Vista previa del material en texto
Evolución de las exportaciones agroindustriales Enero-Diciembre 2023 1. EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS En diciembre de 2023 las exportaciones argentinas al mundo alcanzaron los 5.273 millones, un 13,8% por debajo del valor registrado en 2022. Las importaciones, por su lado, experimentaron una merma del 15,2% en relación con igual mes del año anterior, totalizando 4.255 millones. Esto derivó en un saldo negativo de la balanza comercial de 1018 millones. En este contexto, las exportaciones de origen agroindustrial representaron el 51,6% del total exportado por el país, finalizando el corriente mes con ventas por 2.721 millones, un 27,1% por debajo del nivel registrado en igual mes del año anterior. En paralelo, las importaciones de origen agroindustrial, con 731 millones, experimentaron un alza del 27,1% comparado a igual mes en 2022. Millones de dólares Comercio Total Dic. 2022 Dic. 2023 Ene-Dic 2022 Ene-Dic 2023 Var. % a/a Exportaciones 6.119 5.273 88.446 66.788 -24,5% Importaciones 5.017 4.255 81.523 73.714 -9,6% Saldo comercial 1.102 1.018 6.923 (-6.926) Comercio Agroindustrial Dic. 2022 Dic. 2023 Ene-Dic 2022 Ene-Dic 2023 Var. % a/a Exportaciones Agroindustriales 3.735 2.721 58.892 38.571 -34,5% Importaciones Agroindustriales 533 731 9.644 11.194 16,0% Saldo Agroindustrial 3.202 1.990 49.248 27.337 Fuente: SSMA en base a datos de INDEC. 1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES Respecto al acumulado del año 2023, se registró una tendencia a la baja para las exportaciones e importaciones totales. A nivel global, las ventas argentinas al mundo durante este periodo registraron una baja del 24,5% anual, alcanzando los 66.788 millones, mientras que las importaciones con 73.714 millones descendieron un 9,6% respecto del año anterior. Esto resultó en un saldo negativo de la balanza comercial de 6.926 millones. En cuanto al sector agroindustrial, también se registró una dinámica decreciente en las exportaciones cerrando el año 2023 con 38.571 millones, un 34,5% por debajo del valor registrado en el acumulado de 2022. En paralelo, se registró en las importaciones de origen agroindustrial un alza del 16,0% anual llegando a los 11.194 millones. En ese marco la balanza comercial agroindustrial registró un saldo positivo de 27.337 millones. Por otro lado, en relación con la participación del sector agroindustrial sobre el total exportado, la participación desciende al 57,7% comparado al valor registrado en 2022 que se ubicó en 66,6%. A nivel sectorial, las ventas del complejo sojero aportaron el 34,0 % al total exportado por el sector agroindustrial durante el periodo bajo análisis, seguidas por el complejo cerealero con un 22,0%. Estos valores reflejan la concentración de las ventas agroindustriales del orden el 56,0% donde se pueden destacar la harina y pellets de soja, maíz y trigo como los principales productos. En tal sentido, si observa la participación por producto, el 21% de las ventas de origen agroindustrial al mundo corresponden a exportaciones de harina y pellets de soja, un 16% a ventas de maíz, un 11% a ventas de aceite de soja, un 5% a carne bovina congelada, un 3% a las ventas de aceite girasol, un 3% a las ventas de trigo, junto con poroto de soja. A estos le siguieron, las ventas de crustáceos (2%), cebada (2%), maní sin cáscara (2%), carne bovina refrigerada (2%), vino y mosto (2%), y otros subproductos de la molienda (2%), 2 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES leche en polvo (1%), pescado congelado (1%) entre los principales. Esta distribución se puede observar en el gráfico a continuación: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES Enero-Diciembre 2023 Fuente: SSMA en base a datos de INDEC. 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES En el año 2023 las exportaciones agroindustriales registraron una tendencia decreciente con caídas del orden del 14% al 48% en los destinos principales, donde diez países concentraron el 64% de las exportaciones agroindustriales, 21% 16% 11% 5%3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 24% Harina y pellets de soja Maíz Aceite de soja Carne bovina congelada Aceite de girasol Trigo Poroto de soja Crustáceos Cebada Maní sin cáscara Carne bovina refrigerada Vino y mosto Otras subproductos de la molienda Leche en polvo Pescado congelado Resto 3 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES abarcando una totalidad de 166 mercados. Dentro de los principales socios que registraron mayores caídas en los despachos argentinos, se ubicó India como el principal mercado con -48% (US$ 2.069 millones de dólares), le sigue UE con -42% (US$ 5.357 millones de dólares), y China con -38% (US$ 4.525 millones de dólares). Cabe señalar que estos mercados concentraron el 31% de los envíos siendo UE el de mayor relevancia con el 14% de participación. Mientras que Viet Nam (US$ 2.068 millones) y Brasil (US$ 3.467 millones) registraron en menor medida caídas del -35% y 14%, con un peso en las ventas argentinas del 9% y 5% respectivamente. En relación con los sectores que lideraron las exportaciones según los principales socios, se puede destacar para UE las ventas del complejo sojero con US$ 1.741 millones, sector que registró una merma en relación con el periodo anterior de -50%, seguidos por oleaginosas con US$ 642 millones, pesca con US$ 580 millones y carne bovina con US$ 480 millones. De estos últimos sectores se pueden señalar mermas entre el -4%, y -7%, siendo pesca el de mayor variación negativa. En ese orden, China registró despachos en los siguientes sectores: carne bovina con US$ 1.692 millones, seguido por complejo sojero con US$ 1.247 millones y cereales con US$ 842 millones, sectores que registraron bajas entre el -24% y -59%. Mientras que pesca con US$ 259 millones y cueros y pieles con US$ 117 millones registraron alzas entre el +16%, y +41% donde cueros y pieles fue el de mayor relevancia. En esa línea, Brasil se destacó con compras principalmente de cereales con US$ 1.039 millones, lácteos con US$ 602 millones, molinería con US$ 444 millones, hortalizas con US$ 307 millones y demás productos donde lácteos (+27%) lidero las subas. Mientras que cereales (-39%) y hortalizas (-6%) registraron las principales caídas. El resto de los destinos como India, Viet Nam se distinguieron principalmente con demandas del sector sojero, cerealero y grasas y aceites. Otros sectores en menor medida que se destacaron positivamente fueron forestales (+112%) y legumbres (+533%) en el caso de India, y otras carnes (+36%) en el caso de Viet Nam. Ver gráfico de evolución de las exportaciones agroindustriales. 4 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES Fuente: SSMA en base a datos de INDEC. 3. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y ECONOMÍAS REGIONALES Las exportaciones no tradicionales y de economías regionales finalizaron el año 2023 con US$ 12.337 millones, registrando una merma del 4% con respecto al periodo anterior. Cabe 5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES señalar que la participación sobre el total exportado (U$S 38.571 millones) por el sector agroindustrial registro un alza de 10 puntos alcanzando el 32% en relación con 2022. En línea, la evolución de los volúmenes exportadosmostró una tendencia positiva más estable a diferencia de la dinámica de los valores de exportaciones. En este contexto, se destaca el desempeño positivo de las ventas de 15 productos que mostraron signos de recuperación y/o crecimiento en los siguientes rubros: En el primer puesto, el sector frutas finalizo el año con 413.314 toneladas donde frutas deshidratadas (+13%) fue la de mayor variación interanual, seguida por peras (+14%) que concentró el 76% del volumen total exportado. Mientras que manzanas (+9%) apenas superó las 76.000 toneladas. En relación con la participación regional este sector registro el 2,7% comparado al 2,4% alcanzado en el ciclo anterior. En segundo lugar, forestal (+41%) acumulo 974.865 toneladas finalizando el periodo con 1,2% de participación, valor que se ubicó 0,1 puntos inferior del alcanzado en 2022. En tercer lugar, se ubicó el sector olivícola con aceite de oliva (+39%), seguido de aceitunas en conserva (+1%) registrando una participación en conjunto de 2,4% comparada al 1,5% registrada anteriormente. Cabe destacar que aceitunas en conserva se destacó con el 60% superando las 56.000 toneladas, mientras que aceite de oliva concentro el 40% con 37.013 toneladas. Sin embargo, en términos de valores aceite de oliva fue la de mayor relevancia. Siguiendo la tendencia, cueros y pieles (+31%) registró una baja en la participación regional de 0,22 puntos ubicándose en 3,4% mientras que el volumen total exportado fue de 227.936 toneladas. En tanto, maní preparado (+14%), que registró 74.555 toneladas. Cabe destacar que este producto finalizo el periodo con un peso en las exportaciones regionales del 1,0%, comparado al valor alcanzado el periodo anterior de 0,8%. Dentro del sector carnes, carne bovina (+9%) acumuló 822.138 toneladas registrando una participación del 24,0% siendo 4,7 puntos superior con respecto a 2022. De igual manera en pesca, crustáceos (+4%) alcanzo 142.163 toneladas seguido de pescado congelado (+3%) que supero este valor cerrando el año con 174.0004 toneladas. 6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES Respecto al peso que este sector tiene en total exportado, ambos productos alcanzaron el 11,0% de participación comparado al 10,8% registrado en 2022. Siguiendo con los productos destacados, sigue quesos con 85.377 toneladas y miel con 75.587 toneladas, ambos con una variación interanual del 3%, alcanzando una participación conjunta de 4,7% comparada al 4,9% en 2022. En esa línea, jugos cítricos (+2%) registró 89.117 toneladas representando el 1,6% sobre el total despachado. Cabe señalar que en el ciclo anterior la participación fue de 1,7%. Por último, ajos frescos (+1%) registro 121.390 toneladas y obtuvo una participación inferior a la registrada en 2022 finalizando con 0,92%. Cabe señalar que este valor fue de 1,04% el año anterior. Estos incrementos se pueden observar en los cuadros a continuación. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y ECONOMÍAS REGIONALES Fuente: SSMA en base a datos de INDEC. 7 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 4. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y ECONOMÍAS REGIONALES Entre los principales productos de las exportaciones no tradicionales y de economías regionales, UE representó el 22% de los despachos regionales con: maní sin cáscara (US$ 591.556 miles), carne bovina refrigerada (462.517 miles de US$), crustáceos (408.298 miles de US$) que concentraron el 53% de los productos enviados siendo maní sin cáscara el de mayor peso con el 22% de participación. El resto de los productos, tabaco y pescado congelado finalizaron el periodo con 118.196 miles de US$ y 116.779 miles de US$. Mientras que la participación de ambos productos fue del 4%. A continuación, le sigue China con el 19% de las ventas destacándose con los siguientes productos: carne bovina congelada que consolidó el 70% de participación con 1.673.998 miles de US$, crustáceos con 7% (176.177 miles de US$) seguido por cueros y pieles con el 5% (125.161 miles de US$). Mientras moluscos (62.676 miles de US$), y tabaco (55.106 miles de US$) registraron una participación del 3% y 2% respectivamente, entre otros productos En tanto Brasil se posicionó en tercer lugar con el 13% de envíos especialmente de leche en polvo (335.848 US$ de miles), hortalizas en conserva (202.558 miles de US$), y quesos (165.496 miles de US$) con participaciones del orden del 20%,12%,10%. Mientras que peras (US$ 89.611 millones) y vino y mosto (US$ 89.163 millones) apenas alcanzaron el 6% y 5% de participación. El resto de los principales productos fueron destinados a Estados Unidos que consolidó el 10% de participación, destacándose los siguientes productos: vino y mosto (177.648 miles de US$), miel (US$ 121.006 miles de US$) y carne bovina congelada (82.579 miles de US$) como los más relevantes con un peso en las exportaciones agroindustriales entre el 14%, 9% y 7% de participación. 8 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES Mientras que destinos como, Chile, Rusia e Israel se destacaron con despachos de productos lácteos, frutas de pepita, carne bovina y hortalizas entre otros. Ver gráfico a continuación. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Fuente: SSMA en base a datos de INDEC.