principales destinos de esta Región, además del MERCOSUR, fueron: • Resto de ALADI: 50% a Chile y 20% a Bolivia, en especial por Productos químicos y Maquinarias y Equipos. • NAFTA : 65% a EE.UU a donde vendió Maquinarias y Equipos y diversos productos del Complejo Alimentos, Bebidas y Tabaco. • Unión Europea: principalmente por la colocación de Productos Químicos, Maquinarias y Equipos y productos del Complejo Carnes. Destino de las exportaciones regionales de las PyMEx Años 2019. Por bloque de destinos en MUS$ y participación (%). 66 Destinos de las exportaciones regionales • Los cuatro principales destinos de la región Centro fueron los mismos y en el mismo orden que los de la Región Pampeana: • Para el resto de las Regiones del país los primeros destinos fueron los siguientes: • MERCOSUR (50% Brasil y 25% Uruguay) y Resto de ALADI: (55% Chile y 25% Bolivia). Hacia los dos destinos exportó, principalmente, Productos Químicos y Maquinarias y Equipos. • NAFTA: prevaleció EE.UU, habiendo sido las principales ramas de la Metalmecánica y del Complejo Frutas y Legumbres. • NOA: MERCOSUR, por Brasil, país que concentró cerca del 80% de las exportaciones del Bloque. Los principales productos fueron de los Complejos Frutas y Legumbres y Químicos y Plásticos. • Cuyo: NAFTA, por EE.UU, hacia donde se dirigieron las exportaciones de Vinos, y productos comprendidos en las ramas Frutas y Legumbres y Aceites y sub Productos. • Patagonia: la Unión Europea fue el principal destino por los productos de las ramas de los Complejos Pesca, Carnes y Textil y Vestimenta . • NEA: el NAFTA fue el destino hacia donde se dirigieron productos de las ramas de los Complejos Maquinarias y Equipos y Frutas y Legumbres. Destino de las exportaciones regionales de las PyMEx Años 2019. Por bloque de destinos en MUS$ y participación (%). Evolución reciente de exportaciones regionales PyMEx Variación 2018-2019. 67 Destinos de las exportaciones regionales Fuente: Elaboración propia en base a CERA ACEE e INDEC Regiones Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA TOTAL Grupo de países* MERCOSUR -3% -3% -5% 43% -25% 9% -1% Resto de ALADI -4% 0,1% -7% -9% -44% 8% -5% NAFTA -13% -29% -7% 11% -31% -1% -13% Unión Europea 9% -16% -8% 6% -21% -7% -3% China 55% 15% 11% 16% 57% 4 veces 43% SICA -3% -2% -31% -21% 23% triplicó -6% ASEAN 1% -35% 40% 37% -46% 4% 3% Resto de Asia 8% -4% -8% -9% -41% -10% -5% CEI -39% 25% -4% -63% -9% 29% -17% Resto de Europa 47% 6% -24% 28% -32% -35% 3% Medio Oriente 4% -31% -14% -0,2% duplicó -54% -11% SACU 58% 11% 21% 7% -89% triplicó 19% MAGREB y Egipto -21% 55% duplicó 53% 156 veces ∞ 28% Oceanía -9% 68% 46% 41% 39% duplicó 26% Resto de América 28% duplicó 40% 55% 0,2% triplicó 33% Resto de África -12% 30% 34% 9 veces 79% -71% 8% Total -1,9% -5,9% -5,7% 19,3% -22,5% 2,8% -2,8% 68 Destinos de las exportaciones regionales • En el 2019, se verificó una caída de las exportaciones en casi todas las Regiones del país, excepto en el NOA (creció en 11 de los 16 destinos) y en el NEA (subió en 9). • Los destinos que tuvieron los mayores incrementos fueron China y aquellos hacia donde las exportaciones fueron menos significativas (ASEAN, SACU, Resto de Europa, MAGREB y Egipto, Oceanía, Resto de América y Resto de África) . • Al analizar las cambios Regionales positivos, observados en los principales destinos del país, se verifica: • MERCOSUR: sólo aumentaron las exportaciones del NEA por Preparación de arroz, Matanza de animales y procesamiento de su carne, Elaboración de subproductos cárnicos y Aserrado y cepillado de madera y del NOA por Preparación de hojas de tabaco, Legumbres, Fabricación de materias químicas inorgánicas y extracción de minerales para la fabricación de productos químicos. • Resto de ALADI: el único origen exportador que aumentó fue el NEA, por Preparación de arroz, Preparación de hojas de té, Elaboración de yerba mate y Aserrado y cepillado de madera. • NAFTA: la única región desde donde mejoraron las exportaciones fue el NOA, por Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas y Producción de metales no ferrosos n.c.p. • ASEAN. Se destacaron Cuyo y NOA. En el caso de Cuyo por: Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres y en el caso del NOA por Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos; elaboración